高档汽车零部件粘绒新工艺替代喷涂静电植绒产业化生产项目策划书.docx

1、高档汽车零部件粘绒新工艺替代喷涂静电植绒产业化生产项目策划书高档汽车零部件粘绒新工艺替代喷涂静电植绒产业化生产项目可行性研究报告 附 录一、附 表 1、建设投资估算表（附表7-1）2、流动资金估算表（附表7-2）3、项目总投资使用计划与资金筹措表（附表7-3）4、总成本费用估算表（附表7-4）5、外购原材料费估算表（附表7-4-1）6、外购燃料和动力费估算表（附表7-4-2）7、工资及福利费估算表（附表7-4-3）8、固定资产折旧费估算表（附表7-4-4）9、无形资产和其他资产摊销估算表（附表7-4-5）10、营业收入、营业税金及附加和增值税估算表（附表7-5）11、项目投资现金流量表（附表7

2、-6）12、项目资本金现金流量表（附表7-7）13、利润与利润分配表（附表7-8）14、借款还本付息计划表（附表7-9）15、资产负债表（附表7-10）16、财务计划现金流量表（附表7-11）二、附图1、山东XX汽车部件股份有限公司高档汽车零部件粘绒新工艺替代喷涂静电植绒产业化生产项目区域位置图2、山东XX汽车部件股份有限公司高档汽车零部件粘绒新工艺替代喷涂静电植绒产业化生产项目总平面布置图三、附件1、山东省建设项目招标方案第一章 申报单位及项目概况1.1 项目申报单位1.1.1 申报单位概况1.1.2 企业整体概况1.1.3 项目申请报告编制单位1.1.4 项目申请报告编制依据1、国家发展和

3、改革委员会发布的国家发展改革委关于发布项目申请报告通用文本的通知（发改投资20071169号）；2、国家发展和改革委员会和国家建设部发布的建设项目经济评价方法与参数（第三版）；3、国家、地方经济和社会发展规划及行业部门的发展规划；4、山东XX汽车部件股份有限公司提供的有关基础数据、资料。1.1.5 项目申请报告研究范围本项目申请报告的主要研究范围包括：1、申报单位概况2、拟建项目概况3、建设用地和相关规划4、资源利用和能源消耗分析5、环境影响分析6、经济效益分析7、社会效果分析1.1.6 项目申请报告编制原则1、按照国家和行业标准及有关规范进行设计，设计遵循经济合理适用原则。采用先进的生产工艺

4、技术和设备，主要设备立足国内，对国内目前尚无成熟设计制造经验的设备，采用成套引进或合作制造解决，以保证产品质量，提高生产效率，增强产品的市场竞争力。2、充分依托山东省XX经济开发区配套公用工程和辅助设施，降低工程投资。3、为加快工程进度、减少工程投资，坚持最大国产化原则，设备尽量全部实现国产化。4、工厂布置遵从节约用地、功能分区合理优化布置；充分考虑总体布局和周围企业情况，配套工程相应预留发展空间等。5、严格执行国家、地方消防、劳动安全及卫生法律和法规。6、严格按照国家、地方的合理用能标准和节能规范要求进行设计，并与行业生产指标进行对比，以判定本项目的用能合理性情况。7、严格遵守健康安全环境（

5、HSE）规则和承诺。预防、控制对环境的污染，“三废”排放满足环境保护法规的要求，并与行业生产标准中评价指标进行必要的对比，以判定本项目的污染物排放达标情况。1.2 项目概况1.2.1 项目名称高档汽车零部件粘绒新工艺替代喷涂静电植绒产业化生产项目1.2.2 项目建设背景 1、行业背景汽车密封件是指在一定压迫下通过试密实验不泄露的零件。汽车用密封条主要是由具有良好弹性和抗压缩变形、耐老化、臭氧、化学作用、较宽的使用温度范围（-40+120）的三元乙丙橡胶(EPDM)橡胶发泡与密实复合而成，内含独特的金属夹具和舌形扣，坚固耐用，利于安装。我国汽车橡胶密封件作为机械基础件的一个重要部件。各类机械装备

6、都是由动力传动与控制系统及其基础件所组成，它包括流体传动、机械传动、电气传动等多种传动方式。液压、气动、密封件等元件，是动力传动与控制系统的关键基础件，是各类机械主机性能、质量、安全性、可靠性等的重要保证。在汽车、火车、工程机械、矿山机械、环保机械等行业、航空、航天领域得到广泛的应用。目前橡胶密封件主要为汽车零部件、汽车整机厂商配套，占总需求量的50以上。橡塑密封件是机械产品的重要基础元件，其制造精度要求较高，随着我国汽车制造和汽车保有量的快速增长，密封件产品无论在结构上还是材料上都需要高精的技术和装备支撑。近年来，我国密封件专业生产中的部分企业顺应市场定位，及时调整产业结构和产品结构，迅速发

7、展壮大。在快速提高产值产量的同时，在生产和检测实验装备上也做了较大投入。2、行业发展情况汽配行业是一个对资金需求量较高的行业，从产品的设计到研发、生产、销售整个过程都需要投入相当的人力、物力、财力。其规模经济的行业特征对资金的需求尤为巨大。橡胶零部件属资金、技术、劳动力三者结合的密集型产业，我国目前拥有橡胶密封件生产企业500 余家。影响其发展的主要因素有以下几点：（1）企业产品开发能力不强，技术开发的水平和速度不能完全满足先进主机产品、重大技术装备和进口设备的配套和维修需要。（2）不少企业的制造工艺、装备水平和管理水平都较落后，加上质量意识不强，导致产品性能水平低、质量不稳定、可靠性差，服务

8、不及时，缺乏使用户满意和信赖的名牌产品。（3）行业内生产专业化程度低，力量分散，低水平重复严重，地区和企业之间产品趋同，盲目竞争，相互压价，使企业效益下降，资金缺乏、周转困难，产品开发和技术改造投入不足，严重地制约了行业整体水平的提高以及竞争实力的增强。（4）国内市场国际化程度日益提高，国外公司纷纷进入中国市场参与竞争，加上国内私营、合作经营、个体、三资等企业的崛起，给国有企业造成愈来愈大的冲击。汽车密封件行业市场需求显著，汽车橡胶密封件属于机械基础件，对一个国家或地区的工业发展具有重要的作用,是机械产品性能、质量、可靠性、耐久性的重要保证。越是现代化、高水平的主机，对其配套的基础零部件要求就

9、越高。长期以来，机械基础件是发达国家竞相发展的一个产品门类，受到了各国越来越多的关注。1.2.3 市场分析及预测1.2.3.1 行业分析1、汽车零部件行业分析中国加入世贸组织之后，汽车零部件行业的资产逐年上升，占整个汽车工业总资产的比例也有2002年的5左右跃升至2006年的35左右。当前，汽车产业日益成为我国国民经济中一个重要的支柱产业，而汽车零部件工业是整个汽车工业中上游产业，它在整个汽车工业链中占据越来越重要的位置。另一方面，中国巨大的市场潜力以及低廉的劳动力正吸引着越来越多的跨国汽车零部件集团，据统计，在全国5000多家汽车零部件企业中，目前有1200多家是外商投资企业，且其中大多是世

10、界500强企业。中国开始成为世界汽车零部件生产工厂，市场竞争愈演愈烈。随着整车企业竞争压力的加剧，竞争的压力也随着传递到零部件企业，要想治理好零部件行业的散、乱和经济效益差的问题，使零部件企业降低成本、做大规模则必须借助市场经济的力量，充分利用规模经济的效应。所以未来将是汽车零部件行业将是在宏观政策引导下，实行同行业联合重组或者不同行业之间进行并购，尽可能地实现市场最大化、效益最大化和成本最低化，从而达到作大规模、与外资企业抗衡的目的。在零部件细分行业中，发动机、底盘、轮胎、汽车电子等行业都保持着快速发展的态势。从对零部件产品的投资方向来看，投资的资金总体流向，主要集中在以下几大类零部件系统化

11、产品上：一是发动机类零部件。以发动机总成、活塞及活塞环销类、散热器类企业为主导，资金流向主要集中在发动机总成及电喷系统类产品。二是底盘类零部件。以变速箱及齿轮、制动系统类和减振器类企业为主，其中底盘总成的资金流向相对较高。三是橡胶、轮胎和塑料等非金属件及铸锻件类零部件。四是车身内饰件类零部件。其中，空调装置及暖风机类、座椅及调角器类企业的投资规模相对较高。五是汽车电器类零部件。产业布局方面，目前我国零部件工业在地域分布上已经形成了环渤海地区、长三角地区、珠三角地区、湖北地区、中西部地区五大板块，截至到2006年底我国共有6142家汽车零部件企业，也基本上集中在这几个地区，其中企业数量最多的浙江

12、省共有1279家零部件企业，占全国企业数量的20.82；企业数量前六位省市分别是浙江、江苏、山东、湖北、上海和广东，这六个地区企业数量共占全国企业数量的57.96。虽然我国零部件工业近年来取得了长足的进步，但是从全球市场看，我国零部件行业散乱，产业集中度不高，绝大多数的小规模企业既没有充足的运作资金，也缺乏研发能力，根本无法研制出先进的适应市场需求的产品。这些诸如低效率的结构性等问题不但妨碍了中国的零部件行业的健康发展同时也对整车制造行业产生了相当的牵制。总体来说，我国零部件制造技术目前仍然是属于中低技术水平，一些高新和核心技术仍然掌握在国外厂商手中。例如减振器、动力转向、安全气囊、全球定位系

13、统和自动变速器等产品的生产处于初步发展阶段，甚至有一些是属于起步阶段。2、汽车密封件行业分析密封性是汽车整车质量的一项重要指标，而汽车密封条产品正是决定这一指标优劣的重要零部件之一，它被广泛应用于汽车前后风挡、车门、车窗、发动机舱、后备箱等车身部位，填补车身部件之间的间隙，具有减震、防水、防尘、隔音、装饰等功能，对司乘人员及整车起到保护作用。汽车密封条产品的分类有多种方式，通常按照安装部位(部件)的名称、材料种类、复合材料数量、工作特点等因素来进行分类。其中按照安装部位(部件)的名称分类是最常用的方式，它包括发动机舱密封条、前后风窗密封条、车门框密封条、车门密封条、车门玻璃导槽密封条、车门下部

14、防尘条、车门窗台内外密封条、侧窗密封条、天窗密封条、车顶盖密封条、后备箱(行李箱)密封条等。当前，汽车密封条出口量不大，主要集中于汽车售后维修市场、二次配套的汽车零部件厂家，仅有小部分产品可以直供汽车主机生产厂家，年出口量大约在几千万元人民币，国内汽车密封条企业与国外同行业相比，在原材料采购成本、技术能力、过程控制、物流体系、海外支持等方面都没有明显优势，这也正是国内汽车密封条行业出口量不大的根本原因。但是，随着欧美运营成本和制造成本的不断增加，国内汽车密封条企业综合实力不断加强，预计今后几年，国内汽车密封条出口品种和数量将会有较大的上升。国内汽车密封条行业在上世纪80年代中后期开始全套引进国

15、外汽车密封条生产的软硬件技术，经过10多年来图加工和来样测绘仿制的初级设计和经验积累阶段之后，到目前已全面推广应用了CADCAMCAE/CATIA技术，做到了与汽车主机厂新型号车型的同步设计、同步开发，同时通过汽车密封条产品、工装夹具的3D设计、工装夹具的电加工技术应用，极大地缩短了汽车密封条产品研制开发周期，降低了开发成本，也显著提高了研制开发水平。变截面复合密封条、车窗玻璃一体化密封条、多向植绒密封条、表面彩色化密封条、车门窗框亮饰条等一大批技术含量较高的新结构汽车密封条均已在国内研制成功，并投入批量生产。汽车密封条产品的生产加工工艺主要分为两大类：一是以橡胶为原材料的密封条产品，这类产品

16、的加工工艺包括橡胶混炼工艺（两段式炼胶）、多种材料复合挤出工艺（硬胶、软胶、彩胶、海绵胶、金属骨架、加强线等）、加热硫化工艺（微波硫化、热空气硫化、玻璃微珠沸腾床硫化、盐浴硫化、硫化罐硫化等）、后加工工艺（裁断、硫化接头、静电植绒、表面喷涂、粘接等）；二是以塑料和热塑性弹性体（TPE）为原材料的密封条产品，这类产品不需要加热硫化工艺，产品挤出后仅需冷却成型，生产线比较短，设备也相对简单。在汽车密封条复合挤出工艺方面，自动化程度较高，国内技术已相对成熟，已有多家公司可以根据汽车密封条企业的需求进行挤出生产线的组线设计、加工和调试工作。与国外挤出生产线相比，国内生产线价格低廉，仅为进口生产线的13

17、左右，设备能力指数较低，通常应用于中低端车型的密封条产品生产。汽车密封条复合挤出工艺最重要的一个参数就是正常生产时的挤出速度，该参数越大，则产出汽车密封条产品的综合成本越低，市场竞争力越强。决定该工艺参数优劣的因素，除了成套生产线设备能力之外，适合高速挤出的材料、结构、配方设计将起到极大的决定作用。目前，该参数一般分为三个档次：小于10M/min、10M20M/min、大于20m/min。国内汽车密封条企业大多在10M/min以内，少数合资企业及中资企业达到10m-20m/min，而国外的汽车密封条企业基本上都在20m/min以上。在汽车密封条挤出以后的后加工工艺方面，由于目前国内劳动力成本较

18、低，自动化程度普遍较低，属劳动密集型工序。但是随着国民经济的不断发展，国内劳动力成本将会逐步提高，各汽车密封条企业也将逐步引进和开发自动化程度较高的后加工生产设备。此外，在汽车密封条后加工工艺方面，随着科学技术的发展，已涌现出一批新的工艺和设备，如旋转式静电植绒设备的出现解决了汽车密封条多向植绒的问题；尼龙扣钉自动装配机取代了传统人工装配扣钉的方式，不仅可以提高生产效率、减少用工人数，还能避免扣钉的漏装、错装等质量问题的发生；变截面复合挤出技术极大地提升了汽车密封条产品的可安装性、密封性、装饰性等功能；各种薄膜带（植绒带、PE耐磨带、TPV彩色装饰带等）与汽车密封条连续粘贴技术，不仅简化了原有

19、生产工艺，降低了生产成本，还延伸了汽车密封条行业的产业链。目前、汽车密封条主体材料普遍采用三元乙丙橡胶（EPDM）或聚氯乙烯塑料（PVC）。三元乙丙橡胶（EPDM）是由乙烯、丙烯单体加入少量非共轭二烯烃聚合而成的弹性体材料，其结构特点是在聚合物的分子链上无不饱和双键，而在支链上引入不饱和双键，因而具有优良的耐气候性、耐热性、耐臭氧性、耐紫外线性以及良好的加工性能和低压缩永久变形性，是生产汽车密封条的首选材料，一般情况下采用EPDM材料生产的汽车密封条使用寿命可达十几年。PVC材料则较多的应用于表面装饰要求较高的汽车密封条，如车顶饰条、车窗内外侧密封条。随着汽车工业的发展，可用于汽车密封条加工生

20、产的新型材料越来越多。其中热塑性弹性体（TPE）材料就是最突出的一类新型环保材料，它主要分为聚烯烃类（TPV、TPO）；聚氨酯类（TPU）；聚酯类（TPEE）：聚氯乙烯类（TPVC）；聚酰胺类（TPAE）等类型的热塑性弹性体。而用在汽车密封条产品上的主要是聚烯烃类（TPV、TPO）热塑性弹性体材料，这类材料与玻璃的摩擦系数小、耐磨性能好，可作为汽车玻璃导槽、车门玻璃内外密封条及部分辅助密封条用料。另外，在各种汽车密封条的辅助材料方面越来越注重环保要求，如各种环保型粘接剂、水性涂层材料的应用。汽车密封条产品所涉及的技术标准主要由材料性能标准、产品性能标准和试验方法标准三大部分构成。在国外，材料、

21、产品性能标准通常采用各汽车主机厂的企业标准，试验方法标准中材料性能试验方法通常采用公共基础标准（ISO、DIN、ASTM、JIS等），而产品性能试验方法通常采用各汽车主机厂的企业标准；在国内，由于自主品牌的汽车主机厂起步较晚，汽车密封条产品的技术标准主要由汽车密封条行业协会及生产企业建立和维护，随着中国汽车工业的不断发展，各大主机厂正在逐步建立和完善自己的标准体系并同世界汽车工业标准体系接轨。2009年，中国汽车工业实现了跨越式的增长，在全球性金融危机及汽车产销量减少的大背景下，我国汽车产销量双双跨入千万级。不仅仅是世界著名汽车生产企业看重中国这块巨大的市场，同样，作为汽车零部件的汽车密封条行

22、业，国外最主要的密封条制造商已经或正在进驻中国大陆，或合资，或独资，纷纷在汽车主机厂周边建立工厂，目前这些企业还主要是为以生产乘用车为主的欧、美、日、韩汽车合资公司配套生产汽车密封条。同这些国外的汽车密封条企业相比，国内同行业企业存在着自主研发投入不足、研发经验积累不足的劣势。1.2.3.2 行业发展分析机械工业发展基础装备、能源设备、交通运输设备、原材料工业设备、现代农业设备、环保设备、绿色制造技术与装备等七大装备制造业领域和加强基础工艺及共性技术研究的同时，还将从微纳制造技术为切入点，落实绿色制造的科学发展观，扩展延伸服务内涵，使制造业迈向高级化。为了适应机械工业发展目标，橡塑密封件行业企

23、业发展应注重品牌意识、环保意识和标准化。加强自主知识产权产品的研发，推动行业共性技术进步。1、创立民族品牌，推进服务高级化该行业目前依然以量大面广的普通结构产品为主，存在高度同质化。在创立品牌方面，我们没有一个像样知名的品牌，甚至还没有一个国家级的著名商标。没有过硬的品牌效应，用户不易区分各企业产品质量水平。所以，在同类产品选择时往往以价格为主要选择因素，导致我行业内部相互打压，利润空间越来越小的恶性循环。2、加强绿色制造技术的应用绿色制造技术是实施ISO14001 的技术基础；采用绿色设计技术；采用清洁能源，杜绝或减少有害排放；采用节能工艺，提高能源利用率；采用精密成型工艺，提高材料利用率；

24、无毒、低毒工艺材料及工艺，将有害排放降至最少；低震动、低噪声、低辐射工艺装备；废弃物再生回用；末端治理、达标排放。3、标准化体系建设标准化体系建设是企业生产、经营、管理的重要组成部分，是组织现代社会化大生产的必要条件，是实现专业化生产的前提，有利于加快新产品的研发、缩短生产周期，可以使企业节约原材料和能耗，是稳定和提高产品质量的重要保证，是实现科学和现代化管理的基础，是持续改进的重要途径，是保障生产安全、强化环境管理的重要措施，有利于建立信息系统、利用信息技术、实现技术进步。4、加速专业化、特色化生产当前，我国橡塑密封企业大多着力于抓眼前效益。只要是客户需要，无论规模大小，无论收益多少，有活就

25、干，有生意就做。至于行业分工、自身特色和特长，往往不太在意。形成了百厂一个样的行业环境，低水平重复，没有突出竞争优势，难以形成最佳经济效益模式。制约了企业和行业发展，不利于长远发展。因此，企业在寻求当前经济效益的同时，要放眼长远，加速实现专业化、特色化生产。5、完善技术研究平台我国政府十分重视和鼓励技术研究平台建设，这是因为凡是得到高速发展的新技术无一不依靠技术研究平台发挥巨大作用。这一点在基础行业还比较薄弱。我国橡塑密封件建立有标准化委员会、液压气动密封件工业协会，尚未建立国家级橡塑密封工程技术研究开发中心及其技术创新体系，缺少行业技术平台，使许多主机厂无法及时找到技术支持。总而言之，随着我

26、国机械工业的迅猛发展，特别是汽车工业和电子通讯业的发展，我国橡塑密封件行业已具有了不可替代的现实意义和行业发展的深远内涵。1.2.3.3 市场分析及预测1、项目市场分析及预测密封条的主要应用领域是行业规模较大的汽车行业，主要应用点包括车门门扇门框、侧面车窗、前后档风玻璃、发动机盖和行李箱盖上，起到防水、防尘、隔音、隔温、减震、装饰的作用。其他的应用领域还包括农用车、工业电气和家用电器、轨道交通、飞机和军工（军用车辆、方舱等）。汽车密封条按照功能、材料和加工工业不同分为车厢车门密封条、发动机盖密封条、车窗密封条三大类。车厢车门密封条包括门框密封条和车门头道密封条，要求具有气密性和抗冲击力，材料要

27、具有弹性和韧性。发动机盖密封条用于发动机盖和车身前部的密封，后行李箱的密封，材料要具有抗冲击力和密封性。车窗密封条用于前后挡风玻璃密封条、车窗玻璃导槽密封条和车窗内外侧条，材料要具有防渗漏、降低摩擦和装饰作用。在材料上，密封条的生产放弃使用强度、耐热、抗老化性差的天然橡胶和塑料，而采用了EPDM（三元乙丙橡胶）。一些成型工艺相对简单的热塑性弹性体，包括TPV（热塑性汽化弹性体）、TPE（热塑性弹性体）、TPO（热塑性烯烃）等，得到了大量的应用。这些材料满足着色性强、复合性和可回收性、环保等要求。结构上也由单一的胶种改为二复合胶种、三复合材料、四复合材料。有的产品外表面复合了与汽车内饰相协调的各

28、种不同颜色的材料，如彩色EPDM、彩色热塑性弹性体；有的产品采用表面喷涂耐磨、润滑材料代替原来的植绒材料；有的产品应用表面喷涂的各种光滑、亚光或带色的四复合材料。生产工艺上，告别了纯橡胶挤出蒸汽硫化罐硫化的原始工艺，采用了较先进的多机头挤出微波硫化生产工艺，以及注射二次加工成型工艺。预整形+高速热空气+微波硫化+普通热空气硫化的工艺的全面采用大大提高了密封条硫化表面质量和生产效率。全球来看，密封条的主要应用下游汽车行业近年来增长缓慢，2001-2010年世界汽车产量年均复合增长率为3.3%。我国汽车行业增速明显快于全球水平，预计未来这样的趋势会持续。2005-2010 年，我国汽车产量达到了2

29、6%的复合增长率。2010年在国家各项政策的推动下，汽车产量增长32%，达到1826万辆，占世界汽车总产量的23.5%。按照十二五规划，我国汽车产量将达到2500万，年均复合增长率6.5%（保守预测），有专家预测产量有可能达到3000万辆。随着中国汽车产量的增长，2010年中国汽车保有量达到7802万，平均年复合增长率18%。随着汽车保有量的增长，汽车维修市场快速增长。每年的汽车产量和汽车维修市场预计在今后五年保证国内汽车密封条市场需求能够保持 9%-14%的增速。表1-2 十二五期间我国汽车密封条安装车辆预测序号项目2010201120122013201420151汽车产量182619442

30、0172206234825002汽车保有量78029546112921306314893168223汽车行维修量3904775656537458414需安装车辆2216242226352857309233415增速9.3%8.8%8.4%8.2%8.0%表1-3 按照安装量简单预测十二五期间我国密封条市场规模序号项目2010201120122013201420151需安装车辆2216242226352857309233412安装量（亿米）8.99.710.511.412.413.43市场规模（亿元）88.696.9105.4114.3123.71336注：数据来源：中国汽车工业协会、中国汽车行

31、业十二五发展规划、汽车密封条行业十一五规划报告。2、营销策略山东XX汽车部件股份有限公司把营销工作的重点放在巩固基础用户与重点用户、积极拓展新客户上。把营销管理视为一种艺术和科学，下大力气收集信息和市场需求，分析宏观环境的需要和趋势，分析消费者市场和购买行为，分析竞争者，分析营销机会，细分和选择目标市场，通过创造、传递和沟通优质的顾客价值，获得、保持和增加顾客；以自身营销实践来倡导诚信，从而获得较高的信誉和市场份额。建议山东XX汽车部件股份有限公司加强产品质量管理，从产品的销售方式、销售渠道、销售网点、价格定位、宣传手段、结算方式及售后服务等方面多方入手，把握国内市场、盯准国际市场，坚持“诚实守信、质量第一、服务至上”的经营理念，以“优良的质量、合理的价格、周到的服务”去赢得用户、赢得市场。1.2.4 项目建设地点本项目厂区位于山东省XX经济开发区山东XX汽车部件股份有限公司。该厂区配套基础设施齐全，地势平坦，交通便捷，通讯畅通，适宜本项目的建设。1.2.5 主要建设内容和规模 本项目在山东XX汽车部件股份有限公司现有厂区内新建生产车间1栋，建筑面积3000平方米，并配套建设公用配套系统设施。购置意大利进口微波挤出流水线、复合橡胶挤出线、四合橡胶挤出线、