存储产业市场调研分析报告.docx

1、存储产业市场调研分析报告2017年存储产业市场调研分析报告目录第一节 存储系统概述 4一、传统存储系统 4二、分布式存储系统 7三、存储市场发展现状 81、全球企业级存储市场保持稳定 82、国内存储市场稳步增长，国产厂商发展迅速 10第二节 存储市场增长动力强劲 12一、公有云存储迎来大发展，“十三五”信息化战略保驾护航 12二、物联网快速发展，开拓存储增量市场 13三、大数据时代数据量、数据价值陡升，催生存储需求 14第三节 产业发展趋势：架构升级与存储介质更新 17一、硬件方面闪存 17二、软件方面存储的核心竞争力趋向软件化 191、虚拟化传统存储的机遇 19（1）存储虚拟化软件的作用 1

2、9（2）存储虚拟化软件给传统存储带来机遇 212、软件定义存储存储的未来主流 23三、解决方案方面灾备（存储领域的蓝海战场） 25第四节 投资分析 29一、中科曙光 29二、浪潮信息 29三、同有科技 30图表目录图表1：存储分类 4图表2：DAS架构 5图表3：NAS架构 5图表4：SAN架构 6图表5：2016年二季度全球存储公司排名 9图表6：2016H1存储厂商在国内存储市场的市场份额情况 10图表7：2016Q2中国存储市场销售结构 11图表8：基于全球700位以上IT专业人士调研结果 12图表9：物联网和云计算产生的数据量 13图表10：全球大数据存储市场规模 14图表11：非结构

3、化数据爆炸式增长 15图表12：大数据分析过程中数据和存储的加倍增长 15图表13：全球闪存总容量发展迅猛 17图表14：闪存的优势 18图表15：闪存增长预期强 18图表16：存储虚拟化架构图 19图表17：存储虚拟化的实现设备虚拟化网关 20图表18：存储虚拟化市场规模预测 21图表19：存储虚拟化在组网连接中的应用 22图表20：软件定义存储与传统外置存储 24图表21：2015年企业备份软件和集成设备相关的魔力象限图 25图表22：2015年企业备份软件和集成设备相关的魔力象限图 26图表23：灾备系统示意图 28表格目录表格1：三种架构对比 7表格2：分布式存储架构 8表格3：容灾系

4、统的七个层次 25第一节 存储系统概述一、传统存储系统存储系统是IT系统中的核心。首先，存储系统的稳定性将影响到整个业务系统的正常运营，存储系统如出现数据丢失、宕机将对业务系统连续性产生致命影响；其次，存储系统的性能将影响到整个业务系统的效率，存储系统的读取速度将决定数据存储与提取效率，直接影响业务系统的效率；再次，存储系统的扩展能力将决定整个业务系统的扩展性，随着大数据时代到来，数据量爆发也对存储系统的可扩展性提出了更高要求，扩展能力将成为存储设备能够支撑数据生产型业务的必要指标之一。从分类上看，外挂存储按控制层可分为DAS、NAS、SAN为三种常见的方式。图表1：存储分类资料来源：北京欧立

5、信信息咨询中心DAS（直接连接存储）：存储设备是通过电缆（通常是SCSI接口电缆）直接连到服务器的，I/O请求直接发送到存储设备。DAS主要应用于网络规模较小、数据存储量小、组网简单的小型网络中。DAS架构连接简单，集成在服务器内部，为点到点的连接，具有安装技术要求低，成本较低等特点。DAS的劣势较为明显。首先，DAS架构的可扩展性较差，SCSI总线支持的距离最大为25米，支持的设备数量最多为15个，直接制约了其可扩展性；其次，直连存储无法共享，因此经常出现的情况是某台服务器的存储空间不足，而其他一些服务器却有大量的存储空间处于闲置状态却无法利用；再次，DAS结构下的数据保护流程复杂，如果做网

6、络备份，那么每台服务器都必须单独进行备份，而且所有的数据流都要通过网络传输。如果不做网络备份，那么就要为每台服务器都配一套备份软件和磁带设备，备份流程的复杂度和备份成本会大大增加。图表2：DAS架构资料来源：北京欧立信信息咨询中心NAS（网络连接存储）：NAS方式则全面改进了以前低效的DAS存储方式。它采用独立于服务器，使用网络连接存储专用文件服务器来连接存储设备，自形成一个网络。这样数据存储就不再是服务器的附属，而是作为独立网络节点而存在于网络之中，可由所有的网络用户共享。NAS是独立的存储节点存在于网络之中，与用户的操作系统平台无关，可以做到真正的即插即用，同时NAS还具有资源易于共享、部

7、署简单且扩展性较好等优势。但NAS也存在存储性能较低，可靠性差等劣势。图表3：NAS架构资料来源：北京欧立信信息咨询中心1991年，IBM公司在S/390服务器中推出了ESCON技术。它是基于光纤介质，最大传输速率达17MB/s的服务器访问存储器的一种连接方式。在此基础上，进一步推出了功能更强的ESCON Director(FCSWitch)，构建了一套最原始的SAN系统。SAN是一个用在服务器和存储资源之间的、专用的、高性能的网络体系。它为实现大量原始数据的传输而进行了专门的优化。用光纤通道构建的SAN由以下三个部分组成：1）存储和备份设备：包括磁带、磁盘和光盘库等；2）光纤通道网络连接部件

8、：包括主机总线适配卡、驱动程序、光缆、集线器、交换机、光纤通道和SCSI间的桥接器；3）应用和管理软件：包括备份软件、存储资源管理软件和存储设备管理软件。SAN的优势如下：1）网络部署容易；2）易于存储和备份；3）高性能：因为SAN采用了光纤通道技术，所以它具有更高的存储带宽，存储性能明显提高；4）非常好的扩展性：由于SAN采用了网络结构，扩展能力更强。光纤接口提供了10公里的连接距离，这使得实现物理上分离、不在本地机房的存储变得非常容易。图表4：SAN架构资料来源：北京欧立信信息咨询中心表格1：三种架构对比资料来源：北京欧立信信息咨询中心二、分布式存储系统传统的网络存储系统采用集中的存储服务

9、器存放所有数据，存储服务器成为系统性能的瓶颈，也是可靠性和安全性的焦点，不能满足大规模存储应用的需要。随着互联网的兴起，数据创造的主体由企业逐渐转向个人用户，而个人所产生的绝大部分数据均为图片、文档、视频等非结构化数据，企业办公流程更多通过网络实现，表单、票据等都实现了以非结构化为主的数字化存档。结构化与非结构化数据量加速爆发，云计算、大数据时代的到来对存储空间的需求呈指数级上升，而传统集中式存储在成本、可扩展性等方面存在劣势，以互联网厂商为主导的分布式存储逐步兴起，广泛应用于泛互联网化应用领域。分布式存储系统，是将数据分散存储在多台独立的设备上。分布式网络存储系统采用可扩展的系统结构，利用多

10、台存储服务器分担存储负荷，利用位置服务器定位存储信息，它不但提高了系统的可靠性、可用性和存取效率，还易于扩展。表格2：分布式存储架构资料来源：互联网，北京欧立信信息咨询中心三、存储市场发展现状1、全球企业级存储市场保持稳定据IDC全球企业存储系统季度追踪报告，2016年第二季度全球企业存储系统销售收入同比持平，为88亿美元。该季度总体出货容量同比增长12.9%达到34.7EB。直接向超大规模数据中心进行售卖的原始设计制造商的收入增幅有所下滑，这部分市场同比减少21.5%至7.947亿美元。该季度基于服务器的存储销售额增长9.8%，占有近24亿美元的收入。外部存储系统仍然是最大的细分市场，市场规

11、模同比持平，为57亿美元。该季度EMC和HPE在整个全球企业存储系统市场位列前两位，所占份额分别为18.1%和17.6%。据IDC分析报告，HPE的同比增幅受到HPE从2016年5月开始在中国与H3C合作的影响，HPE设计的部分存储系统贴牌后在中国市场销售，未来这部分并不计入HPE的市场数据中心。戴尔以11.5%的市场份额位列第三，IBM和NetApp的全球份额分别为6.8%和6.7%。作为单一的群组，由原始设计制造商直接售卖给超大规模数据中心客户的存储系统在该季度占全球开支的9%。图表5：2016年二季度全球存储公司排名资料来源：北京欧立信信息咨询中心我们认为，全球整体存储需求趋于稳定，传统

12、存储占比会逐渐减小，以闪存、分布式存储为代表的新型存储正在快速被市场接受。随着传统存储厂商纷纷布局存储研发创新，这一趋势将会延续。2、国内存储市场稳步增长，国产厂商发展迅速据公布的中国外部磁盘存储市场调查数据，2016年第二季度，中国存储市场增长表现稳健，整体销售额超35.3亿元，同比增长7%，总体存储容量1.84EB。业务数据量的增长是存储市场增长的主要驱动力，存储设备需要在性能、容量、高级功能上持续提升，以匹配复杂业务。国产厂商的存储销售高速增长，华为以7.4亿销售额名列榜首，是位列第二的EMC销售额的2.18倍。海康威视以43.3%的高增长率领涨，而国外老牌存储巨头EMC和IBM销售额下

13、滑明显。我们认为，得益于国家信息化安全需要和国产化趋势的延续，外企市场占比的逐步减少给国内存储厂商的大发展提供了良好的机遇。图表6：2016H1存储厂商在国内存储市场的市场份额情况资料来源：北京欧立信信息咨询中心SAN存储在金融、能源、电信、财税等重点大型行业广泛应用，已经在关键业务的数据管理方面发挥了巨大作用，占整体存储市场的57.3%，仍然是企业级存储的主流市场和增长主力。图表7：2016Q2中国存储市场销售结构资料来源：北京欧立信信息咨询中心第二节 存储市场增长动力强劲一、公有云存储迎来大发展，“十三五”信息化战略保驾护航451Research基于全球700位以上IT专业人士，并结合了4

14、51对25000位资深IT买家和企业技术高管的响应作出分析，结果表明，随着内部部署存储开支下降17%，公有云存储开支将在两年内翻1倍。图表8：基于全球700位以上IT专业人士调研结果资料来源：北京欧立信信息咨询中心根据数据显示，全球公有云服务市场规模将从2015年的1750亿美元增长到2016年的2040亿美元，增长率为16.5%。其中增长最快的子市场是基础设施即服务（IaaS），将在2016年增长38.4%，市场规模将达到224亿美元。IaaS层主要包括服务器、存储和网络，按照一半的占比进行估计，公有云服务中存储的市场规模在2016年预计为112亿美元。“十三五”规划明确提出国家“互联网+”

15、战略，从信息化基础设施建设来看，“十三五”信息基础设施建设模式和使用模式都发生了根本性转变。经过“十二五”期间的发展，以云计算、云存储、云共享和云安全为代表的云服务模式日趋成熟，随着公有云服务被政府和企业广泛采纳，基于云服务的IT基础设施建设模式也越来越受到广泛关注和认可。随着云服务的进一步深化，未来人们可以有望像购水一样方便快捷地购买云服务。因此，可以预见，“十三五”期间政府和企业会减少单独构建合同和平台的投资，转而购买和使用云服务进行信息化建设。我们预计，随着信息化基础设施建设的推进，公有云将持续高速发展，而作为公有云的核心组件之一的存储设备，未来市场空间将进一步打开。二、物联网快速发展，开拓存储增量市场物联网和可穿戴设备正在加速普及，标准的明确、新技术的应用也将促进物联网产业发展。我们认为，物联网的存储方式可以大致分为三种，首先是本地存储，物联网本地会有一些记忆体，但物联网个体节点的最主要功能是资料回传和交互，因此本地存储能力会很有限；其次是私有云存储，也就是企业或者其他组织通过建设私有云基础设施，将物联网节点上的数据回传汇总到私有云上，以用于查询和调用；最后是公有云存储，把物联网节点上的所有数据汇集到公有云上，一方面便于管理，另一方面海量数据可以实现大数据的分析、预测，