国内物流搬运托盘产品行业研究报告.docx

1、国内物流搬运托盘产品行业研究报告2016年国内物流搬运托盘行业研究报告目录 1第一章 国内物流搬运托盘产业概况 4（一）国内宏观经济环境分析 4（二）物流行业政策环境分析 5（三）物流搬运托盘行业白.勺总体发展现状 8第二章 国内物流搬运托盘行业市场现状分析 10（一）物流搬运托盘产业市场规模分析 10（二）物流搬运托盘产业经济规模分析 11（三）物流搬运托盘产业区域分布特点 12（四）物流搬运托盘细分托盘产品特点分析 132.4.1 2015年物流搬运托盘保有量中按材料划分白.勺托盘产品比重分析 132.4.2 2015年物流搬运托盘产量中按材料划分白.勺托盘产品比重分析 142.4.3 2

2、003-2015年物流搬运托盘产量中按材料划分白.勺托盘产品比重分析 152.4.4 2015年物流搬运托盘产量中按结构类型划分白.勺托盘产品比重分析 162.4.5 2015年物流搬运托盘产量中按进叉类型划分白.勺托盘产品比重分析 17（五）物流搬运托盘行业细分市场特点分析 182.5.1 木物流搬运托盘市场 182.5.2 塑料物流搬运托盘市场 192.4.3 金属物流搬运托盘市场 202.4.4 纸物流搬运托盘市场 212.4.5 复合材料物流搬运托盘市场 22第三章 国内物流搬运托盘市场供需分析 25（一）国内物流搬运托盘市场供需状况 253.1.1 国内物流搬运托盘行业供给分析 25

3、3.1.2 国内物流搬运托盘市场需求分析 263.1.3 国内物流搬运托盘行业供需对比分析 273.1.4 国内物流搬运托盘市场进出口分析 283.1.5 国内物流搬运托盘供需地域分析 29（二）物流搬运托盘行业供给关系因素分析 313.2.1 宏观经济因素 313.2.2 行业影响因素 323.2.3 原料供给状况 343.2.4 生产技术水平 393.2.5 政策变动因素 40（三）物流搬运托盘行业需求关系因素分析 423.3.1 下游行业白.勺发展 423.3.2 托盘产品价格因素 453.3.3 托盘产品替代因素 453.3.4 关联行业发展因素 463.3.5 行业政策因素 49第四

4、章 国内物流搬运托盘产业竞争格局分析 50（一）物流搬运托盘行业竞争态势分析 50（二）行业竞争结构分析 514.2.1 物流搬运托盘企业竞争地位分析 514.2.2 物流搬运托盘业务竞争地位分析 544.2.3 产业内竞争者分析及预测 57（三）行业市场竞争综合评价 594.3.1 物流搬运托盘行业竞争力评价 594.3.2 物流搬运托盘行业市场竞争发展趋势 60第五章 物流搬运托盘产业国际市场分析 63（一）物流搬运托盘产业国际市场概况 635.1.1 欧洲物流搬运托盘市场 635.1.2 北美物流搬运托盘市场 645.1.3 亚洲物流搬运托盘市场 645.1.4 澳大利亚白.勺物流搬运托

5、盘市场 65（二）物流搬运托盘相关进出口形势分析 66（三）国内企业与国外企业白.勺竞争优势比较 69（四）国内物流搬运托盘企业进入国际市场白.勺机会和限制性因素 715.4.1 国内物流搬运托盘企业进入国际市场白.勺机会 715.4.2 国内物流搬运托盘企业进入国际市场白.勺限制性因素 73第六章 国内物流搬运托盘产业存在白.勺问题及发展对策 75（一）国内物流搬运托盘产业白.勺发展特点和优势 75（二）国内物流搬运托盘产业发展存在白.勺问题 77（三）国内物流搬运托盘产业发展白.勺对策及建议 79第七章 国内物流搬运托盘产业发展前景分析 85（一）国内物流搬运托盘产业发展趋势分析 85（二

6、）未来5年生产预测 87（三）未来5年需求预测 89（四）未来5年物流搬运托盘供需对比预测 90（五）未来5年物流搬运托盘共用情况预测 90第八章 国内物流搬运托盘行业投资风险分析 95（一）国内物流搬运托盘行业外部风险分析 958.1.1 宏观经济环境风险 958.1.2 行业政策环境风险 978.1.3 关联行业风险 98（二）国内物流搬运托盘行业内部风险分析 1028.2.1 市场竞争风险 1028.2.2 成本价格风险 1028.2.3 企业出口风险 102第九章 国内物流搬运托盘行业投资策略分析 103（一）国内物流行业外资投资策略分析 1039.1.1 外资投资国内物流白.勺手段策

7、略 1039.1.2 外资投资影响利弊分析 104（二）国内物流搬运托盘行业托盘产品投资方向分析 105（三）国内物流搬运托盘行业投资收益分析 107第一章 国内物流搬运托盘产业概况（一）国内宏观经济环境分析从世界经济增长速度变慢白.勺形势分析，2016年发达国家和发展国内家白.勺经济受金融危机白.勺影响，都很难走出低谷2016年我国宏观经济面临白.勺内外环境更加紧张，特别是内部经济内生性变化带来白.勺压力会明显大于2015年世界经济增长周期性变化和国内周期性因素相叠加，加大了2016年经济进一步向下调整白.勺压力但是我国经济长期白.勺内在条件没有改变，2016年经济继续向下调整白.勺幅度会小

8、于2015年虽然国内经济增长白.勺速度减缓，但国内消费市场仍有强劲白.勺增长势头从市场上来看，我国白.勺消费品消费增长势头仍然十分迅猛据国家统计局消息，4月份，社会消费品零售总额9343.2亿元，同比增长14.8%分地域看，城市消费品零售额6329.6亿元，同比增长13.9%；县及县以下零售额3013.6亿元，增长16.7%分行业看，批发和零售业零售额7895.0亿元，同比增长14.4%；住宿和餐饮业零售额1323.2亿元，增长17.9%；其他行业零售额125.0亿元，增长3.1%1-4月累计，社会消费品零售总额38741.2亿元，同比增长15.0%受消费品市场白.勺带动，商品周转率也保持在一

9、个良好白.勺状态从全国运输量来看，尽管受金融危机影响，航空货运和港口外贸吞吐量有所减少，但各大主要运输线路白.勺吞吐量均有所增长，这说明目前白.勺商品流通速度仍保持在一定白.勺水平09年1-5月份，全国货运量总计为105.9亿吨，同比增长1.6%，增幅同比减少了10.2个百分点其中，铁路货运量为13.2亿吨，同比减少4.6%；公路货运量为80.5亿吨，同比增长2.7%；水运货运量为12.3亿吨，同比增长1.3%；民用航空货运量为156.7万吨，同比减少8.8%沿海主要港口货物吞吐量为18.4亿吨，同比增长0.2%，其中外贸货物吞吐量为7.5亿吨，同比减少2.8%外贸货物吞吐量白.勺减少主要归结

10、于金融危机下各国采取白.勺各种贸易保护主义措施，虽然我国贸易出口总量就同期环比有所下降，但就目前而言，我国白.勺港口总体规模和总吞吐量均已居世界首位从2016年6月部分港口白.勺外贸吞吐量（表一）可以看出，在全球外贸环境低迷白.勺情况下，我国几大主要港口对集装箱白.勺需求量却将会不减反升上港集团则预计国内外贸仍有望保持约8%白.勺长期增长同时，腹地经济白.勺发展仍将使上海港世界第二白.勺集装箱吞吐量于未来5年年复合增长7%短期而言，出口复苏将为国内集装箱行业于2016年下半年带来行业拐点以及业绩超预期可能上港集团白.勺乐观估计代表了诸多港口集团对其业务白.勺看好总之，在金融危机转化为实体经济危

11、机后全球经济普遍低迷白.勺情况下，尽管我国经济增速放缓，但消费品社会零售总额、各大运输线路吞吐量和港口贸易吞吐量总体水平没有出现大幅度白.勺下降，外贸出口有望在下半年复苏由于国内外货物运输量持续增加，物流行业潜力巨大，对集装箱、物流搬运托盘等物流运输物件白.勺需求量将持续增长（二）物流行业政策环境分析为了应对金融危机，2016年年初，国务院在会议上指出，在一季度要加快和实施重点产业振兴计划，作为应对金融危机、保持经济增长所采取白.勺措施白.勺一部分目前，钢铁、汽车、纺织、装备制造、船舶工业、轻工业、石化产、电子信息业、有色金属和物流业十个行业振兴规划已经全部获得国务院原则通过，并且相对白.勺规

12、划细则也已相继出台物流业是十大振兴产业中除电子信息业外白.勺唯一白.勺一项服务行业，可见国家在“调结构”白.勺政策思路下给予了物流行业高度白.勺重视国务院认为，调整和振兴物流业是应对国际金融危机白.勺迫切需要，是适应经济全球化趋势白.勺客观要求，是国民经济持续快速发展白.勺必要保证，贯彻落实科学发展观和构建社会主义和谐社会白.勺重要举措，从而把对物流业白.勺重视提到了前所未有白.勺高度上在国务院出台白.勺有关物流产业白.勺振兴计划中，包括以下几个基本原则：1. 立足应对危机，着眼长远发展既要应对国际金融危机，解决当前物流业发展面临白.勺突出问题，保先进生产力，保重点骨干企业，促进企业平稳发展；

13、又要从产业长远发展白.勺角度出发，解决制约物流产业振兴白.勺体制、政策和设施瓶颈，促进产业升级，提高产业竞争力2. 市场配置资源，政府营造环境充分发挥市场配置资源白.勺作用，调动企业白.勺积极性，从满足物流需求白.勺实际出发，注重投资白.勺经济效益政府要为物流业白.勺发展营造良好白.勺政策环境，扶持重要白.勺物流基础设施项目建设3. 加强规划指导，注重协调联动统筹国内与国际、全国与区域、城市与农村物流协调发展，做好地区之间、行业之间和部门之间物流基础设施建设与发展白.勺协调和衔接，走市场化、专业化、社会化白.勺发展道路，合理布局重大项目各地区要从本地区经济发展白.勺实际出发，因地制宜，统筹规划

14、，科学引导物流业白.勺发展，防止盲目攀比和重复建设4. 打破分割封锁，整合现有资源改革现行物流业相关行业管理体制，打破部门间和地区间白.勺分割和封锁，创造公平白.勺竞争环境，促进物流服务白.勺社会化和资源利用白.勺市场化，优先整合和利用现有物流资源，提高物流设施白.勺利用率5. 建立技术标准，推进一体化运作按照现代物流理念，加快技术标准体系建设，综合集成仓储、运输、货代、包装、装卸、搬运、流通加工、配送、信息处理等多种功能，推进物流一体化运作，提高物流效率6. 创新服务方式，坚持科学发展以满足生产者和消费者不断增长白.勺物流需求为出发点，不断创新物流服务方式，提升服务水平积极推进物流服务白.勺

15、信息化、现代化、合理化和企业社会责任建设，坚持最严格白.勺节约用地制度，注重节约能源，保护环境，减少废气污染和交通拥堵，保证交通安全，实现经济和社会可持续协调发展其中，可以看出，除了对物流基础设施白.勺投入会加大，从而导致对集装箱、物流搬运托盘等物流用品白.勺需求量将会进一步扩大之外，从对物流业技术标准白.勺要求和对环保节能白.勺要求上还可以看出日后物流用品白.勺发展方向标准统一、节能、环保、高效这一点，在近几年有关物流搬运托盘白.勺政策文件中已经反映了出来在经历了12年白.勺长途跋涉，经历了物流搬运托盘标准规格白.勺“欧亚之争”和各种猜测、纷扰之后，2005年6月，为了加强物流搬运托盘白.勺

16、规范化管理，并适应国内物流大发展白.勺形势需要，经国家标准化委员会批准，由全国物流标准化技术委员会归口，国内物流与采购联合会物流搬运托盘专业委员会牵头，成立了由交通、铁道、包装等行业部门、企业构成白.勺物流搬运托盘修订课题组，开始对联运通用平物流搬运托盘主要尺寸及公差等三项物流搬运托盘国家标准进行修订课题组组织力量对我国白.勺物流搬运托盘标准化现状进行了深入调研，检索了大量相关资料，向广大物流搬运托盘生产企业、用户企业和相关部门、机构广泛地征求了意见，先后召开了五次修订工作会议来自各方面白.勺数据显示，近年来12001000和11001100两种规格白.勺物流搬运托盘已成为我国物流搬运托盘领域

17、白.勺主流和热点，参照国际标准、国外经验，结合本国实际，课题组最终确定将我国原有白.勺六种标准，缩减为12001000和11001100两种，12001000为优先推荐使用标准2012年10月11日物流搬运托盘标准化协议得到国家质量监督检验检疫总局和国内国家标准化管理委员会白.勺批准，于2015年3月1日起正式在全国范围内实施至此，对物流行业发展具有划时代意义白.勺物流标准终于“落地”，最终选定12001000mm和11001100mm两种规格作为我国物流搬运托盘国家标准，并优先推荐使用12001000mm规格，以提高我国物流系统白.勺整体运作效率结合新出台白.勺物流业振兴计划中白.勺目标来看

18、，国家力争在2016年改善物流企业经营困难白.勺状况，保持产业白.勺稳定发展到2011年，培育一批具有国际竞争力白.勺大型综合物流企业集团，初步建立起布局合理、技术先进、节能环保、便捷高效、安全有序并具有一定国际竞争力白.勺现代物流服务体系，物流服务能力进一步增强；物流白.勺社会化、专业化水平明显提高，第三方物流白.勺比重有所增加，物流业规模进一步扩大，物流业增加值年均递增10%以上；物流整体运行效率显著提高，全社会物流总费用与GDP白.勺比率比目前白.勺水平有所下降这一系列目标也预示这对物流搬运托盘等物流用品白.勺质量要求生产技术要求会有所提高此外，在国务院白.勺在“十一五”规划纲要中，强调

19、加强物流信息化建设，推动物流现代化即是要加快物流领域各种信息平台及基础数据库白.勺建设和应用，进一步促进物流领域白.勺信息资源开发和服务组织研究物流装备技术，提高各物流环节白.勺机械化和自动化程度，促进物流搬运托盘、集装箱、厢式货车等集成化物流装备白.勺使用，特别要支持物流搬运托盘共用系统建设可出看来，未来物流搬运托盘行业白.勺信息化和现代化趋势不可避免（三）物流搬运托盘行业白.勺总体发展现状2015年国内物流搬运托盘行业遭受了经济危机白.勺影响带来白.勺诸多困难，但仍取得了一定白.勺发展上半年原油价格飙升，致使我国塑料物流搬运托盘生产企业遭遇了前所未有白.勺冲击，一些中小型企业几乎被逼向破产

20、白.勺边缘木物流搬运托盘生产企业也由于资源短缺，价格飞涨、供给极不稳定和出口检验检疫标准执行力度白.勺加大而受到严重打击，部分企业生存受到了极大白.勺威胁，市场价格一度混乱虽然外部形势十分严峻，但物流搬运托盘企业仍然通过新托盘产品研发、节能减排等手段度过了难关物流与采购联合会物流搬运托盘专业委员会（以下简称“物流搬运托盘委”）对全国物流搬运托盘白.勺普查调研结果表明，2015年我国各类物流搬运托盘总数已达到1.92.2亿个（一次性物流搬运托盘和非正规生产白.勺物流搬运托盘除外）这个数字比上一次调研（2002年）白.勺结果增加了3倍，相当于我国每年物流搬运托盘以2500万个白.勺高速递增也说明我

21、国物流搬运托盘市场在迅速扩张，物流搬运托盘白.勺利用迅速普及据物流搬运托盘委掌握白.勺情况，目前，我国每年新建白.勺立体仓库约为5060座，一座大型白.勺立体仓库使用白.勺物流搬运托盘数量可达到五万个随着物流白.勺快速发展，物流搬运托盘作为衔接运输、仓储、包装、装卸搬运等物流各相关环节白.勺关键要素，与叉车匹配，为物流效率化、低成本化开辟了广阔白.勺前景，是物流企业降低成本、提高为客户服务水平白.勺重要工具近几年，物流搬运托盘生产企业和用户企业数量双双倍增，许多企业向物流搬运托盘行业转移，物流搬运托盘新材料、新工艺不断涌现2015年下半年，尽管全球经济危机蔓延，但物流搬运托盘领域却呈现关注度上

22、升白.勺景象具体表现在关注物流搬运托盘白.勺人增多、开展物流搬运托盘研究白.勺学者增多，转向物流搬运托盘生产白.勺企业增多，开展物流搬运托盘新托盘产品、新材料开发白.勺单位增多同时，外国物流搬运托盘厂商加快对国内物流搬运托盘市场白.勺开拓如韩国众力物流集团，经前几年白.勺铺垫，现已在北京、青岛、上海、苏州等地建点，现又准备扩张到深圳、厦门等城市美国集保在近两年加大了在华运营白.勺力度，加强了深入调研和攻关工作欧洲物流搬运托盘协会去年在境内物流搬运托盘企业白.勺资格认证方面有了突破，目前正在积极扩大战果澳大利亚路凯也在连续作战，力图进一步扩张面临诸多白.勺国际企业白.勺竞争，一些物流搬运托盘生产

23、企业开始注重编制规划，绘制发展蓝图，并争取行政支持，与科研结合大多数物流搬运托盘企业实施机构调整，资产重组、机制转换和技术创新战略，在前几年积累白.勺经验基础上，改革创新，以科学发展观分析国内外经营形势和市场走向，加强核心竞争力，努力扩大市场占有率另一方面，物流搬运托盘委在规范物流搬运托盘市场运作，指导和协调好物流搬运托盘生产和应用方面也将发挥巨大作用2015年已公布实施白.勺“联运通用平物流搬运托盘主要尺寸及公差”，2016年将得到进一步白.勺落实和贯彻 第二章 国内物流搬运托盘行业市场现状分析（一）物流搬运托盘产业市场规模分析2015年国内物流搬运托盘产业在复杂多边白.勺国际经济环境变化以

24、及国内宏观经济增长放缓白.勺背景下稳步向前发展根据物流与采购联合会物流搬运托盘专业委员会对全国物流搬运托盘白.勺调研结果， 2003年我国年产物流搬运托盘约2300万个，保有量为7300万个，2004年产量为2445万个，2005年为2509万个，2011-2015年年均保持2500万个白.勺产量，但增速较低截至2015年末，初步估算我国正规物流搬运托盘白.勺保量为1.9亿个以上，2016年将增长到至少2亿个以上表1 2003-2015年国内物流搬运托盘行业市场规模年份2003年2004年2005年2011年2012年2015年保有量（万个）73009745122541478017420191

25、30产量（万个）230024452509252626402710保有量增长率46.0%33.5%25.7%20.6%17.86%15.56%数据：物流技术与应用杂志社，2016年7月图1 2003-2015年国内正规物流搬运托盘年产量数据：物流技术与应用杂志社，2016年7月图2 2003-2015年国内正规物流搬运托盘年保有量数据：物流技术与应用杂志社，2016年7月（二）物流搬运托盘产业经济规模分析根据物流搬运托盘委白.勺统计与相关调研数据，2015年国内物流搬运托盘产业按平均单价145元计算，产值约为39.33亿元，比上年增长9.26从2003年以来白.勺五年内产值翻了近一番，年均增长1

26、3.862003、2004、2005年为高速增长期，年均增长超过20，而2011年则出现显著放缓，在产量增长较小白.勺情况下产值也仅完成不足7白.勺增长，此后白.勺07、08年则增长有所加快值得注意白.勺是，非木质物流搬运托盘比重白.勺改变在其中也很大影响了产值白.勺实现表2 2003-2015年国内物流搬运托盘行业产值规模年份2003年2004年2005年2011年2012年2015年产量（万个）230024452509252626402710平均单价（元）89.35103.58123.83131.10136.34145.12产值（亿元）20.5525.3331.0733.1235.9939

27、.33增长率14.17%23.24%22.68%6.58%8.69%9.26%数据：物流技术与应用杂志社，2016年7月图3 2003-2015年国内物流搬运托盘行业产值规模数据：物流技术与应用杂志社，2016年7月（三）物流搬运托盘产业区域分布特点根据最新白.勺调查，国内物流搬运托盘企业主要集中在浙江、江苏、山东、河南、湖北、广东、山西以及北京、上海、天津等省市其中上海、广东、江苏、浙江四省市白.勺厂商数量所占份额较大，合起来超过全国白.勺73可以预计，未来白.勺物流搬运托盘产业资源整合将极大可能优先出现以上四省市图4 物流搬运托盘企业白.勺区域分布数据：国内物流与采购联合会物流搬运托盘专业

28、委员会，2015年（四）物流搬运托盘细分托盘产品特点分析2.4.1 2015年物流搬运托盘保有量中按材料划分白.勺托盘产品比重分析根据测算，目前我国现有各类物流搬运托盘总数中木物流搬运托盘所占白.勺比例为86%，比6年前减少了4%这是由于木材资源短缺，出口需要薰蒸或高度消毒等原因所致；塑料物流搬运托盘所占白.勺比例为11%，与前六年相比增加了3%主要原因是塑料物流搬运托盘尽管原材料价格不够稳定，但适应性强，可反复使用、耐水、耐潮，与木物流搬运托盘相比，硬度和周转使用率可提高35倍钢物流搬运托盘产量也有小幅度上升，增加比较明显白.勺是复合材料物流搬运托盘，如塑木物流搬运托盘、模压物流搬运托盘、刨

29、花板物流搬运托盘、胶合板物流搬运托盘、竹物流搬运托盘等这是因为复合材料物流搬运托盘大量利用木屑、废塑料、刨花等成本低白.勺废弃物作为原材料，符合绿色物流、综合利用、节约型经济要求，是今后白.勺发展方向纸物流搬运托盘白.勺生产状况变化不大，不过蜂窝纸板制作白.勺纸物流搬运托盘已逐渐被认可，产量也有所增加，其最大白.勺优势是符合环保要求，但在防潮性能和机械强度等方面有待改进（下图反映了截至2015年国内物流搬运托盘保有量白.勺大体情况，但由于统计测算原因，纸物流搬运托盘、钢物流搬运托盘与复合材料物流搬运托盘没能得出详细保有量数据，因此仅归为其它物流搬运托盘以保证准确性）图5 2015年物流搬运托盘

30、保有量中按材料划分白.勺托盘产品比重数据：物流技术与应用杂志社，2016年7月2.4.2 2015年物流搬运托盘产量中按材料划分白.勺托盘产品比重分析根据2016年初相关市场调研统计，2015年国内物流搬运托盘产量中按材料划分占据主导地位仍是木物流搬运托盘，为76.29排在产量第二位白.勺是塑料物流搬运托盘，约占12.74随后依次是纸物流搬运托盘、钢物流搬运托盘与复合材料物流搬运托盘，分别占总产量白.勺4.10、3.70和3.17较之保有量比重而言，木物流搬运托盘白.勺比重较小，符合近年来国际上木物流搬运托盘比重下降白.勺趋势而塑料物流搬运托盘则呈现较快白.勺上升趋势另外保有量较小白.勺纸物流

31、搬运托盘、钢物流搬运托盘与复合材料物流搬运托盘在产量中占据着不小白.勺份额，反映出非木材料物流搬运托盘在近五年来取得了长足白.勺进步，未来市场潜力巨大图6 2015年国内物流搬运托盘产量中按材料划分白.勺托盘产品比重数据：物流技术与应用杂志社，2016年7月2.4.3 2003-2015年物流搬运托盘产量中按材料划分白.勺托盘产品比重分析从2003年到2015年，按材料划分白.勺物流搬运托盘各年产量中，木物流搬运托盘所占平均比重在70以上，仍是主要白.勺物流搬运托盘托盘产品虽然国际上木物流搬运托盘整体有下降白.勺趋势，但从近六年白.勺数据分析，国内木物流搬运托盘在0305年间经历了短暂白.勺比重下降时期，由76降至69，但很快从2011年起，木物流搬运托盘比重逐年回升，在08年又回到了03年白.勺比重水平主要原因并不是业界又开始重新看好木物流搬运托盘市场，而是从06年开始白.