企业挂牌上市说明书李玲玲.docx

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企业挂牌上市说明书李玲玲

中小企业挂牌上市及融资服务说明书

中

融

资

本

河南中融投资管理有限公司

二0一五年八月

联系人：

李玲玲

一、企业为什么要挂牌上市？

挂牌上市有哪些好处？

企业挂牌上市---------帮助企业从九方面实现价值提升：

1.打造企业的融资平台（融资）：

挂牌上市帮助企业解决单单依赖银行的融资渠道，企业可以通过定向增资、股权质押、股份转让、发行中小企业私募债、引入风投等多种手段实现融资，同时银行还会对挂牌上市企业进行授信、增信，多渠道增加企业的融资途径，拓展企业的融资渠道，并且可以一次或多次融资。

根据企业的需求，我们可以帮助企业制定融资计划、融资方案和融资方式。

现在上海股权托管交易中心注册投资机构和个人达一万五千多家，我们可以在上海股权托管交易中心召开融资说明会，召开路演大会。

案例：

郑州高新区的辰维科技，公司董事长张勇说通过挂牌上市，短短两个月实现两次定向增资，融资六千多万，不仅解决了资金需求，还还清了银行贷款，以后再也不用为银行贷款发愁，不用天天围着银行转了，并且什么时间需要资金就可以定向增资，按需募集资金，融资效率高，可以安心、一心一意的做企业，专业人干专业的事情。

2.提升公司知名度、影响力，展示品牌形象（品牌建设）：

挂牌上市可以有效提升企业知名度，从一家不知名的公司成为全社会知晓的公众企业，提升企业在同业公司中的市场竞争力，有助于PE/VC发现咱们企业和实现企业上下游并购。

成为挂牌公司后,大大提高了企业的知名度，媒体给予一家挂牌公司的关注远远高于没挂牌公司,获得名牌效应,积聚无形资产--更易获得信贷、管理层个人名声、吸引人才去，更好地聚集人气，树立企业信心；具有良好的“广告效应”。

企业挂牌后必然成为所有财经媒体、广大投资者每天关注的对象。

能够提高公司在市场上地位及知名度，赢取顾客信任、供应商的信赖；具有巨大的“信用建立效应”，增加公司的透明度，具有天然的信任感，有助于在间接融资市场上建立较高的信誉，便于银行以较有利条款批出信贷额度，在投标竞争中也往往占据有利地位；从产业竞争角度来讲,一方面挂牌可以支持企业更高速地成长以取得在同行业领先的时机；另一方面,如果同行竞争者均已挂牌上市,企业同样需要充足资本与竞争对手对抗。

案例:

郑州希房阁园林，公司董事长王洋洋介绍，公司是注册资本100万的小公司，年营业额四五百万，净利润十几万，公司挂牌后，在客户方面，就连像建业、万科、恒大等这样的大公司主动来电洽谈业务，承接了万科河南分公司公大楼的绿化工程；在合作方面，像上市公司东方园林、棕榈园林等来公司洽谈业务，不仅达成合作意向，还学到许多经验理念、经验模式等等；在人才方面，从上市公司挖到高端人才。

郑州天迈科技董秘介绍，通过挂牌上市，利用股权激励，把富士康的人力资源总监都挖了过来,目前，公司资产总市值2.8亿元左右。

3.发现挂牌企业价值，实现企业家财富倍增（股份定价与交易）：

帮助企业实现在资本市场中的定价，有利于企业实现股权激励，帮助企业吸引人才、留住人才，同时可以帮助企业家实现个人财富在资本市场中的倍增。

通过交易行为，可以发现企业价值，并为投资人进入优质公司以及股东流动、退出提供便捷平台。

企业在挂牌前，其价值难以被外界发现，企业即使有非常好的发展前景，也只有与企业关系密切的人有一定认识，外界无从知晓，更难以发现其价值了。

企业通过挂牌，通过资本市场平台的广泛宣传，企业的核心价值被挖掘出来，企业的真正价值会得到社会的广泛认可。

挂牌后，使股东权益衡量标准发生变化，原来所拥有的资产，只能通过资产评估的价格反映价值，但将资产证券化以后，通常用二级市场交易的价格直接反映股东价值，股东价值能够得到最大程度的体现；李嘉诚多次蝉联亚洲首富，其旗下已上市的“和记黄埔”功不可没，李氏夫妇通过海普瑞的上市而一跃成为中国首富也突出体现了资本市场价值重估的魔力。

案例：

郑州高新区的辰维科技，公司董事长张勇说通过挂牌上市，公司股本原来3000万股，第一次定向增资200万股，每股10元，现在每股大概维持在40元，最高45元，公司市值一个多月从3亿多直接翻到十几亿。

郑州天迈科技董秘介绍，挂牌前公司定增一次，每股8.3，挂牌后定增每股就是十几元。

4.提升企业管理水平，促进企业快速成长（规范化经营）：

帮助企业建立健全各项规章制度，将企业打造成一家规范的股份制企业，有利于企业规范发展、转板及公开市场发行（IPO）。

5.企业可以获得经营的安全性：

企业通过挂牌筹集的充足资本可以帮助企业在市场情况不景气或突发情况（如本次宏观调控）时及时进行业务调整或转型而不至于出现经营困难。

此外,挂牌公司还获得更强的政治影响力,在某种程度上增加在不确定环境下企业经营及其领军人的安全性。

6.企业有更多机会吸引战略投资者：

企业挂牌后，通过交易平台和相关媒体，可以吸引更多投资者关注，特别是各种战略投资者，他们经常关注各种高成长企业的信息和动向，一旦发现好的投资机会，他们便蜂拥而上。

此时，企业就有了更多的选择投资者余地，也有了更强的议价能力，使企业和原有股东的价值最大化，从而使企业站在更有利的地位。

7.为企业进入主板、中小板、创业板及海外资本市场打下坚实基础。

国内外公开资本市场上市比较关注公司的历史沿革、规范运作、财务独立性等，通过股权交易市场挂牌实践，可以使企业熟悉资本市场的运作，实现提前预演。

8.享有地方政府的优惠政策和奖励：

通过企业的挂牌上市增强政府对企业的关注度，可以帮助企业享受当地政府对企业股改、挂牌、上市特有的诸如“土地”、“税收”等方面的优惠政策，根据地方政府鼓励政策，挂牌企业还可享受一定的财政资金补贴，获得政府政策支持。

土地政策方面，可以低价取得土地，或者解决现有土地权证问题；金融政策方面，可以取得股权质押贷款贴息，或者取得担保费用补贴；税收政策方面，可以免除以往欠缴税款，或者未来几年新增税收财政返还；资金资助政策方面，可以取得政府挂牌奖励。

9．股权可以合法流通与转让，规避民间融资法律风险，实现资产证券化：

通过挂牌上市，企业可以合法转让股份，提高股权的流动性，规避企业民间融资的法律风险，实现民间融资的合法化。

中国多层次资本市场结构：

2013年将促进金融资源优化配置，拓宽实体经济融资渠道，降低实体经济融资成本，促进资本市场稳定健康发展，加快发展多层次资本市场。

-----十八大政府工作报告

发展多层次资本市场，提高直接融资比重，而且要保护投资者，尤其是中小投资者的合法权益

------国务院总理李克强

今年首要的工作仍然是推进“多层次资本市场”。

------证监会新任主席肖刚

二、企业挂牌中原股权交易中心的基本要求

1、交易板是指非上市股份有限公司在中原股权交易中心披露企业信息，并开展股份托管、交易及融资等业务的活动。

条件：

挂牌交易主体类型限定于股份有限公司，要求满足：

（1）依法设立且存续满十二个月。

有限责任公司按原账面净资产值折股整体变更为股份有限公司的，存续时间可以从有限责任公司成立之日起计算；

（2）业务明确，具有持续经营能力；

（3）公司治理机制健全，合法规范经营；

（4）股权明晰，股票发行和转让行为合法合规；

（5）推荐机构会员推荐并持续督导；

（6）中心规定的其他条件。

2、展示板是指企业在中原股权交易中心披露企业信息，充分展示企业投资价值、公司治理、发展规划和融资需求等信息的活动。

条件：

信息展示主体类型包括但不限于有限责任公司、股份有限公司、合伙制企业、个人独资企业等，要求满足：

（1）依法设立，合法规范经营；

（2）业务基本明确，具有一定的市场前景；

（3）最近一年营业收入不低于100万元；

（4）中心规定的其他条件。

所以，结合中小企业自身的实际情况，我们推荐企业到中原股权交易中心挂牌上市。

河南中融投资管理有限公司荣获中原股权交易中心首批企业挂牌上市保荐机构资格！

2015年8月13日会员授牌仪式上，中原股交中心董事长赵继增指出，挂牌交易板有100万信用贷，挂牌展示板有50万信用贷；同时在河南各地市成立5至10亿的产业基金投资挂牌企业；为挂牌企业作担保，做组团贷款。

百年不遇的机会就在你眼前。

河南中融投资管理有限公司是由从事多年银行、证券、基金等金融行业的专业团队发起成立。

目前是中原股权交易中心和上海股权交易中心推荐机构。

是企业直接融资的饯行者和推动者，长期以来积极探索直接融资的新模式，为众多民营企业开创新的融资渠道。

公司核心业务是上海股权托管交易中心和中原股权中心挂牌上市、股权投资、股权融资、新三板上市辅导、资本之路整体方案设计。

公司在中原股交中心成立之前，已成功为中瑞能源、鼎盛园林、圣道文化、鼎盛药业、天晟新材、少林安防、雅谷农业、永烨商贸、润裕餐饮等多家企业在上海股权交易中心成功挂牌上市，并为部分企业通过股权增发融资。

积累了丰富的挂牌上市经验和股权增发融资经验。

公司未来全力推动河南的中小企业在中原股交中心和上海股权托管交易中心挂牌上市和股权融资，彻底解决民营中小企业发展中的资金瓶颈问题，让中小企业健康融资、持续融资，低成本或无成本融资，促进更多民营企业健康快速发展。

公司定位：

中原地区直接融资的倡导者、践行者和引领者；中小企业挂牌上市融资专家；中小企业资本之路整体方案解决专家。

河南中融投资管理有限公司发起的金融联盟是由国内200多家国内知名的天使投资、VC、PE机构、并购基金、律所、会所、券商、高校等组成，是中国中小企业上市产业链联盟，能解决中小企业上市进程中的各种需求。

不仅解决中小企业的挂牌上市需求，股权融资资金方面的需求。

同时还能为企业提供商业模式、运营管理、技术引进和升级、产品营销策划等多方面的服务，让企业全方面得到提升。

全面彻底为中小企业解决股权融资、资本市场、运营发展等问题的产业联盟。

河南中融投资管理有限公司一站式解决企业上市前辅导、上市保荐、挂牌企业股权融资、企业资本市场整体解决方案、挂牌企业市值管理等多项服务，是中原地区领先的场外市场挂牌上市保荐机构。

联系人：

李玲玲

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