政府采购招标代理机构考核自查自纠报告.docx

1、政府采购招标代理机构考核自查自纠报告政府采购招标代理机构考核自查报告山东卓远宏图招标有限公司2008年11月23日考核工作方案自查报告市财政局: 我公司于2010年10月2日接到关于印发山东省2010年政府采购社会代理机构考核工作方案的通知，立即组织人员传达、学习文件精神，研究贯彻落实措施。大家一致认为本次招标代理机构的专项检查对进一步强化工程项目招标代理机构的管理，规范市场行为，建立良好的市场秩序，不断提高其工作质量和服务水平，具有重要的意义。一定要认真学习领会，结合实际，抓好贯彻落实。通过本次检查的三个阶段以及检查内容和要求，可以发现工作中存在的问题与不足，并在各级领导的指导下进行解决，有

2、利于公司提高管理与服务水平，有利于公司今后业务的开拓与发展，有利于提高企业核心竞争力。我公司按照规定内容认真开展自查工作，发现不足，找出原因，切实整改，不断提高工作质量和服务水平。山东卓远宏图招标有限公司于2006年7月取得了山东省财政厅颁发的政府采购招标代理乙级资质。公司下设招标技术部、业务部、财务部和办公室四个部门，实行总经理负责制。我公司自2009年9月1日至2010年8月31日，共代理政府采购招标项目5个，代理项目中标金额 万元，节约资金 %。1.自查工作开展情况：公司接到关于印发山东省2010年政府采购社会代理机构考核工作方案的通知后，组织全体工作人员开会讨论，制订检查流程，会后成立

3、了以总经理为组长，技术经济负责人为副组长的检查小组，针对资格条件、市场行为、工作质量、工作业绩开展深入细致的自查工作。第一步，由技术经济负责人以代理过的项目为轴线，来检查代理工作的质量和业绩。第二步，通过检查找出问题，然后由公司经理及检查小组全体成员对市场行为和资格条件进行复核，是否满足法律、法规的规定。第三步，召开专题会议，将查出的问题汇总，分析原因，制订整改措施并加以落实。通过自查，资格条件满足各项法律、法规的要求，技术经济负责人、专职技术人员、财务人员符合法定条件，代理项目按照法律、法规的要求签订了委托代理合同，且代理的项目均在资质证书允许的范围内。同时，无出借、出卖、转让资格证书、图章

4、或以挂靠方式允许他人以本机构名义承接工程招标代理业务情况。我公司代理的房建工程、市政公用工程、政府采购均做到了进场交易，并做到了招标的全部过程接受职能部门的监督。招投标过程的资料做到了及时整理、汇总和备案。2.存在问题：（1）制度管理方面：公司自成立以来，虽然建立了各项制度，但制度的内容与分类仍然不够完善和精细。（2）档案管理方面：在招投标工作实施过程中，由于经验的欠缺导致前期的部分档案不尽完善。（3）人员素质方面：公司专职工作人员在掌握专业知识上不够熟练，有待提高。3.原因分析：公司的业务范围比较狭窄，人员参加的开标数量较少，实际操作的能力不够熟练，对不同类别的招标业务应变能力不强，致使代理

5、工作实施中有疏漏、失误发生，且相应的管理制度未能真正落实到实处或未起到相应的制度效力。4.整改措施：（1）通过召开一系列专题会议，研究对策，加强内部管理，完善各项规章制度。（2）今后的工作中，向优秀单位学习先进经验，取长补短。注重和招标单位的前期沟通和交流，力求招标代理工作程序达到规范和完善。（3）积极参加各级管理部门组织的培训班，加强自身建设。（4）开展批评与自我批评工作，认清自己的缺点与不足，并加以改进。5.今后打算：通过这次检查，在今后的工作中首先要从自我建设入手，加强专职人员学习培训，逐步提高公司员工的业务能力。其次，注意自己公司的品牌建设，积极扩展区外市场，争取做到“开拓一点、成功一

6、点、巩固一点、发展一点”。在短期内让卓远宏图招标公司成为区内著名、省内知名的中介机构。6.建 议：希望招标办及各级管理部门加大对代理机构任意压价、恶意竞争、扰乱市场行为的查处力度。总结：通过这次工程建设项目招标代理机构专项检查，我们看到了自己的不足，认清了以后需要发展和提高的方向。面对新的机遇与挑战，全体员工在总经理的带领下，积极开拓市场，抓住机遇，快速发展，力争在短期内使公司在效益、人才、技术、资质、配套条件等各个方面提高到一个新的高度。逐步实现跨区域、多角化发展战略，全情服务，回报社会，以坚实的步伐迈向新的征程。 山东卓远宏图招标有限公司 2008年11月23日附件1 2010年山东省政府

7、采购社会代理机构自查考核表代理机构（盖章）：山东卓远宏图招标有限公司序号考 核 项 目评 分 标 准单项小计本项得分扣分原因1工作场所情况（0分）政府采购社会代理机构拥有固定营业场所，有产权的得（5分）/9无固定场所，有租赁合同政府采购社会代理机构拥有固定营业场所，有租赁合同的得（4分）4有开展政府采购代理业务监控录音录像会议室的得（5分）5只有开展政府采购代理业务录音、录像设备的得（2分）/2内部管理情况（10分）制定了工作纪律、操作规程、质疑处理、岗位职责、从业人员培训、考核奖惩、财务管理、业务档案管理等内部管理制度的得（5分）；制度不健全的，每项扣（1分），扣完为止510政府采购文件资料

8、及时立卷归档、保存安全完整、销毁审批手续完备、保管期限符合规定并无伪造、变造、隐匿等情况的得（5分）；档案管理不符合规定的，每项扣（1分），扣完为止53信息公告情况（10分）政府采购招标（采购）公告、中标（成交）公告及更正公告在指定媒体及时、准确、合规发布的得（10分）1010招标（采购）公告信息与中标（成交）公告信息在采购内容或数量上明显不一致的不得分/应当公告政府采购信息而未公告的；不首先在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上公告信息，或者不在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上公告信息的；政府采购公告信息内容违反规定的；在两个以上指定媒体上发布同一信息公告内容明显不一致的；未按规定期限公

9、告信息的，每项扣（2分），扣完为止/4审核批准情况（15分）政府采购方式按照规定执行的得（10分）；未按规定报经财政部门批准采用非公开招标方式以及其它违规变更政府采购方式的不得分1015进口产品按照规定审批后组织采购的得（5分）；未经财政部门批准组织采购进口产品的不得分55专家使用情况（15分）按照规定抽取使用政府采购评审专家的得（15分）1515未经财政部门批准采用选择性方式使用评审专家；评审委员会中评审专家达不到规定人数及比例的；违反抽取规则抽取评审专家的，不得分/6采购效率情况（10分）财政部门批复采购计划后，及时会同采购人招标采购的得（5分）；一个月内仍未组织招标采购活动的，每次扣除（

10、2分），扣完为止510中标（成交）公告后，及时组织采购人和中标（成交）供应商签订采购合同的得（5分）；一个月内无特殊情况仍未签订采购合同的，每次扣（2分），扣完为止57质疑答复情况（20分）没有发生政府采购供应商书面质疑的得（20分）2020发生书面质疑但未形成投诉的得（18分）/发生投诉财政部门处理决定支持质疑答复的得（15分）/发生投诉财政部门处理结果不予支持质疑答复的不得分/8廉洁自律情况（10分）无违反廉洁自律有关规定的得（10分）1010一经发现并查实代理机构及工作人员提供或接受政府采购相关当事人宴请、旅游的；收送政府采购相关当事人礼品、回扣、有价证券的；在投标供应商处报销费用的；超

11、出标准收取代理服务费的；将收取代理服务费全部或部分返还给采购人的；无正当理由未在规定时间内退还投标保证金的，不得分/总 得 分99法定代表人： 填报人： 填报时间： 日2010年山东省政府采购社会代理机构执业情况表代理机构（盖章）：山东卓远宏图招标有限公司 采购方式：公开招标 填报日期：2010年 11 月 23 日序号代理项目名称及编号采购人项目类别代理项目监管财政部门预算金额(万元)合同金额(万元)节约金额(万元)节 约委托协议签订日期项目公告日期招标日期合同签订日期质疑情况(有无)投诉情况(有无)额率合 计1冠县变压器采购项目2010-DHZB-004冠县教育局设备冠县政府采购办8069

12、.8810.1210.120.12652010.2.12010.2.22010.3.22010.3.9无无2345678910填表说明：1、本表按照公开招标、邀请招标、竞争性谈判、询价、单一来源采购方式分别填写。填写不开时，可另附页。2、“代理项目”指自2009年9月1日至2010年8月31日之间签订委托协议的政府采购项目。如未实施完毕，请在代理项目名称及编号栏内注明。 3、节约金额预算金额-合同金额；“节约率”计算公式：节约金额预算金额100%。4、金额及百分比数字保留两位小数。 5、如有特殊情况请另附说明。企业基本信息表公司签章：山东卓远宏图招标有限公司 公司名称山东卓远宏图招标有限公司组

13、织机构代码经济性质有限责任公司 股份有限公司 集体所有制企业全民所有制企业 合伙企业 个人独资企业上级主管单位市财政局法人代表联系电话手 机电子邮箱业务联系人联系电话手 机电子邮箱营业地址成立时间邮政编码252000经营范围营业执照注册号码注册地址注册资金发证机关市工商行政管理局发证日期从业人员总数人中专以上学历人员总数占从业人员总数比例高级职称人员总数占从业人员总数比例参加省财政厅考试合格人数占从业人员总数比例人1003人2110人71是否依法缴纳税收是是否依法缴纳社会保障资金是近三年内有无重大违法记录无取得（延续）的政府采购代理资质批准时间（证书或文件时间）审批机关证书编号或批准文件文号是

14、否年检乙级审批山东省财政厅是乙级工程确认山东省财政厅是公司沿革情况公司内部管理制度考勤、请假等工作纪律制度为加强劳动纪律，提高工作效率，维护工作秩序，规范员工考勤管理，特制定考勤制度。1、工作时间：上午8：2011：45；下午1：305：30（星期六为4：30）2、公司员工在工作时间内，需外出办事者，须经本部门经理同意后填写离岗记录后方可离开。3、员工出勤采用考勤机考勤方式。4、凡因工程需要或采取其他考勤方式的员工，必须出具由部门经理填写的项目管理人员外出登记表，并提前报企业管理中心备案。5、企业管理中心对获有项目管理人员外出登记表的员工，予以不定期现场抽查，若发现不盯现场者，按旷工处理。6、

15、企业管理中心对各部门离岗记录填写情况进行不定期抽查，发现未按要求填写离岗记录而不在岗者按旷工处理。 7、凡请假者，应按如下规定办好请假手续，并于请假离岗之前报交企业管理中心：7.1病假：员工因病请假须经市级以上医院出据证明，3天内的病假，由直属部门经理批准，超过3天以上的病假，由直属部门经理上报总经理。7.2事假：员工请事假需填写请假单，3天内的事假，由直属部门经理批准，3天以上的事假，由直属部门经理上报总经理批准。7.3工伤假：员工因公负伤，经公司确认后，其假期按国家相关规定处理。7.4婚假：（1）达到法定婚龄(女20周岁，男22周岁)的员工结婚，可享受3天婚假，晚婚者(男年满25周岁、女满

16、23周岁，初婚)增加2天。（2）婚假包括公休假和法定假。婚假由本人提出申请，经部门经理核实后报总经理批准。7.5产假：（1）女员工（正式）生育并办理独生子女证的产假期为：平产5个月，剖宫产为5个月零15天。（2）男员工（正式）在妻子分娩（须有证明）之日起可享受7天护理假。（3）婴儿在一岁内的，女员工每天可享受一小时的哺乳假。7.6丧假：员工直系亲属丧亡的，可享受5天丧假。非直系亲属伤亡的可享受2天丧假。丧假由本人提出，报直属部门及总经理批准。7.7带薪休假：在本公司累计工作已满1年的员工，每年享受5天带薪休假（国家法定休假日、休息日不计入带薪休假的假期）。7.8中层以上干部请假须经部门负责人及

17、总经理批准。以上假期以国家或有关部门规定为准，并依据规定调整。8、无考勤纪录的员工当月不发放工资。本制度由企业管理中心和财务管理中心督办。招标代理项目基本操作规程根据近几年我公司从事招标代理工作的经验，制定以下工作流程：1、签订招标代理委托协议：签订招标委托代理协议之后，我公司将根据每次招标项目的特点，分别组织参加过类似招标工作、具有相关经验的人员，并将他们补充进招标业务小组，确定项目经理，全面开展每次招标项目的组织及实施工作。2、招标资格与备案（根据需要）：携带本项目招标代理协议书、计划批文、规划许可证、工程项目报建证，土地使用证、项目单位的法人资格证明书等材料到招标投标管理部门备案并审查代

18、理人及项目法人资格（项目内容及性质不同需要提供资料不尽相同）。3、发布招标公告：发招标公告：招标人需提供加盖公章的相关资料。公告在建设工程交易中心网站发出，公告期不得少于5个工作日。4、资格预审：招标公告截止后，我单位把报名名单报招标办，招标办将会同建设单位及代理单位对所有报名单位进行资格审查。只有资格预审合格的报名单位才能参加投标活动。资格预审报告：资格审查完毕后，由我单位编制资格预审报告一式三份，报送招标人、招标办各备案一份。5、编制招标文件： 按照业主的要求和有关行业部门的规定编制招标文件。 招标文件的主要内容应包括：A投标邀请书；B投标人须知：应写明招标内容及招标范围、对工程的质量要求

19、、工期要求、评标标准和方法、提交投标文件的起止时间、地点和方式、开标的时间和地点；C合同主要条款：分通用合同条款和专用合同条款；D适用的技术条款：包括技术规范要求，有关质量及验收标准等；E合同格式：合同协议书及履约保函格式；F投标文件格式：G评标方法和标准。 我公司将在认真研究业主单位提供的有关背景情况、资料、目标、数据及具体要求的基础上，向业主单位提出咨询意见。 有关招标文件的商务条款，我们将充分与业主单位进行协商，并周到考虑各种实际情况，务求令招标文件的商务部分既最大限度地满足业主单位的要求，又符合招投标法及有关法律法规。6、招标文件报审（有关监督管理部门、业主方）。7、发售招标文件：招标

20、文件经招标办和招标人审核同意后向所有资格预审合格的单位发出。8、组织标前答疑会与现场踏勘：我公司将在业主单位的协助和支持下，进行有关招标文件的澄清、答疑和修改工作，并与业主单位共同组织标前答疑会与现场踏勘。9、依法组建评标委员会：根据中华人民共和国招标投标法第三十七条、七部委12号令第九条规定。10、开标会议：开标会议的准备工作：代理机构与业主单位协商确定会议议程，安排所需工作人员，发放会议指南。投标文件的接收：工作机构负责组织投标文件的接收登记、投标保证金的接收登记、投标人签到、业主及来宾签到等事宜。组织开标会：代理机构根据法定的招标程序组织开标会（简单介绍会议程序，中华人民共和国招标投标法

21、三十四、三十五、三十六条）。11、组织评标、定标：评标委员会依据招标文件中公布的评标办法和评标标准，对投标人的投标报价、技术实力、以往业绩、企业信誉等方面进行综合评审，同时还应对投标人的经济能力进行评估，综合评审后出具评标报告。评标委员会依据评标报告向业主按排名顺序推荐三名投标人为中标候选人，由业主方根据国家有关规定确定中标人。所有评标过程均严格按照中华人民共和国招标投标法和国家计委、国家经贸委和建设部等七部委联合颁布的评标委员会和评标办法暂行规定等相关法律、法规进行。12、公示：中标结果将在建设工程交易中心公示，公示期三天。13、发放中标通知书：经招标投标管理部门审查，并经业主确认中标结果后

22、，由招标投标管理部门向中标人发放中标通知书，由我公司并向未中标人通报中标结果。14、签订合同：协助业主方与中标人签订项目施工合同。中标人与业主签订合同后5个工作日内，我公司将向中标人及未中标人无息退还投标保证金（协商确定）。 招标投标汇总及书面报告：我单位将招标投标过程中形成的全部资料汇编成册，送交建设工程招标投标办公室、招标人审查备案。15、推投标保证金：将在采购合同签订后五日内退还。质疑处理办法1、为及时、准确地处理公司在招标投标活动过程中的供应商质疑事宜，保护参加招投标活动当事人的合法权益，根据中华人民共和国政府采购法和政府采购供应商投诉处理办法制定本办法。 2、收到质疑书后，应按以下程

23、序处理： （一）联系采购项目责任人，让质疑人与项目负责人进行沟通。以口头答疑的方式消除质疑人由于误解和对采购程序的不了解造成的质疑。质疑人应对沟通是否满意进行评价并签字。（二）项目负责人与质疑人口头沟通的同时，对质疑相关材料进行审查。审查的内容主要包括：是否属于质疑受理范围、质疑材料是否齐全、送达日期是否准确等。 （三）经审查认为不符合质疑必备条件的，分别按下列规定予以处理： 1）质疑人提出质疑，应当提交质疑书，未提供书面质疑书的，应及时告知质疑人修改后重新提出质疑； 2）质疑不符合本办法第三条规定的， 应书面告知质疑人不予受理，并说明理由。 3）口头沟通解答仍不能让质疑人满意且经审查符合质疑

24、条件的，自收到质疑书之日起即为受理。 3、质疑人提起质疑应当符合下列条件：（一）质疑人是参与所质疑政府采购活动的供应商； （二）质疑的内容不涉及采购过程或被质疑人应当保密的事项； （三）在质疑有效期内提起质疑； （四）法律法规规定的其他条件。4、应在质疑受理后的2个工作日内向被质疑人和与质疑事项有关的供应商发送质疑书副本。 5、被质疑人和与质疑事项有关的供应商应当在收到质疑书副本之日起3个工作日内，以书面形式向中心作出说明，并提交相关证据、依据和其他相关材料。 6、应在收到书面质疑后的七个工作日内对质疑事项作出答复，并以书面形式通知质疑人和其他有关供应商。7、质疑人提出的质疑事项可能影响采购结

25、果或对正在履约的采购项目提出质疑并经证实的，应将情况及时报采购人，同时报政府采购管理部门。 8、积极配合采购人、采购管理部门处理质疑。岗位职责1、总经理工作职责：1.1制定公司年度经营计划及各阶段工作目标分解；1.2负责公司区域市场发展方向的规划制定、落实和评估，拟定公司整体的发展战略；1.3对公司运营与各职能部门进行组织管理，并协调与招标项目的关系；1.4跟踪公司经营目标达成情况，提供分析意见及改进措施；1.5在公司经营计划、业务策略方面提供具体的解决方案；1.6负责公司业务发展及日常管理，包括员工的培养、业绩评估和激励，以及各项技术制度、规范等管理体系的建设等。2、财务管理工作职责：2.1

26、认真贯彻执行国家有关财务管理制度；2.2建立健全财务管理的各项规章制度，编制财务计划，加强经营核算，遵守财务制度纪律；2.3定期做好财务分析工作，积极服务公司经营管理，促进公司取得较好的经济效益；2.4提出合理化建议，完善管理漏洞；2.5合理分配公司收入，及时完成需要上交的税务及管理费用；2.6协调财务、税务、银行等相关部门的关系，创造良好的财务工作环境；2.7做好公司固定资产的登记、编号、入账的管理工作；2.8做好公司员工的工资调整及工资的发放、福利待遇、各种保险的缴纳及管理工作；2.9负责公司的开标、评标、保证金的收取等与招标有关的工作；2.10财务部兼任企管中心工作，应及时完成公司交予的

27、相关工作；2.11完成公司领导临时交办的其他工作。3、企管中心工作职责：3.1卓远宏图招标公司财务部兼任企管中心工作；3.2负责监督督促、检查核实公司各部门对公司的各项制度的贯彻执行情况，协助总经理对公司的日常工作进行管理；3.3负责公司证件和印鉴的管理工作；3.4负责公司招标合同登记管理，要做到登记清楚，记录准确；3.5负责公司的考勤管理与统计工作，把考勤情况及时报送财务部作为扣发工资和发放全勤奖的依据，并及时向总经理通报情况；3.6负责公司离岗记录、出差申请的统计与管理工作；3.7负责公司办公用品的采购与管理工作，厉行节约，合理使用资金；3.8负责公司办公设施的检查与维修工作；3.9完成领

28、导临时交办的其他工作。4、业务经理职责：4.1严格遵守公司各项规章制度，处处起到表率作用；4.2为公司着想做好公司业务信息的保密工作；4.3掌握公司的招标的业务范围，熟习与招标业务相关的法律法规；4.4协助、配合技术部处理在招投标过程中出现的问题及相关服务；4.5建立健全业务网络，为业主提供优质的服务，做好业务的维护和项目的反馈；4.6及时了解项目的进展情况，做好工作安排，做到不丢失每个项目；4.7在业务方面遇见的问题及时汇报总经理，并提出合理建议；4.8制订项目策略和工作计划，做好市场调研和业务拓展工作，提高市场占有率；4.9负责标后催款工作，要积极协助财务部进行标后催款及协调相关关系等工作。5、技术部主任职责：5.1负责技术部的全面管理工作，负责招标过程中的技术文件编制工作、日常的工作分配、协调、技术指导等工作；5.2培训新员工学习与招标投标有关的法律法规，定期进行考核。负责定期对技术人员进行工作考核；5.3负责收集、编制业务项目的资格预审文件、招标文件，以及打印、装订、包封工作；5.4负责定期归档整理招、投标文件的登记（统计按年度、行业进行系统分类，统一编号妥善保管，同时备存电子版资料。）；5.5负责编制招标文件过程中的澄清、沟通工作，完成招标工作的全过程，使招标活动公开、公平、公正地进行；