汽车设计行业分析报告.docx

1、汽车设计行业分析报告2016年汽车设计行业分析报告一、行业概况. 51、行业概况. 52、世界汽车设计的发展. 5（1）设计风格多样化. 6（2）设计手段现代化. 7（3）研发体系全球化. 8（4）设计服务外包化. 9（5）设计理念前瞻化. 93、中国汽车设计的发展. 10（1）汽车设计起步阶段（1953年-1984年）. 10（2）汽车设计经验技术积累阶段（1984年-2001年）. 10（3）汽车设计蓬勃发展阶段（2001年至今）. 11二、行业主要企业情况. 121、国外汽车设计公司. 12（1）意大利博通汽车设计公司. 12（2）意大利设计股份有限公司. 13（3）宾尼法利纳（Pini

2、nfarina）公司. 13（4）英国莲花汽车科技工程（Lotus Engineering）公司. 13（5）麦格纳斯太尔汽车技术有限公司. 14（6）奥地利AVL公司. 15（7）德国FEV发动机技术公司. 152、国内汽车设计公司. 15（1）上海同捷科技股份有限公司. 15（2）北京长城华冠汽车科技股份有限公司. 16（3）简式国际汽车设计（北京）有限公司. 16（4）上海龙创汽车设计股份有限公司. 16（5）上海双杰科技有限公司. 17（6）苏州奥杰汽车技术股份有限公司. 17三、行业进入的主要障碍. 171、人才壁垒. 172、技术壁垒. 183、市场壁垒. 18四、行业市场供求状况

3、. 191、整车开发市场需求. 19（1）我国汽车行业发展现状及趋势. 19中国汽车市场规模巨大，并保持平稳增长. 19汽车市场仍有较大发展空间. 21自主品牌汽车面临激烈市场竞争. 21新能源汽车亟需发展. 22（2）我国汽车行业研发费用情况. 23研发费用支出稳步增长. 23从长期趋势分析，研发费用占营业收入的比重必将上升. 242、汽车发动机开发市场需求情况. 25（1）发动机行业现状及发展趋势. 26汽车发动机产量走势与汽车产量基本一致. 26发动机自主开发能力薄弱，亟需加大研发投入. 27（2）我国发动机企业研发费用支出情况 283、新能源汽车市场规模. 28五、行业利润水平变动趋势

4、及原因. 29六、行业风险特征. 301、客户相对集中的风险. 302、公司业务与汽车行业相关的风险. 313、人才流失的风险. 324、设计成果遭遇知识产权纠纷的风险. 335、核心技术人员流失风险. 35一、行业概况1、行业概况汽车设计是在进行充分的市场调研和客户需求分析的前提下，以机械设计理论为基础，综合考虑汽车结构特点、使用条件以及大批量生产等情况，运用多种理论和技术手段对汽车产品进行定义、分析、构造和验证并最终确定汽车生产技术方案的一项系统工程。汽车设计是技术与艺术的结合，综合反映了消费者需求、时代技术以及社会环境的发展状况。汽车工业是国家的战略性支柱产业，汽车设计水平是国家汽车工业

5、发展水平的综合体现。随着汽车工业的不断发展和消费者需求的不断变化，汽车设计行业已发展成为融合工程数学、工程力学、热力学、流体力学、材料学、工业电子学、人机工程学、工业美学、机械制图、制造工艺学等多种学科的知识密集型和技术密集型行业。2、世界汽车设计的发展汽车设计的发展与汽车制造业的发展是相辅相成、相互促进的过程。汽车制造业要求汽车设计机构能够设计出满足生产工艺要求和消费者需求的产品；而优秀的汽车设计方案能够引导消费潮流，创造消费需求，促进汽车制造业的进一步发展。1886年世界诞生了第一辆汽车，当时汽车主要以手工作坊的方式进行生产，制造成本高昂，汽车成为身份与地位的象征，主要供上流社会使用。19

6、13年，亨利福特发明了流水线生产方式，汽车的制造成本迅速降低，并逐步成为大众消费品。随着汽车成为大众消费品，消费者的多样化需求促使汽车厂商在汽车设计领域投入更多的资源和精力。1927年，美国通用汽车公司建立“色彩与艺术部”，并通过借鉴服装潮流更替的理念，有规律地对车型进行更新换代，取得了巨大的成功，从此现代汽车设计的理念逐步被世界各大汽车厂商所接受并形成多元化发展的格局，极大地推动了世界汽车产业的发展。世界范围的汽车设计发展呈现以下特点和趋势：（1）设计风格多样化就设计风格而言，由于不同国家和地区的消费者对于汽车的认知和消费理念不同，汽车设计在不同国家和厂家间呈现出不同的风格。美国汽车强调宽敞

7、舒适、豪华气派，车身线条粗犷，强劲有力；德国汽车则体现出精细严谨的造车理念，强调汽车的机械性能和坚固耐用；北欧国家的汽车体现出简约自然的风格；英国汽车体现出独特的英伦古典及贵族气质；法国汽车个性鲜明，不入俗流，浪漫主义色彩浓厚；意大利汽车则体现出意大利人对于美学的独到见解，设计师对于车身比例及直线与曲线的运用恰到好处，热烈奔放，充满艺术气息；日本、韩国的汽车则更强调汽车的科技感和实用性，通过改善燃油经济性和增加舒适性配置来提高整车的性价比。随着国际汽车产业的发展及消费者需求的不断变化，汽车已不仅仅是一种交通工具，而是被人们赋予更多的情感因素，用于表达人们的价值观和生活态度。汽车厂商在满足节能、

8、环保、安全、舒适等性能要求的基础上，更加重视汽车文化内涵和品牌精神的表达和传承，同一品牌的汽车在外观设计上保持高度一致的家族特点和基因属性，展现出不同品牌所代表的价值观及生活态度，以满足消费者的多样化需求。（2）设计手段现代化就设计手段而言，汽车设计经历了直觉设计阶段、经验设计阶段、半理论半经验设计阶段和现代设计阶段。在直觉设计阶段，汽车设计方案存在于单个工匠的个人意识中，不易进行记录、复制和传播。在经验设计阶段，工匠们将个人的构思和经验用图纸的形式表达出来，可以满足更多的人同时参加同一产品的生产活动，满足社会对产品的需求及提高生产率的要求。在半理论半经验设计阶段（也称“传统设计阶段”），设计

9、人员以理论计算和长期设计实践而形成的经验、公式、图表、设计手册等作为设计的依据，通过经验公式、近似系数或类比等方法进行设计，这种设计方法由于缺乏精确的设计数据和科学的计算方法，导致一种新车型的开发往往需要经过设计试制试验改进设计试制试验的多次循环，设计周期长，质量差，消耗大。在现代设计阶段，设计人员在注重产品整体功能的基础上，大量运用计算机辅助设计技术进行系统设计，汽车结构参数及性能参数等的优化选择与匹配，零部件的强度核算与寿命预测，产品有关方面的模拟计算或仿真分析，都通过计算机进行，使汽车设计逐步实现半自动化和自动化，大大提高了设计的质量、精度和效率，将产品的适应性、经济性、可靠性统一起来，

10、从而高效地设计出性能优良、经济效益显著的新型产品。此外，现代设计不仅要考虑汽车本身的有关技术问题，还需考虑使用者的安全、舒适、操作方便、燃料供应和污染、车辆存放、道路发展等多方面问题。（3）研发体系全球化目前，世界汽车产业已呈现出全球化竞争的格局，全球化的发展要求跨国汽车公司的研发体系不仅能够有效地向全球各地提供技术资源，更要对全球不同市场的消费需求差异做出迅速反应，推出符合当地市场需求的汽车产品。全球化的研发体系有助于汽车厂商提高研发效率、降低研发风险。在研发体系建设方面，跨国汽车公司倾向于在主要汽车市场所在地设立研发机构，通过收集市场信息、产品工艺改良、新产品开发和参与全球创新网络等方式，

11、将公司的要素优势与各国的区位优势相结合，整合全球范围的技术资源和人力资源，缩短产品研发周期，加快产品推出速度，满足目标市场客户需求，提高公司产品的竞争能力。随着中国成为全球第一大汽车消费市场，跨国汽车公司将设计研发资源逐步向中国转移和集中的趋势越来越明显。（4）设计服务外包化汽车设计是一项复杂的系统工程，需要整合大量的人力、物力和科技资源，汽车设计在整体上体现了技术的集成性，在个别总成设计上体现了技术的独创性，因此完全封闭的自主开发对于汽车厂商而言既不现实，也不经济。一款适销对路的汽车产品是汽车厂商、设计公司和零部件供应商分工协作、共同努力的结果。为提高设计效率，降低设计成本，跨国汽车公司往往

12、采取设计服务外包的方式，将某款车型或某个总成的开发外包给专业化的汽车设计公司以弥补公司的技术短板或解决设计人员不足的问题，各种专业化的汽车设计公司成为汽车厂商必不可少的外部资源。随着汽车制造平台化、模块化生产方式的发展以及消费者需求的不断变化，汽车设计也面临更加精细化和多样化市场需求，跨国汽车厂商更倾向于通过国际化、专业化的设计外包，在提高设计效率，降低设计成本的同时，得以从繁重的设计工作中抽身，更加专注于车型规划、未来研发方向、市场竞争策略的研究以及生产技术的研究。（5）设计理念前瞻化随着汽车工业的发展，汽车设计师已不再是为满足消费者的消费需求而进行工作，汽车设计师力求通过前瞻性和预见性的设

13、计来引导消费者的消费理念和消费需求，倡导人与自然和谐共处的生活方式。讲究大排量和豪华气派的奢侈型消费理念已不再是世界汽车消费的主流，节能、环保、安全、舒适、信息化、智能化将成为未来汽车设计的发展方向。3、中国汽车设计的发展（1）汽车设计起步阶段（1953年-1984年）1953年，长春第一汽车制造厂的创建标志着新中国汽车工业的诞生。此后随着南京汽车制造厂、北京汽车制造厂、上海汽车制造厂、济南汽车制造厂以及第二汽车制造厂的建立，中国完成了汽车工业的初步布局。这一阶段，由于我国国民经济发展较为落后，不具备轿车消费能力，汽车工业重点以发展卡车为主，因此卡车的设计研发水平高于轿车的设计研发水平，第二汽

14、车制造厂的建成投产，标志着我国已具备自主设计生产中型载货汽车的能力。虽然我国先后研制出红旗牌、上海牌等轿车，但是由于缺乏系统的理论支持和必要的外部交流，我国对于轿车的开发处于测绘仿制阶段，不具备轿车整车的设计开发能力。在此阶段，我国的汽车设计主要在汽车制造企业内部进行，没有独立的汽车设计公司。（2）汽车设计经验技术积累阶段（1984年-2001年）1984年，国家政策开始支持国内主要汽车企业与跨国汽车企业成立合资公司，力求通过引进、消化、吸收、再创新的途径实现我国轿车产业的腾飞。中国汽车设计人员开始接触并学习欧美和日本的汽车设计经验，消化吸收国外先进技术。由于外方只重视车型引进不重视技术转让，

15、加之国内车企对自主研发重视不足，导致自主设计研发能力提升缓慢。虽然我国的汽车制造规模、制造水平和产销规模有了较大提高，但是国产自主轿车品牌的发展受到极大压制，甚至出现了自主品牌停产的局面。在这一阶段，我国轿车自主设计开发能力处于缓慢积累的过程，20世纪90年代后期，国内出现了独立的汽车设计公司，虽然有系统的设计理论为指导，但是由于缺乏车型开发经验，国内设计公司对整车设计的把握能力不强，主要从事车型对标和部分总成设计。（3）汽车设计蓬勃发展阶段（2001年至今）2001年中国加入世界贸易组织，中国汽车市场面临与国际汽车市场的全面接轨。2004年国家颁布的汽车产业发展政策明确提出发展自主品牌，并通

16、过减少行政审批，依靠法规和技术标准，引导汽车产业健康发展。与此同时，我国经济快速发展，轿车快速进入家庭消费领域，私人购车需求旺盛。在政策和市场的双重刺激下，奇瑞、华晨、比亚迪、吉利、长城等自主品牌汽车制造企业迅速发展，一汽集团、东风汽车、广汽集团、长安集团等大型国有汽车制造企业在发展合资品牌的同时，也纷纷推出自主品牌。汽车市场的迅猛发展产生了大量的车型设计开发需求，我国汽车制造企业虽然建立了产品研发机构，但由于技术积累和开发人员不足，基础薄弱，企业自身设计开发能力难以满足市场和企业发展的需求，汽车制造企业通过联合开发或者委托开发的方式将部分设计业务外包给独立汽车设计公司。独立汽车设计公司以其专

17、业性和灵活性适应了市场需求，得以快速发展。经过十余年的技术和经验积累，中国部分汽车设计公司已形成一定产业规模，不仅具备了产品策划、概念设计、工程设计、样车试制、样车试验、量产启动等全流程服务能力，而且能够设计开发汽车动力总成等关键零部件。中国汽车设计公司已经成为汽车技术自主创新和支持汽车制造企业树立自主品牌的重要力量。经过多年发展，我国初步形成了东北、环渤海、长三角、珠三角、华中、西南六大汽车产业集群，作为汽车产业的上游行业，汽车设计公司大都集中在汽车产业聚集区域。汽车产业聚集区域人才资源丰富，设计外包需求较多，为汽车设计公司创造了长期发展的良好环境。二、行业主要企业情况1、国外汽车设计公司（

18、1）意大利博通汽车设计公司该公司由汽车设计大师吉奥瓦尼博通创立于1912年，多次引领汽车设计的发展潮流，其代表性作品有阿尔法罗密欧、雪铁龙XM、以及菲亚特500等经典车型。除了汽车设计业务外，博通公司还提供代工服务。博通公司拥有年产7万辆的整车生产能力。2014年因债务危机宣布破产。（2）意大利设计股份有限公司该公司由汽车设计大师乔治亚罗创立于1968年，是世界著名的汽车设计公司，意大利设计的代表性作品有大众高尔夫、菲亚特熊猫、宝马M1等经典车型，乔治亚罗朴实、简洁、细腻的设计风格受到广泛认可。目前，该公司已被德国大众汽车公司收购90.1%的股份，包括品牌名称和专利，90.1%的IDG股份由大

19、众旗下兰博基尼汽车控股股份有限公司（Automobili Lamborghini Holding）购得；剩余的IDG股份仍由Giugiaro家族拥有。完成已签约订单以后，不再接受德国大众汽车公司以外的订单。（3）宾尼法利纳（Pininfarina）公司该公司由Barttista Farina创立于1930年，以设计超级跑车闻名全球，法拉利多款经典车型都出自于宾尼法利纳，除了法拉利以外，菲亚特、通用、玛莎拉蒂也是其重要客户。宾尼法利纳的代表作品有法拉利599GTB、别克凯越等车型；其在中国的客户包括哈飞、奇瑞、长丰和东风渝安等，为中国客户设计的车型包括哈飞中意、赛豹和路宝等。（4）英国莲花汽车科

20、技工程（Lotus Engineering）公司该公司成立于1985年，是世界顶级的专业汽车设计和工程顾问咨询公司，是英国莲花汽车公司的兄弟公司，承接莲花系列跑车和赛车的全部设计、开发、工程和技术改进等工作。莲花工程可提供包括车型设计、底盘研发、动力总成等汽车产品技术，并在底盘设计、发动机调校、操控系统等技术方面世界领先。从1985年至今，Lotus已承接了超过38个全球重要客户的主要动力总成项目，其中包括现正在量产的全球知名发动机通用汽车的L850发动机。有关统计结果显示，现在欧洲市场上销售的超过10%的新车使用的发动机均由莲花公司设计、开发和改进。（5）麦格纳斯太尔汽车技术有限公司该公司拥

21、有20多个分支机构，遍布北美、欧洲和亚太地区。客户包括奥迪、宝马、梅赛德斯奔驰、保时捷、大众和沃尔沃等。2007年2月，麦格纳斯太尔汽车技术（上海）有限公司在上海成立，为中国客户提供整车集成、车身设计、造型设计等技术服务。麦格纳斯太尔总部位于奥地利格拉茨，为Magna国际最大的全资子公司，是世界上领先的、品牌独立的汽车工程服务和整车制造公司，年营业额达到40亿欧元。基于其雄厚的工程背景，Magna Steyr能够向整车厂提供汽车界最为广泛的工程服务，现有工程师2,200余名，主要致力于工程服务和零部件、系统、模块以及整车开发等服务领域。服务范围包括测试、仿真和系统集成。Magna Steyr同

22、时也为整车厂提供高级轿车、小批量轿车和变型车的生产服务、生产高峰期调整和从生产开始到结束期间的生产优化服务。2015年7月：麦格纳收购格特拉克。（6）奥地利AVL公司该公司成立于1948年，又名“李斯特内燃机及测试设备公司”，拥有数千名员工，其总部在奥地利格拉茨市。该公司是全球规模较大的从事内燃机设计开发、动力总成研究分析以及有关测试系统和设备开发制造的高科技公司，在国际上享有盛誉，曾经为通用等跨国汽车集团研发设计发动机。奥地利AVL公司非常重视中国市场，在北京等地设有办事处。目前AVL在中国的客户主要有：奇瑞、潍柴、锡柴、大柴、上柴、云内等。（7）德国FEV发动机技术公司该公司成立于1978

23、年，位于德国亚琛，是世界知名的发动机工程技术公司，为世界大多数知名的汽车和发动机制造企业提供先进的测试设备和全面的技术咨询服务，协助客户解决发动机及整车动力总成中存在的各项问题。FEV是世界三大权威内燃机研发机构之一。2004年，德国FEV发动机技术公司在大连设立子公司大连虎威发动机技术有限公司，为中国客户提供技术咨询以及发动机测试服务。目前其在中国的主要客户包括：一汽、上汽、华晨、陆风、玉柴、云内等。2、国内汽车设计公司（1）上海同捷科技股份有限公司该公司成立于1999年，具有从产品创意设计、工程研发、样车试制、试验研究到模具设计与制造、关键零部件配套的全流程服务能力。公司国内外整车企业客户

24、包括东南汽车、海马汽车、江淮汽车、长城汽车和华泰集团等汽车企业。（2）北京长城华冠汽车科技股份有限公司该公司成立于2003年8月，是一家从事汽车整车设计开发的专业汽车研发机构。公司在汽车研发领域具有多年丰富设计经验的国内外的优秀设计师和工程师，此外公司还与多家国内外设计公司建立良好的合作关系。（3）简式国际汽车设计（北京）有限公司该公司成立于2004年2月，是一家功能完备、设施齐全的大型、专业汽车整车及零部件设计研发公司。公司具有一批经验丰富的汽车设计专家，公司的主要客户有：奇瑞汽车、江淮汽车、潍柴集团、山西大运汽车、一拖集团、陕汽集团等。（4）上海龙创汽车设计股份有限公司该公司成立于2003

25、年，是较早成立的独立汽车设计公司，公司的核心业务是为中国各大汽车生产企业长期提供整车研发、咨询服务。公司在整车集成、整车造型设计、工程开发、设计验证等汽车全流程研发方面具备国内一流的技术实力，主要客户有：比亚迪、吉利、力帆、吉利、江铃、华晨等汽车制造企业。（5）上海双杰科技有限公司该公司成立于2001年，是一家高科技民营汽车设计公司，专门服务于汽车整车和零部件开发行业，提供从汽车开发方案论证、概念设计、工程设计、生产准备、试制试验，一直到批量生产前的开发技术的支持和服务。公司拥有整套先进的造型平台设备、三坐标测量平台、CIMCORL光学测量设备、三维设计工作站等。同时，公司还和多家汽车行业整车

26、、零部件和试验企业建立了良好的合作关系。（6）苏州奥杰汽车技术股份有限公司该公司成立于2005年，坐落于苏州工业园区，是一家以汽车技术为核心，三维多元化发展为一体的综合型汽车技术公司。公司目前主要从事汽车设计及咨询服务，其全资子公司奥杰工业主要从事节能轻量化产品的研发以及样车试制业务。公司近期主要客户有西安西沃、安徽江淮、江铃、东风日产和东风汽车股份等。三、行业进入的主要障碍1、人才壁垒汽车设计对从业人员的要求很高，从业人员既需要具备深厚的理论知识，又需要具有丰富的实践经验，尤其是团队的关键人才，还应该具有卓越的创新能力和对汽车设计发展趋势的准确把握能力。因此，培养优秀的汽车设计人才需要大量的

27、知识和经验的积累。国内汽车设计发展时间比较短，培养的人才远不能满足业务发展的需求，因此新进入的汽车设计公司难以招募足够的设计人才。2、技术壁垒汽车设计行业属于知识密集型和技术密集型相结合的行业，汽车设计涉及工程数学、工程力学、热力学、流体力学、材料学、工业电子学、人机工程学、工业美学、机械制图、制造工艺学等多种学科，知识结构复杂，整体协调性要求较高，需要设计机构拥有雄厚的技术力量。为了提高设计效率和节约成本，汽车设计机构必须建立公司级技术标准，使设计流程标准化、通用化、模块化。新进入的公司难以掌握汽车设计的核心技术，缺乏公司级技术标准，很难达到汽车设计的技术要求。3、市场壁垒汽车设计行业是汽车

28、制造业的上游行业，主要为汽车制造企业提供设计研发服务。由于汽车结构复杂，关键节点工作完成及设计完成时，客户都要组织专家进行评审验收。在设计过程中，客户也要组织技术人员和汽车设计公司进行沟通交流，力求设计出的产品能够完全实现既定功能。因此，汽车设计公司和客户之间存在较高的沟通成本，汽车设计公司必须熟悉汽车制造企业的业务流程，才能够有效降低沟通成本。其次，汽车设计存在很大的研发风险，一款汽车从设计到量产过程中，不仅要牵扯到汽车公司内部的各个部门，还要牵扯到大量的供应商及供应商的供应商。设计工作的延误和反复，会严重影响最终产品的投产日期，也会造成大量的资金浪费。所以客户为了减少风险，倾向于选择有过良

29、好合作历史和知名度较高的汽车设计公司。新进入的公司难以获得客户认可，市场竞争能力薄弱。四、行业市场供求状况1、整车开发市场需求（1）我国汽车行业发展现状及趋势中国汽车市场规模巨大，并保持平稳增长根据中国汽车工业协会统计数据显示，2014年中国汽车产销量双双突破2300万辆，不仅蝉联世界第一，且创全球历史新高，中国汽车市场成为当之无愧的世界最大汽车市场。伴随汽车市场规模成为世界第一，国内汽车产销量也保持稳定的增长。2014年中国累计生产汽车2372.29万辆，同比增长7.26%，销售汽车2349.19万辆，同比增长6.86%。乘用车产销分别完成1991.98万辆和1970.06万辆，同比分别增长

30、10.15%和9.89%；商用车产销分别完成380.31万辆和379.13万辆，同比分别下降5.69%和6.53%。2014年中国汽车产销量虽保持快速的增长，但相较于2013年产销分别同比增长14.76%和13.87%已有所回落。这主要是宏观经济下行，商用车市场表现低迷和基数较高等原因所致。虽然中国汽车产销量已经达到了较高水平，并保持平稳增长，但中国汽车工业未来的发展方向将会由追求产销量的增加转变为质量和性能的提升。国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要指出汽车行业要强化整车研发能力，实现关键零部件技术自主化，提高节能、环保和安全技术水平。汽车市场仍有较大发展空间2014年末，全国民用汽车保有量达到14475万辆，千人保有量为105.83辆，不及世界平均千人保有量，更是远低于美国、日本、德国等发达国家600-800辆的水平。中国汽车产销量经过多年高速增长以后，增长速度开始趋缓，尤其是北京、上海等大城市，由于限购政策的影响，汽车销量增长缓慢。但是二三线城市汽车市场表现十分活跃，随着人民生活水平的提高，二三线城市市场，甚至农村市场将获得快速发展。总体而言，中国汽车市场仍然拥有