高洁净应用材料行业分析报告.docx

1、高洁净应用材料行业分析报告高洁净应用材料行业分析报告目 录一、行业定位 4二、行业管理体制与相关政策 41、行业管理体制与主管部门 42、产业政策 5三、行业概况 61、行业发展的驱动因素 6（1）现代工业生产的精密化、微型化和高纯化 6（2）食品和药品安全的严格控制 6（3）新型电子薄膜材料的迅猛发展 72、市场格局 7（1）境外市场 7（2）境内市场 73、进入本行业的主要障碍 8（1）对资本与技术有较高要求 8（2）客户具有黏性，不轻易更换供应商 8（3）客户需求的多样化 94、市场供求状况与变动原因 9（1）食品领域 10（2）生物医药领域 11（3）电子洁净领域 135、行业利润水平

2、的变动趋势及原因 17四、影响本行业发展的有利和不利因素 171、有利因素 17（1）产业政策支持 17（2）市场需求的扩大 18（3）对产品品质的更高要求 18（4）成本优势 19（5）国际采购与产业转移 192、不利因素 19（1）国外竞争加剧，品牌知名度不高 19（2）上游行业发展不充分，高品质原材料依赖进口 20（3）资金门槛较高，技术人才不足 20（4）行业发展尚不成熟，制程污染控制的意识不足 21五、行业技术水平及技术特点、业务模式、特征 211、行业技术水平及技术特点 212、行业特有的业务模式 223、行业的周期性、区域性或季节性特征 23六、行业与上、下游行业之间的关联性 2

3、3七、出口业务情况 24八、行业竞争态势 251、概况 252、主要厂商 26（1）境外厂商 26（2）境内厂商 28一、行业定位一般来说，材料按其功能和加工深度可得到不同的分类（以不锈钢为例），见下表：发行人通过对高纯不锈钢材料进行开发设计、CNC精密加工、全自动精密焊接、表面处理、洁净室清洗与包装等工艺，制造高洁净真空室、泵、阀、法兰、管件、管道等产品，通常作为制程设备的组成部分，应用于对制程污染控制比较严格的应用领域（见下图），就产品本身而言，属于其他通用零部件制造业。二、行业管理体制与相关政策1、行业管理体制与主管部门目前，我国通用设备制造业已实现市场化。国家发展和改革委员会、工业和信

4、息化部、卫生部、国家质量监督检验检疫总局、国家食品药品监督管理局等职能部门通过制定产业发展政策、行业管理规章、行业标准等对该行业实行管理。中国通用机械工业协会、中国电子学会洁净技术分会、中国真空学会、中国半导体行业协会等行业自律性组织通过信息搜集和发布、召开行业内企业交流会等形式指导行业内企业的研发、生产和销售。2、产业政策目前，对本行业产生影响的政策主要有：三、行业概况1、行业发展的驱动因素（1）现代工业生产的精密化、微型化和高纯化20 世纪80 年代，半导体、生物制药行业输送超纯介质（包括超纯气体或超纯水）和物料采用的材料还是普通的不锈钢材料，虽然管路系统及组件的材料和安装成本较低，但产品

5、的合格率却更低。更严重的问题是，随着芯片集成度和药物纯度的提高，生产工艺对物料和工艺介质的纯度和杂质含量提出了更高的要求，管路系统及组件材料的纯度成了制约芯片和药物产量、集成度或纯度以及产品良率（合格率）提高的瓶颈。（2）食品和药品安全的严格控制由于食品、药品和化妆品最终会通过口服、注射、涂抹等方式进入人体，与人们的生命健康息息相关，世界各国纷纷通过制定相关的法律法规和行业标准来强化食品、药品和化妆品的安全和质量控制。目前，在世界上绝大多数国家和地区，都实施了不同版本的GMP 标准，范围包括食品、药品和化妆品等行业，均要求相关产品生产需要建立符合标准的设备，其中包括与药品直接接触的设备表面应光

6、洁、平整、易清洗或消毒、耐腐蚀，不与药品发生化学变化或吸附药品；无菌品生产中与药液接触的设备、容器具、管路系统等应采用优质、耐腐蚀、无毒的材质。（3）新型电子薄膜材料的迅猛发展一般认为，只有在制备薄膜的真空系统和检测系统有了长足进步以后，薄膜技术及其应用才有了巨大改观。互联网中采集、处理信息及通信网络设备中，都需要数量巨大的元器件、电子回路、集成电路等，制造这些都需要使用薄膜材料。随着网络通信、移动互联、3G技术的发展，薄膜材料及其制备技术得到迅猛发展，已成为构筑高新技术产业的基本要素。2、市场格局（1）境外市场在欧、美等发达国家和地区，由于食品、药品严格的卫生标准和光电科技、光伏科技、生物科

7、技、半导体科技和新型薄膜材料科技的快速发展，高洁净应用材料的发展也在迅速成长，属于一个成长中的新兴行业，目前已经初步形成了大、中、小型公司分工协作的行业格局。（2）境内市场在我国，管配件、阀门、泵等产品主要应用于建筑五金行业，部分应用于食品饮料和制药领域。根据中华制药机械网（）和中国食品机械网（）的不完全统计，目前我国有一百多家厂商能提供食品饮料和制药行业的相关产品，基本实现市场化，但企业整体规模普遍偏小、行业集中度不高。应用于生物科技、电子洁净等高端领域的高洁净应用材料，由于其对材质、加工工艺和洁净度的特殊要求，大部分产品需要进口，国内企业竞争力不足。3、进入本行业的主要障碍（1）对资本与技

8、术有较高要求高洁净应用材料需要特殊的原材料、昂贵的精密制造设备和特殊的加工工艺，目前我国绝大部分应用于半导体和生物科技的原材料和设备需要进口，购买这些原材料和设备需要大量的资金投入，加工工艺需要较长时间的学习和积累，属于资本和技术相对密集型的行业。生产高洁净应用材料涉及模具开发、产品设计、精密机械加工、液压成型、精密焊接、表面处理、洁净室清洗与包装、真空检测等技术及工艺，这对进入该领域的厂商设置了较高的技术门槛。（2）客户具有黏性，不轻易更换供应商半导体、光电、光伏行业和生物医药制造商通常投资巨大，产品成本高昂，投资风险很大，由于制程污染导致的产品缺陷会给其造成巨大的损失。因此，制造商对高洁净

9、应用材料的选择非常严格和谨慎。具有良好的生产环境和产品应用记录并取得国际权威机构认证的高洁净应用材料供应商才能取得客户的信赖。这对新进入该领域的厂商设置了较高的障碍。（3）客户需求的多样化高洁净应用材料应用领域广泛导致客户的需求多样化非常明显，为满足客户多样化的需求，需要制造商具备从研发设计、制造、装配到物流的快速反应能力。在研发设计领域，需要将客户的多样化需求快速转化为设计解决方案；在制造领域，需要敏捷的制造系统和完整的技术体系；在物流领域，需要具有快速的交货能力。如不满足客户多样化和快速的需求，将无法与客户建立起稳定的合作关系。4、市场供求状况与变动原因作为制程设备的一部分，对高洁净应用材

10、料的需求主要是电子洁净产品、生物医药制品和食品饮料等企业，属于企业的资本性支出和国民经济的中间需求，其最终需求的规模和结构决定于下游终端消费品的市场规模和结构，如下图。随着食品、生物医药、电子洁净行业的发展，对包括高洁净应用材料在内的设备需求将会在两个方面持续增长；一方面，新建工厂对高洁净应用材料产生的需求；另一方面，原有厂商需要对设备系统进行更新维护，产生对高洁净应用材料的备件市场需求。（1）食品领域全球市场全球食品市场在未来数年内将保持稳定增长，一方面由于全球人口数量的不断增加，对食品的需求持续扩大；另一方面，新兴市场国家收入的增加导致其对食品的需求数量和质量提高。根据联合国粮农组织相关预

11、测：在未来的50年内，全球不断增长的人口以及人们改善食品的需要将使食物需求增加100%。国内市场国民经济的持续快速发展和城市化水平的提高，给食品行业发展创造了巨大的需求空间。一方面，我国人口基数庞大，正处于城市化水平的上升时期，工业化食品比重逐步增长，食品行业的规模仍将持续增长；另一方面，随着国民收入的持续增长，食品行业结构将得到优化，为食品行业发展带来新的契机。根据国家发展和改革委员会在食品行业“十一五”发展纲要，2000 年、2005 年和2010 年F（预测数，下同）主要食品的产量（见下表）。根据食品行业“十一五”发展纲要，我国将重点发展食品装备制造业，着力提高相关制造设备的整体水平和国

12、产化率。食品类高洁净应用材料是食品设备的重要组成部分，随着国内外食品市场规模及设备投资的增长，将在新增设备投资和备件市场需求两个方面对高洁净应用材料产生积极的影响。食品结构的优化升级对相关设备材料的洁净度提出了更高的要求，为高洁净应用材料提供了更广阔的市场空间。（2）生物医药领域生物医药领域包括以生物科技为主导的生物制药和普通化学制药两大子领域。 全球市场人口数量的增加和新兴市场国家国民收入的提高将提升人们对健康需求的关注，医药市场将持续上升。根据IMS Health 的统计，近年全球药品市场销售增长快速发展，预计2014年全球药品市场将达到1.1万亿美元，如下图：近年来，采用现代生物技术制取

13、药物的市场迅速扩大。根据IMS发布的数据，在2002 至2007 年，生物医药市场扩张迅猛，一直以来其增速都维持在全球药品市场增速的23倍。2005 年，全球生物药品销售额达到600 多亿美元，占整个医药工业的比重从1995年的不到4%迅速提高到11%；2006年生物医药市场增速高达18.2%，2007 年全球生物技术药物销售收入增长率达到12.5%，总额突破750 亿美元。预计到2020 年，生物医药占全球药品的比重将超过1/3。国内市场与全球生物医药市场相比，国内生物医药市场有两个显着特点：第一，市场规模持续扩大，而且一直保持较高的增长速度。庞大的人口基数和日益增长的收入水平成为我国医药市

14、场扩大的坚实基础。根据国家食品药品监督管理局的初步数据，我国2010年医药工业总产值预计达到1.2万亿元，同比增长近20%。第二，在生物药物市场领域，有更大的发展空间。目前，我国生物制药企业400多家，其中具备基因工程药物生产能力的企业有114家，疫苗生产企业28 家。随着新医药、生物医药等被纳入国家战略性新兴产业体系，我国生物医药产业将迎来一个重要的发展机遇期。业内预测，20102012 年我国生物医药产业规模将呈现快速发展趋势，年均增长保持在27%左右。至2012 年，产业规模将达到1750亿元(见下图)。药品市场尤其是生物医药市场规模的扩大将在以下两方面对包括高洁净应用材料在内的设备材料

15、产生积极的影响：第一，市场规模扩大将增加厂商的资本开支，加大对设备材料的需求；第二，已有的生物医药制造商需要对相关设备进行定期维护和更换相关设备材料，产生对高洁净应用材料的需求，促进备件市场的成长。（3）电子洁净领域全球市场A、半导体光电器件产业半导体光电器件市场属于典型的国际化市场，产品受国际经济形势影响明显，具有较强的周期性。2008年，由于受全球金融危机的影响，全球半导体光电市场销售额出现较大幅度调整，根据世界半导体贸易统计协会（WSTS）的预测，未来几年内全球半导体市场销售额将会从危机中逐步恢复并重现增长态势。另据国际半导体设备与材料协会（SEMI）预测，半导体终端消费市场的恢复将直接

16、拉动包括高洁净应用材料在内的半导体设备投资的需求（见下图）。2009 年全球平板显示销售额达到876 亿美元，预计2010年市场将会恢复增长超过5%，达到933 亿美元。据DisplaySearch 预测，2015 年全球整体FPD 产业产值将达到1480 亿美元，出货面积将占所有显示器件的98%，其中TFT-LCD 面板产值将达1337 亿美元，占整个平板显示产业的91%。B、光伏产业近年来，以太阳能为代表的清洁能源异军突起，成为新能源的代表。据欧洲光伏工业协会（EPIA）的年度市场统计数据, 2007年全球光伏市场为2.4GW，专家预计2013年全球光伏市场可达到22GW（见下图）。据世界

17、能源组织（IEA）、欧洲联合研究中心、欧洲光伏工业协会预测，2020年世界光伏发电将占总电力的1%，到2040 年光伏发电将占全球发电量的20%，按此推算未来数十年，全球光伏产业的增长率将高达25%-30%。国内市场A、半导体光电产业作为国民经济的基础产业，我国半导体市场规模持续扩大（见下图），保持了平均14.84%的增长速度，高于同期GDP 的增长速度。根据信息产业部制定的信息产业“十一五”规划，我国将鼓励新一代芯片生产线建设，加大相关制造设备的国产化比例，这将对高洁净应用材料市场产生积极影响。我国自主薄膜晶体管液晶显示器件（TFT-LCD）产业也获得了快速发展，2009 年我国TFT-LC

18、D 器件151.3 亿元，占LCD 全行业销售总值的72.5%，LCD广泛应用于显示器、电视显示设备和其他领域。2009 年LCD全行业销售总值为298.27 亿元，其中液晶显示器件208.69 亿元，占当年销售总额的69.97%；相关材料67.97 亿元，占22.78%；制造设备15 亿元，占5.03%；其他(包括配套服务等)6.61亿元，占2.22%。B、光伏产业自2005年我国可再生能源法公布以来，国家有关部门相继公布了可再生能源产业发展指导目录、可再生能源中长期发展规划、可再生能源发展“十一五”规划等文件，促进了我国太阳能光伏产业的发展，使我国进入世界太阳能电池生产大国行列。随着太阳能

19、终端制造与应用规模的快速扩张，太阳能光伏设备产业也获得了快速发展，2005-2009年我国光伏设备行业的销售规模快速增长（见下图）。半导体光电产业的发展将从两个方面对高洁净应用材料产生积极的影响：首先，高洁净应用材料在上述产业生产设备中的使用量大，市场规模的扩大将促使制造商持续增加设备投入，从而加大高洁净应用材料的采购；其次，高洁净应用材料在生产设备使用过程中替换率高，对易损部件需定期更换，因此在现有生产设备中的替换市场更为庞大。5、行业利润水平的变动趋势及原因应用于电子洁净和生物医药领域的高洁净应用材料主要由跨国公司提供，其毛利率水平相对较高且保持稳定。应用于食品饮料行业的高洁净应用材料厂商

20、较多，竞争激烈，其利润率水平较低。行业利润水平的变化不仅取决于该行业在生命周期中的发展阶段，而且还取决于其在整个产业链中的地位。高洁净应用材料行业在发达国家比较成熟，产品、技术成熟，厂商数量较多，整体利润水平趋于平均化。具有持续开发能力、掌握核心技术和拥有广泛的客户群体的高洁净应用材料厂商能够保持较高的利润水平。高洁净应用材料行业在我国系一个新兴的行业，目前国内不存在同行业上市公司，市场上可获得的行业公开数据不充分，对行业总产值、年增长率、价格变化、行业利润率水平等数据缺乏权威的统计资料。四、影响本行业发展的有利和不利因素1、有利因素（1）产业政策支持根据装备制造业调整和振兴规划实施细则，未来

21、我国将以提高装备制造业基础配套水平作为规划目标，以满足通用零部件的国内市场需求作为近期目标。“十一五”期间，国家先后出台了乳制品工业发展政策、生物产业“十一五”规划、信息产业“十一五”规划、国家食品药品安全“十一五”规划等政策，将重点发展乳制品工业设备、生物科技、半导体科技和光电光伏科技等行业建设所需的配套设备。（2）市场需求的扩大第一，人口规模的扩大和收入的增长加大人们对下游终端电子消费品、生物医药产品和食品的需求规模，下游终端需求的扩大将增加对生产设备及组件等固定资产的投资需求；第二，国家对提高生产设备国产化率的鼓励和国内GMP 认证制度的实施等因素都会增加市场容量，为行业的发展壮大和结构

22、优化提供新的发展机会；第三，在规模扩大的同时，更加注重对品质和结构的优化升级，这对高洁净应用材料的高端产品提供了良好的发展机遇。（3）对产品品质的更高要求近年来，随着我国国民收入和生活水平的提高，人们的安全意识不断提高，对食品、药品、保健品、化妆品和电子产品的使用安全提出了更高的要求。消费水平提高既为食品药品制造企业提供了难得的机遇，也提出了更高的要求。我国曾经发生的“博雅静脉注射用人免疫球蛋白（PH4）事件”、“齐二药事件”、“鱼腥草事件”等，不但给消费者造成了严重伤害，也使企业受到重大损失。因此，越来越多的企业在硬件设备方面将会采用更高的行业标准，高洁净应用材料将会成为越来越多食品与生物医

23、药产品制造企业的必然选择。（4）成本优势与国外厂商相比，由于土地、劳动力价格相对较低，我国高洁净应用材料制造企业具有较大的成本优势。近年来，我国制造业工人的技能水平有了一定的积累，相比于美、日、韩和台湾地区具有明显的人力成本优势；另外，随着我国不锈钢行业的发展，大部分高洁净流体设备及组件所需要的材料将主要在国内采购，降低了原材料成本。这些因素对企业的生产和供应将产生积极的影响，有利于企业的成本控制和提升产品的竞争能力。（5）国际采购与产业转移为进一步降低成本，增强产品的竞争能力，国外电子洁净、生物医药、大型食品制造商以及高洁净应用材料制造商增加了在中国进行相关产品的采购，这将扩大相应的市场需求

24、。随着我国制造业的迅速壮大，越来越多的下游厂商纷纷将其生产部门向新兴市场转移，我国是他们的重要转移目的地之一。产业转移通常伴随着大规模的固定资产投资，增加对高洁净应用材料的市场需求。另外，“金融海啸”对发达国家经济造成了较大冲击，减少了其国民收入水平，为适应这种变化，国际市场向中国大陆采购的幅度会有所增加。2、不利因素（1）国外竞争加剧，品牌知名度不高全球经济的一体化趋势使得全球生产要素重新进行配置，为充分利用新兴市场国家熟练和廉价的劳动力和土地，进而降低产品生产成本，发达国家相关厂商纷纷进入包括中国在内的新兴市场国家，并通过其自身雄厚的资本、技术、品牌优势与我国同行业厂商进行竞争。我国高洁净

25、应用材料制造企业规模普遍较小，在资本、品牌等方面与国外大型厂商存在巨大差距。这使得我国同行业厂商处于不利的竞争地位，影响行业发展。（2）上游行业发展不充分，高品质原材料依赖进口高洁净应用材料行业的主要原材料为304、304L、316 和316L 等牌号的不锈钢，应用于生物医药行业的应用材料对不锈钢的含硫量具有严格的限制，在半导体设备工业中，大多数气体输送系统都采用316L 不锈钢，并且强调材料清洁度，对成分有严格要求，这需要很高的不锈钢熔炼技术，如真空脱碳（VOD，Vacuum Oxygen Decarburization）、真空电弧再溶解（VAR，VacuumArc Re-melting）、

26、真空感应熔炼（VIM，Vacuum Induction Melting）等工艺。目前，我国只有极少数大型不锈钢专业生产企业掌握了VOD 工艺，高品质不锈钢很多依赖进口。（3）资金门槛较高，技术人才不足高洁净应用材料行业所用原材料主要为高品质不锈钢，由于熔炼工艺复杂，成本较高，需要资金进行原材料储备；另外，从原材料到产成品需要经过开发设计、精密加工、液压成型、精密焊接、机电整合、内表面处理、洁净清洗与包装、检测等一系列精密工艺，需要大量的精密设备，如大型CNC车铣设备、大型液压成型设备、各种抛光设备、超纯水清洗设备、洁净室、各种精密检测设备等，需要大量的资金投入；更为重要的是，运用这些设备需要大

27、量熟练的技术工人，这些工艺的熟练掌握需要经过较长时间的学习和积累，技术人才的不足亦是制约行业发展的一大瓶颈。（4）行业发展尚不成熟，制程污染控制的意识不足国际上对工业制程污染的控制非常广泛，涵盖了从食品、化妆品、药品到光伏、光电、生物科技和半导体等众多领域，在FDA、ASME BPE 和SEMI等标准中均有体现。与国际标准相比，国内对工业制程污染控制最早是从食品和药品领域开始，如无菌、无尘、无污染等。从对制程污染控制的等级来看，半导体行业最高，光伏行业、光电科技、生物科技次之，上述产业在国内属于新兴领域，对相关制程污染控制的意识仍显不足。五、行业技术水平及技术特点、业务模式、特征1、行业技术水

28、平及技术特点经过多年的发展和技术积累，国内高洁净应用材料企业的技术工艺水平，包括真空检测及真空热处理、精密机械加工、液压成型、焊接与装配、内表面处理、洁净室清洗与包装等技术或工艺有了大幅提高，具备生产几十个大类、上万个规格产品的加工能力，但整体而言，与国外先进水平相比，国内厂商仍存在一定的差距。行业技术特点表现在技术上的全面性和综合性，从产品研发设计、精密机械加工、表面处理、洁净室清洗包装和产品检测等，涉及机械加工、机电一体化、真空应用、洁净室技术等多学科技术领域。2、行业特有的业务模式应用于制程污染控制的高洁净应用材料行业存在以下特殊的业务模式：第一，基于定制化生产的独特模式。第二，该行业注

29、重技术导向，技术应用领域广泛。利用该行业技术所生产的产品及其应用领域具有很强的延展性，能满足客户不同层次、不同设计、不同工艺的独特需求，从食品饮料、精细化工、制药、光伏科技、光电科技、生物科技、新型薄膜材料科技到半导体科技等领域，工艺逐步深化，产品的制程污染控制等级愈来愈高。第三，产品的可追溯性和生产过程验证。为充分保障产品品质，高洁净应用材料行业更强调原始材质的可追溯性和生产过程的验证，如产品所使用的材质、生产厂家、炉号、化学成分等进行追溯；此外，客户还注重对供应商进行验厂，对供应商的材料来源、生产制程、生产环境、技术水准等一系列要素进行验证，要求客户做到完美复制（Copy Exact），即

30、要求供应商的所有生产过程及环境与客户一致。3、行业的周期性、区域性或季节性特征高洁净应用材料行业不存在明显的周期性。从地域分布来看，以泵、阀和管配件为代表的洁净应用材料生产主要集中在江浙一带，尤其是温州地区，近年来，以外商投资为主的苏州地区成为我国该行业的又一个制造中心。高洁净应用材料生产和销售受季节性影响的特征不明显。六、行业与上、下游行业之间的关联性行业与上下游行业的关系如下图：高洁净应用材料行业的上游产品主要是不锈钢，主要包括00Cr17Ni14Mo2低碳不锈钢管（316L）和内壁电抛光的0Cr18Ni9 不锈钢管（304）等，类型有管材、板材和棒材等。不锈钢价格上涨直接影响高洁净应用材

31、料制造商采购成本；不锈钢的质量直接影响其产品品质及可靠性。根据中国特钢企业协会不锈钢分会的数据，2010年我国不锈钢粗产量超过1000 万吨，表观消费量达到900 万吨以上，分别比2009年增长20%和10%。2010 年预计进口不锈钢材110 万吨，同比降低19%；预计出口145 万吨，同比增长93.84%，扭转了长期以来大量进口的局面，不锈钢产品结构调整继续向合理方面发展。不锈钢产业的发展尤其是高端不锈钢产业的发展将对高洁净应用材料行业产生积极的影响，我国不锈钢产业的发展将降低高洁净应用材料制造企业的产品成本和汇率风险。我国不锈钢产业在熔炼工艺水平方面与国外先进工艺还存在较大差距，部分高洁

32、净不锈钢材料仍然需要进口。生物医药、半导体光电光伏和食品等下游行业的发展壮大将增加对高洁净应用材料的市场需求和结构优化，为行业发展带来积极影响。七、出口业务情况目前美国对高洁净应用材料产品基本上实行自由贸易政策。但对该类产品存在很高的质量认证要求，出口到美国的该类产品需要满足美国食品药品管理局（FDA）的标准和包括以美国食品药品监督局，美国农业部（USDA）、美国公共健康服务协会和3-A筹划指导委员会为领导层的3-A 标准；应用于生物科技领域的产品需要达到美国机械工程师协会ASMEBPE标准；应用于半导体光电领域的产品还需符合国际半导体设备和材料协会（SEMI）的标准。英国、丹麦和法国属于欧盟，是发