智能电网动态研究至.docx

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智能电网动态研究至

智能电网一周动态研究简报

目录

一、国外主要政府动态2

二、主要国外电力公司动态3

三、国外大型电力设备公司动态3

（一）大型电力设备公司4

（二）其他电力设备公司及行业信息4

1.全球电网4

四、国内智能电网研究动态5

（一）国家政策动态5

（二）地方政府/电力公司动态6

1、浙江6

2、江苏6

3、新疆9

4、北京9

（三）电力行业总体动态10

（四）电网公司动态13

1、国家电网公司13

2、南方电网公司14

（五）电力设备公司动态15

1、国电南瑞15

一、国外主要政府动态

⏹清洁能源部长会议推10动议智能电网再成焦点

Ø美国当地时间7月20日,美国能源部部长朱棣文在华盛顿举行的首次清洁能源部长级会议上宣布,美国、中国、俄罗斯、印度、欧盟等全球21个国家和经济体的部长和代表一致同意推出10项清洁能源动议,以求降低能耗、提高能效、促进低碳经济。

这些动议的目标是在未来20年间减少建造500座中等规模的火力发电站。

Ø10项全球清洁能源合作动议被归为“全球能效挑战”（GlobalEnergyEfficiencyChallenge）和“清洁能源供给”两大类。

“全球能效挑战”的动议包括:

促进高能效家用电器的普及,制定楼房和工业用建筑节能标准,加速智能电网的建设,推广电动汽车,以及与发展中国家分享节能减排经验。

Ø“清洁能源供给”动议则重点涉及碳的捕获、储存和使用,太阳能、风能、生物质能和水力发电。

在今年11月在首尔举行的二十国集团首脑（G20）峰会期间,韩国将专门推出智能电网周活动。

二、主要国外电力公司动态

暂未搜集到此类信息。

三、国外大型电力设备公司动态

暂未搜集到此类信息。

（一）大型电力设备公司

暂未收集到相关信息

（二）其他电力设备公司及行业信息

1.全球电网

⏹iPhone监控用电智能电网将流行

Ø美国能源情报署预测，2005-2030年，发达国家每年的发电量将以1%-3%的速度增长，贫穷国家平均每年上涨4%。

这种持续上涨的需求使得用户这种单向的电网系统不符合生态社会要求的缺陷暴露无遗。

在这样一种背景下，智能电网开始受到越来越多国家的青睐。

最先尝试使用智能电网的城市是美国的科罗拉多州的小城市博尔德（Boulder）。

Ø在智能电网的系统构建上，最重要的是引入智能电表，它可以记录实时用电情况，并将信息传回电力公司。

工业和商业用户使用智能电表已经有几十年的历史了，而最近几年，随着智能电表的成本越来越低，其被广泛地安装在普通家庭的设想具备了实现的可能性。

四、国内智能电网研究动态

（一）国家政策动态

⏹智能电网：

当今发展低碳经济的重要基础

Ø智能电网是当今世界电力系统发展变革的最新动向，是21世纪电力系统的重大科技创新和发展趋势。

温家宝总理在今年的政府工作报告中明确提出，“大力开发低碳技术……加强智能电网建设”，与之相关的产业将迎来发展春天。

Ø到2020年我国电网总投资规模接近4万亿元，其中规划试点阶段（2009-2010年）投资约5500亿元；全面建设阶段（2011-2015年）投资约2万亿元；基本建成阶段（2016-2020年）投资1.7万亿元。

Ø随着智能电网建设的展开，智能化投资将明显增加，二次设备投资占比将由目前的不足5%提升至12%-15%。

Ø特高压建设即将进入快速增长阶段，我国的智能电网被定义为“坚强的智能化电网”，特高压输电网是建设我国智能电网的基础。

预计我国首个1000KV特高压交流示范项目将于今年完成国家验收和后续程序，从2011年开始我国特高压线路建设将全面开启。

Ø经过两年的规划试点工作，我国智能电网的建设将从2011年开始全面展开，这将给国内的电力设备制造企业带来广阔的市场空间，受益的企业将涵盖智能电网建设的每一个环节，维持智能电网设备行业“推荐”的投资评级。

⏹新兴能源投资增5万亿智能电网迎来巨大市场

Ø国家能源局规划司司长江冰20日在能源局上半年能源经济形势发布会上透露，媒体广为报道的新能源规划最终定名为“新兴能源产业发展规划”，规划经过多次修改和完善，现在已经比较完善和成熟。

目前，正在按照有关程序准备上报国务院审批。

规划期为2011-2020年，规划期内累计将直接增加投资5万亿元。

Ø“新兴能源产业规划”既包含了核电、风能、太阳能和生物质能这些新能源资源的开发利用，也包含了对传统能源升级变革的技术，比如洁净煤、智能电网、分布式能源、车用新能源等。

Ø高达5万亿的巨额投资将大大推动相关产业的发展，尤其是核能、风能、光伏、洁净煤、智能电网、车用新能源等核心产业将迎来巨大的市场空间，各个领域一批上市公司将从中成长起来或者获得巨大收益。

Ø“新兴能源产业规划”明确部署了2011年至2020年先进核能、风能、太阳能、生物质能、地热能、非常规天然气等新能源和可再生能源的开发利用、洁净煤、智能电网、分布式能源、车用新能源等能源新技术的产业化应用的具体实施路径、发展规模以及重大政策举措。

（二）地方政府/电力公司动态

各地的智能电网建设已经提上议事日程。

预计随着国家对智能电网建设的重视程度加码，地方版的智能电网发展规划有望陆续出台。

1、浙江

⏹浙江电力智能电网信息平台正式发布

Ø据国家电网网站消息，7月19日，浙江电力公司全面完成智能电网信息平台的开发，并向系统各单位开放。

这标志着浙江省智能电网信息平台正式启用，信息双向互动交流机制进一步得到完善。

Ø智能电网信息平台建设是浙江公司年度智能电网重点工作之一，是国家电网公司智能电网管理工作系统在浙江省的延伸。

该平台主要包括公司智能电网相关工作通知、工作动态、工作报告、考核评比信息、标准资料、行业资讯等功能模块，其应用将便于公司广大干部员工进一步了解国家电网公司智能电网建设的动态和信息，以及浙江省坚强智能电网建设情况，成为公司智能电网信息交流的窗口和桥梁。

该平台目前已经实现智能电网工作报告报送、资料上传、信息发布等工作的流程化、自动化管理，将进一步提高浙江省智能电网各项工作效率和管控力度。

2、江苏

⏹江苏智能电网2015年产业规模将超3000亿元

Ø2010年至2015年，江苏省每年在智能电网建设方面的投资将保持在200亿元以上。

2012年、2015年，江苏省智能电网产业总产值将分别突破1500亿元和3000亿元。

Ø江苏省智能电网产业基础良好、起点较高，2008年，全省智能电网产业实现产值约700亿元，产值超100亿元的大型企业2家，产值达50亿～100亿元的企业5家。

据了解，下一阶段，江苏省将以“高端化、集聚化、特色化”为思路，通过智能电网建设带动输配电装备制造、通信自动化、信息技术等产业的规模发展，达到降低温室气体排放、改善生态环境、提高能源供应安全性和经济性的目的，力争在数字和通信技术基础上，覆盖发电、输变电、配电、用电、调度自动化、通信等产业链各个环节。

通过产业集聚和工业园区建设，形成以沿江地区为核心、覆盖全省的智能电网产业集群。

⏹江苏智能电网产业发展专项规划纲要

1.产业界定与特点 

Ø智能电网涉及的主要产业可分为新能源发电并网、复合材料、电线电缆、变配电、计量检测、电力系统自动化、储能、电动汽车接入、通信、信息10大类。

Ø其特点是传统电力装备产业与新兴产业的高度融合，产品高度集成，技术含量和附加值高，产业链长，经济带动作用强。

通过智能电网产业的发展，还能相应促进风力发电、太阳能发电、生物质发电等新能源产业的规模化发展和电动汽车的普及。

鉴于对能源生产和使用方式的革命性影响，及其对相关产业的拉动作用，智能电网已成为我国实施能源发展战略、把握全球产业调整机遇、抢占新一轮发展制高点的重要产业之一。

2.发展背景与趋势 

Ø背景：

随着气候变化问题和能源供应安全问题愈来愈严峻，智能电网引起了很多国家政府的重视。

✓2009年，美国奥巴马政府提出了应对金融危机、拉动经济复苏的一揽子计划，其中投入超过百亿美元的智能电网被认为是美国能源发展战略的重心。

通过智能电网及相关产业发展，美国期望降低能源对外依存度，节约能源投资，并再次主导全球技术与经济的制高点。

Ø趋势：

丹麦、意大利、日本、英国等都已提出或即将提出智能电网建设计划。

总体看，世界各国发展智能电网的动因不同，实现路径和在具体工作中的侧重点也不同。

✓如丹麦发展智能电网的侧重点是利用储能技术解决风电的间歇性对电网的冲击问题。

意大利发展智能电网的侧重点是大力推进智能电表以有效削减高峰负荷和节省电力投资。

无论具体做法如何，这些国家都把智能电网当作电网发展的未来趋势和"低碳经济"的重要驱动因素。

✓当前国家电网公司提出了建设"坚强智能电网"目标，认为智能电网是坚强网架与智能化的高度融合，是包括发电、输变电、配电、用电、调度自动化、通信等各个环节和各电压等级的有机整体。

✓坚强智能电网的建设重点，包括建设坚强的交直流特高压电网，为大型能源基地（包括常规能源和可再生能源）的集约开发和电力集中外送创造条件；建设智能化配电网为需求侧管理、分布式电源、智能家电、电动汽车的广泛应用打下基础，以及为更高级的集成应用（如智能楼宇、智能社区、智能城市）创造条件。

✓根据国家电网公司提出的建设计划，2009年至2010年将重点开展智能电网发展规划工作，研究技术和管理标准；2011年至2015年则为全面建设阶段，初步形成智能电网运行控制和互动服务体系；2016年至2020年为引领提升阶段，全面建成统一的智能电网，技术和装备全面达到国际先进水平。

至2020年，国家电网公司用于坚强智能电网的总投资，累计将达26000亿元。

3.发展现状与挑战 

Ø发展现状：

✓智能电网产业已形成区域特色明显、技术先进的产业格局。

南京的电力系统自动化监控、继电保护等在世界上享有良好声誉。

常州是中国较大的超高压、大容量变压器生产基地之一，并已具备特高压电力变压器、直流换流变压器生产能力。

扬州在输配电设备和线缆产品方面，南通在复合绝缘材料和电子式电能表计方面，镇江在成套开关设备和中压配电自动化设备制造方面，无锡和苏州在电力计量和通信设备制造方面已形成相当规模。

其他各市也具备了一定的电气设备生产能力和技术基础。

这些，为江苏省进一步发展智能电网产业，将其打造成经济增长的重要支撑点提供了得天独厚的条件。

✓目前，江苏已建成较为坚强的网格形500千伏电网主网架；220千伏电网分别运行，成为次一级输电网；110千伏及以下配电网覆盖全省各地，并于全国较早实现了"户户通电"。

先进技术在电网中逐步得到应用。

电网安全稳定实时预警及协调防御系统的建设，提高了电网的安全稳定性和抗事故能力。

省、市两级光纤主干网络已建成。

可再生能源发电、新能源发电在电网中的比重稳步增加。

江苏较好的经济社会环境、较为先进的电网设施，为加快建设智能电网奠定了坚实基础，也为加快推进智能电网产业发展提供了有利条件。

Ø挑战：

智能电网还是一个较新的理念，产业发展还面临着一系列挑战。

智能电网目前还没有形成完整的技术标准体系；各种技术的融合、产品的集成及一体化方面的研究力度还不够；投资和利益分摊机制还不明确，导致智能电网产业发展动力不足；具备国际竞争能力和影响力的企业还较少；在智能电网相关技术研究和开发中缺乏主导地位；智能电网的应用还存在体制和机制障碍等。

⏹常州

中国智能电网从常州出发产业园投资200亿

Ø7月19日，国网公司（常州）电气设备检测中心和常州智能电网产业园破土动工。

常州智能电网产业园总投资200亿元，重点发展特高压坚强电网和智能电网建设所需的超高压特高压开关、超高压换流变压器、高压变压器等相关产业。

规划至2015年，初步形成较为完善的智能电网产业链和产业集群，依托与国家电网公司的合作，培育和引进一批上档次、上规模、科技含量高的龙头企业，着力打造百亿企业、千亿产业。

Ø国家电网公司（常州）电气设备检测中心是首个入驻智能电网产业园的项目，一期规划占地200亩，建设周期5年，总投资14.3亿元，由大功率试验站、特高压试验大厅、环境机械试验大厅、直流试验大厅四部分组成。

中心面向各个电压等级的电工电气设备，开展质量检测、型式试验、产品鉴定、质量仲裁等业务。

Ø国网公司（常州）电气设备检测中心和常州智能电网产业园正式开工，标志着以大功率试验站为核心、具有世界领先水平的电工电气设备试验检测基地顺利启动建设。

3、新疆

尚未收集到有关信息

4、北京

北京尚未有相关规划或政策出台。

（三）电力行业总体动态

一．智能电网的春天尚需翘首期待

7月7日，国家电网公布了首次第一批以智能电网项目命名的集中招标的名目，标志着规划中的2011年智能电网建设全面开始启动。

但市场并未如期作出高调反应，智能电网板块近期反而走势疲弱。

⏹设备商明年步入实质受益期

Ø今年国网设备总投资为2500亿元左右，相比往年约3000亿元投资金额已经出现了缩水。

由于智能电网工作尚处在试点阶段，这方面投资比例较低，不到10%，算下来也就是250亿。

事实上，随着2010年电网投资的下滑，智能电网目前仍然处于试验期，电力设备行业面临低潮期。

同时，电网实行最低价招标，也使得企业价格战很激烈，这使得今年企业业绩产生了较大影响。

伴随电网投资的力度减弱以及去年下半年主设备招标的不尽人意，上半年电力设备公司难有较优表现。

Ø智能电网今年还只是试点，从明年开始将转向全面建设，预计2011~2015两大电网（国网+南网）智能化年均投资550亿元，智能电网的真正的投资机会或许明年开始显现。

⏹二次设备渐入佳境

Ø智能电网，其实就是对一次设备实行智能化，二次设备网络化，设备制造是关键。

但一直以来，在电网设备投资中，电力一次设备的投资是比较大的，而最终落实到二次设备商头上的比重偏小。

一般来说，二次设备占到电网投资的5%左右。

但因受制于成本增加、竞争加剧等因素，一次设备商面临利润率持续下滑的困境。

相反，随着智能化改造的推进，二次设备已经不可同日而语了。

不少二次设备供应商认为，智能电网投资的增加将带来二次设备市场的巨幅扩容，并纷纷投身于智能电网设备市场的争夺战。

Ø智能电网的升级改造要实现信息化、自动化、智能化，主要将依靠二次设备的更新。

因此在智能电网建设初期，对以电网调度系统和数字化变电站为主的二次设备的需求将会大幅增加。

因此未来电力二次设备类的企业发展前景乐观。

⏹数字化变电站将成为新蓝海

智能电网建设的二次设备网络化处于起步阶段，前景看好。

而这其中，典型的二次设备应用就是数字化变电站。

Ø数字化变电站是我国智能电网中短期建设重点，技术上相对成熟，而且需求迫切，预计将率先启动。

目前，数字化变电站在全国已建立70多个试点站。

结合国网公司现有的规划来看，未来2~3年内，即2012年前，特高压、数字化变电站将是建设高峰期，预计到2020年国网新增数字化变电站15000个。

Ø在二次设备领域，国电南瑞、许继电气、国电南自、北京四方、深圳南瑞均处于领先地位。

多数分析师普遍认为，受益最大的将是国电南瑞，因为公司在我国电网调度、变电站自动化等领域都具有很高的市场地位。

而国电南自则是数字化变电站的龙头，公司承建的南方电网超高压500KV桂林变电站在技术上处于行业绝对领先地位，未来将占据数字化变电站这一领域的制高点。

Ø未来，新建数字化变电站将采用电子式互感器与智能化开关，因此同时具备一、二次设备生产优势的企业将有更大竞争优势。

思源电气研制出了国际上技术水平较先进的110KV与220KV的解决方案，配合其电子式互感器与GIS的领先地位，竞争优势明显；国电南瑞已与平高合作开发智能化开关；国电南自也在做部分一次设备智能化，成功研制光电互感器，将可能占据更大市场份额。

二．电力光纤入户发展势头强劲全力打造智能电网

     随着光纤到户、三网融合的推进，电力光纤到户浪潮也随之兴起。

在科学技术发展迅速的今天，电力光纤接入技术不断走向成熟，并走进千家万户，打造智能电网。

     在国家定调三网融合试点方案后，电力部门拟借助可同时提供语音、数据、视频等业务的网络平台，加入三网融合竞争并力图在物联网的发展中占据一席之地。

国家电网认为，智能电网信息通信网的建设，特别是电力光纤到用户工程的实施，不仅能够为物联网技术的深化应用提供通信网络保障，也将为三网融合提供有力的支撑。

⏹电力光纤入户推进多网融合

     据了解，国家电网正在快速推进电力光纤入户。

国家电网在年初工作会议上确定以电力光纤入户推进“多网融合”，仅6个月内已完成：

第一，确定基于OPLC的xPON+PFTTH方案和技术标准，并选定相关供应商；第二，选定10个网省公司启动首批小区试点，年内规划覆盖4.7万户；第三，7月初与中国电信签署战略合作，同时在中央层面争取舆论和政策支持。

我们预计在电网“十二五规划”方案最终确定后，电力光纤入户将迎来爆发性增长。

⏹电力光纤入户打造国家智能电网

     所谓“电力光纤到户”是指在低压通信接入网中采用光纤复合低压电缆，将光纤随低压电力线敷设，实现到表到户，配合无源光网络技术，承载用电信息采集、智能用电双向交互、“三网融合”等业务。

     据相关资料显示，电力光纤到户可解决信息高速公路的末端接入问题，可满足智能电网用电环节信息化、自动化、互动化的需求。

在提供电能的同时，可实现电信网、广播电视网、互联网的同网信号传输，为用户提供更加便利和现代化的生活方式。

电力光纤到户能够实现网络基础设施的共建共享，大幅降低“三网融合”实施成本，提高网络的综合运营效率，在节能环保方面优势明显。

⏹电力光纤到户工程全面启动

    从国家电网了解到，今年内国家电网将在14个网省公司的20个城市进行电力光纤试点建设，共覆盖约4.7万用户。

建设，共覆盖约4.7万用户。

据国家电网公司信息表示，日前在沈阳正式启动电力光纤到户试点工程建设，标志着电力光纤入户工程全面启动。

     国家电网首批三网合一住宅试点小区，在沈阳开工建设。

小区总建筑面积6万平方米，首批81套住宅全部接入电力光纤入户系统。

日前，国家电网公司在辽宁省沈阳市召开电力光纤到户试点工作座谈会，标志着电力光纤到户试点工程建设全面启动。

      据行业专家透露，电力光纤入户可以推进网络统筹规划和共建共享，降低三网融合的实施成本。

不仅节省水、电、煤气抄表工大量劳作成本，避免不必要的重复建设，还能使建筑业和居民生活综合能耗进一步降低，实现电、水、煤气等计量表信息的远程采集和家居智能用电分析与控制，为用户提供更加节能现代化的生活服务。

配合太阳能、风能等清洁能源应用，试点小区居民的平均生活能耗，可降低20%以上。

     综上所述，我国大力推进电力光纤到户势头强劲，国家电网公司已对多个地区实施试点工程，其实仅在6月，类似的电力光纤到户试点或调研在全国各地就有多起。

另外，国家电网的积极推进将催生OPLC新市场和提升EPON设备需求，这将促进我国光通信产业的迅猛发展，同样也或将致使通信企业在电力领域上有所受益。

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三．电力设备挖掘智能电网新能源中蕴含投资机会

Ø截止到2010年5月，我国发电装机总量为9.02亿千瓦，其中火电、水电、核电、风电分别占总装机的74.6%、22.2%、1.0%、2.1%。

但从投资来看，前5个月，火电、水电、核电、风电的投资占比分别为38%、23%、19%、20%，清洁能源的比重近2/3。

目前我国在建核电站2500万千瓦24台机组，占全世界在建核电机组的40%以上。

未来5年核电将保持高速增长。

重点为需国产化的核电设备领域：

大型铸锻件、核主泵、核级阀门、焊接、仪控等。

Ø电网设备：

电网投资回落，挖掘智能电网细分子行业投资机会。

2009年实现电网投资总额3847亿元，同比增长33.4%。

2010年，根据国家电网及南方电网的投资规划，我们预计全年电网投资额3300-3400亿元，同比下降10%左右。

虽然电网投资有所回落，但有较明显的结构性调整，智能电网将继续加大投入。

随着智能电网一、二批试点项目的推进，2010年出台智能电网的行业标准，随后智能电网将进入第二阶段，即全面建设阶段。

智能电网是个系统工程，各环节、各领域都将同步推进。

重点为智能电网中细分子行业特高压、智能变电站、智能配电、智能用电。

（四）电网公司动态

1、国家电网公司

⏹国家电网公司公布2010年智能电网第一批项目主设备招标公告

Ø智能电网包含发电、输电、变电、配电、用电和调度几个环节，之前的国网智能电表招标属于用电环节，本次集中招标智能变电站试点项目属于变电环节，并第一次涉及智能变电站内主设备，国网公司首次对集中招标冠以“智能电网”字样，我们理解这是真正意义上智能电网招标的开始，预计年内后续智能电网项目招标会陆续进行。

Ø本次招标共涉及6座智能变电站的站内设备：

6座变电站分别东北电网500kV长春南变、河南电力公司500kV巩义变和220kV鄢陵变、陕西省电力公司330kV户县变和750kV延安变、以及江西省电力公司220kV泰和变，均为新建变电站。

其中5座属于国网公司2010年第一批和第二批76个智能变电站试点项目，220kV泰和变是国网公司全寿命周期试点站。

Ø本次招标涉及设备包括主变压器、电抗器、电子式互感器、GIS、断路器、隔离开关和避雷器。

其中750kV延安变和220kV泰和变的主变等其他设备前期已招标，本次主要招标电子式互感器。

推广有源还是无源电子式互感器暂无确定性结论：

本次共招标电子式互感器97台，其中有源电子式互感器82台，无源电子式互感器15台。

在750kV延安变和220kV鄢陵变中同时使用有源和无源电子式互感器，智能变电站中推广有源互感器还是无源互感器暂无确定性结论，待国网试点以观后效。

Ø智能变电站试点项目二次设备预计2010年完成交货：

我们注意到与二次设备密切相关的互感器最迟交货时间为2010年10月，根据变电站一次二次设备调试的需要，我们判断的今年智能变电站试点项目二次设备能够在同期完成交货。

Ø智能变电站大面积推广可期：

从交货时间来看,通常最后交货的主变最晚交货日期为2011年5月，我们估计这几座变电站在明年上半年能够竣工，如果其他试点项目亦进展顺利，我们预计2011年9月以前国网公司将根据试点结果制定智能变电站的推广方案和建设标准，随后智能变电站将在国网范围内大面积推广。

涉及上市公司：

目前电子式互感器相关上市公司有国电南瑞、国电南自、许继电气、思源电气、长园集团、长高集团。

2、南方电网公司

暂未搜集到南网的相关信息

（五）电力设备公司动态

1、国电南瑞

⏹国电南瑞智能电网领袖地位凸显

Ø国电南瑞公司今日（2010年7月20日）发布2010年上半年业绩快报。

2010年上半年，公司新签合同17.89亿元，同比增长40.13%；实现营业收入9.95亿元，同比增长33.06%；实现营业利润的1.58亿元，同比增长55.84%；实现归属于母公司的净利润1.64亿元，每股收益0.32元，同比增长45.45%，略高于我们的预期。

业绩高增长主要来自于轨道交通保护及电气自动化业务的高增长、收购资产（城乡电网