地理信息行业分析报告.docx

1、地理信息行业分析报告2016年地理信息行业分析报告 目录一、行业概况.21、地理信息行业概念.22、行业监管体制、主要法律法规及政策.3（1）行业主管部门.3（2）监管体制.5（3）行业相关法律法规及政策6二、行业发展概况.81、地理信息产业发展迅速.92、地理信息技术的进步及集成化发展提升对下游客户的服务能力.10三、行业发展前景及趋势.111、在技术进步和技术集成的背景下，下游新兴市场将持续开发112、智慧城市建设将成地理信息产业发展的重要方向.123、农村土地承包经营权流转带来的业务机会.164、不动产登记暂行条例施行带来的业务机会.165、从服务政府到服务企业、大众消费者.17四、行业

2、市场规模.18五、行业风险特征.191、市场风险.192、技术风险.203、国际竞争风险.204、人才缺乏风险.21六、行业竞争格局.22一、行业概况1、地理信息行业概念地理信息产业是以现代测绘和地理信息系统、遥感、卫星导航定位等技术为基础，以地理信息开发利用为核心，从事地理信息数据获取、处理、应用的高技术服务业。通过数据获取、加工及集成化利用，向广大下游客户提供基于地理信息的数据产品，广泛服务于国土资源管理、城市规划及管理、水利、电力、交通、能源、商贸、物流、工业生产等领域，并在构筑公共应急保障体系、API模式下的现代化服务等方面发挥着越来越重要的作用。地理信息产业的服务内容包括测绘、地理信

3、息系统（GIS）、卫星定位与导航（GPS）、航空航天遥感（RS）、LBS（基于位置的服务）及各类新兴技术及应用等。近年来，随着经济社会的快速发展，我国地理信息产业实现了长足的进步，地理信息应用与服务已在国民经济、社会建设的方方面面得到广泛应用，并延伸到人民群众衣食住行的各个方面。2、行业监管体制、主要法律法规及政策（1）行业主管部门行业的行政主管部门是国家测绘地理信息局。国家测绘地理信息局是由国土资源部管理的主管全国测绘事业的行政机构。主要职责：起草测绘法律法规和部门规章草案，拟定测绘事业发展规划，会同有关部门拟订全国基础测绘规划，拟订测绘行业管理政策、技术标准并监督实施。负责基础测绘、国界线

4、测绘、行政区域界线测绘、地籍测绘和其他全国性或重大测绘项目的组织和管理工作，建立健全和管理国家测绘基准和测量控制系统。拟订地籍测绘规划、技术标准和规范，确认地籍测绘成果。承担规范测绘市场秩序的责任。负责测绘资质资格管理工作，监督管理测绘成果质量和地理信息获取与应用等测绘活动，组织协调地理信息安全监管工作，审批对外提供测绘成果和外国组织、个人来华测绘。组织查处全国性或重大测绘违法案件。承担组织提供测绘公共服务和应急保障的责任。组织、指导基础地理信息社会化服务，审核并根据授权公布重要地理信息数据。负责管理国家基础测绘成果，指导、监督各类测绘成果的管理和全国测量标志的保护，拟订测绘成果汇交制度并监督

5、实施。承担地图管理的责任。监督管理地图市场，管理地图编制工作，审查向社会公开的地图，管理并核准地名在地图上的表示，与有关部门共同拟定中华人民共和国地图的国界线标准样图。负责测绘科技创新相关工作，指导测绘基础研究、重大测绘科技攻关以及科技推广和成果转化，开展测绘对外合作与交流。承办国务院及国土资源部交办的其他事项。行业的自律性组织主要有中国测绘学会、中国遥感应用协会、中国地理信息产业协会等。（2）监管体制根据中华人民共和国测绘法的有关规定，我国对从事测绘活动的单位实行测绘资质管理制度，行业整体上属于测绘行政管理体制。国家测绘主管部门对地理信息产业订立行业准入资质，并据此进行管理。根据中华人民共和

6、国测绘法第五章第二十二条规定，国家对从事测绘活动的单位实行测绘资质管理制度。从事测绘活动的单位应当具备下列条件，并依法取得相应等级的测绘资质证书后，方可从事测绘活动：有与其从事的测绘活动相适应的专业技术人员；有与其从事的测绘活动相适应的技术装备和设施；有健全的技术、质量保证体系和测绘成果及资料档案管理制度；具备国务院测绘行政主管部门规定的其他条件。行业自律组织则对行业内相关单位进行信息沟通、业务培训、评优设奖、会务联络等自律管理。（3）行业相关法律法规及政策2014年1月，国务院办公厅关于促进地理信息产业发展的意见公布，支持地理信息产业发展上升至国家政策层面。该意见提出，发展地理信息产业对于实

7、现科学发展、维护国家安全、加快转变经济发展方式、保障和改善民生具有重要意义。地理信息产业将通过政策推动，逐步形成地理信息获取、处理、应用为主的成熟产业链。用5至10年时间，使我国地理信息获取能力明显提升，科技创新能力持续增强，产业国际竞争力显著提高。2014年7月，国家发展改革委和国家测绘地理信息局联合印发国家地理信息产业发展规划（2014-2020年），这是我国国家层面上首个地理信息产业规划。我国将重点发展测绘遥感数据服务、测绘地理信息装备制造、地理信息软件、地理信息与导航定位融合服务、地理信息应用服务和地图出版与服务等六大领域。国家测绘地理信息局在战略研究成果的基础上，提出到2030年我国

8、测绘地理信息事业的战略方向为：构建数字中国、监测地理国情、发展壮大产业、建设测绘强国。地理信息行业的法律法规及政策二、行业发展概况地理信息产业是以地理信息系统（GIS）、卫星定位与导航（GPS）、航空航天遥感（RS）等技术，即“3S”技术为支撑的高新技术产业。“3S”技术及其应用，是当前国际上公认的最具发展潜力的领域之一。作为新兴朝阳产业，地理信息产业服务面广、市场前景广阔，带动系数大、产出附加值高、综合效益好，极具发展潜力。充分挖掘地理信息数据的价值，并加以充分利用，可以加强对自然地理环境变化的勘察及经济社会活动最新动态的实时掌握，对促进行政管理水平进步、企业生产信息化水平提高和居民生活便捷

9、性提升都具有重要意义。随着地理信息产业自身技术的持续进步，以及与现代信息技术、物联网、移动互联网等新技术的结合，下游新的应用领域正不断得到开发，产业前景广阔。1、地理信息产业发展迅速地理信息产业市场空间快速扩张。近年来，随着国民经济的发展、国家战略性投入的不断推进及政策的持续扶持，中国地理信息产业保持了较高的增长速度，产值年均增速达到20%以上，同时产业应用领域也不断扩展。天地图、数字城市建设、地理国情监测等国家大型基础测绘项目的陆续推进，大大抬升了行业市场空间，除此之外，各民用领域的地理信息化建设也得以铺开，为测绘及地理信息应用服务提供了广泛的业务需求。目前，电子政务、电子商务、智慧城市、智

10、能交通、移动位置服务以及企业信息化建设中的地理信息应用都呈现长足发展的态势，尤其是对地理信息系统和导航应用软件产品的需求。地理信息系统业务的应用正日趋深入，在某些特定领域的精细化应用不断取得突破，为下游行业传统业务与空间信息相结合的蔓生式发展提供了可能。另外，国产遥感卫星数据的应用也取得了长足进步，国产遥感卫星服务的快速发展直接推动了我国地理信息系统产业基础数据精确度、丰富度的提升。2、地理信息技术的进步及集成化发展提升对下游客户的服务能力地理信息技术的不断进步及集成化发展推动服务下游客户的能力快速提高。目前我国已初步建成卫星遥感信息接收、处理、分发体系和卫星对地观测的应用体系，民用高分辨率立

11、体测绘卫星“资源三号”于2012年1月发射。北斗卫星导航系统建设稳步推进。国产GIS平台软件技术水平已基本达到国外同类产品水平。航空影像测图自动化软件已实现产业化。目前，地理信息技术的集成应用已成为主流。在公共管理应用领域，地理信息技术不断与管理信息系统技术、决策支持技术等集成，地理信息系统日渐成为政府提升管理水平的重要工具。在企业应用方面，地理信息技术与ERP、CRM等技术实现集成，正逐步变成企业生产自动化、物流配送智能化、客户关系管理科学化的有益手段。在大众应用领域，地理信息技术与互联网技术、无线通信技术、数字媒体技术等进行集成，数字地图正变成现代信息沟通的新手段，API应用大大便利了人们

12、的生产生活。三、行业发展前景及趋势在技术集成加速、下游应用持续开发的背景下，地理信息产业的发展趋势呈现了新局面：1、在技术进步和技术集成的背景下，下游新兴市场将持续开发目前，地理信息技术正持续创新，同时现代信息技术、三维技术、物联网、云计算技术与地理信息技术的集成也在不断推进，这些都快速改变着地理信息产业的商务方式，加快了地理信息产业在新领域的应用。例如，地理信息技术与三维技术的集成将在地下管线管理、城市规划、景区微缩、重大基础设施管理等领域提供新的现代化服务。目前，人们对信息时效性、精确性的要求日益提高，提供相关便利服务的API应用借助高质量的地理信息数据可满足消费者的需要。地理信息技术与移

13、动电子商务的集成，将商务场所和消费者的空间信息进行链接，大大便利消费者的购物、商旅、娱乐、社交需求。2、智慧城市建设将成为地理信息产业发展的重要方向随着经济社会的发展，城市现代文明空前进步的同时，城市管理和运营也日益复杂，作为信息化与城市化高度融合的产物，“智慧城市”应运而生。智慧城市充分运用信息和通信技术手段感测、分析、整合城市运行核心系统的各项关键信息，从而对民生、环保、公共安全、城市服务、工商业活动的各种需求做出智能响应，从而加强城市智能化管理，提升居民生活水准。近年来，我国城市化率持续提高，预计到2050年，中国城市化率将达到70%，智慧城市建设将成为提高城市发展质量的重要手段。预计整

14、个“十二五”期间，我国将建成600至800个智慧城市（数字城市）。2012年6月至2013年6月，国内开展智慧城市（数字城市）建设的城市数量。数字城市的建设离不开地理信息系统的支持，空间信息是智慧中国建设的信息资源基础，基于位置的终端感知和空间地址标识是物联网的重要支撑。在物联网建设上，结合地理信息可以更加科学地布设感知终端，随时掌握不同传感器所处的空间位置以及空间运动轨迹。现代地理信息服务为物联网增加了感知的空间感、方位感、位置感，使物质世界的感觉更具时空分辨能力。地理信息技术独有的按空间位置的集成方式、空间数据分层组织、空间数据库存储与管理方式、多源数据无缝集成等技术，为多源、海量数据的有

15、序组织，有机整合，进行多领域共享和多因素综合分析提供了有效的解决方案。地理信息在智慧城市建设的应用上，通过对基础数据更深层次的统计与分析，得出有价值的深度地理信息，充分揭示地理信息与人口、经济、统计、城市、交通、物流、资源、能源、环境等方面的关系，促进智慧发展。未来，地理信息技术在智慧城市建设上的应用包括：应急救急中的地理信息应用：开发应急指挥GIS地理信息系统、后台管理系统、统计分析查询系统及接口管理系统等，基于网络“云”实时提供应急事件发生地定位、应急事件到达路径分析、应急事件周边设施分布查询、应急预案空间化管理等应急指挥决策所需服务，实现应急事件、应急预案、应急资源和公共设施的空间可视化

16、和后台控制力，节省应急准备时间。环境监测中的地理信息应用：基于云端地理信息系统强大的空间分析和数据处理能力，结合物联网终端实时传回的环境监测数据，利用GIS的功能模块结合选定的环境监测模型对多源环境信息进行实时快速处理，快速分析得出环境监测数据的空间分布情况，并以地理空间可视化的方式实时揭示监测数据的发展变化，为准确摸清和确定污染源的地理位置，从源头上采取措施提供科学依据。智能交通建设中的地理信息应用：开发动态交通导航综合服务系统，将交通信息与导航定位信息进行融合，依托卫星导航定位系统、CORS站网和移动互联网，基于网络云端数据分析中心和导航综合管理服务平台，为导航终端用户提供与实时路况相关的

17、各类信息，包括交通流及预测信息、历史交通信息、事件信息、动态停车位、最优路径分析结果等内容。城市管理中的地理信息应用：运用网格地图的技术，将一定区域划分为若干个网格状单位，由城市管理监督员依托先进的智能终端设备对所分管的单元区域实施全时段监控，第一时间将城市各类部门事件和部件数据传回至基于网络云端的地理信息智能分析系统中，进行集中处理和管理，统筹解决城市管理问题。水利建设中的地理信息应用：依托GIS建立水利信息公共服务平台，将河道水系、水土流失、植被覆盖情况、土地利用情况、防洪防旱、供水排水等各类水利信息数据资源进行整合，实现水利、供水、排水、水文、流域、气象、地震、海洋等相关部门间水利数据的

18、交换、同步和共享，基于GIS强大的空间分析能力与可视化能力，为水利的统一规划与建设提供更加科学的决策依据。用地规划中的地理信息应用：建立准确、可动态更新的规划用地审批一张图及剩余用地一张图数据库，实现规划用地数据快速查询与统计分析、城乡规划用地动态年报自动生成、智能化的辅助选址，促进规划用地管理服务模式从被动规范到主动超前的转变。3、农村土地承包经营权流转带来的业务机会2014年11月20日，中共中央办公厅、国务院办公厅印发关于引导农村土地经营权有序流转发展农业适度规模经营的意见，明确指出放活土地经营权，鼓励承包农户依法采取转包、出租、互换、转让及入股等方式流转承包地。在稳步扩大试点的基础上，

19、用5年左右时间基本完成土地承包经营权确权登记颁证工作，妥善解决农户承包地块面积不准、四至不清等问题。土地承包经营权的确权登记将对地籍测绘业务带来可观的业务机会。4、不动产登记暂行条例施行带来的业务机会2014年12月22日，国务院发布不动产登记暂行条例，并将自2015年3月1日起施行。条例显示，国家实行不动产统一登记制度，并明确了需要办理登记的不动产范围：集体土地所有权，房屋等建筑物、构筑物所有权，森林、林木所有权，耕地、林地、草地等土地承包经营权，建设用地使用权，宅基地使用权，海域使用权，地役权，抵押权，法律规定需要登记的其他不动产权利。登记内容包括不动产的坐落、界址、空间界限、面积、用途等

20、自然状况，不动产权利的主体、类型、内容、来源、期限、权利变化等权属状况，涉及不动产权利限制、提示的事项及其他相关事项。不动产登记暂行条例的施行，需要大量基础地理信息数据的支持，同时，持续性的数据更新则需要地理信息数据的长期维护，这都将为地理信息企业带来可观的业务机会。5、从服务政府到服务企业、大众消费者以往，测绘地理信息主要服务于政府部门宏观决策、规划、大型工程建设等，大众化产品相对匮乏。随着人们对高精度、高时效地理空间信息需求的持续增长，地理信息产业正经历由数据获取业务为主向数据整合、分析并加以利用、推送为主的地理信息系统业务的转变，地理信息产业正在迎来服务于企业、大众的时代。地理信息产业的

21、发展带给以往没有实力搭建自身GIS应用平台的中小企业以生产、服务所需的高精度空间信息。地理信息系统通过轨迹追踪，可为企业管理外勤工作人员，实时掌握员工工作状态提供可能，从而可合理调配员工，提高管理效率。基于地理信息和移动互联技术的集成，企业可对流动设备加强管理，通过设备自身信息收集系统、传感器与移动网络，可获知每台设备的位置、状态，从而实现资源的最大化利用，并能够在出现问题时快速解决。在物流运输方面，通过地理信息管理，可实现每台运输工具的最优载货，将车辆的实时位置、状态与货仓的位置及状态动态互通，通过统一调度，达到货物的分宗并宗，避免载货量不足、路线设计不合理造成的浪费；另一方面，对于货物的实

22、时监控跟踪，可以向客户提供精准的送达时间。同时，现代地理信息技术可将空间信息及增值享受带给大众。尤其是价格低廉的便携式手持或车载导航定位仪的广泛应用、互联网地图的兴起，每个人都可以利用高时效性的地理信息为生产生活服务。API模式的兴起，构建了地理信息应用与各种需求之间的沟通桥梁。以空间信息为基础，开发各种应用，以符合特定人群的商旅、住宿、消费等需求。大数据（BigData）服务和O2O模式也在逐步兴起，通过对用户时间、空间、行为等数据的采集和深度的数据分析，大数据可实现精细化营销；O2O模式极大的缩减了用户的时间成本。四、行业市场规模改革开放以来，国内地理信息产业由弱变强，市场空间由小及大，“

23、十一五”以来，中国地理信息产业的发展更是走上了快车道。2009年，中国地理信息产业总产值931.9亿元，2013年，地理信息产业总产值即达到约2600亿元，年复合增长率达到29.24%，尤其是2013年，地理信息产业产值同比增长33.74%。按国家测绘地理信息局的数据，预计到“十二五”末，地理信息产业总产值可达到5000亿元。按国家发改委国家地理信息产业发展规划（20142020年）的规划，未来地理信息产业产值年均增速将保持在20%以上，到2020年，地理信息产业总产值将超过8000亿元，成为国民经济发展新的增长点。五、行业风险特征1、市场风险目前，我国地理信息产业市场尚有不少不规范的地方。知

24、识产权侵权问题频发；普遍存在的行业保护和地方保护现象；地理信息产业市场监管还不完善，对无资质、超资质运营的监管仍不足。2、技术风险我国地理信息技术发展一直处于追赶状态，缺乏一些核心的关键技术。技术自主创新不足使地理信息企业同质化现象较为明显，具有专、精、特能力的企业较少，缺乏自主创新产品，产品缺乏差异化，中高端地理信息产品在国际市场份额较低。产业信息化水平还不高，突出表现在网络布局、技术配备滞后，公共平台应用不广泛，网络化水平不高。3、国际竞争风险随着国外地理信息企业陆续进入我国，国内地理信息市场的国际化竞争趋势开始显现，在此过程中，国内企业还存在不小的差距。近几年来，欧美国家利用其在卫星导航

25、定位、高分辨率卫星遥感数据获取、数码摄像机、高端测量仪器、大型地理信息系统等方面的技术优势，在互联网影像服务、导航定位产品等国际市场领域占据重要位置。我国民用导航定位市场和高分辨率卫星遥感数据市场主要为美、法等国的产品，先进高端测量仪器市场主流被美国、日本、瑞士等国产品占据。目前我国卫星导航多数市场基于美国GPS系统。与此同时，我国地理信息企业规模普遍偏小，产业缺少“领头羊”式的核心企业，还没有形成竞争力强的地理信息企业集团。市场集中度低，规模较大的地理信息企业偏少。4、人才缺乏风险相对于产业的高速发展，我国地理信息产业高端人才仍显缺乏。首先，产业缺乏高端领军人才及带动一个创新产业的科技领军人

26、物；其次，技术复合型人才不足，随着地理信息技术的集成，跨学科的综合性技术人才数量尚不能满足产业发展的需要。六、行业竞争格局按产业链条分，地理信息产业数据工程领域从上游到下游包括：地理信息数据获取（基础数据、测绘业务等）、数据处理、地理信息系统及信息服务与应用等。目前国内上规模的地理信息企业较少，多数企业只从事单一测绘业务或地理信息系统业务。在基础数据获取上，由于卫星的全球性、全天候、实时性等特点，遥感卫星数据是主要的基础数据获取手段。我国利用卫星遥感数据服务于地理信息产业的时间不长，卫星数据提供者主要为政府部门，公司具备多种顺畅的渠道可获取原始数据。在测绘业务上，市场竞争较为激烈。虽然测绘行业

27、在引入新技术方面不遗余力，市场集中度有所提升，然而测绘业务仍相对比较成熟，从业者较多。随着智慧城市的逐步铺开，以城市管理、环境监测、地下管线、公共交通、城市旅游、健身娱乐设施为主要内容的数字城市系统建设快速推进，与之相配套的地理信息系统业务快速崛起。近年来，拥有测绘业务经验及软件研发优势的地理信息企业正快速转向该市场，分割市场蛋糕。目前，从事地理信息业务的企事业单位较多，然而随着下游客户对地理信息质量、成果可操控性要求的不断提升，市场格局也在发生着深刻的变化，优质企业的市场占有率将出现上升趋势。市场上从事地理信息数据获取、数据加工和地理信息系统开发相关业务的企业有江苏省测绘工程院、江苏省基础地理信息中心、江苏省地质测绘院、北京四维图新科技股份有限公司、立得空间信息技术股份有限公司、陕西天润科技股份有限公司、北京帝测科技股份有限公司等。