保险开门红工作总结.docx
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保险开门红工作总结
保险开门红工作总结
篇一:
保险公司开门红总结
XX年1季度总结
一、1季度业务发展分析
一季度作为各家保险公司打响开门红战役的关键时期,纷纷出台了各种奖励方案和业务推动措施。
总公司为配合各分公司打好开门红战役也提供了最大的助力,在公司上下全体内外勤的共同努力下取得了巨大成果!
(1)、业务推动措施和方案
1、任务目标细化到人,督导培训岗位实时跟进,确保外勤团队销售目标达成。
每日通过表报、短信、微信、电话、现场、阶段会议追踪等方式,追踪达成举措落实到位,随时解决出现的问题,确保阶段任务目标顺利达成;
2、根据业务节奏制定强有力的阶段方案,追踪达成,确保业务平台逐步提升;
3、单独约访,重点突破。
对阶段业务达成不理想的团队和个人进行单独面谈,一对一分析业务不理想的原因,根据反馈信息制定达成举措,鼓足干劲迎头赶上。
4、强化内外部培训机制,制定培训指标。
每周一场银行培训和公司内部培训,提高客户经理和银行柜员的销售技能,提升客户经理综合素质,稳定保费平台,提高优秀人员留存率;
5、严格季度考核,通过鼓励晋升提高客户经理销售积极性,冲刺保费目标。
利用早夕会反复试讲、研讨、演练、分享来加强对产品和销售技术的掌握程度,更好的提升点经营水平。
(2)、主打销售险种、新险种发展情况
主要销售产品为迎合市场现状,适合银行柜员销售的简单产品,趸交为推出的初始费用低、返本快、公布收益高的的XX系列万能型保险和XX系列两全保险,期交为高内涵价值的XXX保险。
一季度经过全体同事共同努力和公司的政策支持下,开门红战役取得完美开局,累计承保规模保费万,其中一月规保万,其中包括XXX产品,二月份规保1350万,三月份规保356万,1、2月份在方案推动和销售团队的努
力下,保费平台不断提高,其中不乏百万大单,三月份因为XXX、XX这两款一年期产品停售,XX两年期产品限额销售,业务平台大幅下降。
二、渠道开拓分析:
一季度交行渠道为战略合作渠道,农行渠道为重点合作渠道,建行、工行为辅助渠道。
农、工、建等长期合作渠道业务环比下滑较大,交行渠道保费平台持续稳定。
目前交行合作点共计51个,采取重点点重点沟通的原则,通过全体伙伴的共同努力,三季度活动点共15个,活动率%。
保费占比%,为分公司保费主要来源;
农行8个点,其中长期合作点8个;受市区人力不足的影响,闲置点较多,点活动率偏低。
三季度活动点共1个,活动率%。
保费占比
%;
工行合作点7个,共0个点活动,活动率0%。
保费占比0%
建行点合作5个,有0个点活动,活动率0%。
保费占比0%
第二季度工作计划
一、银保第二季度工作目标、经营重点及方向
二季度银保渠道正式开始产品转型,原先的一年期、两年期产品全线停售,现在可以销售的产品只有养老定投一款,如何做好外勤团队战略转型的对接工作以及现有渠道的产品培训、沟通将是二季度工作的重点,另外在此基础上加大人力增员的力度:
1、人力增员。
坚持团队成员的优胜劣汰,继续加大增员方面的人力投入,计划每月完善一个团队,满足各渠道各点的人员需求。
2、紧跟公司步伐,加强渠道公关。
对重点点重点柜员重点公关,通过银行渠道内部认购的形式带动柜员的销售热情,同时加大综合开拓力度,大力宣传养老社区对接产品。
二季度分公司转型期间的主要任务在两个方面。
一方面,借助合众养老社区行业领先的优势,在渠道经营加大宣传力度,为XXX对接产品的全线铺开打好基础,尽快提升XX、XX、XX等期缴产品的销售平台,另一方面,全员招聘扩充人力,不断加强对客户经理的实战培训和演练力度,提高客户经理销售水
平。
严格考核,优胜劣汰,塑造一支人员能打硬仗、充满激情的销售团队。
二、银保第二季度业务推动措施及相关方案
1、继续每周召开内外勤管理人员例会,培训销售技能,明确阶段经营方向和任务目标,每天督导销售情况。
通过阶段经营分析会、落后团队述职会、落后个人汇报会及时了解各渠道团队面临的问题,制定相应达成举措,确保整体任务目标的达成。
2、培训方面:
每周一次小型培训,专题学习阶段推动业务重点和专业推动技术。
同时本月每个点都进行一次培训,以便更好的提升点经营水平。
3、节点经营:
将月度目标分解至周,分团队、渠道业务进度状况进行追踪,结合市场情况和业务节奏,制定阶段经营主题,通过会议、电话、现场陪访等方式进行督导,确保节点任务目标的达成。
4、方案追踪:
充分利用好总、分公司的竞赛方案,明确团队和客户经理的经营目标,利用短信和微信追踪汇报、电话沟通、会议追踪、表报管理落后团队和个人述职等方式全方位过程追踪,激励更多客户经理通过达成方案、完成考核、顺利晋升目标。
5、渠道拓展:
已有合作渠道积极沟通,加强同分行、支行的自上而下的督导力度,全面达成阶段性任务目标;借助合众养老社区全国行业领先的优势,全力开拓新的合作渠道,为合众银保业务大发展打下坚实的基础。
篇二:
银行开门红工作总结
XX年银行开门红工作总结进入XX年,***支行在支行新领导班子的带领下,以分行“开门红”工作方针为指导,
认真分析一季度“两节”带来的各种机遇,不断向全行员工灌输“只争朝夕”的主动拼搏精
神,并以开展各种综合营销活动为契机,制定营销激励机制,紧紧围绕着“开门红”任务指
标,认真组织落实各项工作措施,及时把握元旦、春节期间市场活跃和社会各类资金集中回
笼等有利时机,由支行行长亲自带队逐一对该行的优质客户实行登门拜访,全方位、多视角
宣传我行的经营优势、产品特点及服务宗旨,全面塑造我行新的良好形象。
值得一提的是,新的一年由于股市火爆的冲击,***支行又毗邻证券公司,首当其冲,存
款深受影响,加上我支行点经营环境不够理想,同业竞争激烈,开年以来存款不断大幅下
滑,形势严峻。
支行通过早动员、早部署、早抓落实,全行员工迅速行动起来,上下一心,
众志成城,奋力拼搏,采取各种有效办法,人人争存揽储。
由于目标明确,措施得力,终于
扭转了存款下滑的不利局面,至3月底,全行的本外币储蓄时点数比去年净增93万元,完成
分行下达“开门红”储蓄时点“保二增一”必保任务数达383%;对公存款时点数比去年净增
1736218万元,日均数比去年净增达668510万元,分别完成分行下达“开门红”任务数的766%
和561%,存款增量达27万元,居分行第二名;其他主要业务指标完成情况也良好:
信用卡
发卡8张,完成“开门红”任务的148%,居分行第五名;此外,该行还努力克服信贷市场和
同业竞争激烈的不利因素,通过积极寻找新客户、稳定存量客户等措施,实现流动资金贷款
净增9万元,个贷业务净增1万元,贸易融资净增1万美元,分别完成“开门红”任务的579%、
181%和681%。
尤其是票据贴现业务,支行以对票源大户的营销作为工作重心,充分利用我行
对优质客户在价格优惠和“边查边贴”速度方面的政策倾斜,在合法合规前提下尽可能缩短
工作流程,重视对优质客户上下游企业的链式营销,加强并巩固与票源大户的良好合作关系,
不断扩大票源,一季度累计发放贴现贷款40万元,完成开门红任务498%,完成率和完成量
均居全行第二。
该行在“开门红”工作所取得的优良业绩验证了一句话:
只要上下一心,就没有克服不
了的困难。
“开门红”工作的胜利也证明了只要主动抓早、抓准工作重点,就抓住了工作的主
动权,谁就会取得满意的工作成效篇二:
XX年银行开门红工作总结XX年银行开门红工作总结进入XX年,***支行在支行新领导班子的带领下,以分行“开门红”工作方针为指导,
认真分析一季度“两节”带来的各种机遇,不断向全行员工灌输“只争朝夕”的主动拼搏精
神,并以开展各种综合营销活动为契机,制定营销激励机制,紧紧围绕着“开门红”任务指
标,认真组织落实各项工作措施,及时把握元旦、春节期间市场活跃和社会各类资金集中回
笼等有利时机,由支行行长亲自带队逐一对该行的优质客户实行登门拜访,全方位、多视角
宣传我行的经营优势、产品特点及服务宗旨,全面塑造我行新的良好形象。
值得一提的是,新的一年由于股市火爆的冲击,***支行又毗邻证券公司,首当其冲,存
款深受影响,加上我支行点经营环境不够理想,同业竞争激烈,开年以来存款不断大幅下
滑,形势严峻。
支行通过早动员、早部署、早抓落实,全行员工迅速行动起来,上下一心,
众志成城,奋力拼搏,采取各种有效办法,人人争存揽储。
由于目标明确,措施得力,终于
扭转了存款下滑的不利局面,至3月底,全行的本外币储蓄时点数比去年净增93万元,完成
分行下达“开门红”储蓄时点“保二增一”必保任务数达383%;对公存款时点数比去年净增
1736218万元,日均数比去年净增达668510万元,分别完成分行下达“开门红”任务数的766%
和561%,存款增量达27万元,居分行第二名;其他主要业务指标完成情况也良好:
信用卡
发卡8张,完成“开门红”任务的148%,居分行第五名;此外,该行还努力克服信贷市场和
同业竞争激烈的不利因素,通过积极寻找新客户、稳定存量客户等措施,实现流动资金贷款
净增9万元,个贷业务净增1万元,贸易融资净增1万美元,分别完成“开门红”任务的579%、
181%和681%。
尤其是票据贴现业务,支行以对票源大户的营销作为工作重心,充分利用我行
对优质客户在价格优惠和“边查边贴”速度方面的政策倾斜,在合法合规前提下尽可能缩短
工作流程,重视对优质客户上下游企业的链式营销,加强并巩固与票源大户的良好合作关系,
不断扩大票源,一季度累计发放贴现贷款40万元,完成开门红任务498%,完成率和完成量
均居全行第二。
该行在“开门红”工作所取得的优良业绩验证了一句话:
只要上下一心,就没有克服不
了的困难。
“开门红”工作的胜利也证明了只要主动抓早、抓准工作重点,就抓住了工作的主
动权,谁就会取得满意的工作成效篇三:
开门红总结报告泰康人寿湘潭中支银行保险部XX开门红启动大会总结报告
12月25日圣诞节的下午2点,泰康人寿湘潭中支银保部全体伙伴欢聚一堂,喜迎XX
开门红启动大会的召开,泰康人寿湖南分公司肖建文总经理、黄大香经理以及泰慷人寿湘潭
中支负责人谭文波先生,银保部负责人黄湘蓉女士出席本次启动会。
会议由湘潭中支银保部
督训伍果主持。
此次启动会目的在于在公司新三年战略发展思路的指引及新的监管环境下,
就XX年及开门红的工作进行规划和部署,在开门红之前充分的调动客户经理的销售积极性,
确保湘潭银保开门红及全年任务的完美达成。
会上督训伍果就XX年湘潭银保的工作进行了全面的总结,总监张利欢就XX年及开
门红的工作结合现有市场环境进行详细的规划部署,并将任务分解到各个营业部,各个渠道,
责任落实到人。
尔后张利欢经理又对XX开门红激励方案进行宣导,在宣导过程中现场掌声
不断,听到有如此好的方案,客户经理们个个都是摩拳擦掌、跃跃欲试。
此后湘潭中支谭文
波总经理结合他在湖北的工作经历,为湘潭银保在新的监管环境下XX年及开门红任务的达
成提出许多宝贵的建议与意见,他说:
第一,要牢牢把握好一季度开门红的大好时机,争取
在一季度就将全年保费任务完成;第二,银行保险就是一把手工程,只要将银行一把手工作
做通,取得他的支持,保费任务就一定能完成;第三,我们要敢于向银行提要求;第四,充
分的有针对性地利用好产说会,将产说会作为工作重点来抓,借此最大限度的提升保费平台。
谭总讲话结束后,各个营业部在营业部经理的带领下,在省市领导的面前进行庄严的誓
师仪式,誓师充分展现出湘潭银保人对完成XX全年及开门红任务的信心与决心。
誓师结束
后,湘潭中支银保部黄湘蓉总经理发表了激情四射的开门红启动令讲话,号召全员统一思想,
全力以赴,奋勇拼搏,坚决打赢XX的第一仗,此时现场气氛也达到最高潮。
在会议的最后阶段,湖南分公司肖建文总经理发表了热情洋溢的总结讲话,他首先肯定
了XX年湘潭银保所取得成绩,但同时从人力、团队架构等方面指出湘潭银保工作的不足之
处,并且从信心、态度、专业三个方面给湘潭银保XX年的工作提供了宝贵的指导性意见。
他说:
第一,信心,XX年银行存款总额30万亿,保险保费收入3万亿,但同时保险的保
费收入正以2位数的速度增长,相信再过五年,保险公司保费就将全面超过银行存款,在未
来与银行的合作过程中要认清我们的地位,要对保险行业充满信心。
第二,态度,第三此次启动会在分公司领导的高度关注下,中支领导的大力支持下,以及部门的精心组织
策划下,以圆满结束告终。
相信通过此次启动会,湘潭银保的全体伙伴对即将到来的新的挑
战将会一个全新的认识,在新的一年里,我们将发扬湖南人吃得苦,不怕死,耐得烦,霸得
蛮的精神,迸发出石破天惊,澎湃万里的巨大能量,以横扫千军之势,所向披靡.去牢牢的把握
住市场的脉搏.为泰康人寿这面大旗,增添新的荣耀与光彩。
篇四:
xx银行支行开门红工作总
结
xx银行支行开门红工作总结踏入XX年,sw支行在支行新领导班子的带领下,以分行“开门红”工作方针为指导,
认真分析一季度“两节”带来的各种机遇,不断向全行员工灌输“只争朝夕”的主动拼搏精
神,并以开展各种综合营销活动为契机,制定营销激励机制,紧紧围绕着“开门红”任务指
标,认真组织落实各项工作措施,及时把握元旦、春节期间市场活跃和社会各类资金集中回
笼等有利时机,由支行行长亲自带队逐一对该行的优质客户实行登门拜访,全方位、多视角
宣传我行的经营优势、产品特点及服务宗旨,全面塑造我行新的良好形象。
《xx银行支行开
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值得一提的是,新的一年由于股市火爆的冲击,sw支行又毗邻证券公司,
首当其冲,存款深受影响,加上我支行点经营环境不够理想,同业竞争激烈,开年以来存
款不断大幅下滑,形势严峻。
支行通过早动员、早部署、早抓落实,全行员工迅速行动起来,
上下一心,众志成城,奋力拼搏,采取各种有效办法,人人争存揽储。
由于目标明确,措施
得力,终于扭转了存款下滑的不利局面,至3月底,全行的本外币储蓄时点数比去年净增93
万元,完成分行下达“开门红”储蓄时点“保二增一”必保任务数达383%;对公存款时点
数比去年净增1736218万元,日均数比去年净增达668510万元,分别完成分行下达“开门
红”任务数的766%和561%,存款增量达27万元,居分行第二名;其他主要业务指标完成情
况也良好:
信用卡发卡8张,完成“开门红”任务的148%,居分行第五名;此外,该行还努
力克服信贷市场和同业竞争激烈的不利因素,通过积极寻找新客户、稳定存量客户等措施,
实现流动资金贷款净增9万元,个贷业务净增1万元,贸易融资净增1万美元,分别完成
“开门红”任务的579%、181%和681%。
尤其是票据贴现业务,支行以对票源大户的营销作为
工作重心,充分利用我行对优质客户在价格优惠和“边查边贴”速度方面的政策倾斜,在合
法合规前提下尽可能缩短工作流程,重视对优质客户上下游企业的链式营销,加强并巩固与
票源大户的良好合作关系,不断扩大票源,一季度累计发放贴现贷款40万元,完成开门红
任务498%,完成率和完成量均居全行第二。
该行在“开门红”工作所取得的优良业绩验证
了一句话:
只要上下一心,就没有克服不了的困难。
“开门红”工作的胜利也证明了只要主动
抓早、抓准工作重点,就抓住了工作的主动权,谁就会取得满意的工作成效。
。
《篇五:
XX
年银行开门红工作总结XX年银行开门红工作总结进入XX年,***支行在支行新领导班子的带领下,以分行“开门红”工作方针为指导,
认真分析一季度“两节”带来的各种机遇,不断向全行员工灌输“只争朝夕”的主动拼搏精
神,并以开展各种综合营销活动为契机,制定营销激励机制,紧紧围绕着“开门红”任务指
标,认真组织落实各项工作措施,及时把握元旦、春节期间市场活跃和社会各类资金集中回
笼等有利时机,由支行行长亲自带队逐一对该行的优质客户实行登门拜访,全方位、多视角
宣传我行的经营优势、产品特点及服务宗旨,全面塑造我行新的良好形象。
值得一提的是,新的一年由于股市火爆的冲击,***支行又毗邻证券公司,首当其冲,存
款深受影响,加上我支行点经营环境不够理想,同业竞争激烈,开年以来存款不断大幅下
滑,形势严峻。
支行通过早动员、早部署、早抓落实,全行员工迅速行动起来,上下一心,
众志成城,奋力拼搏,采取各种有效办法,人人争存揽储。
由于目标明确,措施得力,终于
扭转了存款下滑的不利局面,至3月底,全行的本外币储蓄时点数比去年净增93万元,完成
分行下达“开门红”储蓄时点“保二增一”必保任务数达383%;对公存款时点数比去年净增1736218万元,日均数比去年净增达668510万元,分别完成分行下达“开门红”任务数
的766%和561%,存款增量达27万元,居分行第二名;其他主要业务指标完成情况也良好:
信用卡发卡8张,完成“开门红”任务的148%,居分行第五名;此外,该行还努力克服信贷
市场和同业竞争激烈的不利因素,通过积极寻找新客户、稳定存量客户等措施,实现流动资
金贷款净增9万元,个贷业务净增1万元,贸易融资净增1万美元,分别完成“开门红”任
务的579%、181%和681%。
尤其是票据贴现业务,支行以对票源大户的营销作为工作重心,充分利用我行
对优质客户在价格优惠和“边查边贴”速度方面的政策倾斜,在合法合规前提下尽可能缩短
工作流程,重视对优质客户上下游企业的链式营销,加强并巩固与票源大户的良好合作关系,
不断扩大票源,一季度累计发放贴现贷款40万元,完成开门红任务498%,完成率和完成量
均居全行第二。
该行在“开门红”工作所取得的优良业绩验证了一句话:
只要上下一心,就没有克服不
了的困难。
篇三:
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保险工作年终总结范文
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保险工作年终总结范文
XX年,太保寿险×中心支公司在分公司党委、总经理室的正确领导下,经过全体员工的团结拼搏,开拓进取,在业务拓展、内部管理,树立形象等方面取得了较大的成绩。
今年是全面实施总公司提出的“新一轮改革与发展战略”的第一年,为此,我们在年初就明确了今年的经营指导思想——围绕总公司提出来的“三个转变”,以“诚信天下,稳健一生”的文化核心价值观为指导,继续坚持“稳健经营,以效益为中心”,全面实施预算管理;进一步调整业务结构,加大业务推动力度;切实抓好两核体系建设,不断加强基础管理;继续深化各项改革,狠抓队伍建设,努力实践“三个转变”,全面提升管理水平,全力做强做大个险纯传统险、意外险两项业务,提高经营效益,扩大市场占比。
内强素质,外塑形象,通过公司上下的团结一致,奋力拼搏,真正把东营建成一家精品公司。
正是由于遵循了这一指导思想,截至12月6日,×中心支公司共实现保费收入16431万元,完成全年任务计划的122%,到今年11月份的市场占有率为25%。
其中,个险新保保费收入(含意外险)1610万元,完成年度计划的%,同比增长20%,全省达成率第八名;意外险完成474万元,完成年度计划的103%,同比增长60%,提前一个月完成全年任务。
团寿险完成2546万,完成计划的195%,提前半年超额完成任务;中介代理保费实现保费收入万元,完成年度计划的%;个险续收保费元,完成年度计划的100%。
与去年同期相比,业务结构更加合理,经济效益大幅度提高。
同时,公司在当地保险市场的占比和社会影响都有了非常大的提高,全年新保总量居市场的第二位。
回顾今年的工作,可以概括为以下几个方面:
一、抓业务、抢市场,实现各项业务的快速发展。
业务发展是公司的生存之本。
我们一直把如何提高业务平台,扩大市场占比作为工作中的重点。
全面贯彻落实“稳健经营、以效益为中心”的指导思想,积极推进业务结构的战略性调整。
按照省公司的统一部署,中支公司总经理室带领广大员工迅速转变观念,提高强烈的市场竞争和危机意识。
严抓基础管理,拓宽业务渠道,以纯传统险和意外险作为两大业务发展重点。
牢固树立“诚信天下、稳健一生”的经营理念,不断优化业务机构,提升业务质量,在业务结构、质量、规模、效益等方面都实现了新的突破,得到了全面的发展。
1、在个险业务方面。
按照年初制订的总体战略,以标团建设为重点,突出培训,强化增员,稳扎稳打,健康发展,管理一步一个脚印,成绩一步一个台阶。
顺利实现“首季开门红”后,又积极配合参与省公司开展的“四五”联动对抗赛活动,我公司全体员工和广大营销员,以忘我的工作热情,高度的荣誉感、责任感和必胜的信心,积极投入到了这场为荣誉而战的战斗中去,取得良好的竞赛成绩。
在省公司“八九”联动业务竞赛中,我们也获得小组胜出奖,战胜×。
全年个险保费和增员率在各家保险公司下滑的情况下,继续保持稳步增长。
2、在团险业务方面。
在市场非常艰难的情况下,抓住有力时机,大力开拓渠道业务,“绿色救助”、“小额信贷”“建工险”等都已经走上了良性发展的轨道。
在今年12月份,我公司与胜利油田顺利续签了“职工团体商业医疗保险合同”。
这个合同的签定,为我们公司带来巨大的社会效益和社会影响,为公司的有续发展奠定了坚实的基础。
意外险业务规模迅
速扩大,赔付率不断下降。
在东营各个保险公司的业务都没有增长或有所下滑的情况下,我们的意外险业务对比03年度实现了较大幅度增长,市场占比不断扩大。
3、银行保险方面。
今年,面对竞争异常激烈的市场,在强化对银行客户经理综合素质培训的基础上,进一步加大了对渠道的管理和维护,对银行渠道进行了梳理,对其架构做了调整,使渠道管理更具有专业化、规范化,使红利来和小额信贷险业务都得到了健康发展。
在费用下调的情况下,我们的红利来趸交业务仍然完成了6755万元,顺利完成省公司下达的任务。
4、续收业务方面。
在加大客户服务专员技能技巧培训的基础上,强化区域管理,加大银行代收知识的培训,当期达成率不断提高。
按照省公司和市公司的考核,各项指标全部达标。
尤其在省公司组织的“争先创优”活动中,一直战果辉煌。
二、抓重点、带全盘,实现了规模和效益的同步发展。
按照“三个转变”的要求,我们注重全面提升管理水平,全力做强做大个险纯传统险、意外险两项业务,不断扩大市场占比,提高经营效益。
在今年的工作中,公司上下团结一致,奋力拼搏,较好地完成年初预定工作目标,工作中有以下几个亮点:
1、县区框架基本搭建完成,县区班子建设初具规模。
东营原来没有县区架构,为使×太保寿险有一个长足可持续地发展,必须将机构延伸至各县区。
今年上半年,在这种思想指导下,根据省公司有关要求,我们开始搭建县区架构。
通过本地培养、同业引进等措施,让一批优秀的人才走上了县区领导的岗位,到目前对县区的管理框架搭建已基本完成,并按照省公司《县区机构管理办法》进行了实质性运作,为05