客户关系管理系统CRM操作手册精选文档.docx

1、客户关系管理系统CRM操作手册精选文档客户关系管理系统操作手册文档控制文档更新记录日期更新人版本备注文档审核记录日期审核人职务备注1.整体流程图1.1.客户关系管理流程图2.功能客户关系管理：维护客户基本信息，包括客户来源、关系类型、交流类型、产品类型等；可更改客户负责人，共享客户;可以通过相应的计划与客户进行交流;系统使用方便快捷，简化客户管理.3.公共部分说明公共说明：本系统使用浏览器主要针对浏览器为IE8、IE9。“邮件管理”、“文件管理”、“任务管理”三个模块选择的用户为“用户管理”中的用户信息，其他模块均为“组织人员分配中的用户信息。查询时文本查询条件支持模糊查询。必填项：在追加、修

2、改页面中必填项，控件左上方用“”进行标注。失效:对失效的数据只能进行查看，不能进行其它操作。分页：分页在页面最下方进行显示，如下图:合计：显示检索数据的总共记录数、总共页数,每页总记录数，当前位于的页数。首页：点击，页面显示第一页信息。尾页：点击,页面显示最后一页信息。上一页：点击，页面显示当前页面的上一页信息。下一页：点击，页面显示当前页面的下一页信息.跳转：在中输入要跳转页面的数字，点击按钮，页面跳转到输入数字的页面，同时在中输入的数字清空。输入的数字为0或为空或数字大于尾页，页面不进行跳转。按钮说明：按钮说明点击此控件，打开下拉数据列表，进行数据选择。点击此控件，打开日历控件，进行日期的

3、选择。点击此按钮，打开开窗页面，进行数据的选择;点击按钮，清空选择的数据.点击此按钮，打开人员开窗页面，进行数据的选择；点击按钮，清空选择的数据。点击此按钮,根据查询条件检索数据。点击此按钮,打开“追加”页面。点击此按钮，对多条数据进行删除.点击此按钮，对多条数据进行失效.点击此按钮，打开排序页面。 在排序页面中，点击此按钮,将选择的数据往上移。在排序页面中，点击此按钮，将选择的数据往下移。在排序页面中，点击此按钮,将选择的数据移动到指定的位置。点击此按钮,打开“修改页面。点击此按钮，打开“查看”页面。点击此按钮，对单条数据进行删除。点击此按钮，对单条数据进行失效。点击此按钮，对维护的数据进行

4、保存.点击此按钮，关闭当前页面。4.客户关系管理12344.1客户来源维护程序名称: 客户来源维护功能概要： 维护客户来源信息关联程序： 客户信息维护操作说明：打开程序：点击左侧树状列表的“客户来源维护”，如下图。查询：查询条件为“客户来源名称”、“失效否”，其中“客户来源名称”支持模糊查询，“失效否”为下拉选择.输入查询条件后，点击按钮，在查询条件下方显示检索符合条件的数据列表，如下图.追加：点击按钮，打开追加页面，如下图，对相关信息进行维护。其中“客户来源名称为必填项。客户来源名称：手动输入，最多输入50个汉字。备注：手动输入,最多输入500个汉字。修改：点击按钮，打开修改页面，如下图,对

5、相关信息进行修改。其中“客户来源名称”为必填项。查看：点击按钮，打开查看页面，如下图,查看维护的相关信息.失效（单条失效）：对错误或不需要的数据，点击按钮，进行单条数据失效.失效（多条失效）:对错误或不需要的多条数据，对数据前面的进行勾选，再点击按钮，进行多条数据失效。 本页数据全部失效，则在列表的第一列的标题中的进行勾选，本页数据全部选中,再点击按钮,本页数据全部失效。4.2关系类型维护程序名称：关系类型维护功能概要：维护客户的关系类型关联程序:交流信息维护操作说明：打开程序：点击左侧树状列表的“关系类型维护，如下图.查询：查询条件为“关系类型名称、“失效否”，其中“关系类型名称支持模糊查询

6、,“失效否”为下拉选择。输入查询条件后，点击按钮，在查询条件下方显示检索符合条件的数据列表，如下图。追加：点击按钮，打开追加页面，如下图，对相关信息进行维护。其中“关系类型名称为必填项。关系类型名称:手动输入，最多输入50个汉字.备注：手动输入，最多输入500个汉字。修改：点击按钮，打开修改页面，如下图，对相关信息进行修改.其中“关系类型名称为必填项。查看：点击按钮，打开查看页面,如下图,查看维护的相关信息。失效（单条失效）:对错误或不需要的数据,点击按钮,进行单条数据失效。失效（多条失效）：对错误或不需要的多条数据，对数据前面的进行勾选，再点击按钮,进行多条数据失效。 本页数据全部失效，则在

7、列表的第一列的标题中的进行勾选，本页数据全部选中,再点击按钮，本页数据全部失效。4.3交流类型维护程序名称： 交流类型维护功能概要： 维护交流类型信息关联程序: 交流信息维护操作说明：打开程序：点击左侧树状列表的“交流类型维护”，如下图。查询:查询条件为“交流类型名称”、“失效否”，其中“交流类型名称支持模糊查询,“失效否”为下拉选择。输入查询条件后，点击按钮，在查询条件下方显示检索符合条件的数据列表，如下图。追加：点击按钮，打开追加页面，如下图,对相关信息进行维护。其中“交流类型名称为必填项。交流类型名称：手动输入，最多输入50个汉字。备注:手动输入,最多输入500个汉字.修改：点击按钮，打

8、开修改页面，如下图，对相关信息进行修改.其中“客户来源名称”为必填项.查看：点击按钮,打开查看页面，如下图,查看维护的相关信息.失效（单条失效）：对错误或不需要的数据，点击按钮，进行单条数据失效.失效(多条失效)：对错误或不需要的多条数据，对数据前面的进行勾选，再点击按钮，进行多条数据失效。 本页数据全部失效，则在列表的第一列的标题中的进行勾选,本页数据全部选中,再点击按钮，本页数据全部失效。4.4交流自定义信息维护程序名称: 交流自定义信息维护功能概要： 维护自定义信息,可开启、关闭关联程序: 交流信息维护操作说明：打开程序：点击左侧树状列表的“交流自定义信息维护”,如下图。查询：查询条件为

9、“自定义标题”、“类型、“失效否”，其中“自定义标题”支持模糊查询，“类型、“失效否”为下拉选择。输入查询条件后，点击按钮，在查询条件下方显示检索符合条件的数据列表，如下图。说明:类型为“下拉列表的自定义信息，“设置列显示“设置按钮.追加：点击按钮，打开追加页面，如下图,对相关信息进行维护。其中“自定义标题、“类型为必填项。自定义标题：手动输入，最多输入16个汉字。类型:下拉选择,下拉数据为“请选择”、“下拉列表”、“数字”、“小数、“汉字”,默认为“请选择”.备注：手动输入，最多输入500个汉字。修改:点击按钮，打开修改页面,如下图，对相关信息进行修改。其中“类型为显示项,“自定义标题”为必

10、填项。查看:点击按钮，打开查看页面，如下图,查看维护的相关信息。失效（单条失效）:对错误或不需要的数据，点击按钮，进行单条数据失效。失效(多条失效）：对错误或不需要的多条数据，对数据前面的进行勾选，再点击按钮，进行多条数据失效。 本页数据全部失效，则在列表的第一列的标题中的进行勾选，本页数据全部选中,再点击按钮，本页数据全部失效。设置：点击按钮，打开设置页面，如下图,对相关信息进行维护.说明：启用开关为“开启状态”时,设置页面只能查看，不能进行其他操作。追加：点击按钮，打开追加页面，如下图，对相关信息进行维护.其中“选项名称”为必填项.选项名称:手动输入，最多输入50个汉字。备注：手动输入,最

11、多输入500个汉字。修改：点击按钮，打开修改页面，如下图，对相关信息进行修改。其中“选项名称”为必填项。查看：点击按钮,打开查看页面，如下图，查看维护的相关信息。失效（单条失效)：对错误或不需要的数据，点击按钮，进行单条数据失效。失效(多条失效）:对错误或不需要的多条数据，对数据前面的进行勾选,再点击按钮，进行多条数据失效。 本页数据全部失效,则在列表的第一列的标题中的进行勾选，本页数据全部选中，再点击按钮,本页数据全部失效.开启：点击按钮，启用自定义信息.关闭：点击按钮，关闭自定义信息。4.5热点分类维护程序名称： 热点分类维护功能概要： 维护供应商的类别信息关联程序:交流信息维护操作说明：

12、打开程序：点击左侧树状列表的“热点分类维护”，如下图。查询：查询条件为“热点分类名称”、“失效否，其中“热点分类名称”支持模糊查询，“失效否 ”为下拉选择.输入查询条件后，点击按钮，在查询条件下方显示检索符合条件的数据列表，如下图。追加：点击按钮,打开追加页面，如下图,对相关信息进行维护.其中“热点分类名称”为必填项。热点分类名称：手动输入，最多输入50个汉字。备注:手动输入，最多输入500个汉字.修改：点击按钮，打开修改页面,如下图，对相关信息进行修改。其中“热点分类名称”为必填项。查看：点击按钮，打开查看页面，如下图，查看维护的相关信息。失效（单条失效)：对错误或不需要的数据，点击按钮，进

13、行单条数据失效.失效（多条失效）：对错误或不需要的多条数据，对数据前面的进行勾选，再点击按钮，进行多条数据失效。 本页数据全部失效，则在列表的第一列的标题中的进行勾选，本页数据全部选中，再点击按钮，本页数据全部失效。4.6产品类别维护程序名称： 产品类别维护功能概要: 维护产品类别信息关联程序： 产品信息维护操作说明:打开程序：点击左侧树状列表的“产品类别维护”，如下图.查询:查询条件为“产品类别名称”、“失效否”，其中“产品类别名称”支持模糊查询,“失效否为下拉选择。输入查询条件后，点击按钮，在查询条件下方显示检索符合条件的数据列表，如下图。追加：点击按钮,打开追加页面，如下图，对相关信息进

14、行维护.其中“产品类别名称”为必填项。产品类别名称:手动输入，最多输入50个汉字。备注：手动输入，最多输入500个汉字.修改：点击按钮,打开修改页面，如下图,对相关信息进行修改。其中“产品类别名称”为必填项。查看：点击按钮，打开查看页面，如下图,查看维护的相关信息。失效(单条失效）：对错误或不需要的数据，点击按钮，进行单条数据失效。失效（多条失效)：对错误或不需要的多条数据，对数据前面的进行勾选，再点击按钮，进行多条数据失效. 本页数据全部失效，则在列表的第一列的标题中的进行勾选，本页数据全部选中，再点击按钮,本页数据全部失效.4.7产品信息维护程序名称： 产品信息维护功能概要: 维护产品信息

15、关联程序:交流信息维护操作说明：打开程序：点击左侧树状列表的“产品信息维护”，如下图。查询:查询条件为“产品名称、“产品类别”、“失效否”，其中“类别名称”支持模糊查询，“产品类别”、“失效否 ”为下拉选择。输入查询条件后,点击按钮，在查询条件下方显示检索符合条件的数据列表，如下图。追加：点击按钮,打开追加页面，如下图,对相关信息进行维护。其中“产品名称”、“产品类别”为必填项。产品名称：手动输入，最多输入50个汉字.产品类别：下拉选择,下拉数来源于“产品类别维护”程序中维护的有效数据。备注:手动输入,最多输入500个汉字。修改：点击按钮，打开修改页面，如下图,对相关信息进行修改。其中“产品名

16、称”、“产品类别”为必填项。查看：点击按钮，打开查看页面,如下图，查看维护的相关信息.失效（单条失效）：对错误或不需要的数据,点击按钮，进行单条数据失效。失效(多条失效）：对错误或不需要的多条数据，对数据前面的进行勾选，再点击按钮，进行多条数据失效。 本页数据全部失效，则在列表的第一列的标题中的进行勾选,本页数据全部选中，再点击按钮，本页数据全部失效.4.8客户意向维护程序名称： 客户意向维护功能概要： 维护客户意向信息关联程序：交流信息维护操作说明:打开程序:点击左侧树状列表的“客户意向维护”，如下图。查询：查询条件为“客户意向名称”、“失效否，其中“客户意向名称支持模糊查询，“失效否”为下

17、拉选择。输入查询条件后，点击按钮，在查询条件下方显示检索符合条件的数据列表,如下图.追加：点击按钮，打开追加页面，如下图,对相关信息进行维护。其中“客户意向名称”为必填项。客户意向名称:手动输入，最多输入50个汉字。备注:手动输入，最多输入500个汉字。修改:点击按钮,打开修改页面，如下图,对相关信息进行修改。其中“客户意向名称为必填项。查看：点击按钮，打开查看页面，如下图，查看维护的相关信息。失效(单条失效）:对错误或不需要的数据，点击按钮,进行单条数据失效.失效(多条失效）：对错误或不需要的多条数据，对数据前面的进行勾选，再点击按钮，进行多条数据失效。 本页数据全部失效，则在列表的第一列的

18、标题中的进行勾选，本页数据全部选中，再点击按钮，本页数据全部失效。4.9客户状态维护程序名称： 客户状态维护功能概要: 维护客户状态信息关联程序:交流信息维护操作说明：打开程序：点击左侧树状列表的“客户状态维护”，如下图。查询：查询条件为“客户状态名称”、“失效否，其中“客户状态名称”支持模糊查询，“失效否”为下拉选择。输入查询条件后,点击按钮，在查询条件下方显示检索符合条件的数据列表，如下图.追加：点击按钮，打开追加页面，如下图，对相关信息进行维护.其中“客户状态名称”为必填项.客户状态名称：手动输入，最多输入50个汉字。备注：手动输入，最多输入500个汉字。修改：点击按钮，打开修改页面，如

19、下图,对相关信息进行修改。其中“客户状态名称”为必填项.查看：点击按钮，打开查看页面，如下图，查看维护的相关信息。失效（单条失效):对错误或不需要的数据,点击按钮,进行单条数据失效。失效（多条失效）：对错误或不需要的多条数据，对数据前面的进行勾选，再点击按钮，进行多条数据失效。 本页数据全部失效,则在列表的第一列的标题中的进行勾选，本页数据全部选中，再点击按钮，本页数据全部失效。4.10计划类型维护程序名称： 计划类型维护功能概要： 维护计划类型信息关联程序： 计划信息维护操作说明： 打开程序：点击左侧树状列表的“计划类型维护，如下图.查询:查询条件为“计划类型名称、“失效否”，其中“计划类型

20、名称”支持模糊查询，“失效否”为下拉选择。输入查询条件后,点击按钮，在查询条件下方显示检索符合条件的数据列表，如下图。追加：点击按钮，打开追加页面，如下图，对相关信息进行维护。其中“计划类型名称”为必填项.计划类型名称：手动输入，最多输入50个汉字.备注：手动输入，最多输入500个汉字。修改：点击按钮，打开修改页面，如下图,对相关信息进行修改。其中“计划类型名称”为必填项。查看：点击按钮，打开查看页面，如下图，查看维护的相关信息。失效（单条失效）:对错误或不需要的数据，点击按钮，进行单条数据失效。失效(多条失效）：对错误或不需要的多条数据，对数据前面的进行勾选,再点击按钮，进行多条数据失效。

21、本页数据全部失效，则在列表的第一列的标题中的进行勾选，本页数据全部选中，再点击按钮,本页数据全部失效。4.11计划设置维护程序名称： 计划设置维护功能概要： 配置给客户发邮件的邮箱地址及是否发送短信操作说明: 打开程序：点击左侧树状列表的“计划设置维护”，如下图，显示所有维护的信息。维护“邮件地址”后，其他字段都为必填项。邮件地址：手动输入,最多输入100个字符，请按正确的邮件地址格式进行输入。SMTP：手动输入，最多输入100个字符，按正确的SMTP格式进行输入，例如：SMTP。163。com。POP3：手动输入，最多输入100个字符，按正确的POP3格式进行输入，例如：POP3。163。c

22、om.帐户：手动输入，最多输入50个汉字，与邮件地址格式一致。密码：手动输入，最多输入25个字符。是否发送短信：手动勾选，勾选为“是,未勾选为“否”。4.12客户信息维护程序名称： 客户信息维护功能概要： 维护客户基础信息，可分配客户责任人及共享客户关联程序： 交流信息维护、计划信息维护操作说明：打开程序：点击左侧树状列表的“客户信息维护”，如下图。查询：查询条件为“客户编码”、“客户名称”、“客户类型”、“客户行业”、“关系等级”、“失效否”，其中“客户编码”、“客户名称”、“客户行业”支持模糊查询，“客户类型”、“关系等级、“失效否”为下拉选择。输入查询条件后，点击按钮,在查询条件下方显示

23、检索符合条件的数据列表,如下图。说明：当前登录人没有在“人事管理员工用户帐号关联”程序中设置员工用户账号关联，不能查看任何客户信息；当前登录人没有在“人事管理-员工用户帐号关联”程序中设置员工用户账号关联，追加时给予提示信息，如下图:当前登录人为责任人的数据，可对数据进行所有操作；当前登录人能查看到满足以下条件的数据: 1、责任人为当前登录人2、信息类型为“共享”，共享人中包括当前登录人3、信息类型为“公开”的客户信息追加：点击按钮,打开追加页面，如下图，对相关信息进行维护。其中“客户编码”、“客户名称、“负责人”、“共享人为必填项。客户编码：手动输入，最多输入30个字符,只允许输入数字、英文

24、。客户名称：手动输入，最多输入50个汉字.客户类型：下拉选择，下拉数据为“请选择、“潜在客户”、“普通客户”、“VIP客户”、“代理商、“合作伙伴、“失效客户”、“外部标准导入”、“淘宝天猫”，默认为“请选择”。客户行业：手动输入，最多输入100个汉字.关系等级：下拉选择，下拉数据为“请选择”、“密切”、“较好”、“一般、“较差”，默认为“请选择。法定代表人：手动输入，最多输入50个汉字。联系电话：手动输入,最多输入50个字符，只允许输入数字、中划线（前面必须有数字才可输入）。 地址：手动输入，最多输入50个汉字.信息类型:下拉选择,下拉数据为“个人、“公开”、“共享”，默认为“个人。共享人:

25、开窗选择，开窗数据来源于“组织人员分配程序中维护的有效数据。负责人：开窗选择，开窗数据来源于“组织人员分配”程序中维护的有效数据，默认显示当前登录人员工姓名.公司网址：手动输入，最多输入100个汉字,按正确的网址格式进行输入。客户来源：下拉选择，下拉数据来源于“客户来源维护程序中维护的有效数据。公司规模：下拉选择，下拉数据为“请选择、“50人以下”、“50100人”、“100200人”、“200人以上”，默认为“请选择”。公司LPGO:点击链接，选择本地图片，支持jpg、gif、png等常用格式，最大上传5M。备注：手动输入，最多输入500个汉字。提交：点击按钮，提交客户信息。修改：点击按钮，

26、打开修改页面，如下图，对相关信息进行维护.其中“客户编码”、“客户名称、“负责人”、“共享人”为必填项。查看：点击按钮,打开查看页面，如下图,查看维护的相关信息。失效(单条失效)：对错误或不需要的数据，点击按钮，进行单条数据失效。失效（多条失效）：对错误或不需要的多条数据，对数据前面的进行勾选，再点击按钮，进行多条数据失效。 本页数据全部失效，则在列表的第一列的标题中的进行勾选，本页数据全部选中，再点击按钮,本页数据全部失效.关系人:点击按钮，打开关系人页面，如下图，维护的相关信息。查询：查询条件为“姓名、“关系类型”、“失效否”，其中“姓名”支持模糊查询，“关系类型”、“失效否”为下拉选择。

27、追加：点击按钮,打开追加页面，如下图，对相关信息进行维护。其中“关系人类型、“姓名”、“关系类型”、“联系电话”为必填项。关系人类型：下拉选择，下拉数据为“请选择”、“公司内部人员”、“非公司内部人员，默认为“请选择”.姓名:手动输入，最多输入50个汉字。公司：手动输入，最多输入100个汉字.部门:手动输入，最多输入50个汉字。职务：手动输入，最多输入50个汉字。关系类型：下拉选择,下拉数据来源于“关系类型维护”程序中维护的有效数据.联系电话:手动输入，最多输入50个字符，只允许输入数字、中划线（前面必须有数字才可输入)。地址：手动输入，最多输入100个汉字。QQ：手动输入，最多输入50字符,

28、只允许输入数字。邮箱:手动输入，最多输入100个汉字，按正确邮箱格式输入。备注:手动输入,最多输入500个汉字。修改：点击按钮，打开修改页面,如下图,对相关信息进行维护.其中“关系人类型”、“姓名”、“关系类型”、“联系电话”为必填项.查看：点击按钮,打开查看页面,如下图，查看维护的相关信息。失效(单条失效)：对错误或不需要的数据，点击按钮，进行单条数据失效。失效(多条失效）：对错误或不需要的多条数据，对数据前面的进行勾选，再点击按钮，进行多条数据失效。 本页数据全部失效，则在列表的第一列的标题中的进行勾选，本页数据全部选中，再点击按钮，本页数据全部失效。联系人:点击按钮，打开联系人页面,如下

29、图，维护的相关信息.查询：查询条件为“姓名、“失效否”，其中“姓名支持模糊查询，“失效否”为下拉选择.追加:点击按钮,打开追加页面，如下图，对相关信息进行维护。其中“姓名、“联系电话”为必填项。姓名：手动输入，最多输入50个汉字。部门：手动输入,最多输入50个汉字.职务：手动输入，最多输入50个汉字。联系电话：手动输入，最多输入50个字符，只允许输入数字、中划线（前面必须有数字才可输入）。地址：手动输入,最多输入50个汉字.QQ:手动输入,最多输入12个字符，只允许输入数字.邮箱：手动输入，最多输入100个汉字，按正确邮箱格式输入。传真：手动输入，最多输入100个字符,只允许输入数字、中划线（前面必须有数字才可输入）.办公电话：手动输入，最多输入100个字符，只允许输入数字、中划线（前面必须有数字才可输入)。照片：点击链接,选择本地图片，支持jpg、gif、png等常用格式,最大上传5M。主要联系人：手动输入，最多输入500个汉字。备注：手动输入，最多输入500个汉字。修改：点击按钮，打开修改页面，如下图，对相关信息进行维护.其中“姓名”、“联系电话为必填项.查看：点击