TFTLCD液晶显示材料产业现状和展望.docx

1、TFTLCD液晶显示材料产业现状和展望液晶显示材料产业现状及其展望与 TN、STN的材料相比， TFT 器件对材料性能要求更高、更严格。要 求混合液晶具有良好的光、热、化学稳定性，高的电荷保持率和高的 电阻率。还要求混合液晶具有低粘度、高稳定性、适当的光学各相异 性和阈值电压。要满足这些对材料的苛刻要求， 建立一套化工生产体系， 很不容 易。仅仅达到电阻率 1 1014cm这一点，就要求排除与钠硷玻璃 器皿接触， 要建立全不锈钢或石英玻璃全密封的生产线。 还有更重要 的是我们还没有自己的高纯化学试剂生产体系。 多品种的高纯试剂供 应有问题。同时， TFT材料专利保护期尚未过 , 还有一定障碍。

2、(2)基片玻璃 目前全球 TFT-LCD用基片玻璃市场规模已达 3000 万 平方米。属于高档硼硅玻璃，与一般 TN、STN所用钠玻璃不同。 全球TFT-LCD用基片玻璃市场规模目前基片玻璃的制造工艺主要有三种 : 浮法技术、流孔下引技术、 溢流熔融技术。其优劣如下表所示.专业资料 .全球 TFT-LCD用基片玻璃主要制造商Corning 51% 日本电气硝子 （NEC） 11%旭硝子 (AGC) 28%NH.Techno(NHT)10%此外还有 :中晶光电 （ 台）02Q3(投产日期 ）碧悠国际 （ 台）03Q4Schott ( 德)03Q3我国洛阳浮法玻璃集团已建成日熔化量为 250 吨的

3、超薄基片玻璃生产线， 2002 年以来已累积销售厚度 为 1.1mm的 TN玻璃 400 多万 M2。 。为我国独立自主研发、 生产超薄基 片玻璃闯出了一条路子。 但是要实现超薄基片玻璃全面的多、 品种的 国产化（或本地化）还有很长的路要走。.专业资料 .TFT基片玻璃厂商目前动态(3)导电玻璃 目前中国大陆有 ITO导电玻璃生产线 20 多条，主要的 厂商包括深圳南玻、 深圳莱宝、深圳南亚、深圳豪威、安徽蚌埠华益、 安徽芜湖长信等。据液晶行业协会统计， 2003年共生产 ITO 玻璃 64 6.24 万平方米，销售总额 6.62 亿元。同比产量增长 25.97 ，但是 实际去年产量超过 10

4、00 万平方米。所以尽管产量增长，销售总额却 下降了 23。这说明低端产品产量已过剩。导电玻璃目前不但已能 基本上满足国内需求，出口比例也达到一定水平。在低、中档方面已 成为世界上 ITO 导电玻璃的主要生产国。经历 20多年的发展， ITO行业已经步入了成熟期，但因其下游 显示器行业的发展日新月异， 使 ITO 行业不断出现新的机遇和新的发 展动向。我国 LCD行业产量很大， 但产品的附加值和技术层次都较低。 近年来 的随着手机彩屏化，需要开发彩色 STN-LCD要求的导电膜玻璃。 ITO 行业由低档 TN型和中档 STN型向高端 STN型发展，集中表现在三个.专业资料 . 方面：低电阻、低

5、表面缺陷、超薄基板。例如，彩屏手机上与 RGB对 应的 ITO线宽约 50微米，线间距约 10微米以下， ITO导电膜厚度约 300nm，相应的面电阻约 5/ 。COG 和 CF基板上的 TOP ITO是近年来 ITO 导电玻璃向多功能方 向发展的趋势之一进一步降低电阻率是其中一项措施。近些年国外的设备、工艺、 靶材都有较大改进，在高温和 DC溅射条件下， ITO 的电阻率可以达 到 1.5 10-4 W .cm 水平。然而，要求电阻率更低或者必须低温镀膜的 时候，就要采用直流加射频（ DC+R）F 的阴极系统。还有一种解决方 法是在 ITO上面增加一层金属膜层， 即所谓的带有金属膜的 ITO

6、导电 膜。通常选用金属铬（ Cr）膜，面电阻达到 2/ 以下，电极图案 刻蚀必须经过两次，先刻蚀金属铬，然后再刻蚀 ITO。彩色滤光片（ CF）基板上镀 TOP ITO是一项难度很高的工艺，目 前只有日本、韩国、台湾的少数 ITO 厂家掌握此项技术。彩色滤光片 不耐高温， 在其表面镀 ITO 必须采用低温镀膜技术， 并且要克服高分 子基底对 ITO 带来的种种不利影响。（4） 彩色滤色膜现阶段的彩色面板技术主要分 CSTN-LC、DTFT-LCD两种。彩色滤 光片作为显示面板的主要原材料， 可以大致分为 CSTN彩色滤光片、 T FT彩色滤光片和 OLED彩色滤光片。 其中，CSTN彩色滤光片

7、与 TFT彩 色滤光片的生产技术已经相当成熟。.专业资料 .CSTN彩色滤光片市场供给状况根据统计资料显示，截至 2003 年中期，全球 STN彩色滤光片的生厂家及其产能如下表所示：显示方式对液晶材料参数要求显示技术应用材料的性能要求特点标准 AM-LCD ( V10=5v/4v )PC、笔记本电脑n0.085 0.1 4 6VC.P 80低 V10 AM-LCD( V10=3.3/2.5v )笔记本电脑、手 机、 PDA、数码相 机、摄象机等n0.085 0.1 10 12VC.P 70低功耗，对液晶材 料的杂质敏感IPSPC、TVn 0.075 12 16V C.P 70宽视角，高画质；

8、可使用氰基类化 合物VAPC、TVn 0.08 -4.5VC.P 70宽视角，高画质， 高对比度和快速 响应市场价格及容量TFT-LCD 用液晶材料的价格差距较大，估计单价： TN和 IPS 在 510USD/g， VA在 1215USD/g TFT-LCD用液晶材料的需求量大约在 1 80 吨/ 年以上，按市场价格 8USD/g计算，液晶材料的年产值为 14.4 亿美元。 液晶材料的市场前景 根据 MERCK公司的估计，随着液晶显 示技术的发展，世界市场将进一步扩大，预计到 2005 年，LCD占平 板显示器市场 82.6%，达到 449亿美元，TFT-LCD占 LCD市场 84.4%，.专

9、业资料 .达到 379亿美元。 TFT-LCD用液晶材料的产值达到约 20亿美元，需求量为 250 吨左右。我国液晶材料 的研究工作始于 1969年。1987 年开始正式生产液 晶材料，打破了德国、日本的长期技术垄断。2003 年液晶材料是液晶器件三大材料之中发展最快的。我国石 家庄实力克、西安瑞联等四家液晶材料企业共出售 79.5 吨液晶（含 单体和混合液晶） ，销售额 2.78 亿元。同比分别增长 200和 57。 虽然产量增加两倍，但是产值只增加 57%，说明增加的还多是单体和 低档混合液晶，另外的一个重要因素是近年来液晶材料价格一直呈下 降趋势。石家庄实力克在四家当中规模最大，品种最多

10、。但还只有中 低挡的 TN、STN型，高挡材料尚停留在实验室。 我国对液晶材料的研究已持续 30多年, 积累了丰富的经验 ,合成了数 百种液晶单体。 TN、STN型单体和混合液晶的产业化已 16 年，2003 年销售量也已达 79.5 吨。就是现已报道的各种含氟液晶单体中，我 国已合成了 90%以上的单体。从合成技术的角度看，困难不大。但要 实现 TFT液晶的产业化问题还不少，困难还很大。.专业资料 .国际大尺寸彩色滤光片大厂产能现况(5)背光源及其组件背光组件主要包括：光源( CCFL或 LED)、导光板、反射板、扩 散板、稜镜、框架等。.专业资料 .背光源组件成本比例全球稜镜市场规模200

11、1200220032004200520062007产量（万M2）4306158151000119014301680产值（亿日元）303410517602678775857.专业资料 .全球荧光灯市场规模全球扩散膜市场规模供应厂家：惠和( 39%)，Tsujiden (23%), SKC (35%).全球导光板市场规模供应厂家 : 旭化成 (32%), 三菱 (31%), 佳友化学 (17%)(6)偏光片偏光片按其用途可大致分为三种： 透射型偏光片、反射型偏光片、半透半反射型偏光片。以透射型偏光片为例，其结构如下 :.专业资料 .国外偏光片生产状况世界偏光板市场至今为止几乎由日本 4 家公司垄断

12、，但是台湾、韩国、中国的一些企业相继加入进来，台湾力特已开始向台湾的 LCD 厂家提供偏光片，产量在 2001年可达 840 万，韩国的 Ace-digite ch 公司主要向三星集团的三星电子供应 TN型、 STN型偏光板，现在 的销售大约每月 10万， LG化学已开始向 LGPhilips 供应要 STN 型偏光片，同时向中国销售 TN型、 STN型偏光片，由于 TFT市场的需求大增，LG化学于 2001年 6 月停止了 TN型、STN型偏光片的生产， 全部生产 TFT型偏光片，而且新的生产线又在筹建之中。全球偏光片主要材料市场概况.专业资料 .国内偏光片生产状况2003 年国内只有两家企

13、业生产偏光片， 广东福地日合去年停产。1995 年深圳盛波偏光器件有限公司，从美国公司引进设备和技 术，经过几年努力 ,于 1998年底生产出合格的偏光片， 1999年正式 批量生产，这是我国第一家偏光片生产厂，但由于设备的局限性，只 能生产 TN型偏光片，而且生产能力也有限年产只有 40 万。2001 年，温州市侨业经济开发有限公司投资 800 万美元，从韩 国引进 2000年国际先进的生产设备，于 2001 年底安装设备， 2002 年初开始生产，年生产能力可达 150 万，可生产 TN型、STN型及 T FT 型偏光片，其中 TFT型偏光片最大可生产 18尺寸，用于台式电 脑的液晶显示器

14、。总之， 2003年国内两家企业共销售偏光片 96 万平方米，销售额 为 8100 万元。销售量增长 19.5 ，销售金额增长 53.9 。(7)取向材料取向工艺是 LCD器件制作的重要工艺。对取向工艺基本要求是：.专业资料 .1）一定的预倾角（2）高的锚定能（3）无缺陷（快速响应、高透过率）（4）高电荷保持率（5）低残余 DC 目前，大多採用聚酰亚胺作取向剂的摩擦工艺。 但是这种工艺 搞不好要击穿晶体管（ TFT），摩擦产生粉尘颗粒，需要清洗。其它几 种取向技术比较如下：光取向与摩擦取向相比 ,最大的优点是可以做多畴 , 增加视角 ,其 次是流程干净。主要问题是显示器会有闪烁，材料稳定性，其

15、次是锚 定能不够强。5结束语.专业资料 .从世界范围来看，液晶显示产业方兴未艾，发展势头正旺。预计 今后十年、 二十年液晶显示器都将是平板显示的主流产品。 我国液晶 显示行业尽管也走过了二十多个年头， 有了一定的基础。 但与先进国 家与地区相比差距还很大， 要迎头赶上，还只能算刚刚开始。 俗话说： 兵马未动， 粮草先行。 液晶显示相关材料对于器件产业的发展至关重 要。我们在这方面总体讲，还很落后，还有许多薄弱环节，应当引起 各方重视。全球彩色滤光片市占率排名.专业资料 .台湾彩色滤光片厂商投入现况彩色滤光片市场发展趋势价格持续下滑据统计资料显示，近年彩色滤光片价格的走势因显示屏供需状 况而出现价格波动的现象。 这两年因国内对彩色手机屏需求急剧增 长，彩色滤光片出现供不应求，价格有所上扬，但总体呈缓慢下滑 的趋势。随着 TFT-LCD生产工艺的日趋成熟以及生产成本的进一步降 低，第四代以下 TFT大量进入中小尺寸市场，对 CSTN的价格压力 更大。由此可以推断，当 TFT价格接近于 CSTN时， CSTN将有被淘 汰出局的可能。问题是这个进程将会持续多长时间。 目前 TFT与 CSTN在市场上的分布CSTN 目前仍有价格优势，在一段时间内仍在 1.5 吋以下的产 品中占据相当的市场份额， 2.0 吋以上产品的市场基本上被 TFT-L CD占据。.专业资料 .