财务部关键绩效考核指标同名49204.docx
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财务部关键绩效考核指标同名49204
财务部关键绩效考核指标（同名49204）
企业实行绩效考核的真正目的，是改善工作业绩和提升员工能力，自下而上地达成公司的经营目标。
如何有效地实施绩效考核，能否达到绩效考核的真正目的，是企业进行绩效考核时的重点，而行政人员的绩效考核，因其工作性质可量化因素较少而成为了企业绩效考核中的难点。
企业中的行政管理人员的工作流程基本上属于公司核心业务流程以外的辅助流程，工作性质主要为支持、服务。
其工作本身具有以下五大特点：
第一：
工作难以量化。
行政人员的工作结果很难用定量的数据来衡量，往往需要通过定性指标来判断，这就很难避免判断过程中的主观性。
第二：
工作内容往往为某项事件的过程，成果不显化。
这将加大考核者对行政人员工作质量的判断难度。
第三：
临时性工作任务多，计划性不强。
相对而言，在日常工作中，行政人员与本职工作相关的临时性工作任务较多，有些企业中某些行政岗位人员的临时性工作甚至占到了其工作量的40%以上。
这将直接影响考核人对行政人员考核重点的关注。
第四：
行政部门内部存在着大量临时性的团队合作式工作。
面对越来越激烈的市场竞争，精简人员、提高效率已成为企业加强内部管理的手段之一。
这种情况下，行政部门越来越多地采用人员互为A、B角的工作方式，倡导并实行部门内部团队合作，在工作繁忙或临时追加工作时，往往会调动部门大部分甚至全部人员开展某项工作。
这将增加考核者判断每个行政人员在团队工作中表现的难度。
第五：
需要协调横向、纵向的相关部门开展工作。
工作本身需要做大量内外部协调，协调的质量会影响到相关部门的业绩，甚至企业的业绩。
因此对其工作质量的衡量可能会涉及多个考核者。
如何对行政人员进行绩效考核?
总结一下，应从以下几个方面进行：
一、分析行政人员的工作，确定行政绩效目标
对行政人员进行绩效考核，首先要对其工作进行分析：
该岗位属于哪个部门?
该岗位主要的工作内容是什么?
胜任该岗位需要具备哪些知识和能力?
对分析完行政人员的工作之后，再根据目标分解法结合实际工作制定该岗位的绩效目标。
二、确定行政人员的绩效指标及考核实施人员
在设计行政人员绩效考核的指标时首先要把握指标可控的
原则，即被考核人可以通过调整自己的行为影响或改变考核指标的完成质量。
其次，对工作过程的关注要比对工作结果的关注更强。
第三，行政人员与本部门之外人员的工作协调质量也是绩效考核必须考虑的内容。
因此，行政人员的考核指标一般可以分为以下三类：
（一）、以岗位职责为出发点，设置重点工作任务考核指标。
指标需简单明确，突出重点，不宜过多。
工作任务完成的质量由被考核人的主管领导进行考核。
（二）、设置态度考核指标，主要对被考核人员工作积极性、工作责任心等方面进行评价。
由被考核人员的主管领导进行考核。
（三）、设置周边协调部门评价指标，对被考核人员在沟通和协调中的响应及时性、服务质量、协作精神等进行评价。
周边绩效指标由被考核人员的主要外部协调部门的人员进行考核。
根据企业的具体情况，对以上三类指标赋予不同的权重，以突出考核的重点。
通常，工作任务考核指标的权重应占到50%～60%。
三、行政人员绩效考核方法
（一）、自我评估法。
所有行政人员均采取自我述职报告和上级主管考核综合评判的方法，自我评估是自己对自己一段工作结果的总结，让被考核者主动地对其自己的表现加以反省、评估，为自己的绩效作出评价。
（二）、上级评价：
采用级别评价法，即直接领导初评打分、上级主管领导复评打分的方法。
由直接上级进行评估是考核员论文联盟WWW.LWLM.COM整理工绩效的传统方法，也是管理者常用的一种引导和监督员工行为的方法。
选择有直接上级进行考核，是因为通常他们是最熟悉员工工作以及他们的工作状况和工作结果的人。
在员工的直接上级独立地对员工评估后，一般还要由上级的上级对评估结果作出复核，这样有助于减少肤浅的或有偏见的评估结果。
（三）、横向考核：
由主要外部协调部门的人员进行评价。
由主要外部协调部门的人员进行评估能够获得更全面的信息。
外部协调部门的人员对行政人员的服务精神、协调沟通能力、对外部需求的反应能力更能掌握最真实的资料。
即工作满意度调查。
四、确定行政人员绩效考核周期
考核周期设置的一个原则是要针对企业的不同实际情况来进行设置，不宜过长，也不宜过短。
如果评价周期过长，一方面评价结果会带来严重的“近因效应”，从而给评价带来误差，另一方面将使员工失去对绩效考核的关注，最终影响考核的效果，不利于员工绩效改善的目的。
如果考核周期太短，一方面将导致考核成本的加大，最直接的影响是各部门的工作量加大，另一方面由于工作内容可能跨越考核周期，导致许多的工作表现无法进行评估。
针对行政人员工作的特点，重点应该评价工作的过程行为而非工作的结果，评价周期应该适当缩短，并采用随时监控的方式，记录业绩状况，该类人员的考核以月度或季度考核为主。
五、行政人员的绩效沟通与辅导
在对行政人员绩效考核的过程中，要时时监控，根据需要安排一次或多次与行政人员面对面的交谈。
反复的绩效沟通，能够使行政人员了解到主管对自己的期望，了解自己的绩效，认识自己有待改进的方面;同时，主管也可以针对面谈中员工反映的问题和困难进行辅导，及时解决问题，不断提高工作绩效。
l薪资现状及建议表：
岗位
薪资现状
建议薪资
绩效考核
工资
配置
工资
配置
考核比例
备注
行政人事总监
1人
1人
30%
半年考
行政助理
3300
2人
3300-4000
1-2人
20%
季考
人事助理
2800
1人
3300-4000
1-2人
20%
季考
总经理秘书
3300
1人
3300-4000
1-2人
20%
季考
前台秘书
1800
1人
2000-2500
1人
20%
季考
总经理司机
3300
1人
3000-3800
1人
20%
季考
行政司机
1800
1人
2000-2500
1人
20%
季考
l行政各岗位考核内容和考核表：
考核的内容和分值：
1、考核的内容分一下几个部分：
（1）、绩效成果：
本季度内完成的重要工作；
（2）、专业技能：
工作中需要的专业技能；
（3）、工作态度：
本职工作内的协作精神、积极态度等。
2、分值计算：
原则上，总分满分100分，绩效成果50分，专业技能30分，工作态度20分。
四、考核的程序：
1、员工的直接上级为该员工的考核负责人，具体执行考核程序；
2、直接上级一般为该员工的考核负责人；
3、考核结束时，考核负责人必须与该员工单独进行考核沟通；
4、具体考核步骤在各岗位的考核实施细则中规定。
企业管理的重要工作之一就是对员工的工作绩效做出考核，以提高员工的工作效率，促进员工的个人发展和实现企业的战略发展目标。
绩效考核表将员工工作中涉及的方方面面进行了仔细的划分，为每一项工作的完成设置了考核的量化指标，促使各个岗位的工作业绩达到预期目标，充分利用了企业中的人力资源，提高了企业的工作效率，确保了公司的战略发展目标快速平稳的实现
行政部绩效考核表不仅包括行政部经理、行政部总监、行政文员、前台接待等办公室人员的绩效考核表，同时也涵盖了厨师绩效考核表、驾驶员绩效考核表、保洁员绩效考核表、保卫处绩效考核表等后勤人员的考核表，帮助行政部工作人员更好的完成自己的目标，也为绩效考核的策划者提供了借鉴的示例。
姓名 职务 所属部门 直接上级 考核时间
考核项目
权重
项目内容
内容描述
分数等级
得分
90-100
80-90
70-80
60-70
60以下
业绩
55%
重要工作的完成情况
（30%）
公司重要精神、文件的传达
各种文件资料的管理
公章、重要证件的管理
文秘职能
（30%）
会议的准备工作及协助工作
各部门车辆协调调度
电话、信函收发工作
后勤职能
（30%）
办公、劳保用品的采购及管理
卫生保洁人员的管理
后勤事务协调
其它（10%）
其它上级布置的任务
能力
15%
协调能力（60%）
其他部门的沟通协调能力
观察能力（40%）
准确、及时地把握信息
态度
30
日常表现（50%）
出勤方面
工作积极性高，主动与上司、同事沟通协商
责任心与进取心（50%）
强烈的工作责任心，工作力求完美
长期不断的学习业务知识，要求进步，提高能力与业绩
奖惩记录：
奖惩增减分（奖励最高不超过10分）
A 90分（含）以上为“优秀”；80~90分为“良好”；70~80分为“一般”；60~70分为“及格”；60分以下为“不及格”
B通过以上各项的评分，该员工的综合得分是：
等级为
C考评人意见：
D考评人签字：
日期：
年 月 日
E人力资源部评定：
财务部关键绩效考核指标
序号
KPI指标
考核周期
指标定义/公式
资料来源
1
公司财务
预算达成率
月/季/年度
财务部
2
财务分析
准确度
月/季/年度
财务分析报告中，对公司的整体财务状况分析出错次数
财务部
3
财务费用
降低率
月/季/年度
财务部
4
账务处理
及时性
月/季/年度
财务处理未在规定时间内完成的次数
财务部
5
现金收支
准确性
月/季/年度
现金收支出错次数
财务部
6
财务资料
完好性
月/季/年度
财务资料损坏、丢失、泄露的次数
财务部
20.2 资金部关键绩效考核指标
序号
KPI指标
考核周期
指标定义/公式
资料来源
1
公司资金
预算达成率
月/季/年度
2
资金筹集计划
编制及时率
月/季/年度
3
月度流动资金
计划编制及时率
月/季/年度
4
资金使用
目标达成率
月/季/年度
5
资金收支
准确度
月/季/年度
资金收支出错次数
资金部
6
资金头寸变动信
息掌握的及时性
月/季/年度
因没有及时掌握资金头寸信息，导致公司损失的金额
资金部
7
资金使用评估
报告编制及时率
月/季/年度
根据现有的行政岗位实际编制和分工职能，在具体如下：
一、岗位编制：
合计4人。
包括：
部长1名，下属2-3人。
该部门负责人在总经理或副总的领导下，负责开展对人力资源部和其他方面工作的全面管理。
下设考核专员1名，主要负责绩效考核和监督检查工作和部长交办其他任务；人事助理1名，主要负责日常员工招聘、合同档案、报表数据统计、打印传达、处理劳动关系以及其他临时交代工作；必要时候设立行政前台接待员1名，主要负责办公生产区前台来访接待、转达汇报、登记、收发记录、考勤管理、卫生纪律监督等工作。
二、职能描述：
根据我司的实际机构编制和分工情况，对人力资源部进行考核的主要参照分为二大职能规划，目前暂可合并人力资源部执行管理，具体包括：
1.企业管理岗位职能：
包括企业战略方针目标策划分解、公司规章制度文件制定、制度跟踪检查和执行、职工纪律检查处理、公司组织架构完善、体系认证管理、对外机构关系开展、企业文化建设、网络与信息管理维护、法律法规审查、部门工作程序配合。
2.人力资源管理岗位职能：
包括员工招聘、合同人事档案管理、职工培训管理、岗位说明书修改完善、考核考评执行奖惩、内部机构关系衔接整改、会议组织安排制度、员工考勤与薪酬福利管理、文化宣传与活动组织、行政接待转达、人事动态分析报告、劳动关系处理协调、岗位调整辞退办理情况。
三、考核办法：
对人力资源部部长的考核可参照以上整体职能描述完成情况和2007年2月制定的《公司岗位工作细化管理规则》类似条款执行，实行总经理考评与各部门反馈业绩实效情况月度和年度奖惩。
现重点规定对人力资源部各职员的考核细则，由本部部长开展对下属职员的月度考核与执行，见以下：
1、对人事助理的考核规定：
⑴.严格遵循公司规章纪律，如出现违背了出勤、请假、迟到早退、旷工、渎职、不执行上级指令等情况，违反则按照规定条款进行考核处理。
⑵.负责对新员工的招聘（根据公司要求及时完成符合条件、数量的计划），发现一次没完成则负激励20元。
签定合同人事档案与管理（入厂前），发现一次没完成则负激励20元。
职前培训（3人以上集中培训有书面记录），发现一次没完成则负激励20元。
拟订关键岗位说明与完善（上岗前）和职业目标指导策划（岗中），发现一次没完成则负激励20元。
会议通知与安排（定期与临时）、文化宣传与活动组织（定期与临时），发现一次没完成则负激励20元。
薪酬福利管理（随时）、人事动态分析报告（每月底定期1次），发现一次没完成则负激励20元。
劳动关系处理协调（随时）、岗位调整辞退办理情况（随时）。
发现一次没完成则负激励20元。
⑶.对自己的本职岗位工作和本部门负责人交办的各项任务要严格执行、仔细、认真、及时，不能有误，否则每发现一次没有及时完成或应付则负激励20元。
⑷.部门与部门之间出现问题，没有及时反馈或者交接出现问题，每发现一次则负激励20元。
⑸.懈怠工作、对事不作为者、或者其他违反公司和本部门规章的，每发现一次则负激励20元。
2、对考核专员的考核规定：
⑴.严格遵循公司规章纪律，如出现违背了出勤、请假、迟到早退、旷工、渎职、不执行上级指令等情况，违反则按照规定条款进行考核处理。
⑵.每天按照规定时间监督检查职工纪律执行情况，如对工作服、鞋、帽、工作牌、生产标准作业、劳动保护品、卫生清洁、作息制度、就餐制度、出入大门制度等进行定期或不定期抽查，每周一前汇总上报并公布检查处理情况。
每发现一次没有及时完成或应付则负激励30元。
⑶.每月执行公司对各部门环节的业绩考核统计汇总，如对按公司考核制度催办各部门上缴考核总结，核实重大奖惩情况，每月3日前整理完成考核表格并上报核准公布执行。
否则每发现一次没有及时完成或应付则负激励30元。
⑷.对自己的本职岗位工作和本部门负责人交办的各项任务要严格执行、仔细、认真、及时，不能有误，否则每发现一次没有及时完成或应付则负激励20元。
⑸.部门与部门之间出现问题，没有及时反馈或者交接出现问题，每发现一次则负激励20元。
⑹.懈怠工作、对事不作为者、或者其他违反公司和本部门规章的，每发现一次则负激励20元。
3、对前台接待员的考核规定：
⑴.严格遵循公司规章纪律，如出现违背了出勤、请假、迟到早退、旷工、渎职、不执行上级指令等情况，违反则按照规定条款进行考核处理。
⑵.主要负责办公生产区大厅的前台客户来访接待，要求热情有礼，灵活主动，每发现一次不符合则负激励20元。
负责外界的工作事项转达汇报、人员进出严格登记，每发现一次不符合则负激励20元。
负责文件资料收发和记录，每发现一次不达标则负激励20元。
负责员工考勤监督管理，要求公正客观，不徇私情，每发现一次失误或投诉则负激励20元。
负责协助对公司卫生和纪律监督等工作，，每发现一次不配合则负激励20元。
⑶对自己的本职岗位工作和本部门负责人交办的各项任务要严格执行、仔细、认真、及时，不能有误，否则每发现一次没有及时完成或应付则负激励20元。
⑷.部门与部门之间出现问题，没有及时反馈或者交接出现问题，每发现一次则负激励20元。
⑸..懈怠工作、对事不作为者、或者其他违反公司和本部门规章的，每发现一次则负激励20元。
0
绩效考核指标是进行绩效考核的基本要素，制定有效的绩效考核指标是绩效考核取得成功的保证，因此也成为建立绩效考核体系的中心环节，也同时成为企业主管经理们最关注的问题。
下面就来谈一下如何确定绩效考核指标。
第一、工作分析（岗位分析）。
根据考核目的，对被考核对象的岗位的工作内容、性质以及完成这些工作所具备的条件等进行研究和分析，从而了解被考核者在该岗位工作所应达到的目标、采取的工作方式等，初步确定绩效考核的各项要素。
第二、工作流程分析。
绩效考核指标必须从流程中去把握。
根据被考核对象在流程的扮演的角色、责任以及同上游、下游之间的关系，来确定其衡量工作的绩效指标。
此外，如果流程存在问题，还应对流程进行优化或重组。
第三、绩效特征分析。
可以使用图标标出各指标要素的绩效特征，按需要考核程度分档，如可以按照非考核不可、非常需要考核、需要考核、需要考核程度低、几乎不需要考核五档对上述指标要素进行评估，然后根据少而精的原则按照不同的权重进行选取。
第四、理论验证。
依据绩效考核的基本原理与原则，对所设计的绩效考核要素指标进行验证，保证其能有效可靠反映被考核对象的绩效特征和考核目的要求。
第五、要素调查，确定指标。
根据上述布骤所初步确定的要素，可以运用多种灵活方法进行要素调查，最后确定绩效考核指标体系。
在进行要素调查和指标体系的确定时，往往将几种方法结合起来使用，使指标体系更加准确、完善、可靠。
第六、修订。
为了使确定好的指标更趋合理，还应对其进行修订。
修订分为两种。
一种是考核前修订。
通过专家调查法，将所确定的考核指标提交领导、专家会议及咨询顾问，征求意见，修改、补充、完善绩效考核指标体系。
另一种是考核后修订。
根据考核及考核结果应用之后的效果等情况进行修订，使考核指标体系更加理想和完善。
序号
KPI指标
考核周期
指标定义/公式
资料来源
1
公司财务
预算达成率
月/季/年度
财务部
2
财务分析
准确度
月/季/年度
财务分析报告中，对公司的整体财务状况分析出错次数
财务部
3
财务费用
降低率
月/季/年度
财务部
4
账务处理
及时性
月/季/年度
财务处理未在规定时间内完成的次数
财务部
5
现金收支
准确性
月/季/年度
现金收支出错次数
财务部
6
财务资料
完好性
月/季/年度
财务资料损坏、丢失、泄露的次数
财务部
20.2 资金部关键绩效考核指标
序号
KPI指标
考核周期
指标定义/公式
资料来源
1
公司资金
预算达成率
月/季/年度
2
资金筹集计划
编制及时率
月/季/年度
3
月度流动资金
计划编制及时率
月/季/年度
4
资金使用
目标达成率
月/季/年度
5
资金收支
准确度
月/季/年度
资金收支出错次数
资金部
6
资金头寸变动信
息掌握的及时性
月/季/年度
因没有及时掌握资金头寸信息，导致公司损失的金额
资金部
7
资金使用评估
报告编制及时率
月/季/年度
财务部关键绩效考核指标
序号
KPI指标
考核周期
指标定义/公式
资料来源
1
公司财务
预算达成率
月/季/年度
财务部
2
财务分析
准确度
月/季/年度
财务分析报告中，对公司的整体财务状况分析出错次数
财务部
3
财务费用
降低率
月/季/年度
财务部
4
账务处理
及时性
月/季/年度
财务处理未在规定时间内完成的次数
财务部
5
现金收支
准确性
月/季/年度
现金收支出错次数
财务部
6
财务资料
完好性
月/季/年度
财务资料损坏、丢失、泄露的次数
财务部
20.2 资金部关键绩效考核指标
序号
KPI指标
考核周期
指标定义/公式
资料来源
1
公司资金
预算达成率
月/季/年度
2
资金筹集计划
编制及时率
月/季/年度
3
月度流动资金
计划编制及时率
月/季/年度
4
资金使用
目标达成率
月/季/年度
5
资金收支
准确度
月/季/年度
资金收支出错次数
资金部
6
资金头寸变动信
息掌握的及时性
月/季/年度
因没有及时掌握资金头寸信息，导致公司损失的金额
资金部
7
资金使用评估
报告编制及时率
月/季/年度
升级会员 