氧化铝行业.docx

1、氧化铝行业氧化铝行业现状一、氧化铝行业概况（一）氧化铝简介氧化铝是由铝土矿经过加工后的一种工业原料，90%主要用于电解铝的生产。通常每2吨左右铝土矿可以生产出1吨氧化铝，约2吨左右氧化铝可以生产出1吨电解铝。氧化铝的生产方法主要有酸法和碱法,酸法有盐酸法、硫酸法、硝酸法，由于酸法存在耐酸设备造价昂贵、铝盐溶液除铁困难、溶解单位质量AL2O3需要大量酸、多数酸具有挥发性污染环境、产品物理性质难以达到电解制铝的要求等原因，导致酸法没有得到广泛应用。碱法有拜耳法、烧结法和联合法。世界上90%以上氧化铝都是由拜耳法生产的，拜耳法适用于处理品味比较高的铝土矿；烧结法主要用来处理品位低的含硅高的一水硬铝石

2、矿，也可以烧结赤泥;联合法是对于A/S为4-7的铝土矿,采用拜耳法和烧结法联合处理，取长补短，可得到比单纯的拜耳法或烧结法更好的经济效果。而联合法需要在拜耳法生产的基础上配套烧结法的设备，前期投资较大，所以没有得到广泛应用。(二）行业产业链铝工业广泛采取的产业链是,铝土矿氧化铝电解铝铝加工材（合金)各种铝产品的终端消费品。生产1吨氧化铝将消耗2吨铝土矿、0。31.6吨石灰石、1.5吨煤炭、25公斤碱、27吨新鲜水,而生产1吨原铝将消耗2吨氧化铝、2225公斤氟化盐、1214MWh电力、碳素阳极（毛耗,由石油焦和煤沥青制成）500550公斤。每生产1吨氧化铝，产生0.91.7吨赤泥。铝制品主要用

3、于建筑行业（如建筑铝型材）、交通运输、电力行业(主要是电力电缆和变压器）、耐用消费（家用五金如铝锅，灯具）、包装等行业（铝箔）。铝行业产业链二、我国铝行业政策国家发改委根据国家有关法律法规和产业政策，制定铝行业准入条件如下： (一）企业规模新建铝土矿开采项目总投资5亿元及以上的由国务院投资主管部门核准，其他矿山开发项目由省级政府投资主管部门核准。申请核准的矿山投资项目,总生产建设规模不得低于30万吨/年，服务年限为15年以上.新建氧化铝项目起步规模必须是年生产能力在80万吨及以上，自建铝土矿山比例应达到85以上，配套矿山的总体服务年限必须在30年以上。新建氧化铝企业，必须在矿产资源规划允许的范

4、围内按规定首先申请铝土矿采矿权。铝矿山项目资本金比例要达到35%及以上. (二）工艺要求氧化铝项目要根据铝土矿资源情况选择采用拜耳法、联合法等生产效率高、工艺先进、能耗低、环保达标、资源综合利用效果好的生产工艺系统.（三)能源消耗标准铝土矿地下开采原矿综合能耗要低于25千克标准煤/吨矿,露天开采原矿综合能耗要低于13千克标准煤/吨矿。 新建拜耳法氧化铝生产系统综合能耗必须低于500千克标准煤/吨氧化铝,其他工艺氧化铝生产系统综合能耗必须低于800千克标准煤/吨氧化铝。现有拜耳法氧化铝生产系统综合能耗必须低于520千克标准煤/吨氧化铝，其他工艺氧化铝生产系统综合能耗必须低于900千克标准煤/吨氧

5、化铝。 （四）资源消耗及综合利用 新建拜耳法氧化铝生产系统氧化铝综合回收率达到81%以上，新水消耗低于8吨/吨氧化铝。新建其他工艺氧化铝生产系统氧化铝综合回收率达到90%以上,新水消耗低于7吨/吨氧化铝。（五)环境保护和土地复垦氧化铝厂要做到废水“零排放”，赤泥的最终处置（包括堆场)应当严格按照环评文件批复的要求执行.新建铝土矿山、铝冶炼及加工生产能力，须经过有关部门验收合格后，按照有关规定办理排污许可证三、行业运行情况（一）2013年国内外铝价走势回顾1、2013年铝和铝土矿价格走势从六种基本金属全年的表现来看，除铅和锡之外，其余品种均出现不同程度的下跌,其中铝的跌幅仅次于镍，而向来具有较强

6、抗跌性的铜价，也在原料供应上升等因素影响下出现7。5的回落。LME六种基本金属三个月期货价格表现对比单位：美元/吨2012年平均价格2013年平均价格涨跌幅度铜79467349-7.5铝20511888-8.0铅207421584.1锌196519391.3锡21100222945。7镍1749915097-13。72013 年，LME现货月和三月期铝平均价分别为1846美元/吨和1888美元/吨，较2012年同期分别下跌8.6和8。0%。2、2013年中国铝市场价格走势2013年国内铝价跟随外盘一道回落，但跌幅相对放缓，呈现单边下行走势。2013年,SHFE现货和三个月期货的平均价分别为14

7、561元/吨和14592元/吨,与2012年相比分别下跌了7.3和7.6。上海期货交易所铝价表现3、省内铝土矿价格走势中国海关数据显示，2月国内进口铝土矿总量为322.93万吨,同比减少23。86%，前两月,中国进口铝土矿总量为1123.00万吨，同比增加20。49。 铝土矿价格方面，2月份国内进口铝土矿CIF均价在53。06美元/吨，较1月份均价环比增加2。75，较去年同期增加8.22%；其中印尼矿石价格环比增加3.38至51。15美元/吨，同比增加13。81；澳大利亚矿石价格环比增加0。54，同比增加0.90。 国内进口矿石均价上升，主要因印尼低价矿石总量减少,同时其他高价矿源的比例提升，

8、从而令整体的矿石价格提升,预计后期进口铝土矿价格将继续抬升。近三年山西省铝土矿进场挂牌价统计：A/S5。0 矿石，近三年的平均挂牌价为每吨195元、 280元、365元,上涨幅度达30%。全国铝土矿的价格走势也呈现逐年上涨的趋势。（二）2013年铝行业生产情况1、电解铝面对铝价持续低迷，企业经营压力加剧，2013年111月中国电解铝产量为2262万吨，同比增长11.4%，预计全年中国电解铝产量为2490万吨，同比增长11。7，增速回落2.1个百分点。电解铝产量增速进一步下滑。近几年电解铝呈单边增长态势，增速呈波动下降趋势.2002-2013年中国电解铝产量情况根据统计，2013年中国关停电解铝

9、产能为172 万吨，考虑到年内部分关停产能重启,到2013年末中国实际关停电解铝产能约为100万吨。2013年关停电解铝产能分省汇总单位：万吨/年省份关停产能广西25河南27贵州31四川22云南25重庆3陕西13山西4江苏6湖北5浙江12合计1722、氧化铝国内氧化铝企业分布相对集中，主要分布在山东、河南、山西、广西、贵州、内蒙古和重庆等省市。其中,山东产能最大,其次是河南、山西和广西,上述四省氧化铝产能合计在全国氧化铝产能中的占比接近90。2013年1-12月全国氧化铝累计总产量4437万吨，同比增长14。6%。2013年氧化铝产量情况单位：万吨本月产量（吨）本月止累计（吨）本月同比增长（）

10、本月止累计同比增长（）2013年02月680-15.042013年03月34910359.6113.812013年04月34913848。3712.412013年05月37117565.5910.872013年06月38221386。179。992013年07月383252110.6210。072013年08月384290416。6410。392013年09月395331630.2213.032013年10月373369021。6513。842013年11月380407022.3714.632013年12月367443714.0114。62014年中国总计约有390万吨氧化铝新产能计划投产.其

11、中，山西省以190万吨居首位，平陆锦江郑煤集团，东岳能源交口肥镁铝业和山西华兴铝业都有已建成产能拟投产；排在第二位的是贵州省，其亚铝业和贵州广铝各有50万吨新产能计划投产;内蒙古和山东省并列位于第三，位于内蒙的鑫恒铝业和位于山东的齐星铝业各有50万吨新产能将于2014年投产。此外，山东魏桥铝业正从位于邹平的老厂搬迁200万吨产能至无棣的新厂，该项目预计2014年秋季完工投入生产。2014年氧化铝计划投产产能省份计划投产产能（万吨）山东50山西190河南0广西0云南0贵州100重庆0内蒙古50总计390（三）2013年铝行业进出口情况1、电解铝根据海关数据显示，2013年1-11月中国共进口原铝

12、29。54万吨,累计同比下降41.4，1-11 月共出口原铝9。23万吨，累计同比下降22。4%。2013年1-11月中国原铝进出口情况(单位:万吨）2013年1-11月，中国铝合金各月进口量保持平稳，根据海关数据显示,2013 年1-11月中国共进口铝合金10万吨,累计同比下降10.8；2013 年1-11月中国共出口铝合金41。62万吨，累计同比下降10。6。2013年1-11月中国铝合金进出口情况(单位:万吨）根据海关数据显示,2013年111月中国共进口铝材44.04万吨，累计同比下降9。6；1-11月份中国共出口铝材281。34万吨，累计同比增长9.1%。2013年1-11月中国铝材

13、进出口情况（单位：万吨)2、氧化铝中国海关初步数据显示,11月国内氧化铝进口共计55万吨，同比增加1。25%，2013年前11月氧化铝进口总量349万吨/吨，同比减少24。65。国内氧化铝进口量连续三个月回升，尤其进入9月后，月度进口量持稳在45万吨以上。由于进口氧化铝价格比国产氧化铝价格低，所以9月至11月国内氧化铝进口量回升,加之人民币兑美元汇率走强，国内企业对进口氧化铝购买力增加,导致电解铝企业倾向于进口高品质氧化铝.3铝土矿中国海关数据显示， 2013年全年中国进口铝土矿总量7007万吨，同比增长78.7%，迅猛增长。分国别看，2013年中国进口铝土矿中，印尼矿石占67.7%,澳大利亚

14、矿占20。2%，印度矿占7.6，印尼、澳大利亚和印度仍为我国主要铝土矿来源国。主要生产国限制出口。2014年开始，印尼执行铝土矿等原矿禁止出口政策,从而令国内氧化铝企业面临原料供应不足的风险.在印尼恢复原矿出口政策前,国内氧化铝企业将以消耗库存、加大其他国家铝土矿进口等方式维持产能运运转,进口来源国增加，从斐济、牙买加、圭亚那、马来西亚、巴西、几内亚、加纳和多米尼加八个国家2013年前11个月的进口量为282万吨，同比增加360%，运输成本过高，导致铝土矿价格的持续上涨。铝土矿价格上涨与之前国际铁矿石价格上涨有类似的地方，一是国际需求不断上升,二是主要生产国限制出口。基于这种原因,有实力的氧化

15、铝企业都在积极的寻找铝土矿资源，进行收购兼并,实力一般的也在积极的囤积铝土矿.2013年以来，中国进口铝土矿价格震荡走高，前11个月的进口均价为53。5美元/吨,同比上涨10.1。自2012年6月印尼调高铝土矿出口关 税20%之后，进口铝土矿价格快速上涨，此后随着印尼政策转松，铝土矿供应回升，价格有所回落，2013年后价格呈震荡上升态势.近三年山西省铝土矿进场挂牌价统计：A/S5。0 矿石,近三年的平均挂牌价为每吨195元、 280元，、365元，上涨幅度达30。全国铝土矿的价格走势也呈现逐年上涨的趋势.四、我国铝土矿资源分布介绍据2012中国矿产资源报告显示，截止至2011年底,中国铝土矿查

16、明资源储量为38.7亿吨，铝土矿占全球的3%。我国铝土矿属于高铝高硅的一水铝土矿，氧化铝冶炼成本高于使用进口矿的冶炼成本，对外依存度为61。5%。氧化铝产能扩张与国内铝土矿供应之间的矛盾将愈加突出,而降低铝土矿开采成本以及提高氧化铝加工工艺,成为氧化铝企业面临的首要问题我国铝土矿的分布高度集中，山西、贵州、河南和广西四个省（区）的储量合计占全国总储量的90.9%(山西41.6、贵州17。1、河南16。7、广西15.5%)，其余拥有铝土矿的15个省、自治区、直辖市的储量合计仅占全国总储量的9.1。国内铝土质量较差,加工难、耗能大的硬铝石占总储量的80。有关资料表明，山西铝土矿共有产地128处,全

17、省总资源储量98912.86万吨，居全国首位。铝土矿在全省各行政区都有出露,以吕梁地区铝土矿资源储量最为丰富，相对集中。地区矿产地资源/储量（万吨）合计（万吨）占全省（)资源量基础储量储量山西全省10071997.5221216.555698.7998912。86100吕梁地区4224006.3219693.554877。7948577.6649.11忻州地区1917659.11395.4818054.5918。25运城地区69867。969867。969。98阳泉地区117629.061063.90821.09513.969.62晋中地区55085.525085。525.14临汾地区5368

18、5.443685.443.74长治地区52176。442176.442.2朔州地区21047.191047.191.06太原地区2565。163。62628。720.6晋城地区3302。38302。380。3注:储量为可采储量(111)；基础储量为预可采储量(121、122）；资源量为内含经济资源量（331、332、333）；不包括334.表中部包括28处为商标预查矿床的资源量.表3 截止2000年底中国铝土矿储量汇总表地区矿区数 储量(万吨） 总量比例()备注A+B+CA+B+C+D全国37270112。19234097。83100山西12819530.3498912.8641.6贵州721

19、2709。0039547.1017.1河南3919550。0038636.1016.7广西2311627.3036907。6015.5山东202346.804365。501.86其它904348。7515728.676。73山西铝土矿总体上是以中低品位矿石为主。山西全省进行过富铝土矿（A/S7.0)储量计算的矿区33个,占全省128个矿区数的25。78%。富铝土矿储量18617。63万吨，占全省总储量的18.82%，按集中产出地域分布，可分晋北和晋南两大片。晋北片（太原以北）有怀仁、朔州、宁武原平、娄烦、五台、保德兴县以及古交7个铝土矿集中产出区，共有铝土矿床41处。晋南片（太原以南）有阳泉、

20、沁源、交口孝义、灵石霍州、临县中阳、阳城陵川、平陆夏县7个集中产出区，共有铝土矿床87处。除晋北有少量的“绿矿”外,山西铝土矿石加工性能良好，Al2O3相对溶出率均在96。25%以上，预脱硅效率在69.1以上，赤泥沉降速度快，精液浮游物少，对氧化铝生产非常有利。五、省内氧化铝企业概况企业名称建设地址规划产能建成产能备注中电投山西铝业忻州原平280280自由矿山兆丰阳泉200110自有矿山锦江沁源长治沁源100在建兴安化工孝义270270信发孝义孝义360160田园化工孝义3026自有矿山奥凯达孝义2020自有矿山泰兴铝镁孝义1010华庆铝业孝义1515自有矿山中铝华兴兴县10060在建、自由矿山信发交口肥美交口240120投产东方希望灵石100在建、自由矿山安泰信中阳80在建森泽镁铝柳林13070在建60华圣电解铝运城2222华泽电解铝运城3535总计19251141山西的氧化铝、电解铝生产企业主要集中在吕梁、运城、忻州、阳泉地区,其中,吕梁氧化铝产能751万吨，忻州氧化铝280万吨、阳泉氧化铝产能110万吨。运城电解铝产能57万吨。