现金、融资类理财产品推广月营销推广方案.doc

1、“现金、融资类理财产品推广月”营销推广方案一、 活动目的及营销范围1. 以现金类理财产品为营销工具，开发增量客户。2. 以现金、融资类理财产品为营销工具，挖掘存量客户的新增资金。3. 为今后市场投资环境的转换，积极储备通道业务客户资源。4. 推广活动期间，应遵守监管机构及交易所的相关管理要求，重点营销银行理财产品客户，不得去同业券商的营销场所开展营销活动。二、 活动时间2012年10月8日2012年12月15日三、 活动组织经纪管理总部负责本次推广月活动的总体策划,并组织全国性营销团队竞赛活动；产品制作部门（资产管理部、债券投资部、衍生产品部）主要负责产品的专业化运作与支持；研究部门（投资顾问

2、部、研究所）主要负责产品的专业化评价与推荐；各分支机构主要负责具体的客户营销拓展工作。四、 具体推广措施(一) 理财产品评价、推荐服务公司投资顾问部将定期向营业部提供银河证券现金类理财产品评价及收益率对比表，对各银行、券商、基金公司等渠道现金类理财产品的收益率、投资方向、销售周期等信息进行专业评价与推荐。统一为营业部制定具有“专业性”的理财产品营销策略。使营销人员从宏观上把握理财产品销售的方向，根据产品竞争力来为客户推送产品。(二) 开展营销团队竞赛活动推广活动期间，经管总部将组织开展营销团队业务竞赛活动。各分支机构应根据自身客户情况，做好潜在、目标客户分配，并制定客户经理、理财及投顾团队两个

3、营销团队的具体业务、竞赛目标。其中，客户经理团队主要负责开发增量客户，理财及投顾团队主要负责挖掘存量客户的增量资产。对于活动期间表现优秀的个人、团队和营业部，经管总部将予以表彰。(三) 放开“天天利”产品参与限制，并将“天天利”销售纳入客户经理考核指标2012年10月起，将放开“天天利”客户开户“满六个月开户时间”标准的限制，为营业部开发增量客户提供支持。同时，将购买28、91天期“天天利”产品的新开客户纳入客户经理新增有效户考核指标。(四) 举办业务推介会，组织客户沙龙1. 业务培训推介会为配合“现金、融资类理财产品推广月”活动的展开，由经管总部、债券投资部在北京、上海、广州、杭州、武汉等地

4、区组织营业部负责人、业务骨干召开创新业务培训推介会，由公司领导、业务部门专家对市场环境、产品特点等关键要素进行宣讲。每场推介会规模在50100人之间，2. 组织客户沙龙推广活动期间，拥有“金时雨”业务潜在客户的营业部必须组织各种形式的客户沙龙或产品推介会。各营业部可先对拟邀请客户所处行业、资产规模进行申报，经管总部将根据申报情况邀请衍生部、研究所行业研究员等业务专家对产品及销售进行详尽地介绍并与参会人员进行面对面地交流。五、 其他支持与督导措施1. 由营业部根据本营业部的客户数量自主申报活动期间业务目标，并报备目标客户明细、筛选方法、营销方案及销售指导方案。2. 由营业部通过CRM系统，将潜在

5、客户、目标客户分配给营销人员，经管总部将抽查营销人员覆盖率、目标客户落实情况。3. 经管总部加强开户、运行期间的客户需求收集，定期通过CRM向营业部营销人员发送客户调查问卷。4. 经管总部将根据当周产品销售数据公布当周业务之星，并将其业务经验及心得进行分享。5. 经管总部将于每日10:00、16:00发送存量目标客户业务开展情况提示，便于营业部安排、评估目标客户营销工作。提示内容包括：l 每日10:00，发送新达到目标客户特征的存量客户数量l 每日16:00，发送近一周存量目标客户激活情况6. 对业务开展情况进行定期公示，对完成情况较差（包括开户率低、空户率高和销售规模较低等情况）的营业部采取现场督导、下达督导函等必要措施。4