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1、燃气输配论文中国天然气市场调研 ：戚本 班级：储运11101班 班级序号：30 学号：202100961 院系：石油工程学院 第1节：我国近年来天然气开展状况.3 第2节: 天然气开采供给市场调研.4 第3节：天然气输送市场调研.6 第4节：天然气销售市场调研.7 第5节:结语.15 摘要：天然气已经成为21世纪中国最受瞩目的能源之一。天然气是三大石化能源之一，世界各国都十分重视天然气的开发与利用。2021年全球天然气产量为3.02万亿立方米，中国天然气产量达829.9亿立方米，同比增长9.08%。2021年中国天然气的消费量为874.5亿立方米，同比增长8.36%。中商情报网研究显示，200

2、4-2021年中国天然气消费量年均复合增长率为CAGR为17.1%。 与国产量相比，国天然气供需缺口达40多亿立方米。为了解决天然气供需矛盾，我国目前天然气开展提出了“海陆并举、液气俱重、多种渠道、保障供给的开展举措，除了立足国，还必须利用世界的天然气资源。预计我国未来的天然气供给格局将由目前单一的主要靠国供给转变为国气然气、进口LNG和陆路管道进口等多气源供给格局。一我国近年来天然气开展状况.在中国，天然气行业的开展开场进入高速开展期。自1997年至2006年，中国消耗的天然气总量从2300万t标准煤当量飙升到了7400万t标准煤当量，预计2021年将达143000000万t标准煤当量，复合

3、年增长率达12%，增速高于煤、原油等其它主要能源。天然气保持旺盛的需基于它的诸多优良特性：经济性：比众多的替代能源更廉价；方便性：可以通过平安、有效的管道系统输送，方便用户使用；清洁性：最干净的能源之一，几乎无污染排放物；平安性：比重轻于空气，容易发散，且爆炸围较窄。虽然煤比天然气廉价，但是天然气既具较好经济性，又符合现代环保理念与生活方式，到达了一个更好的平衡，因此渐渐成为政府与居民青睐的能源。需要指出的是，天然气目前的巨大需受两个根本条件影响的：定价机制与政府管制。一方面，目前的天然气价格普遍采用以本钱加成为根底而非以替代能源比价为根底的定价机制，因此与替代能源相比存在较大的价格落差，推高

4、了天然气的需求。另一方面，因为政府对化肥行业等天然气消费大户的政策性补贴，也客观上造成了旺盛的天然气需求。相应地，如果未来在天然气定价机制和政府管制政策上有所变化，那么势必对供需关系的平衡产生影响。二 天然气开采供给市场国的天然气勘探开采需要通过严格的政府注册和审批、大量的资金投入以及技术专长。正因为这些行业进入壁垒，天然气行业的上游领域被三大国有石油公司所牢牢控制。2007年国天然气总产量为690亿m3，其中中石油占79%，中石化占12%，中海油占9%。在供给方面。掌握上游的国有石油巨头具有垄断优势，其它公司都会面对资源瓶颈的挑战。定价在上游领域根据不同气源有所不同。国生产的天然气目前已由本

5、钱加成定价逐渐向基于市场的替代能源定价转变，价格一般在0.7元/m3-1.5元/m3； 进口的LNG一般以JCC(原油进口平均价格，又称日本原油鸡尾酒价格)为基准定价，价格在1.2元/m3-2元/m3；进口管道天然气由合同谈判价格确定，变动性较大，价格在1.8元/m3-2.5元/m3。天然气价格相比以前，有所增加。它的上涨激发了上游巨头的热情，勘探开发活动有所增加，资源的主要投放市场，包括长江三角洲地区、珠江三角洲地区和环渤海湾地区这些价格承受力较高的地区。持续的价格上涨与盈利预期促进了国天然气的生产。但仅靠国天然气生产是无法满足需求的，液化和管道天然气进口对于实现中国的天然气供需平衡是非常关

6、键的。国目前天然气进口气源主要来自澳大利亚和印尼，而中东的进口也在评估筹划中。管道天然气那么主要将从土库曼斯坦、缅甸、以及俄罗斯进口。当然，上游领域也面对的一系列挑战和风险。包括诸如发改委的定价政策的走向以及其对国勘探开发和液化天然气、进口管道气的影响；国三大油企必需在制定决策时取得经济利益和其他非商业动机之间的平衡；在能源进口和海外勘探开发活动中更好地化解地缘政治风险，维护企业利益和国家形象。为了监管供气开采市场，我国公布了?中华人民国矿产资源法?，明确规定：中国境的矿产资源属于国家所有。矿产开采都需要在国家注册系统中注册备案，开采工程和探矿报告都需要得到国家政府的批准。中央政府对于天然气上

7、游领域拥有直接控制权，并由国三大油企来开发。国务院公布的中国的能源状况与政策要求加大油、气的勘探、开采力度。重点加强渤海湾、松辽、塔里木、鄂尔多斯等主要含油气盆地勘探开发，积极探索陆地新区、新领域、新层系和重点海域勘查，切实增加可采储量。伴随着天然气开采工程的增加(包括基于国或国外气源)，政府在“十一五方案中强调了通过建立天然气工程利用国、外气源来保障能源平安 三天然气输送市场调研在中游领域，天然气业务同样取得了长足的进步，目前正在建立的西气东输二线将贯穿13个省、市、自治区，设计输气规模达300亿m3/a，同时用于调峰的储存设施的建立也有进展。此外，液化天然气业务也取得了长足的开展，例如大鹏

8、液化天然气公司，每年从澳大利亚进口370万t液化天然气，其LNG接收站设施目前仍在扩建中，建成以后将大大提高接收站的接卸、储存和气化处理能力，到2021年到达570万t的年处理能力。中国政府同样支持央企，私企天然气输送管道以及其他配套设施的建立，以此来增加天然气管道的输气能力增加市场投放。国家的“十一五方案和能源状况与政策报告都指出要继续加快石油和天然气管网及配套设施建立，逐步完善全国油气管网，根本形成覆盖全国的天然气基干管网。在中游领域，因为国家的监管，一般均以IRR(部收益率)为定价依据。由于运距不同管输价通常在0.2元/m3-0.8元/m3。投资中游具有回报期长、风险低、有利于掌控下游市

9、场资源投放等优点，其10%到12%左右的部收益率吸引了政府与企业机构进入此领域。随着LNG和管道气的进口以及全国性输气管网的兴建，多气源间的套利贸易将成为可能，从而为综合考虑管输路径和气源差异的定价机制的出现提供了根底。 三天然气销售市场调研在下游领域，由于未来接驳费收入带来的现金流、相对较低的风险和较长的回报期、以及在运营和定价等诸多方面与当地政府密切协作的需要，使得主要是资背景的投资者和运营商占据了下游市场。中国天然气行业的下游公司主要可分为三大类：第一类是来自上游的垂直整合者。国的如中石油，已经开场向下游扩并为下游业务成立独立的公司，国外的企业如AEI集团那么通过2021年收购的子公司通

10、达和新华联进展天然气分销，打入下游市场。第二类是上市公司，其中主要的几家是港华燃气、新奥燃气、中国燃气和华润燃气。这些公司的业务模式有所不同，但以往都是通过并购来实现增长。经过几年的大举并购，目前国除个别特大型城市外的多数优质城市燃气工程都已经被收购，面对单个优质工程并购时机减少的现实，这些公司下一步的开展需要靠收购一定地域一揽子的天然气公司或者个别天然气集团公司来实现，同时还需要寻找新的业务模式和集团战略来维持增长。 第三类是国的大型公用事业企业。在国的大型城市如、，燃气公司一般都由政府控股，有一些还仍然享受政府的财税政策补贴。其中有些大型市政公用事业公司已经经历了一系列机构整合，进展了职能

11、转型。在下游领域，目前城市燃气的分销，主要是由上市公司和国有公用事业企业开展的。近年由于国家政策明确提出优先开展城市燃气，以及目前的燃气接驳费收入和天然气长期的涨价预期，使得众多公司纷纷进入这一领域，竞争渐趋剧烈。 2006年中国天然气消耗总量的32%用于满足城市天然气需求，其余的为非城市天然气需求。非城市天然气需求主要包括天然气发电、化肥生产和大型工业的需要，在多数情况下由上游公司直接提供。电力生产约占天然气总消耗量的12%，主要是在夏季和用电顶峰时段利用天然气发电，但因我国目前主要采用以廉价的煤为原料的火力发电，而天然气发电的本钱较高，限制了天然气发电的应用。但是近期由于电煤供给的不稳定和

12、动力煤的价格高企，使得天然气发电重新受到重视。化肥生产是传统的天然气消耗大户，约占天然气总消耗量的30%，主要集中在天然气产地的周边，并获得国家的政策性补贴。这个细分市场已受到国家政策的严格限制，不鼓励外界投资。基于化肥补贴政策存在多种缺乏，近年来化肥价格市场化呼声渐高，取消对化肥企业的补贴，而改为直接补贴给农民，这将有利于改变用于化肥生产的天然气价格扭曲的局面。大型工业约占天然气总消耗量的26%，如钢铁、玻璃行业的大型企业通常和国有三大油企直接签约。城市天然气需求可以划分为工业、商业、住宅、压缩天然气、燃料电池等细分市场，目前多数情况下由上市公司和大型国有公用事业企业提供效劳。工业市场拥有较

13、稳定的需求，对获得规模经济和盈利能力具有关键意义；商业市场的需求具有季节性，使用时间上也不均衡，但如果能对优质客户进展有效细分，销售单价是颇具诱惑力的；住宅市场的需求也具有季节性和时间上的不均衡性，对调峰造成较大的压力，且地方政府出于政治原因考虑对此细分市场的价格进展严格控制。此细分市场的另一关键点在于接驳费政策，如果没有接驳费，目前的民用气定价实际上通常低于企业供气的全本钱；压缩天然气可用于车辆燃料等，具有潜在的增长和盈利时机，且其定价是与90号汽油挂钩的，在所有细分市场中价格最高；燃料电池虽然目前在国还鲜有应用，但是根据日本的推广经历和环保日益受重视的趋势仍是值得城市燃气企业予以适当关注的

14、。虽然目前在天然气的总消费量中，非城市天然气应用要大于城市天然气应用，但是从趋势上看，随着中游输送能力的提高、政府环保观念的增强以及在住宅中配备天然气设施成为惯例，未来城市天然气应用的增速要高于非城市天然气应用的增速。尤其对于垂直整合者而言，在非城市天然气应用上已占有不可取代的优势，未来的拓展空间会更加集中在城市天然气应用上，因此它们纷纷进军城市天然气市场，并给现在的下游业公司带来威胁。当然这些垂直整合者也面临一系列的挑战。对于国的垂直整合者如中石油而言，除面临下游城市燃气公司对其进入的抗拒之外，最大的挑战在于缺乏城市燃气细分市场的运作经历，亟需建立一套高效的下游业务模式，并转变成“以客户为中

15、心的组织；同时。其业务流程和IT架构必须再造以充分考虑对住宅和商业用气市场提供效劳的需要。国的垂直整合者较为关注大工业、G汽车加气等获利较高的市场，而对住宅和商业用气细分市场兴趣不大，从而容易与当地政府的关注点产生分歧。而在与先期进入的其它下游公司竞争时，也有违反特许经营权和?反垄断法?有关规定的风险。国的垂直整合者将迫使下游其它公司制定新的战略，比方选择与之直接竞争还是组成联盟，下游其它公司还将面对更严峻的资源瓶颈和穿插补贴等非正常价格竞争的挑战，并给这些公司利用细分市场组合进展收入和利润管理带来困难。而对于国外的垂直整合者如AEI集团而言，它们最主要的挑战是“外乡化，管理层需要适应文化的差异，管理团队需积极进展本地化转变，调整其成熟的业务模式与管理体系以适应当地市场，并学会有效处理与政府的关系。另外，与来自国的垂直整合者相比，它们也较难获得价格优惠的天然气供给。同时在政策层面上还可能面临严格的反垄断审查。国外的垂直整合者的进入将