中国对外贸易形势报告.docx

1、中国对外贸易形势报告中国对外贸易形势报告（2008年秋季）来源：商务部综合司内容提要报告回顾了2008年前三季度中国外贸运行情况。总体上看，前三季度中国外贸继续保持平稳较快发展，进出口结构进一步改善，质量继续提高，转变外贸增长方式迈出新步伐。 报告认为，随着美国次贷危机演变为全球金融危机，世界经济增长可能继续减缓，今年后几个月中国外贸发展的外部环境将进一步趋紧。根据目前情况预计，2008年全年中国商品进出口总额将达到2.6万亿美元，增长20%左右。 2009年世界经济形势将更加严峻复杂，不确定不稳定因素可能继续增多，对中国进出口的影响可能进一步加深。但保持中国外贸平稳较快发展仍有不少有利条件和

2、积极因素。一是中国出口产业已经形成较强的竞争优势；二是在国际经济下行的情况下，中国出口的产品仍有明显的竞争优势；三是出口企业应对外部环境变化能力不断增强；四是新兴市场和发展中国家市场还有很大潜力。综合分析，2009年中国外贸发展既面临着机遇，也面对着挑战，总体机遇大于挑战。一、2008年前三季度对外贸易运行情况前三季度，中国对外贸易总体继续保持平稳较快发展，进出口结构进一步改善，质量继续提高，转变外贸增长方式迈出新步伐。1进出口总体保持平稳增长，贸易平衡状况有所改善在连续6年快速增长的基础上，今年前三季度中国商品进出口总额达到19671.3亿美元，比去年同期增长25.2%。其中，出口总额107

3、40.6亿美元，增长22.2%，比去年同期回落4.9个百分点；进口总额8930.7亿美元，增长29.0%，比去年同期加快9.9个百分点。进口增速4年来首次超过出口增速，贸易平衡状况有所改善，外贸顺差1809.9亿美元，比去年同期下降2.7%。2机电产品出口增长较快，劳动密集型产品出口增速回落前三季度，机电产品出口6170亿美元，同比增长24%，继续保持了较快增长的势头，其中船舶、汽车和工程机械等产品出口增长明显加快，在一定程度上抵消了通信设备等增长放缓的影响。但受经营成本上升和外部需求减弱等因素的共同影响，部分劳动密集型产品出口增长出现不同程度放缓，其中鞋类出口增长15.1%，玩具、服装及衣着

4、附件分别仅增长3.7%和1.8%，比去年同期回落了13.1和21.2个百分点。部分“两高一资”产品出口量总体下降，其中玉米下降95.9%，钢坯下降81%，钢材下降2.1%。3资源性产品进口量继续增加，进口价格9月份开始回落进口商品中增长最快的仍然是能源资源类商品。其中原油进口量增长8.8%，金额增长85.5%；铁矿砂进口量增长22.0%，金额增长116.0%；大豆进口量增长32.3%，金额增长137.4%。机电产品进口额同比增长15.6%，高新技术产品增长12.7%。资源性产品进口额大幅增长在很大程度上是由于国际大宗商品价格持续走高造成的，随着国际市场价格开始高位回落，9月份资源性产品进口价格

5、比8月份开始普遍下降。表1 2008年1-9月中国进出口产品构成金额单位：亿美元商品构成（按SITC分类）出口进口金额增减（%）金额增减（%）总 值10740.622.28930.729.0一、初级产品584.133.02942.269.5 0类 食品及活动物240.710.6108.725.5 1类 饮料及烟类11.116.012.036.4 2类 非食用原料（燃料除外）85.429.71347.060.9 3类 矿物燃料、润滑油及有关原料242.468.51390.684.9 4类 动植物油、脂及蜡4.6108.383.963.1二、工业制品10156.421.75988.515.4 5类

6、 化学成品及有关产品623.744.1952.519.7 6类 按原料分类的制成品2015.322.3837.38.9 7类 机械及运输设备5052.023.83400.013.7 8类 杂项制品2453.613.2768.524.3 9类 未分类的商品11.9-28.730.182.54一般贸易进出口保持较快增长，加工贸易增速继续回落前三季度，一般贸易继续保持较快增长，进出口总额达到9565.7亿美元，增长35.9%。其中出口5007.8亿美元，增长26.9%；进口4557.9亿美元，增长47.3%，比去年同期加快22.7个百分点。加工贸易增长进一步趋缓，进出口总额8034.0亿美元，增长1

7、3.8%。其中出口5087.5亿美元，增长15.6%；进口2946.6亿美元，增长10.8%，特别是8、9月份进口额分别仅增长3.3%和3.9%，出现较大幅度回落。受加工贸易出口增速回落影响，加工贸易出口占总出口的比重也由去年同期的50.1%下降到今年前三季度的47.4%；一般贸易比重上升1.7个百分点，达到46.6%，对总出口增长贡献率达到54.2%，拉动出口增长12.1个百分点。5民营企业进出口较快增长，外商投资企业增长明显放缓前三季度，民营企业进出口增长速度继续快于外商投资企业和国有企业。民营企业出口2811.6亿美元，增长30.6%，外商投资企业出口5961.2亿美元，增长19.9%，

8、国有企业出口1967.9亿美元，增长18.9%。民营企业出口占总出口比重由去年同期的24.6%上升到26.2%，外商投资企业和国有企业出口占比分别下降1.1和0.5个百分点。从进口来看，民营企业进口1250.3亿美元，增长37.2%，外商投资企业进口4843.6亿美元，增长19.7%，国有企业进口2836.9亿美元，增长44.2%。表2 2008年1-9月中国进出口贸易方式、企业性质情况金额单位：亿美元项目出口进口金额同比（%）金额同比（%）总 值10740.622.28930.729.0贸易方式一般贸易5007.726.94557.947.3加工贸易5087.515.62946.510.8其

9、他贸易645.446.41426.322.1企业性质国有企业1967.918.92836.944.2外商投资企业5961.219.94843.619.7其他企业2811.630.61250.337.26对新兴市场国家出口快速增长，对美欧出口增速明显放缓前三季度，中国与主要贸易伙伴双边贸易均保持增长。其中对新兴市场国家出口快速增长，对巴西增长90.2%，对印度增长43.1%，对韩国增长41.8%，对东盟增长28.4%。但受美欧经济增长明显放缓的影响，对发达国家出口增长有所放缓，其中对第一大贸易伙伴欧盟出口增长25.6%，比去年同期放缓5.2个百分点，8、9月份增速分别回落到22%和20.8%；对

10、美国出口1891.3亿美元，增长11.2%，比去年同期放缓4.6个百分点；对日本出口858.5亿美元，增长16.0%。对新兴市场国家出口快速增长在一定程度上弥补了对美欧等市场少增的部分。表3 2008年1-9月中国与主要贸易伙伴贸易情况金额单位：亿美元国家或地区出口额增长（%）进口额增长（%）贸易差额世界10740.622.28930.729.01809.9欧盟2204.725.61020.526.71184.2美国1891.311.2623.722.11267.6日本858.516.01168.519.2-310.0东盟869.328.4934.918.3-65.6中国香港1442.18.9

11、101.510.11340.6韩国571.741.8890.518.1-318.8俄罗斯234.414.7195.334.639.1中国台湾203.418.4843.716.3-640.4印度243.943.1176.674.867.3澳大利亚164.130.0293.457.1-129.3二、2008年全年对外贸易形势预测从前三季度情况来看，中国进出口形势总体是好的。但是，近期美国次贷危机已经演变为全球性金融危机，加剧了金融市场动荡，市场流动性严重短缺，投资和消费信心再遭重创，短期内难以恢复，实体经济受到的影响还在加深，世界经济增长可能继续减缓，国际市场需求继续减弱，不确定不稳定因素增多，今

12、年后几个月中国对外贸易发展的外部环境将进一步趋紧。美国第三季度GDP增长环比折年率由上季度增长2.8%转为下降0.3%，其中消费下降3.1%，私人投资下降1.9%；9月份商品零售额环比下降1.2%，是近3年来的单月最大降幅，汽车和住房消费大幅下降，制造业指数为2001年10月份以来的最低；10月份失业率升至6.5%，为14年来的最高水平。综合国内外各大机构预测，美欧日三大经济体已经陷入衰退的边缘，美国第四季度GDP可能继续负增长，欧日第三、四季度GDP也将出现负增长。一些研究机构预测，美国第四季度个人消费将继续负增长，欧洲和日本投资和消费需求也将出现不同程度的下滑。目前，对美欧日三大经济体直接

13、和间接出口占中国出口总额的近60%。今年后几个月中国对美国、欧盟和日本等主要市场出口增长形势不容乐观。此外，受发达国家经济下滑影响，发展中国家以及新兴经济体增长也开始放慢，对新兴市场出口保持快速增长的难度增加。同时，也要看到，近几年，中国政府采取了一系列调控政策，企业转变外贸增长方式加快。特别是今年以来，企业积极应对国内外环境变化，挖掘自身发展潜力，优化进出口商品结构，提高出口商品附加价值，开发新产品，开拓新市场，竞争力进一步提升。为应对全球金融危机的冲击，中国政府将采取灵活审慎的宏观经济政策，出台有针对性的财税、信贷和外贸等政策措施，保持经济平稳较快增长。近期，国家已经提高了部分纺织品、服装

14、、玩具、家具和高附加值的机电产品出口退税率，从2008年11月1日起执行，涉及3486项商品，约占海关税则中全部商品总数的25.8%。同时，还将采取措施支持优势企业和产品出口，增加国内需要的产品进口，鼓励金融机构增加对中小企业贷款，拓宽中小企业直接融资渠道。这将有利于增强进出口企业信心，缓解企业经营困难，保持对外贸易稳定增长。根据目前情况预计，2008年全年中国商品进出口总额将达到2.6万亿美元，增长20%左右。表4 中国进出口增长情况及趋势预测 金额单位：亿美元年份进出口出口进口差额金额增速（%）金额增速（%）金额增速（%）20026207.721.83256.022.42951.721.2

15、304.320038509.937.14382.334.64127.639.8254.7200411545.535.75933.335.45612.336.0321.0200514219.123.27619.528.46599.517.61020.0200617606.923.89690.727.27916.120.01774.6200721740.723.512181.225.79559.520.82621.72008.1-919671.325.210740.622.28930.729.01809.9200826000.020.0注：2008年全年为预测值。三、2009年中国对外贸易形势展望

16、从外部来看，2009年世界经济形势将更加严峻复杂，不确定不稳定因素可能继续增多。一是世界经济下行已成定局，外部需求可能进一步减弱。目前美国次贷危机已演变为“百年一遇”的全球性金融危机。尽管发达国家和许多发展中国家推出了稳定金融秩序，刺激经济增长的措施，但全球市场信心的恢复、体制和结构问题的解决需要一个过程。特别是美国房地产市场还没有止跌回稳迹象，次贷问题仍有可能恶化，使更多金融机构的不良信贷浮出水面，金融市场动荡局面仍将持续一段时间。许多机构预计，2009年可能成为近年来世界经济贸易最为低迷的一年，不确定不稳定因素也会继续增加。11月6日，国际货币基金组织（IMF）将2009年世界经济增长预期

17、进一步下调至2.2%，发达国家整体下降0.3%，将是二战以来首次出现下降，其中美国下降0.7%，欧元区下降0.5%，日本下降0.2%。世界经济增长放缓不可避免地拖累国际贸易增长。二是国际市场竞争更加激烈，贸易保护主义威胁增大。与1997年发生在亚洲的金融危机只影响部分市场不同，这次美欧等发达经济体陷入金融危机，影响到了全球贸易的稳定运行。预计2009年不仅世界贸易量增长将因经济下行而显著放慢甚至停滞，而且由于一些金融机构倒闭或被收购、接管，部分国家或地区信用恶化和萎缩，进出口贸易中的履约风险和结算风险将进一步增大。金融危机的爆发使得多哈回合取得突破的前景更加黯淡。国际贸易进一步萎缩，必将加剧国

18、际市场激烈竞争，许多国家和地区经济增长放缓、失业率上升，可能采取更为保守的贸易政策和措施，全球范围的贸易保护主义威胁增大。尽管各主要经济体之间存在着加强经贸合作、共度难关的要求，但是未来的国际贸易环境仍不乐观。三是金融市场仍将持续动荡，国际市场原油等大宗商品价格可能大幅波动。近期，由于市场信心动摇，全球需求减弱，国际市场初级产品价格普遍下跌。这将有利于中国扩大进口，减轻进出口企业持续上升的成本压力。但是，国际初级产品市场与金融市场的关系越来越密切，金融市场的动荡必然引发商品市场价格波动。加上初级产品市场高度垄断，如近日石油输出国组织提出调减石油产量，以维护国际市场原油价格。同时，各国政府向金融

19、市场大量注资、美元汇率走势不定等因素都将加剧国际商品市场价格波动。此外，地缘政治因素也可能引发国际市场初级产品价格大幅震荡。从目前情况来看，国际经济形势恶化对中国进出口的影响可能进一步加深。但保持中国对外贸易平稳较快发展仍有不少有利条件和积极因素。一是中国出口产业已经形成较强的竞争优势。改革开放以来，中国已经形成了一批有竞争力的产业和企业，综合配套能力和劳动力比较优势仍较明显。特别是近年来企业不断优化出口产品结构，加强自主知识产权产品研发，积极培育和发展自主品牌产品，综合竞争力不断提升。二是在国际经济下行的情况下，中国出口的产品仍有明显的竞争优势。国际市场需求减弱，首先将影响高档产品的需求，而

20、中国出口的产品主要属于中低档，大部分产品是日用消费品，在质量、价格、性能等方面优势相当明显。在消费者收入预期不稳的情况下，对中国出口产品的需求可能还会增加，某种程度上可以说还是一个机遇。三是出口企业应对外部环境变化能力不断增强。2005年汇改以来，人民币累计升值20%左右，劳动力成本不断上升，部分商品出口退税率下调。今年以来，国际市场需求减弱，但前三季度出口在去年全年出口12181亿美元的基础上，仍保持了较快增长的势头，充分说明了中国企业应对外部环境变化的能力明显增强。四是新兴市场和发展中国家市场还有很大潜力。随着出口市场多元化战略的深入实施，近几年，中国对巴西、印度等发展中新兴市场的出口持续

21、较快增长，但对这些国家出口占中国总出口的比重还不高，进一步开拓市场还有潜力。最近，为应对国际经济形势变化对中国进出口影响，缓解企业经营压力，国家上调了部分纺织品、服装、玩具、家具和高附加值的机电产品出口退税率。同时，国家还将进一步改善对外贸易环境，包括进出口管理、通关便利化、进出口税收、外汇管理等方面，采取必要措施，支持优势企业和产品出口，鼓励金融机构增加对中小出口企业贷款，拓宽中小企业直接融资渠道，增加国内需要的产品进口。综合分析，2009年中国外贸发展既面临着机遇，也面对着挑战，总体机遇大于挑战。既要充分估计国际经济环境的复杂性和严峻性，深刻认识保持中国对外贸易平稳较快发展的重要性和艰巨性

22、，增强忧患意识；又要正确认识到有利条件和积极因素，不断完善政策，加强企业管理，加快结构调整和技术创新步伐，坚定信心，有效应对，努力化解和应对外部冲击。附件一：世界经济贸易形势一、世界经济贸易总体形势及前景经过几年强劲增长之后，进入2008年以来，美国次贷危机不断扩散，对实体经济的影响持续加深，世界经济增长明显放缓。欧元区经济已经陷入衰退，日本经济在第二季度、美国经济在第三季度均已出现负增长。新兴市场和发展中国家承担着世界经济增长助推器作用，但也出现放缓的迹象。近期，美国次贷危机已演变成全球性金融危机，全球金融市场动荡加剧，进一步向实体经济蔓延，美欧日三大经济体陷入衰退的边缘，发展中国家受到的影

23、响也在进一步显现，世界经济下行已成定局。国际货币基金组织（IMF）2008年11月6日发布的世界经济展望预计，2008年世界经济增长率仅为3.7%，其中发达国家增长率只有1.4%，新兴市场和发展中国家增长6.6%。2009年世界经济增长预期进一步下调至2.2%，发达国家整体下降0.3%，将是二战以来首次出现下降，其中美国下降0.7%，欧元区下降0.5%，日本下降0.2%。2008年以来，各国货物贸易仍保持增长态势，成为经济增长的主要推动力。前8个月，美国货物贸易出口较上年同期增长18.8%，进口增长13.6%；日本出口增长17.9%，进口增长27.5%；欧盟27国出口（以美元计算）增长22.6

24、%，进口增长27.5%；中国出口增长22.5%，进口增长29.9%；巴西出口增长27.7%，进口增长52%。面对当前的金融动荡及其对世界经济造成的危害，世界贸易组织（WTO）总干事拉米强调，WTO多边体制将扮演“减震器”的作用，他呼吁加快多哈回合新一轮谈判进程，成员国进一步开放市场，以促进国际贸易稳步增长。从长期看，世界经济增长放缓将不可避免地拖累国际贸易增长。IMF预计，2008年和2009年世界贸易量（货物和服务，剔除汇率和价格因素）将分别增长4.6%和2.1%。据联合国贸发会议统计，2007年全球外国直接投资（FDI）流入量达1.83万亿美元，较上年增长30%。其中，流入发达国家1248

25、0亿美元，流入发展中国家5000亿美元，较上年增长21%。进入2008年，受世界经济增长放缓和金融市场动荡影响，许多发达国家的金融市场出现清偿危机，公司并购活动明显减少，全球FDI流量明显下降。上半年跨国并购交易额较2007年下半年下降29%。预计2008年全球外国直接投资流量将下降10%。2006-2008年世界经济和国际贸易增长趋势单位：%2006年2007年2008年2009年世界经济5.15.03.72.2 发达国家3.02.61.4-0.3 美国2.82.01.4-0.7 欧元区2.82.61.2-0.5 日本2.42.10.5-0.2新兴市场和发展中国家7.98.06.65.1国际

26、贸易量9.47.24.62.1注：2008年和2009年为预测值。资料来源：IMF，世界经济展望（更新），2008年11月6日。当前世界经济贸易发展中值得关注的主要问题有：1.全球金融危机导致金融业损失惨重次贷危机爆发最初本属美国境内的问题，然而，在全球化的大背景下，全球资本市场紧密相连，当房贷与金融商品捆绑在一起，成为资产抵押证券由全球金融机构认购时，一旦源头次级房贷出现问题，效应就会往外蔓延。由于次级抵押贷款发放的高峰多在2005年底和2006年，还贷或拖欠高峰则在2-3年后的2008年。今年以来，美国投资银行和房地产贷款机构接二连三的出现问题。3月份，美国第五大投资银行贝尔斯登被摩根大通

27、收购；7月份，美国房贷两大巨头-房利美和房贷美股价暴跌，美国财政部和美联储被迫接管“两房”；9月份，美国第三大投资银行美林证券被美国银行收购，美国第四大投资银行雷曼兄弟控股公司申请破产保护，前五大投行中仅剩的高盛和摩根斯坦利被美联储批准转为银行控股公司，总资产高达1万亿美元的全球最大保险商美国国际集团（AIG）告急、美国最大储蓄银行华盛顿互惠银行也宣布破产。截至9月底，美国金融机构的损失总计7600亿美元。IMF预计，全球金融业由于次贷危机造成的损失将达1.4万亿美元。美联储前主席格林斯潘对此次美国金融危机的评论是“百年一遇”、“还将持续相当长的时间”、“还将诱发全球一系列经济动荡”。2.金融

28、市场动荡将进一步拖累实体经济受国际金融市场动荡加剧的拖累，世界经济正经历着严重的下滑风险，特别是发达国家经济增长明显放缓。美国方面，今年第三季度GDP增长环比折合年率由上季度增长2.8%转为下降0.3%，其中消费下降3.1%，私人投资下降1.9%。9月份，美国制造业指数为43.5，为2001年10月份以来最低，表明制造业萎缩加快。10月份失业率升至6.5%，为14年来的最高水平，失业集中部门由建筑业、金融业向制造业和零售业扩散。在欧洲，欧元区经济已经陷入衰退，10月份经济景气指数由上月的87.5降至80.4，降幅创历史最高水平，消费者信心指数由-19降至-24。日本第二季度GDP环比下降0.7

29、%，9月份实际家庭支出同比下降2.3%，零售下降0.4%。新兴市场和发展中国家虽然继续承担着世界经济增长助推器的作用，但也显现出后劲不足的趋势，特别是出口依存度高的新兴市场和发展中国家受到的影响会更加明显。3.世界性的联合救助行动效果尚待观察由于资本市场投资者恐慌情绪弥漫，全球金融市场持续剧烈动荡，个别利好消息出台可能会缓解一阵市场情绪，但市场一旦稍有异动，股市抛售情绪就占据上风。为了缓解市场这一局面，各国政府采取了一系列的联手行动。一方面，通过调整财政政策，各国政府直接为金融机构注入资本。自从美国国会通过白宫提出的7000亿美元救市计划后，其他国家政府也相继出台了各自的救市方案。迄今为止，英

30、国、德国、法国、西班牙、奥地利和葡萄牙准备用于向银行注资、收购银行和为银行再融资债务提供担保的总金额已达1.96万亿美元。另一方面，通过调整货币政策，各国央行也在尽可能加大各自金融市场的流动性。10月8日，美国联邦储备委员会、欧洲中央银行以及英国、加拿大、瑞士和瑞典等国的央行均宣布将基准利率降低0.5个百分点。10月29日，美联储再度将联邦基金利率调低0.5个百分点，达到1%，贴现率降至1.25%。10月31日，日本央行将其银行间无担保隔夜拆借利率下调至0.3%，这是日本央行自2001年3月以来首次降息。除了降息之外，各国央行还通过公开市场操作，适时增加金融市场的流动性。目前为止，欧洲央行已经向瑞士、丹麦和匈牙利央行提供了流动性。IMF10月7日发布了最新一期的全球金融稳定报告，在肯定各国采取具体救市措施的差异性的同时强调指出，协调一致的解决方案有利于全球金融系统的稳定恢复。为了更有效地解决问题、走出困境，避免在恢复过程中产生新的其他问题，IMF提出五项原则：一是采取全面、及时的措施，集中解决信贷紧缩问题。各项措施的目标应明确，操