自然垄断行业的竞争与管制问题研究以中国民航运输业为例.docx

1、自然垄断行业的竞争与管制问题研究以中国民航运输业为例自然垄断行业的竞争与管制问题研究以中国民航运输业为例06-24-2004 21:02:12 中国社会科学院工业经济研究所 曹建海 一、中国民航运输业发展与现状 十 一届三中全会以前，我国民航实行以军队领导为主的政企合一管理体制，发展缓慢，连年亏损，基本上在国家财政补贴下维持发展。1979年国务院召开会议宣布 民航与空军分开，改变领导体制，由国务院直接领导。1980年2月，邓小平同志会见民航局长沈图，做出民航要走企业化道路的重要决策，对民航改革起了极大 的推动作用。1987年1月，国务院批准了民航总局关于民航系统管理体制改革方案和实施步骤的报告

2、，民航系统进行了较全面的机构调整和企业重组，包括 实行政企分开，组建航空公司和机场，允许其他企业进入航空市场，在市场进入、航线进入、机场建设、飞机购置等方面放松管制，形成了相互竞争的航空业市场格 局，民航业的发展开始步入新的时期。（见图1）截至2001年底，中国民航已拥有飞机1115架，其中运输类飞机603架，通用类飞机512 架，运营的航线总数已达1143条，航线营运总里程为222万公里。2001年我国民航共完成运输总周转量140.4亿吨公里、旅客运输量7524万人和 货邮运输量171万吨，分别为1978年的47倍、29.1倍和26.8倍，23年的平均增长速度分别为18.3%、15.8% 和

3、15.4%。民航增长速度约为同期国民经济增长速度的两倍，也远远快于同期整个交通运输业和世界民航业的发展速度。根据国际民航组织公布的数 据，2001年中国民航的运输总周转量已居世界第六位，加上港澳地区排名第二，成为全球规模最大和最具增长潜力的区域市场之一。到2001 年，全行业共有航空公司20家（按中国民航总局规划司统计口径，不包括被控股的航空公司）。其中民航总局直属企业9家，分别为中国国际航空公司、中国南方 航空公司、中国东方航空公司、中国西南航空公司、中国西北航空公司、中国北方航空公司、新疆航空公司、云南航空公司和中国航空公司。其余11家，包括上海 航空公司、中国联合航空公司、四川省航空公司

4、、武汉航空公司、海南航空公司、中国新华航空公司、长安航空公司、深圳航空公司、山东航空公司、邮政航空公司 和山西航空公司等，为1984年以后民航总局帮助地方和部门建立的非直属航空公司。图1： 1985年-2001年中国民用航空运输总周转量（单位：万吨公里）和增长率资料来源：从统计看民航（2001年卷），中国民航出版社;中国民用航空2002年第1期。二、对我国民航运输业的结构、行为和绩效分析 按照乔贝恩和爱德华梅森的SCP（结构行为绩效）范式，市场结构（市场上卖者的数量、产品差异程度、成本结构以及供给者纵向一体化的程度等）决 定企业行为（包括价格、研究与开发、投资、广告等），行为产生市场绩效（效率

5、、价格与边际成本的比例、产品多样性、创新率、利润和分配等）。虽然一些研究 证明上述分析范式缺乏严密的逻辑关系，但仍然不失是一种行之有效的分析框架，为现今大量的经验性产业研究所采纳。这里我们采取的就是这种分析框架。1、市场结构（1）行业集中度 在全部行业的20家民航公司中，中国国际航空公司为最大航空公司，2001年完成运输总周转量34.4亿吨公里，占全行业的24.5%，为国内民航企业 的龙头公司。与国航规模接近的有中国南方航空公司和中国东方航空公司，2001年完成航空运输总周转量分别为29.96亿吨公里、23.9亿吨公里，分别 占全行业运输总周转量的21.3%和17%。三大航空公司1999200

6、1年运输总周转量在全行业中的比重分别占到63%、64.3%和63.9%，表 现为极为稳定的市场领导型结构。与三大公司最为接近的集团为中国西南航空公司、中国北方航空公司、中国西北航空公司、云南航空公司、乌鲁木齐管理局、上海 航空公司和海南航空公司，19992001年运输总周转量在全行业中的比重稳定在3%6%之间。其他13家公司规模较小，19992000年运输总 周转量在全行业中的比重在0.1%2%之间，其中山西航空公司规模最小，1999年至2001年完成的运输总周转量只有全行业的0.01%、0.02% 和0.06%。（2）进入壁垒和退出壁垒从企业进入障碍和退出障碍方面进行产业的市场结构分析，如果

7、只考虑进入和退出障碍只分为 高低两种的简单情况。在我国，民航业是一个高进入壁垒的行业。根据民航法规定，设立航空公司应当具备符合国家规定的适应保证飞行安全要求的民用航空 器、有必需的依法取得执照的航空人员、有不少于国务院规定的最低限额的注册资本和法律、行政法规规定的其他条件。这从资金规模、技术水平等方面对企业进入 形成了一定的壁垒。例如，购置1架空中客车需耗费1亿美元以上，一架宽体波音777价值1.5亿美元，1架波音747货机1.6亿美元以上。如果要组建航 空机队，需要数十亿元人民币的资金。除了资金和技术的要求，阻碍航空公司进入的最主要的壁垒是航空公司的行政审批。我国民航法规定，设立公共航空运输

8、 企业，应当向国家民航总局申请领取经营许可证，并依法办理工商登记。我国现有30余家航空公司（含航空公司的子公司）均是在1984年至1996年批准设 立的，但自1996年迄今中国邮政航空有限公司成立以来，民航总局没有批准新的航空公司设立，显示我国航空运输业企业进入较高的进入壁垒。此外，航空公司 经营定期航班运输的航线，暂停、终止经营航线，应当报经民航总局批准。表1：1999-2001我国各航空公司完成运输情况及其比重各航空公司1999年2000年2001年运输总周转量（万吨公里）比重（%）运输总周转量（万吨公里）比重（%）运输总周转量（万吨公里）比重（%）中国国际航空公司29548527.853

9、3149227.0634422224.51中国南方航空公司19619918.4924277219.8229961821.34中国东方航空公司18462717.421366217.4423870617中国西南航空公司626775.91679865.55775235.52中国北方航空公司604385.7715925.84841005.99中国西北航空公司418243.94457343.73501173.57云南航空公司409223.86368743.01449283.2乌鲁木齐管理局323513.05373223.05377562.69中国航空公司36290.3489750.73122370.87

10、长城航空公司79800.7538040.31上海航空公司303172.86393223.21503533.59海南航空公司263102.48379193.1475803.39四川省航空公司195361.84230201.88282132.01中国新华航空公司135021.27140581.15219411.56深圳航空公司118331.12151271.23243491.73山东航空公司98700.93132701.08181501.29中原航空公司19440.1857860.470武汉航空公司79960.7586850.71117860.84中国联合航空公司41330.3946210.386

11、3170.45长安航空公司5930.068870.0728220.2贵州航空公司42190.40邮政航空公司16600.1618840.1525790.18山西航空公司1320.012150.028330.06总计106112710012250071001404130100 资料来源：从统计看民航（2000、2001年卷），中国民航出版社；中国民用航空2002年第1期。 与高进入壁垒相对应，我国民航运输业同样面临着很高的退出壁垒。由于航空公司在经营管理上受民航总局干预过多，企业亏损多以政策性亏损进行解释。 1998年以来，我国民航业进入了全行业亏损的局面，个别企业如国航、东航亏损严重，但迄今没

12、有一家企业通过破产方式退出；企业并购行为虽有发生，主要限 于小型航空公司的产权划拨，并没有改变我国航空运输业运力过剩的问题。航空公司退出困难除了资产专用性、契约关系等自然因素外，主要由于其“预算软约束” 产权体制、高负债引起的国有债权人（国有银行）的挽留等。高进入壁垒和高退出壁垒的市场结构可维持行业内竞争的稳定性，但由于我国航空企业在经营上受民航总局或地方政府干预过多，以及国有企业体制固有的产权弊病，我国民航运输业的竞争结构表现为过度竞争、低利润率的状况。（3）成本结构 我国航空运输企业成本高，这在很大程度上降低了消费者对在企业生产成本的基础上进行正常利润加成的航空运输价格对其他运输方式的竞争

13、性，成为制约我国民 航业总体规模的根本因素。从短期分析，民航运输企业的成本由固定成本和变动成本构成，固定成本的主要部分是民用航空器的折旧费用，由于飞机购置价格很高， 加之我国民航的行业会计准则规定飞机、发动机的折旧期限是1015年，远低于国际通行会计准则的2025年，由此仅直属航空公司每年的成本增加约十几 亿元。高额折旧加上由于管理粗放居高不下的管理费用，形成航空公司巨大的固定成本；从变动成本分析，由于航空油料供应的垄断体制，造成我国航油高出国际市 场60%到1倍，航空油料约占航空公司飞行成本的2/3，航油成本占到航空公司运输成本的30%-40%，其他如维修、备件等相应供应链企业设立和业务由

14、于受到严格管制和高关税政策，价格居高不下（飞机维修的航材成本占到飞机价格的13，部件的维修成本更高，库存占用资金和成本都很大），造成我国民航企 业单飞变动成本处于较高水平。综合两项成本形成了我国民航企业单位成本随运输规模增加向下倾斜十分明显的曲线，但最低平均成本水平与国外航空公司相比处于 较高水平。不难看出，从长期来看，除非我国民航的油料供应体制、行业会计准则以及国家对民航引进飞机和航材的关税政策等做出一定调整，否则，就现在的条件 而言，我国空运成本以及空运价格的下调空间十分有限。（4）纵向一体化目前除总局直属的新疆航空公司、云南航空公司和地方的海南 航空公司同时经营和管理机场外，其他航空公司

15、自1987年民航总局实施政企分开、组建航空公司和机场以来，与机场公司各自经营，航空公司使用机场向机场公 司缴纳场地使用费。随着航空公司经营权限的逐步扩大，航空公司前向一体化行为开始出现，如南方航空公司进入航空快递和物流业务。近年来，随着 机场公司企业化运作的逐步成熟，民航总局倾向于进一步放开机场公司的社会资本和外国投资的进入，并将机场企业从中央下放给地方政府。虽然也航空公司与机场 公司存在着普遍的相互参股的倾向，但基本上属于一种联盟倾向，一家航空公司控股机场和机场公司控股航空公司的情况还很鲜见。这主要是源于我国支线航运不发 达，在以干线航空为主的航线结构条件下，航空公司普遍缺乏以机场为基地组织

16、轮辐式航线结构。今后随着空中管理体制的进一步合理化，航空公司航线进入的更加 自由化，出现在航空公司和机场公司之间的并购和一体化行为将大大增加。2、企业行为（1）价格竞争长 期以来，我国对民航运输价格实行严格的管制政策，中国民航总局对航空企业制定统一运价，严格限制航空企业降低运价进行竞争。由于运价过高和工作中的低效 率，民航系统遭到了来自各方面的批评。1997年底以来，民航总局实行“一种票价、多种折扣”办法，放松了对航空价格的管制，但是由于航空公司提供服务的 无差异性，加之对销售代理管理的失控，民航公司之间的竞争很快演化为一场价格大战，客观上影响了整个行业的经济效益。总局于1998年5月再次上收

17、企业定 价权力，严格禁止民航公司的机票折扣行为。然而迫于竞争压力和任务指标，航空公司的各种暗扣行为使得民航总局的禁令流于形式。2001年3月8日民航总局 制宣布国内7条航线票价放开，实行多等级舱位，票价明折明扣；从5月20日起，民航总局批准海南往返京沪穗等国内8条航线机票将试行特惠价，这8条航线的 团队票价最低可打到5折，散客票价最低可打到6折。此举旨在通过“航线联营明折明扣真正意义的多等级舱位票制”的步骤有计划地推进价格市场化，至 此我国民航企业定价和通过价格进行竞争的格局初步形成。（2）服务竞争随着国内民航运输市场价格大战的偃旗息鼓，航空公司进入了 服务竞争阶段。目前国内一些航空公司通过了

18、ISO9000认证，基本上做到了服务的“标准化、规范化、程序化”。中国东方航空公司2001年获得了美国优 质服务协会授予的2000年度“五星钻石奖”，表明我国航空运输企业的服务水平得到了国际上的认可。目前，国内主要航空公司通过整合资源、强化管理、增加 竞争能力等手段，从价格、网络、服务等深层次上开拓市场。例如海航集团下属的海南航空与新华航空联合在首都机场推出中转旅客引导服务；东方航空公司推出了 全新改造的飞机公务舱，还从美国本土招收了数名美籍乘务员，在中美班机上为外籍旅客服务，在国际航班上推行本土化服务，缩小了与国外航空公司在细微服务上 的差距。在加强日常性服务质量的同时，目前几乎所有的航空公

19、司都推出了自己的常旅客计划，特别重视对商务旅客和常旅客的服务，对这部分旅客提供较高档次的 服务。目前国航的旅客忠诚度最高，达到了52.91%，与该公司的常旅客工作有着必然的联系。（3）品牌和广告竞争航空运输产品 客公里具有极高的同质性，为了获得竞争优势，航空公司需要将自己的产品和服物与其他供应者区分。虽然突出微笑服务、推出优质餐饮或赠送礼品等措施达到 了差异化的目的，但这些措施的肤浅和极易模仿性很快使各公司的产品趋于雷同。而通过塑造品牌差异、个人差异与沟通差异，可以凸现公司形象，实现服务延伸， 增加公司价值创造、增加品牌资产、创造与顾客间独特的沟通，是提高企业竞争力的关键措施。根据零点调查公司

20、在中国入世时对一部分城市消费者的抽样调查，国 内消费者对民航公司认知度的排名为：东方航空(34.6)、南方航空(30.8)、国航(13)、西北航空(2.3)、美国联合航空(2.2)。为强化品 牌竞争力，各主要航空公司都特别注意宣传自身形象的广告；针对某个新推出的产品也会适时推出专门的有针对性的宣传，在第一时间告知旅客，满足其需求；此 外，在与媒体的关系上，各航空公司也注重建立与媒体的良好关系，充分利用现代社会媒体宣传的导向作用。（4）新技术竞争目前国内 航空公司基本上都已引进了国外制造的现代化飞机，有些还是最先进的机型。除了飞机以外，国内公司普遍引进或开发了网上订座、电子客票、无缝隙转机等设施

21、和 技术，给乘客带来了极大的便利。另外，航空公司也加快了自身的信息化发展步伐。各家航空公司都围绕企业管理和市场营销开发了飞行运行管理、收益管理、财务 管理、机务航材管理和常旅客管理等信息系统。例如海航集团对旗下20多家子公司提出了至少3%的运营收入投入到信息化系统的建设和运营上的强制性要求，同 时成立海航信息公司，专门提供计算机系统软硬件解决方案以及相关技术咨询服务；在信息化建设的同时，公司着眼于利用IT技术改造既有商务模式，实现管理创 新，由此引起了一场新商务革命，提高了公司整体运营效率。（5）企业并购和重组行为目前民航企业的兼并和重组主要是在政府主导下 进行的。根据国务院批准的民航体制改革

22、方案，2002年10月11日民航六大集团公司在京挂牌，分别是中国航空集团公司、中国东方航空集团公司、中国 南方航空集团公司三大航空运输集团，以及中国民航信息集团公司、中国航空油料集团公司、中国航空器材进出口集团公司三大航空服务保障集团。中国航空集团公 司是以中国国际航空公司为主体，联合中国航空总公司和中国西南航空公司组建而成的，资产总额573亿元，运输飞机119架，经营航线307条。中国东方航 空集团公司是以东方航空集团公司为主体，兼并中国西北航空公司，联合云南航空公司组建而成的，资产总额473亿元，运输飞机142架，经营航线386条。 中国南方航空集团公司是以南方航空(集团)公司为主体，联合

23、中国北方航空公司和新疆航空公司组建而成的，资产总额501亿元，运输飞机180架，经营航线 666条。中国民航信息集团公司的资产总额为47亿元，中国航空油料集团公司的资产总额为152亿元，中国航空器材进出口集团公司的资产总额为19亿元。 与此同时，地方航空公司也走向了联合重组之路：海南航空公司兼并长安航空，控股新华航空和山西航空公司；上海航空、山东航空、深圳航空、四川航空等6家地 方航空公司正式组建中国中天航空企业集团。这种单纯提高产业集中度而非企业竞争力的购并效果如何，还有待实践的检验。（6）谋求企业战略联盟 经济全球化的发展和国际国内航空市场竞争的加剧，航空公司之间进行战略联盟和代号共享，同

24、时逐步“开放天空”成为我国航空业谋求生存与发展的重要选择。 “代号共享”是国际航空业中合作双方为规避各国政府不对外国航空公司开放本国市场的限制，以双边航空代号共享协议的方式，按对等原则互相利用对方经营航线 的权利，从而取得进入对方天空的权利。这样办法可以扩大市场，增加航班，降低成本，提高营销率，而且对进一步扩大国际间的合作都会发生深远影响。例如中国 国际航空公司和德国汉莎航空公司签署了代码共享合作协议，双方将在北京法兰克福、上海法兰克福之间各自的航班上置挂对方的航班号，国航还将在法兰 克福至德国境内的汉堡、柏林和慕尼黑的汉莎航班上实行代码共享，即挂国航的代码；国航和汉莎的旅客在乘坐代码共享的航

25、班时都将赢得奖励里程；此外，协议内 容还涉及：双方的定座系统互相联网，实行通程登机，无缝隙服务，为乘客提供同等质量的服务等。作为企业联盟的高级形式，目前航空产业联盟已经成为得到了迅 速发展，现有的寰宇一家、合格联盟、明星联盟、翼之盟和天合联盟等5家全球航空战略联盟，已经占有了全球航空运输市场70%的份额。世界航空运输业已经从 航线竞争、中枢竞争、中枢群竞争发展到联盟竞争。因此，航空公司之间跨国、跨地区的联盟与合作已成为航空公司提高竞争力的重要选择。3、经济绩效 (1)生产效率我国民航几十年来虽然发展速度很快，但航空运输规模仍然较小。我国民航企业收入仅相当于世界总量的2.8%，占国际航 线市场的

26、1.1%，在国际民航市场份额甚至不如人口仅为1700万的澳大利亚民航市场，远远不能适应国民经济和社会发展的需要。基础设施仍然比较薄弱，机 场密度、航班频率都较低，全行业的管理水平和人员素质与快速发展的民航事业还不相适应。多数航空公司仍沿用着行政化的组织结构和管理方式，主要依靠以外延 扩张的方式实现量的增长，忽视了依靠集约型管理实现质的提高，导致层次重叠，机构臃肿，经营成本居高不下，适应能力差，竞争能力低。高成本引致的高价格严 重抑制了市场对航空运输服务的需求，导致航空运输市场近年出现了供大于求的局面，对行业生产效率和经济效益产生了不良影响。(2)消费者剩余 中国航运购买价格其实极其昂贵，据胡鞍

27、纲的测算，因为垄断而造成民航消费者的福利损失每年在75到100亿元之间。从绝对价格水平来看，我国航空公司相 同飞行里程机票价格水平要比国外航空公司高得多。从相对价格水平来看，按实际购买力平价计算，中美人均GDP之比为1:8，如果单位里程机票价格之比是 4:1，那么中美两国单位里程机票相对购买价格之比则是32:1。从世界民航业的发展趋势看，由于技术进步速度加快和交通革命，单位飞行里程价格水平是持 续性大幅度下降，即飞机票价愈来愈便宜，飞行时间愈来愈短，服务质量愈来愈好。但是中国却出现了与此相反的趋势，国内航线票价连年上升，极大的损害了消费 者的利益。(3)行业经济效益目前世界前100家最大航空公

28、司的平均销售收入利润率约5%，世界民航运输业平均销售收入利润率在 1.6%左右。我国民航在1997年以前，由于实行高度计划管理体制，一直处于盈利状态。1997年民航总局开始放开机票价格，由于多数企业陷入价格战的 漩涡，中国民航首次出现24.4亿元的亏损，其中直属企业亏损24.3亿元，原来盈利的国航、东航、南航等也成为全国大中型企业亏损的第一、二、五名。 1999年和2000年民航总局通过对直属航空公司削减运力、减少非赢利航班、少成本支出、实施减员增效等，全行业实现了扭亏为盈。2001年上半年民航 总局直属企业亏损就达14元，再加上20多家地方航空公司和其他方面的统计数据，民航业总计亏损约21亿

29、元。从直属企业和地方企业的比较看，直属企业经济 效益要大大低于地方企业的效益，如东方航空2001年销售利润率只有1.07%，1998年2001年净资产收益率平均为-1.04%，而地方企业海南 航空2001年销售利润率为3.08%，近4年净资产收益率平均为6.98%，说明航空公司大不一定强。三、产业开放状况和产业管制分析 1、开放状况（1）市场开放 随着中国成为世界贸易组织正式成员，中国民航将无条件遵守服务贸易总协定关于航空运输服务附件的有关规定。航空运输服务附件规定航空运输销售与 营销服务、航空器维修与修理服务、计算机订座系统服务等三个领域，适用服务贸易总协定的有关原则和规定，同时规定应定期并

30、至少每五年审议一次航空运输业的 发展状况和附件的执行情况，以进一步考虑服务贸易总协定在航空运输领域进一步扩大适用的可能性。在对WTO的承诺上，民航总局在相关的领域早 已给予了相当宽松的市场环境。例如在飞机修理和维修服务市场，我国早在1989年就成立了中德合资的AMECO北京飞机维修工程有限公司和中美合资的 GAMECO广州飞机维修工程有限公司等多家中外合资公司；在航空运输服务的出售与营销服务领域，外国一些航空公司的做法实际已经超越了我国承诺条件，不 少外国航空公司已在各大媒体刊登自己的广告；在国际航线客运市场分配上，外航占有明显优势；总局已经允许在华有经营销售权的外国空运企业委托代理人进行销

31、售；在计算机订座系统（CRS）服务上，外航不仅可以使用自己的网络，而且由于他们的ICS与中国CRS的无缝联接，使中国的CRS也为他们及其代理人服 务。加入后，国外航空运输、航空器材、航空维修与维护、航空销售系统和航空收入结算系统等航空产品，都有可能进入国内航空市场，并且其竞争力将随关 税的降低而更加增强。加入WTO后，我国航空市场竞争趋于多元化，我国民航企业将面临中国将降低诸如润滑油和燃料、零备件等许多航空产品进口 税率的利好，更直接面临着国外航空企业竞争的挑战。对于国内航空公司而言，目前最直接的威胁来自于外国航空公司对国际航线市场份额的争夺。例如，英国航空 公司目前每周提供对华飞行18个航班，其中包括每天到香港的2个直飞航班和直飞北京的每周4