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1、投标策划书东莞航道生产业务楼停车位及绿化等配套工程投标策划书 姓 名： 王 燕 班 级： 工管0901班 学 号： 200903040106 第一章 投标背景分析第二章 不平衡报价第三章 资源需要计划第四章 投标程序安排第五章 经费预算第六章 投标中应注意的问题和细节第七章 投标负责人及主要参与者第一章 投标背景分析一、投标环境据当前市场状况，我国的行业分类和建筑业范围的规定已经基本上接近国际通行的行业分类标准（各国行业分类标准并不完全一致）。例如对于建筑构件和建筑材料的生产企业，有的国家没有列入建筑产业中。由于我国已经加入世界贸易组织（WTO），WTO的一系列运行规则将对我国的建设行业产生影

2、响。WTO是世界上最有权威性的处理过于国之间贸易规则的国际组织，其核心是WTO协议。WTO协议对技术法规和标准做了专门的规定，以消除国际贸易中的技术壁垒。因而，建设工程标准、管理体制与国际惯例接轨已是客观要求。建设工程质量管理条例和工程建设标准强制性条文的发布与实施，就是重要的一步。我国建设部已与国家工商行政管理局联合颁布了建设工程施工合同示范文本、建设工程设计合同示范文本、建设监理合同示范文本以及建筑装饰工程合同示范文本。总承包和分包合同示范文本也在制定中，建设工程施工合同示范文本于1991年3月颁行。1999年12月建设部和国家工商行政管理局，依据中华人民共和国建筑法、中华人民共和国合同法

3、等有关法律和应用实践，1999年12月颁行修订后的建设工程施工合同示范文本。依据“以我为主，借鉴为辅”的原则，建设工程施工合同示范文本借鉴了国际咨询工程师联合会制订的土木工程施工合同条件的文本结构。从而根据这些文件来规范建筑市场，使得建筑市场更加公开化、合理化、合法化。其中，法律体系是法制经济建设的重要内涵，建设工程的基本制度是我国建筑业法律法规的集中体现，特别是十一届三中全会确立了改革开放、发展商品经济的思路，我国建筑业认真总结经验，培育建筑业市场。在此期间，加强建筑业市场的立法，建设工程管理体制改革逐步推进。工程招投标制度、监理制度、竣工验收备案制度、市场稽查制度逐渐完善，质量监督管理制度

4、改革正向纵深推进。监理企业和工程造价咨询机构改制脱钩工作基本完成，施工图设计文件审查工作全面推行，建设工程标准管理体制的改革取得实质性进展，建设工程标准化体系逐渐完善，工程造价的市场机制正逐步建立。2004年底建设部关于拖欠农民工工资相继出台相关政策，建筑法的修订将加强对业主项目实施中的法律约束，同时对投标单位也有了一定的约束，其中建筑工程招投标法就有了明确的规定。在我国，建筑业的发展离不开市场经济对资源的有效配置，建筑市场作为市场体系中的组成部分，为建筑业飞跃发展提供了重要的物质基础。建筑企业生产的产品，须进入建筑市场交换才能成为建筑商品；企业的经营目标实现来源于成功的交换。因而，建筑企业需

5、要了解分析建筑市场。我国市场现正在发展和完善建筑市场，而通过招投标的方式来进行建筑生产，从而规范建筑市场秩序，确保在建筑发展史上有更大的飞跃。招投标方法的实施，承包商通过投标取得项目，是市场经济条件下的必然。但是，作为承包商来说，并不是每标必投，这里有个投标决策的问题。所谓投标决策，包括三方面内容:其一，针对项目招标是投标，或是不投标;其二，倘若去投标，是投什么性质的标;其三，投标中如何采用以长制短，以优胜劣的策略和技巧。投标决策的正确与否，关系到能否中标和中标后的效益;关系到施工企业的发展前景和职工的经济利益。因此，企业的决策班子必须充分认识到投标决策的重要意义，把这一工作摆在企业的重要议事

6、日程上。 投标决策可以分为两阶段进行。这两阶段就是投标决策的前期阶段和投标决策的后期阶段。 投标决策的前期阶段必须在购买投标人资格预审资料前后完成。决策的主要依据是招标广告，以及公司对招标工程、业主的情况的调研和了解的程度，如果是国际工程，还包括对工程所在国和工程所在地的调研和了解的程度。前期阶段必须对投标与否做出论证。通常情况下，下列招标项目应放弃投标: (1)本施工企业主管和兼营能力之外的项目; (2)工程规模、技术要求超过本施工企业技术等级的项目; (3)本施工企业生产任务饱满，而招标工程的盈利水平较低或风险较大的项目; (4)本施工企业技术等级、信誉、施工水平明显不如竞争对手的项目。

7、如果决定投标，即进入投标决策的后期阶段，它是指从申报资格预审至投标报价 (封送投标书)前完成的决策研究阶段。主要研究倘若去投标，是投什么性质的标，以及在投标中采取的策略问题。 二、影响投标决策的因素 知己知彼，百战不殆。工程投标决策研究就是知己知彼的研究。这个 己就是影响投标决策的主观因素，彼就是影响投标决策的客观因素。 投标或是弃标，首先 取决于投标单位的实力。而我公司的优势及其实力表现在如下几方面: (一)技术方面的实力 (1)有精通本行业的估算师、建筑师、工程师、会计师和管理专家组成的组织机构。 (2)有工程项目设计、施工专业特长，能解决技术难度大和各类工程施工中的技术难题的能力。 (3

8、)有国内外与招标项目同类型工程的施工经验。 (4)有一定技术实力的合作伙伴，如实力强的分包商、合营伙伴和代理人。 (二)经济方面的实力 (1)具有塾付资金的能力。(2)具有一定的固定资产和机具设备及其投入所需的资金。 (3)具有一定的资金周转用来支付施工用款。、 (4)承担国际工程尚须筹集承包工程所需外汇。 (5)具有支付各种担保的能力。 (6)具有支付各种纳税和保险的能力。(7)由于不可抗力带来的风险。我公司有财力承担不可抗力带来的风险。 (8)承担国际工程往往需要重金聘请有丰富经验或有较高地位的代理人，以及其他佣金，我公司也具有这方面的支付能力。 (三)管理方面的实力 建筑承包市场属于买方

9、市场，承包工程的合同价恪由作为买方的发包方起支配作用。承包商为打开承包工程的局面，应以低报价甚至低利润取胜。为此，承包商必须在成本控制上下功夫，向管理要效益。如缩短工期，进行定额管理，辅以奖罚办法，减少管理人员，工人一专多能，节约材料，采用先进的施工方法不断提高技术水平，特别是有重质量、重合同的意识，并有相应的切实可行的措施。 (四)信誉方面的实力 良好的信誉，这也可能是投标中标的一条重要标准。要建立良好的信誉，就必须遵守法律和行政法规，或按国际惯例办事，同时，认真履约，保证工程的施工安全、工期和质量，而且，各方面的实力雄厚。这样的优势更加决定了我方要争取中标的决心。三、决定投标或弃标的因素及

10、情况 (一)业主和监理工程师的情况 业主的合法地位、支付能力、履约信誉;监理工程师处理问题的公正性、合理性等，也是投标决策的影响因素。 (二)竞争对手和竞争形势的分析 是否投标，应注意竞争对手的实力、优势及投标环境的优劣情况。另外，竞争对手的在建工程情况也十分重要。如果对手的在建工程即将完工，可能急于获得新承包项目心切，投标报价不会很高;如果对手在建工程规模大、时间长，如仍参加投标，则标价可能很高。从总的竞争形势来看，大型工程的承包公司技术水平高，善于管理大型复杂工程，其适应性强，可以承包大量工程;中小型工程由中小型工程公司或当地的工程公司承包可能性大。中国远东国际招标公司受广东省东莞航道局的

11、委托，为东莞航道生产业务楼停车位及绿化等配套工程项目(招标编号：东采公2010101号 )项目选定承建单位。本项目采用公开招标的采购方式，这样的消息，我方必须第一时间知晓，然后具体研究调查，看是否投标，另外，我公司必须了解在当地的有关材料、劳力供应渠道;管理制度和特殊施工方法来扩大自己的优势。 (三)法律、法规的情况 对于国内工程承包，自然适用本国的法律和法规。而且，其法制环境基本相同。因为，我国的法律、法规具有统一或基本统一的特点。如果是国际工程承包，则有一个法律适用问题。法律适用的原则有5条: (1)强制适用工程所在地法的原则; (2)意思自治原则; (3)最密切联系原则; (4)适用国际

12、惯例原则; (5)国际法效力优于国内法效力的原则。 而我国规定:工程承包合同，适用工程所在地法律。(详见1987年10月19日，我国 ) 如很多国家规定，外国承包商或公司在本国承包工程，必须同当地的公司成立联营体才能承包该国的工程。因此，我们对合作伙伴需作必要的分析，具体来说是对合作者的信誉、资历、技术水平、资金、债权与债务等方面进行全面分析，然后再决定投标还是弃标。投标技巧研究，其实质是在保证工程质量与工期条件下，寻求一个投标报价的技巧问题。承包商为了中标并获得期望的效益，投标程序全过程几乎都要研究投标报价技巧问题。所以，必须注重这方面的研究。第二章 不平衡报价一、概念不平衡报价是指承包商基

13、于盈利目的，在总价不变的前提下，有意提高或降低某些分项工程单价的投标报价方式。不平衡报价既不影响承包商中标，又能达到“多收钱”、“早收钱”等目的，如从设计修改或材料变化引起工程量或单价变更中获得额外收益。随着建筑法的颁布实施以及建筑市场的逐步规范，我国工程造价进入了“企业自主报价、市场竞争定价” 的新阶段，这为承包商在招投标阶段采用不平衡报价提供了空间和契机。在采用单价合同的工程项目招投标阶段，我公司将采用不平衡报价方法和策略，全面考虑在投标过程中应会遇到的问题，并采用合理的解决方案，防范由此带来的风险，以保障我公司切身利益，并推动建筑行业有序健康发展。二、不平衡报价概述1、不平衡报价的基本内

14、涵在我国传统的施工图预算、定额计价模式下，我公司则按照法定的定额所规定的预算单价和费用标准进行投标报价，工程造价的确定将遵守定额与预算制度，尽量采用不平衡报价。实行工程量清单计价，业主按照国家统一的工程量计算规则提供工程量清单，由承包商根据工程计量自主报价。建设工程工程量清单计价规范第4.0.3款规定“工程量清单应采用综合单价计价”，建设部、财政部【2003】206号文建筑安装工程费用项目组成中规定：“综合单价法是分部分项工程单价为全费用单价，全费用单价经综合计算后生成，其内容包括直接工程费、间接费、利润和税金”。除了必须按国家有关规定计取税金和规费，综合单价中的所有费用都是承包商根据自身实力

15、和市场行情进行自主报价的。尤其是利润和管理费，完全由承包商根据项目的不同于投标策略的需要自行确定费率，具有很大的弹性。因此，对同一个分项工程，不同承包商的报价会有很大的弹性。在清单计价模式下，基于常规工程通常采用的“经评审的最低价中标”的评标办法，只要本公司在不低于成本价的前提下总报价较低，就有可能中标，至于具体分项单价的高低及其构成情况的合理性则不易被业主和评委察觉，这将有利于承包商使用不平衡报价方法。2、采用不平衡报价法的预防措施不平衡报价的基本原则是在最终报价时保持总报价不变，基于工程设计深度和招标单位编制工程量清单的精度不高等现实，本着对自身有利的目的，不断调增或调减分项工程单价，通过

16、提前结算、索赔等方式谋求更大的利益。其具体手段包括：（1）对能够早日结账的项目单价定德较高，以增加早期收入，加快资金周转；后期工程项目单价则适当降低。例如，在一般工程中，土方、桩基、基础工程等处于工程建设的前期，在单价合同中适当提高其单价，同时适当降低后期如水电安装、油漆、粉刷等的单价。（2）对投资方提供暂定价的项目，如暂定价偏低，则有意扩大工程量，待价格提高后获取额外差价。如暂定价偏高，则有意缩减工程量（仅指招标单位不提供工程量清单的总价招标）。（3）预计施工中可能会增加的项目，提高单价；工程量会减少的项目，降低单价。在许多工程中，由于地质情况往往不能通过地质勘探报告十分准确地显示出来，在实

17、际桩基工程中常出现工程量增加的情况，往往有承包商提高单价以增加收益。（4）适当提高计日工资和零星机械台班单价，因为这些价格并不包括在投标总价中，未来按实结算可额外获利等。（5）设计图纸不明确或有错误时，预计今后修改后工程量会增加的项目，单价提高；工程内容说明不清的，降低单价，以便今后索赔。在我国许多小型工程中，往往由于仓促，导致在设计图纸中出现较多的错误以及模糊设计，比如钢筋标注时漏标或少标注，使图纸用量低于实际用量，则被有经验的承包商发现，导致不平衡报价。（6）套用企业内部定额，减少直接费，加大管理费，一旦变更，费率较高。三、如何采用不平衡报价法1、采取提高技术设备措施和方法我公司可以通过采

18、用先进技术、先进设备、先进工艺和现代化管理方式来降低施工成本，才能获得更多的利润，实现企业的发展壮大，进而推动行业的进步。采用不平衡报价的承包商可以改变工程的正常价格，通过单价差额以达到及早回笼资金或在索赔中获利等目的。不平衡报价是否有违诚信原则则是一个备受争议的话题，但可以肯定的是，滥用不平衡报价往往会导致施工单位过分注重投标报价技巧，崇尚技巧而非技术创新和管理进步，不利于企业健康发展；而且，这种现象的存在可能会对建筑市场产生“投机取巧”的负面影响，给市场公平竞争机制带来严重冲击，不利于中国建筑业的可持续发展。所以，在这个方面，我方也必须采用有利合理的措施来建设工程。2、设计模糊地带，投标单

19、位应加强管理设计图纸是招标单位编制工程量清单、承包商编制施工组织设计和投标报价的依据。因为设计本身的“错、漏、碰、缺”现象屡见不鲜，为未来产生大量设计变更、遭受中标单位索赔埋下了伏笔。这就要求投标单位在施工过程中加强对设计工作的管理，采取有效措施保应偿还的设计变更而带来的工程价款，避免施工过程中的亏损，这也是不平衡报价法内容的重要体现。3、 重视工程量清单的编制编制高水准的工程量清单，首先要求工程量计算准确，不多算，不少算，不重不漏，不讷讷个只是把工程量作为报价的参考。其次，对于分项工程的项目特征和工作内容要描述准确、清晰，避免产生歧义，确保清单内容全面符合实际、科学合理。另外，在编制工程量清

20、单时还应有一定的预见性：对于施工有可能发生的项目，要科学地估算工程量并在清单中列出，然后进行报价。另外，工程量清单作为招标文件的组成部分，是招标报价和工程结算的依据，也是工程实施过程造价控制的核心。不平衡报价一般是针对工程量清单的误差实施的，而在工程量清单招标且采用单价合同时，工程量误差的风险应由业主承担。4、重视回标分析在开标后，正式评标前，由招标代理单位对投标报价作系统分析。回标分析时可设定一个参考值，参考值可以是各投标报价的平均值，也可以是业主实现编制的参考造价，或是二者的加权平均值。通过比较，可以发现过高或过低的单价，分析其报价构成的合理性，同时将需要投标人澄清的问题一一列出，如果工程

21、量有误，也可以通过这个环节体现出来。5、优化合同管理，签订严密的承包合同 在合同条款中规定清单分项工程变更过大时，需对该分项的综合单价重新组价，并明确相应的组价方法，以消除承包商可能因此产生的不公平额外支付。如可参照FIDIC条款设立两个并列条件：“实际数量变化超过工程量清单内数量10%以上且变化金额超过合同金额0.01%，可以调整单价”，并在合同条款中进一步明确调整的办法。比如“当某一分项工程实际工程量超过清单工程量的10%，则超过部分应进行调价，调价系数为0.9”。该条款因具有较强的可操作性，可有效防止不平衡报价给承包商带来的损失。6、 重点注重工程变更 对工程而言，不变更是相对的，变更是

22、绝对的。工程实施阶段是投资控制最难、最复杂的阶段。对一个工程项目而言，工程变更几乎是无法避免的，这些变更包括：设计变更、进度计划变更、施工条件变更及原工程量清单中未列的“新增工程”等，而通常工程变更又都会涉及到造价的调整。对涉及造价调整的变更联系单，监理、业主、施工企业均应按统一的工程变更办理审核程序，层层把关，按合同规定及时核算。对偏差较大的不平衡项目，在施工过程中及时发现，与建设单位磋商，提出解决办法，尽量在施工过程中妥善解决，避免竣工后发生扯皮纠纷。对索赔事项，要分清责任，及时提出反索赔，挽回不必要的经济损失。项目投资方对工程造价的管理，应贯穿到整个建设的全过程，在工程实施过程中，避免重

23、进度和质量控制、轻成本控制的现象发生，保证业主和承包商之间相互利益。我公司也应当采取有效措施以维护自身的合法权益，防范工程结算的风险，从而提高投资收益。四、采取不平衡报价方法的意义 综上所述，不平衡报价是具有一定适应条件的报价技巧，是影响工程投资的因素之一，这种影响不仅存在于招投标环节中，而且可能为工程施工、变更、结算以及索赔埋下伏笔，贯穿工程建设全过程。因此，不平衡报价可能大大影响工程投资额，可以给承包商带来另一个可以获取利益的商机，因此，在招投标过程中重视工程量清单、评标和合同条款，而且要严格把握工程变更和索赔，只有这样，才能有效防范业主应设计变更等使得投标可能产生的风险，同时承包商也可以

24、真正依靠自身实力、技术水平和管理水平的竞争方向上来。这样不仅能够使承包商降低生产成本，提高经济效益，促进企业的发展，还有利于贯彻优胜劣汰的行业准则，鼓励建筑企业提升技术和管理水平，为市场竞争创造更公平的环境，推动行业发展，有利于建筑市场的规范、健康发展。 第三章 资源需要计划本工程需用施工机械详附表“主要施工机械设备表”。下面是部分主要机械的选配情况。1 . 场外运输机械和运输方式一般的外购材料均由供货商直接送至施工现场，运输机械由供货商提供。2 .场内运输机械和运输方式我公司将满足施工现场临时设施布置。施工现场、楼层内的水平运输一般采用斗车。3 .砼施工机械本工程为框架-剪力墙结构，施工时全

25、部使用商品混凝土。砼浇注时，平板振动器配1台，插入式振动器配3台。插入式振动器为易损机械，施工中除注意保护外，购置易损件作为维修使用。4 .钢筋机械钢筋弯曲和钢筋切断在钢筋棚内设1条生产线，GW40型钢筋弯曲和GQ40-1型钢筋切断机各配1台。本工程的钢筋焊接采用闪光电焊，现场设台电焊机。5 . 砌体施工砂浆搅拌机械现场砂浆选用机械搅拌，设2台HJ200型专用砂浆搅拌机。6 . 木工机械本工程的楼板主要采用胶合板作模板，木作加工量不大，现场300小圆锯配2台，可满足施工要求。7. 其它机械和机具主要有瓷片切割机、潜水泵、打夯机等，为各分项工程需用的施工机械。机具主要有测量器材、工具等。8主要施

26、工机械的进场计划表（略）第四章 投标程序安排一、投标的组织进行工程投标，需要有专门的机构和人员对投标的全部活动过程加以组织和管理。实践证明，建立一个强有力的、内行的投标班子是投标获得成功的根本保证。 当前，我国实施社会主义市场经济体制。国际经济的基本特点是市场经济。尽管各国社会制度有所不同，但是，市场经济都是以供求关系为核心。占领市场首先依靠竞争，而招标投标是市场竞争最普遍、最常见的行之有效的方式。 在工程承包招标投标竞争中，对于业主来说，招标就是择优。由于工程的性质和业主的评价标准的不同，择优可能有不同的侧重面，但一般包含如下4个主要方面: (1)较低的价格; (2)先进的技术; (3)优良

27、的质量; (4) 较短的工期。业主通过招标，从众多的投标者中进行评选，既要从其突出的侧面进行衡量，又要综合考虑上述4个方面的优劣，最后确定中标者。 对于承包商来说，参加投标就如同参加一场赛事竞争。因为，它关系到企业的兴衰存亡。这场赛事不仅比报价的高低，而且比技术、经验、实力和信誉。特别是当前国际承包市场上，工程越来越多的是技术密集型项目，势必要给承包商带来两方面的挑战，一方面是技术上的挑战，要求承包商具有先进的科学技术，能够完成高、新、尖、难工程;另一方面是管理上的挑战，要求承包商具有现代先进的组织管理水平，能够以较低价中标，靠管理和索赔获利。为了更好的的中标，投标单位需要一个优秀的投标班子。

28、但是，一个投标班子仅仅做到个体素质良好，往往是不够的，还需要各方的共同参与，协同作战，充分发挥群体的力量。所以，一个公司还需注意:保持投标班子成员的相对稳定，不断提高其素质和水平，对于提高投标的竞争力至关紧要;同时，逐步采用或开发有关投标报价的软件，使投标报价工作更加快速、准确。如果是国际工程 (包含境内涉外工程，投标，则应配备懂得专业和合同管理的翻译人员。)二、投标过程投标过程是指从填写资格预审调查表开始，到将正式投标文件送交业主为止所进行的全部工作。这一阶段工作量很大，时间紧迫，一般需要完成下列各项工作: (1)填写资格预审调查表，申报资格预审。 (2)购买招标文件 (当资格预审通过后)。

29、 (3)组织投标班子。 (4)进行投标前调查与现场考察。 (5)选择咨询单位及雇用代理人。 (6)分析招标文件，校核工程量，编制施工规划。 (7)工程估价，确定利润方针，计算和确定报价。 (8)编制投标文件。 (9)办理投标倮函。 (10)递送投标文件。下面分别介绍投标过程中的各个步骤。 一、资格预审 资格预审能否通过是承包商投标过程中的第一关。有关资格预审文件的要求、内容以及资格预审评定的例子在第三章中已有详细介绍。这里仅就承包商申报资格预审时注意的事项作一介绍。 首先要注意在平时即将一般资格预审的有关资料准备齐全，最好全部储存在计算机内，到针对某个项目填写资格预审调查表时，再将有关资料调出

30、来，并加以补充完善。如果平时不准备资料，完全靠临时填写，则往往会达不到业主要求而失去机会。 其次要在填表时加强分析，即是要针对工程特点，下功夫填好重点部位，特别是要反映出本公司的施工经验、施工水平和施工组织能力。这往往是业主考虑的重点。 第三是在前述的投标决策阶段，研究并确定今后本公司发展的地区和项目时，注意收集信息，如果有合适的项目，及早动手作资格预审的申请准备。可以参照第三章介绍的亚洲开发银行的评分办法给自己公司评分。这样可以及早发现问题。如果发现某个方面的缺陷 (如资金、技术水平、经验年限等)不是本公司自身可以解决者，则应考虑寻找适宜的伙伴，组成联营体来参加资格预审。第四是作好递交资格预

31、审调查表后的跟踪工作，如果是国外工程可通过当地分公司或代理人，以便及时发现问题，补充资料。 二、投标前的调查与现场考察 这是投标前极其重要的一步准备工作。如果在前述的投标决策阶段对拟去的地区进行了较为深入的调查研究，则拿到招标文件后就只需进行有针对性的补充调查了。否则，应进行全面的调查研究。如果是去国外投标，拿到招标文件后再进行调研，则时间是很紧迫的。 现场考察主要指的是去工地现场进行考察，招标单位一般在招标文件中要注明现场考察的时间和地点，在文件发出后就应安排投标者进行现场考察的准备工作。施工现场考察是投标者必须经过的投标程序。按照国际惯例，投标者提出的报价单一般被认为是在现场考察的基础上编制报价的。一旦报价单提出之后，投标者就无权因为现场考察不周、情况了解不细或因素考虑不全面而提出修改投标、调整报价或提出补偿等要求。现场考察既是投标者的权利又是他的职责。因此，投标者在报价以前必须认真地进行施工现场考察，全