中国景观设计行业研究行业管理体制发展概况.docx

1、中国景观设计行业研究行业管理体制发展概况中国景观设计行业研究-行业管理体制、发展概况（一）行业管理体制1、行业主管部门（1）行业主管部门与自律组织景观设计及其相关行业主管部门主要为住建部及地方各级住建管理部门，行业自律组织为中国勘察设计协会。住建部及地方各级住建管理部门住建部及地方各级住建管理部门作为建筑行业主管部门，其具体职能包括：研究拟定城市规划、村镇规划、工程建设、城市建设、村镇建设、建筑业、住宅房地产业、勘察设计咨询业、市政公用事业的方针、政策、法规，以及相关的发展战略、中长期规划并指导实施，进行行业管理；指导全国城市和村镇建设；指导城市供水节水、燃气、热力、市政设施、公共客运、园林、

2、市容和环卫工作；指导城市规划区的绿化工作；负责对国家重点风景名胜区及其规划的审查报批和保护监督工作；指导城市规划区内地下水的开发利用与保护；指导城市市容环境治理和城建监察。行业自律性组织中国勘察设计协会是勘察设计行业的自律协会，是住建部批准、民政部登记的工程勘察设计行业的全国性社团组织。中国勘察设计协会下设园林和景观设计分会。园林和景观设计分会是由全国具有园林设计资质的设计单位自愿组成的非赢利性社会组织。主要负责开展行业基本情况的调查研究，为制定行业发展规划和技术经济政策提供依据；参与制定、修订园林景观设计行业标准、规范和发展规划，完善园林景观设计行业的管理；制定园林景观设计行业评优办法，组织

3、行业优秀风景园林景观设计评审。（2）行业监管体制根据国务院颁发的建设工程勘察设计管理条例规定，中国对从事建设工程勘察、设计的企业实行资质管理制度，对从事建设工程勘察、设计的专业技术人员，实行执业资格注册管理制度。企业资质分类和业务范围根据建设部发布的建设工程勘察设计资质管理规定，中国从事建设工程勘察、工程设计活动的企业，应当在取得建设工程勘察、工程设计资质证书后，方可在资质许可的范围内从事建设工程勘察、工程设计活动。同时，工程设计资质标准、工程勘察资质标准就每类资质对企业资历和信誉、技术条件、技术装备及管理水平等方面作出明确要求，并对企业承担业务范围进行了详细规定。根据工程设计资质标准，工程设

4、计资质标准具体分类如下：2、行业政策法规目前，本行业已基本形成了多层次、多门类、多形式的相对完善的法律监管体系，以中华人民共和国建筑法、中华人民共和国城乡规划法为基础，包含行业资质管理、行业业务标准、行业质量管理等方面的法律法规和政策体系，同时国家和地方均出台了系列的鼓励行业发展的政策措施。（二）行业发展概况1、行业简介景观设计是指风景与园林的规划设计，它的要素包括自然景观要素和人工景观要素，与规划、生态、地理等多种学科交叉融合，主要服务于城市景观设计（城市广场、商业街、办公环境等）、居住区景观设计、城市公园规划与设计、滨水绿地规划设计、旅游度假区与风景区规划设计等。在具体项目实施过程中，主要

5、包括概念设计阶段、方案设计阶段、扩初设计阶段、施工图设计阶段及后期现场服务阶段。2、景观设计行业的发展背景（1）城镇化进程提升公共园林及旧城更新需求目前国内的城镇化增速放缓，然而中国 57%的城镇化率离发达国家80%的标准，还有较大空间。从行业视角来看，城市园林景观的功能要求，已经从追求外在的形象整洁美观等，转向城市生态功能提升、生物多样性保护、自然资源的保护、城市生态安全保障，以及城市可持续发展能力提升等方面；从单纯作为城市必要的公共服务，升格为改善人居环境、解决民生问题、提升国民生活品质、提升地区吸引力和竞争力的层次上。住建部、全国绿化委员会、国家林业局等先后出台了国家园林城市（区）、国家

6、森林城市、国家园林县城等称号的评选办法，包括绿化覆盖率、人均公共绿地面积、绿化植物品种、绿地质量等一系列评选指标，以推动城市园林景观更好地满足上述功能需求。园林景观的投入逐年提升，提高了城市园林绿化水平，近年来获得有关于绿色生态城市各项称号的城市数目逐年上升。（2）智能化技术的发展促进了景观产品安全、高效运行随着智能化数字技术的快速发展，智能化系统已融入到城市建设的各大领域。包括安防、照明、标识引导、媒体互动、AR 技术、无障碍设施等系统均已实现智能化升级，将这些系统以专业的角度运用到建设项目当中，将是行业未来的趋势。2017 年国务院印发的关于促进建筑业持续健康发展的意见指出，要推进建筑产业

7、现代化，提升建筑设计水平，加强技术研发应用。风景园林作为建筑产业的主要行业之一，未来的智能化业务将会有更大的需求。（3）园林景观产品更高层次的品质需求推进行业的发展过去二十年房地产市场发展非常迅猛，目前市场对于商品房品质的要求更高。作为住宅小区必不可少的园林景观，能够有效提高人居环境质量，从而提高地产产品的附加值，在未来地产行业中仍具有巨大的市场。（4）环境问题频发催生社会对于生态宜居环境的需求中国在经济快速发展的同时环境问题频发，各大城市发生多次严重内涝，大气污染现象频繁出现，城市水源遭受污染。随着生态学的发展，上述问题都可以在建设项目中通过生态技术手段解决，改善大气环境质量、提升水环境质量

8、、防治土壤环境污染、强化生态修复、维护国家生态安全等方面，未来生态技术在景观、规划等相关业务的应用尤为重要。（5）旅游业蓬勃发展带来新的机遇近年来，中国旅游经济快速增长，产业格局日趋完善，市场规模和品质同步提升，旅游业已成为国民经济的战略性支柱产业。但是，随着大众旅游时代到来，中国旅游有效供给不足、旅游产品内容不丰富等问题日益凸显。2018 年3 月9日，国务院印发促进全域旅游发展的指导意见，旨在促进旅游产业与文化、娱乐、互联网等产业有机结合，促进旅游业的全面健康发展。面对巨大的旅游市场，全域旅游和“旅游+”战略势必会推动景观行业的技术创新和产业升级。3、行业现状及市场空间公司的产品是直接面向

9、客户的服务，主要为地产、市政、旅游度假等领域提供设计及相关咨询服务，主要客户包括房地产商、政府部门和其他企事业单位。景观设计行业市场容量与房地产开发商、各级政府及公共机构的需求高度相关。2012 年至2017 年，房地产行业、市政公用设施固定资产投资及旅游行业的投资额情况如下：单位：亿元数据来源：国家统计局、住建部、国家文化和旅游部下游各领域投资规模的持续稳定上升以及中国新型城镇化进程的稳步推进将对中国景观设计行业的发展起到较大推动作用。未来，景观设计的宜居舒适化、生态化、科技创意化及注重文化传承的趋势将逐步推广，将进一步提升产业附加值和市场需求空间。（1）房地产市场市场投资现状随着中国城镇化

10、的推进，房地产投资额稳步增长。2000至2017 年，房地产开发投资总额从4,984.05 亿元增长至109,798.53 亿元，年均复合增长率达19.95%；其中住宅领域的投资额从3,311.98增长至75,147.88 亿元，年均复合增长率达20.16%；商业营业用房投资额从579.99 亿元增长至15,639.9 亿元，年均复合增长率达21.39%。数据来源：国家统计局市场需求及预测A、住宅领域受益于住房消费升级、城镇化水平持续提升，以及存量房时代下城市更新改造需求增加，预计2019-2030 年，城镇常住人口增长、人均住房建面增长和城市更新改造需求，年均分别为5.8 亿平方米、6.8

11、亿平方米和0.7 亿平方米，商品住房需求年均12.2 亿平方米，始终高于2015 年实际商品住宅销售面积11.2 亿平方米。城市化推进、居民收入持续提升，房地产市场空间持续巨大。（数据来源：恒大研究院）B、商业物业领域未来随着中国城市化进程的加快以及城市人口聚集区的调整，商业地产将进入快速发展阶段。2017 年中国商业营业用房新开工面积达到20,483.93 万平方米，较2000 年的3,034.77 万平方米增长6.7 倍。数据来源：国家统计局商业综合体是代表城市品牌与生活方式的标志区。最近几年，商业综合体建筑得到了快速发展，并逐步从中心城市向区县城镇发展，也为景观设计行业带来了新的业务机会

12、。房地产领域景观设计市场规模分析数据来源：国家统计局作为房地产行业的上游行业，勘察设计营业收入随房地产开发投资的持续增长而增长，其增长速度在最近十年已超过房地产开发投资的增长速度，原因之一是随着人们居住观念和住房需求的变化。人们对“住”的要求已经从简单的“生存居住”转向“生活居住”，从以前注重实用、价格等因素，发展到对园林景观、环境绿化的优美、舒适、自然生态性等高标准要求。当前的消费者在购房时除了考虑住房的地理位置、房屋户型、建筑质量等要素外，比以前更关注小区及周边的景观环境，甚至视作选房的第一要素。因应上述诉求，楼盘小区环境逐渐成为决定楼盘品质的重要指标，开发商将园林景观作为房地产营销的重要

13、手段，提升地产品牌竞争力的有力工具；加之地产行业竞争集中度进一步提升，优势房地产企业投资于景观园林的意愿和能力进一步增强，因此整个地产行业对景观设计的投入都在持续稳定攀升。（2）市政及公共设施市场市政及公共设施固定资产投资现状2004至2017 年，市政及公共设施固定资产投资总额从5,418.97 亿元增长至22,961.79 亿元，年均复合增长率达11.75%；其中城市的投资额从4,762.20 亿元增长至19,327.61 亿元，年均复合增长率达11.38%；县城投资额从656.77 亿元增长至3,634.18 亿元，年均复合增长率达14.07%。数据来源：国家统计局根据中国城市建设统计年

14、鉴的分类，市政公用设施固定资产投资方向主要包括：供水、燃气、集中供热、轨道交通、道路桥梁、排水、防洪、园林绿化、市容环境卫生等方面，其中占投资总额比重最大的三个行业为道路桥梁、轨道交通和园林绿化，其中排名第三的园林绿化，投资占比长期保持在10%左右。政府在园林和绿化方面的投资金额从2001 年的181.37 亿元增长到2017 年的2,390.23亿元，增长规模接近12 倍。数据来源：2017 年城市建设统计年鉴市场需求伴随着现代城市高容积率、高密度发展的同时，人们生活方式转变对城市公共空间的需求不断增加，公共空间也逐渐超越单纯的景观和生态价值，而更加强调其社会文化作用，满足人们日益增加的社会

15、活动需求。为了满足人们的现代城市文化生活的需求，各地加大公园建设强度，至2017 年年底，全国建成公园15,633 个，面积达44.46 万公顷。数据来源：国家统计局目前，中国城镇化进程从规模速度型向质量效益转变，走以人为本、四化同步、优化布局、生态文明、传承文化的中国特色新型城镇化道路。1992 年，建设部制定了园林城市评选标准，党的十五大提出以提高城市生态环境质量为目标，加强城市园林绿化建设、创建国家“园林城市”，其核心目的是美化城市；2007 年，由住房和城乡建设部发起创建国家“生态园林城市”，旨在园林城市的基础上，利用生态学园林，植树造林，增加生物多样性，提高城市生态功能；2017年1

16、0 月，中央提出加快生态文明体制改革，建设美丽中国，以及建设“望得见山、看得见水、记得住乡愁”的愿景，2018 年2 月，进一步提出要建设“人、城、境、业”高度和谐统一的“公园城市”，则又在“生态园林城市”的基础上，对城市设计增加了人文需求。市政及公共设施领域景观设计市场规模分析在当下新型城镇化发展的时代背景中，人们对城市物质空间环境的需求在城市形态美学的“外在显性”基础上，增加了对安全、健康、生态、人文等“内在隐性”属性，景观设计行业伴随着城市化发展的进程，服务领域逐渐深化和拓宽。城市规划应该尊重城市的自然生态基底，进而促进城市与自然的交融。一个城市是众多复杂系统的组合，自然系统与生态廊道是

17、一个城市最基本的基础设施，应该在保证自然运动过程所要求的条件下，给城市中的自然系统，如河流廊道、自然山体留出所需要的系统空间，这些空间廊道与城市道路等基础设施一起形成了一个城市的构架。绿色人居环境重视生态技术的应用，从城市生态绿地专项规划到具体生态策略，需要整套的技术思路和解决方案，在应对城市洪涝、生物多样性缺失、空气质量恶化等现代城市问题时，公司提出城市雨洪系统专项规划、绿地系统专项规划、立体及屋顶绿化、绿色社区、生态公园等全方位解决方案。科技发展日新月异，从而影响城市发展的格局与品质。绿色人居环境的发展不能只停留在视觉美感，更要通过有机的组合，把人居环境设计中的元素结合进来，创造一个和自然

18、接触的良好媒介，科技在这个过程中具有重要作用。科技创新包括为解决各种环境问题而创造的各种生态技术，如可持续发展与节能改造、立体绿化、雨水收集、湖水处理、绿色建筑等技术；设计领域应用的现代信息化技术，如数字化媒体技术、虚拟现实技术、遥感技术等，这些技术的应用为我们再现历史场景、勘探土地变化等起到了重要作用。（3）旅游度假市场旅游度假市场投资现状近年来，中国旅游行业进入快速发展时期。根据2018 全国旅游工作会议工作报告数据显示，预计2017 年旅游总收入5.4 万亿元，比2012 年增长2.81万亿元，年均增长15.83%，高于GDP 增速。中央政府层面高度重视旅游行业，从各个方面推动旅游行业发

19、展。一是为旅游投资提供良好的政策环境，出台了十三五旅游业发展规划、国务院办公厅关于进一步促进旅游投资和消费的若干意见、关于深入推进农业供给侧结构性改革加快培育农业农村发展新动能的若干意见、关于加快美丽特色小（城）镇建设的指导意见、关于深入推进新型城镇化建设的若干意见、关于进一步激发社会领域投资活力的意见、关于支持旅游业用地政策的意见、关于促进自驾车旅居车旅游发展的若干意见、关于实施旅游休闲重大工程的通知、关于大力发展体育旅游的指导意见、关于促进交通运输和旅游融合发展的若干意见等旅游发展利好政策。二是加大财政引导资金。2015 年和2016 年安排专项建设资金690 亿元支持旅游重点项目建设，安

20、排中央预算内投资16 亿元支持旅游基础设施项目建设，财政资金撬动社会投资效果显著。三是促进民间资本投资旅游业。国家旅游局连续两年举办中国旅游投融资促进大会，对投资中国旅游业百亿元以上的民营企业家颁发“中国旅游产业杰出贡献奖”；推动中国旅游集团牵头设立总规模500 亿的中国旅游产业基金，鼓励各省市设立旅游产业投资基金；与国家开发银行等12 家金融机构签订战略合作协议，“十三五”期间将为旅游产业发展提供2.1 万亿元信贷支持；与12 家金融机构联合推出1,397 个全国优选旅游项目，总投资1.6 万亿元，落地优选项目总批贷金额1,040 亿。旅游度假市场景观设计行业市场规模分析互联网企业前 10

21、位中有9 家投资旅游业，5 年累计投资达350 亿元，线上线下旅游企业渗透与融合加剧，传统旅游格局不断改写。房地产企业前5 位全部投资旅游业，投资额达1.7 万亿元。国美、苏宁、中粮等传统企业也纷纷试水旅游业。与此同时，国际品牌加快中国布局进程。全球458 家国际酒店品牌中，253家在亚太地区建设，其中在华项目占58%。目前有迪士尼、环球影城、乐天世界、乐高乐园、东方好莱坞等8 家世界主题公园在中国建设或规划。全国旅游投资项目库数据显示，2016 年全国旅游业实际完成投资12,997亿元，同比增长29%，比第三产业和固定资产投资增速分别高18%和21%，较房地产投资增速高22%。旅游度假领域景

22、观设计市场分析景观设计业务是以“旅游度假”为导向的度假景点开发的重要基础。公司通过专业的规划咨询服务，确定旅游度假产业基地发展思路和方案，为后期规划建设提供蓝图和依据，内容涉及土地开发模式、战略规划、商业逻辑、功能主题、产品体系、空间布局、实施计划等等。现代城市建设必须反映一个地域的自然特征与文化特点，包容与融合不同的价值观与文化元素。根据本地域的传统文化发展自己的现代化设计是景观设计综合服务的发展趋势。把情感诉求与生活习惯融入到人居环境的设计，把文化、自然、生活和创意进行有机的融合，才能最终赢得市场认可。对地域风格的解读与创新，需要做到对本土文化的充分挖掘和创新。如本土企业对“新中式”景观设

23、计已形成一套完整的理论基础与实践；公司还强调设计与艺术的融合，如公司创建的洛嘉儿童主题乐园Lodgias Wonderland 品牌、城嘉City Plus 城市家具品牌。4、行业发展趋势（1）业务模式发展趋势“十三五”时期，中国工程勘察设计行业将迎来重要的转型变革，除传统市场外，“一带一路”、城市改造升级、互联网+设计等新兴市场空间正在成型。新的市场需求对工程勘察设计企业的综合能力、服务方式、内部管理等提出了更高要求，创新、协调、绿色、开放和共享发展将成为行业企业寻求突破的主要方向。生产方式创新升级随着城市化进程的不断推进，中国建筑业水平得到了较大的提升，大型商业综合体、地标型建筑等逐步增多

24、。该类项目对景观设计在创意和技术上提出了更高的要求，将考验景观设计企业的整体竞争能力。大型的景观设计企业将进一步向集团化、综合性、全程化、完整产业链方向发展，中小设计企业将聚焦设计核心业务，向特色化、精专化方向发展。产业融合升级中央政府相关部门鼓励工程勘察设计产业与相关产业融合发展，指导勘察设计企业以产业化的思维，进行多样化、差异化的发展，实现商业模式优化升级。2014 年3 月，国务院发布关于推进文化创意和设计服务与相关产业融合发展的若干意见，首次明确设计属于文化创意产业范畴，并就完善城乡规划、建筑设计收费制度，鼓励和推行优质优价等提出了要求。以设计单位为主导的 EPC 总承包模式逐步推广E

25、PC 总承包是国际通行的工程项目实施模式，在供给侧改革的大背景下，工程勘察设计企业发展EPC 总承包模式，是深化工程建设领域改革，提升企业竞争力的有效方式。对于工程勘察设计企业而言，推广EPC 总承包模式，有利于发挥技术和管理优势，促进设计、采购、施工等各阶段工作的深度融合，实现技术、人力、资金和管理资源的高效配置，提高工程建设效率和水平。随着中国建筑设计行业的不断发展，目前以设计单位为主导的 EPC 总承包管理模式正在逐步推广。2003年建设部下发的关于培育发展工程总承包和工程项目管理企业的指导意见，2005 年建设部等六部委联合发布的关于加快建筑业改革与发展的若干意见，2013 年2 月住

26、建部发布的关于进一步促进工程勘察设计行业改革与发展的若干意见，2014 年7 月建设部发布的关于推进建筑业发展和改革的若干意见，均鼓励设计企业开展总承包业务。2016年2月，国务院发布的关于进一步加强城市规划建设管理工作的若干意见，明确强调了要“深化建设项目组织实施方式改革，推广工程总承包制”。2016 年5 月，住建部在关于进一步推进工程总承包发展的若干意见中指出，建设单位应当优先采用工程总承包模式，同时要求政府投资项目和装配式建筑应当积极采用工程总承包模式。同时，在工程总承包开展主体、图纸审查、评标标准、风险管理等问题上做了明确的阐述，在一定程度上扫除了企业开展工程总承包业务的疑虑和担忧，

27、为工程总承包的发展提供了明晰的政策环境。2016 年8 月，住建部出台住房城乡建设事业“十三五”规划纲要，指出在深化建设项目组织实施方式改革方面，大力推行工程总承包制，提高工程建设效率和水平。当前，中国建设项目组织实施方式主要采用设计施工平行发包的传统工程建设模式，工程设计与施工脱节，导致管理成本高、协调工作量大、工期延期、造价突破等问题。推行工程总承包制，可以有效促进工程建设提质增效，推动建筑业转型发展，提升企业的国际竞争力。上述政策为中国以设计单位为主导的 EPC 总承包业务模式的发展创造了有利的政策环境，未来EPC 总承包将迎来发展高峰。EPC 总承包模式的推行，将有利于工程质量控制、进

28、度控制、投资控制，有利于创造精品工程。（2）技术创新趋势互联网、云计算、大数据传统行业都受到了互联网尤其是移动互联网带来的影响。互联网平台是构建多主体共享的商业生态系统、产生网络协同效应实现多主体共赢的一种生态，也是未来商业竞争的主要模式。虽然目前设计行业还受到准入制度的保护，但是随着互联网技术的发展和进一步普及，互联网、大数据、云计算等新经济、新产业导致跨界融合成为必然趋势，跨行业、同行业的竞争对手将使行业竞争形式发生质的变化，可能使建筑设计行业产生较大变革。智能化物联网技术的兴起和应用，将逐步延伸到各个传统行业。而建筑作为人类活动最频繁的场所，将成为物联网、智能化等新技术应用的最佳场景。未

29、来将不断涌现新材料和新技术，呈现各种新业态建筑，展现景观设计的最新技术水准。绿色、低碳、环保随着国家经济结构调整的加快，国家陆续出台多项鼓励政策，对绿色建筑、节能减排和环境保护的投入和对保障性住房建设的支持，加上新型城镇化建设，走集约、智能、绿色、低碳等发展道路，对勘察设计行业的业态创新带来重要影响。（3）产业整合和升级对行业竞争格局的影响随着改革开放的深入，政府逐步简化和放开相应专业资质的审批条件和程序，将推动产业整合和升级，进一步加剧行业竞争态势，对现有的行业企业带来新的竞争压力。行业竞争集中度将进一步增强国家通过颁发一系列制度文件，鼓励建筑设计行业内企业通过重组、合并等多种方式进行整合，通过优胜劣汰，实现资源互补，逐步提升大型景观设计集团的综合竞争力，促进行业竞争集中度进一步增强。区域性设计公司面临较大的竞争压力和发展瓶颈国家政策鼓励行业内大型景观设计集团做大做强，给区域性设计企业带来了较大的竞争压力。由于自身规模限制或区域性环境制约，区域性设计公司面临一定的发展瓶颈。