钢铁.docx

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钢铁

2014年中国钢铁行业运行情况分析及2015年展望

一、2014年钢铁行业运行概况

（一）粗钢产量小幅增长，国内表观消费同比下降。

2014年，全国粗钢产量8.2亿吨，同比增长0.9%，增幅同比下降6.6个百分点；钢材（含重复材）产量11.3亿吨，同比增长4.5%，增幅下降6.9个百分点[1]。

国内粗钢表观消费7.4亿吨，同比下降3.4%；钢材表观消费10.5亿吨，`同比增长1.7%，增幅下降10.6个百分点。

从日产情况看，全年日均产量225.4万吨/日，其中6月份达到231.0万吨、为最高点，11月份211.0万吨、为年内最低点。

（二）钢材库存仍处高位

2014年前十个月，中国钢材市场月平均水平库存维持在3000万吨以上，11月份下降到2500万吨左右、12月份下降到2300万吨左右。

其中企业库存方面，纳入《中国钢铁工业统计月报》统计的83家中国钢铁工业协会会员2014年前11个月各月钢材库存总量基本维持在1400万吨上下（12月降至1250万吨左右），比2013年底增加155万吨、增长11%左右。

社会库存方面，上半年各月维持在1000万吨以上，下半年呈现出一定程度的去库存趋势。

到12月底，22个城市5大品种钢材社会库存为819.83万吨，环比下降14.16万吨，连续9个月保持下降，为近4年来最低水平。

（三）钢材价格持续下行

2014年，国内钢材市场价格水平不断走低。

截至12月末，中国钢铁协会CSPI钢材综合价格指数为83.09点，环比下降2.20点，降幅为2.58%，较上月加大1.30个百分点；同比下降16.05点，降幅为16.19%。

据统计，中钢协会员钢铁企业2011年至2014年钢材全年平均销售结算价格分别为4468元/吨、3750元/吨、3442元/吨、3074元/吨，呈不断下滑趋势。

品种钢材中，三级螺纹钢跌至2791元/吨，较2014年年初下降785元/吨；热轧卷板跌至3131元/吨，较2014年年初下降528元/吨。

（四）钢材出口大幅增长，但出口单价下降明显。

2014年我国出口钢材9378万吨，同比增长50.5%；进口钢材1443万吨，增长2.5%，折合净出口粗钢8153万吨，占我国粗钢总产量的10.2%。

需要引起注意的是，尽管2014年钢材出口增长迅猛，但出口单价却比2013年下降明显，且钢材进、出口价格之间的“剪刀差”也越来越大。

2014年全国钢材出口平均价格约为755.3美元/吨，而2013年的平均价格在854.0美元/吨，每吨下降了98.7美元，下降幅度为11.6个百分点；与此同时，2014年全国钢材进口平均价格约为1241.3美元/吨，而2013年的价格为1211.1美元/吨，每吨增长了30.2美元，增长幅度为2.5个百分点；进、出口钢材的平均价格差达到了486.0美元/吨，比2013年的357.1美元/吨放大了128.9美元/吨，放大幅度高达36.1%[2]。

（五）铁矿石等原燃料供需格局逆转。

受国际主要原燃料生产企业生产能力大幅提高及我国钢铁产量增幅下滑影响，2014年钢铁原燃料供需格局逆转，价格大幅下降。

62%品位的进口铁矿石到岸价由年初的133.1美元/吨降至年末的68.7美元/吨，下降48%；焦炭由1425元/吨降至893元/吨，下降37%。

废钢由2445元/吨降至1928元/吨，下降21%[3]。

（六）生产成本大幅降低，钢铁企业盈利有所好转，但分化明显、融资困难。

2014年，铁矿石、煤炭等大宗原材料价格降幅大于钢材价格，钢铁企业总体经济效益有所起色。

纳入中国钢铁工业协会财务指标统计的会员钢铁企业，全年实现销售收入35882.07亿元，同比下降2.98%；实现利税1090.92亿元，同比增长12.15%；实现利润304.44亿元，同比增加87.54亿元，增长40.36%。

累计亏损面14.77%，同比下降4.55个百分点；亏损额117.47亿元，同比下降8.02%；盈亏相抵后实现利润304亿元，增长40.4%。

销售利润率为0.85%，同比提高0.26个百分点，但仍处于工业行业最低水平。

在行业效益整体好转的背后，存在着明显的企业效益分化现象。

从12月的情况看，纳入中国钢铁工业协会财务指标统计的88家企业集团，盈利企业71家，盈利额为63.92亿元，同比下降8.80%。

其中盈利在5亿元以上的企业只有3家，合计盈利额38.27亿元，占盈利额的59.87%；其中盈利最多的重钢集团实现利润11.21亿元，占盈利额的33.30%。

亏损企业17家，亏损额21.299亿元，同比增加9.16%。

其中亏损在5亿元以上的企业有2家，合计亏损额为18.87亿元，占亏损额的54.72%。

另外，行业了还存在企业融资难、融资成本高的困难。

2014年，纳入中国钢铁工业协会财务指标统计的会员钢铁企业期间费用同比增长5.62%，其中管理费用同比下降7.02%，财务费用同比增长20.58%，销售费用同比增长16.51%。

12月末，会员钢铁企业存货占用资金同比下降5.83%，其中产成品资金占用同比增长9.31%；企业银行借款同比增长0.28%，其中短期借款同比增长0.91%，长期借款同比下降1.43%；应收账款同比增长16.06%，应付账款同比增长5.97%。

（七）固定资产投资下降，化解产能过剩矛盾初见成效。

2014年，我国钢铁行业固定资产投资6479亿元，同比下降3.8%。

其中黑色金属冶炼及压延业投资4789亿元，下降5.9%；黑色金属矿采选业投资1690亿元，增长2.6%。

从工序投资增长情况看，炼铁、炼钢和钢压延加工完成投资分别下降40.4%、10.5%和4.8%。

从新开工项目情况看，2014年新开工项目2037个，同比减少215个。

其中炼铁项目169个，减少51个；项目287个，减少71个；钢加工项目1581个，减少93个[4]。

2014年，纳入中国钢铁工业协会统计的会员钢铁企业累计完成投资811.14亿元，较去年同期降低19.43%。

（八）产业集中度有较大程度下降

2014年以来，钢铁行业的产业集中度表现出下降趋势。

其中，粗钢产量前10名（20名）企业的产业集中度下降趋势较为明显。

12月份，前10大钢铁企业粗钢产量占全国总量份额约为36.59%，与2013年12月的42.36%相比，下降了5.77个百分点；前20大钢铁企业产量所占的份额从2013年12月的58.82%跌落到目前的52.24%——产业集中度下降了6.58个百分点。

二、2015年展望

（一）宏观经济形势预测

2015年我国经济运行的国际环境总体趋好,世界经济将继续保持复苏态势,但国外政策调整、地缘政治冲突等也带来了一些风险和不确定性。

国内基本面和改革因素仍可支撑经济中高速增长,但一些短期、结构性与长期性因素将会对经济增长造成冲击和制约,保持经济持续平稳增长仍面临很多挑战。

1．2015年全国GDP同比增长速度可能会跌落到7.0%

有利因素与条件在于:

世界经济将持续复苏但难以有大的改善。

虽然2014年上半年世界经济复苏的态势弱于预期,但是下半年以来发达经济体持续复苏,虽然欧元区和日本经济有所回落,但是美国经济增长强劲。

各机构普遍预计2015年全球经济增长将继续保持复苏态势,增速较今年有所提高。

国际货币基金组织（IMF）预测2015年全球经济增长3.8%,较今年提高0.5个百分点。

但同时也要看到,发达经济体经济增长总体仍较为疲软,短期内难以真正走出低谷,一些主要新兴市场经济体,供给方面的制约因素和金融条件的收紧对经济增长造成的不利影响可能持续更长时间,因而明年世界经济仍只是边际上的改善。

政策效应逐步释放。

一方面,为应对2014年经济下行的压力,中央出台了一系列定向调控政策措施。

内容涵盖定向降准、结构性减税、棚户区改造、中西部铁路建设、稳定外贸、扩大信息体育消费,以及在近期实施的全面降息和基础设施领域推出一批鼓励社会资本参与的项目（PPP）等。

这些政策多需跨年度操作,政策效应将在明年继续释放。

另一方面,在我国当前的财政状况和通胀形势下,2015年积极的财政政策和稳健的货币政策还具备较大的运用空间,政府可能继续围绕促进就业、提高居民收入、加强公共（基础）设施建设等方面出台力度更大的新政策,政策效应也将会集中体现为通过扩大内需进而拉动经济增长。

我国经济发展的基础条件依然较好。

我国经济的基本面仍然良好,内需增长具备有利条件。

供给方面,虽然我国面临劳动力人口绝对量减少、储蓄率下降等趋势性变化,但是人力资本、资本存量等要素供给的质量在提高,一些新的增长拉动因素正在形成。

消费方面,受最近两年就业形势较好、居民收入增幅快于GDP的积极影响，2015年的消费增长仍将平稳，社会消费品零售总额实际增长将继续在10%以上，这对经济增长形成较强的支撑。

投资方面,“十二五”规划即将收官,一些规划尚未完工的在建工程和尚未动工的大项目,建设进度将有所加快,出口回暖也将带动相关的固定资产投资增长,这些都有利于促进明年投资增长。

改革红利将逐步显现。

2014年政府推出一系列改革措施,包括加大简政放权的力度,允许民间资本创办金融机构,放宽市场主体准入,以及以充分发挥市场决定性作用为核心的价格改革等,2015年还将实施一批重大改革。

这些改革对经济增长潜力的提高作用将在未来一段时期逐步显现出来,对2015年的经济增长具有正面作用。

不利因素和风险隐患在于:

一是世界经济中的风险性不确定性因素仍较多。

首先,全球经济总体未恢复到危机前增长水平,国际贸易保护主义不断抬头以及由于土地、劳动力等综合成本上升造成我国出口国际竞争力有所下降,这些因素仍持续对我国外贸出口造成不利影响。

其次,主要发达经济体宏观政策分化和转换带来的冲击。

第三,地缘政治形势更加动荡。

二是房地产市场短期难以出现强劲回升。

2014年以来房地产市场景气度不断下降,虽然已出台了解除限购、放宽首套房贷款认定标准和降息等政策,这些政策可能在边际上改善房地产市场形势,但受房地产市场阶段性过剩严重、房价下行预期强等因素影响难以很快扭转低迷态势。

房地产行业前后向产业关联度高,与钢铁、建材、家电、装饰材料等多个行业紧密相关,且房地产投资占固定资产投资比重达四分之一,房地产市场低迷将严重掣肘投资及相关行业的增长。

三是环保指标造成的强约束。

“十二五”规划中期评估显示,环保指标完成进度滞后,规划中4个节能环保的约束性指标都未能达标。

为了确保节能环保指标在“十二五”后两年达标,国家将“实施最严格的资源节约和生态环境保护制度”。

2015年是“十二五”规划的收官之年,有些地方为完成环保指标,可能会采取强制措施。

四是供给因素约束不断加强。

劳动力、土地、资本等供给因素进一步趋紧,对经济增长的约束不断加强。

综合以上因素分析，我们认为我国经济仍将面临较大的下行压力，2015年经济增长速度很有可能跌落到7.2～6.8%区间（即7.0%左右），并且很可能呈现逐季下降的走势。

预计2015年1季度全国GDP同比增长速度会跌落到7.3～7.1%区间。

2．投资增速继续回落

我国投资自2003年开始连续十年保持20%以上的高增长，直到2013年才首次降到20%以下，2014年以来回落幅度加大、跌落至12.3%。

预计2015年全国固定资产投资同比增速将继续放慢。

投资增速持续回落主要有两方面原因。

一方面，房地产进入周期性和阶段性调整，拉动经济增长加快下行，而房地产过度增长持续时间很长，现在调整才刚刚开始，2015、2016年房地产调整力度还可能加大。

另一方面，资金成本过高，对投资增长形成很大的抑制作用。

在需求相对不足、物价增长放慢的情况下，企业融资成本不会很快明显下降，盈利能力也难以明显提高，从而抑制投资需求增长。

预计2015年全国固定资产投资同比增速很有可能跌落到10%、甚至8%以下。

其中房地产开发投资增速很有可能下跌6～10个百分点，即与2014年投资规模基本持平或略微上涨3%左右；而基建投资将成为拉动投资增长的重要引擎，预计2015年全年基建投资同比增长可能达到15%或以上。

3．CPI增幅维持在3%左右

李克强总理在2015年政府工作报告中表示，将把2015年的物价增长水平控制在3%左右。

我们认为，这样的目标是能够实现的，并且预计物价增长趋势仍将是稳中有降。

这主要基于两方面原因判断：

一方面，食品价格增长仍然较为平稳，这是物价总水平增长基本稳定的最主要因素。

导致食品价格稳定的原因有：

一是粮食问题从国内或全球看，都已基本解决，这得益于农业的技术进步，粮食问题不在数量供应而在质量提高，或者说主要是面临着很大的食品安全问题。

二是无论从国内看，还是从国际看，这两年气候条件较好，我国2014年的自然灾害明显少于常年，这对粮食产量的稳定起了关键性因素。

三是经济繁荣时期，各种投机行为泛滥，农产品常成为“市场炒作”的对象，其价格的“蛛网曲线”特征很容易被投资者利用，农业的某些事件或自然灾害容易被人为“放大”，导致农产品价格剧烈波动，实际上供求关系并不那么紧张，特别是作为完全竞争市场，它有自我调节的机制。

因此，经济下行或趋稳，投机性的炒作也随着减少。

另一方面，非食品价格也保持稳定。

尽管最近受国际商品价格特别是油价下跌的影响，我国的非食品价格增幅在2014年9月和10月出现了一定的回落，但我国经济增长的稳定性仍较高，政府和企业积极消化产能过剩问题，使得非食品价格仍会保持一定的增幅。

（二）钢铁行业发展形势预测

整体看来，2015年钢材供过于求的现状难以好转、出口将略有降低、钢材价格仍将低位徘徊、钢厂盈利状况难言乐观，钢材市场将依然弱势运行。

1．产能过剩矛盾短期内很难化解

对国内钢铁行业而言，产能过剩是个大问题。

但相比这个大问题本身而言，更严峻的是钢铁企业的扩展行动和相互间的比拼生产还在继续，其中2014年新开工项目就达2037个；在建产能大于计划关闭的产能，在建项目要陆续投产；一个地区削减产能，别的地区借机大量生产、“弯道超车”现象却在滋生。

如此种种，造成了产能的严重过剩，消化过剩产能的工作十分艰巨，过剩矛盾短期内很难化解。

2．钢铁需求难有大幅提升，但需求规模依然庞大。

目前来看，全球经济复苏仍艰难曲折，经济增速明显弱于预期，国内经济增速换挡期和结构调整阵痛期叠加共振，下行压力持续存在。

在此背景下，钢铁需求难有大幅提升。

但也应该看到，“一带一路”、京津冀协同发展、长江经济带等国家重点战略将对钢材需求起到一定的拉动作用。

不过从当前中央和地方公布的主要项目来看，投资主要还是集中在交通、水利和基础设施方面，尤其是机场、铁路、高速公路、城市轨道交通等。

这样的投资方向，固然会在一定程度上提振国内市场的钢材需求，但也会在一定程度上改变钢材需求结构。

必须指出的是，虽然中国经济增速放缓，但因为对比基数的不断提高，其体量规模依然巨大。

同样道理，尽管中国钢铁需求增幅由两位数回落至5%左右，但其绝对数量依然惊人，现在每1个百分点的增幅，就意味着增加粗钢需求900万吨，相当于上世纪90年代初期10个百分点的增长水平。

对比基数不断提高、经济增速回落触底，将使得新一年中国粗钢需求体量依然规模巨大。

初步测算，2015年中国粗钢实际需求数量（含直接出口与未纳入统计的产量，下同）将跃上9亿吨，雄据全球需求的半壁河山。

3.钢材出口有望下降，但间接出口有可能提高

2015年，国家取消含硼钢出口退税将在一定程度上抑制低附加值钢材产品出口，但与日、韩、德等发达国家相比，我国钢材具有价格优势，国内过剩产能会积极寻求出口，预计2015年我国钢材出口总量仍将维持在较高水平。

此外，在国内钢铁行业通过出口来消化产能的道路上，日益增加的贸易摩擦和反倾销风险也会一定程度上阻止钢材出口总量的增加。

由于中国经济经济结构的不断优化升级，金属含量高的机电产品占出口产品的比重逐年上升。

有关资料显示，1978年我国机电产品出口仅占出口总额的6.8%，1990年机电产品出口比重上升到17.9%；到2013年，机电产品出口比重已达到57%，连续5年保持全球第一大机电产品出口国地位。

金属含量更高的机电产品出口增加，意味着间接出口的钢材也将增加。

4．新环境保护法实施，钢铁企业环保压力将加大。

新颁布的《中华人民共和国环境保护法》于2015年开始实施。

根据钢铁工业实际投资情况，要达到国家新排放标准，初步估算吨钢环保投资需增加13%，吨钢运营费用约增加200元，较实施前增加40%左右。

新环保法的实施将督促企业加大环保投入，促进企业技术创新。

（三）主要下游行业用钢需求预测

1．房地产

2015年3月5日，国务院总理李克强在十二届全国人大三次会议上做政府工作报告中指出，要刺激六大消费，其中特别强调了稳定房地产市场。

在房地产政策层面讲了三方面的举措，一个是保障房的建设。

二是把把稳定住房消费作为2015年六大消费里面的一个重点。

三是对房地产政策的表述已经和过去完全不一样了，“要鼓励和支持居民的住宿需求和改善需求，确保房地产市场稳定发展”。

这些表述基本上是和2008年表述差不多，换句话说，经过前几年的调控以后，整个房地产政策都回到了救市模式。

无论是稳定住房消费还是鼓励居民购房，目的只有一个就是房地产市场必须稳定。

可以认为，2015年房地产市场将出现重大变局，在信贷、财政、税收政策等层面进行支持的力度肯定会加大。

因为房地产市场如果不稳定的话，2015中国经济要稳定的难度就会相当大的。

所以说房地产市场2015年又启动了真正的救市模式。

但由于房地产市场的基本面已经与2008年的时候不一样了，即使政策回到2008年，房价也不定会出现迅速反弹行情。

尤其是目前商品房库存量巨大、进入房地产行业的资金量在减少，2014年进入房地产行业的资金增速比2008年还低，预计2015年仍将低速增长。

a.房屋新开工面积将拉动8900万吨~111830万吨用钢需求。

统计显示，2014年，全国房地产开发投资95036亿元，比上年名义增长10.5%（扣除价格因素实际增长9.9%），增速比2013年回落9.3个百分点。

其中，住宅投资64352亿元，增长9.2%。

房屋新开工面积179592万平方米，下降10.7%，降幅扩大1.7个百分点。

其中，住宅新开工面积124877万平方米，下降14.4%。

房屋竣工面积107459万平方米，增长5.9%，增速回落2.2个百分点。

预计2015年全国房地产开发投资为10.6万亿元～10.7万亿元，同比增长9.55%~11%；商品房销售面积达到12.4亿平方米～12.7亿平方米，同比增长0.5%～2.5%，止跌回升；房屋新开工面积为17.8亿平方米～18.2亿平方米，比2014年微幅下降2%左右。

如果按照房屋单位面积用钢量0.05吨~0.065吨保守计算，预计2015年房屋新开工面积将拉动8900万吨~111830万吨的建筑用钢需求。

b.保障房建设将带动钢材需求约4000万。

政府工作报告指出，2015年要加大城镇棚户区和城乡危房改造力度。

保障性安居工程新安排740万套，其中棚户区改造580万套，增加110万套，把城市危房改造纳入棚改政策范围。

农村危房改造366万户，增加100万户。

740万套保障性住房，根据用钢需求参数计算（一般的楼房建设用钢量50-80公斤，保障房建设基本上是60平米），按照最低的标准50公斤用钢量来计算，能够带动钢材需求约2200万吨；366万户农村危房改造，按每户100平米计算，能够带动钢材需求约1800万吨。

则保障房建设将能拉动钢材需求约4000万吨。

由于房地产用钢中的90%为螺纹和线材，所以带动建筑钢材的需求约有3600万吨。

保障性住房的建设，对于建筑钢材的需求是一个长期的利好，其需求带动也是长期的，持续性的，但是不可能在短期内刺激钢价的涨跌。

而房屋建设基本上是从三月份之后动工，所以对于保障房建设的钢材需求从二季度开始发生作用

2．汽车行业

汽车制造业是我国重点用钢行业之一，近年来每年用于汽车制造的钢材约占我国钢材消费总量的6%，远低于发达国家10%以上的平均水平和全世界15%左右的平均水平。

目前，钢铁在国内整车重量中的比例约为65%-70%。

业内认为，即使考虑非钢轻量化材料的替代作用，钢材在相当长的时间内仍将是我国汽车生产最主要的材料，并将长期稳定在60%-70%的使用比例。

汽车用钢的品种规格多、质量要求高。

据统计，汽车钢材品种规格多达500余种，且都有较高的质量要求，主要包括钢板、优质钢、型钢、带钢、钢管、金属制品等。

其中，板材是汽车最主要的材料，制造一辆乘用车约需要薄钢板600-800kg，占全部用钢的50%以上，其次是优质钢（包括碳素结构钢、合金结构钢、弹簧钢、易切钢、冷镦钢、耐热钢等，其中齿轮钢用量最多）占30%、带钢占6.5%、型钢占6%、钢管占3%、金属制品及其他占4.5%。

1月23日，工信部发布2014年全年汽车工业经济运行情况。

数据显示，去年我国累计生产汽车2372.29万辆，同比增长7.3％，销售汽车2349.19万辆，同比增长6.9％。

其中，乘用车产销分别为1992万辆和1970万辆，同比增长10.2%和9.9%；商用车产销分别为380万辆和379万辆，同比下降分别为5.7%和6.5%。

乘用车分车型看:

轿车销售1238万辆，同比增长3.1%；SUV销量为408万辆，同比增长36.4%；MPV销量为191万辆，同比增长46.8%；交叉型乘用车销量为133万辆，同比下降18.1%。

商用车分车型看，其中货车销售318万辆，同比下降8.9%，客车销售61万辆，同比增长8.4%。

受GDP增速缓中趋稳的影响，汽车市场随之也进入到了一个相对稳定的增长阶段，在今后不出现影响较大的刺激政策前提下，我国汽车市场预计会维持平稳的增长水平。

但由于环保和城市拥堵压力，在深圳成为全国第8个汽车限购城市后，预计会有更多大中型城市选择限购政策，这在一定程度上会压缩汽车需求。

从不同车型市场来看：

（1）乘用车市场

a.汽车消费刚性需求依旧存在

随着国家宏观经济调控力度的变化，我国汽车出现了一些增长幅度的起伏，但目前并没有看到对汽车消费的需求有减弱趋势，今后一段时期我国乘用车消费仍会处于平稳上升阶段。

加之中国汽车保有量还处于100辆/千人左右的水平，仍有继续提升的空间。

此外在国家鼓励消费，国民人均收入保持平稳上升的同时，一二线城市升级换购需求进一步提升，三四线城市市场潜力逐步释放，继续促进未来的乘用车市场发展。

b.政策环境将进一步促进新能源汽车的发展

目前国家对发展新能源汽车高度重视，2014年出台了一系列的促进新能源汽车发展的政策措施，由于政策的延续性，会继续对2015年的新能源车市场产生影响。

首先，此前工信部出台的三批《免征车辆购置税的新能源汽车车型目录》和对用电实施价格上的优惠会对新能源车的消费起到促进。

其次，《节能与新能源汽车产业发展规划（2012-2020）》要求2015年纯电动车和插电式混合动力汽车产销达到50万辆，政府已经把新能源汽车作为重点支持的新兴产业。

随着各级政府大力的支持，企业产品技术的不断提升，产品种类的可选择性逐渐增多，以及基础设施建设的不断完善，预计2015年我国的新能源汽车销量将继续保持高速增长。

c.《汽车销售管理办法》的修订和实施对汽车市场的影响

随着未来新办法的出台，将会对汽车厂家、经销商等相关企业在产品的销售、渠道的建设以及提供服务等方面都会带来不同程度的影响，由此将导致营销模式的变化、增加市场的不确定性。

4.公车改革促进个人用车的购买

党政机关及行政事业单位公务用车的改革，将会促使部分政府、事业单位人员购买个人用车，对汽车消费起到积极作用。

e.黄标车淘汰政策将增大汽车需求

在2014年政府工作报告指出中，针对雾霾频发、大气污染等问题，要加强淘汰黄标车工作，促进节能产品推广，并加快油品升级。

同年印发的《2014黄标车及老旧车淘汰工作实施方案》规定在2015年继续实施黄标车的淘汰工作，完成500万辆的淘汰目标，如果规定能够