呼与浩特分行伊东集团模式化经营方案.docx

1、呼与浩特分行伊东集团模式化经营方案内蒙古伊东煤炭集团有限责任公司模式化经营方案一、内蒙古伊东煤炭集团有限责任公司的基本情况内蒙古伊东煤炭集团有限责任公司座落在物华天宝、资源富集的鄂尔多斯境内。公司始建于1985年，前身为原国有企业准格尔旗煤炭工业公司，现为股份制民营企业，是集煤炭、煤化工、电力、集装、路桥、金融投资、房地产、生态旅游开发为一体的大型能源企业。集团公司下设38个企业，有煤矿19座，其中直属煤矿13座，拥有员工5000多名。公司被列为国家级循环经济试点单位，被评为全国文明建设先进单位，现为中国民营企业500强，全国1000家大企业集团第894位，中国煤炭百强企业第39位，全国煤炭企

2、业产量50强第29位，内蒙古自治区30户重点煤炭企业，鄂尔多斯市重点企业。二、内蒙古伊东煤炭集团有限责任公司经营情况（一）经营情况该公司以建设现代化大型煤炭生产基地为目标，投入40多亿元对窑沟、神山、古城三大矿区进行矿井综合机械化改造，目前已形成完整的生产、洗选、储装、集装、运输体系。12座煤矿全部建成资源节约型、环境友好型、现代化、标准化、高产高效矿井，年生产能力达到2000万吨，洗选能力1250万吨，集装能力2600万吨。公司下设两个销售公司，在包头万水泉和公积板、秦皇岛、天津、京唐港、东港设有转运站和销售机构。特别是公司与呼铁局合作，在京包线建成全国一流的环保型万吨列装车基地-包头古城湾

3、万吨列装车基地；形成了煤、路、电一体化战略新格局。到2010年公司新建6座煤矿全部投产，公司煤炭年生产能力跨入国家规划的5000万吨级大型煤炭生产行列。(二)企业主要财务数据项目 2007/12/312008/12/312009/12/312010/7/31资产总额59083882065410010511098340负债总额257217430458525816572542所有者权益333621390196475235525798货币资金46104127643147108119983固定资产117558122881174152202072存货5995152391931217400长期借款5190

4、0234900215642205829短期借款6982857000221991285133资产负债率%销售收入274025507689566067386724净利润334345525745305-经营现金净流量468981153178657925499通过以上数据可见，企业资产规模逐年增加，作为煤炭开采行业，企业资产负债率指标控制在52%左右，企业偿债能力稳定，利润呈现逐年增长态势，企业整体实力进一步壮大。（三）与我行合作情况与合作意愿：该客户为我行新增客户，在我行无历史授信；近期我行分管行长已两次与企业董事长杨二喜进行业务洽谈并达成合作意向。尤其是在总行公司业务部和信贷审批部带队考察后，该公

5、司进一步增强了与我行的合作意愿。（四）客户综合贡献分析1、贷款贡献分析该公司目前已在建行、农行、中信、民生、浦发、工行、华夏、交行、深发展、渤海银行办理授信业务累计达525306万元，同时办理华宸信托股股权融资业务60000万元，根据企业发展规划，未来5年内，企业仍有60亿元资金需求，企业业务需求广泛，同时，该企业所办理授信业务利率一般执行基准利率，相对同类大型企业而言，我行收益水平较高。作为煤炭经营企业,可推介我行货押、保利产品，拓展我行贸金业务。2、存款贡献分析通过以上财务数据可见，企业现金流量充足，近几年的年末银行存款均在10亿元以上，与该客户建立业务关系后可极大的带动我行的存款业务。3

6、、其他收益分析该公司在投行业务方面具有需求，我行正在向该公司推荐我行短期融资券和中期票据业务。同时作为集团企业,下一步可营销我行现金管理业务,满足企业内部管理需求。该公司有进一步筹划运作上市的意愿，我行可为其提供财务顾问支持。三、目前营销中面临的主要问题和机遇（一）主要问题1、该公司已与十一家金融机构建立业务关系，除非我行提供具有较好优势的服务和产品方案，否则我行后续介入存在一定难度，也难以达到“做主流客户的主流银行”的目标。2、该公司下设38个企业，各公司间有链式业务往来，首先具有煤炭企业上下游方面的资金需求，但是公司对上游设备供应企业交易额亿元中,供应商比较分散,单一客户的设备供应款集中在

7、400万元左右，与我行现有产品不能匹配。其次，该公司建立以煤炭为基础的循环经济产业，主要涉及电力、煤化工等行业；同时该公司按照国家煤炭政策的要求，为扩大产能将陆续收购一些煤矿资源，也需要一定的资金支持，这与我行现有部分授信政策存在一定的冲突。3、由于该公司是我行首次合作客户，必然首先要通过授信投入作为切入点，但今年总行给予我行的贷款规模很有限，如要取得较快进展，需要总行单独给予一定贷款规模支持。（二）机遇目前该公司虽然与多家银行开展了业务合作，但主要集中在当地建行和农行，与其他股份制商业银行合作并不深入，同时该公司也表达了对国有商业银行服务方面的不满意，对我行提出的全面合作服务方式极感兴趣，合

8、作意愿相当强烈。四、具体模式化解决方案针对伊东集团的经营情况和需求，结合总行相关要求，我行提出以下模式化解决方案：（一）为解决该公司上下游供应链资金需求，盘活企业资金运用，进一步加强对该公司自身及其下属企业的流动资金需求，我行拟给予该公司30亿元三年期的综合授信额度，具体包括：1、直接给予伊东集团自身提供日常运转所需的流动资金贷款，为伊东集团改扩建产能等提供资金支持。2、上游企业的1+N保理业务上游购买设备74家企业亿元，针对这些企业可以选择性地开展1+N保理业务。具体操作流程如下：供应商申请融资审批部门进行额度审批我行与供应商办理应收账款质押/转让手续供应商支取融资应收账款回款到期收回贷款伊

9、东集团向我行推荐供应商上游设备合同价格及中标厂家（74家）一览表：序号设备名称中标厂家合同总价（万元）1 空分设备四川空分设备(集团)有限责任公司353002甲醇储罐网壳宁夏金冠储罐设备有限公司4663气化炉大连金州重型机器有限公司30404气化炉锦化机石化装备（内蒙古）有限公司14175甲醇装置及催化剂托普索公司11906硫回收装置及催化剂托普索公司49007循环硫化床锅炉华西能源工业股份有限公司37688甲醇储罐内浮盘宁夏金冠储罐设备有限公司3889洗氨塔冷凝液汽提塔（塔内件）湖北浩运石化设备有限公司1410甲醇洗涤塔、CO2解吸塔、H2S浓缩塔、甲醇再生塔(塔内件）湖北远春石化设备制造有

10、限公司44511甲醇水分离器、尾气洗涤塔(塔内件）洪湖市卓发化机有限公司12原料气冷却器镇海石化建安工程有限公司13绕管式换热器 林德工程 （大连）有限公司109414贫甲醇泵众志恒阳（北京）工业设备有限公司15开工锅炉河北华信锅炉集团有限公司16洗涤塔 张家港化工机械股份有限公司180017变换炉 张家港化工机械股份有限公司80018锁斗湖南湘东化工机械有限公司43819高压离心泵江苏双达泵阀集团有限公司20磨煤机中信重工机械股份有限公司174621破渣机北京航天石化技术装备工程公司22叶轮给煤机江苏海峰电力机械集团股份有限公司23破碎机遂宁华能机械有限公司19824环形给煤机郑州长城冶金设

11、备有限公司52525磨煤机出料槽泵重庆水泵厂有限责任公司21226闪蒸汽压缩机 上海东方压缩机制造有限公司 25227事故氮气压缩机 上海东方压缩机制造有限公司 16028氮气电加热炉镇江市恒升达化工科技有限公司29洗涤塔给水泵重庆水泵厂有限责任公司24330除氧器青岛磐石容器制造有限公司31煤浆槽搅拌器众志恒阳（北京）工业设备有限公司19632捞渣机青岛正大正电力环保设备有限公司30033过滤器陕西燎原净化设备有限公司8534废水冷却器北京巨元瀚洋换热设备有限公司35煤浆给料泵德国菲鲁瓦225036换热机组北京巨元瀚洋换热设备有限公司2837变化离心泵A包重庆水泵厂有限责任公司20038计量

12、泵重庆水泵厂有限责任公司2939变化离心泵B包江苏双达泵阀集团有限公司12040空分厂房起重机河南省矿山起重机有限公司8041气化低压灰水泵江苏双达泵阀集团有限公司13542合成气压缩机沈阳透平机械股份有限公司204943丙烯压缩机沈阳透平机械股份有限公司262844精馏塔内件湖北远春石化设备制造有限公司53845煤称重给料机江苏赛摩集团有限公司2846低温甲醇洗离心泵大连深蓝泵业有限公司17547气化橡胶带式真空过滤机湖州核星机械制造有限公司26048垂直提升机 江阴华东机械有限公司84049锅炉装置罗茨风机常州罗茨鼓风机有限公司13350冷渣器江苏靖隆合金钢机械制造有限公司51沉降槽搅拌器

13、唐山清源环保机械股份有限公司6052氮气循环风机氮气循环风机采购合同73531#大倾角胶带机青岛星源电力设备制造有限公司54输渣皮带输送机青岛星源电力设备制造有限公司55开工抽引器北京航天石化技术装备工程公司1356锅炉给水泵山东双轮股份有限公司29457生活水泵上海东方泵业（集团）有限公司58消音器抚顺市炼化配件厂1359除氧器、定连排、扩容器山东北辰压力容器有限公司60换热机组高压加热器山东北辰压力容器有限公司61水加热器山东宏达科技集团有限公司862惰性气体真空泵广东省佛山水泵厂有限公司63燃气脉冲吹灰器 北京凡元兴科技有限公司8964一次风机、二次风机、引风机 内蒙古正华煤炭科工贸有限

14、公司65气化车间、检修车间及备品备件库起重机 新乡市中原起重机械总厂有限公司20566电梯内蒙古博力智能设备有限公司68空调系统北京施普瑞空调设备有限公司61069锅炉炉外烟气脱硫除尘成套装置江苏新中环保股份有限公司229870锅炉装置低压泵类 安徽省天马泵阀集团有限公司71甲醇合成塔及汽包 张家港化工机械股份有限公司164072给水预处理装置宜兴市兴洁环保设备有限公司43873循环水泵上海连成（集团）有限公司 74生产管理中心、餐饮中心采暖锅炉呼和浩特市玉泉区绿奥环保设备工作室合 计3、针对下游企业开展应收账款质押业务该公司对北方联合电力包头第三热电厂（隶属华能）、国电内蒙古东胜热力有限公司

15、等公司享有较大金额的应收账款，为此我行可选择性地针对该公司的下游企业开展应收账款质押授信业务，对买方所产生的应收账款办理质押，并以买方付款作为直接还款来源，同时通过进行贸易背景审核、单据审核和回款路径控制等相应过程管理手段及措施进行物流及资金流控制，纳入标准贸易融资范畴进行业务管理及授信报批。流程如下：具体名单如下：1.中国神华能源股份有限公司准格尔旗运销公司2.准格尔旗伊东煤炭运销公司包头分公司3.内蒙古东方能源有限公司4.准格尔旗伊东煤炭运销有限责任公司5.浙江浙能富兴燃料有限公司6.国电泰州发电有限公司7.华能上海石洞口第一电厂8.上海华东电力燃料有限公司9.江苏利港电力有限公司10.新

16、会双水发电（B）厂有限公司11.上海电力燃料有限公司12.江阴苏龙发电有限公司13.南通天生港发电有限公司14.江苏省电力燃料集团有限公司15.包头市津粤煤炭有限公司3、该公司作为集团企业，我行为该公司核定担保额度，作为担保企业为集团内企业提供担保，相关企业领用集团授信额度，为其下属企业提供流动资金授信支持。具体模式及涉及到的公司如下：伊东集团担保额度全资企业授信控股企业授信参股企业授信成员企业授信全资企业内蒙古伊东煤炭集团有限责任公司刘家渠煤矿内蒙古伊东煤炭集团有限责任公司大庙渠煤矿内蒙古伊东煤炭集团有限责任公司栗家塔煤矿内蒙古伊东煤炭集团有限责任公司石湾子煤矿内蒙古伊东煤炭集团有限责任公司

17、西乌素煤矿内蒙古伊东煤炭集团有限责任公司远大煤矿内蒙古伊东煤炭集团有限责任公司羊市塔焦化厂内蒙古伊东煤炭集团有限责任公司大沟煤矿内蒙古伊东煤炭集团有限责任公司宏测煤矿内蒙古伊东煤炭集团有限责任公司鑫源煤矿内蒙古伊东煤炭集团有限责任公司牛连沟煤矿内蒙古伊东煤炭集团有限责任公司杨树沟煤矿内蒙古伊东煤炭集团有限责任公司孙家壕煤矿内蒙古伊东煤炭集团有限责任公司东部运销公司准格尔旗煤炭供销有限责任公司内蒙古志康煤炭运销有限责任公司南渠煤矿内蒙古准格尔旗科宇高新技术开发有限责任公司准格尔旗伊东煤化有限责任公司内蒙古伊东化工有限责任公司控股企业准格尔旗伊东煤炭运销有限责任公司内蒙古志康煤炭运销有限责任公司内

18、蒙古伊东高岭土公司准格尔旗伊东路桥服务有限责任公司参股企业准格尔旗西蒙弓家塔股份矿内蒙古沙圪堵经济技术开发区金山矿业有限责任公司内蒙古准格尔旗神山高岭土有限责任公司成员企业准格尔旗神陶煤炭运销有限责任公司准格尔旗神峰陶瓷有限责任公司准格尔旗纳祥焦化有限责任公司鄂尔多斯市九鑫装饰装潢有限责任公司（二）由于伊东集团致力于打造循环经济产业基地，目前正在开发一些新项目，我行将根据该公司相关项目的审批进展情况，择优支持部分项目。伊东集团致力于打造循环经济产业基地，我行可择优支持部分基地内项目。目前该公司投资的循环经济项目有：年产120万吨干馏煤综合利用工程是全国首家采用无粘结煤、干馏工艺制气生产甲醇项目

19、，形成洁净能源产业链。公司计划一期工程 (2006-2010年)投入约28亿元，年产值将达到28亿元。二期工程（20112015年）总投资82亿元，主要发展煤化工产业，届时产值达到164亿元。公司力争将产业基地建设一流能源化工基地、一流产学研基地和一流物流配送基地。我行可择优支持基地内符合我行政策的电力、化肥、甲醇、水泥项目，为基地内项目提供项目融资支持。同时为伊东集团循环经济产业链提供资金支持，模式如下：（三）为伊东集团提供投行业务服务目前该公司已经再筹划发行企业债，下一步可能准备上市。为此我行可以为其提供包括发行短期融资券、中期票据等一系列投行业务服务，进一步丰富我行的业务品种。五、我行营

20、销目标由于该公司是我行新营销客户，根据我行与该公司目前商谈情况，制定了相应措施，争取在总行的大力支持下逐步实现以下营销目标：（一）2010年底营销目标1、将该客户上报总行认定为重点客户。2、上报并审批通过该公司的总体授信方案。3、与该公司签署战略合作协议。3、争取实现该公司在我行提款3-5亿元，实现双方合作零的突破，取得实质性进展；4、在实现上述突破的前提下，争取该公司在我行存款余额年末达到5000-10000万元。（二）2011年营销目标1、通过多种方式积极营销，扩大我行在该公司的业务总量，增强我行对该公司的话语权，具体包括：（1）设计并上报总行批复针对该公司上下游企业的保理和应收账款质押授

21、信方案，力争在上半年取得实质性突破，实现该公司上下游供应链的放款。同时在下半年初步满足其大部分上下游企业的供应链融资需求。（2）通过该公司下属企业领用额度方式，扩大该公司使用我行资金的金额，提高我行业务占用份额。（3）根据集团公司自身调整财务结构需求，适当投放部分贷款置换其他银行贷款，继续扩大我行业务量。（4）力争2011年末该公司在我行的存款余额达到5-10亿元。2、择优支持其循环经济产业基地内项目，在总行支持下，对其部分项目进行资金支持，为我行与该公司的下一步深入合作奠定基础。3、积极营销我行其他业务产品，包括现金管理、投行业务等，进一步拓展我行与该公司的合作领域，增强该公司对我行产品的依赖性，稳定双方的合作关系。中国光大银行呼和浩特分行