改性塑料行业分析报告.docx

1、改性塑料行业分析报告 2017年改性塑料行业分析报告 2017年11月目 录一、行业主管部门、监管体制、主要法律法规及政策 . 4 1、行业主管部门及监管体制 . 4 2、行业主要法律法规及政策 . 4 二、行业基本情况 . 7 1、行业概述 . 7 2、行业发展现状 . 9 3、市场容量 . 11 （1）圣诞灯饰行业 . 11 （2）电子电器行业 . 12 （3）电线电缆行业 . 13 （4）汽车行业 . 15 三、行业技术水平和技术发展趋势 . 17 四、行业周期性、区域性或季节性特征 . 18 五、进入行业的主要壁垒 . 18 1、技术壁垒 . 18 2、政策壁垒 . 19 3、市场壁垒

2、 . 20 4、工艺壁垒 . 20 5、资金壁垒 . 21 六、影响行业发展的因素 . 21 1、有利因素 . 21 （1）国家政策支持行业发展 . 21 （2）下游需求市场巨大 . 22 （3）进口替代效应将不断促进行业发展 . 23 2、不利因素 . 23 （1）国内市场竞争日益加剧，核心技术缺乏 . 23 （2）市场呈现结构性过剩 . 24 （3）原材料价格波动较大 . 24 七、行业上下游之间的关联性 . 25 八、行业主要企业简析 . 25 1、德国拜耳材料科技公司 . 25 2、美国普立万公司 . 26 3、沙特基础工业公司 . 26 4、金发科技 . 27 5、银禧科技 . 27

3、 6、国恩股份 . 27 7、道恩股份 . 27 一、行业主管部门、监管体制、主要法律法规及政策 1、行业主管部门及监管体制 改性塑料行业的市场化程度较高，国家发改委负责行业发展规划的研究、产业政策的制定，指导行业结构调整、行业体制改革、技术进步和技术改造等工作。 目前，政府行政管理主要通过颁布相关法律法规及政策，如产业结构调整指导目录等对行业进行宏观调控和指导。 改性塑料行业属于塑料行业的子行业，中国塑料加工工业协会是中国塑料加工业的行业组织，是由从事塑料加工及其相关产业生产、经营的企业、事业单位、社会团体、科研院所等单位及个人自愿组成的全国性、非营利性、具有法人地位的社会团体组织。中国塑料

4、加工工业协会是在民政部注册登记的一级社团法人， 在业务上接受国务院国有资产监督管理委员会和中国轻工业联合会指导和监督管理，负责行业规范的制定、行业内的协调与监督、行业数据的统计以及行业内企业合法权益的保护。 2、行业主要法律法规及政策 材料产业是国民经济的基础产业，新材料产业是材料产业发展的先导，被列为国家战略性新兴产业，改性塑料是化工高分子新材料领域中的主要组成部分。 国家和地方政府对改性塑料出台了多项扶持政策，明确了其在我国国民经济和社会发展中的战略地位，具体产业政策情况如下： 二、行业基本情况 1、行业概述 改性塑料属于新材料产业中的高分子材料领域，高分子材料是以高分子化合物为基础的材料

5、，由相对分子质量较高的化合物构成，包括橡胶、塑料、纤维、涂料、胶粘剂和高分子基复合材料。高分子材料具有优异的性能、低廉的价格，被广泛应用于建筑、信息、能源、工业、农业、交通运输等行业，是当今社会中的四大基础材料之一。 高分子材料中以塑料的应用范围最广，塑料品种繁多，可分为通用塑料（包括PE、PP、PS、PVC、ABS 等）、工程塑料（包括PA、PC、POM、PBT/PET、PPO 等）和特种工程塑料（包括PSF、PI、PPS、PEEK 等）。塑料具有质轻、易加工、防腐、防潮等优点，是金属、玻璃、陶瓷、木材和纤维等材料上佳的替代品。随着石油化工行业的发展，塑料制品的应用日益普及，在工农业生产和人

6、们的日常生活中具有广泛用途。然而，普通塑料在工业使用和日常消费中存在着耐热性差、易燃、易老化、热膨胀系数大、力学性能低、适用温度不高等缺点。 为了将塑料广泛运用于现代生活的更多领域，需对普通塑料进行特殊处理，以增加或增强其在某些方面的性能。在实际生产活动中，改性塑料生产厂商通常会通过物理或化学方法，改善或增加大批量通用塑料和特种工程塑料的功能，以获得具有高阻燃性、高强度、高抗冲击性、高韧性等特点，在特殊环境条件下可使用的塑料产品，即改性塑料。改性塑料是塑料行业发展的新阶段，改性技术的成熟与完善及改性塑料的出现，有力推动了塑料加工业快速进入生产资料领域。 目前，改性塑料已被广泛应用于灯饰照明、家

7、用电器、汽车、电线电缆、航空航天、建筑等行业。 按照功能应用进行划分，改性塑料主要可分为阻燃树脂类、增强增韧树脂类、塑料合金类、功能色母类等。 2、行业发展现状 高分子材料属于国家重点发展的新材料技术领域，以塑料、合成橡胶、合成纤维为代表的高分子材料与钢铁、木材、水泥一同构成了现代社会中的四大基础性材料，是现代工业、农业、信息、能源、交通运输乃至航空、航天、海洋等国民经济多个领域中不可或缺的新型材料。 塑料在现代生活中的大量应用不仅节约了能源、资源，还在环保和循环再生方面发挥了重要作用，在不同领域中不断代替钢铁等基础材料，“以塑代钢”、“以塑代木”已成为各个行业未来的发展趋势。2014 年及2

8、015 年，全球改性塑料需求量分别为1.30 亿吨及1.44 亿吨，预计2019 年该数值将增至1.70 亿吨。 2014 年至2020 年期间，全球改性塑料需求复合年增长率将达到4.7%。据预测，未来几年亚太地区改性塑料的市场需求将进一步扩大，2019 年改性塑料的需求量将增至6,500 万吨。 我国塑料制品行业也呈现持续稳定增长态势。据中国国家统计局的数据显示，2015 年我国塑料制品产量为7,560.7 万吨，累计增长1.0%；2016 年我国塑料制品产量为7,717.2 万吨，累计增长2.7%；2017 年1-7 月我国规模以上工业企业中，橡胶和塑料制品业主营业务收入为19,417.7

9、 亿元，同比增长9.7%，实现利润1,121.4 亿元，同比增长4.8%；2017 年1-7 月我国初级形态塑料产量为4,995.0万吨，累计增长4.2%。但与国外市场相比，国内改性塑料行业的发展相对较晚，在20 世纪90 年代之前，我国的改性塑料基本都需要从国外进口。近年来在国家对新材料产业的高度重视和大力推动下，我国改性塑料市场迎来了蓬勃发展的阶段，改性塑料产量从2009 年的570 万吨增加到2016 年的1,000 万吨，改性化率也从2004 年的8%增长到2016 年的19%，改性塑料获得了更大范围的应用，年复合增速超过23%。 但从衡量一个国家塑料工业发展水平的指标塑钢比来看，我国

10、仅为30：70，仍不及世界平均的50：50，更远不及发达国家如美国的70：30 和德国的63：37。此外，我国虽为改性塑料大国，但不是改性塑料强国。国内改性塑料低端产品产能过剩、竞争激烈，中高档产品依赖进口，呈现通用技术产品多，高技术、高附加值产品少的局面。改性塑料高端产品市场仍主要被跨国公司（含外资控股的合资企业）控制，我国改性塑料市场尚具有巨大的发展潜力。 改性塑料是国家鼓励发展的新材料行业，虽然在我国改性塑料产业仅有20多年的历史，但随着人民生活水平的大幅提升和技术手段的进步，改性塑料行业成为塑料加工行业大类中发展较快且发展潜力较大的一个子类行业，“十三五”时期将是我国改性塑料行业发展的

11、关键时刻，预计未来行业“十三五”主要发展目标：改性塑料制品产量年均增长15%左右，工业总产值年均增长12%左右，利润总额、利税总额年均增长16%左右，进出口贸易额年均增长10%左右，新产品产值率和科技进步贡献率分别提高到10%和40%，发展潜力巨大。 3、市场容量 “以塑代钢”、“以塑代木”的发展趋势为塑料行业的发展提供了广阔的市场空间，高性能和新型功能化改性塑料正逐步取代普通塑料和其他材料被广泛应用到圣诞灯饰、电子电器、电线电缆、汽车等领域。得益于诸多下游行业的快速发展和对新兴材料需求的不断提高，改性塑料市场需求增幅近年来一直保持在较高水平。 （1）圣诞灯饰行业 随着科技的进步，改性塑料的性

12、能已经可以满足灯饰的需求，同时改性塑料具有质轻、化学性稳定、耐锈蚀、耐冲击性、耐磨耗性、绝缘、加工成本低等特点，正逐步取代金属在灯饰市场的地位。 圣诞灯饰是公司改性塑料产品的重要应用领域之一，其对改性塑料的阻燃性能要求较高。灯串在使用时，一般会缠绕在树枝、圣诞装饰品、缆绳等可燃材料周围，儿童等群体容易触及，一旦发生漏电、起火等事故，将直接损害人身财产安全。此外，圣诞灯串被广泛用于庆典活动，一旦引起触电和火灾事故，损失将不可估量。因此具有良好阻燃性能的圣诞灯饰用改性塑料具有广阔的市场需求。 我国是圣诞照明饰品的生产和出口大国，根据我国海关信息网的数据，2017年1-4 月份我国圣诞树用的成套灯具

13、出口量是36,719,893 套，出口金额75,206,380美元。相比2016 年1-4 月份出口量30,557,855 套，出口金额73,694,355 美元，同比分别增长20.17%和2.05%，圣诞树用的成套灯具出口市场出现回暖现象，相应带动了改性塑料市场的发展。 （2）电子电器行业 随着国内居民收入的稳定增加与消费水平的不断提高，家用电器及IT 通信类产品需求量保持稳定增长，同时改性塑料在家用电器及IT 通信类产品的应用也日益广泛。 在家用电器行业，改性塑料是应用量增长速度最快的原材料。目前中国已成为家用电器生产和消费大国，是全球家电的制造中心。中国家用电器类产品生产量增长情况如下表

14、所示： 单位：万台 根据国家统计局数据，2016 年我国家用洗衣机产量7,621 万台，家用电冰箱产量为8,482 万台，房间空气调节器产量为14,342 万台，彩色电视机产量为15,770万台，按照一台洗衣机/冰箱/空气调节器使用5kg 改性塑料，一台电视机使用4kg改性塑料粗略计算，2016 年我国家用洗衣机/家用电冰箱/房间空气调节器/彩色电视机对改性塑料的需求已达215.31 万吨。长期来看，我国城镇化水平和人均可支配收入仍呈现稳步增长态势，家电购置需求和产品更新换代需求有望进一步增强，这仍将为我国家电行业的长期发展提供有效支撑。 在IT通讯设备行业，中国拥有完备的产品体系，通信和IT

15、 设备市场规模增速均高于全球，中国IT 通讯类产品生产量增长情况如下表所示： 在IT 通信类产品方面，中国推行的“3C”强制认证制度对目录内产品的安全性能进行了严格的规定，世界其他国家也制定了各类阻燃标准，包括RoHS、UL、WEEE 指令等，有效推动了阻燃材料IT 通信领域的广泛应用。中国生产及出口的IT 通信类产品也必须使用阻燃材料以满足各国阻燃标准，为阻燃改性塑料的发展带来了良好的政策导向。 （3）电线电缆行业 电线电缆广泛应用于国民经济各个部门，是国民经济和社会正常运转及人民日常生活必不可少的产品。电线电缆业是国民经济中最大的配套产业之一，是各个产业的基础，其产品广泛应用于能源、电力、

16、交通、通信、建筑等基础设施建设和汽车、IT、电子电器、装备制造业、航空、航天、舰船、矿山、港口以及石油、化工、冶金等基础性产业。 得益于我国经济的快速发展，电线电缆行业总体保持了较好的发展。2011年，我国电线电缆行业完成销售产值11,438 亿元，首次突破万亿元，较2010 年增长28.30%。我国已成为世界上第一大电线电缆生产制造国。2016-2020 年均复合增长率约为4.65%，2020 年收入将达到15,750 亿元。 然而，我国电线电缆产品质量总体水平较低，中小企业产品质量波动较大，部分企业履行产品质量主体责任意识不强，制假售假等质量失信和违法现象比较突出，质量问题给安全、环保和健

17、康方面带来较大隐患。据消防部门资料统计，近年来，我国50%左右的火灾是由电气引发，其中电线电缆故障引起的火灾约占电气火灾的40%50%。随着火灾事故的频发，人们对电线电缆火灾危险性认识不断加深，对电线电缆防火阻燃等性能的要求也越来越高。 电线电缆绝缘层和护套料的主要原料是塑料和橡胶，均需要阻燃。其中，一类是含卤材料，火灾发生时会产生大量烟雾和有毒酸性卤化氢气体，给人身、设备仪器造成“二次灾害”；另一类是无卤材料，是相对比较安全、环保的塑料，这两类物质都有阻燃需求。欧洲、美国及日本等国家和地区非常重视电线电缆燃烧时的危害性，以WEEE、RoHS、REACH 指令为代表，先后颁布了阻燃、环保电线电

18、缆标准，如IEC60332-1、IEC60332-2、IEC60332-3、UL94-12、UL444、UL817、UL1581、NES713、BS6387 等标准和规范，促使电线电缆向环保、无卤阻燃方向发展。我国也出台了TB/T 2702-1996、GB50157-2003、GB/T19666-2005、GB20286-2006 等多项标准和规定，要求相对封闭或人员集中的重要建筑和设施如高层建筑、地铁、车站、机场、商场、电站等场所使用环保阻燃电线电缆，推动了电线电缆料向绿色环保方向发展。 近年来，我国电线电缆行业快速发展。2008-2015 年，电线电缆行业市场规模由6,358.59 亿元增

19、至12,458.61 亿元，年均复合增长率为10.09%。随着科技的进步、传统产业的转型升级、战略性新兴产业和高端制造业的大力发展，我国经济社会进一步向绿色环保、低碳节能、信息化、智能化方向发展，电力、建筑、通信、交通运输、新能源等下游产业均对电线电缆的应用提出了更高要求，为阻燃、耐火等特种电线电缆的发展提供了新的历史机遇和广阔的市场前景。 （4）汽车行业 2016 年1 月1 日起我国开始实施乘用车燃料消耗量限值，该标准要求，至2020 年乘用车平均油耗将降至5.0 升/100 公里。据研究显示，车身重量占用70%的汽车燃油消耗。汽车自重每减少100 千克，百公里油耗可以降低0.3-0.6升

20、，二氧化碳排放可减少约5 克/公里。2016 年10 月，中国汽车工程学会发布节能与新能源汽车技术路线图，指出：到2020 年、2025 年、2030 年，整车质量需比2015 年分别减重10%、20%、35%。 由此可见，未来几年，轻量化、环保化是汽车制造新方向，而改性塑料是最常用的替代材料，上述标准的执行也将推动我国改性塑料在汽车领域的快速增长。早在20 世纪70 年代，国外汽车工业设计领域就已开始探索塑料件在汽车零部件当中的设计运用，如今汽车塑料和塑料零部件的用量已成为汽车工业发达国家衡量现代汽车设计与制造技术水平高低的一个重要标准。与美国、德国和日本等传统的汽车工业发达国家相比，我国改

21、性塑料在汽车中的用量等技术指标还有较大的差距。目前我国中高级轿车塑料用量约为100-130 千克/辆，远远落后于汽车工业发达国家塑料最高用量300 千克/辆、占整车质量比重20%的技术水平。 随着汽车轻量化水平的不断提高，预计至2020 年前后，国外汽车最大塑料用量将会达到500 千克/辆，占整车质量的比重将达到30-40%。因此，我国改性塑料在现代汽车行业中存在广阔的市场空间。2012-2016 年我国汽车产量、销量情况如下表所示： 根据中国汽车工业协会统计数据，2016 年，我国汽车产销量分别为2,811.88万辆和2,802.82 万辆，同比增长14.46%和13.65%，继2009 年以来，我国汽车产销量连续八年蝉联全球第一。据中国汽车工业协会预测，2017 年我国汽车产销量仍将保持5%的增速，产量将达到2,940 万辆左右，以每车使