中国玩具市场状况.docx

1、中国玩具市场状况中国玩具市场状况中国玩具市场状况一、市场状况 中国消费品市场监测与分析报告2006指出，中国玩具市场上约有产品3万多种，按大类分主要有电子类、机械模型类、塑胶玩具、木制玩具等。除传统的玩具之外，模型玩具、专利授权玩具(电影玩具、卡通玩具等)、玩偶、高科技玩具、益智玩具、互联网相容玩具以及适合成年人休闲娱乐的成人玩具也不断推出。内地玩具市场规模庞大、发展迅速。以儿童玩具市场为例，年销售500万元及以上的零售企业玩具销售额从2001年的21.3亿元升至2006年的44.4亿元，增幅达108%，年均增长率为15.8%。中国儿童玩具年销售额 (单位：亿元)资料来源：历年中国统计年鉴只包

2、括年销售500万元及以上的零售企业内地玩具市场上升空间巨大。来自玩具联合网的行业报告显示，中国14岁以下的儿童人均年玩具消费仅20-30元人民币(2.4-3.6美元)，远低于亚洲儿童人均年玩具消费13美元和全世界儿童人均年玩具消费34美元的水准。若达到亚洲平均水准，儿童玩具市场规模预计就将突破300亿元人民币。随着城市居民收入提高、生活质量的改善，内地居民对玩具的需求已开始从传统的、中低档次的电动型、拼装型、装饰型玩具转向新颖的电子型、智慧型玩具及高档的毛绒、布制类装饰型玩具。儿童玩具市场中，DIY玩具成新宠。随着中国的幼稚教育从传统的知识教育转向智力开发，使得DIY玩具成为市场新卖点，并由原

3、来的个别玩具发展到一系列的玩具。目前的DIY玩具主要以动手为主，旨在提高孩子们的手指灵活能力，锻炼他们的小肌肉，并锻炼他们的逻辑思维、创造力等综合能力。在幼儿早期教育越来越被重视的教育背景下，DIY玩具的开发前景很可观。在价格上，由于这种DIY玩具还属于一种相对比较新型的产业，并且在开发的过程中含有一定的技术含量，因此价格也较高。成人玩具：市场需求大，供给小，品种单一，亟待开发。市场调查显示，64%的消费者表示如有条件，会考虑购买适合自己的玩具，其中33%的成人认为自己喜欢并愿意购买玩具。业内人士认为，中国的成人玩具市场尚未真正形成，所以现阶段成人玩具行业利润较高。成人玩具的特点是制作精巧、朴

4、实、大方，靠益智性、创造性吸引消费者。不同类别的成人消费者对成人玩具的需求各异。中国社会调查事务所的调查显示：39%的被访青年人认为，他们需要智力参与和自己动手的复杂的智力玩具及适于摆设的观赏类玩具；31%的被访中年人则钟情于消遣型、轻度运动型玩具，因为这一年龄阶段的人生活负担最重，最需要适度的放松与运动；与成年男性相比，33%的被访成年女性则更喜爱一些能拿在手里把玩，摆在家里又起装饰作用的玩具；16%的被访老年人表示，他们喜欢极具温情的小动物玩具、娃娃玩具。电子玩具：近年来高科技电子玩具受到更多的欢迎。科技含量较高的电子互动式玩具成为市场主流，培养儿童想像力、创造力和动手操作能力的益智玩具成

5、为发展趋势，寓教于乐型玩具受到孩子和家长们的喜爱。毛绒玩具：近来的毛绒玩具市场出现以下新特点：(1)造型新颖、奇特，尤其和流行电视剧、动漫等结合是近几年毛绒玩具比较流行的趋势。(2)将电子和毛绒玩具结合成为潮流。(3)毛绒玩具与家居饰品相结合成为居家选择。传统玩具：在沉寂了一段时期后，近年又开始复苏。铁皮、木制等传统玩具开始重新回到人们的视线。具有怀旧感是传统玩具最有力的武器。设计者们将传统玩具加上一些现代元素，也使传统玩具焕发出了别样的魅力。动漫及衍生玩具：玩具是动漫形象最好的终端载体之一，玩具业与卡通业在内地的融合已经显现了良好的发展态势。日本玩具制造商Takara Tomy日前宣布，从2

6、009年开始将把动漫人物模型和卡片游戏等产品陆续投放中国市场，计画三年内使在华销售的产品种类翻一番。自制玩具手工艺：自制手工艺品除了简单、便宜外，还可以让人静下心来享受生活。现在的工作压力比较大，生活节奏比较快，闲暇时做做自制手工艺品，能放松自己的身心，有利于缓解压力，排解情绪，所以才广受人们的欢迎。现在十字绣无疑成为最流行的自制手工艺，甚至已经形成一个完整的产业，各地都可以找到专卖十字绣的商店甚至市场。2007年内地主要玩具产品进口量资料来源：WorldTradeAtlas二、竞争状况中国是一个玩具生产大国：据估计中国玩具规模以上企业数6000多家，全球约75%的玩具在中国生产。最重要的玩具

7、生产和出口基地是五省一市：广东、江苏、上海、山东、浙江和福建。其中，广东、福建以电动和塑胶玩具为主；江苏、上海以毛绒玩具为主；浙江以木制玩具为主。广东又是我国的玩具大省，占全国玩具生产的70%以上，主要集中在深圳、东莞、广州、汕头澄海、佛山南海、揭阳揭西等地。中国玩具业长期停留在劳动密集型的产业状态，80%以上的出口是为国外品牌加工生产，仅仅是中国制造，自主研发设计的产品和自主品牌缺乏。玩具、童车以及列入种类表内的其他进口玩具必须逐批实施检验，未经检验合格的，不准销售、使用。(详情可参见：从2004年10月1日起，中国新的儿童玩具国家强制性标准正式实施。新标准更加关注于玩具潜在的危险性，尽可能

8、降低对儿童的伤害。新旧标准最大的不同是对有害重金属元素限量，增加了对硒元素的检验，而且大部分指标比旧指标严格。新版玩具强制性标准的变化，主要表现在以下五个方面：对玩具标识有了严格要求；玩具划分年龄等级；试用品赠品玩具同样实行新标准；玩具测试安全双保险；全部材料都要检测。玩具根据制作材料和功能的不同，有不同的强制性国家标准，另外，政府还制定了玩具使用说明标准，其中对标准和警示作了强制性规定。与玩具有关的强制性国家标准如下：内地对玩具还有第三方安全认证，即CCTP(Conformity Certification of Toy Products)标志，该认证证书由中国玩具产品认证委员会(CCTP)

9、颁发，实行自愿性产品认证。该认证委员会是国家质量技术监督局批准成立的全国唯一一家国家级玩具产品认证委员会，成立于1992年8月，2002年改名为北京中轻联认证中心。(详情可参见：从2006年3月1日起，中国对童车、电动玩具、弹射玩具、娃娃玩具、塑胶玩具、金属玩具6类玩具产品实施强制性产品认证(即3C认证)。3C玩具标准主要是从玩具的使用原料、结构设计、电路设计等几方面对儿童在使用中的安全性进行保障；自2007年6月1日起，上述产品凡未获得强制性产品认证证书和未加中国强制性认证标志的，不得出厂、销售、进口或在其他经营活动中使用。(详情可参见：从2007年6月1日起，新版玩具使用说明国家标准(GB

10、5296.52006)正式实施。本版标准修改了1996版标准关于年龄范围、安全警示、主要成分和材质、使用方法、维护和保养等方面的标注要求，增加了耐久性标签和安放位置的规定，并删除了1996版标准的附录A玩具使用说明有关内容的表述。2007年9月3日，国家质检总局发布并施行儿童玩具召回管理规定，该规定将进一步规范儿童玩具召回活动，这给国内的玩具生产商和进口商在品质管制上都提出了更高的要求。2008年9月1日起，中国将执行依照1993年毛绒、布制玩具安全与品质标准修订的推荐性新标准。新标准中要求玩具中的填塞物要均匀、软硬适中且无硬块并体现必要的造型等。按照CEPA协议，至2008年5月，已有151

11、0类原产香港的进口货物享受零关税。原则上，所有按照香港原产地标准来进行生产制造的产品均可按零关税输入内地，当然玩具类产品也能享受该优惠，这将有助港商开拓内地市场。(信息来源：香港贸易发展局研究部)2008-11-062013年全球玩具市场5大猜想据中外玩具制造2013年2月号：新春伊始，玩具市场已一派繁忙。香港玩具展1月7日开幕，然后是世界规模最大的纽伦堡玩具展接踵举行，在欧洲债务危机悬而未决之际参观这两个世界顶级大型玩具展，人们免不了会有种种疑问：2013年世界玩具市场如何演绎？哪些品类玩具可能更畅销等等。按国际惯例，权威机构每年都对市场热点作出预测。以下我们就对市场普遍关心的问题进行研判。

12、当然,由于世界充满不确定因素，所以情况到时是否真这样，还有待实践检验。因为，即使著名国际金融机构如高盛，有时他们对世界经济的预测也会“跌眼镜”。猜想1世界玩具市场有望复苏对于许多中国玩具出口企业来说，2012年是一个经营相当困难的年份，有企业认为困难程度甚至比2008年世界经济危机时还要严重。广东是中国玩具出口第一大省，广东省玩具协会向政府提交的调研报告指出，2012年企业普遍反映海外订单减少25%。而这个结论，在上市玩具公司的季度业绩报告也得到印证，如某上市公司前三季度海外订单同比下跌高达两位数。有人迷惑：虽然企业反映海外订单普遍减少，但如按海关出口统计数据，去年中国普通玩具（税则9503商

13、品序列）出口金额同比增长5.8%，情况看来不算差。但如果你是广东省玩具协会的会员则不会困惑，因为，广东省玩具协会早就向会员发送了调研报告，分析指出：那是因为产品单价上升所导致。实际上，2012年前三季度，广东玩具产品数量出口欧美这两大市场分别大幅下跌29.38%和14.4%。不过2013年这种情况也许会改善。理由有以下两点：首先是按过去经验，欧美玩具市场在销售探底后往往会出现报复性增长，原因之一显然是玩具商需要补库存从而加大采购。其二是种种情况表明，2013年欧美经济如无意外将稳步复苏，这将带动市场对玩具的需求。香港贸发局副总裁周启良乐观估计：香港玩具出口总值今年有望增长4。综合各方情况分析，

14、我们有理由乐观相信：2013年世界玩具市场将会好于2012年，玩具出口企业的日子将慢慢好起来。猜想2哪个国家和地区更具市场潜力在预测完世界玩具市场需求后，接下来我们看看哪个国家或地区更有市场发展潜力。可能有人会说：俄罗斯；可能也有人会说：东盟。他们的预测都很有道理，因为俄罗斯刚加入世贸组织，束缚中国产品进入俄罗斯的一些贸易壁垒如“灰色清关”有望逐步解除。俄罗斯政治稳定经济发展良好，再加上人口众多人民生活相对富裕，对玩具的需求显然会日益增加。有消息透露：俄罗斯玩具商近期频频与广东省玩具协会接触，筹划组团赴今年4月8日举行的“第25届广州国际玩具及模型展”采购。而东盟近年对华贸易不断上升，预计这种

15、趋势会延续。不过，如果仔细研究出口数据，最有潜力的新兴市场看来是韩国。2012年前三季度，仅广东便向韩国出口玩具2.3亿美元，同比增长83%，艳压群芳。假如我们将目光看更远一些，以下国家潜力也很大：阿联酋、巴西、澳大利亚、埃及、南非等，这些国家均位列2012年中国玩具出口榜前列。不过，世界最大的玩具消费市场仍是欧洲和美国，截至2012年第三季度，仅广东对欧洲和美国出口的玩具就分别达22亿和32亿美元。因而，只要研发出适销对路的产品，市场需求将十分巨大。积极开发产品拓展欧美市场看来仍是玩具厂家的不二之选。猜想3什么种类玩具更好卖如果世界市场真如预期那样开始复苏，那么什么产品会更加好卖？以下我们仔

16、细研究这个许多人士都关心的问题。从2012年圣诞节欧美市场销售情况看，儿童平板电脑也就是俗称的“儿童ipad” ，是2012年圣诞节玩具市场最大赢家。欧美媒体目睹该产品热闹的市况称：相当多儿童甚至是年龄只有3岁的小孩圣诞节最希望得到的礼物是ipad 。但令人意想不到的情况是：世界玩具巨头美泰公司圣诞期间最畅销的产品不是ipad，也不是先前市场预测的十大热门玩具之一的“菲比”（furby），而是手机保护壳。不过这情况也从一个方面反映高科技电子产品正大举进入玩具市场的现状，预计这种趋势今年仍会持续，并可能蔓延到中国市场，所以中国玩具商如果率先拓展类似产品，也许会大有斩获。值得高兴的是，虽然电子玩具

17、产品日益成为市场新宠，但传统普通玩具如芭比娃娃、乐高积木等依然大受儿童喜爱，这两大产品仍牢牢占据2012年圣诞节欧美玩具市场热销产品名单之中。从统计和市场信息我们可以发现：能够让孩子在玩耍中学到知识、增强动手能力的玩具，相对其他产品而言显然更加畅销。2012年111月，“其他建筑套件及建筑玩具”价升量增，数量同比增长228%，成为普通玩具出口增长冠军；“智力玩具”成绩也不错，数量出口同比增长26.4%，在20大类出口产品半数下跌的情况下，显得鹤立鸡群。需要留意的是：总结历史经验，一种产品在出口大幅增长的次年，往往会有一定回落，原因也许是市场需要时间消化。猜想4劳动工资成本会升多少这是一个敏感而

18、又无法回避的问题。近年劳动工资快速上涨让许多企业特别是加工贸易企业备受压力，2013年情况如何？答案是：受国家工资倍增计划和企业招工难两方面因素影响，2013年劳动工资成本继续上升已毫无疑问，只是幅度多少的问题。政策影响方面：按2012年2月七部委发布的促进就业规划（2011-2015年），以及2012年11月十八大“2020年实现国内生产总值和城乡居民人均收入比2010年翻一番”的目标，2013年全国各省市陆续实施新的最低工资指导标准，不少地方继续有较大的提升，幅度大概在10%20%之间，深圳仍以1500元位暂居榜首。市场因素方面：虽然欧美国家经济疲软市场需求不振，令不少企业减少了用工需求，

19、但企业招工难至今没有舒缓，从而迫使各行业竞相提高薪酬以吸引留存工人。浏览岁末年初街头比比皆是的招聘启事，上海、广州普通售货员、餐饮服务员等职位大多底薪已突破2000元，而去年这些工作底薪大概在16001800元左右。新闻信息显示：东莞、中山等工业重镇，企业开出35005000元月薪招聘熟练技术工人仍难以招够人手。综合各方信息：今年企业用工成本预计仍会上升且升幅估计超过10%。不过，由于用工成本连年上升令中国产品市场竞争力下降，这已引起政府高度重视。按促进就业规划（2011-2015年），失业率要控制在5%以内，而2012年三季度全国失业率已是4.1%，因此，如果企业经营环境走差失业率上升，不排

20、除政府政策会有所松动。实际上，国家工资倍增计划是与中小企业减税配套进行，只是目前减税行动还没有展开。猜想5原料价格会否大幅上升2012年12月份全国居民消费价格总水平同比上涨2.5%，有专家预测称：中国物价有可能再度进入上升周期。那么玩具行业的主要原材料如塑料、布料等的价格，会否像2007年世界经济危机前那样大幅飙升？要回答这个问题，首先要看原油价格，因为石油价几乎影响所有产品价格趋势。市场分析师对2013年石油价格看法存在不少差异，但普遍认为：2013年欧洲和美国经济复苏仍会步履艰难，中日需求也由于经济减速而下降，再加上美国加大页岩气开采，市场将出现需求疲软而供应增加的局面，因而估计石油价将

21、维持在2012年高位运行的格局而难以大幅飙升。如德意志银行(deutsche bank)将2013年第一季度美国原油价格预期下调10%，预计2013年美国原油平均价格为每桶96.25美元，较去年10月份时的预期下调8.1%。塑料作为石油衍生产品，价格估计也很难大幅上升。接下来我们看看另一大宗商品棉花，由于目前国外棉价远低于国产棉，国内用棉企业因而不断强烈要求扩大进口限额，市场传出国家今年计划投放国储棉以平抑国内棉价。专业人士故而相信：今年棉价将比2012年更加疲软。作为玩具原料大量使用的布料相信也难以出现价格大涨行情。对中国布料价格有一定参考作用的“柯桥纺织指数总价格指数”，今年1月甚至呈下降

22、趋向。另外，有色金属如铜、铝今年价格也由于以上相似问题难有起色。实际上，由于近期人民币兑美元不断升值，生产企业加大原材料进口力度有利可图，长远也将平抑国内原料价格。综合以上信息：2013年玩具产业的原材料价格受各行各业用工成本增长等因素影响，预计价格可能会有一定上升，但大幅上升的可能性看来不大。（信息来源：中外玩具网）2013-03-07浅析中国玩具业面临的三大挑战中国是全球玩具第一大生产国，也是最大出口国。全球70%的玩具是在我国境内制造的。据统计，我国现有2万余家玩具企业，从业人员超过400万，年产值1000多亿元，产量占世界总产量的70%以上，长期以来，玩具制造业作为我国的传统优势行业，

23、为我国经济发展发挥了重要作用。虽然我国玩具业拥有传统出口优势，每年以30%40%的速度增长，但是在当前形势下，仍然面临不少挑战。首先，国外屡屡提高玩具安全标准。欧美国家一直是我国玩具出口的主要地区，欧盟每年进口玩具60亿至90亿欧元，其中66%至80%来自中国。中国出口欧洲的玩具占其总出口金额的35%左右。2011年7月20日，欧盟正式实施欧盟玩具安全新指令，新指令在迁移元素限制种类、过敏性香味剂等方面提出了更为严格的要求。美国消费品安全委员会也正在酝酿实施世界最为严格的玩具铅含量标准。欧盟和美国这两大市场安全标准的提高，或将部分企业拒之门外。其次，生产成本的上涨压缩玩具业利润。近年来，玩具原

24、材料不断上涨，此外，用工荒也波及到了玩具业，作为劳动密集型的行业，只能通过提高用人成本吸引劳动力，而伴随安全标准的提升，企业势必需要增加质量控制、检测认证等费用。这些都将压缩玩具行业的利润。此外，国内玩具企业面临更激烈的国外同行竞争：一方面，一些发展中国家尤其是东南亚国家，通过出口配额、进口许可证等方式设置贸易壁垒，限制中国玩具进口;另一方面，利用比中国更加密集的劳动力优势，这些国家大力扶持玩具业制造业，与中国企业抢夺国外市场。未来我国玩具业还将保持增长的趋势，但是面临诸多挑战，国内企业应当将挑战当作机遇，加强自主创新能力，利用国际标准研发安全和环保替代产品，生产出高附加值的玩具，实现玩具业的

25、转型升级。（信息来源：中国行业研究网）2013-04-192012我国玩具出口存在问题分析据海关统计，2012年，我国玩具出口114.5亿美元，比上年增长5.8%。目前我国玩具出口存在以下几大问题：（一）综合成本上升及人民币波动加快，玩具出口竞争力减弱。2012年世界油价仍高位运行，加之近期世界经济逐步企稳回升对国际油价形成底部支撑，12月19日，纽约商品交易所1月交货的轻质原油期货价格上涨1.8%，逼近每桶90美元；伦敦布伦特2月期货价格当日上涨1.4%，收于每桶110.36美元 ，带动主要以塑胶等石油产品为原材料的玩具生产成本居高不下。同时，人力成本持续上涨，2012年全国共有23个地区先

26、后提高了最低工资标准，2008年以来全国最低工资标准年均增幅达12.6%，2013年元旦后已有河南、陕西、浙江、北京四省市再次上调最低工资标准 。劳动力成本上涨，原材料成本高位震荡，加上人民币升值等因素，导致玩具综合成本显著上升，使得玩具行业利润下滑，出口竞争力减弱。 （二）各国竞相提高标准，玩具出口门槛日渐提高。近期多个玩具新标准密集生效实施，欧盟电子电气类（E&E）玩具的有害物质（RoHS2）指令2011/65/EU和日本新玩具标准（ST 2012）已在2013年1月生效实施。近期生效的还有欧盟“木材及木制品规例和新环保设计指令”和香港地区儿童玩具盒用品中的邻苯二甲酸盐限量规定。2013年

27、1月3日，欧盟委员会向WTO秘书处通报了G/TBT/N/EU/83，主要涉及了新玩具指令（2009/48/EC）的附件II中的第III部分中的钡含量的限量 。同时，各国纷纷仿效欧盟玩具新标准制定各种玩具新规定：美国发布了一项针对小磁铁、强力磁铁装置实行新的联邦标准立法提案的通知 ；加拿大将禁止在三岁以下儿童用的产品中使用含有磷酸三（2-氯乙基）酯（TCEP）的聚氨酯泡沫（PUF） ；阿联酋通报了GCC玩具合格评定程序的更新草案 ；台湾地区拟将儿童产品中受限制的可溶性重金属大幅增加至19项 ，新修订的儿童用品与玩具标准预计2014年实施，新标准增订塑料拼图地板常被验出的甲酰胺（formamide

28、）、含水玩具生菌含量，塑化剂规范也将由现行6种增加到8种 。此外，巴西将玩具35%的临时进口税延期到2014年12月31日 。玩具出口的贸易壁垒日益增多，导致玩具整体出口难度有所加大。 （三）小零部件易脱落存安全隐患，产品设计安全意识不强。12月，欧盟非食品类消费品快速预警系统（RAPEX）对中国产“Animal”牌玩具鱼、蓝精灵闪光灯、“Retto”牌迷你摩托车电动童车等多项玩具发出消费者警告 ；美国消费品安全委员会对中国产“Global Goler Co. Limited”产强磁桌面玩具实施自愿性召回 ；美国消费品安全委员会和加拿大卫生部联合对中国产膨胀玩具和摇铃玩具实施自愿性召回 ；加拿

29、大卫生部宣布对中国产架子鼓玩具实施自愿性召回 。我国玩具产品设计安全意识不强导致玩具小零配件容易脱落存安全隐患，部分产品不符合出口市场玩具标准，产品屡遭欧美国家通报及召回，产品的质量安全水平有待进一步提高。（信息来源：中商情报网）2013-02-25从模型到玩具 国内遥控飞机市场现状据中外玩具制造2011年4月号：遥控飞机（遥控直升机）可谓玩具内销市场的一株奇葩。从几年前一面世就备受热捧的“小皇蜂”算起，遥控直升机市场急剧扩大，大量的生产企业随即涌现。但是，质量良莠不齐、产品缺乏创意、售后服务乏力等现象也随之而来。2010年，遥控直升机失去了往日的风采，国内销售呈下降趋势。而在国外，遥控飞行玩

30、具却是一棵“常青树”。这在国内新兴不久的品类，缘何仅仅经历几年大发展就遭遇了发展瓶颈？行业又将向何方发展？国外此类产品的情况怎样？中外玩具制造将与您共同探讨个中玄机，希望有助此行业持续健康发展。遥控直升机曾被划为模型范畴，但因其高昂的价格，掌控的难度以及使用场地的局限，很大程度上阻碍了它在大范围的推广。“模型玩具化”概念的提出，以及技术上的突破，促成了遥控直升机在国内市场大放异彩。实践也证明，这是一条可行的成功之路。异军突起小皇蜂创“模型玩具化”先河2006年，银辉公司一款名为“小皇蜂”的遥控直升机惊艳登场，其以体积小、重量轻、掌控易、灵敏度高等优势轰动国内玩具市场。更凭借其298元的“大众化”售价，在商场持续数月赢得月销售数十万元的火爆业绩，成为“模型玩具化”发展历程中的一个里程碑。“小皇蜂”横空出世，堪称创新产品的典范，当年即在全球各大玩具展频频获奖。“玩具化”后的遥控直升机不仅孩子为它疯狂，成人对它亦趋之若鹜，就连专业的航模制造企业也称银辉“模型玩具化”的创举为专业航模产品开拓了潜在市场和培育了受众基础。承前启后