污水处理市场分析.docx

1、污水处理市场分析膜技术第一节 第三节城市污水处理概况 一、2006年全国城市污水处理情况 二、我国现代城市污水处理主导工艺分析与评述 三、2006年我国城市污水处理仍存在突出问题 四、中国城镇污水处理单位将在08年底前实行政企分开 五、2010我国设市城市污水处理率不低于70% 六、城市污水处理的发展趋势与科学决策 第四节 各地区污水处理概况 一、2010年广州市生活污水处理率超90% 二、大连城市污水处理率达76%走在全国前列 三、河北省全面提升污水处理项目管理水平 四、黑龙江省“十一五”期间城市污水处理率预计 五、青岛政府扶持力促农村污水处理 第五节 污水处理市场化的建议 一、城市污水处理

2、市场化是必由之路 二、建设部将推进城市污水处理市场化 三、污水处理市场化进程中的风险及应对策略 2008年中国污水处理行业市场调查研究分析报告污水处理行业 城市污水处理数据、工业废水处理报告、行业研究 市场调查、投资前景、发展预测、咨询报告 最新报告根据2007年6月份国务院印发的节能减排综合性工作方案说，到“十一五”期末，全国设市城市和县城所在的建制镇均应规划建设城市污水集中处理设施；全国设市城市的污水处理率不低于70%，新增城市污水处理能力4500万吨。缺水城市再生水利用率达到20%以上，新增城市中水回用量35亿立方米。城市生活垃圾无害化处理率不低于60%。“十一五”期间，将新增城市污水日

3、处理能力4500万吨、再生水日利用能力680万吨。 而目前，中国城市的污水处理率为59%，与发达国家相比存在着明显的差距。欧美发达国家的污水处理率一般都在80%以上，美国、荷兰等国家的污水处理率甚至超过90%。 目前，中国水务市场，虽然资本推动和行政因素特征仍然比较显著，但是市场化的改革方向不可逆转。随着中国公用事业体制改革的深入，水务行业的市场化程度将不断提高，进而为行业整合与跨区域发展提供了动力，把握机会的优势企业将进一步巩固其行业地位。水价改革带来的价格上涨的动力将进一步助推水务企业成长，同时也将引致更多行业竞争对手。 中国的水务行业还处于成长期，市场集中度偏低，缺少行业领导者，地域垄断

4、特征明显。依据行业吸引力和技术关联度向产业链纵向延伸，以及水务一体化成为主要发展方向。运营管理能力、资本运作能力、市场开拓能力、技术应用与开发能力和风险控制能力已经成为水务行业企业的关键成功要素。寻求市场份额与投资收益的 平衡是现阶段中国水务企业成长过程中关注的焦点。虽然由于国家和各级政府对环境保护重视程度的不断提高，我国污水处理行业正在快速增长，污水处理总量逐年增加，城镇污水处理率不断提高。但目前中国污水处理行业仍处于发展的初级阶段。 一方面，我国目前的污水处理能力尚跟不上用水规模的迅速扩张，管网、污泥处理等配套设施建设严重滞后。另一方面，我国的污水处理率与发达国家相比，还存在着明显的差距，

5、且处理设施的负荷率低。截至2005年底，我国还有278个城市没有建成污水处理厂，且至少有30多个城市约50多座污水处理厂运行负荷率不足30，或者根本没有运行。此外，全国各地区的污水处理水平也很不平衡。 根据建设部的规划目标估计，到“十一五”末，中国将需新建1000座污水处理厂，全国城镇污水集中处理能力将达到10000万立方米/日左右。预计“十一五”期间城镇污水处理设施建设投资规模将超过3300亿元。整个水务市场年增长率将保持在15%左右。 本报告在大量周密的市场调研基础上，依据中国环保总局、国家统计局、国家商务部、国务院发展研究中心、水利部、中国污水处理信息、长江水利委员会、黄河流域水资源保护

6、局等公布和提供的大量资料，对我国的污水处理行业进行了全面的分析。首先介绍了水资源的特点、重要作用及国内水资源的分布状况等，接着分析了中国污水处理行业的发展概况和市场运行情况，然后分别介绍了工业污水处理、生活污水处理、中水回用、污水处理技术及设备业的发展。随后，报告做了中国主要水系处理治理现状分析和污水处理业上市公司运营状况分析，最后分析了污水处理行业的投资模式、存在风险和未来发展前景等。本报告是污水处理企业、政府机构、投资机构等相关单位等准确、全面、迅速了解目前行业发展动向，把握企业战略发展定位不可或缺的重要决策依据。污水微波处理法与传统污水处理法相比较有如下优点：1、单位污水处理投资强度低，

7、规模大于5000 m/ 日时，单位投资强度为8001000元/ 吨污水；2、占地面积小，同等规模仅为传统污水处理法的占地面积的1/101/30；3、工程可大也可小型分散化（堵住污染源头），污水微波处理技术适于大、中、小型工程的新建或用于对现在正运行中的传统技术污水处理厂的技术改造（提高产出水质，实现污水资源化），从根本上解决人类的生活和生产活动给江河湖泊带入的污染使人类步入水环境良性循环；4、工艺流程短,污水中污染物降解的物化反应迅速，污水经调配进入微波场2030秒流出，57分钟完成澄清分离,产出清水和无菌淤泥；5、单位污水处理运行费用低,运行费用其中两项：一是综合能耗为0.210.28度/吨

8、；二是药剂消耗为0.100.20元/吨；6、污水中污染物清除彻底，经微波一次性处理后产出的清水其主要理化指标可达到或接近国家地表水环境质量III类；7、污水处理进程不受周围环境温度和原污水污染物浓度影响，传统污水处理工艺却受控于这两个因素的影响；8、污水处理过程中可根据需要随意开、停，传统生化法和活性淤泥法一旦启动运行正常不可随意开、停；9、实现水的可持续利用和污水资源化，解决淡水资源日益短缺的问题；（1）产出无菌清水可回用，（2）产出无菌淤泥可作高效复合肥原料；10、污水微波处理对杀灭蓝藻具有特效，同时杀灭污水中的病原体，示范工程的检测数据表明：市政污水微波处理前污水入口处大肠杆菌种群数为大

9、于240000个/L，经微波处理后产出清水为小于20个/L。 节水环保污水处理产业具无限发展前景水资源作为最稀缺的战略资源，其地位将远远超过石油、铁矿等资源。我国是个水资源小国，水资源总量是2.8万亿立方米，我们实际能利用的水资源大概是8000-9000多亿立方米。随着人口的增加和社会经济的进一步发展，用水量还会不断地有所增加，这说明我们整个的水资源形势是非常严峻的。我国每一立方米的水能生产出的工业生产总值大约是世界平均水平的1/5；农业灌溉用水的水实际利用的系数只有40%到50%。我们一般工业用水的重复利用率大概是60%左右，而发达国家可以达到85%以上。在城市用水方面，有很多城市的输水管网

10、和用水器具漏损率就超过20%。另外，我们国家在污水处理回用，在海水利用，在雨洪资源的利用方面水平也是比较低的。 水资源短缺和水污染严重已经成为我国城市可持续发展的主要制约因素，许多地方政府都已制定了庞大的治水计划，这也为水务行业的发展提供了广阔的市场。按照我国“十五”计划，供水行业的年产值要从600亿元人民币提高至近2000亿元。到2005年城市污水集中处理率达到45%，50万人口以上的城市达到60%以上，要新增城市污水日处理能力2600万立方米，因此节水环保行业特别污水处理产业具有无限的发展前景。目前涉及污水处理的上市公司主要有：原水股份、南海发展、武汉控股、首创股份等；而创业环保则是一家完

11、全意义上的以污水处理为主的上市公司。污水处理产业化前景发布时间：2006-5-17 14:50:14 发布公司：福州西门特访问次数：183 “十五”期间，我国所有设市城市都必须建设污水处理设施，届时城市污水处理厂规模将超过4000万立方米日，城市污水最终处理率要达到45%。预计到2005年，50万人口以上的城市，污水处理率应达到60%以上；到2010年，所有城市的污水处理率不得低于60%，直辖市、省会城市、计划单列市以及重点风景旅游城市不得低于70%。为实现这个目标，预计将新增污水处理能力5000-6000万吨/日，需新建城市集中污水处理厂1000余座，用于污水处理厂的建设投资约800-900

12、亿元。其中，对污水处理设备的资金投入近250亿元，平均年市场需求约19亿元，需求高峰在2002年左右，最大年需求量约30-35亿元。污水处理厂每年的运行费用还需上百亿元。面对污水处理如此严峻的形势和巨大的资金压力，传统的投融资方式显得迟缓无力，BOT方式则是目前进行污水处理行之有效的方法。按照国际通行做法，应将城市供水和污水处理交给专门的水务集团进行建设、经营管理，其它属政府职责的事务由政府去做，这种方式定将成为我国城市供水行业今后发展的模式。 生物膜法在市政污水处理中的应用前景简介： 生物膜法60年代末期开始出现，在工业废水处理方面曾研究了高负荷生物滤池、塔式生物滤池等，后来则主要研究了接触

13、氧化法，并在纺织、印染、化纤等行业废水中广泛应用。接触氧化工艺由于缺乏经久耐用和价格低廉的填料、大型池的均匀布水布气尚有困难等原因，在市政污水处理上特别是在大中型污水处理厂中没有得到应用。80年代中期在研究A/O、AA/O、AB法、SBR工艺、新型氧化沟等悬浮生长工艺技术的同时，也开展了高负荷生物滤池/固体接触(TF/SC)和生物曝气滤池(BAF)等附着生长技术方面的试验研究。研究结果表明生物膜法在市政污水处理方面前景良好。关键字：生物膜法 高负荷生物滤池 生物曝气滤池 生物膜法60年代末期开始出现，在工业废水处理方面曾研究了高负荷生物滤池、塔式生物滤池等，后来则主要研究了接触氧化法，并在纺织

14、、印染、化纤等行业废水中广泛应用。接触氧化工艺由于缺乏经久耐用和价格低廉的填料、大型池的均匀布水布气尚有困难等原因，在市政污水处理上特别是在大中型污水处理厂中没有得到应用。80年代中期在研究A/O、AA/O、AB法、SBR工艺、新型氧化沟等悬浮生长工艺技术的同时，也开展了高负荷生物滤池/固体接触(TF/SC)和生物曝气滤池(BAF)等附着生长技术方面的试验研究。研究结果表明生物膜法在市政污水处理方面前景良好。1 高负荷生物滤池/固体接触(TF/SC)工艺高负荷生物滤池/固体接触(TF/SC)是美国在80年代初根据其城市污水处理厂70%为高负荷生物滤池，其出水达不到提高后的出水水质标准而开发出来

15、的新工艺。我国于1990年由中国市政工程西北设计研究院和兰州铁道学院合作进行试验室、中间试验和工程生产试验，获得了完整的设计参数。国内设计公司据此成果进行了两座污水量为10104m3/d规模处理厂设计建设。TF/SC的典型工艺流程如图1。生物滤池可以是卵石填料高负荷生物滤池，也可以是塑料填料的深式或塔式滤池。TF/SC工艺中生物滤池系按不完全处理设计，采用了较一般高负荷生物滤池还要高的负荷，美国采用的负荷为0.41.4 kgBOD5/(m3d)(填料体积)，最终出水BOD5可达10 mg/L以下。我国的研究结果是卵石填料的负荷在3.5 kgBOD5/(m3d)时最终出水BOD可在30 mg/L

16、以下。生物滤池设计的BOD去除率以50%左右较为经济，其主要功能是去除溶解性BOD和将大分子等难降解的物质降解为易降解物质。在我国采用卵石填料比较经济，因塑料填料的价格要高20倍以上。固体接触池是TF/SC工艺高效的关键之一，它是将回流污泥与生物滤池出水混合曝气，进行生物絮凝和生物吸附，将废水中细小颗粒和凝聚性差的生物膜絮凝成易于沉淀的絮体，同时吸附和降解污水中的有机污染物，因而污水在固体接触池中的停留时间一般都较短(美国典型TF/SC处理厂最短的仅2.0min，一般为30min左右)，我国设计的停留时间较长，多在45min左右，因滤池负荷较美国高。固体接触池的污泥负荷比一般活性污泥法高1倍，

17、若出水BOD要求低于30mg/L，污泥负荷为0.40.8kgBOD/(kgMLSSd)。絮凝沉淀池与一般二沉池最大的不同之处是设有进水絮凝区，借助于外力进行再絮凝。它是根据生物可以再絮凝原理设计的，从而较大幅度提高了表面负荷并使细小不易絮凝沉淀的生物膜得以去除，出水悬浮物可达10mg/L。从以上TF/SC工艺的单元特性讨论中说明了TF/SC工艺具有以下优点：出水水质好。美国的数处工程实例和我国示范工程都说明出水悬浮物和BOD均可达到10mg/L以下。一般活性污泥法出水悬浮物和BOD达到20 mg/L已是高水准，尤其是悬浮物达到20 mg/L以下是很困难的。所以，有人称之为“二级处理工艺，三级出

18、水标准”。TF/SC的工艺单元-生物滤池、固体接触池和絮凝沉淀池均是高效设施，负荷高、停留时间短，因而工程造价低，运行能耗少。研究结果说明TF/SC工艺污水处理厂工程总投资和运行费用均较传统活性污泥法低约20%(未包括污泥处理，TF/SC工艺污泥量少1/4)。美国Corvallis市政污水处理厂(Oregon州)改造为TF/SC工艺后，节约用电20%，鼓风机所需动力由186.4kW降至44.7kW，尤为重要的是污泥量减少了24%，大幅度减少了污泥处理费用。具有生物膜法的特点，耐冲击、运行稳定、操作比较简单。 2 生物曝气滤池生物曝气滤池(BAF)70年代末起源于欧洲大陆，在90年代初已发展成法

19、国、英国、奥地利和澳大利亚等国设备制造公司的技术和设备产品。使用BAF的污水处理厂规模也已扩大到8.0104m3/d。同时发展为可以脱氮除磷的工艺。采用生物曝气滤池的市政污水处理厂流程有两类，见图2。BAF的构造基本上与污水三级处理的滤池相同，只是滤料不同，BAF一般用单一均粒滤料，其构造见图3。BAF有两种运行方式，一种是从池上进水，水流与空气逆向运行，称之为逆向流或向下流。另一种是池底进水，与空气流同向运行，即同向流或向上流。同向流负荷高，出水水质略差，必须设二沉池。而逆向流在流速较小时，可不设二沉池。国内主要是研究逆向流BAF，国外厂商提供的工艺设备也主要是逆向流。中国市政工程西北设计研

20、究院和兰州铁道学院合作研究提出的工艺设计参数见表1。表1 BAF工艺设计参数处理程度容积负荷kgBOD5(m3.d)水力停留时间（h）设计出水水质（mg/L）BOD5去除90%0.72.812BOD520SS20硝化（90%以上）0.52.023BOD520SS20NH3-N5TKN10表1中的进水浓度为一般城市的市政污水浓度,BOD5为150200mg/L。所列设计参数为BAF流程1的参数，即采用此参数可不设二沉池。表1清楚说明BAF是高效处理设施，其容积负荷高出一般活性污泥法12倍，出水可以完全满足“污水综合排放标准”二级标准。BAF的空气量仅为一般活性污泥法的1/2，其水气比为1213，

21、运行能耗较低。BAF前可设置有填料的厌氧滤池而形成AA/O工艺膜法，也可在BAF流程2中二沉池前投加铁盐絮凝剂成为除磷脱氮工艺。3 生物膜法与传统活性污泥法比较现将生物膜法与活性污泥法的两类代表工艺比较列于表2。表2说明膜法的负荷均远高于活性污泥法，因而工程总造价也要低很多，TF/SC工艺研究专题依托工程的经济分析说明TF/SC工艺的总造价比标准活性污泥法低20%。另外近年来我国所设计的两个1010m3/d规模的市政污水处理厂均采用TF/SC工艺，其处理1.0 m3污水的工程造价一项为900元，另一项为1 015元(工程包括污泥消化与污泥处理)。由于这项工程利用了有利地形，其电耗分别为0.1

22、kWh/m3水和0.05 kWh/m3水(完全自流无须提升)。一般传统活性污泥法的工程总造价为1 2001500元/m3水，运行电耗超过0.2 kWh/m3水 。表2 膜法与传统活性污泥法比较工艺构筑物负荷初沉池表面负荷m3/(m2.h)生物处理构筑物容积负荷kgBOD5/(m3.d)二沉池表面负荷m3/(m2.h)总去除率（%）标准活性污泥法污泥法1.50.62451.090阶段曝气1.50.81.08590TF/SC1.52.781.590BAF1.51.25无904 生物膜法在我国城市污水处理中的前景生物膜法在我国城市污水处理中应用的前景是十分广阔的，将会与活性污泥法一样成为城市污水处理

23、厂的主要工艺。我国城市污水处理厂现仅160座，污水处理率也仅为10%，需要建设大量的城市污水处理厂，但我国城市建设资金远不能满足这方面的需求。解决资金的途径，一条是拓宽资金来源；另一条是采用新的技术降低工程造价节约资金。上述两生物膜法工艺显然是可以较大幅度降低工程造价的新技术，因而也正是城市污水处理所需要的技术。5 物膜法需要研究改进的技术问题生物膜法从开始研究至今不足20年，在我国研究的时间更短，还不到10年，建设的工程也很少，因而必然存在许多需要改进的地方，需主要研究的内容如下：不论是TF/SC工艺还是BAF技术，工艺的理论研究还很不够，如果在理论研究上有所发展，必然会极大地推 动生物膜法

24、的发展。需要研究工艺设计的优化，如TF/SC工艺各单元处理程度的优化、BAF工艺投配负荷与反冲洗关系的优化 等。需要研究TF/SC和BAF适用的轻质高强、价廉、使用寿命长的滤池滤料，这是两种工艺的关键问题。BAF存在一个大型滤池的均匀布水布气问题，它既关系其工程造价，也关系此技术的适用规模。随着对环境质量要求的提高，污水脱氮除磷也一定会在我国得到加强。TF/SC和BAF工艺的脱氮除磷技术在 国外已有一些技术方案和成功的流程，但在我国还未很好地开展这方面的研究，需要规划安排和加强工作。中国城市污水处理现状及规划国家城市给水排水工程技术研究中心 一、城市污水处理设施的建设与发展我国解决城市污水的净

25、化问题始于二十世纪70年代。一些城市利用郊区的坑塘洼地、废河道、沼泽地等稍加整修或围堤筑坝，建成稳定塘，对城市污水进行净化处理。据调查，这个时期在全国已建成各种类型的稳定塘有38座，日处理城市污水约173万m3。其中生活污水量占一半，其余包括石油、化工、造纸、印染等多种工业废水。此阶段开始重视引进国外先进技术和设备，开展与国外的技术交流，逐步探索适合我国国情的工程技术和设计，为以后的建设奠定了基础。80年代，随着城市化进程的加快和城市水污染问题日益受到重视，城市排水设施建设有较快发展。国家适时调整政策，规定在城市政府担保还贷条件下，准许使用国际金融组织、外国政府和设备供应商的优惠贷款，由此推动

26、了一大批城市污水处理设施的兴建。我国第一座大型城市污水处理厂天津市纪庄子污水处理厂于1982年破土动工，1984年4月28日竣工投产运行，处理规模为26万m3/d。在此成功经验的带动下，北京、上海、广东、广西、陕西、山西、河北、江苏、浙江、湖北、湖南等省市根据各自的具体情况分别建设了不同规模的污水处理厂几十座。“八五”期间，随着城市环境综合治理的深化以及各流域水污染治理力度的加大，城市污水处理设施的建设经历了一个发展高潮时期。到1995年，我国城市排水系统排水管道长度约为110062km，按服务面积计算，城市排水管网普及率为64.8。与1990年相比，城市排水管道增加54373km，平均每年增

27、长10874km；城市污水处理厂169座(其中二级生化处理厂116座)，年处理污水17.49亿m3，处理率8.69。与1990年相比，城市污水处理厂增加89座(其中有北京高碑店、天津东郊、石家庄桥西、广州大坦沙、无锡芦村、济南等大中型城市污水处理厂)，平均每年建污水处理厂17座。“九五”期间，我国正式启动对“三河”(淮河、海河和辽河)、“三湖”(太湖、巢湖、滇池)流域和“环渤海”地区的水污染治理，国家给予相应资金和技术上的支持。19961999年竣工投入运行的城市污水处理项目有22个，投资59.58亿元，日处理规模371.7万m3；在建项目109个，计划投资161.83亿元，日处理规模832.

28、0万m3。据统计，到2000年底，全国已建设城市污水处理厂427座，其中二级处理厂282座，二级处理率约为15。2000年用于城市污水处理工程建设的总投资约为150亿元。但目前绝大多数小城镇尚未建污水处理设施。二、城市污水处理工艺技术现状与发展1 工艺技术现状我国现有城市污水处理厂80以上采用的是活性污泥法，其余采用一级处理、强化一级处理、稳定塘法及土地处理法等。“七五”、“八五”、“九五”国家科技攻关课题的建立与完成，使我国在污水处理新技术、污水再生利用新技术、污泥处理新技术等方面都取得了可喜的科研成果，某些研究成果达到国际先进水平。同时，借助于外贷城市污水处理工程项目的建设，国外许多新技术

29、、新工艺、新设备被引进到我国，AB法、氧化沟法、A/O工艺、A/A/O工艺、SBR法在我国城市污水处理厂中均得到应用。污水处理工艺技术由过去只注重去除有机物发展为具有除磷脱氮功能。国外一些先进、高效的污水处理专用设备也进入了我国污水处理行业市场，如格栅机、潜水泵、除砂装置、刮泥机、曝气器、鼓风机、污泥泵、脱水机、沼气发电机、沼气锅炉、污泥消化搅拌系统等大型设备与装置。我国80年代以前建设的城市污水处理厂大部分采用普通曝气法活性污泥处理工艺，由于该工艺主要以去除BOD和SS为主要目标，对氮磷的去除率非常低。为了适应水环境及排放要求，一些污水处理厂正在进行改造，增加或强化脱氮和除磷功能。AB法污水

30、处理工艺于80年代初开始在我国应用于工程实践。由于其具有抗冲击负荷能力强、对pH值变化和有毒物质具有明显缓冲作用的特点，故主要应用于污水浓度高、水质水量变化较大，特别是工业污水所占比例较高的城市污水处理厂。目前氧化沟工艺是我国采用较多的污水处理工艺技术之一。应用较多的有奥贝尔氧化沟工艺，由我国自行设计、全套设备国产化，已有成功实例。DE型氧化沟和三沟式氧化沟在中高浓度的中小型城市污水处理中也有应用。采用卡罗塞尔氧化沟工艺的城市污水处理厂大部分为外贷项目。多种类型的SBR工艺在我国均有应用，如属第二代SBR工艺的ICEAS工艺，属第三代的CAST工艺、UNITANK工艺等。随着我国对水环境质量要

31、求的提高，修订后的国家污水综合排放标准(GB89781996)也越来越严，特别是对出水氮、磷的要求提高，使得新建城市污水处理厂必须考虑氮磷的去除问题。由此开发了改良A/A/O工艺和回流污泥反硝化生物除磷工艺，并已开始在实际工程中应用。如泰安污水处理厂、青岛李村河污水处理厂、天津北仓污水处理厂、北京清河污水处理厂等。从工程规模上看，一批大型污水处理厂的相继建成投产标志着我国污水处理事业发展到一个崭新的阶段。如：我国20世纪最大的污水处理厂高碑店污水处理厂，处理规模100万m3/d；目前全国最大的城市污水处理厂上海竹园污水处理厂正在设计之中，其规模为170万m3/d。表1所列为我国部分城市污水处理工程项目，基本代表了我国城市污水处理工艺技术的现状水平。表1我国城市污水处理工艺技术及部分工程项目-序号省份或城市