精艺金属加工制造业ERP的设计与实施.docx
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精艺金属加工制造业ERP的设计与实施
精艺金属加工制造业ERP的设计与实施
摘要
管理是企业永恒的主题，管理科学是建立现代企业制度的重要内容。
从本质上讲，ERP是一套信息系统，是一种管理工具。
ERP的应用已经获得国际多数企业的认可，并且出现了很多应用成功的客户。
对制造业来讲，确立企业信息化战略，建立企业自己的ERP系统，是信息化建设中一个非常重要的课题。
JDE是一款成熟的ERP软件，近些年来在我国的中小型制造企业备受欢迎。
本文以国内一家大型金属加工制造企业ERP项目设计和实施为例进行研究。
论文首先概述了课题的研究背景，然后介绍了项目实施的概况及规划，接下来对整个项目实施过程中的两个主要阶段——需求分析、功能设计做了主要论述。
在进行充分调研的基础上，本文抽取了在调研过程中的一些主要企业需求难题，论述在JDE系统中如何将其实现。
最后是论文的总结部分，分析整篇论文的成功之处和不足，同时对ERP设计和实施领域的研究趋势和发展做出展望。
关键词：
ERP，JDE，需求分析，系统设计
Abstract
Managementistheeternalthemeofenterprisesandmanagementscienceisanimportantpartofestablishingamodernenterprisesystem.Fromtheessentialgeneral,ERPisaninformationsystemandamanagementtool.TheapplicationofERPhasreceivedtherecognitionofthemajorityofinternationalenterprises,andtherehavebeenmanysuccessfulapplicationcustomers.Asfarasmanufacturingbeconcerned,establishenterpriseinformationstrategyandbuildtheirownERPsystemisaveryimportantissueintheinformationconstruction.JDEisamatureERPsoftwarewhichpopularinChina'smedium-sizedmanufacturingenterprisesinrecentyears.
Inthispaper,taketheERPprojectdesignandimplementationinalargedomes-ticmetalprocessingandmanufacturingenterpriseforexampletostudy.Thearticlefirstintroducedtheprojectbackgroundinformation,andthendescribestheoverviewofprojectimplementationandplanning.Nextpartmainlydiscussesthetwomainphases:
requirementsandsystemdesign.Onthebasisofthefullinvestigate,thispaperextractssomeofthemajorrequirementproblemanddiscusseshowtoachieveitintheJDEsystem.Finally,summarizethewholepaper,andanalysisthepapersuccessesanddeficiency.Meanwhile,makeanoutlooktotheERPimplementinganddesignresearchfieldtrendanddevelopment.
KeyWords:
ERP，JDE，Requirementsanalysis，Systemdesign
图目录
表目录
第1章绪论
1.1课题研究背景
近些年来，我国正处于一个信息化管理的热潮中，各个企业界都致力于自己的企业信息化建设，尤其对制造企业来讲，如何确立自己的企业信息化战略，如何正确的选择适合自身企业的信息化系统，是信息化建设中一个非常重要的课题。
制造企业信息化是指制造企业在生产和经营、管理和决策、研究和开发、市场和销售等各个方面应用信息技术、现代管理技术和制造技术，建设信息化系统，通过对信息和知识资源的有效开发利用，调整或重构企业业务过程和组织结构，从整体上优化企业各项活动，服务于企业经营战略，使企业的竞争力更强和收益更多的一个动态发展过程。
[1]制造业是我国国民经济重要的支柱产业，尤其是中国加入WTO，经济全球化的发展使我国成为世界制造业的中心。
目前我国制造业信息化投入的比例远远低于国外水平，而软件和咨询服务在其信息化投入中的比例，也更低于国外水平。
正因为如此，我国政府不遗余力地推进信息化与工业化的融合，积极推广制造业信息化。
因此，中国制造业在产业升级的过程中，实现工业化与信息化融合是一个必然趋势。
我国是一个金属大国，金属制造业作为传统的制造业一直存在，且在我国制造业中占有相当高的比例。
随着人类需求的不断变化，对金属加工提出了更高的行业要求。
面对新的要求，精艺金属加工行业腾飞而起，它的出现是科学技术发展和制造业进一步细化分工的产物。
近些年来国内外市场的不断靠拢，金属加工行业传统的经营模式和管理模式如何适应新的国际化加工行业的管理和竞争需求，是一个亟待解决且富有挑战性的问题。
基于此，大多数企业都选择了企业信息化的战略，而当前企业信息化建设比较流行的ERP——企业资源计划。
20世纪90年代，ERP理论首次被提出并得到迅速发展，并在国外很多企业中得到了具体应用，通过ERP项目的实施，优化了企业内部的业务流程，提高了企业员工的工作效率，增强了企业的市场竞争能力，在第一时间提供集成的、实时的、全面的、准确有效的决策支持信息。
在我国一些大中型企业也逐步实施了ERP，实践证明也取得了很好的效果。
但是由于我国企业有其各自的生产和管理特点，ERP系统很难通用，因此，一般企业需要根据自身的具体情况和需求，选择和建立适合企业发展的ERP系统。
随着ERP的发展和制造业企业对ERP认识的提高，ERP技术得到更广泛的应用，以ERP为代表的管理信息系统近年来在金属制造行业也开始了大规模的应用，如胜利精密、金川集团、晟泰金属等。
ERP在企业的管理工作中发挥着越来越重要的作用，它实现了企业对人、财、物三者的管控，在对企业业务流程优化的基础上，对整个企业供应链的所有环节都能进行有效的管理，实现对企业的动态控制和各种资源的集成优化，提升基础管理水平，从而使企业业绩不断提升。
1.2课题研究意义
1.2.1ERP简介
ERP是EnterpriseResourcePlanning（企业资源计划）的简称，指的是一种借助信息技术实现、规X、集成、控制、优化企业内外业务流程的解决方案。
ERP是由美国著名管理咨询公司GartnerGroupInc.于1990年提出来的。
其核心思想是供应链管理，它打破了传统企业管理的思想，从供应链X围去优化企业的资源，充分利用现代信息技术建立信息网络系统，使企业经营管理活动中的物流、信息流、资金流、工作流加以集成和综合。
[2]
ERP的发展历程经历了三个阶段：
（1）物料需求计划（MaterialRequestPlanning）是当今广泛应用的ERP系统的雏形，也是第一代的生产管理系统，是被设计并用于解决生产中涉及的物料计划问题，使用该系统能够按正确的数量在正确的时间得到所需要的物料。
（2）制造资源计划（ManufacturingResourcesPlanning）即就是人们常说的MRPII，它是MRP的进一步发展结果，为了解决超出MRP功能X围的问题，它由车间作业控制、财务子系统、采购和物料管理子系统构成。
（3）ERP是MRPII的进一步发展，代表了新一代的企业信息系统，ERP系统在MRPII的基础上扩展了管理X围，通过它形成了一个完整的供应链，包括订单、采购、计划、质量控制、运输、维护与服务等。
[3]
ERP项目的实施必须树立以下基本观念：
（1）用流程的观点来审视企业管理业务。
（2）任何子流程都是企业全流程的组成部分。
（3）为了与客户共赢、站稳市场，必须不断的改进业务流程。
（4）为了改进流程必须做到信息集成和共享。
（5）为了实现信息集成，必须做到规X化管理。
（6）企业的各项子系统是相互依存，相互作用的。
（7）必须树立全局、整体、系统、集成和规X的观念。
1.2.2精艺金属加工企业实施ERP项目的必要性
精艺金属加工企业由于自身工艺和经营环境的复杂，存在着诸多的管理问题：
（1）在车间生产过程中会遇到很多问题，对企业的生产作业运行产生了很大的困扰。
最重要的问题就是成品和半成品库存较高，客户的预测准确性不高导致频繁修改工单，报废率过高造成产品质量波动过大。
（2）企业产品市场行业分布广泛。
客户需求的种类大小不一，规格多变且产品变动较为频繁。
这就导致企业生产的产品种类多，产量大，产品结构简单。
由于大部分金属加工企业是根据市场走向，按需下单，销售部门需要以销售计划与销售预测为需求来源进行平衡，需求波动性较大；另一方面加工企业生产向多品种小批量生产方向发展，导致计划和生产任务安排难度大、生产控制薄弱，执行反馈不及时。
在质量管理方面，由于产品用料单一，工序长，工艺多变等因素角度，各道工序的废品率较高。
（3）企业内部业务流程不规X，管理和控制起来较困难；资源配置不合理，许多资源没有被有效利用起来或者利用率不高；信息捕捉缓慢，不能及时了解和掌握新技术的应用和客户提出的新需求。
[4]
以上种种难点都要求企业必须要有一套完善的信息化管理体系，实现对市场营销、供销渠道、客户需求变化的准确预测和分析，并实现对生产流程及时管控，从而提高企业生产运转效率，以获取最大化的企业利润。
建立企业信息化的最有效途径就是选取合适的ERP软件系统。
[5]ERP体现的是一种管理思想和方法，可以说是现代管理技术与计算机技术相结合的产物，而ERP软件系统就是体现ERP思想和方法结合的计算机系统。
1.3课题的研究内容和论文结构安排
1.3.1研究内容
本文以XX新区浒关工业园的一家精艺金属加工企业ERP项目为例，以Oracle旗下著名的ERP软件——J.D.Edwards为主要系统工具，主要介绍该企业ERP设计和实施的过程，并对实施过程中的企业难点结合ERP理论和JDE系统原理重点进行论述，说明JDE是如何解决该企业难题而使企业绩效提升。
1.3.2结构安排
本论文内容由以下几部分组成：
第一章绪论，介绍论文的选题背景和研究意义，提出了本文主要工作和组织框架。
第二章企业ERP项目介绍及规划，介绍了企业现状及信息化对策，阐述JDE系统特点，并结合其特点和实施方法论对整个项目的实施做出规划。
第三章企业ERP需求分析，主要介绍了企业各部门的需求调研，并对其主要业务进行分析和说明。
第四章企业ERP系统功能设计，在调研的基础上，对关键业务如何在系统中设计及实现作了详细说明。
第五章总结与展望，对整篇论文进行总结，分析论文的成功与不足，同时对ERP设计和实施领域的研究趋势和发展做出展望。
1.4本章小结
本章首先介绍了论文的选题背景，然后在对ERP基本介绍的基础上结合精艺金属企业的实际说明了课题的研究意义，最后对论文的主要工作和框架做了简要的说明。
本文来源于笔者实际参加的一个ERP项目，此项目涵盖了ERP项目的基本三大模块：
财务、分销、制造，论文主要会对企业所遇到的问题及解决方法进行说明，这对任何一个制造企业的ERP项目都会有很强的借鉴作用。
第2章ERP项目介绍及实施规划
2.1实施企业背景介绍
本文以笔者亲身参与的一家精艺金属企业ERP项目为例。
××精艺金属（XX）XX（以下简称A公司）是××精艺金属制造XX的全资附属公司，坐落于XX省XX新区。
A公司于2002年落成，厂房面积为60000平方米，现有超过员工1000人。
A公司主要从事25-400吨的金属冲压和模具制造业务，配备先进的喷涂、丝印和模具制造设备，主要服务长三角地区的跨国企业。
主要产品包括办公室自动化设备、影音产品、通讯设备等金属冲压零件。
A公司近年为配合客户迅速的发展和紧贴市场的要求，亟需一个统一集成的信息化平台，用以支撑不断扩大的业务需求，实现专业的信息管理。
公司现和产品相关的共有8个部门，如下图2.1所示。
图2.1A公司组织架构图
各部门具体职责如下：
（1）市场部
负责客户业务的管理、报价及客户关系管理。
（2）工模部
负责对应模具的设计、生产及外发模具处理。
（3）PMC
负责生产计划的制定、工单处理及生产外发销售管理。
（4）仓储部
负责物料的存储管理
（5）采购部
负责原料、耗用品及外发的采购处理。
（6）关务部
负责报关相关事务的处理。
（7）生产部
组织产品的生产及管理。
（8）品质部
负责来料检验、产程中检验及成品检验。
（9）财务部
负责财务及成本核算管理。
2.2企业现状分析及信息化对策
2.2.1企业现状分析
A企业是以离散为主、流程为辅的制造业，生产过程主要是金属的冲压、切割、喷涂、组装等，其加工环节包括铸造、锻造、热处理、原材料分割等加工工艺。
精艺金属加工业的产品种类繁多，规格各异，比如电脑、电视机、打印机等的外壳等。
结合精艺金属加工行业本身的特点，相对于一般的加工企业，A企业主要在以下方面呈现特殊性：
（1）生产方式多样化——多数生产为多品种、小批量生产方式，基本都是按订单设计、订单生产、订单加工和按市场预测的库存生产。
（2）计量单位多——在库存管理上，存在多重计量单位管理，相互之间的换算关系难以确定
（3）工艺路线复杂——加工工艺路线具有很大的不确定性，一种产品可以有多种工艺，生产过程所需机器设备和加工工具种类繁多。
（4）贸易方式繁多——由于业务的需要，企业存在多种贸易方式，在车间生产中原材料贸易属性不好区分，造成挪料、窜料等不良现象，使得成品的贸易属性不确定。
（5）质量管理困难——金属加工企业由于主要是离散加工，产品的质量和生产率很大程度依赖于工人的技术水平。
（6）在制品（WIP）管理复杂——产品中各部件制造周期长短不一和产品加工工艺路线复杂。
（7）委外加工频繁——产品的零部件一般会采用自制与委外加工相结合的方式。
一般电镀、热处理等特殊工艺会委托外部厂商加工。
（8）生产计划复杂——产品结构复杂、制造工艺复杂，产品中各部件制造周期长短不一，加上客户的需求难以预测。
（9）关务报关困难——由于成品种类繁多，加之多种贸易方式并存使得成品对应的原材料属性混乱，造成成品的贸易方式不好确定，这些都会使关务折料换算困难，与海关备案手册信息不一致时会让企业在海关面前信誉等级大大折扣。
（10）成本核算不准——金属加工行业生产过程及工艺复杂，不利于成本计算；组装、喷涂材料的用量分摊不易，工时统计准确性低。
成本计算中，材料耗用人工费用及工序成本计算困难，还有报废率的不稳定，使得报废成本更加难以核算。
以上的种种困难，物料清单（BOM）和工艺路线（Routing）复杂，客户分散、覆盖行业多，信息复杂多变，这些必然导致其ERP信息系统结构的复杂化。
2.2.2信息化对策及建议
目前我国大多数金属加工企业信息系统的建设都不是很完善，随着企业生产规模的扩大及自动化水平的提高，建设自己的企业信息系统已是当务之急。
从A企业目前的情况来看，生产都采用先进的现代化设备，生产车间大都配备有先进的控制系统，对其生产过程进行优化控制，自动化水平高，为企业信息系统的数据自动化采集和处理提供了良好的基础条件。
因此对于A企业来说，建设自己的企业信息系统，应以满足生产工艺自动控制和经营管理的实际需要为前提，力求技术先进、经济合理、逐步提高自动化水平。
企业信息化的建设大多数企业都会选择适合自己的ERP系统。
从A企业来看，核心问题在于如何控制生产与需求关系，并同时改进小批量作业，快速切换改制的能力。
JDE作为一款成熟的ERP软件，在一些中小型规模的制造企业广为使用，并且取得了良好的效果。
下面将对JDE系统作简要的说明。
2.3OracleJDE系统简述
Oracle公司旗下的J.D.Edwards，于2004年12月Oracle公司通过收并PeopleSoft公司而进入Oracle公司，早在1977年，JackThompson、DanGregory和EdMcVaney共同在美国科罗拉多州丹佛市成立J.D.Edwards公司。
该公司最早推出的会计软件就直接以公司名称为其软件产品名称，是世界领先的企业资源管理软件的开发商。
1996年JDE推出OneWorld版本，该版本的发布标志JDE在技术上一次重大的突破，在2003年6月J.D.Edwards的董事会接受PeopleSoft公司的收并提案，并与7月完成接受，接受后改名为EnterpriseOne至今。
自JDE纳入Oracle公司旗下后，甲骨文公司持续强化EnterpriseOne软件，于2008年发布了E900版本。
[6]2011年11月甲骨文公司又透漏出要发布新的JDEdwardsEnterpriseOne工具9.1，甲骨文集团副总裁LyleEkdahl说“该版本引入了一个全新的用户界面，新的IT管理功能，简化与增强的报告功能。
当它与创新功能相结合，势必极大地提升用户体验，使其更易于安装、管理和升级J.D.EdwardsEnterpriseOne的应用。
”[7]
JDE系统是一个集成化软件，它所具有的模块各自独立而相互之间又能进行信息传送比。
JDE系统涵盖了财务、制造、销售、供应链计划、项目管理等12个模组的共计64个具体功能模块，而且，这么多的模块并不是一些独立的信息孤岛，而是一个环环相扣的紧密集成的系统，如下图2.2所示。
图2.2JDE系统集成性
JDE最早是适用于制造业的MRPII系统，经过不断的发展，现已成为一款适用于制造业、金融、分销、建筑、能源、化工、房地产及公用事业方面的商务软件。
JDE初期运行平台以IBMAS／400小型机为主，后期的产品兼容性很强，可以在好多平台中运行，比如适用的服务器平台有：
NT、OS/400、Unix、DigitalVMS，适用的数据库平台有：
IBMDB2、MSSQLServer、Oracle。
[8]
随着J.D.Edwards市场份额的不断扩大，很多中国本地的企业也越来越多的使用JDE，如味千拉面、维新制漆等企业，可以说J.D.Edwards在中国的市场方兴未艾。
事实证明，Oracle的JDEdwardsEnterpriseOne产品系列为成千上万的中小企业提供了非凡的价值，使它们花费更少、得到更多。
JDEdwardsEnterpriseOne是一个功能强健、专门针对特定行业的业务管理软件套件，它以较低的总体拥有成本提供了灵活性和信息可视性，是那些需要最大限度利用有限资源和预算的企业的理想解决方案。
2.4企业ERPJDE项目实施规划
2.4.1项目实施策略与推进步骤
A企业有多个生产工厂，在实施策略上采取总体设计，分步实施的策略。
在总体设计，方案模板建立的第一期实施阶段，试点X围的选择尤为重要，需要选择业务全面，基础较好，方案全面的试点进行第一期实施。
试点单位的数量选择也十分重要，需要考虑以下因素：
（1）实施模板方案的全面性，系统实施方案的可复制性；
（2）与现行系统运行X围的结合，考虑在试点实施完毕至完全实施的过渡阶段，推广X围所应用的系统功能与当前运用状况相当；
（3）实施的风险把控，包括人员配合程度，实施地点的集中性，X围的大小等。
[9]
2.4.2组织及业务X围
本期项目组织X围：
A企业生产基地
本期项目业务X围：
业务X围包括从销售、采购到生产以及财务核算和分析过程。
具体有以下几个方面：
（1）生产基地流程包括：
基础数据管理，生产计划管理，生产车间管理，成品质量管理流程，成本核算流程
（2）仓库管理流程包括：
库位管理，入库、出库、退库，库存盘点流程；
（3）采购管理流程包括：
采购定单管理流程，采购计划管理流程，采购合同管理流程，供应商管理流程，验收入库流程；
（4）销售管理流程包括：
销售定单管理流程，销售价格管理流程，内外销流程；
（5）财务部：
应收、应付、总账、固定资产，财务核算流程，报表合并，预算控制流程等；
（6）关务部：
成品折料、报关相关信息查询。
2.4.3系统模块X围
本期项目实施的软件系统为OracleJDEdwardsEnterpriseOne，具体包括如下模块：
财务管理——总帐管理模块（GL）、应收管理模块（AR）、应付管理模块（AP）、固定资产管理模块（FA）
分销管理——库存管理模块（INV）、采购管理模块（PO）、销售订单模块（SO）
制造管理——产品数据管理（PDM）、车间管理模块（SFC）、成本管理模块（COST）、计划管理模块（MRP）
2.4.4项目计划进度安排
A企业ERP项目是在2011年5月1日启动的，为了保证项目的顺利进行，A企业决定聘用乙方ERP咨询公司来协助本项目。
根据双方协商，对项目实施计划，考虑到以下几个方面：
核心业务的稳定、业务的相关性、数据的相关性、突出业务重点，为了平衡彼此间的关系，决定项目的设计和实施采取以下步骤进行：
第一阶段，建立实施策略。
主要包括项目的启动和项目的规划，从企业关键需求和技术层面上来确定项目的X围，并确定项目的实施目标。
这一阶段的预期目标任务是咨询公司和企业就项目的详细计划和管理规X达成共识，进一步确认项目成员的角色、责任及必要的技能。
在商议好策略后，可召开项目启动大会，宣布项目正式开始。
第二阶段，系统培训与业务分析调研。
系统培训的主要任务是实施顾问通过培训企业的关键用户，让企业的项目小组可以初步了解JDE的构成和简单运作机理，对JDE各模块能实现的功能及义务场景也有了一定的了解，为下一步的业务流程调研和沟通架起桥梁。
业务分析阶段的主要任务是实施顾问通过与企业高层、相关部门领导和关键用户的交流访谈，了解并且确认企业的业务现状，然后结合实施企业单位当前的业务策略和业务现状，分析存在的主要问题，定义未来业务方案，提供有关业务流程的优化建议。
在这一阶段的主要目的是通过交流，对于部门的业务管理现状、发展方向和目标、要解决的主要问题、主要任务取得共识，并帮助企业制定未来系统业务方案，这是未来ERP信息系统成功实施的重要保证。
第三阶段，蓝图解决方案的设计。
此阶段是整个ERP项目中关键阶段，主要依据上阶段的各个部门业务分析，结合企业目前业务管理的基本概念和ERP软件功能，逐项进行回顾、分析、总结，以便对目前关键管理业务流程，提出解决方案和优化方案。
这一阶段的主要任务是实施顾问基于未来业务方案制定详细系统解决方案，分析客户化二次开发需求，进行开发设计与测试；搭建测试环境，进行会议室导航测试，在ERP模块中测试和验证系统解决方案。
在蓝图设计完成后，应召开企业会议将蓝图设计展现出来，让各个部门人员对未来系统的规划有初步了解。
第四阶段，系统配置与测试。
这一阶段的主要任务是在单元测试及客户
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