自然人税收管理系统扣缴客户端.docx

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自然人税收管理系统扣缴客户端

自然人税收管理系统扣缴客户端

导入说明

一、导入功能说明4

二、导入文件通用说明4

1.导入文件格式4

2.导入文件字段要求4

三、导入文件详细说明5

1.人员信息采集导入字段说明5

2.正常工资薪金导入字段说明7

3.外籍人员正常工资薪金8

4.全年一次性奖金收入10

5.外籍人员数月奖金10

6.内退一次性补偿金11

7.解除劳动合同一次性补偿12

8.个人股票期权行权收入12

9.提前退休一次性补贴13

10.年金领取14

11.劳务报酬14

12.稿酬所得15

13.特许权使用费所得16

14.利息股息红利所得17

15.其他财产出租所得17

16.财产拍卖所得及回流文物拍卖所得18

17.股权转让所得19

18.其他财产转让所得19

19.偶然所得20

20.其他所得21

21.税收递延型商业养老金21

四、附录22

一、导入功能说明

自然人税收管理系统扣缴客户端可以对人员信息、扣缴申报表明细数据进行导入。

导入的文件支持Excel（xls、xlsx）格式和记事本（txt）格式。

二、导入文件通用说明

1.导入文件格式

1）对于记事本txt文件和excel文件，均以每一行当做一条明细数据进行处理；

2）记事本txt文件，以Tab键来分隔两个不同的字段，以回车换行符作为一条数据的结束。

2.导入文件字段要求

1）系统中必须导入的项在导入的时候会以“*”符号特别标明，对于以“*”标明的字段，必须选择对应的导入列；

2）对于包含有“是否”两字的字段，比如：

是否特定行业、是否雇员等，只能填写“是”或者“否”，填写其他内容系统无法进行正确识别；

3）对于“证照类型”字段，必须填写全名，比如身份证须填写为“居民身份证”，台胞证须填写“台湾居民来往大陆通行证”等，具体可以参照人员信息采集时证照类型选择框的内容；

4）对于一些整形的字段，比如任职期限、分摊月份数等字段，只能填写整数；

5）对于金额字段，比如收入额、基本医疗保险费等字段，只能填写金额类型，即小数位数不能超过两位；

6）对于费用扣除标准，需要填写根据相关法规规定的数值，比如境内人员为3500.00，境外人员为4800.00，填写其他数值无法通过校验。

三、导入文件详细说明

1.人员信息采集导入字段说明

1）导入说明

字段

说明

是否必导

备注

工号

非雇员不可以导入

否

姓名

证照类型为外国护照、外国人永久居留身份证（外国人永久居留证）时，录入证件上的英文姓名，其他证件录入中文姓名

是

证照类型

境内：

居民身份证，军官证，士兵证，武警警官证，中国护照

境外：

中国护照，外国护照，港澳居民来往内地通行证，台湾居民来往大陆通行证，香港永久性居民身份证，台湾身份证，澳门特别行政区永久性居民身份证，外国人永久居留身份证（外国人永久居留证）

是

证照号码

填写对应身份证照上的号码

是

国籍（地区）

国籍（地区）中文简称（中国、美国、香港、日本……）详见附录三

是

性别

男，女

否

出生年月

格式如：

2015-12-1，不能大于当前时间

否

人员状态

正常、非正常

是

是否雇员

是，否

是

手机号码

11位手机号码

是

是否残疾

是，否

否

是否烈属

是，否

否

是否孤老

是，否

否

残疾证号

残疾证号码

否

烈属证号

烈属证号码

否

任职受雇日期

否

离职日期

否

电子邮箱

否

学历

否

职业

否

开户银行

否

银行账号

否

是否特定行业

是，否

否

是否股东、投资者

是，否

否

个人股本（投资）额

金额

否

是否境外人员

是，否

否

境外人员字段

姓名（中文）

身份证件类型为外国护照、外国人永久居留身份证（外国人永久居留证）证件时，可填

否

境外人员字段

境内有无住所

有，无

否

境外人员字段

来华时间

格式如：

2015-12-1

否

境外人员字段

任职期限

否

境外人员字段

预计离境时间

格式如：

2015-12-1

否

境外人员字段

预计离境地点

否

境外人员字段

境内职务

普通，中层，高层

否

境外人员字段

境外职务

普通，中层，高层

否

境外人员字段

支付地

境内支付，境外支付，境内，外同时支付

否

境外人员字段

境外支付地（国别/地区）

国籍（地区）中文简称（中国、美国、香港、日本……）详见附录三

否

境外人员字段

EXCEL导入模板：

2.正常工资薪金导入字段说明

1）导入说明

字段

说明

是否必导

备注

证照类型

居民身份证，军官证，士兵证

是

证照号码

是

姓名

否

税款负担方式

自行负担，雇主全额负担

否

默认自行负担

收入额

金额

是

基本养老保险金

金额

否

基本医疗保险金

金额

否

失业保险金

金额

否

住房公积金

金额

否

其它

金额

否

年金（个人部分）

金额

否

免税所得

金额

否

准予扣除的捐赠额

金额

否

减免税额

金额

否

费用扣除标准

金额

否

EXCEL导入模板

3.外籍人员正常工资薪金

1）导入说明

字段

说明

是否必导

证照类型

中国护照，外国护照，港澳居民来往内地通行证，台湾居民来往大陆通行证

是

证照号码

是

姓名

否

适用公式

公式一，公式二，公式三，公式四，公式五

否

境内天数

0.5的整数倍

否

境外天数

0.5的整数倍

否

境内所得境内支付

金额

否

境内所得境外支付

金额

否

境外所得境内支付

金额

否

境外所得境外支付

金额

否

基本养老保险金

金额

否

基本医疗保险金

金额

否

失业保险金

金额

否

住房公积金

金额

否

住房补贴

金额

否

伙食补贴

金额

否

洗衣费

金额

否

搬迁费

金额

否

出差补贴

金额

否

探亲费

金额

否

语言培训费

金额

否

子女教育经费

金额

否

其他费用

金额

否

准予扣除捐赠额

金额

否

减免税额

金额

否

EXCEL导入模板

4.全年一次性奖金收入

1）导入说明

字段

说明

是否必导

备注

证照类型

居民身份证，军官证，士兵证，中国护照，外国护照，港澳居民来往内地通行证，台湾居民来往大陆通行证

是

证照号码

是

姓名

否

税款负担方式

自行负担，雇主全额负担

否

默认自行负担

全年一次性奖金额

金额

是

减免税额

金额

否

准予扣除的捐赠额

金额

否

EXCEL导入模板

5.外籍人员数月奖金

1）导入说明

字段

说明

是否必导

证照类型

中国护照，外国护照，港澳居民来往内地通行证，台湾居民来往大陆通行证

是

证照号码

是

姓名

否

当月境内工作天数

0.5的整数倍

否

当月取得数月奖金额

金额

是

EXCEL导入模板

6.内退一次性补偿金

1）导入说明

字段

说明

是否必导

证照类型

居民身份证，军官证，士兵证，中国护照，外国护照，港澳居民来往内地通行证，台湾居民来往大陆通行证

是

证照号码

是

姓名

否

内退一次性补偿额

金额

是

分摊月份

大于0小于999的整数

是

EXCEL导入模板

7.解除劳动合同一次性补偿

1）导入说明

字段

说明

是否必导

证照类型

居民身份证，军官证，士兵证，中国护照，外国护照，港澳居民来往内地通行证，台湾居民来往大陆通行证

是

证照号码

是

姓名

否

一次性补偿收入额

金额

是

免征额

金额

否

实际工作年限数

大于0小于等于12的整数

是

基本养老保险金

金额

否

基本医疗保险金

金额

否

失业保险金

金额

否

住房公积金

金额

否

其它

金额

否

费用扣除标准

金额

否

EXCEL导入模板

8.个人股票期权行权收入

1）导入说明

字段

说明

是否必导

证照类型

居民身份证，军官证，士兵证，中国护照，外国护照，港澳居民来往内地通行证，台湾居民来往大陆通行证

是

证照号码

是

姓名

否

行权收入

金额

是

规定月份数

大于0的整数

是

EXCEL导入模板

9.提前退休一次性补贴

1）导入说明

字段

说明

是否必导

证照类型

居民身份证，军官证，士兵证，中国护照，外国护照，港澳居民来往内地通行证，台湾居民来往大陆通行证

是

证照号码

是

姓名

否

提前退休一次性补贴

金额

是

分摊月份

大于0小于999的整数

是

EXCEL导入模板

10.年金领取

1）导入说明

字段

说明

是否必导

证照类型

居民身份证，军官证，士兵证，中国护照，外国护照，港澳居民来往内地通行证，台湾居民来往大陆通行证

是

证照号码

是

姓名

否

年金类型

企业年金（领取），职业年金（领取）

是

是否一次性领取

是，否

是

年金领取收入额

金额

是

已完税缴费额

金额

是

全部缴费额

金额

是

分摊月份数

大于0小于等于12的整数

是

减免税额

金额

否

EXCEL导入模板

11.劳务报酬

1）导入说明

字段

说明

是否必导

备注

证照类型

居民身份证，军官证，士兵证，中国护照，外国护照，港澳居民来往内地通行证，台湾居民来往大陆通行证

是

证照号码

是

姓名

否

税款负担方式

自行负担，雇主全额负担

否

默认自行负担

收入额

金额

否

允许扣除的税费

金额

否

准予扣除的捐赠额

金额

否

减免税额

金额

否

EXCEL导入模板

12.稿酬所得

1）导入说明

字段

说明

是否必导

证照类型

居民身份证，军官证，士兵证，中国护照，外国护照，港澳居民来往内地通行证，台湾居民来往大陆通行证

是

证照号码

是

姓名

否

收入额

金额

是

准予扣除的捐赠额

金额

否

减免税额

金额

否

EXCEL导入模板

13.特许权使用费所得

1）导入说明

字段

说明

是否必导

证照类型

居民身份证，军官证，士兵证，中国护照，外国护照，港澳居民来往内地通行证，台湾居民来往大陆通行证

是

证照号码

是

姓名

否

收入额

金额

是

允许扣除的税费

金额

否

税率

5%，7.5%，10%，15%，20%

否

准予扣除的捐赠额

金额

否

减免税额

金额

否

EXCEL导入模板

14.利息股息红利所得

1）导入说明

字段

说明

是否必导

证照类型

居民身份证，军官证，士兵证，中国护照，外国护照，港澳居民来往内地通行证，台湾居民来往大陆通行证

是

证照号码

是

姓名

否

收入额

金额

是

准予扣除的捐赠额

金额

否

税率

5%，7.5%，10%，15%，20%

否

持股月份数

1个月，2个月，……，12个月，12个月以上

否

EXCEL导入模板

15.其他财产出租所得

1）导入说明

字段

说明

是否必导

证照类型

居民身份证，军官证，士兵证，中国护照，外国护照，港澳居民来往内地通行证，台湾居民来往大陆通行证

是

证照号码

是

姓名

否

收入额

金额

是

允许扣除的税费

金额

否

准予扣除的捐赠额

金额

否

税率

10%，20%

否

EXCEL导入模板

16.财产拍卖所得及回流文物拍卖所得

1）导入说明

字段

说明

是否必导

证照类型

居民身份证，军官证，士兵证，中国护照，外国护照，港澳居民来往内地通行证，台湾居民来往大陆通行证

是

证照号码

是

姓名

否

收入额

金额

是

允许扣除的税费

金额

否

准予扣除的捐赠额

金额

否

税率

2%，3%

否

EXCEL导入模板

17.股权转让所得

1）导入说明

字段

说明

是否必导

证照类型

居民身份证，军官证，士兵证，中国护照，外国护照，港澳居民来往内地通行证，台湾居民来往大陆通行证

是

证照号码

是

姓名

否

收入额

金额

是

允许扣除的税费

金额

否

准予扣除的捐赠额

金额

否

财产原值

金额

否

EXCEL导入模板

18.其他财产转让所得

1）导入说明

字段

说明

是否必导

证照类型

居民身份证，军官证，士兵证，中国护照，外国护照，港澳居民来往内地通行证，台湾居民来往大陆通行证

是

证照号码

是

姓名

否

收入额

金额

是

允许扣除的税费

金额

否

准予扣除的捐赠额

金额

否

财产原值

金额

否

EXCEL导入模板

19.偶然所得

1）导入说明

字段

说明

是否必导

证照类型

居民身份证，军官证，士兵证，中国护照，外国护照，港澳居民来往内地通行证，台湾居民来往大陆通行证

是

证照号码

是

姓名

否

收入额

金额

是

准予扣除的捐赠额

金额

否

EXCEL导入模板

20.其他所得

1）导入说明

字段

说明

是否必导

证照类型

居民身份证，军官证，士兵证，中国护照，外国护照，港澳居民来往内地通行证，台湾居民来往大陆通行证

是

证照号码

是

姓名

否

收入额

金额

是

准予扣除的捐赠额

金额

否

EXCEL导入模板

21.税收递延型商业养老金

1）导入说明

字段

说明

是否必导

姓名

否

证照类型

居民身份证，军官证，士兵证，中国护照，外国护照，港澳居民来往内地通行证，台湾居民来往大陆通行证

是

证照号码

是

收入额

金额

是

免税所得

金额

否

准予扣除的捐赠额

金额

否

EXCEL导入模板

四、附录

附录一：

国籍（地区）（中文简称）