ATM行业市场竞争格局分析研究报告.docx

1、ATM行业市场竞争格局分析研究报告2017-2018年ATM行业市场竞争格局分析研究报告一、ATM的发展历史、运营现状概述1、ATM的定义自动取款机又称ATM，是Automatic Teer Machine的缩写，意思是自动柜员机，因大部分用于取款，又称自动取款机。它是一种高度精密的机电一体化装置，利用磁性代码卡或智能卡实现金融交易的自助服务，代替银行柜面人员的工作。可提取现金、查询存款余额、进行账户之间资金划拨、余额查询等工作；还可以进行现金存款（实时入账）、支票存款（国内无）、存折补登、中间业务等工作。持卡人可以使用信用卡或储蓄卡，根据密码办理自动取款、查询余额、转账、现金存款，存折补登，

2、购买基金，更改密码,缴纳手机话费等业务。2、ATM的发展史（1）ATM的缘起ATM概念的产生历史太久远，有很多说法，普遍的一个说法是一个亚美尼亚的年轻人叫做uther George Simjian在1920年15岁时随父母从法国马赛移民到当时冉冉升起的国家美国，住在了康涅狄格州的纽黑文。移民过去后，uther就开始以摄影师为工作谋生，由于表现出色，后来在耶鲁医学院做了实验室摄影师，并于1928年23岁时当上了映像系主任，自那开始就开始他对显微镜图像的投影仪的研究。1934年他搬到纽约，在那里发明了一台自拍机器，人们可以用这台机器在拍摄前通过镜子把自己调整到最佳位置，然后自拍。为了把自己的机器推

3、广开来，他成立了公司Photorefex，几年后，他把自己的这样技术转让，公司名称也改成了Refectone，这个名字来源于他的另一项发明，一张带有移动镜子的化妆椅，人们在化妆时可以360度地观察自己。1939年，他用之前发明销售获得的资金终于研发出他最重要也是最值钱的机器Bank matic Automated Teer Machine，也就是今天的自助取款机，他注册了20项专利并且开发了一系列的各种功能，最后说服了纽约城市银行，也就是今天的花旗银行试用他的机器6个月。不幸的是，6个月后，花旗银行并没有给他续签试用合同，因为在当时人们还不太能接受这个怪怪的机器，没有需求自然没有订单。这次的试

4、验失败，使得uther与ATM发明人的称号失之交臂。ATM的发明人可以算到在印度出生的苏格兰人John Shepherd Barron身上，他像阿基米德一样在洗澡时灵光一现想出了自助现金提取机的概念，并在60年代初加入了英国最著名也是全球最大的银行卡制造商DeaRue得利来公司。1968年6月27日，位于英国米德尔赛克斯郡安菲尔德的巴克莱银行（Barcays Bank）安装了世界第一台现钞发放机。不过Barron的现钞发放机使用的是普通的纸质支票，而在大洋彼岸开发包裹自动化处理设备的Docute公司的美国工程师Donad Wetze利用了塑料卡片制作出Docuteer ATM。两位的发明基本上

5、奠定了ATM机今天的基本功能等，虽然后续不断有功能更新和技术进步，但基本上都是基于这二位的发明。在美国，共享ATM网络在20世纪70年代初初步形成，70年代中期开始飞速发展。20世纪70年代初，Docute公司推出与银行主机联网的ATM，可以存取款并转账。1977年，MPS建立了Jeanie网络，这是第一个在线共享的ATM网络。1980年，共享网络占所有ATM网络的18%。1985年，纽约化学银行等七家金融机构为对抗花旗银行，组建了名为“纽约现金交易所”的网络，实现了所辖800台ATM联网通用。这迫使花旗银行遵从行业标准，转而使用磁条卡。（2）ATM在中国的发展1987年2月，中国银行在珠海推

6、出我国大陆第一台ATM。1993年我国“金卡工程”启动后，国内银行对ATM需求激增，极大地刺激了ATM供应市场的发展，国内先后建立了4家国产ATM品牌机的生产基地，不断有新的样机问世，但由于国产机器迟迟得不到市场的接受，绝大部分市场被国外品牌占据，国内一些厂商被迫退出市场竞争。20世纪90年代末，国内一些企业因ATM整机技术发展十分稳定、功能变化不大且价格昂贵，开始投入大量人力、物力，进行ATM的研制和生产。2002年3月中国银联在上海成立，全国银行网点统一网络平台的搭建，进一步加快了我国ATM行业专业化、市场化运作的进程。我国ATM制造企业经历10多年的发展，在技术储备、生产能力等方面都有了

7、相当的积累，一些国内企业逐步成长并壮大起来，民族品牌ATM所占国内市场份额逐渐上升。2012年国内领先的6家ATM企业中有两家是国内企业，其中广电运通连续5年国内ATM设备销量第一，怡化则排名第三仅次于广电运通和日立。二、ATM需求分析1、全球ATM的需求分析概述（1）全球ATM的需求强劲，新兴地区将是主要驱动来源在2012年英国的零售金融策略性研究和咨询公司RBR发布报告称，在2011年全球范围内自动柜员机（ATM）安装量强劲增长，装机总数超过240万，同比增加17万台、增长7.6%。而根据最新数据全球范围内的ATM安装量总数在2012年已超过260万台，同比增加近18万台，增长约7.5%，

8、安装量仍以6%7%的平均速度向上发展。在2012年英国的零售金融策略性研究和咨询公司RBR发布报告称，在2011年全球范围内自动柜员机（ATM）安装量强劲增长，装机总数超过240万，同比增加17万台、增长7.6%。而根据最新数据全球范围内的ATM安装量总数在2012年已超过260万台，同比增加近18万台，增长约7.5%，安装量仍以6%7%的平均速度向上发展。（2）金融危机余威尚存，部分国家ATM安装量萎缩尽管在2011年全球65个最大市场的12个市场ATM安装量出现了萎缩现象，但部分成熟市场在经历了2010年的停滞后重新显现出增长态势。英国、意大利和德国的ATM数量在2011年均处于缓慢上涨中

9、。下降幅度最大的是西班牙，这是由于持续的银行机构合并和ATM设备群整合造成的。西欧从2006年开始安装量一直下滑，但中、东欧地区一直在增长。俄罗斯和土耳其是欧洲ATM部署增长速度最快的两个国家，增长速度都在10%以上。北美地区的份额也从2006年的28%下降到2011年的20%。作为全球第一大市场的美国，市场份额约为17%，目前ATM保有量约为44.50万台，由于其市场成熟已趋饱和，加之近年来各银行分支机构的破产、兼并等原因导致设备安装数量下降，增长率也低于全球ATM设备安装数量的平均水平。中、东欧地区和中东及非洲的占比最小，但是增长速度却是最快的之一。（3）新兴地区需求强劲，三分天下中国取其

10、一亚太地区保持领先地位，在2012年一年内亚太地区ATM安装数量超过11.2万台，同比增长13.5%，创下新的历史记录。其它地区如中东和非洲和中部和欧洲东部也都呈现出高增长率态势。全球ATM大多数的增长来自亚太地区，而亚太地区新增的ATM机中近一多半安装在中国。作为另外两个增速较快的国家印度和印度尼西亚占亚太地区新增数量的四分之一。中国增长数量的大部分来源于国内五大的ATM部署商（也就是五大国有银行），而印度国家银行安装的ATM数量占到该国总增长数量的四分之一。在亚太地区38亿人口中中国和印度占了相当大的比例，这是世界人口最多的两个国家。但在这两个国家，仍有大量的人们很少去使用ATM机或者银行

11、的其它服务，这意味着ATM市场扩展的潜力巨大。2、中国ATM市场需求分析（1）过去10年中国ATM增长驱动全球，未来空间仍然巨大国内ATM设备数量逐年稳步增长在过去的10几年间，我国的ATM保有量一直保持稳健增长，除个别年份外，增长速度一直保持在20%以上。相对全球范围内个位数的增长，我国ATM保有量的增长无疑是万绿丛中一点红。2012年，我国ATM的保有量继续稳健增长。根据中国人民银行2013年2月发布的2012年支付体系运行总体情况报告，截止2012年底，加入全国联网的ATM设备41.56万台，较2011年末的33.38万台增加了8.18万台，增长率达到了24.51%，与去年23.17%的

12、增长率相比基本持平。每百万人保有量接近世界平均水平，离发达国家尚有差距中国目前为全球第二大ATM市场，2012年国家统计局发布全国总人口数量为13.54亿人，按此计算我国每百万人的ATM保有量约为307台，较2011年的每百万人265台有所上升，进一步接近全球每百万人346台的平均水平。但距西欧国家的每百万人786台和美国的每百万人1376台依然有较大差距。我国各地区ATM分布密度明显不均匀、现金交易需求巨大、同时银行一直试图加大自助服务力度，ATM市场的发展潜力依然巨大，预计3-5年内仍将保持两位数的增长，并对亚太地区的ATM新安装量有超出一半的贡献率。随着经济发展，我国的ATM的保有量将进

13、一步提升的空间，如果达到西欧的水平，那么保有量起码要翻1.5倍。（2）五大行仍是ATM需求主要来源，未来格局稳定五大银行在国内一直是金融设备采购的主力军，一方面五大银行根据各大银行的购买数据统计我们了解到，2012年，各大国有商业银行、股份制银行、邮政储蓄、城商行、农商行等金融机构累计购买ATM设备约10.07万台，较2011年的7.48万台增加了约2.59万台，增长34.75%。中国农业银行、中国工商银行、中国银行、中国建设银行、交通银行等五大国有商业银行依然是国内ATM机器设备的采购大户，2012年五大行共采购ATM设备约6.45万台，约占全年ATM市场采购量的63.98%，这一比例与20

14、11年的62.27%相比变化不大，但五大行凭借自身的规模优势，依然是ATM市场的最大客户。三、ATM市场竞争格局分析1、全球ATM市场竞争格局全球范围内，金融自助服务的竞争格局是NCR、Diebod(迪堡)和WincorNixdorf（德利多富）位于前三的地位，基本上占据了全球近80%的份额。其中NCR排名第一，在全球的金融自助服务的市场份额占比达到35%，是当之无愧的王者。NCR在欧洲和亚太的份额第一。而Diebod则位居第二，但在北美和拉美处于领先的地位。另外我们看到在亚太地区和拉美地区，三强之外的厂商表现优异，至少能够与三强分一杯羹。而在北美和欧洲，基本上是三强瓜分了天下。随着这些新兴市

15、场的发展，很有可能出现一两家与前三甲齐头并进的公司。我们在分析一下1994年-2007年全球银行金融设备历史的市场份额变化：在过去的10几年间，NCR在全球金融设备领头羊的地位一直没有被撼动，Diebod在绝大部分时间里也是一直处于第二的位置，只有在2007年左右的少数年份被Wincor Nixdorf超越，在最近的几年又继续保持了亚军的位置。20年前，西门子收购利多富时，Wincor Nixdorf公司在全球的金融设备的排名还仅仅处于10名开外，随着10余年的发展在2007年一度超过Diebod成为全球亚军。2、中国ATM市场竞争格局分析（1）前六大ATM厂商占比略有下降，但集中度仍然很高国

16、内ATM设备厂商中、日、欧美平分秋色，广电运通连续夺魁总体来看，自2009年以来，前六位的ATM品牌整体趋于稳定但是在国内ATM采购市场占据的份额从92.6%逐年下滑。统计显示，2012年六大品牌销售量占据全年总量约72.51%，表明竞争仍较为集中。其中，广电运通、日立这两家厂商均拥有自主核心技术，成绩不俗，而怡化依托与日本OKI的合作，也紧随其后，增速较快。这表明随着国内存取款一体机市场的扩大，自主循环核心技术对市场影响也更为明显。统计显示，2012年，国内品牌在三足鼎立的格局中，继续以超过33%的市场份额超越日、美两大阵营。预计在2013年，受国家鼓励采购国产ATM品牌、支持农村金融发展等

17、利好影响，且随着国家继续鼓励自主创新、推进金融安全建设等政策因素发挥作用，以广电运通为代表的国产品牌销售量将进一步增加，国内厂商将相继扩大产能，以满足不断增长的国内市场需求。（2）存取款一体机影响格局变化，2012收益显现目前，我国市场上的主要ATM供应商为广电运通、日立、怡化、迪堡、NCR、OKI、东方通信、德利多富等几家。根据2012年度各厂商的市场销量排名，前五位分别是广电运通、日立、怡化、迪堡、NCR。其中，广电运通以20170台的年度销售量，第五年蝉联中国ATM市场销量第一位，较2011年增长2670台，占比约20.01%。日立以19100台的销量，较去年增加5100台，占比18.9

18、5%，位居年度第二位;怡化以14200台的销量排名第三，同比增长7000台，占比14.09%，较去年上升一位;迪堡以10820台的年度销售量排名第四，较2011年增长4820台，占比10.73%，位次也有所提升;传统国际ATM巨头NCR以8800台的年度销售量排名第五，占比8.73%，比去年滑落一位;OKI和东方通信全年销售5220台和4900台，排名第六位和第七位;德利多富和恒银全年销售4420和4100台，排名第八位和第九位。2012年的采购中，存取款一体机的比例上升。日立自助生产机芯，而怡化主要是与日本的OKI合作，所以存取款一体机的销售保持较快的增长速度。在国内，这两年的一个显著的变化

19、就是存取款一体机的占比逐年提高，从2006年占国内总采购量的10%，提高到2007,2008年占比35%以上，到2012年这一比例提高到了近60%，这说明国内关于ATM的采购格局已经发生明显变化。四、ATM国外竞争厂商分析1、绝对的王者NCR（1）NCR公司概况NCR公司总部设于美国俄亥俄州戴顿市，在全球超过100个国家拥有25700名员工。2012年财富美国500强,名列第447名，2012年营业收入达到57.3亿美元。NCR是全球ATM设备制造销售的第一大品牌，同时也是全球关系管理技术(ReationshipTechnoogy)解决方案领导供应商，为全球零售、金融、传媒通讯、制造、旅游、交

20、通及保安等客户提供服务。（2）NCR的业务版图NCR在过去发展的100余年时间里，通过整合和拆分，业务结构不断地发生变化。NCR在过去的10几年里拆分或剥离了10家公司，并购共计20余笔，最近的一次是NCR公司收购位于犹他州的视频ATM软件开发商uGenius科技股份有限公司。此次收购将使NCR的APTRA交互式柜员机（国内称作VTM）的作用发挥得淋漓尽致，它可以让消费者通过ATM进行辅助性的远程现金交易。目前NCR的业务主要包括4个方面：金融服务业务NCR的金融服务业务在过去25年为全世界制造了数量排名第一的ATM机器，截止至2011年，全球共部署了超过240万台ATM机器，其中超过1/3的

21、ATM由NCR生产制造。公司在ATM机领域的主要竞争对手是迪堡（美国）、德利多富（德国）和晓星（韩国）。其中NCR排名第一，在全球的金融自助服务的市场份额占比达到35%，是当之无愧的王者。NCR在欧洲和亚太的份额第一。金融服务的收入2012年增长6%比上一年度2011年13%的增长降低，其中包含约3%左右的汇率影响。NCR一直在金融服务领域不断创新，比如收购uGenius打造全能的VTM机器。零售解决方案零售细分市场一半以上的收入来自于硬件销售，而其中70%以上来自于自动贩卖机的销售。NCR是自动贩卖机领域的绝对王者，占据着近68%的市场份额，竞争对手包括IBM和德利多富 传统的POS机比较分

22、散，IBM作为市场领头羊约占10%的份额，而NCR和富士通各占5%。传统的POS机仍然占据着NCR公司零售细分市场硬件销售的30%的份额。NCR最近发布了一款新产品叫NCRSiver，这是一款基于云端的POS软件平台，使得中小商户能够在移动设备（iphone和ipad等）上处理信用卡等交易。这将给Square和Paypa等公司造成极大威胁。接待服务业务NCR的接待服务细分市场是一个规模近50亿，但是非常分散的市场：2011年7月花费12亿美金收购触屏POS系统制造商和软件制造商RadiantSystems后市的NCR在接待服务POS市场占据近10%的市场份额离NCR最近的对手是MICROSSy

23、stems公司，也有近10%的市场份额，而剩下的80%市场则是异常分散 POS解决方案的客户主要是酒店、影院或大型体育赛事场馆等。NCR的设备每小时要处理多达150万笔订单，每年要处理超过1500亿笔交易。新兴行业业务NCR的新兴行业业务包括电信行业解决方案和旅行及博彩业解决方案：电信行业的业务主要是为OEM厂商和电信公司提供服务NCR为思科和阿尔卡特朗讯等设备公司提供单机版的POS机。公司做为全球电信运营商的一个很好的服务补充，同时为新兴的VPN和WAN等技术提供服务。公司向电信行业的扩展由两个因素驱动：1）源源不断的客户需求以及外包给移动运营商节约的成本。2）越来越多连接设备造成的市场规模

24、增大而旅行及博彩业则是NCR另一个新兴行业的重点，全球6大航空公司有5家在使用NCR的产品。NCR为客户提供的产品包括手机办理乘机手续和登机牌等，各种自动贩卖机等。NCR在旅行市场上主要和IBM，SITA和IER等公司进行竞争。（3）NCR的未来发展要想了解NCR未来的发展，我们就必须对公司各块业务详细分析并对业务的空间作出估计。NCR的商业模式对于NCR来说，需要向供应商采购皮带，齿轮等技术含量不太高的通用部件，同时需要找人代工生产核心的键盘、主板、芯片等。OEM：核心的键盘，主板等，核心芯片供应商：皮带，齿轮工厂：组装厂（NCR在全球共有5个工厂分别位于美国佐治亚州的Coumbus;巴西的

25、Manaus;匈牙利的布达佩斯;中国北京和印度的Puducherry）在产品生产出来后送到全球的分销与装配中心。2、潮流先锋Diebod迪堡（1）迪堡公司概况迪堡公司是全球最大的自助服务产品供应商和服务商之一，开发、安装世界上最先进的自助服务和安全防范系统并提供相关服务，最大程度的优化客户的自助服务能力。我们的客户，从传统上的金融机构，不断扩展到医院、校园、图书馆、公共事业机构及零售行业。公司成立于1859年，总部位于美国俄亥俄州的北坎顿市，在世界80多个国家设有分支机构，拥有员工16571多人。其核心产品自动柜员机（ATM）的市场占有率在全球一直名列前茅。此外，公司还提供校园卡系统、智能卡系

26、统、电子和实体保安系统、医疗自助系统及相关软件，并提供系统集成服务。迪堡公司对行业的专注投入使其在自助服务产品领域内遥遥领先，不断取得骄人的成绩。（2）迪堡的业务版图Diebod在过去发展的100余年时间里，通过整合和拆分，业务结构不断地优化完善。一方面公司在不断剥离认为不合理的业务，最近公司宣布剥离在ynchburg&exington的制造工厂，潜在的收购方是Porters Group。另一方面，公司也在积极并购拓展新的业务，其中比较典型的并购包括：1998年并购位于阿根廷的交易输送系统生产商DPB公司，成为阿根廷ATM机的领先供应商1999年收购巴西的Procomp、美国的Nexus软件公

27、司使迪堡公司能够为零售银行提供Internet及中间件方面的解决方案。2000年1.59亿并购GetronicsNV和GroupeBu的国际金融自助服务部门，继承了BULL金融系统部在全球的市场与服务，包括中国市场，BULL牌子机器从此消失。2000年2月并购Olivetti公司和Cableprint的自助服务部分，Olivetti的机器被命名6000系列，Olivetti机器也成为了历史。2001年正式宣布将SIAB公司并入迪堡太平洋有限公司2002年收购GobaEectionSystems公司2005年收购CBORDGroupInc公司的校园卡业务系统。2005年从印度果阿的TataInf

28、otech收购一家自动柜员机制造厂。目前Diebod的业务主要包括3个方面：金融自助服务金融自助服务业务是迪堡主要业务来源，占迪堡公司业务收入的近80%，主要是自助取款机机和存取款一体机等，公司是全球领先的ATM供应商。在金融自助服务方面,迪堡认为未来公司的发展趋势是：1.银行网点的转换：向各种无网点形式转换，例如存取款一体机，移动或者互联网支付。2.ATM服务外包以及ATM更换一站式服务3.新兴市场的机会安防产品迪堡从公司1859年成立之日起就开始生产安全防护设备，主要是为客户生产保险箱(柜)等：客户包括各类企事业，酒店宾馆，公安机关以及各种金融机构。由于公司在这个领域的经验丰富，而且在各行

29、业都积累了充足的客户资源，同时竞争对手往往只在一个领域有一些产品与公司竞争，所以市场并无完全与公司产品匹配的竞争对手。电子设备电子设备是公司针对巴西市场为巴西生产选举设备和相关产品的业务。由于生产的是政府相关设备，所以市场准入门槛较高，所以竞争有限，而且新的厂商无法进入。3、德国制造的WincorNixdorf德利多富（1）德利多富公司概况德利多富有限公司（WincorNixdorfInternationaGmbH）原名西门子利多富零售及银行系统有限公司（SiemensNixdorf），总部及生产基地位于德国帕德伯恩市（Paderborn）。今天德利多富公司全球范围内拥有员工9057余名，在9

30、0多个国家有分支机构或合作伙伴，集研发、市场、销售和技术支持为一体，服务于银行业、零售业客户，迅速响应世界各地的市场和客户需求。无论在零售业还是银行业，德利多富依其具有艺术气质的产品、居于世界顶极的技术，提供给客户广泛的增值产品、解决方案和相关服务，很快成为业内解决方案和客户服务的领导者。并将零售业和银行业经验迅速扩展到邮政业、彩票业等其他领域。产品市场占有率逐年上升，居于德国第一、欧洲第二和全球第三位。德利多富在过去的60年里也进行过多次并购整合与拆分：不过由于德国公司的风格相对偏谨慎，所以不如美国公司并购来的激进。2011年1月，德利多富与作为世界第二大卡片生产厂商创立于1852年同为德国

31、公司的捷德公司(Giesecke&DevrientGmbH，简称G&D)创建合资公司，这也为德利多富的机器识别伪造的银行卡提供了更多的预期。（2）德利多富的业务版图德利多富除了是世界前三的ATM机具生产商外，他还是世界最著名的POS设备生产商，2011年，德利多富POS机销售出货量在欧洲排名第一，世界位列第二。目前德利多富的业务主要包括2个方面：银行系统银行系统占公司近65%的业务份额，公司为银行提供全系列产品，德利多富一直位于ATM领域全球前三的供应商，2007,2008年还一度成为全球第二名。不过由于爆发金融危机，欧洲经济下滑造成银行间进行整合，使得公司业务受挫，公司业务从2008年后收入就一直在小幅震荡。零售业务零售业务在近两年略有增长，但这几年欧洲的零售商的日子都不好过，据了解麦德龙的资产资本投入计划将从每年18亿欧元缩减至16-17亿欧元左右。据Gartner预计全球移动支付将大幅增长，这对于POS机的需求有一定影响。在过去的几年，亚太地区和美洲地区的市场份额一直在上升，而德国本土则由于经济危机的影响份额有所下滑。未来公司的业务重点将放在亚太地区。4、其他国外公司ATM版图（1）日立公司概况及公司业务版图日立公司是日本最大的制造业和IT企业财团之一，旗下拥有各类业务，其中金融业务约占公司总业务的3%。日立公司于20世纪60年