越南柬埔寨建筑机械及建筑材料贸易市场调研汇报新.docx

1、越南柬埔寨建筑机械及建筑材料贸易市场调研汇报新 文档编制序号：KK8UY-LL9IO69-TTO6M3-MTOL89-FTT688越南柬埔寨建筑机械及建筑材料贸易市场调研汇报新调 研 报 告调研内容：越南、柬埔寨建筑机械及建筑材料贸易市场调研调 研 人：金静霞 中建二局贸易有限公司 高级执行经理 张 毅 中建廊坊机械销售公司 副总经理越南、柬埔寨建筑机械及建筑材料贸易市场调研汇报廊坊建机张毅和局贸易金静霞于2017年7月20日从北京启程去越南胡志明市及柬埔寨金边市调研建筑机械及建筑材料贸易市场，于7月31日返回北京，历时11天。本次调研主要从二局的项目着手，兼顾了中建兄弟单位的项目，并跟当地的

2、贸易公司、清关公司进行了对接，了解当地的关税及清关状况，为尽快出口设备和材料到这两个国家做好充分的准备。1、建筑机械租赁市场调研1、租赁市场情况东南亚作为“一带一路”的重要节点，中建“走出去”的战略目标市场，近年来建设发展速度日趋加快，随着中建各工程局及中冶等大型国内建筑企业的强力进入，开工的大项目越来越多，而当地建筑设备租赁行业实力水平仅相当于国内九十年代，不管从技术工法、管理理念和硬件实力都已经难以满足现有项目的施工需求。国内有实力的建筑设备厂商因为海外市场国情不同的“门槛”，不具备大规模进入东南亚地区租赁行业的条件，仅仅依靠代理商在做市场渗透。 2、租赁价格情况 经过与局东南亚公司项目及

3、当地租赁公司的交流，了解了租赁行情，统计分析如下表：越南区域设备型号标塔月租费(含税10%）年出场率（月）年收入采购价格年投资回报率QTZ5613150001015000045000033.3%QTZ6013180001018000056000032.1%QTP6015200001020000065000030.8%QTZ6018250001025000088000028.4%QTD55223000010300000110000027.3%SC200/200120001012000028000042.9%柬埔寨区域设备型号标塔月租费(含税）年出场率（月）年收入采购价格年投资回报率QTZ5613

4、240001024000045000053.3%QTZ6013300001030000056000053.6%QTP6015400001040000065000061.5%QTZ6018450001045000088000051.1%QTD55224800010480000110000043.6%SC200/200220001022000028000078.6%说明：以上调研的月租费是按照塔机独立高度计价，施工电梯按照100米计价，不包含人工费用；设备进出场费按照当地行业习惯通常是月租费的两倍，增加的标准节和附墙装置另行计算租赁费与安拆费，现阶段还没有出现行业恶性竞争。 3、设备情况1) 既有

5、设备现状：局东南亚公司现有各型塔机27台，达到强制报废标准3台，施工升降机35台，达到强制报废标准18台。设备基本处于使用状态。现有机型较单一、普遍机龄较长。塔机总计27台序号名称型号生产厂家生产时间所处国家所处位置资产归属备注1塔机FMMI2555K中建拓植1995/6/17越南MD3东南亚待报废2塔机FMMI2555K中建拓植1995/6/17越南总库东南亚待报废3塔机FMMI2555K中建拓植2004/4/1越南MD3东南亚4塔机FMMI2555K中建拓植2004/5/1越南MD4东南亚5塔机FMMI2555K中建拓植1995/6/17越南库房东南亚待报废6塔机F0/23B四川建机200

6、5/11/14越南总库东南亚7塔机F0/23B四川建机2005/11/14越南MD3东南亚8塔机C6018四川建机2005/11/15越南MD3东南亚9塔机C6018四川建机2009/1/23越南四季大道东南亚10塔机TC5518A中联重科2008/12/31越南MD3东南亚11塔机TC5518A中联重科2008/12/31越南MD3东南亚12塔机TC5518A中联重科2008/12/31越南MD3东南亚13塔机TC6015A中联重科2010/12/15柬埔寨丽薇雅东南亚14塔机TC6015A中联重科2010/12/15柬埔寨丽薇雅东南亚15塔机TC6015A中联重科2010/12/15越南四

7、季大道东南亚16塔机TC6016中联重科越南四季大道代表处 （SA)17塔吊TC6018中建机械2016.6.1柬埔寨金边一号东南亚（柬）18塔吊TC6018中建机械2016.6.1柬埔寨金边一号东南亚（柬）19塔吊TC6018中建机械2016.6.1柬埔寨金边一号东南亚（柬）20塔吊TC6018中建机械2016.6.1柬埔寨金边一号东南亚（柬）21塔吊TC6018中建机械2016.6.1柬埔寨金边一号东南亚（柬）22塔吊QTZ6018(126m)中建机械2014.12马来西亚碧桂园东南亚（马）23塔吊QTZ6018(135m)中建机械2014.12马来西亚碧桂园东南亚(马)24塔吊QTZ60

8、18(153m)中建机械2014.12马来西亚碧桂园东南亚（马）25塔吊QTZ6018(165m)中建机械2014.12马来西亚碧桂圆东南亚（马）26塔吊D160四川建机马来西亚碧桂园东南亚（马）27塔吊TC6015四川建机2007.11.1越南四季大道东南亚（北江）施工电梯总计 35台序号名称型号生产厂家生产时间所处国家所处位置资产归属备注1施工电梯SC200/200四川建机2007越南MD4东南亚待报废2施工电梯SC200/200四川建机2007越南MD4东南亚待报废3施工电梯SC200/200四川建机2007柬埔寨丽薇雅东南亚待报废4施工电梯SC200/200四川建机2007柬埔寨丽薇雅

9、东南亚待报废5施工电梯SC200/200四川建机2008越南MD3东南亚待报废6施工电梯SC200/200四川建机2008越南MD3东南亚待报废7施工电梯SC200/200广州京龙2009越南MD3代表处（VISTA)待报废8施工电梯SC200/200广州京龙2009越南MD3代表处（VISTA)待报废9施工电梯SC200/200广州京龙2009越南MD3代表处（VISTA)待报废10施工电梯SC200/200广州京龙2009越南MD3代表处（VISTA)待报废11施工电梯SC200/200广州京龙2009越南MD3代表处（VISTA)待报废12施工电梯SC200/200广州京龙2009越南C

10、3代表处（VISTA)待报废13施工电梯（高）SC200/200上海宝达2006越南四季大道东南亚（北江）待报废14施工电梯（低）SC200/200中建机械2016柬埔寨金边一号东南亚（柬）15施工电梯（低）SC200/200中建机械2016柬埔寨金边一号东南亚（柬）16施工电梯（低）SC200/200中建机械2016柬埔寨金边一号东南亚（柬）17施工电梯（低）SC200/200中建机械2016柬埔寨金边一号东南亚（柬）18施工电梯（低）SC200/200中建机械2016柬埔寨金边一号东南亚（柬）19施工电梯（低）SC200/200中建机械2016柬埔寨金边一号东南亚（柬）20施工电梯(低）S

11、C200/200中建机械2016柬埔寨金边一号东南亚（柬）21施工电梯（低）SC200/200中建机械2016柬埔寨金边一号东南亚（柬）22施工电梯（低）SC200/200中建机械2016柬埔寨金边一号东南亚（柬）23施工电梯（低）SC200/200四川建机2014马来西亚碧桂园东南亚（马）24施工电梯（中）SC200/200四川建机2014马来西亚碧桂园东南亚（马）25施工电梯（中）SC200/200四川建机2014马来西亚碧桂园东南亚（马）26施工电梯（中）SC200/200四川建机2014马来西亚碧桂园东南亚（马）27施工电梯（中）SC200/200四川建机2014马来西亚碧桂园东南亚（

12、马）28施工电梯（中）SC200/200中建机械2014越南四季大道东南亚29施工电梯（中）SC200/200中建机械2014越南四季大道东南亚30施工电梯（中）SC200/200中建机械2014越南四季大道东南亚31施工电梯SC100/100中建拓植1998柬埔寨金边一号东南亚待报废32施工电梯SC100/100中建拓植1998柬埔寨金边一号东南亚待报废33施工电梯SC100/100中建拓植1998越南总库东南亚待报废34施工电梯SC100中建拓植1998越南总库东南亚待报废35施工电梯SC100中建拓植1998越南总库东南亚待报废2) 项目设备需求：项目需求情况汇总表项目所在地项目名称设备

13、名称计划型号计划数量计划入场时间胡志明sun wah pearl（新华）塔机QTD552222017.10塔机QTZ601822017.09施工电梯SC200/200G42017.12Gold River （金河）塔机QTZ601872017.12施工电梯SC200/200Z72018.3289塔机QTD552212017.11塔机QTZ561312017.10施工电梯SC200/200G12018.3三局太阳广场塔机QTP7526(内爬)12017.10塔机QTP601512017.10柬埔寨泰荣西港城塔机QTZ601872017.12八局金边体育场塔机QTP752682017.10中建四局

14、塔机QTZ601342017.12中建五局塔机QTZ561322017.10施工电梯SC200/200D22017.12中建海峡塔机QTZ601322017.10塔机QTP601522017.10中冶塔机QTZ561322017.11塔机QTZ601342017.11合计60 4、关于租赁业务开展的建议 1) 专业化: 迅速组建技术力量强大、专业素质较高的设备租赁、施工管理团队，对东南亚公司项目现有设备进行梳理，排查安全隐患，建立健全设备安全管理规章制度与保障机制，为项目施工提供专业化服务。 2) 规模化：在现有各项目需求塔型引进的前提下，科学调整塔机型谱结构，适当补充中小型塔机，如：QTZ5

15、613、QTZ6013、QTP6015、QTZ6512等等，短期引进3050台，长期达到6080台，尽快扩大成为东南亚规模最大的建筑机械设备租赁公司。 3) 品牌化：随着东南亚区域的快速发展，超高层或标志性建筑逐步落地，租赁公司可根据项目需求引进一定数量的大型塔机与先进的施工工艺，迅速发展成为东南亚区域最具品牌影响力的建筑机械设备租赁公司。 4) 综合化：基于东南亚地区工程机械租赁成本较高，租赁公司在做稳建筑起重机械租赁业务的同时，可采购一定数量的工程机械（如汽车吊、随车吊等）并从事相关的租赁业务，满足自身的需求并获得更好的经济效益；建筑机具，如钢管、模板、施工吊篮等也具有较好的租赁市场，可作

16、为延伸的业务开展，力争最快打造为东南亚区域综合能力最强的建筑机械设备租赁公司。 5、推动“中建机械”的产品销售 1) 市场：通过市场调研，“中建机械”产品完全能够满足东南亚建筑机械市场的需求；租赁业务的开展，除自身采购部分，同时带动局“中建机械”的产品大规模进入东南亚建筑机械市场，利用项目海外市场通道适当规避国内建机销售市场的激烈竞争； 2) 品牌知名度：通过租赁公司的市场影响力，提高“中建机械”在东南亚地区的市场占有率，从而提高品牌知名度； 3) 售后服务：海外销售市场的打造，重难点在售后服务，通过租赁公司这个平台，在东南亚建成完善的售后服务保障体系，为推动销售工作的顺利进行，站稳市场打下坚

17、实的基础，同时也降低租赁公司的后期运营成本。2、建筑材料贸易市场调研1、越南市场1) 越南海关状况越南海关在最近两年已经非常正规，不存在灰色清关的状况，但个人和私企报关存在报低价格或者报少数量以减少关税和增值税的普遍状况。二局贸易不适合这种少报的方式，因涉及回款，如采用此种方式，回款困难，只能通过地下钱庄，有较大风险。2) 越南胡志明材料需求状况局在越南胡志明目前有四个新项目正在启动，需要材料，其余已封顶的不做探讨。其中越南公司在建的三个项目，共同特点都是装修部分由业主进行或者业主包材料（主要为甲供越南品牌），二局贸易可以采购的只有土建部分。上海分公司施工的289项目，业主有规定必须使用相当比

18、例的国内材料，目前正处于跟业主沟通定品牌的阶段，经过对接上海分公司相关人员，他们会尽量要求业主同意国内普遍使用的品牌，以方便后期的国内采购。目前四个项目共同需求的材料有：木模板、铝模板（三个高层项目使用）、外爬架（三个高层项目使用）、钢管脚手架、镀锌门式架（部分项目使用）。这几项材料的关税有5%、12%、免税等几种，相对不高，胡志明目前木模板、钢管脚手架、镀锌门式架主要采购当地华人进口材料，铝模板及外爬架主要使用的是韩国企业的进口材料。另安装公司在局胡志明各项目的施工份额不断扩大，经与安装公司在胡志明的项目团队沟通，会在电线电缆电气设备等方面逐步开展国内采购，与二局贸易进行全方位合作。 3)

19、越南钢材市场分析越南最近几年已有几家较大的钢材生产厂家，越南政府为保护当地企业，对钢材进口收取20%惩罚性关税，并且要在进口时海关进行现场检测，合格才可以入关，而最近一年内国内钢筋价格大涨，目前到工地价已达到3800元/吨以上，越南项目采购当地钢筋送到项目为3600元/吨，因此不存在国内采购的优势，只能看国内价格变动情况，伺机进行采购。2、柬埔寨市场 1) 柬埔寨海关状况柬埔寨海关目前处于相对松散的状态，市场上明确有灰色清关的说法，可以包柜包重量或包体积来清关，价格一单一议，比正规的清关要便宜，二局贸易如果做的话必须要通过于柬埔寨国内的一家贸易公司，由该公司来采购材料，并转卖给项目，这样帐面才

20、能平，但是同样存在回款的问题，报低的货值没办法走正规途径回二局贸易。2) 柬埔寨材料需求状况柬埔寨国内基本不生产建筑材料，主要靠进口，因此除地材外，其他基本都可以从国内采购。 目前局在柬埔寨有三个项目，金边1号已封顶，其余两个项目刚刚开始启动，下半年可能用到的是orkide皇家公寓项目的管桩，项目倾向用建华公司的，二局贸易会在前期介入，跟厂家先沟通。其他材料越南可以在中国国内采购的，柬埔寨都可以，因此柬埔寨的市场会更大一些。 3) 柬埔寨钢材市场分析 柬埔寨国内的钢材经销商中国人居多，主要是以灰色清关的方式进的钢筋，钢材加微量元素在国内进行退税，相对有利润，如果按正规方式清关，目前价格与国内倒

21、挂，不是出口的好时机。 3、调研意义通过本次调研，与越南胡志明和柬埔寨的各项目团队都进行了全面对接，宣贯了局贸易公司的平台作用，建立海外项目与贸易公司合作共赢、共同发展的理念，组织局东南亚项目采购微信群，接下来二局贸易会尽快开展这两国的贸易。3、调研结论1、立足于局东南亚自有项目日益增多，延伸中建系统内部项目市场，发掘外部建筑机械租赁市场，在租金高，利润有足够保证的东南亚市场前提下，成立专业化、规模化大型建筑机械租赁公司的条件已经成熟。2、建议成立一家租赁和销售一体的公司，该公司承载大型建筑设备及铝模、爬架等的租赁业务，兼具大型建筑设备及其他建筑材料的销售功能，成为廊坊建机厂和二局贸易在东南亚业务发展的有力保障。3、钢筋受所在国政策的影响，结合当前的国内价格，目前贸易的可能性不大，其他专业或辅助性物资，比如模板、脚手架等有一定的市场，装饰装修材料和电气设备等在业主同意施工单位采购的项目，有较大的空间。