云音箱市场调研分析报告.docx

1、云音箱市场调研分析报告2017年云音箱市场调研分析报告目录第一节云音箱布局硬件播放平台，国内市场变革迎良机 5一、互联网巨头加强音乐IP控制 5二、终端拓展将成音乐市场重点，WiFi音箱有望打造云音箱播放平台 6三、WiFi音箱承载互联网音乐市场变革 9第二节先有Sonos，后有Echo，海外WiFi音箱快速成长 10一、Sonos：WiFi音箱先行者，Mesh技术尝试智能家居控制中枢 10二、Echo：语音识别造就热门控制核心 14第三节音箱产品拓展汽车应用情景 21第四节智能家居-硬件逐步普及 26图表目录图表 1：音乐App市场份额占有情况 5图表 2：互联网音乐主要产业链模式 7图表

2、3：主要的盈利模式 7图表 4：音乐版权市场增长情况 8图表 5：WiFi音响主要的工作方式 10图表 6：Sonos部分产品（一） 11图表 7：Sonos部分产品（二） 11图表 8：Sonos支持国内主要播放App 11图表 9：Sonos采用Mesh技术进行连接 13图表 10：Control 4采用Cable方式设计娱乐系统 13图表 11：Echo支持流媒体情况 14图表 12：Echo支持智能家居情况 14图表 13：Echo支持App内容 14图表 14：亚马逊客户认知情况 15图表 15：2015Q2到2016Q1器件Echo预计销量 16图表 16：谷歌机器识别单词数 17

3、图表 17：各平台单次识别准确度 18图表 18：Echo具有7个麦克风（绿色） 19图表 19：Kinect具有四个麦克风阵列 19图表 20：麦克风阵列显著提升远距离识别 20图表 21：美国市场Radio使用情景 21图表 22：喜马拉雅市场使用情景统计 21图表 23：汽车音响市场情况 22图表 24：汽车音响主要应用 23图表 25：2013年家居与多媒体细分市场情况 23图表 26：全球汽车音响市场结构 24图表 27：全球音响行业龙头哈曼收入情况 25图表 28：2013财年哈曼收入结构 26图表 29：智能家居系统 26图表 30：智能汽车人机界面一个典型的智能家居系统原理图

4、28图表 31：智能家居行业的四类玩家 29图表 32：中国智能家居市场规模预测 29表格目录表格 1：蓝牙与WiFi音箱的区别 9表格 2：前装与后装价值量 25第一节云音箱布局硬件播放平台，国内市场变革迎良机一、互联网巨头加强音乐IP控制随着音乐产业进入数字音乐时代，互联网免费音乐带来的版权侵权行为很大程度上影响了该行业的发展。2014中国音乐产业发展报告，2013年中国音乐产业市场总规模达2716.56亿元，但中国音乐著作权协会的版权收益只有1.12亿元。数字或许并不全面，但仍然凸显了音乐市场越发严重的版权问题。不过市场正在发生微妙的变化，行业集中度进一步提升。音乐App播放市场已经呈现

5、高度集中的局面，根据比达咨询统计数据，2014年酷狗音乐累计用户市场份额最高，为24.3%， QQ音乐排名第二，市场份额为21.1%，酷我音乐和天天动听分别以14.9%、11.8%的市场占比排名第三、第四。XX音乐、多米音乐、虾米音乐、唱吧等其他手机音乐APP累计用户市场份额均不足10.0%。而考虑到各自音乐App归属情况来看前三位分别为海洋音乐（酷狗、酷我）39.2%，QQ音乐（QQ音乐，唱吧）26.3%，阿里音乐（虾米、天天动听）15.1%，合计占比超过80%，如果再加上第四位的XX音乐，前四位占比接近90%。仅音乐播放App市场而言，行业集中度已在较高水平。另外版权方面，根据公开资料海洋

6、对外声称已经长期独家签约的音乐及版权代理公司有40多家，主要有：EMl唱片、海蝶唱片、索尼出版、BMG出版与及许多网络音乐公司，占市场份额超过15%； QQ音乐随即跟进，仿照海洋的战略并转守为攻，争抢中大型唱片公司独家代理权，QQ音乐后发先至，先后签下多家中大型华语唱片公司的互联网独家代理权，其中包括JVR（周杰伦）、相信音乐（五月天，刘若英，丁当）、华硏（SHE，飞轮海，林宥嘉）、乐华（周笔畅，韩庚）、美妙音乐（张韶涵，汪苏珑）、华谊（陈楚生，尚雯捷）、天娱（快男）等等，签约公司数量不及海洋多，但所占市场份额超过25。图表1：音乐App市场份额占有情况资料来源：北京欧立信调研中心，比达咨询在

7、取得大量歌曲独家代理权之后，腾讯立即开始对侵权行为的打击，包括酷狗，酷我，多米，豆瓣，天天动听等竞争对手。不过音乐类应用的经营模式除了QQ有绿钻用户付费，其它均是免费，主要靠导流量换取广告收入。数字音乐市场的未来发展趋势已参照网络视频行业发展路线探索前行，未来在培养用户付费习惯，拓展原创音乐，发展在线演艺，拓展周边产品业务等方面获得更多的盈利空间。二、终端拓展将成音乐市场重点，WiFi音箱有望打造云音箱播放平台音箱公司与互联网企业致力推广WiFi音箱，打造兼顾多家互联网音乐应用的硬件播放平台。我们认为获得成功的概率较大,智能化升级将带来产品的价值重估，尤其是品牌公司，可以扩大合作的范围，借助品

8、牌价值以及运作经验推广新品。WiFI音箱的发展时机恰当。大环境方面，互联网音乐行业集中度得到了明显的提升，为提升核心盈利能力集中创造了条件，同时也为培养用户增值服务付费习惯创造了条件。互联网音乐市场将开启新一轮的变革。我们认为，无论是提升盈利能力，还是巩固入口的角度来看，硬件的开发都将成为互联网音乐巨头重点拓展的领域。而本轮移动互联网发展趋势下，产品设计思路都以软硬结合为基本指导思想。我们有理由相信，专属硬件甚至是以硬件为基础的云端播放平台将成为音箱市场的主流产品。从网络视频行业发展的过程来看，优酷土豆合并，爱奇艺与PPS合并，以及腾讯视频的崛起，大幅提升了行业集中度，特别是内容版权的集中度。

9、行业经过几次较大的“侵权”纷争之后，随即开启了硬件入口的布局与争夺，乐视网、小米等互联网公司纷纷推出智能电视，而传统电视企业也与内容厂商合作，推广智能电视2.0产品。硬件方面利润除终端之外，还有大量的配件产品销售。在这浪潮中，互联网企业相应用户数量、IP数量、生态数量得到了极大的丰富，而传统电视机厂商积极拥抱互联网，其产品价值同样得到了市场的认可。具备相似属性与行业发展规律的互联网音乐市场，有望推动积极拥抱互联网的公司硬件价值得到市场的认可。图表2：互联网音乐主要产业链模式资料来源：北京欧立信调研中心，比达咨询图表3：主要的盈利模式资料来源：北京欧立信调研中心，比达咨询图表4：音乐版权市场增长

10、情况资料来源：北京欧立信调研中心，比达咨询三、WiFi音箱承载互联网音乐市场变革互联网音乐迎来市场变革，将探索硬件+云端的模式，承载这一变革的主要硬件形式将是云音箱（WiFi音箱）。与常见的通过蓝牙（BT）进行连接的无线音箱相比，WiFi音箱有许多特有的优势。首先WiFi高带宽，可以实现无损音乐的播放，便于网络音乐应用为会员提供更好的体验；具备独立上网功能，内置App 可以实现独立播放，而不需要另外设置播放源；具备无线AP 作用，可以作为WiFi中继，强化网络覆盖范围；可以组网，形成音乐播放系统；WiFi音箱无损音乐播放的特质，是互联网音乐厂商进行推广的主要因素，可以显著提升付费会员的体验，强

11、化会员粘性；这对于互联网音乐厂商至关重要，目前无论是音频还是视频应用，都将直播作为重要的创新盈利模式，高音质与无尾化必然是消费者在家中使用相应音箱而独立WiFi设备联网，以及组网的特质有助于互联网企业进行智能家居等方面的布局。表格1：蓝牙与WiFi音箱的区别资料来源：北京欧立信调研中心、互联网注：强调部分优势，是WiFi音箱应用最关键的因素WiFi音箱主要有几种工作方式，除去传统直接线连接之外，包括以下三种，第一种是直接通过网络AP接入互联网，播放内置App的音乐内容；第二种是接入WiFi，通过多种智能设备App应用控制播放内容；第三种是多个WiFi音箱组成网络，其中有全部接入APP的传统方式

12、，也有Mesh技术全部互联的接入方式。无论哪一种方式都可以将语音识别的功能加入其中，但第一种方式下，语音识别的应用情景更具有吸引力。图表5：WiFi音响主要的工作方式资料来源：互联网、北京欧立信调研中心第二节先有Sonos，后有Echo，海外WiFi音箱快速成长一、Sonos：WiFi音箱先行者，Mesh技术尝试智能家居控制中枢Sonos成立于2002年，其打造了家庭无线智能音响系统，通过不同产品组合满足用户个性化的家庭音乐娱乐需求。通过智能终端App遥控Sonos播放器，可以用流媒体的方式播放在线音乐、互联网电台和本地音乐。Sonos产品创新性的为每一款产品都添加了智能芯片和无线模块，运用M

13、esh网络技术传输音乐控制指令，在移动控制端嵌入互联网音乐服务，使Sonos成为集海量音乐内容管理和无线音乐播放控制等功能于一身的无线智能音响系统。Sonos Controller App在功能上已经愈来愈超越单纯的播放器遥控，逐步成为真正满足移动端用户音乐管理需求的音乐应用。正是这个大胆的转变，使Sonos一跃成为智能音响领域的翘楚，为行业所瞩目。图表6：Sonos部分产品（一）资料来源：北京欧立信调研中心，Sonos官网图表7：Sonos部分产品（二）资料来源：北京欧立信调研中心，Sonos官网Sonos在国外市场占据WiFi音箱的半壁江山而且工业设计漂亮，定位高。国内音乐服务商基本都向其

14、开放，因此在Sonos音乐服务上居于领先的地位，国内主要服务商的App都支持Sonos播放。而Bose、B&W、B&O音箱同样出色，但音乐服务上几乎为零。图表8：Sonos支持国内主要播放App资料来源：北京欧立信调研中心，互联网智能家居是未来生活信息化智能化的必然趋势。从目前通讯方式与解决方案来看，WiFi主要进行单体设备的接入，在大数据量传输的流媒体娱乐方面有很强的优势。但组网的限制不适合系统构建。现有主要有两种解决方案中，其一是主体WiFi接入，蓝牙连接配件的方式，主要用于近距离组合系统；其二则是有线连接的方式，Control 4以及其他音响系统组成都是类似的方式，大数据传输的稳定强于便

15、利，但并不符合“无尾化”的发展方向。而Zigbee、Z-Wave以及PLC等通讯方式，采取的Mesh技术，链式连接的方式，使得WiFi也具备了系统构建的便利性，同时带宽方面的优势，是Zigbee、Z-Wave等以控制、组网见长的无线通讯方式无法比拟的。Sonos是目前主要采取WiFi Mesh技术的方案提供商之一，主要是家用HiFi系统构建。可以预计Mesh技术引入将会大幅提升WiFi智能家居系统的组网数量与规模。在目前单体WiFi智能设备大量推广的情况，Mesh技术的引入将为未来系统构建提供重要的解决方案。尽管WiFi技术存在一定的安全缺陷，但在安全要求相对比较低，数据量传输较高的情境下有很

16、强的应用。图表9：Sonos采用Mesh技术进行连接资料来源：互联网、北京欧立信调研中心图表10：Control 4采用Cable方式设计娱乐系统资料来源：互联网、北京欧立信调研中心二、Echo：语音识别造就热门控制核心Echo是亚马逊推出的虚拟语音助手设备，本身设计是一个音箱，配有2.5英寸低音单元和2英寸的高音单元，上方还有一个低音反射腔，用以增强低频播放效果。功能上是具备上网与语音识别功能的蓝牙音箱产品，可以通过手机连接音箱进行声音播放，还可以通过电脑浏览器进行控制。播放内容上，Echo可以播放Amazon云端音乐，也可以通过蓝牙播放来自手机和平板电脑的音频流。目前Echo支持的流媒体包

17、括Prime Music、Pandora、Spotify等六大流媒体内容。图表11：Echo支持流媒体情况资料来源：北京欧立信调研中心，AmazonEcho还支持智能家居类的控制产品，包括Smatthins，Nest等产品，从而具备了智能家居控制中心的功能。另外Echo还可以就其支持App等进行操作，包括外卖，亚马逊下单等功能。图表12：Echo支持智能家居情况资料来源：北京欧立信调研中心，Amazon图表13：Echo支持App内容资料来源：北京欧立信调研中心，Amazon与Sonos，以及国内互联网巨头的产品有所不同的是，Echo具备了语音识别的功能，可以在嘈杂的环境中，实现远距离识别，这

18、也是单品快速实现放量的重要原因。根据CIRP统计数据显示，亚马逊客户对于Echo的认知程度逐季提升，16年1季度达到61%，销量方面，也是快速提升，预计16年1季度销量达到百万级别。图表14：亚马逊客户认知情况资料来源：北京欧立信调研中心，CIRP图表15：2015Q2到2016Q1器件Echo预计销量资料来源：北京欧立信调研中心，CIRP语音识别是人机交互的重要技术，近年来技术水平快速成长，近距离使用下识别精度超过90%。语音识别等人工智能为主导的技术，“壁垒”较高，并逐步从工具类产品向平台应用升级，尤其是物联网时代的开启，智能设备数量进一步提升，入口价值显著高于智能机以及以往的任何时代的体

19、量，新一代智能硬件入口的布局早已开展，具备人工智能能力的企业获得长期竞争力优势。图表16：谷歌机器识别单词数资料来源：北京欧立信调研中心，KPCB图表17：各平台单次识别准确度资料来源：北京欧立信调研中心，KPCB经过长时间的发展，在保障声源的情况下，语音识别的准确率已经维持在较高的水平上。而类似Echo等产品的远距离使用情急之下，收音功能要求强于语音识别本身的功能。单麦克风的情况下，收音效果极差，准确率不超过30%。随着麦克风数量的增加，准确率将明显提升。微软knict采用4个麦克风方案，而Echo则是采用7个麦克风。矩阵式麦克风成为远距离收音的重要解决方案。不过我们认为主要集中在核心设备之

20、上，目前家用设备中流媒体类（电视机、音箱、家用游戏机）等是配置收音模块的主要载体。未来技术成熟的情况下，可能是服务机器人类产品。图表18：Echo具有7个麦克风（绿色）资料来源：互联网，北京欧立信调研中心图表19：Kinect具有四个麦克风阵列资料来源：互联网，北京欧立信调研中心图表20：麦克风阵列显著提升远距离识别资料来源：北京欧立信调研中心第三节音箱产品拓展汽车应用情景从使用情景来看，汽车依然是非常重要的领域，根据美国Pandora提供数据，汽车上使用的Radio情景占比在60%以上。而我国由于4G普及比例相对有限，加之车联网发展依然处于初期阶段，我国互联网音乐在汽车方面应用依然有限，特别

21、是内置车载系统的播放量依然有限（相当播放比例是通过手机完成播放）。汽车是Radio等音频应用最为合适的情景之一，该领域内视觉需要高度集中，而且长时间驾车需要听觉方面改善枯燥的环境，图表21：美国市场Radio使用情景资料来源：Pandora，北京欧立信调研中心图表22：喜马拉雅市场使用情景统计资料来源：喜马拉雅官网，北京欧立信调研中心从硬件的角度来看，汽车音响也是重要的收入和利润来源。据NPD 数据，2013 年全球多媒体音箱市场约18 亿美元，仅汽车后装市场即达20 亿美元，耳机则高达32 亿。汽车音响是汽车信息娱乐系统的重要组成部分，遍布汽车座椅周边、控制台、车顶等位置。随着汽车的功能多样

22、化、互联化以及智能化，信息娱乐系统也迎来了不断升级发展的机会，同时也可以预见车载音响的功能将更为丰富，其价值量有望提升。据IHS 统计，2013 年全球汽车音响市场约为34 亿美元，到2016 年市场容量望达40-50 亿美元。其中前装和后装市场的占比分别约为4 成和6 成。在大陆本土市场中，以前装市场为主，后装市场则仍需要持续的培育。而在欧美等地区，由于消费者改装意识较浓厚，更加强调个性化，因此后改装也是这些地区市场的主要盈利模式。图表23：汽车音响市场情况资料来源：互联网，北京欧立信调研中心图表24：汽车音响主要应用资料来源：互联网，北京欧立信调研中心图表25：2013年家居与多媒体细分市

23、场情况资料来源：Pandora，北京欧立信调研中心图表26：全球汽车音响市场结构资料来源：喜马拉雅官网，北京欧立信调研中心据产业调研，前装音响的等级与车型的市场定位有关，对于市场售价为8-15万的A级车，一般配置为4声道或6声道，音响设备价值量为500-1000元。等级越高的车型则汽车音响的档次也越高。而后装市场中，由于音响改装往往能为消费者带来更好的体验，对音效要求更高的车主愿意支付一定的成本。对于普通车型改装价值量约1000-2000元，若配置低音炮则近3000元。后装市场的渠道主要是4S店、改装店等等。表格2：前装与后装价值量资料来源：产业调研、北京欧立信调研中心虽然国内汽车音响市场（尤

24、其是后装市场）仍处于培育期，但每辆车后装1000-2000元的价值量以及国外汽车音响市场的繁荣使漫步者看到了机遇。在哈曼的收入结构中，汽车信息娱乐系统占据最大部分，其次为消费电子类音响，最后为专业音响和照明。这与全球市场容量也是相匹配。其中汽车信息娱乐系统中哈曼市场份额达到22%，为当之无愧的龙头。图表27：全球音响行业龙头哈曼收入情况资料来源：公司数据、北京欧立信调研中心图表28：2013财年哈曼收入结构资料来源：公司数据、北京欧立信调研中心第四节智能家居-硬件逐步普及我们依然看好智能家居未来的发展，大部分硬件将逐步实现智能化，而部分核心硬件有望率先显示放量。如Echo、Nest等控制中心类

25、产品。图表29：智能家居系统资料来源：易观智库，北京欧立信调研中心智能家居就是通过综合采用先进的计算机、通信和控制技术（3C），建立一个由家庭安全防护系统、网络服务系统和家庭自动化系统组成的家庭综合服务与管理集成系统，从而实现全面的安全防护、便利的通讯网络以及舒适的居住环境的家庭住宅。智能家居是IT技术、网络技术、控制技术向个人家居领域渗透发展的必然结果。我们认为智能家居的核心技术是连接、传感应用、人工智能，连接是家电设备与网络的连接、家电设备之间的连接和使用者与家电设备的连接，传感应用则是从更广范围、更精确的实现家庭生活数字化，人工智能是更高阶应用，包括人机交互与真正意义上的人工智能。在此链

26、条上的三个主要参与者设备供应商，网路提供商和后台数据、服务提供商都已经开始在智能家居产业布局。具体到智能硬件，目前解决方案主要有两种，一是家电本身集成连接、运算、显示等器件和功能，二是通过对现有家电进行改造，为其增加相应的智能方案。鉴于智能家居产业尚处于产业发展的早期，我们认为这两种方案将会在短期内并存，长期来看家电对“智能”的集成将是趋势。在积极布局可穿戴设备、智能汽车的同时，Google和苹果把智能家居领域也开始投入。Google以32亿美元收购智能室内恒温器供应商Nest，从而在全球科技界掀起了智能家居投资热潮。Nest设计和制造基于传感器和WiFi技术的自我学习和可编程恒温器和烟雾探测

27、器。随后收购Dropcam。Dropcam是一家互联网安全监控摄像头制造商，其产品能够通过WiFi将镜头记录的内容上传至云端服务器，借助画面分析算法，可通过手机自动提醒用户异常情况。15年5月底谷歌正是发布Brillo物联网操作系统，四季度还将推出跨平台通讯协议Weave，连接云端、手机和Brillo支持的设备。图表30：智能汽车人机界面一个典型的智能家居系统原理图数据来源：互联网资料、北京欧立信调研中心从目前国内提供智能家居产品和服务的主体来看，国内智能家居厂商主要有四个来源：1）传统可视对讲类厂商以安居宝等公司为代表，其优势在于视频对讲类子系统领域的经验和技术积累，以家居安防子系统为核心逐

28、步向智能家居其它应用子系统领域横向拓展；2）第二类家电厂商（包括黑电、白电、照明等小家电）掌握着广大家电产品和渠道，对于智能家居行业的普及和推广具有举足轻重的地位，代表公司如海尔、阳光等；3）第三类智能控制类厂家，其优势在于对智能控制的理解和技术储备深刻，能够快速创造出种类繁多的多样性产品系列，包括和而泰、拓邦股份等；4）第四类互联网类企业，其优势是品牌和互联网应用开发能力，凭借超高人气和精准定位的产品，也有望快速掌控家居控制中心，建立稳固的行业地位。5）另外以海康、大华为代表的安防企业，从互联网摄像头切入智能家居，结合云计算后台和电商B2C平台打造全新的商业模式亦为市场所关注。图表31：智能家居行业的四类玩家数据来源：北京欧立信调研中心图表32：中国智能家居市场规模预测资料来源：北京欧立信调研中心、千家网