世界汽车集团的发展现状和在华战略.docx

1、世界汽车集团的发展现状和在华战略（一）世界汽车集团发展现状与前景汽车行业不仅给人们带来了财富和舒适的生活，同时也使得各个行业的众多企业家通过“产品制造”成为了整个世界领域经济发展的推动者。与此同时，行业之间的竞争也从未停止过。这种竞争将会一直影响着汽车行业的繁荣与衰落，而在此期间，具有百年历史的汽车行业可以堪称是一段在无限循环过程中不断重复自身的历史。在现在世界汽车市场中，中国已连续两年超过了美国成为了世界第一大汽车市场，而世界汽车行业的格局在过去几年也发生了翻天覆地的巨大变化。1曾经的63全球格局已经打破而新的稳定态势尚未形成，全球性的行业整合和重新洗牌将持续相当一段时间。在通用汽车让出全球

2、销量排名第一的地位给丰田不足两年的时间里，全球汽车行业在金融海啸的催化下进入了一轮新的分化重构的整合。在这个过程中，全球汽车行业的集中度（以领先的前三甲企业的市场份额计）并未提高反而在降低。Top 3 全球领先汽车企业的市场份额从2008年的32.5 下降到了2009年的30.5；而全球top10汽车企业的市场份额也从2008年的72.4下降了一个百分点到2009年的71.4。科尔尼认为这种动荡的局面还将持续一段时间直到形成新的稳定格局，而决定整个格局发展的主要不确定因素有如下几个特别值得关注：（1） 传统老牌市场领袖的自我救赎的成功与否 其中包括新通用汽车的重新起步和福特的瘦身运动。 由于传

3、统市场北美的缓慢回暖和欧洲市场的持续疲软，这个过程需要多久目前无人能够断言。（2） 在过去两年中形成的新战略联盟的成效和发展前景其中最令人瞩目的当然属于菲亚特对克莱斯勒的并购重组，但也可以包括PSA与三菱的结盟以及大众与铃木的结盟，由于目前行业内最成功的联盟：日产雷诺所产生的影响力，虽然目前对各种联盟前景不看好者甚众，但不能排除其中可能有成功的突破。（3）以丰田为代表的日系汽车企业在过去几年的快速发展势头是否会因为丰田在全球范围的大规模召回而减缓甚至转向一方面是因为这次召回事件所可能产生的负面影响目前还难以估计，另外一方面是丰田等企业主动采取措施调整增长的速度和发展战略所致。（4）.以中国汽车

4、为代表的新兴汽车企业在世界市场上的迅速崛起吉利汽车刚刚完成的对沃尔沃的收购只是一个最新的例子，诸多新进的汽车企业正在以本土市场为基础，通过各种方式与传统的汽车企业争夺市场，这种竞争将在未来的五到十年进入一个新的高潮。由于新进企业的发展势头迅猛并具有先天的后发优势，在其中诞生一些未来的领导者也未必不可能。总之，这些不同势力的竞争和此消彼长将在未来五到十年内决定世界汽车市场的力量分配并最终形成新的均衡。按照科尔尼的行业整合最终状态分析模型判断，未来新均衡形成的标志很可能是新的第一集团（top 3）的全球份额达到或超过45，以此推断，第一集团每家企业的年销量应当在1000万辆以上。2中国汽车企业有望

5、在未来5年内跻身世界前十大汽车企业由于中国汽车市场的风景这边独好，中国汽车企业在过去五年中有了长足的发展。时至今日，中国领先的汽车企业不仅在规模和整体经济实力上有了快速的提升，而且也在新产品开发和国际市场拓展等传统弱项方面有了令人印象深刻的进步。 以此推断，用不了多久，中国汽车企业中的佼佼者将可能进入世界前十大汽车企业的行列。即使是按最严格的销量评价标准，我们目前已经拥有了如上汽长安等自主品牌销量过百万辆的汽车企业，而未来进入世界前十大的门槛应当是在250万辆到300万辆之间。从目前了解到的各大汽车企业的发展规划来看，未来五年发展目标为年销量达到和超过300万辆的企业不在少数。未来由中国汽车企

6、业形成的新一极将会深刻地改变世界汽车行业的格局，并从根本上确立中国不仅作为汽车大市场同时也是汽车大国的地位。 然而，不可否认的是，薄弱的研发能力、本土零部件供应商能力和国际市场开拓能力仍将在相当长一段时间内制肘中国汽车企业的发展。要突破这些薄弱环节，除了在这些领域里继续加大投入和积累经验之外，最关键的还是充分利用好全球汽车市场不景气，金融危机和新能源发展的历史性机遇，制订适合各自企业发展的独特发展路径，利用各种可以利用的内外部资源包括并购机会，加速发展企业的核心竞争能力。规模固然是重要的，在今天大多数的市场里，规模甚至已经成为了一种核心竞争力。 但规模并不是一切，如果我们的企业没有能够培养出与

7、规模相适应的管理能力，那就如同丰田“召回门”的教训所警示的：经营风险也将随规模的增加而增加。这里想要特别说一下在汽车新能源化的竞争中中国汽车企业的机会。眼下汽车新能源化是一个十分热门的话题，几乎每家中国汽车企业都在积极宣传各自的新能源产品规划，而媒体也是不遗余力地宣传所谓的“弯道超车”概念，似乎汽车新能源化的进程必定会加速中国汽车企业登顶世界汽车行业。 这种想法虽然不能说完全没有根据，但未免有些过于乐观了。伴随这次具有颠覆性的技术更迭，许多新进企业包括中国汽车企业都有机会超越传统领袖，但挑战同样严峻。 首先是目前发展的现状不容乐观：根据科尔尼公司的最近完成的行业观察和研究，在整车技术和产品成熟

8、 度方面，中国企业目前与全球最领先的企业相比约落后有三到五年左右的差距，而并非通常认为的所谓“处于同一起跑线”的概念；其次是对新能源核心技术和核心零部件的研发及系统整合，目前几乎所有的批量供应商均为海外企业，而中国的供应商大都处在试制和小批量生产阶段，中国企业未来的产品技术发展将不可避免地要再次依赖国际合作，这将使得未来的发展路径充满了不确定性；最后是企业普遍对汽车新能源化战略的重视程度不够，许多企业直到目前为止也没有将此作为企业未来发展战略的核心来认识而仅仅是机会主义地做些不痛不痒的投入，而这样无法获得最高级关注和最优资源支持的“项目”的前途是十分令人担忧的。纵观世界工业发展的历史，类似这样

9、将重新塑造行业的颠覆性技术进步已发生过多次，而每一次技术革命都会造就一些新的行业领袖：例如在技术从模拟向数字化转化过程中，从惠普超越老牌领袖施乐到三星超越老牌贵族索尼这样的例子不胜枚举。无数实践证明，取胜的关键并不一定是一时一事的领先，关键是企业面对行业巨变所制订的正确的发展战略。关于汽车新能源化将会如何改变汽车行业的格局，在汽车的电动化趋势中，可以预见将来电池的性能提高之后，在性能和成本方面，电动车将超过传统的内燃机车，从而普及发展。这样一来，就很有可能发生大规模的技术更新换代。另一方面，汽车与手表同样具有设计价值和品牌情结，因此部分高级品牌汽车也很可能会保留传统的内燃机。然而在高档车市场中

10、，品牌力量是竞争的核心，因此对于处于一般价格范围内的普通量产车为主战场的汽车制造商来说，也许要指望继续依靠传统内燃机技术而在市场上生存下来几乎不可能。 希望中国汽车企业会通过产能和规模的提升实现从“量变到质变”的脱胎换骨，充分利用全球行业整合和中国汽车市场高速发展的时机，特别是汽车电动化带领的行业突变，实现全面的战略转型，全面比标行业最佳实践，在战略规划和战略研究方面投入更多的力量，从而加速成为全球领先的汽车企业。附表：全球销量最大的前10家汽车企业（2008-2010）全球销量最大的前10家汽车企业（2008-2010）（单位：辆）公司10/09同比%2010年全球销量2009年全球销量20

11、08年全球销量09/08同比% 丰田8.00%846万749.4500858.4423-12.70%通用12.00%839万624.7889762.4215-18.10%大众4.70%714万639.2334610.37154.70%现代起亚24.00%574万503.4948448.754012.20%福特14.00%552万490.8773533.76万-8.00%日产22.00%408万313.36573343.06万-8.60%PSA13.00%360万324.1893329万-1.50%本田-9.70%356万340.8623377.55万-9.70% 铃木24.13%300万227

12、.5526228万0.20%雷诺14.00%260万230万238.15万-3.70%（二）21世纪世界汽车集团的在华战略在过去的几十年中，外国公司与中国车企合作，形成了以“市场换股份，以市场换技术”的合资热潮，外国车企加强了在中国市场的资金注入，加快了车型的推出和产品系列化，以及加大了对汽车产品销售权和金融信贷的管理力度。甚至将各自的汽车文化渗透到中国文化之中。对中国的整体汽车产业的进行渗透和控制。从某种意义上说，外国公司已经从后台走向前台，国内汽车市场的竞争实际上已经成为外国公司之间的较量。 只有共同的利益，没有永恒的朋友。外国公司和中国汽车制造商之间的合作只能被称为是一种“双赢交易”。当

13、外国企业在中国市场获得他们预期的经济收益的同时，其产品也满足了国内消费者的购买力，给中国人民带来实实在在的利益，同时也增强了民族产业的竞争优势。对于国际汽车集团，无论是“早起的鸟”还是新来者，或是中途退出者，他们在中国市场的收益和损失都反映了他们不同的“中国概念”，“中国战略”，以及文化差异与联系。 21世纪，由于看到了世界汽车产业格局的重大变化。专家预测，在未来几年全球市场将增长百分之七十，且均源于亚洲，中国因其巨大的消费潜力被放在中心位置。外国车企抓住机会，在中国战场，推出战略计划，一分高下。美国汽车通用汽车 世界最大的汽车制造商 - 通用汽车公司自1989年以来，先后在中国成立了8家合资

14、企业和2家全资子公司。现在通用汽车已经成功地将其一系列的产品带进中国，在中国进口、生产和销售别克、凯迪拉克、雪佛兰、欧宝、Saab萨博及五菱等品牌的系列产品，所提供的产品系列之丰富位居所有在华跨国汽车企业之首。目前上海通用已变成其在亚洲最重要的生产基地。 销售数据中国汽车市场已经成为通用汽车在全球的第二大市场。通用汽车2010年在华销量累计达到2351610辆，同比增幅高达288，再创历史新高。通用汽车全年在华推出11款新车型或升级换代车型。作为通用汽车旗下的全球化品牌，雪佛兰品牌2010年在华总销量达到544万辆，增幅高达634。别克品牌全年累计销量达到55万辆，同比增长23。豪华品牌凯迪拉

15、克全年销量累计达到17万辆，同比增长139。上汽通用五菱旗下的五菱品牌2010年以国内销量1149万辆，同比增长148的成绩在国内微车领域独占鳌头。发展目标通用公司表示销量增加并不是其根本目的，提供合适的产品与中国市场共同成长，才使其在中国市场真正取得了成功。目前，通用汽车在华已形成了近85万辆整车的年生产能力，产能的提升充分体现了通用汽车对中国市场未来远景的信心。为不断满足未来细分市场不同用户的需求，通用汽车已开展了多品牌战略。在别克的基础上将雪佛兰、凯迪拉克等引入中国生产，还有进口品牌如Saab(萨博)、欧宝等，每个品牌下都有宽泛的系列产品支撑；在营销渠道建设上，将建立覆盖全国的营销网络，

16、并保持在市场上的领先地位。新能源汽车通用携手上海汽车，共同开发新能源轿车，对于双方的合作战略而言，开发更多的新能源轿车及相关零部件将是核心内容。根据计划，两家公司将合作开发关键零部件、一个新电动轿车平台。在新能源汽车，通用将加快步伐，进入领先行列。福特 福特汽车公司是世界最大的汽车企业之一，福特汽车(中国)有限公司成立于1995年10月25日。目前，福特汽车拥有位于江西省南昌市的江铃汽车(股份)有限公司30%的股份。作为上市公司，江铃汽车(股份)有限公司于1997年底成功推出了全顺(Transit) 商用汽车。到目前为止，已成功2001年4月25日，福特汽车公司和长安汽车集团共同初期投资980

17、0万美元成立了长安福特汽车有限公司，双方各拥有50%的股份，专业生产满足中国消费者需求的轿车。目前，已经成功推出了福特嘉年华和蒙迪欧两款轿车。2003年10月，福特汽车和长安汽车集团共同出资10亿美元，将长安福特的年产能增加到15万辆，并建立第二个轿车厂和一个发动机厂。2004 年2月，长安福特正式宣布第二个轿车厂选址南京。2003年7月，福特汽车(中国)有限公司将其运动型多功能车(SUV)的杰出代表“翼虎” (Maverick) 正式推向中国市场。“翼虎”是福特品牌在中国市场正式推出的第一款SUV，加速了福特汽车在中国市场的步伐，成为福特加速完善中国产品线的重要举措。此外，福特汽车公司于19

18、96年设立福特信贷北京代表处，开发在中国的汽车金融业务。2003年，福特信贷、长安福特与中国建设银行和中国银行合作，在中国向福特品牌经销商和福特汽车的顾客提供批售和零售的汽车金融服务。另外，2001年9月24日，福特汽车国际贸易(天津)有限公司成立，从事进口汽车贸易。2002年5月，福特汽车公司在上海成立中国采购中心。销售数据公司2010年在中国的汽车销量增长了40%，至582,467辆，为历史最高水平，主要受旗舰车型福特福克斯(Focus)和新福特嘉年华(Fiesta)的稳定需求推动。长安福特马自达汽车有限公司2010年汽车销量增长了34%，至403,283辆。该公司是福特汽车与重庆长安汽车

19、股份有限公司和马自达(合资组建的乘用车制造公司。商用车制造公司江铃汽车股份有限公司汽车销量增长了56%，至178,999辆。福特汽车持有该公司30%的股权。发展目标福特欧洲设计总监Martin Smith 表示，中国汽车市场有巨大潜力，还有很多市场空间有待开发，此外，据他们的调查结果显示，公司1月份在中国市场的汽车销量较上年同期增长20%，至53，340辆，为历史最高水平，福克斯(Focus)车型的持续需求则是福特销量增长的主要原因。福克斯在中国一线城市很普遍，可符合消费者的用车需求，该款车型在中国沿海地区的汽车市场以基本达到饱和状态。但目前中国内地市场出现了低价家用轿车需求旺胜的局面，对此，

20、他们决定向内陆地区转移，推广低价版的新福克斯，抢占内地低价家用轿车市场。福特公司表示，他们对中国市场是非常有信心的，但同时他们在乐观中保持谨慎的态度，根据车市具体的发展动向，以及中国政府宏观政策的出台，随之调整步伐。这样他们才能在中国汽车市场上，获得更多收益，占据一席之地。新能源汽车福特汽车对新能源车发展前景表示看好，且将不断努力推出更多的新能源车产品。福特汽车电动化全球总监Nancy Gioia在出席底特律新能车展会时表示，到2020年，福特在全球范围内销售的所有汽车中，混合动力车、插入式混合动力车和电动车将占25%。德国汽车大众汽车： 从20世纪80年代起，外国汽车企业集团开始进入中国市场

21、，随后两个合资企业诞生，即1985年上海大众成立，1991年一汽大众成立，这标志着中国与外国汽车制造商之间合作的开始。目前大众拥有五款完全在中国生产制造并且销量最大的汽车。此外，大众已研究并投入生产几款新的汽车，在中国和海外市场出售，与此同时，它选择了中国作为自己的在亚洲的出口生产基地。随着配件的日益通用化，在中国，大众已建立了其今后产品生产的强大平台。 销售数据 大众汽车集团（中国）宣布，2010年大众汽车集团市场表现强劲，全年共向大陆和香港地区的客户交付汽车1923500辆，增长37%。基于对市场前景的良好预期。 大众汽车品牌销售汽车1513613辆，增长35%。奥迪向客户交付汽车2279

22、38辆，增长43%。斯柯达销售汽车180515辆（2009年122556辆，增长47%）。宾利销售901辆，兰博基尼销售247辆。而奥迪作为中国第一高档汽车品牌，销量首次超过20万辆。斯柯达2010年再次创下新的销售记录。上海大众斯柯达汽车计划于2013年开始生产斯柯达紧凑型SUV车型YETI。 大众汽车品牌的优异表现得益于辉腾、途锐、途观、CC等新车型，以及配备TSI和DSG等创新、环保技术的战略车型，其中朗逸销售24万辆、新宝来销售16万辆、新高尔夫销售5万辆。延续这一成功的策略，大众汽车在广州车展上推出了 新Polo和新途安，并将在2011年发布技术创新的新途锐混合动力车型和两款B级车型

23、。 发展目标大众汽车集团（中国）总裁兼CEO倪凯铭博士表示，2011年至2015年大众汽车集团将在中国投资106亿欧元（约922亿元人民币），以维持和巩固集团在中国这一全球汽车行业重要市场的领先地位。他表示，未来几年中国车市仍将取得良好表现，大众汽车投资将用于扩建生产设施和开发新产品。新能源汽车大众汽车集团表示，首批大众汽车品牌的电动汽车将于2011年在中国上路。 大众汽车集团（中国）将按照2018战略，着重加强客户满意度、质量、服务和品牌建设。倪凯铭表示：“随着大众汽车电动车的发展，我们将更加关注大众客户需求。”法国汽车 标致雪铁龙 目前，标致雪铁龙集团在中国的业务有：神龙汽车有限公司（DP

24、CA），位于武汉，是标致雪铁龙集团及东风集团的合资公司，与中国长安汽车集团的合资公司长安标致雪铁龙汽车有限公司（CAPSA），位于深圳。标致雪铁龙集团其他子公司在华业务有：PSA融资银行、Gefco（捷富凯）及Faurecia （佛吉亚）。销售数据 2010年，标致在中国市场的销量增长了38%至37.56万辆，在拉丁美洲的销量提高了27%，在俄罗斯市场的销量也增长了37%，但在欧洲市场的销量仅增长了1.7%至220万辆。标致雪铁龙在中国第一家合资企业神龙汽车公司2010年业绩大幅增长，为集团实现净利润1.59亿欧元，同比增长179%。标致雪铁龙集团总裁菲利普瓦兰说，去年业绩远远超出集团预期，集

25、团2010-2012年中期计划目标也将上调4亿欧元至37亿欧元。发展目标2011年标致雪铁龙国际战略重心仍在亚洲地区，计划在中国筹建第二家合资公司，同时在印度选址建厂，法国巴黎标致公司预测，2011年中国市场将保持两位数的增长。目前标致正在与中国东风汽车公司进行合作组装标致车型，他还期待在2011年第一季度与中国长安汽车签订合作协议，在中国建立第二家合资公司。 新能源汽车 标致雪铁龙集团在2009年9月发布了其在未来10年的中国环保车战略：2020年集团在中国二氧化碳排放量减少50%。现在至2020年公司将推出电动汽车、插电式混合动力、新一代自动变速箱以及6款新型汽油发动机。集团在2009年深

26、圳环保汽车展览会上宣布了该环保战略，并首次展出了由中国技术中心团队研发设计的世嘉STT。 雷诺 雷诺在中国市场有三江雷诺和东风柳汽商用车项目，雷诺-日产有限公司，现已跻身于全球第五大汽车制造集团。雷诺这么急于在中国生产轿车想来也不足为怪了。雷诺与东风的合资公司是雷诺日产联盟与东风公司合作的延伸，它与东风汽车有限公司利用共享平台战略，共享在研发、动力平台、供应商等方面的资源，提高了企业竞争力。销售数据2010年全球销量突破260万辆，创历史新高，与2009年相比增长14%。旗下所有品牌有域市场的销量全线增长，气势惊人。在欧洲，雷诺在轿车和轻型商务车市场销量排名上升一位居第二，并凭借15.9%的占

27、有率继续领跑轻型商务车市场。同时，雷诺在中国市场2010年的销量也达到历史性的14,705辆，是目标销量的151%。发展目标作为世界汽车产业发展的新兴力量，2011年中国市场必将成为雷诺集团深化其全球化战略的重要阵地。2010年，雷诺在中国市场表现不俗，超额完成销量目标，品牌知名度得到进一步提高。据雷诺中国市场部透露，除已在广州车展正式展开预售的新风景外，纬度、Fluence、梅甘娜CC、拉古那Coupe等车型将在2011年相继引进上市，畅销车型科雷傲还将以改款版的全新面貌出现在消费者面前。相信随着雷诺全球战略的深化及对新兴市场的开拓，凭借愈加丰富的产品线及更加深入的品牌建设工作，雷诺中国计划

28、在2011年再创销售佳绩。 新能源汽车雷诺在电动车量产方面已经走在了世界的前列，到2011年，雷诺在全球将有4款电动车量产和销售，雷诺中国也在考虑将这些车型引进中国市场。日本汽车丰田 上世纪90年代，丰田进驻中国，成立广州丰田，一汽丰田，四川丰田等多家公司，生产新威驰、锐志、皇冠、考斯特、霸王，普拉多、普锐斯、凯美瑞、雅力士，汉兰达等多款车型。除汽车生产事业以外，同时也在汽车技术和相关政策领域，包括传授丰田生产方式(tps)和智能交通系统(its)、绿化事业等诸多领域，积极、广泛地开展与中国的交流合作。其丰田大发集团与天津汽车集团，长期以来一直主导中国的出租车市场。丰田中型客车在中国目前已拥有

29、21家合资或合作企业。 销售数据丰田2010年度在全球销量为841.8万辆，在中国市场销量约为84.6万辆，同比增长19%，完成了年初制定的80万辆的销售目标。同时，旗下两家合资公司广汽丰田和一汽丰田均顺利完成全年销售目标。2010年，一汽丰田销量实现51万辆，其中在进口车销售渠道，与去年同期相比增长超过50%。发展目标+新能源汽车2011年与时俱进的本田把环保作为使命，将继续研发生产更多节能减排的产品。在中国向电动车战略转移，已进入成熟期的广州本田计划每年推出一款新车型，同时2011年希翼在小型车市场再创佳绩。丰田电动车在中国市场已经落在了竞争对手的后面。主打电动车概念的日产汽车，其首款纯电

30、动车聆风(Leaf)计划于2011年向中国引入进行示范试点工作。通用汽车旗下合资公司上海通用自主研发的纯电动车新赛欧BEV，也计划今年年底国产上市。尽管电动车的产业化，还有太多的不确定因素，但是对于丰田来说，加快普锐斯PHV的导入，意味着其在中国市场上新能源汽车战略的转变与提升。这也是丰田努力适应中国政府新能源汽车产业政策的真实反映。本田本田从1982年起开始与中国企业进行技术合作生产摩托车。此后，相继在摩托车、汽车和通用产品领域成立合资公司，稳步地推进事业发展。目前，本田在国内拥有15家合资公司和子公司。销售数据2010年本田公司在全球范围内售出了356万辆汽车，增幅为4.8%。本田汽车公司

31、表示，2010年该公司的海外销量占其全球销量的81.8%，同比上涨了5.1%至291万辆。其中。北美销量为142万辆，增幅为6.3%；中国销量为65.5万辆，增幅为12.5%。此外，本田汽车公司还表示其全球产量增长了20.9%至364万辆，其中本田中国的汽车产量为67.7万辆。发展目标2010年1月份，东风本田宣布将投资1.88亿美元(折合人民币12.5亿元)建设第二工厂，预计将于2012建成投产，初期年产能为6万辆。11月5日，东风本田高层表示，东风本田公司还将投资20亿人民币了扩大其产能。在2012年下半年第二工厂投产时，计划将初始产能能提高到10万辆，次年达到12万辆，计划阶段性地扩大其产能，在4到5年内以实现年产能24万辆。本田公司预计，到2013年该公司在华合资企业的年产能将达到89万。新能源汽车本田提产能和生产混合动力车并举 全面布局在华战略角逐国内各大品牌在华不断进行产能扩张，眼红国内新能源汽车市场前景光明，近来，本田决定一方面新高第二工厂的年产能，另一面打算在华生产本田混合动力车。本田全面局面了在华发展战略。本田汽车公司计划在中国生产混合动力车，并且将要提高其合资公司东风本田汽车公司第二工厂的年产能。东风本田