视频监控行业分析报告.docx

1、视频监控行业分析报告2016年视频监控行业分析报告 2016年8月 目录一、行业管理41、行业主管部门及监管体制42、主要法律法规及政策5（1）法律法规5（2）产业政策5二、行业发展现状6三、行业发展前景及趋势81、行业发展前景82、行业发展趋势9（1）安防与互联网跨界融合9（3）云计算在安防领域的广泛应用10（4）结构化视频的创新应用10四、行业主要企业11五、行业进入壁垒121、技术研发壁垒122、行业准入壁垒123、销售服务网络壁垒13六、影响行业发展的因素141、有利因素14（1）国家产业政策的支持14（2）市场需求的持续增长15（3）技术水平的进步152、不利因素17（1）国外企业的

2、竞争17（2）行业核心技术人才稀缺18（3）技术升级换代快20一、行业管理1、行业主管部门及监管体制行业主管部门为原国家信息产业部，现为工业和信息化部。其主要职责是：研究拟定行业发展战略、方针政策和总体规划；制订行业技术体制和技术标准；根据产业政策与技术发展政策，引导与扶植行业的发展，指导产业结构、产品结构调整；对通信信息服务市场进行监管，实行必要的经营许可制度；负责通信网络设备入网认证和电信终端设备进网管理；负责行业统计及行业信息发布。行业自律组织主要有中国通信标准化协会(CCSA)和中国通信企业协会通信网络运维专业委员会(CACE),该委员会立足于通信行业,专注通信运维领域，致力于提高我国

3、通信网络的管理能力与维护水平，不断提升通信网络运营维护人员的执业素质与技能,推动运维服务市场的规范、持续与健康发展。2、主要法律法规及政策（1）法律法规（2）产业政策二、行业发展现状我国视频监控行业经过了三十多年的发展，已经形成了门类齐全、技术先进的产业体系，安防产品制造、工程设计施工及服务业均获得了长足的发展与进步，形成了市场应用广泛、产业链相对完整，具有一定规模的高成长型行业。“十一五”期间，伴随着国民经济的持续快速发展，在政府部门大力推动及“平安城市”、“奥运会”、“世博会”等大型项目、活动的带动下，我国安防行业持续保持了快速增长的势头，产业、企业、科技、市场以及企业品牌、文化建设等方面

4、得到了全面发展和提升，并有效克服了世界金融危机带来的影响，圆满地完成了“十一五”规划的各项主要任务，成为了我国安防行业历史上发展最快,社会和经济效益最好的时期。从技术角度来看，视频监控发展经历了模拟视频监控、半数字监控、数字监控三个阶段，目前正朝着高清化、网络化、智能化、集成化继续发展。对于视频监控，数字化存储带来的是一场革命性的变化。数字化是21世纪的时代特征，视频监控的数字化是监控技术的必然趋势。同时视频监控同其他技术相结合，产生了许多新的应用，在各行各业起着举足轻重的作用。伴随国民经济的稳步发展，安防领域的需求得以持续释放。随着基础设施建设的不断投入，将带动产生新的视频管理、应用需求。与

5、此同时，伴随着城镇化步伐的加快及社会结构的变迁，社会矛盾日趋复杂，“平安建设”将成为各级政府长期艰巨的任务，公安主管部门也将把“社会治安防控体系建设”作为中心工作之一，政府需求必将推动安防行业的进一步快速发展。随着居民收入的增长，人们对安全的消费需求将不断增加，安防消费主体逐步从高收入阶层向中等收入人群转化，“民用安防”市场潜力将被有效激发出来，将极大地扩展行业发展的空间。随着国际反恐形势的不断复杂和严峻，国际安防市场需求将继续增长。“十二五”期间，伴随着我国“智慧城市”建设步伐的推进、“互联网+”的发展和“大数据”概念的提出，视频监控产品和技术逐步从专业化向通用化转变，视频监控系统也开始由以

6、硬件为核心向以软件为核心的转变。另外，云计算、大数据等新技术的兴起，也为视频监控领域的发展起到了较强的支撑作用，使得传统的视频监控平台逐步向视频智能分析、大数据应用方向转变。三、行业发展前景及趋势1、行业发展前景近年来，随着平安城市和智能化交通、金融系统等领域投资建设力度的加大，以及系统更新换代的需求增加，对于视频监控系统的市场需求将进一步加大。同时，日益严峻的国内外治安形势、人民安全意识的提高，推动了政府平安城市建设；随着安防应用的社会化、民用化水平的提高，以及与医疗、教育、安全生产等各个领域的交融发展，视频监控的应用范围逐渐拓宽。此外，网络化、高清化、智能化已经成为市场的新需求，安防视频监

7、控市场的多元化和高端化将掀起新一轮的需求热潮。发展智慧城市，是提高城镇化质量、推进城市生产、生活和管理方式创新的重要举措。2014年4月7日，国家住房城乡建设部办公厅和科学技术部办公厅联合发布了关于公布国家智慧城市2014年度试点名单的通知，确定了北京市门头沟区等84个城市为国家智慧城市2014年度新增试点。智慧城市建设业务所涵盖范围广泛，包括智能交通、数字城市、平安城市和安防监控等核心子领域。安防作为智慧城市底层技术支撑之一，将成为发展的重中之重。而被选入智慧城市试点的二三线城市也将成为安防企业发展新的推动力，为安防企业创新提供广阔的平台。2、行业发展趋势（1）安防与互联网跨界融合现如今，我

8、国互联网行业飞速发展，尤其是移动互联和“互联网+”概念的快速推进，使我国的互联经济发生了巨大的变化。互联网的广泛运用，推动了安防监控由视频产品逐步向视频服务的领域发展。安防企业生产具有视频功能的终端采集设备，同时具有专业化的网络人才，它们可以通过运营视频数据的方式实现价值增值。将消费者与行业应用相连接，平台价值凸显。同时，互联网企业的介入，让更多大众眼光投入到安防行业，这将为有实力与发展潜力的企业带来资金、人才和技术，为安防企业发展带来更多机会。（2）金融一体化集成技术的发展金融一体化集成系统是在现代化银行建设过程中，为了提高安全防范水平，利用先进科技手段所组建的一整套安防系统。随着社会治安形

9、势的不断严峻，金融机构的安全防范需求越来越高。因此，金融一体化集成系统是提供金融机构防范水平和安全管理的必要保障。随着大数据时代的到来，新一代传输技术、网络技术、数据库技术、云技术、云存储和云安全等新技术发展将会加速。安防技术的完善，推动各大银行逐步加快安防互联网建设步伐。未来几年各大银行将加大力度新建或完善金融一体化集成系统，将安全防范功能与银行具体业务流程关联起来的综合安防管理系统将成为行业需求趋势。（3）云计算在安防领域的广泛应用在平安城市建设中，随着视频监控的网络化、高清化，有了海量的数据，需要构建提前能力和分析能力，能迅速的从海量数据中找到目标数据。智能视频分析应用是安防行业的一个不

10、懈追求，采用智能分析技术即可实现对视频数据的智能化分析，提升高清视频数据的管理和处理能力，利用内置或者独立的软件管理平台，从设备资源（包括性能、存储容量、设备部件）、视频和图像资源的一体化管理和监管，实现智能、可视化、自动资源调度特征，面向服务的特点，安防行业中的智能视频分析应用将得到进一步发展。（4）结构化视频的创新应用随着平安城市、智慧城市等系统的建设，面对海量视频信息资源，过去以人工为主、简单分析为辅的视频处理系统面临“存不下”、“找不到”、“搜太久”等实际困难。同时，随着视频数据容量的井喷式增长，以人工检索为主的分析方式使得对专职监控检索人员的需求量猛增，投入巨大且效果不佳。在这种情况

11、下，基于视频内容结构化描述的主题视频技术与产品逐渐成为当前及未来视频资源的发展重心。结构化视频采用时空分割、特征提取、对象识别等手段，组织成可供计算机和人理解的文本信息的技术。即要建立统一的视频内容描述标准，让视频系统从数字化走向语义化文本化，从而可以把复杂的视频检索转换为像XX、谷歌一样成熟的文本检索，任何案件调阅视频信息时能够做到检索迅速、表达准确。以视觉感知、图像识别、智能分析等技术为基础，以语义组织的模式构建监控视频内容的结构化描述信息，从而打破视频监控系统只能人工看的局限性，实现视频内容“自动看明白”视频结构化技术作为有力解决视频侦查关键技术的核心，是实现海量视频信息存储、检索和深层

12、次应用的关键所在，应用前景非常广阔，以视频结构化描述技术为代表的新一代视频监控技术是今后视频监控产业技术创新发展的一个重要方向。四、行业主要企业随着安防行业的不断升级发展，企业之间竞争已经从原来的产品技术和价格方面延伸到了产品服务和客户关系等方面，市场进入了一个全方位的竞争的市场。该行业企业的议价能力较弱。因为主要客户来自政府、通信、电力等比较强势的行业。所以行业内的企业必须要能满足下游企业的技术要求和价格要求才能取得长足的发展。该行业企业的专业化程度较高。该行业公司主要以自主研发的软硬件产品为核心竞争力及业务切入点，通用硬件设备主要从市场采购，为客户其提供专业化的系统解决方案，所提供的系统方

13、案具有较强的定制性和专业性，并且需要不断升级。2005年7月，中国安防技术有限公司(CSST)并购深圳九鼎集团，登陆美国纳斯达克OTCBB市场。随后的几年中，CSST在中国安防行业掀起了并购的狂潮，先后并购了40余家优秀的安防企业，形成了从全线安防产品制造、销售通路、软件与系统研发、工程集成、运营服务完整的业务链条，初步形成了较为完善的大安防产业链，具备了数字城市建设整体解决方案设计与实施的能力。2008年，大华股份、大立科技先后上市，随后的几年间，同洲电子、海康威视、达实智能、英飞拓、安居宝、迪威视讯等企业也先后上市，另有20多家国内外上市企业将安防列入其主营业务之一。上市为国内安防企业筹集

14、了充足的资金，为企业的战略规划、规模化扩张提供了非常充足的资金支持，也大大增强了企业的市场竞争力。五、行业进入壁垒1、技术研发壁垒电子安防行业与智能家居行业涉及计算机控制技术、集成电路应用技术、网络控制与传输技术、软件技术等多学科技术集成。企业需要特别重视技术研发，建立一支技术水平高、持续研发能力强的团队，不断推出适应市场技术发展水平与满足客户需求的新产品，因此企业需要大量的研发和一定时间的技术积累。如果没有持续的新产品销售，就极有可能成为零回报。因此，本行业对新进入者具有较高的技术研发壁垒，并且随着技术替代的加速，本行业的技术壁垒将越来越高。2、行业准入壁垒行业内企业的产品和服务须符合我国原

15、信息产业部对相关设备和软件产品制定的相应的技术和质量标准。行业的主要客户是电信运营商、电力公司等大型国有企业集团及其关联企业，客户具有一定的垄断地位，对产品和服务有比较高的标准。所以，对于进入该行业的企业要求也较高。同时，安防产品的主要客户如公安、金融、电信、煤矿等单位往往会组织行业内统一检测、评比，以及集中采购，因此存在一定的市场准入壁垒。3、销售服务网络壁垒安防产品的终端用户特征是：不论是占终端客户主体的城市治安防控、金融系统、交通管制、电信系统，还是近年来快速兴起的智能住宅，安防产品都具有“购买者不消费，消费者不购买”的特性，其直接购买者绝大部分都是安防工程商。对于本土企业来讲，其遍布各

16、地的营销服务网络有能力将工程商发展为公司的渠道伙伴，或者与其保持长期紧密合作关系。电子安防产品属于软硬件结合、相对复杂的产品，客户在选购和实施安装时，往往要求厂商能够提供技术咨询和相关的技术培训服务。同时，客户在使用过程中也遇到问题也需要厂家给予专业化的解决。因此，和一般产品相比，客户在采购安防设备是，十分重视其销售服务网络是否健全，从而形成本行业较高销售服务网络壁垒。六、影响行业发展的因素1、有利因素（1）国家产业政策的支持目前，全球已进入互联网与信息化的时代，信息技术是当今世界经济和社会发展的重要驱动力。充分利用信息技术，开发利用信息资源，促进信息交流和知识共享，已成为提高经济增长质量、推

17、进经济社会转型的重要途径。国家通过各项产业政策鼓励信息技术在国家公共安全、能源、交通等多领域综合运用，以提升各产业竞争能力、创造和谐社会。公司所属行业属于国家鼓励和支持的领域，为提高我国安防领域的技术水平，突破技术壁垒，国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020年）提出，将“个体生物特征识别、物证溯源、快速筛查与证实技术以及模拟预测技术，远程定位跟踪、实时监控、隔物辨识与快速处置技术及装备”列为国家科技战略发展的重点领域，重点研究全方位无障碍危险源探测监测、精确定位和信息获取技术，多尺度动态信息分析处理和优化决策技术，国家一体化公共安全应急决策指挥平台集成技术等，构建国家公共安全早期

18、监测、快速预警与高效处置一体化应急决策指挥平台；“十二五”规划中明确了战略新兴产业是国家未来重点扶持的对象，新一代信息技术被确立为七大战略性新兴产业之一，其中与安防相关的物联网、三网融合、新型平板显示等领域作为“新一代信息技术”的重要组成部分将被重点推进。同时，由政府推动的“应急体系”、“平安社会”、“平安城市”建设向中西部地区和二三线城市扩展，有力地促进了公安及社会各方面对安防产品需求的升温；城乡结合部有加大安防建设的趋势。公检法系统的安防建设也在加强，这都给安防行业带来积极的影响。国家已出台的一系列与安防产业相关的政策为我国安防企业提供了良好的政策环境，有利于安防产业未来的健康发展。随着各

19、项产业政策的实施，将有更多的安防企业参与到国际竞争中去，国内将会逐步出现具有国际竞争实力的安防企业。（2）市场需求的持续增长随着中国经济建设的不断发展和城市化进程加快，安防产品的应用领域越来越广泛，平安城市建设、智能建筑、智能交通、大型公共场所、工厂企业、商场、新型社区等大量安防项目增加，新增安防需求点越来越多。同时，人民安全意识的提高推动了政府平安城市建设，随着安防相关技术的不断升级发展，其社会化、民用化水平的也逐步提高，以及与医疗、教育、安全生产等各个领域的交融发展，视频监控的应用范围逐渐拓宽。此外，网络化、高清化、智能化已经成为市场的新需求，安防视频监控市场的多元化和高端化将掀起新一轮的

20、需求热潮。（3）技术水平的进步近几年，通过引进国外产品、吸收先进技术及加强自主开发，国内监控技术的科研水平获得了快速提升。在中低端产品的研发与生产方面，许多技术都已经接近或达到了国际先进水平。在高端产品核心技术研发方面，由于监控系统规模逐渐放大、应用层级逐渐增多、多级图像汇聚接入和应用管理要求对智能化和清晰度的要求也越加迫切，迫使行业内企业不断进行技术更新，以满足不断提升的应用要求。企业越来越重视产品的研发和技术改进，中国本土视频监控设备企业的核心竞争力将逐渐提高，利润空间也将有所扩大。因此，技术进步将激发更多的潜在需求，为视频监控行业打开更宽广的市场空间。2、不利因素（1）国外企业的竞争国内

21、有利的政策和市场环境，吸引了大批的国际大型安防企业，凭借其资本优势在国内大举收购现有安防企业，抢占国内安防市场。2006年，法国罗格朗并购深圳市视得安科技实业股份有限公司，英格索兰收购深圳博康系统工程有限公司。2006年和2007年初，美国CSST先后收购九鼎企业集团（深圳）有限公司、上海诚丰数码科技有限公司、深圳宏天智电子有限公司、武汉恒忆科技有限公司、深圳创冠智能网络控制与传输技术有限公司和常州明景电子有限公司等十几家国内安防企业。国外厂商的大举进入，一方面加剧了国内安防行业的竞争，同时也刺激了国内企业的不断技术升级与更新。（2）行业核心技术人才稀缺相对于其它传统行业，安防视频监控行业技术

22、发展快，产业门类多，渗透能力强，市场竞争激烈，更新换代速度快，因此，人才资源显得尤为重要。目前，伴随着产业政策的倾斜与信息化技术的支撑，安防行业迎来了发展的黄金时期，产业规模和市场容量增长迅速。虽然与其他行业相比较，安防行业起步晚，但发展迅速，相对于发展速度，人才积累仍无法满足需求。安防行业专业核心技术人才、管理人才、营销人才等在国内仍处于稀缺状态，人才队伍的建设滞后于行业的发展。（3）技术升级换代快随着市场竞争的加剧和技术进步的加速，安防监控系统正朝着数字化、网络化、智能化监控的发展方向不断进步，同时，网络视频监控管理平台也越来越引起人们的关注，成为今后的发展方向。相应的视频监控产品、数据采控与存储技术、音视频解码算法、图像处理技术等，都面临技术更新的加速。一些技术实力较弱的企业将逐步在技术升级中被淘汰，剩下的厂商也要面临不断地加大技术投入的风险。