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1、办公用品市场分析 析市场分16办公用品8200-20 日星期三）12月20 （2017年 办公用品行业发展综述一、 办公用品行业定义及分类1.办公用品，指人们在日常工作中所使用的辅助用品，办公用品主要被应用于企业单位，它涵盖的种类非常 广泛，包括：文件档案用品、桌面用品、办公设备、财务用品、耗材等一系列与工作相关的用品。 2.行业主要产品分类 办公用品主要涉及六大类：文具事务用品、办公耗材、办公设备、办公家具、财务 用品、日用百货。 文具事务用品 文件档案管理类：有孔文件夹（两孔、三孔文件夹）、无孔文件夹（单强力夹、 双强力夹、长押夹等）、报告夹、板夹、分类文件夹、挂劳夹、电脑夹、票据夹、档案

2、盒、资料册、档案袋、文件套、名片盒/册、CD包/册、公事包、拉链袋、卡片袋、文件柜、资料架、文件篮、书立、相册、图纸 夹 桌面用品：订书机、起钉器、打孔器、剪刀、美工刀（壁纸刀）、切纸刀、票夹、 钉针系列、削笔刀、胶棒、胶水、胶带、胶带座、计算器、仪尺、圆规、笔筒、笔袋、台历架、会议牌 办公本薄：无线装订本、螺旋本、皮面本、活页本、拍纸本、报事贴、便利贴、便签纸/盒、会议记录本 书写修正用品：中性笔（签字笔）、圆珠笔、铅笔、台笔、白板笔、荧光笔、漆 油笔、钢笔、记号笔、水彩笔、POP笔、橡皮、修正液、修正带、墨水笔芯、软笔、蜡笔（油画棒）、毛笔 财务用品：账本/账册、无碳复写票据、凭证/单据、

3、复写纸、用友耗材、票据装 订机、财务计算器、印台/印油、支票夹、专用印章、印章箱、手提金库、号码机 辅助用品：报刊架、杂志架、白板系列、证件卡、包装用品、台座系列、证书系列、钥匙管理 电脑周边用品：光盘、U盘、键盘、鼠标、鼠标垫、移动硬盘、录音笔、插线板、电池、耳麦、光驱、读卡器、存储卡、控制器（触摸屏控极人臣制盒）办公耗材 印耗材：硒鼓、墨盒、色带、粉盒、组件 装订耗材：装订夹条、装订胶圈、装订透片、皮纹纸办公用纸：复印纸、传真纸、电脑打印纸、彩色复印纸、相片纸、喷墨打印纸、铜版纸、彩喷纸、绘图纸、全透纸、不干胶打印纸、彩机纸、彩色卡纸耗材：网线、水晶头、网线转换接头、视频线、电源线 、内存

4、条 、CPU IT 办公设备 事务设备：碎纸机、装订机、支票打印机、考勤机、点钞机、过塑机、名片扫描 仪、电话机 IT设备：电脑、投影仪、复印机、传真机、打印机、多功能一体机、扫描仪、 相机、摄像机、交换机、路由器 公电器：加湿器、饮水机、电风扇、吸尘器 办公家具 文件柜、更衣柜、多屉柜、杂柜、保险柜、办公桌、办公椅、档案柜、铁皮柜 日用百货 日用品：生活用纸、一次性用品、清洁用品、劳保用品、五金工具、碳酸饮料、办公茶咖啡、纯净水、方便食品、抽纸、卷筒纸、大盘纸、卫生纸、纸巾/湿巾、毛巾、手帕、杯具：茶壶/水壶、茶具、保温杯、塑料杯、水杯、纸杯、卡通杯、陶瓷杯、马克杯、杯子贴挂件、杯垫、玻璃杯

5、、咖啡杯; 饮食品：茶/咖啡/方便食品/饮用水/饼干; 手套、口罩、鞋套、工作服。 3.行业特性 我国办公用品行业运行目前发展形势良好，该行业企业正逐步向产业化、规模化发 展，专业、高效、节能是我国办公用品行业运行的发展方向，我国办公用品行业运行生产的产品品质具备国际市场竞争力。在办公用品功能化需求满足的基础上，国内办公用品消费逐渐呈现品牌化，创意及个性化和高端化的趋势，并且，办公用品消费端连锁化的特征逐渐加强，国内办公用品市场处于消费升级的新 局面。 品牌办公用品逐渐占据市场主导地位 品牌是企业产品质量、特征、性能、用途等级的概括，凝聚企业的风格、精神和信 誉，极大地影响消费者的购买行为。消

6、费者在购买办公用品时将会越来越考虑产品质量、设计水平、终端形象、用户美誉度及管理服务方面表现优秀的品牌产品。 办公用品消费终端连锁化的特征逐渐加强 普通办公用品店是目前国内办公用品消费的主流终端。其入门槛低，价格竞争激烈。 为获得更具持续性的盈利能力和管理支持，越来越多的办公用品店呈现出积极参与连锁加盟的趋势。专业化管理、抗风险能力提升、单店盈利水平提高等优势使得办公用品消费终端连锁化的特征逐渐加强。功能化之外更注重创意和个性已成为办公用品消费的重要趋势 具备创意和个性特征的办公用品扩展了办公用品消费的外延，在给消费者带来良好的消费体验的同时，也带来了办公用品的升级，极大地促进了办公用品市场的

7、需求。办公用品多元化、多层次消费结构已经形成，且向高档产品发展。 体化的“大办公”概念的采购将是现行的趋势 从长远的角度来看，随着数字化办公的全面推进，无论是从而渠道上的不同也会渐渐消除，进而达到充分的融合。在新经济形式下，细分之下的文具、礼品、印刷、PC、OA设备等办公产品的结合将越来越紧密，一体化的“大办公”概念的采购将是未来的趋势，和文具渠道的相互渗透、相互扩张、相互整合的中国办公用品行业运行环境解析2016年国际环境不确定性增加，国内环境进一步趋紧。从国际环境来看，黑天鹅事件频出，经济发展的不确定因素增多，全球经济无显著增长，外需疲软，增长乏力，国际贸易持续低迷。从国内环境来看，人民币

8、的国际化持续推动中国汇率改革，人民币贬值压力持续增加，国际资本加速流出；宽松的货币政策下高企的货币量与低收益率之间矛盾凸显，中国GDP维持在6.7%的增速，经济发展逐步企稳。服务业贡献度持续上升，吸纳就业的比重不断上升，但服务业结构并未显著改善，工业增速回升，产业分化持续，传统资源和原材料行业规模压缩，煤炭和钢铁行业盈利情况有所改善，而高技术产业与新兴产业增长较快，利润增速较高。办公用品行业涉及种类繁多，市场竞争高度激烈，亿，办公用品的市场容量是5000亿。随着生活水平的提高，人们越来越注重使用高品质的办公用品。另外，办公用品所属的服务业在发达国家中占到还具有很大的发展潜力。 中国已成世界上最

9、大的办公用品消费国，办公用品市场也是全球成长最快的一个领域，25%以上的增长率。但是，相对全球2000多亿美元的市场容量，我国目前还仅仅占据不到例。目前，我国办公用品生产企业有量充斥市场，目前国内文具生产企业近家，万元以上的企业约为 ，因此这个行业中国文具的市场容量是采购必将自然形成。 40%家，年销售额达市场空间也非常大，的70%GDP以上，而我国目前占都在向数字化的方向发展，3000产品，在刺激经济增长方面作用有限。在供给侧结构改革持续发力下，PCOA，办公用品行业“一站式”厂商还是2016年中国经济继续呈现增速放缓态势，但随着 仍以批发零售业、金融业和房地产业为主。4.35000万多家，

10、其中绝大多数规模较小，竞争高度分散，劣质产品大“革命”专业生产办公文具的企业约10%。传统劳动密集型办公及相关文具的制造仍然是国内企业发展的主流。 IT、PC、OA 二 中国宏观经济环境分析 1. 供给侧结构性改革逐步显效，在基建投资、住房和汽车需求全面回暖等综合作用下，宏观经济呈现底部企稳迹象，经济平稳收官。 2.全国新增企业分析 商事制度改革从2014年3月开始，两年多来，改革的宏观效应持续释放，激发了百姓投资创业热情，在万众创新 大众创业号召下，促进了市场主体快速增长。改革之前，每天新登记的企业数是6900家，而2016年平均每天新登记的企业数是1.51万家，量的增幅非常大。至2016年

11、底，全国实有企业数2596万户，所有市场主体8705万户。 据工商总局统计，至2016年底，我国每千人中有18.89户企业，而2015年每千人是15.9户，同比增长了18.8%。至2016年底，全国个体私营经济从业人员实有3.1亿人，比2015年底增加2782.1万人。 。83.2%亿人，占增加总量的2.3其中，第三产业个体私营经济从业人员最多，实有 工商总局百县万家新设小微企业周年活跃度调查，小微企业发展总体良好，呈现出四大特点：一是新设小微企业表现较为活跃。二是近八成开业企业实现营业收入，开业企业近半实现纳税，创新和触网小微企业盈利比例高。三是新设小微企业带动就业作用显著。四是大学生新创小

12、微，周年开业率85.8%企业偏好现代服务业，经营活动较为积极。据统计，新设小微企业初次创业企业占 7.7人。70.8%达，开业一周年后户均从业人员从6.6人增加到 3.文教办公用品出口情况 ，虽然目前我国该行业市我国办公文教用品约占世界办公文教用品市场总额的8%场潜力巨大，产品结构也不断成熟，但是也存在创新度不高、缺乏高端产品等问题。很多在国内售价不菲的文教用品在国外的售价却非常便宜，有的甚至连一欧元都没有，而那些价格昂贵的高端打印机产品却也看不到中国企业的身影。这充分反映了我国办公文教用品出口的现状：没有创新的设计、产品较为低端、以价格取胜。长期以来，我国的办公文教用品出口都是以低价来赢得消

13、费者，但是人们生活水平逐渐提高、国际化进程逐渐加速，更多的消费者开始注重产品的质量和价值。 三 第三章中国办公用品市场运行走势分析 中国办公用品市场现状分析1. 100每年基本保持10%的比1000中国办公用品消费市场主要集中在沿海经济发达地区，其中70左右集中在广东、浙江、江苏、上海、北京5个地区。具体分布比为浙江17.5，江苏18，上海7.80，京、津、冀地区12.50，鲁、豫7.00，闽、皖5.80，湘、赣、鄂地区5.50，东三省4.50，其他地区6.90。 2.中国办公用品销售渠道分析 一级代理渠道。即厂家产品外销通过第一层代理商，它负责联系厂家订货（厂家 厂家一般只负责生产，不会去市

14、场买卖）。然后其他的经销商再从代理商那里去进货，再卖给消费者。它是一种垂直化渠道。其优点是增加了销售过程中的节点，覆盖面广，铺货迅速，资金周转快，节约成本和人力;缺点是容易受制于经销商，对市场反应慢，对终端的控制能力弱，渠道推动力弱。 省级代理渠道。、 即利用各地的省级代理商对当地区域市场的了解，来进行产品的销售，节省了终端 投入的成本。它是一级代理制和扁平渠道的折中，具有大部分一级代理制的优点，而又大大减弱对经销商的依赖;最大的缺点就是容易造成省际窜货，因此最好一个省只有一个货源。 K/A直供渠道。（K/A，即Key Account，是指在自身产品的销售中占据重要份额 的少数零售客户。） 主

15、要是只对重点客户，如大的连锁零售商进行直接供货。如沃尔玛、国美、好又多 等，其运作成本低，代表了零售业的发展趋势;还可以是厂家在全国各地建立自己的办事机 构，来操作对K/A的直供。然而它压低厂家毛利、终端价格不受控制易造成渠道体系混乱，同时提供增值服务的能力也较弱。目前包括益而高、创威在内的许多品牌都采用K/A直供作为混合渠道的成分之一，而罕有作为唯一渠道者，原因在于此。 混合模式，即以上几种模式混合运用。一般操作难度较大，分型号策略是可行的一种，即某些型号用K/A渠道，某些型号用传统批发渠道。但由于不同模式的价格体系相差太大，如用一级代理渠道，就会有几种价格，而K/A渠道的价格一定比一级代理

16、渠道价格低，所以价格无法协调，产生渠道冲突，最后可能只剩K/A模式。 3.中国办公用品竞争格局 随着行业的发展，竞争和合作的趋势加剧，行业必将走向集中。在行业集中的过程中，三大阵营垄断中国办公用品市场，它们分别是国际办公用品巨头、区域性办公用品连锁机构和单一产品的龙头制造商。这三大阵营各有其优势，但也都面临着不同的挑战。办公用品产业竞争模式将由单一企业的竞争演变为整个供应链竞争，方式的转变，机械化程度提高，企业专业化程度增强，以及行业合作越来越趋于紧密，这样的必然结果是竞争格局的转变。办公用品行业将从无数中小制造商之间的竞争演变为计价大型办公用品供应商之间甚至整个办公用品供应链的竞争，于劣势，

17、将被少数几家能提供全品类的供应链服务商所取代，而一站式服务商以其全品类、一站式、扁 办公用品行业的发展趋势将导致生产 制造商向服务商转变，而只专注于某一微小领域的办公用品生产企业必将在竞争中处平化、零交期和低风险等优点，将受到各种业态客户的广泛欢迎。在传统的办公文具领域，仍然以本土办公用品品牌为主，排名前面的是得力、齐心文具、晨光和真彩，看似散乱的办公用品市场，在这个经济下行周期中，行业整合正在加速。不过，虽然本土品牌发展强劲，但在整个办公用品领域，仍旧固守低端市场。而在其他诸如办公设备、办公耗材、办公用纸及数码产品等高耗材领域，则基本是外资品牌一统天下。 目前，办公行业虽然规模庞大，但因为涉

18、及品类太多，而且分散，再加上本土企业 自身存在的诸多问题，诸如品牌意识不强，创新意识不够，研发能力弱，也导致对知识产权的尊重制造领域，这并不利于本土OEM和保护不够。而且国内办公企业大都缺乏品牌意识，仍停留在单纯的 企业的发展壮大。全球经济一体化对全球产业的竞争格局产生巨大变化。办公行业属于劳动密集型产业，在国际分工和全球产业转移的背景下，办公用品向中国等新兴市场国家转移的步伐不断加快，所以各国产业的竞争格局存在较大的差异。其中，欧美等发达国家的竞争主要体现在经销商和零售商之间，包括当地办公生产企业在内，都将产品的采购转向发展中国家，而当地的生产企业在生产规模不断缩小的同时，将主要精力投入在提

19、升 产品档次、产品创新以及品牌建设方面；欧洲的办公用品市场，由零售终端和经销商占据主导地位，生产企业主要在供应链和品牌方面进行角逐，几乎所有大的品牌商都在中国大陆或者其它一些发展中国家储备了三家以上的供货商。而发展中国家办公市场的竞争，则更多的体现在生产企业之间，依靠成本优势和产品质量获得海外订单，其竞争主要体现在生产规模、产品质量和价格等方面。 4.未来中国办公市场前景 形成自己的产品风格，并保证其统一性，想要打造国际品牌就需要有自己的设计理念，既有创新性有可以保持自身产品的风格。而不是一味得抄袭别人，这样只能让人们将企业出口的产品定义为低端产品。 加大对产品设计与创新的投入，提供产品的设计

20、能力，追寻国际潮流，赢得广大年轻消费者的青睐。创新是产品的灵魂，是每个品牌区别于其他产品的重要属性，企业应该提高对产品创新的重视。 扩大品牌推广渠道，品牌的打造需要多种渠道的支持，现在企业采用的方式大多是利用明星效应来达到推广的目的，效果，企业不能拘泥于一种推广渠道，应该多渠道共同推广，扩大品牌效应。四 中国文具行业发展现状及市场特性分析1. 行业管理体制和主要法律法规及政策行业主管部门及管理体制国家发展和改革委员会是国内文教、工美、体育和娱乐用品制造行业的主管部门， 不同的推广方式会针对不同的消费群体从而带来不同的其实， 负责产业政策的研究制定、产品开发推广的政府指导、项目审批和产业扶持基金

21、的管理。 商务部及其下属各级机构是国内文教、工美、体育和娱乐用品制造业进出口业务的 主管部门，负责国内外贸易和国际经济合作的监督管理等职能。中国文教体育用品协会是全国文教、工美、体育和娱乐用品制造企业组成的全国性行业组织，隶属于中国轻工业联合会，是经国家民政部批准的国家一级行业协会，承担了文化用品制造业的行业协调、产业引导、综合服务并实行专业化行业管理的功能。 中国文教体育用品协会下设化工文具专业委员会和学生专用文具专业委员会。全国 文体用品标准化中心组织与国际标准化组织（ISO）共同负责对文具行业的生产标准进行规范。 行业主要法律法规及产业政策 2012年5月14日文化部发布文化部“十二五”

22、时期文化改革发展规划，明确 指出：加快发展动漫、游戏、网络文化、数字化服务等极具活力和潜力的新兴文化产业，并且支持各类企业加大创意设计投入，提升相关行业的文化内涵，打破文化产业门类的边界，促进不同文化行业之间的融合。 2012年2月15日，中共中央办公厅、国务院办公厅印发的国家“十二五”十七 文化改革发展规划纲要第四条提出：加快发展文化创意、数字出版、移动多媒体、动漫游戏等新兴文化产业。 2011年10月18日中国共产党第十七届中央委员会第六次全体会议通过中共中央关于深化文化体制改革推动社会主义文化大发展大繁荣若干重大问题的决定加快发展文化产业，推动文化产业成为国民经济支柱性产业。2011年7

23、月6日文化部、国家广电总局和新闻出版总署下发了关于国家动漫精品工程申报工作的通知，通过申报和评审，扶持和资助动漫精品的创作、生产、推广和传播，推动动漫产品进一步品牌化、市场化和产业化。 2009年7月，国务院发布文化产业振兴规划八大文化产业门类之一，为动漫产业的发展提供了难得的机遇。力打造深受观众喜爱的国际化动漫形象和品牌，程，实施重大项目带动战略；加快文化产业园区和基地建设，建设一批动漫产业示范基地；鼓励非公有资本进入动漫领域；支持动漫文化产品进入国际市场，扩大对外文化贸易等。2009年5月，国务院发布轻工业调整和振兴规划和六项目标，旨在突出重点行业，培育骨干企业，鼓励企业进行技术创新，主要

24、任务包括促进国内 ，其中第六点提到： 继续推进国产动漫振兴工 规划明确提出：动漫产业要着，明确轻工业调整的五项原则，将动漫产业列入国家重点发展的成为文化产业的重要增长点；消费，增加多样化供给，提高文化用品等产业集中度等。 2.所属行业基本情况 文具行业概述 根据国家统计局国民经济行业分类与代码（GB/T4754-2011）的最新分类，文 具制造隶属于文教、工美、体育和娱乐用品制造业下的文教办公用品制造行业，是指办公、学习等使用的各种文具的制造。随着社会经济的发展和科技的进步，人类的文化生活日益丰富，文具的概念不断更新、包含的范围不断扩大，使文具行业的定义逐渐趋向广义，不仅包含办公、学生文具，还包含文 化、办公类机械制造。如下图所示： 年代初，是计划经济向市场经济转型过程年代末至9020世纪80国内文具行业的形成时间大概在中从百货业分化出来的。经过近二十多年的发展，文具行业已经成为我国轻工产业发展迅速、较为完善。随着国内经济的发展，集团购买力的提高，文具行业的一个行业，是名符其实的“小产品、大市场”将进一步加速发展。目前，国外大型文具品牌经销商、零售商纷纷抢滩中国市场，正是看中了国内文具 消费市场的广阔前景。 市场规模 我国作为世界人口最多的国家，近年来随着国内经济的快速发展，国内市场对文具产品的需求一直保持较为旺盛的需求态势。随着国民经济的持续发展和人民生活消费水平的不断提高，各