中国传统零售业发展现状和特点分析及对策研究.docx
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中国传统零售业发展现状和特点分析及对策研究
中文摘要
作为一个国家最古老,也是最重要的行业之一,零售业的每一次变革和进步都带来了人们生活质量的提高,甚至引发了一种新的生活方式。
经过久远的发展,零售业在今天依旧是一个惹人注目的行业。
回顾2013年,中国的传统零售业经历了一场大变动。
华润万家与TESCO乐购强强联合,物美超市并购卜蜂莲花半途而终,沃尔玛在华一边开店一边关店,大润发飞牛网来势汹汹……而这边行业的寒冬还在持续,那边电子商务也汹汹来袭。
面对如此内忧外患的情况,无论是大型的购物中心还是传统的零售大卖场,都在思考着两件事情——转型和调整。
对于零售业来说2013年并不是太平的一年,这一年沃尔玛宣布在华关闭近30家门店,这一年BURBERRY放下身段入驻天猫,这一年顺丰试水开始做便利店,这一年仅双十一当天天猫成交额突破300亿元。
面对电子商务的冲击和火爆,传统零售业就更显低迷了。
据中国电子商务研究中心的研究数据显示,截止到2012年12月,中国网络零售市场的交易规模达到了13205亿,同比增长64.7%;电子商务模式的企业数量达到了24875家,比去年增幅19.9%。
2012年我国零售市场增长率为10.9%,与电子商务市场形成鲜明反差。
而自2012年下半年开始的关店潮在2013年并没有结束,反而蔓延了整个2013年,连沃尔玛、家乐福这样的外资零售巨头也难以幸免。
而阿里巴巴集团董事长马云与万达集团董事长王健林更是对于十年后电商市场份额能否超过50%设下的一亿元的赌局。
十年之约将电子商务和传统零售业谁能够主导未来零售市场的讨论再一次地推上了风口浪尖。
电子商务与传统零售业一仗打的如火如荼,社会上关于这个问题的讨论也从没停止过。
基于上述背景,本文在分析我国传统零售业连锁经营现状的基础上,通过与电子商务的比较发现传统零售业的特点,从而发现传统零售业在发展中暴露的问题,并以此为基础提出促进我国传统零售业发展的对策建议。
关键词:
传统零售业;电子商务;业态;现状;问题;对策
目录
中文摘要-2-
目录-3-
绪论-5-
第一章传统零售业概述-6-
1.1零售业的定义-6-
1.2零售业态的分类-6-
1.3变革发展历程-7-
第二章传统零售业现状及发展特点-9-
2.1行业现状-9-
2.1.1新开门店数量下滑-9-
2.1.2实体门店数量呈减少趋势-10-
2.1.3增长放缓-12-
2.1.4利润增幅下降-13-
2.2发展特点-13-
2.2.1便利店发展呈现独特优势-13-
2.2.2线上成为实体零售的发展趋势-14-
2.2.3内资收购外资,巨头并购巨头-14-
2.2.4电商异军突起,实体仍占主导-15-
第三章传统零售业与电子商务的比较-16-
3.1电子商务的概述-16-
3.1.1电子商务的定义-16-
3.1.2电子商务的构成-16-
3.2传统零售业SWOT分析-17-
3.3基本性质比较-17-
第四章传统零售业发展中存在的问题-18-
4.1零售业过度竞争-18-
4.2业态结构不合理-18-
4.3区域结构失衡-18-
4.4传统零售业运营成本居高不下-19-
4.5电商的崛起-19-
4.6传统零售企业毛利率下降-20-
第五章传统零售业的发展策略分析-21-
5.14P营销组合策略-21-
5.2服务营销策略-22-
5.3差异化经营策略-23-
5.4竞争策略-24-
第六章促进传统零售业发展的对策-25-
6.1内外资企业相互学习,共同进步-25-
6.2寻求合作和差异化经营成为唯一出路-26-
6.3线上线下探索全渠道营销-26-
6.4社区商业有待开发-27-
6.5提高盈利能力是改善效益的有效途径-28-
6.6瞄准市场,建立自拥品牌-29-
小结-30-
致谢-31-
参考文献-32-
作者简历-33-
绪论
随着经济的迅速发展,生产能力的不断提高,目前中国商品流通的矛盾日益突出,为了摆脱困境许多传统零售企业开始积极探索新的经营模式。
自改革开放以来,超级市场、便利店、专业店等新兴业态大量涌现,促使中国商品零售体系和企业运营模式发生了很大的改变。
但是,由于零售业态在中国起步较晚,对于业态的研究较少,对业态的定位不明确。
本文首先通过研究中国传统零售业的发展历程,总结传统零售业行业现状和发展特点;其次,对比电子商务找到传统零售业在发展中存在的不足之处,并对其进行分析;最后,结合我国零售业现状对传统零售业提出促进其发展的策略和对策。
希望通过对中国传统零售业发展的分析,形成合理的零售业态格局,为传统零售业的发展提供新思路。
第一章传统零售业概述
1.1零售业的定义
高职高专精品教材《零售学》认为零售是向最终消费者个人或社会集团出售生活消费品及相关服务,以供其最终消费之用的全部活动。
定义包括以下几个方面:
1.零售是将商品及相关服务提供给消费者作为最终消费之用的活动。
2.零售活动不仅向最终消费者出售商品,同时也提供相关服务。
3.零售活动不一定非在零售店铺中进行,也可以利用一些使顾客便利的设施及方式,如上门推销、邮购、自动售货机、网络销售等,无论商品以何种方式出售或在何地出售,都不会改变零售的实质。
4.零售的顾客不限于个别的消费者,非生产性购买的社会集团也可能是零售顾客。
目前对于零售业定义比较主流的说法有两种,即零售业是任何一个处于从事由生产者到消费者的产品营销活动的个人或公司,他们从批发商、中间商或者制造商处购买商品,并直接销售给消费者;另一种说法为美国商务部对其的定义,零售贸易业包括所有把较少数量商品销售给普通公众的实体。
他们不改变商品的形式,由此产生的服务也仅限于商品的销售。
而在我国,经国家质量监督检验检疫总局和国家标准化管理委员会批准并发布,联合颁布的新国家标准《零售业态分类》标准GB/T18106-2004(国标委标批函2004年102号)规定,零售业是以向消费者销售商品为主,并提供相关服务的行业。
1.2零售业态的分类
零售业态是零售企业为满足不同的消费需求进行相应的要素组合而形成的不同经营形态。
新国家标准《零售业态分类》按零售店铺的结构特点,根据其经营方式、商品结构、服务功能,以及选址、商圈、规模、店堂设施、目标顾客和有无固定营业场所对零售业态进行分类,将零售业态从总体上分为有店铺零售业态和无店铺零售业态两类,共17种零售业态。
分类如下:
有店铺零售业态12种,即食杂店、便利店、折扣店、超市、大型超市、仓储会员店、百货店、专业店、专卖店、家居建材商店、购物中心、厂家直销中心。
无店铺零售业态5种,即电视购物、邮购、网上商店、自动售货亭、电话购物。
1.3变革发展历程
在中国,零售业的变革历程主要分为五个阶段,具体如下:
1.第一阶段:
改革开放初至1989年底,传统百货商店占零售市场绝对主导地位。
改革开放初期零售业态较为单一,传统百货商店仍然占据零售业的主导地位。
2.第二阶段:
1990年—1992年底,超级市场开始涌现,动摇了百货商店的市场基础。
传统百货商店业态遭到了超级市场及连锁超市模式的冲击,整个零售业形成传统百货商店、超级市场及连锁超市为主体的多种模式并存的状态。
3.第三阶段:
1993年—1995年底,各种新型零售组织崭露头角,出现百花齐放局面。
允许外资的零售企业进入中国,全面推动了我国零售也的国际化进程,这一阶段的零售业态更是百花齐放,其中专卖店的发展最为迅速,其他形式如折扣店、便利店、电视直销等也开始初步发展。
4.第四阶段:
1996年—1999年,跨国零售商进入,加速了零售业现代化进程。
从1996年开始,沃尔玛、家乐福、麦德龙等国外零售企业巨头纷纷来华开店,加快了中国零售业现代化的步伐。
5.第五阶段:
1999年以后,零售竞争日益加剧,连锁经营趋势增强。
随着互联网技术应用的日益广泛,电子商务逐渐渗透进日常生活,抢占传统实体零售的市场份额,并且开始改变消费者的消费方式和习惯。
与此同时,外资零售企业也加速开发和抢占我国市场。
而以经济利益为连接纽带,统一领导,实行集中采购和分散销售,通过规范化经营管理,实现规模经济效益的现代流通的连锁经营也作为新业态也呈现加强趋势。
第二章传统零售业现状及发展特点
2.1行业现状
2.1.1新开门店数量下滑
沃尔玛、家乐福、华润万家、大润发、永辉等十大知名超市在2013年公开新门店202家。
沃尔玛由2012年的新开28家降到26家,家乐福由2012年的25家降到16家。
大润发和永辉作为本土新晋知名超市,新门店的开张数量也出现下滑,其中大润发2013年新开门店26家,比上年减少8家。
永辉新开44家,比2012年减少2家,降幅不大且较为稳健。
而作为本土零售企业的代表,零售巨头华润万家依靠多品牌战略扩张,成为我国国内最大的零售超市品牌,却依然避免不了新店数量下降。
在2013年年初规划中,华润万家计划新增卖场近80家,结果却没有完成到计划的一半。
十大知名零售超市2013年新开门店数量及与上年对比见表2—1。
表2—1十大知名零售超市2013年与2012年度开店对比表
十大知名零售超市2013年与2012年度开店对比
品牌
2013年
2012年
与上年比较增减
沃尔玛
开26店
开28店
减少2店
家乐福
开16店
开25店
减少9店
麦德龙
开10店
开12店
减少2店
大润发
开26店
开34店
减少8店
永辉
开44店
开46店
减少2店
华润万家
开48店(其中13店重装)
开38店
减少3店
乐购
开13店
开14店
减少1店
百佳
开15店
开8店
增加7店
人人乐
开2店
开6店
减少4店
卜蜂莲花
开5店
开3店
增加2店
从上表中可以看出对比2012年数据,除却百佳和卜蜂莲花新开门店数量有所增长以外,其他品牌零售超市均出现不同幅度的下滑。
2.1.2实体门店数量呈减少趋势
自2012年下半年开始,连锁超市、便利店和百货店就陆续出现关店的现象,而关店潮一直蔓延到整个2013年,2013年以沃尔玛等著名零售巨头为代表的零售业遭遇了令人关注的关店潮。
不仅是零售连锁超市,关店潮甚至席卷了整个零售业,详细零售卖场关店情况如表2—2所示。
表2—22013年零售卖场关店一览表
业态
店铺名称
关闭原因
关闭时间
开业时间
超市
BHG苏州石路店、南门店
内部调整
2013年4月
不详
统一优玛特北京光华路店
经营不善、难以承担租金
2013年3月
2004年
TESCO乐购上海镇宁店、青岛四方店
上海镇宁店因租约到期关闭、青岛四方店因经营不善关闭
2013年5月
2003年
沃尔玛深圳园岭店、无锡红星路店、淮安店、连云港店等
成本压力大、经营不善、租约到期等
2013年4月
2002年
三江购物禾兴商场
经营不善
2013年4月
2009年
麦德龙“餐饮通”
新业态试水失败
2013年5月
2010年
永辉福建梅山店、郑州百盛店等5家门店
租约到期、盈利能力较弱
2013年8月
2005年前后
新华都厦门南湖店、美仁宫店
租约到期
2013年11月
2008年
好又多成都中天店、新鸿路店
租约到期
2013年11月
2005年前后
百货、购物中心
无锡大洋百货
租期临近
2013年5月
2003年
上海二百永新
营销策略不够市场化、电商冲击等
2013年1月
不详
上海光一百货
经营不善、陷入转租纠纷
2013年5月
2011年
西安新玛特购物广场
竞争激烈、没有特色
2013年8月
不详
百盛石家庄店
本地化不够
2013年8月
2009年
巴黎春天厦门思明店
租约到期
2013年11月
2005年
王府井旗下hQ尚客百货
物业功能转型
2013年11月
2010年
泸州久盛百货
租约到期
2013年11月
2003年
家
居
银座家居济南燕山店
改变经营业态
2013年5月
不详
蓝景丽家北京丽泽店
政府拆迁改造
2013年8月
1997年
东方家园北京10多家门店
被集团剥离、股权纠纷等
2013年1月
2003—2012年
电器
五星电器青岛远洋店
租金过高、定位不准
2013年6月
2011年
国美香港6家门店
模式转型(转向大宗贸易)
2013年1月
2003年
万得城上海7家门店
模式不适应退出中国
2013年3月
2010年10月
山田电机南京店、天津店
供应链及物流构筑不全、销售业绩不理想
2013年6月
2013年7月
2012年
2011年
便利店
南京旺仔便利店18家门店
市场选择不当
2013年10月
2011年11月
顺丰便利北京通州店
经营不善
2013年8月
2012年
以沃尔玛为例,2013年10月24日,沃尔玛宣布在华发展的三年计划,其中重要的一项内容就是通过市场评估关闭中国门店数量近9%,关店规模约在36家。
今年沃尔玛继续放缓在中国区增速,沃尔玛总部宣布拟关闭中国和巴西市场的50家门店的消息一出,就有消息称,其中沃尔玛在中国区将关闭计划中约一半数量的门店。
全球零售巨头率先在中国市场关闭门店,各品牌零售实体店也陆续有关闭的消息,可见零售实体店的数量正在呈现减少的趋势。
从便利店的业态来看,显示罗森关闭了约30家门店,可的与好德开始调整和关闭数十家门店,可的仅在扬州一地就已关闭20多家门店。
就连一直被人们看好的7—11也拟关闭近20家门店。
在南京开店两年的旺仔便利店更是关闭了在南京的所有门店,关店前全场五折的消息更人令人惊讶。
除了连锁超市、便利店等零售业态出现频繁关店,百货店也难以幸免。
百盛百货石家庄店、大洋百货无锡店、巴黎春天厦门店以及在成都经营二十年之久的太平洋百货等百货店也相继关闭。
关店潮似乎席卷了整个零售业。
零售实体店的数量因各种原因出现减少趋势。
2.1.3增长放缓
根据商务部典型零售企业统计数据显示,2013年我国零售企业总体发展稳定,销售平稳增长,从业人员和营业面积小幅增加。
但受宏观经济调整、消费需求减弱、“三公”消费缩减以及房租和人工成本上升等各种因素的影响,部分企业销售增幅放缓,利润收窄,零售企业商品销售规模增速放缓。
第四季度典型零售企业商品销售额同比增长11.5%,但是从业态增幅来看,专业店和百货点的增幅分别为7.8%、7.5%,增幅最小,而第三季度专业店和百货店的增幅更低至6.5%、7.4%,因此增长的压力加大。
目前零售行业不得不面对增收缓慢的问题,商务部所做的一项商贸行业典型调查统计结果显示,2012年连锁百强企业新开店速度达到十年来最低水平,仅为8%。
除了各个品牌零售实体店铺陆续出现关闭现象,实体店数量呈现减少趋势以外,零售企业无论是从新门店开张速度的角度还是从零售销售的增长的角度来看,增长的速度都有所放缓,增长压力变大。
2.1.4利润增幅下降
根据已上市的13家中国超市2013年上半年的公司财报显示,有一半的超市业绩不佳。
华润万家、联华等利润增幅不同程度下滑,其中尤以本土零售超市的龙头老大华润万家下滑幅度最大,高达63.7%。
从华润万家第三季业绩报告上显示,营业额虽然处于上升的状态,但是净利润却较去年同期减少82.8%,且进入2013年以来其净利润仍在持续下滑。
公开数据显示,2014年上半年,78家零售上市公司总营业额为4420.5亿元,同比增长10.78%,净利润137亿元,同比下跌2.95%。
其中16家营收增幅呈现附属,21家增幅低于10%。
同时,35家的净利润为负数。
从已知的数据我们不难看出,零售业的营业额虽然处于上升状态,但是利润的增幅都有不同程度的下滑。
总体来说,零售业的利润增长幅度还是呈现出下滑的趋势。
2.2发展特点
2.2.1便利店发展呈现独特优势
在整个零售行业关店现象频频上演,当外资零售巨头也持续在中国市场关店的时候,零售业已经到了一个低谷。
但是在零售个业态中,小巧方便的便利店却呈现出一幅逆势上升的态势。
商务部典型零售企业统计数据显示,便利店第四季度的销售额、从业人数、营业面积同比增速分别高达13.8%、2.5%、7.3%,其中销售额和营业面积两项指标均为各业态之最。
主要原因是便利店的功能及盈利模式优势得到较好发挥,不少便利店以零售为依托,不断拓展周边服务功能,充分提供多种居家便利服务,较好地满足了消费者的便利化需求。
在经济环境趋紧、竞争激烈的形势下,单体规模较小、消费对象相对稳定的便利店企业日益显现出生命力。
其中值得一提的是华润苏果连锁超市,华润苏果以社区店为主,同时着手发展苏果便利、好的便利店。
深入社区,很好的满足消费者便利化需求,也让华润苏果在江苏乃至华东地区面对强劲的外资连锁超市和电商的冲击依然占据一席之地。
2.2.2线上成为实体零售的发展趋势
随着苏宁云商在2013年年初提出“店商+电商+零售服务商”的全新“云商”模式,实现全面互联网化。
众多零售企业上市公司纷纷加速在O2O方面的转型。
转型较为成功的银泰商业集团创建的银泰网目前的日均流量已位居传统百货零售网站流量排名的第一。
王府井、中央商场等著名上市零售公司有了银泰商业集团的成功案例示范之后也相继推出自己的APP平台。
本土零售超市巨头大润发也宣布进军电商,大润发飞牛网正式上线,并且计划一两年内商品上突破100万。
而在面对现在线上对线下分流日益严重的情况下,其他零售企业也不得不加速在020方面转型的进程。
实体零售纷纷加入线上发展已是大势所趋。
2.2.3内资收购外资,巨头并购巨头
2013年中国零售业除了持续行业寒冬和关门潮以外,还是并购大年。
面对电商冲击、成本高压,零售企业在中国市场进行资产运作进行最大限度地“自保”。
以往多见的是零售巨头并购中小型零售商,而2013年却出现难得一见的“巨头并购巨头”的案例。
2013年8月9日,华润创业和TESCO乐购英国总部同时发布公告称,双方已签署谅解备忘录,利用各自的零售资源在华组建合资公司。
10月2日,TESCO乐购集团宣布,将中国大陆零售及房地产物业和现金43.25亿元注入华润创业子公司利原,打造一家多元化零售商。
根据双方协议,整合后,包括华润创业旗下华润万家在中国大陆和香港的2986家门店及TESCO在中国大陆的131家门店和购物中心将共同在盒子公司下运营。
这次合并的本质是华润吃下TESCO中国区业务,也被外界视为TESCO未来淡出中国市场的信号。
2.2.4电商异军突起,实体仍占主导
随着互联网的广泛应用,电子商务在中国也得到飞速发展,尤其是近几年,电商势头强劲地冲击着实体零售。
电商改变了中国很大一部分消费者的消费方式和习惯,也正在改变着中国商业格局的确没错,但是电商远远没达到能够翻天覆地的地步。
就零售市场总体规模而言,仍是实体零售企业的天下。
根据国家统计局的数据显示,2012年中国社会消费品零售总额20.7万亿元。
而中国电子商务研究中心的报告指出,2012年中国网络零售市场交易规模占到社会消费品零售总额的6.3%,尽管较2011年,一年就增长了近3%,而根据各方预测“十二五”末网络零售额占比将超过9%,但这还没追上2012年连锁百强企业占社会消费品零售总额9.3%的水平,况且实体零售企业仍然占据着90%多的市场份额。
在传统零售的升级和转型中,实体零售也会逐步恢复增长动力。
未来很长一段时间内,实体零售仍将占据着市场的主导地位。
中国零售业销售情况显示,2013年全国143家重点百货、购物中心累计销售3040.8亿,较2012年2918.5亿,同比提升4.2%。
在入围《2013年内地购物中心销售排行TOP10》中,除了武汉国际广场与上年持平外,广州正佳广场、深圳万象城、南京德基广场等其余9家购物中心的增幅都有不同程度的提高,其中深圳万象城、南京德基广场、上海港汇广场三家购物中心增幅突破10%。
第三章传统零售业与电子商务的比较
3.1电子商务的概述
3.1.1电子商务的定义
电子商务即使在各国或不同的领域有不同的定义,但其关键依然是依靠着电子设备和网络技术进行的商业模式,随着电子商务的高速发展,它已不仅仅包括其购物的主要内涵,还应包括了物流配送等附带服务。
电子商务包括电子货币交换、供应链管理、电子交易市场、网络营销、在线事务处理、电子数据交换(EDI)、存货管理和自动数据收集系统。
在此过程中,利用到的信息技术包括:
互联网、外联网、电子邮件、数据库、电子目录和移动电话。
狭义上讲,电子商务(ElectronicCommerce,简称EC)是指:
通过使用互联网等电子工具(这些工具包括电报、电话、广播、电视、传真、计算机、计算机网络、移动通信等)在全球范围内进行的商务贸易活动。
是以计算机网络为基础所进行的各种商务活动,包括商品和服务的提供者、广告商、消费者、中介商等有关各方行为的总和。
人们一般理解的电子商务是指狭义上的电子商务。
3.1.2电子商务的构成
四要素:
商场、产品、消费者、物流。
买卖:
各大网络平台为消费者提供质优价廉的商品,吸引消费者购买的同时促使更多商家的入驻。
合作:
与物流公司建立合作关系,为消费者的购买行为提供最终保障,这是电商运营的硬性条件之一。
服务:
电商三要素之一的物流主要是为消费者提供购买服务,从而实现再一次的交易。
3.2传统零售业SWOT分析
优势(Strength)
1.消费者可以直观的接触到所需购买的商品;
2.商品的质量有所保证;
3.有较为完善的售后服务;
4.消费者在购买商品的时候可以享受到购物体验
劣势(Weakness)
1.传统零售业租金、人工等成本巨大;
2.营销策略不够灵活、丰富;
3.消费者挑选商品过程复杂
机会(Opportunity)
1.线上线下开始联手;
2.实现购物休闲一体的体验式消费;
3.“以顾客需求为中心”的优质服务
威胁(Threat)
1.市场饱和;
2.新型连锁超市和购物中心的兴起;
3.电子商务的冲击
3.3基本性质比较
从业态分布来看,食杂店、便利店、折扣店、超市、大型超市、仓储会员店、百货店、专业店、专卖店、家居建材商店、购物中心、厂家直销中心等属于传统零售业。
而电视购物、邮购、网上商店、电话购物属于电子商务。
可见,在业态分布上传统零售业比较广泛。
从规模大小来看,传统零售业规模有大有小,规模大的以全球性的连锁超市、便利店为主,如沃尔玛、家乐福、大润发等,小企业以本土的便利店和社区超市为代表。
而电子商务以小规模为主,主要是B2C或C2C模式经营。
从消费群体的角度来看,传统零售业的消费群体较为庞大,消费心理和习惯比较成熟,比较看重服务,易培养顾客忠诚度。
而电子商务的消费群体以喜欢上网购物,注重隐私的年轻人为主,消费群体还不是很成熟。
从市场竞争情况来看,传统零售业市场规模大且趋于饱和,竞争激烈。
而电子商务作为一种新型的消费方式发展较快,市场前景大,还不够成熟。
第四章传统零售业发展中存在的问题
4.1零售业过度竞争
虽然中国零售企业近年来呈现规模化的趋势,也开始加速扩张的进程,但还是整体规模并不大,尤其是