分布式光伏行业情况调研报告征求意见稿 1.docx

1、分布式光伏行业情况调研报告征求意见稿 1分布式光伏行业情况调研报告（征求意见稿）为了分析分布式光伏行业全产业链的现状及全流程存在的问题，支撑分布式光伏行业的健康发展，特开展分布式光伏行业情况调研，本调研报告从光伏国家政策及影响情况、分布式光伏装机情况、设备产业链情况着手，延伸到对分布式光伏项目的规划、设计、建设、运行维护、运营模式以及对电网接入影响的全流程分析，挖掘出了分布式光伏行业发展的痛点和难点，如相关政策变化快、融资难度高、屋顶可用资源少、设计不规范、建设质量差、运行数据未挖掘、运维模式低效、电费结算流程复杂、电站投资收益低等问题，同时提出了相关建议，旨在促进分布式光伏行业的健康发展。一

2、、国家政策及影响分析（一）光伏行业相关政策光伏发电作为利用太阳能能源的一项重要方式，在新能源中有着举足轻重的地位，发展光伏发电系统对于我国的可持续发展、保持能源供给的独立性和安全性以及分散人口地区居民用电具有重要意义。国家为加快能源结构调整，提高清洁能源的开发生产能力，出台了多项支持光伏产业发展的政策，随着光伏产业的规模化和产业化，出现了投资热情下降、电网消纳困难、补贴缺口增大等问题，为了光伏行业健康发展，适时调整了相关政策，具体如下：1. 光伏行业国家政策表1-1 光伏行业国家政策年限政策影响2001年（起步阶段）“光明工程计划”光伏发电首次提出2007年（规划阶段）可再生能源中长期发展规划

3、规划了光伏长期装机目标，为光伏行业的发展打下了基础2009年-2012年（规模化阶段）2009年关于实施金太阳示范工程的通知、2010年关于加强金太阳示范工程和太阳能光电建筑应用示范工程建设管理的通知加快了国内光伏发电的产业化和规模化发展2013年-2017年（爆发式发展阶段）2013年关于促进光伏产业健康发展的若干意见、关于发挥价格杠杆作用促进光伏产业健康发展的通知、2016年6月2016年光伏发电实施方案事前补贴转为度电补贴，光伏发电得到极大发展2018年（转折阶段）关于 2018 年光伏发电有关事项的通知光伏行业发展陷入谷底2019年（平稳发展阶段）2019年1月7日关于积极推进风电、光

4、伏发电无补贴平价上网有关工作的通知、2019年4月28日关于完善光伏发电上网电价机制有关问题的通知、2019年5月28日关于2019年风电、光伏发电项目建设有关事项的通知平价上网逐步推进，分布式光伏将占主流由以上政策可以看出，光伏标杆上网电价正在逐步退坡，国家正在合理的引导光伏投资，促进了光伏发电产业健康有序发展。2.光伏政策对扶贫倾斜表1-2 光伏扶贫政策年限政策影响2014年（起步阶段）关于印发实施光伏扶贫工程工作方案的通知提出“利用 6 年时间，到 2020 年，开展光伏发电产业扶贫工程2015年（扩大阶段）国家能源局关于印发加快贫困地区能源开发建设推进脱贫攻坚实施意见的通知提出“扩大光

5、伏扶贫实施范围”2018年（精准建设阶段）关于下达“十三五”第一批光伏扶贫项目计划的通知推行村级光伏扶贫电站2019年（精准建设阶段）关于下达“十三五”第二批光伏扶贫项目计划的通知进一步推进村级光伏扶贫从以上政策可以看出，光伏扶贫带动了贫困群众增收脱贫，有效保护生态环境，积极推动了能源领域供给侧结构性改革。3.部分省市光伏补贴政策通过对各省市目前尚在执行的光伏补贴政策的收集和梳理，整理完成下表：表1-3 各省市光伏补贴政策表从上表可以看出，各省市对光伏发电的补贴方式和力度略有差异，但分布式光伏已成为各省市政府重点扶持对象，分布式光伏将会持续快速发展。4. 国家电网对光伏发展的支持年限政策影响2

6、013年11月29日关于印发分布式电源并网相关意见和规范（修订版）的通知规范了分布式电源的并网、管理和接入，有力支持了分布式光伏并网工作2014年11月26日关于进一步落实分布式光伏发电有关政策的通知规范了分布式光伏在规划设计、并网接入、工程建设、运行管理、电费结算、补贴转付、信息统计等方面的工作2018年关于贯彻2018年光伏发电政策的通知响应国家新政策从上表可以看出，国家电网公司大力支持了分布式光伏的发展，为分布式光伏的并网接入、电费结算、补贴转付提供了依据。（二）光伏政策变化影响分析1.2017年前光伏政策影响分析截止到2017年，国家光伏政策逐步调整，补贴方式由初始投资单瓦补贴转变为度

7、电补贴，强调了光伏发电地位，规定了光伏装机目标，光伏发电得到极大发展，具体影响如下：（1）光伏发电装机容量发展迅速，但是补贴缺口较大2017 年我国光伏发电累计装机容量达到 1.3 亿 kW，提前完成“十三五”规划装机目标，补贴缺口达到1100亿元。（2）保证了光伏行业有序发展，但光伏市场仍存在准入门槛低、电站质量参差不齐的问题光伏电站大量新建，但存在部分小电站由于赶工期造成的建设质量不高的问题。（3）推进了光伏竞价机制的全面开展，但光伏投资成本仍偏高以领跑者基地、光伏扶贫电站为主，普通光伏电站的市场空间将非常有限。通过市场性竞争方式获得项目开发权、确定上网电价将成为光伏电站大市场的主流。2.

8、2018年5.31光伏新政策影响分析相较于2017年之前光伏政策，“531”政策的颁布给光伏行业踩下了急刹车，光伏补贴大幅下调，光伏行业陷入低谷，具体影响如下：（1）光伏行业重新洗牌一些资金投入不足、技术水平较低、产品标准不规范、实力不够雄厚的企业，将会在这次大洗牌中被淘汰。（2）加快技术迭代升级光伏行业未来的发展重点要从扩大规模转到提质增效上来，推动行业向高技术、高质量、低成本的方向发展，加快了行业内技术的迭代升级。（3）促进光伏平价上网光伏产业链价格暴跌，使光伏市场具备平价上网的条件，光伏装机需求由政策驱动迅速转向为市场驱动过渡。3. 2019年光伏新政策影响分析相较于2018年531政策

9、，2019年至今国家出台多项政策，稳定了光伏市场，明确了竞争机制，平价上网逐步推进，分布式光伏成为行业发展主力，主要影响如下：（1）促使光伏发电成本不断下降普通光伏发电国家补贴项目全面实行市场竞争配置，促使企业通过利用开发、利用新技术和加强管理等手段，不断降低光伏发电成本。（2）加速了光伏行业平价上网目标的推进2019年出台的三类资源区指导价即市场化竞价的上限，竞价项目按修正后电价由低到高全国排序、直至出清。（3）确保了不同模式光伏电站建设的有序进行光伏扶贫项目和户用光伏项目，整体采用“不竞价、限规模”的方式。光伏扶贫项目无论新老均按照国家相关政策执行。户用光伏根据切块的补贴额度确定的年度装机

10、总量和固定补贴标准进行单独管理。分布式光伏按照光照资源三类地区补贴。综上所述，国家正在积极调整适应光伏行业发展的政策，各级地方政府对光伏产业的扶持力度逐渐加大，国家电网公司加强了对光伏并网接入的支持，光伏扶贫效果显著，各项政策合理的引导光伏行业的投资，光伏标杆上网电价逐步退坡，平价上网有序推进，积极推动了能源领域供给侧结构性改革。二、行业发展情况调研分布式光伏发电特指在用户场地附近建设，运行方式以用户侧自发自用、多余电量上网，且在配电系统平衡调节为特征的光伏发电设施。分布式光伏发电遵循因地制宜、清洁高效、分散布局、就近利用的原则，充分利用当地太阳能资源，替代和减少化石能源消费，对能源的可持续利

11、用有着积极的意义。（一）分布式光伏装机情况1.现状分析分布式光伏装机容量逐年增大，分布式光伏占据市场主流，分布式光伏发展共经历四个阶段，如下：第一个阶段：2008年，分布式光伏起步“金太阳工程” 与“光电建筑应用示范工程” 启动。第二个阶段：2009年-2012年，分布式光伏得到进一步发展截至2012 年底，我国光伏累计装机达到4.2GW，其中分布式装机达到2.3GW，占比超过50%。第三个阶段：2013年-2017年，分布式光伏得到极大发展2017年中国分布式光伏新增装机19.44GW，累计装机容量达到29.66GW。第四个阶段：2018年-至今，分布式光伏发展速度降缓2018年中国分布式光

12、伏累计装机容量达到了50.61GW，2019年一季度分布式光伏新增装机容量280万千瓦。2.发展趋势随着国家相关政策的倾斜，竞价机制已实行，平价上网稳步推进，倒逼光伏企业研发新技术，光伏产业链整体成本逐步下降，分布式发电项目具有较高的投资收益率，分布式光伏市场潜力巨大。图2-1 分布式光伏累计装机占比图预计2019年我国分布式光伏累计装机容量将达到69.2GW，2020年分布式光伏累计装机容量将达到84.9GW，预测在2023年我国分布式光伏累计装机容量将增长至129.8GW左右，2019-2023年均复合增长率约为17.03%。3.主要影响因素及存在问题（1）国家政策的变化目前大型地面电站存

13、在着限发、限电以及补贴发放延迟等一系列问题，分布式光伏电站则不受限制， 2018年“531”光伏新政的突然实施，导致2018年光伏新增装机容量同比下降18%，光伏行业进入寒冬。2019年新政的实施，明确了分布式光伏补贴的标准和限额，光伏平价上网逐步推进，分布式光伏装机将成为光伏市场主流。（2）光伏投资商信心不足，投资热情低目前已建分布式光伏电站存在电站发电量小于预期发电量且后期运维成本高的现象，加之补贴政策逐渐减少，导致光伏投资商投资热情降低，影响分布式光伏装机。（3）光伏设备生产企业缺乏核心技术，导致建设成本增高国内光伏设备生产企业大都未建立自主研发和创新体系，核心生产设备和技术需从国外引进

14、，导致生产成本居高不下，进而影响建设成本，影响分布式光伏装机容量。（4）融资渠道单一，融资困难光伏融资渠道主要是银行，分布式光伏相对于集中式光伏来说单瓦投资更高，且存在国家补贴下降，补贴不能及时到位的情况，导致银行贷款更加谨慎，同时银行对担保要求较高，银行贷款融资更加困难，资金的减少影响分布式光伏装机的发展。（5）适用建分布式光伏的屋顶资源结构性缺乏，建设用地少分布式光伏单体容量较小，大多采用“自发自用，余量上网”模式，建设场地为多数为厂房或自有屋顶，但信用良好、易安装、无安全隐患的屋顶有限，影响分布式光伏装机容量。（6）电网消纳能力的影响随着分布式光伏的发展，对电网安全性的影响逐渐显现，不同

15、地区电网结构不同，能否消纳成为制约分布式光伏装机的重要因素。（二）分布式光伏设备产业链情况1.现状分析分布式光伏主要设备包括光伏组件、逆变器、汇流箱以及其他辅助设备，随着平价上网的推进，光伏全产业链成本下降，目前光伏组件以单晶为主，逆变器以组串式为主，下面分别予以介绍：（1）光伏组件现状分析2018年晶科以11.6GW的出货量和12.8%的市场份额继续保持全球组件出货第一的位置。晶澳以8.8GW的出货量排名全球第二，排名第三的是天合光能，出货量为8.1GW，隆基乐叶则以7.2GW的出货量排名第四，具体如下：表2-1 全球组件出货排名表图2-2单晶、多晶出货量对比表图2-3 全球单晶市场占有率发

16、展表从上表可以看出，单晶组件出货量已超过多晶硅组件，成为市场主流。 （2）光伏逆变器现状分析目前市场上光伏逆变器主要有三类：集中式逆变器和组串式逆变器。集中式逆变器单体容量通常在 500kW 以上，主要应用于集中式光伏电站。组串式逆变器单体容量主要有20kW、36kW、50kW、60kW、100kW等，主要应用于分布式光伏电站。华为、阳光电源和SMA按顺序占据了出货量最大的逆变器供应商位置前三甲，其中华为占据市场份额的22%，阳光占据市场份额的15%。表2-2 逆变器全球出货量排名表2018 年光伏逆变器市场仍然主要以集中式逆变器和组串式逆变器为主，随着分布式光伏的发展，组串式逆变器市场占比达

17、到 60.4%。2.发展趋势（1）光伏组件发展趋势光伏组件未来单晶+PERC和双面组件将成为市场主流，全产业链价格也在逐渐下降。表2-3 不同组件类型对比表 多晶 常规单晶 PERC单晶 单晶双面 PERC 电池效率 (%) 18.820.52221.7 组件功率 (正面) (W) 275285315310背面发电量增益 (%) 000825 初始光衰 (%) 2.5 3.0 22.0 弱光性 较好 较好 好 好 温度系数 (%) -0.41-0.39-0.37-0.37经年光衰 (%) 0.7 0.550.550.45成本（($/W） 低 低 中 中 综合评价 效率已到瓶颈，逐渐退出产业 性

18、价比优异 性价比最高 （2）光伏逆变器发展趋势组串式逆变器将占据大部分市场份额，同时单机功率不断增加，数字化、智能化将进一步升级，新型逆变器将产生。1)组串式逆变器成为主流。分布式光伏站点分散，组串式逆变器具备多路MPPT跟踪，安装方便。2)组串逆变器单机功率不断增加。单机功率增大，减少成本。3)1500V成为行业主流。更高的电压采用更多的组串，大幅减少设备成本、线缆成本及施工成本，系统BOS成本每瓦至少降低5分。4)数字化、智能化进一步升级，AI技术融入。拥有更多数据收集、管理、监控等功能的逆变器方便智能化管理。5)新型逆变器加速发展。适应市场要求，技术路线整合，新型逆变器加速发展。3.主要

19、影响因素及存在问题（1）国家政策的影响分布式光伏补贴的下降将倒逼光伏设备生产企业降低成本，光伏组件、逆变器等全产业链价格将持续下降。（2）光伏组件上下游产能过剩加剧近年来，光伏企业产能扩张迅速，随着531政策的实行，新增装机比例下降，供需不平衡加剧，导致产能过剩加剧，光伏组件产业链中，硅片环节较上游硅料和下游电池片产能过程更为严重，短期内较难消化。（3）产业技术创新有待加强我国在高效电池的工艺装备、生产设备、研发设备等方面与国外存有差距，特别是工艺方面，设备决定产品性能，几乎也决定了后期的电池效率和综合成本。我国包括黑硅、PERC、N型技术等所需的关键设备仍依赖进口，削弱了我国光伏产业承受风险

20、的能力。（4）海外贸易纠纷的加剧欧美等国家对中国光伏企业增收关税，导致海外市场萎靡，阻碍了我国光伏“走出去”的步伐，也将导致全球光伏应用成本快速上升，不利于推动全球光伏应用，影响光伏设备生产企业发展。（三）分布式光伏项目设计及建设1.现状分析（1）市场规模随着分布式光伏装机容量的不断增加，相应勘设计与建设的市场规模也在同步扩大。据国家能源局统计数据，截至2019年3月底，全国分布式光伏装机达到5341万千瓦，同比增长43%，新增280万千瓦。（2）准入门槛按中国人民共和国住房和城乡建设部颁布的工程勘查资质标准及工程设计资质标准中的相关要求，承担分布式光伏项目设计工作的最低资质要求为岩土工程勘查

21、丙级和电力行业新能源设计乙级资质，设计资质门槛较低。分布式光伏发电项目主要以工程总承包模式及专业分包模式建设。其中，总承包又分为EPC总承包（设计、设备采购及施工）和PC总承包（采购及施工），承接分布式光伏发电项目工程总承包需要电力工程总包三级及以上资质。专业分包主要有建筑工程分包、机电工程分包，承接分布式光伏发电项目专业分包需要相关专业三级及以上资质。（3）相关标准目前，国家尚未颁布分布式光伏发电的专用设计标准和规范，分布式光伏项目主要依据集中式光伏电站设计标准及电力、建筑行业其他标准进行设计。分布式光伏电站接入系统设计方面，国家电网公司已编制分布式光伏发电接入系统典型设计，典型设计共包括1

22、3个接入系统设计方案，涵盖了220V/380V、10kV电压等级接入的各种场景，对分布式光伏发电项目接入系统设计给出了指导意见，实现了分布式光伏发电接入设计规范化。国家尚未针对分布式光伏发电尚颁布专用的施工和验收规范，分布式光伏建设标准可参考GB50794-2012光伏发电站施工规范、GB/T50796-2012光伏发电工程验收规范。部分地方政府和团体也相继发布过分布式光伏相关标准，如2016年河北省颁布分布式光伏组件安装技术规范，2019年杭州市太阳能光伏产业协会标准发布的屋顶分布式光伏发电项目验收规范。以上规范也为国内其它地区的分布式光伏项目建设提供重要的参考。（4）整体规划 分布式光伏因

23、国家无条件接入以及其较高的补贴等政策，导致分布式光伏项目在开发、规划时，首先考虑的是建设空间，在空间允许的情况下最大容量的设计和建设。这种方式跳过了设计工作本应进行的合理程序和环节，如日照资源分析、用电负荷及电网消纳能力分析，继而导致项目容量设计、设备选型等后续设计环节出现问题。从全社会经济效益的角度看，这种设计方式是不合理、不经济的。（5）质量水平由于投资主体普遍缺乏建设经验，以及设备制造质量及施工中出现的各种原因，分布式光伏建设质量普遍不高。如光伏组件以次充好、光伏支架偷工减料、变压器和电缆以铝代铜等现象屡见不鲜，土建施工及设备安装质量达不到规范要求等问题广泛存在。（6）项目后评价 分布式

24、光伏项目体量相对较小，各投资主体管理水平普遍不高，其管理的重心还是放在建设阶段，对于项目后评价工作不太重视。同时，由于目前分布式光伏项目智能化水平较低，获得项目的运行数据难度较大，数据分析能力不足，为项目后评价增加了技术方面的困难。2.发展趋势（1）随着分布式光伏发电装机容量的不断增加，设计和建设市场规模将逐步扩大。随着国内外能源产业结构的调整，国家积极推进新能源产业发展。分布式光伏在电网接入、消耗等方面存在着先天优势，将是后续发展重点。预计2019年我国分布式光伏累计装机容将达到69.2GW，未来五年（2019-2023）年均复合增长率约为17.03%，2023年将达到129.8GW。分布式

25、光伏设计和建设市场规模必将伴随分布式光伏的装机容量同步增长。（2）光伏设备技术升级，监控技术、互联网+、大数据等新技术的应用和发展，对分布式光伏发电设计和建设提出更高的要求。（3）分布式光伏标准化设计及建设将逐步推行投资主体只负责提供资金和场地，项目设计和建设交由专业公司或平台。公司或平台可针对户用光伏、工商业分布式光伏的典型建设场景，建立标准化设计方案库，为客户提供选址咨询、可建规模估算、投资收益评估。并形成建站设备清单，可为用户提供成套设备或EPC总承包整体解决方案，满足用户差异化服务需求。（4）分布式光伏设计及建设后评价机制将逐步建立和完善项目后评价是对项目各阶段工作进行分析、总结和评价

26、，通过分析评价找出成败的原因，总结经验教训，并通过及时有效的信息反馈，为未来项目的决策和提高完善投资决策管理水平提出建议，同时也可为被评项目实施运营中出现的问题提出改进建议，是提高项目设计及建设水平、保证投资效益的非常有效的机制。3.影响因素及存在的问题（1）设计单位综合能力目前，分布式光伏项目设计单位能力参差不齐，既有资质高、实力强的国企大院，也有资质低、规模小的民营设计院。国企大院设计设计实力强、流程规范、设计时间较长、费用较高。民营设计院则鱼龙混杂，总体来说设计实力较低，但胜在流程灵活，设计费用相对较低。从实际情况来看，大多数投资商为保证项目实施工期及设计成本，更愿意与流程灵活、设计费用

27、更低设计单位合作，导致工程设计质量不能保证。在实际勘察设计过程中，存在对站址勘测不到位；对影响系统性能、寿命、可靠性等关键问题识别不清、不全；对项目气象条件、周边环境、用电负荷考虑不周等问题。以上设计问题不仅为项目施工和运维增加困难，更影响到项目整体发电量、施工和运维成本，损害项目投资效益。（2）施工单位管理水平施工单位施工管理水平直接影响项目的整体质量。分布式光伏具有建设地点分散、施工条件复杂的特点，如果施工单位没有较高的质量控制水平，不能采取相应的质量保证措施，对于站址条件复杂，施工难度较大的项目，整体施工质量较差、缺陷较多。（3）设备质量一是设备自身的制造质量。设备供应商为保证中标、降低

28、成本，在生产过程中偷工减料，变压器及电缆“以铝代铜”；小厂家冒充大品牌，以次充好；大厂家因生产能力、交货期等原因将拿到的订单外包给其他生产单位。以上情况均会造成设备质量得不到保证。二是设备安装质量。设备在安装过程中，因施工单位管理原因，存在安装不规范、设备防护不到位的现象，造成设备损坏，寿命减少。典型的例子：光伏组件搬运安装是损坏、隐裂，电缆绝缘层因缺少防护人为破损等。（4）外部监管分布式光伏项目建设质量的监控主体有、投资商及监理单位。光伏项目实施前需要在当地电力质监站备案，质监站会在项目建设过程及并网前进行检查和验收。投资商及监理单位则在项目施工的全过程对项目质量进行监控，是分布式光伏外部监

29、控的主要参与主体。外部监控是提高分布式光伏项目建设质量的重要保证，监控主体的自身素质及监控执行力度决定了其监控行为是否有效。（5）当地劳动力水平光伏场区支架、组件安装，线缆敷设等工作任务最重，作业面大，需要大量的安装工人同时施工，安装工人的素质直接决定了安装工作质量。一般而言，因工人需求量大，施工单位一般在本地劳务市场进行招聘，而各地的安装工人素质不一，西北地区光伏产业发展多年，有相当数量且经验丰富的安装工人，南方地区工人则经验相对较少，素质较低，如果施工单位不注重上岗培训，则安装质量不能保证。（四）分布式光伏项目运行及维护1.现状分析（1）电站及设备运行现状1）整体运行情况2019上半年，全

30、国光伏发电量1067亿千瓦时，同比增长30%；全国光伏平均利用小时数576小时，同比增加10个小时；平均利用小时数较高的地区为东北地区789小时，西北地区632小时，其中蒙东885小时、蒙西870小时、四川834小时、黑龙江797小时。2）电站运行方式分布式光伏电站指6MW及以下的光伏发电系统，根据其运营方式及容量大小不同，各电站的接入方式和运行方式也不尽相同。按运营模式，分自发自用、余量上网和统购统销两类。自发自用、余量上网的电站一般接入至用户的开关站、配电室和低压母线，其日常运行不受电网监控，供电公司仅在接入点安装电表，统计发电量。统购统销的光伏电站接入公共电网，电网公司对电能质量有相关要

31、求，详见Q/GDW480-2010分布式电源接入电网技术规定、Q/GDW10667-2016分布式电源接入配电网运行控制规范，并在并网接入点设置“四遥”功能，对分布式光伏电站整体运行情况进行监控。3）设备运行分布式光伏项目设备运行总体情况良好，发生故障最多的是“光伏逆变器发生故障或停止运转”、“断路器发生故障及停止运转”、“光伏组件隐裂”等。造成设备故障的原因有设备自身质量差、施工安装质量差、设备检修间隔长等。4）运行管理分布式光伏电站按容量大小不同，其运行管理方式不同。一般兆瓦级的分布式电站需接入至10kV或35kV电网，对电网运行影响较大，需要设置站级监控系统，电网需要对其运行进行监控和调度。其他容量较小的电站，其运行管理由电站所有者负责，电网公司一般只对电站在电网的接入点进行监控和调度，不参与电站内部运行管理。5）运行数据的监控和应