上海市信息服务外包发展报告.docx
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上海市信息服务外包发展报告
2008年上海市信息服务外包发展报告
时间：
2009-9-18 来源：
上海市信息服务外包发展中心
前言
2008年是极不平凡的一年，金融危机的蔓延导致国际经济形势十分严峻，我国经济社会发展经受了历史罕见的重大挑战，上海自身也面临发展转型的严峻考验。
面对外部复杂的经济发展环境、印度企业的来势汹汹和产业本身发展存在的一些不足，上海信息服务外包产业在政府拉动内需、刺激经济和促进服务外包产业发展等一系列政策措施的带动下，在企业抱团过冬、竞相提高核心竞争力的推动下，依然保持了旺盛的发展势头，以其快速增长的发展速度再次验证了上海发展服务外包产业的优势。
本报告以其客观性和现实性，从四个部分反映了上海2008年信息服务外包产业的发展情况。
第一部分产业发展总体概况，主要介绍了2008年上海信息服务外包产业发展的总体概况和发展特点，产业整体布局和主要园区；第二部分产业细分市场和目标市场，主要详细介绍了软件外包、数字媒体外包、金融后台服务外包和生产性服务外包2008年的发展情况和特点以及目标市场2008年的发展情况；第三部分产业发展环境，主要从产业平台、产业人才、产业标准和产业政策四个方面对全市的产业发展环境进行了详细介绍；第四部分产业发展预测，主要分析了2009年上海面临的机遇和挑战，并在此基础上对2009年上海信息服务外包产业总体发展情况和市场发展情况进行了预测。
第一章 上海信息服务外包产业发展概况
第一节 总体概况
2008年，面对国际严峻复杂经济环境的不利影响，在国内经济增幅回落的情况下，上海信息服务外包产业仍保持了较快的增长，实现了良好的发展态势。
一、受金融危机影响不大，整体保持了快速发展
由美国次级贷引发的全球金融危机给世界经济带来了重创，我国2008年GDP增长率六年来首次出现低于两位数的增长。
但因上海信息服务外包的特点：
以日本、欧洲和国内市场为主，下一年的项目往往在上一年的年底就已签订并且一般都是长期合同，所以2008年上海信息服务外包产业受金融危机的影响并不大或还未显现，总体上仍然保持了一种快速发展的势头。
全年信息服务业实现经营收入1811.76亿元，同比增长20.6%，软件业实现经营收入1004.78亿元，同比增长25.3%，其中软件服务收入增长最快，增速高达28.4%；出口保持稳步增长，软件出口7.57亿元（不含嵌入式软件出口），同比增长28.7%（数据来源：
上海市经济和信息化委员会）。
二、企业实力不断增强，资质不断提升
为应对经济不景气和降低生产成本，越来越多的企业介入到服务外包行列。
截至2008年末，在外包发展中心注册的上海信息服务外包从业企业达336家，而且企业的总体实力不断增强，核心竞争力稳步提高，美国国际外包协会评选出的“2008年全球服务外包企业100强”已有17家入驻上海，其中中国本土外包企业首次进入前20名（海辉软件集团位列第20名）。
随着承接信息服务外包业务的不断扩大，企业逐步认识到各种国际主流的资质认证对于企业提升自身管理能力、技术实力及企业海外市场拓展的重要作用，外包发展中心的统计数据显示，共有9%的企业同时具有ISO体系和CMM/CMMI认证；分别有19%和13%的企业获得了ISO体系认证或CMM/CMMI认证。
三、从业人员不断壮大，人才培训取得显著成效
2008年，上海市服务外包从业人数达5.12万人，约占全国的10%。
为推动信息服务业及其外包人才的培训工作，在市信息委和民盟上海市委牵头下，成立了“校企合作信息服务业高技能人才培养专业理事会”，旨在加强软件与信息服务业企业与本市应用型院校在人才培养领域的合作，培养适合产业发展和适应时代需求的实用型人才。
截至年末，以程序设计员（JAVA,.NET,COBOL）和软件外包专项能力（日本、欧美）等4个职业、10个方向为突破口的培训课程已进入开发阶段。
四、政策标准不断完善，产业发展环境进一步改善
为营造促进服务外包良好的发展环境，上海市制定发布了一系列的政策措施和标准规范，发布《服务外包重点企业认定管理暂行办法》，组建成立上海服务外包标准化促进中心，研究制定《信息服务外包企业技术与管理规范》。
举办“上海国际信息服务外包投资交易峰会”，搭建起一个接包方和发包方直接沟通和交流的平台，为本土企业承接西方中小型项目开辟了新的道路。
这一系列的举措使得产业发展环境更加完善。
第二节 产业地图
一、总体布局
服务外包集聚区的建设在上海现代服务业的总体规划中占据着非常重要的位置。
上海力图通过政策聚焦，打造一批服务外包集聚区，鼓励在各区符合条件的专业产业园区或服务业集聚区内建立外包产业基地，各有侧重发展服务外包。
经过近三年的发展，上海市服务外包基本形成了“2+4+5+3”的发展格局。
“2”指两个信息服务外包产业园：
卢湾国际信息服务外包产业园和闸北信息服务外包产业园，“4”指四个服务外包示范区：
浦东新区、卢湾区、长宁区和漕河泾新兴技术开发区，“5”指五个服务外包专业园区：
张江金融信息服务外包专业园、浦东软件园、智造局服务外包产业园、张江生物医药服务外包专业园和南汇生物医药服务外包专业园，“3”指三个区级服务外包产业园区：
宝山服务外包基地共富园、运盛松江服务外包产业园、闵行樽轩城市工业园（业务流程外包基地）。
表1-1上海市服务外包“2+4+5+3”的发展格局
类型
名称
授牌单位
主要特色
“2”
信息服务外包产业园
卢湾国际信息服务外包产业园
上海市信息化委员会
信息技术服务外包、专业服务外包
闸北信息服务外包产业园
上海市信息化委员会
软件外包、IT应用服务外包
“4”
服务外包示范区
浦东新区
上海市人民政府
软件外包、金融后台服务外包
卢湾区
上海市人民政府
专业服务外包、人力资源外包
长宁区
上海市人民政府
数字多媒体外包、软件外包
漕河泾新兴技术开发区
上海市人民政府
软件服务外包
“5”
服务外包专业园区
张江金融信息服务外包专业园
上海市对外经济贸易委员会
金融后台服务外包
浦东软件园
上海市商务委员会
软件外包
智造局服务外包产业园
上海市商务委员会
人力资源服务外包
张江生物医药服务外包专业园
上海市对外经济贸易委员会
生物医药服务外包
南汇生物医药服务外包专业园
上海市对外经济贸易委员会
生物医药服务外包
“3”
区级服务外包产业园区
宝山服务外包基地共富园
中国中小企业协会
中小企业服务外包、软件外包
运盛松江服务外包产业园
--
中小企业服务外包、生产性服务外包
闵行樽轩城市工业园（业务流程外包基地）
--
业务流程外包
这些集聚区通过产业链或创新链彼此相通、有机相连，使上海的服务外包整体辐射能级进一步提升和放大。
目前，这些服务外包集聚区对上海服务外包发展的拉动效应已经显现，体现在以下三个方面：
（1）产业功能布局上，各集聚区初具特色，逐步呈现功能错位。
如浦东软件园主要定位于软件外包，张江金融信息服务外包专业园主要定位于金融后台服务外包，“智造局”主要定位于人力资源服务外包等。
（2）集聚功能效应得到拓展提升，更好体现了微型CBD作用。
上海的淮海路商业街、浦东陆家嘴地区，每一栋商务楼宇都集聚了多家大型服务外包企业，俨然成为一个个服务外包产业基地。
（3）空间形态布局上，由上海市中心地区逐步向周边重点地区分散化、多极化发展。
南汇区已形成市级的专业服务外包产业园，宝山区也正在积极打造长三角服务外包产业带，长三角中小企业上海服务外包基地宝山共富园区已建成，松江也已成立运盛松江服务外包产业园。
图1-1上海市服务外包产业地图
二、产业园区
（一）信息服务外包产业园
1.国际信息服务外包产业园
园区位于卢湾区，总体建设思路是：
打造都市型高端服务外包示范园区，加快建设服务外包企业总部和高端服务外包企业营运的集聚区，着力集聚领袖级企业、总部型企业和知识密集型企业，重点拓展信息技术服务外包、专业服务和生产性服务为主的业务流程外包、知识服务外包。
2008年，完成智造局一期、二期和柳林大厦3个重点改造项目，新增面积5万多平方米。
智造局一期已满租，入驻企业54家。
为进一步提升园区品质，完善服务外包产业发展公共技术服务平台，吸引更多国内外服务外包和现代服务业优势企业入驻园区，智造局电信信息化机房已投入使用。
2.闸北信息服务外包产业园
园区位于闸北区，主要采取“总部+基地+企业”的组园模式，产业园区集聚效应明显，发展势头良好，产业规模日益扩大，已实现了恒通基地、龙软基地、多媒体谷基地的产业园布局，引进企业53家，行业全面覆盖ITO、BPO和KPO。
2008年，龙软—万荣基地全面建成并投入使用，吸引了包括日本阿克塞斯软件公司在内的30余家中外知名信息服务外包企业入驻；作为市中心唯一开发区的市北工业园区已经形成以台湾神达电脑为代表的跨国企业研发中心，以赛科斯、智联为代表的服务外包企业的聚集区，成为了上海生产性服务外包集聚的重要区域；与新民文汇、名仕街、聚源大厦达成合作建设信息服务外包产业基地意向，已进入实质性操作阶段；与上海大学、龙软基地开展上海信息服务外包人才培训工作，全年培训人才2000余名，满足了园区外包企业的实际需求。
（二）服务外包示范区
1.多媒体服务外包示范区
示范区位于长宁区，总建筑面积65，000平方米。
园区主要定位于数字多媒体产业外包，已集聚了国内外影视动画、宽带多媒体应用和多媒体展览展示领域企业380余家，并有DELL、埃森哲、LG等世界五百强以及上海市多媒体行业协会、亚洲艺术科学学会等行业机构入驻。
经过几年的发展，园区在基础设施建设、产业集聚、功能营造、品牌效应等方面都取得了一定成效，园区拥有旨在服务于数字媒体产业发展的多媒体公共服务平台，建立了全方位、多层次的人才培训体系，成立了上海数字媒体人才培训联盟，为企业持续稳定发展提供人力资源保证。
2.张江服务外包示范区
示范区位于浦东新区，规划面积25平方公里，累计注册企业5359家。
已经吸引了世界500强企业的300多个投资项目，落户了80多家跨国公司地区总部及一批功能性地区总部。
特别是张江高科技园区已集聚了500多家承接外包业务的研发中心、技术中心和接发包中心，其中包括GE、霍尼韦尔、毕博等近10家国际研发中心，惠普、花旗、印孚瑟斯、SAP等300多家技术中心，已初步形成以信息技术服务为主导，以金融后台服务为亮点，以研发设计服务为特色，以咨询、物流、人力资源、财务、会展等其它专业商务服务为补充的产业格局。
园区内配套措施完善，可以提供企业营运事务协调改制、上市、融资等服务，更有物流及贸易代理服务平台、知识产权服务平台、劳动保障法律服务平台等便利服务设施。
3.漕河泾服务外包示范区
示范区位于徐汇区，规划面积5.98平方公里，入驻软件企业130余家，销售收入突破亿元的企业9家，在千万元以上的超过45家，其中不乏汉略软件、万达信息、文思软件、启明软件等众多知名软件企业。
园区主要定位于软件服务外包以及3G、嵌入式软件、互联网软件、工具类和消费类软件等产品的开发和服务。
示范区内配套措施完善，漕河泾科技服务业集聚区、科技绿洲以及开发区浦江高科技园的863计划、浦江智谷项目等为区内软件企业提供了良好的硬件环境。
中国电信、中国联通、中国移动、中国网通、中国铁通、中国卫星通信、263网络以及上海市互联网交互中心等，都在开发区内设立了主机站、数据中心或交互中心，使开发区成为电信网络资源最丰富的区域；上海市高新技术企业（产品）认定办公室等机构在开发区设立办事机构，可以方便的为园区内企业提供服务。
（三）专业园区
1.张江金融信息服务外包专业园
园区位于浦东新区，占地92万平方米，2008年3月被批准成为上海市首批服务外包专业园区。
园区主要定位在金融信息服务和金融业务流程外包（BPO），已经吸引中国人民银行支付系统上海中心、中国银行信息中心上海中心、中国平安保险全国客户服务及后援中心、上海期货交易所金融衍生品研发和数据处理中心等多家知名单位入驻。
基地致力于打造以技术密集型和资本密集型的金融技术服务为支持的高科技金融信息服务区，将产业园建成上海国际金融中心的重要支撑，建成国内金融信息产业的示范基地，建成世界知名的国际金融信息产业园之一。
为了更好的吸引企业入住，园区还提供专业化的收单、POS机与ATM机的布放与维护、建档与数据录入、系统软件开发、邮件处理、网络服务、金融资讯、数据采集和职业培训等方面的便利服务措施。
2.浦东软件园
园区位于浦东新区，2008年12月被批准成为上海市第二批服务外包专业园区。
园区注册企业达750家，入驻软件企业达201家，其中约五分之一的企业承接离岸服务外包，从业人员达1.2万人，包括芯片设计、信息安全、软件出口、系统集成、金融、电信、医药等软件在园区形成了企业群落；一批国内外著名的软件企业落户园区，如日本的索尼上海技术中心、京瓷等，美国的花旗亚太软件研发中心、毕博全球软件开发中心、安捷伦科技、Synopsys、Cadence、群硕软件、Sungard金仕达等，印度的TCS、Infosys、Wipro等公司，德国的SAP中国研究院、英塔信息以及国内的中国银联、银晨科技、新致软件等优秀企业。
园区软件和信息服务外包产业高速发展，有8家入园企业名列国际外包专业人员协会（IAOP）评定的“2007全球外包100强”之列。
第二章上海信息服务外包市场发展情况
第一节 信息服务外包市场细分领域
一、软件外包
2008年，在世界经济发展异常困难的背景下，上海市软件外包仍保持了高速增长，业务范围也已涵盖软件咨询、代码服务、开发设计、软件测试等软件开发流程的所有范围，产业接包能力和企业竞争力都得到进一步的增强。
全年软件业实现经营收入首次突破千亿元大关，从2007年的801亿元跃升至2008年的1004.78亿元，同比增长25.3%，在整个信息服务业中的占比已经过半，增速高于整个信息服务业。
在2008年出口尤其不利的形势中，沪上相关企业仍全方位开拓海外市场并取得大幅度的增长。
日本、美国、法国、乌兹别克斯坦、安哥拉等都成为出口主要国别，遍布亚、美、欧、非各大洲。
据上海市经济和信息化委员会统计，2008年上海实现软件出口7.57亿美元，同比增幅高达28.7%，名列全国第一。
企业实力不断增强。
2008年，通过CMM/CMMI3级以上国际认证的企业达到107家，较2007年底增加9家；其中5级的有12家、4级6家。
获得计算机信息系统集成资质认证的企业169家，较2007年底增加26家；其中一级11家、二级29家。
经营收入超亿元的企业由83家增至109家，其中经营收入超10亿元软件企业共13家，超千人企业16家。
上海市软件企业已成为中国软件外包业的第一军团，2008年国家共认定29家沪籍软件企业为国家规划布局内重点软件企业，其中出口型重点企业为16家，数量居各省市之首，占全国34%。
一些重点软件企业如上海海隆软件股份有限公司、上海新致软件有限公司、上海启明软件股份有限公司、上海宝信软件股份有限公司等为增强企业核心竞争力均大手笔投入研究开发与企业扩张，逐步推进产品线从低端产品制造进入高端设计环节，并与外方合作建立离岸外包研发中心。
2008年全市登记备案的软件产品有1782款，相当于每天研发生成5款软件新品。
二、数字媒体外包
2008年，随着上海市信息化速度的加快和数字媒体产业的迅猛发展，以游戏、动画、影视后期制作为主的数字媒体外包产业呈现了高速发展的态势，数字媒体外包的业务产值已超过2亿元，数字媒体企业超过7000家。
全球已有5%的游戏平台在中国开发，其中80%的项目都发给了上海公司，上海的数字媒体外包服务主要集中在游戏开发、动画特效制作等方面。
上海是国内对外游戏开发外包发展时间最长，水平最高的地区，拥有法国育碧、美国Epic、日本东星软件等一大批国内外知名的游戏制作或外包企业，据上海市多媒体行业协会的专项调研，90%的国际游戏开发企业表示在可能的情况下非常愿意同国内外包企业合作，尤其是上海的制作公司。
另据英国新媒体咨询公司screendigest的市场调查显示，预期到2010年，整个游戏行业开发支出的40%——约25亿美元将被外包出去；上海的数字媒体外包产业，面临的是一个巨大国际市场。
为了营造数字媒体外包发展的良好环境，为数字媒体企业提供外包服务的准则和依据，2008年底上海市发布了《数字媒体项目外包服务规范》，规范紧扣外包服务中涉及的知识产权、客户关系、项目风险、质量管理等13个环节，对接包企业加以指导，以提升企业外包服务能级，提升行业服务水平。
同时，为打造数字媒体外包服务战略集群，市多媒体行业协会和市多媒体设计与应用能力考核办积极筹备成立了上海数字媒体外包服务联盟，旨在让世界了解上海数字媒体外包企业，加强本土企业与海外市场运作方式的接轨，以更利于被国际市场接受，扩大上海的国际数字媒体外包市场份额，帮助上海数字媒体外包企业增强实力、排除不正当的竞争。
截至年末，已有水晶石数字科技有限公司、张江动漫科技有限公司、安瑞索思中国有限公司等23家企业率先加盟。
三、金融后台服务外包
金融后台服务，是指与金融机构直接经营活动相对分离，并为其提供服务和支撑的功能模块和业务部门，如数据中心、清算中心、研发中心、培训中心、银行卡中心、呼叫中心、数据灾备中心等。
从产业竞争力看，金融后台服务外包有着广阔的发展前景，根据对世界银行500强的研究，目前46％的交易服务已经外包，另据德勤会计事务所估计，到2010年，大约有20％的金融服务机构会将成本中心（大约4140亿美元的业务）迁移到海外。
金融后台服务作为金融服务外包发展最快的领域，正在细分市场上向更深、更专业化的领域拓展。
随着国内银行业的进一步开放，为了进一步提高竞争力，国内银行金融后台服务外包业务也将会大大提高。
上海要建立国际金融中心，需要大力开拓金融BPO外包业务，把大量国际金融后台业务部门先行吸引到上海，逐步把上海建设成国际跨国金融机构的亚太总部和服务全球的后台部门，而且上海作为长三角地区发展的龙头城市，有着良好的区位优势和金融基础。
上海已有各类金融机构604家，其中，银行业机构109家，保险业机构261家，证券业机构94家，在沪经营性外资金融机构131家。
上海完善的金融市场和大量的国际性金融人才，为上海发展金融后台服务外包提供了坚实的产业基础。
现在浦东已经形成四大金融服务外包体系：
以胜科金仕达等为代表的金融IT服务提供商；以花旗软件、花旗数据和其他外资法人银行数据处理中心为代表的外资金融机构后台外移；以人行、中行、招行、中国人寿、上海期交所等的数据处理中心、信息中心、客户服务中心等为代表的国内金融机构后台外移；以积分通信息服务有限公司、金融灾备支持平台等为代表的专业金融后台服务。
位于张江高科技园区内的上海银行卡产业园已经吸引了中国银联、交通银行、招商银行、兴业银行、太平人寿和上海期货交易所等金融机构，它们将自己的征信中心、结算中心、灾备中心、金融信息产品技术中心等都搬到了这里。
园区内6万平方米的BPO功能平台已经启用，近40万平方米的新平台正在酝酿建设当中。
四、生产性服务外包
上海市的先进制造业企业为了整合资源、发挥专长、提高效率，已越来越多地把生产以外的服务外包，传统上由企业内部在产前、产中或产后所进行的一些研发、经营、管理服务活动（如产品设计、技术研发、物流销售、员工招聘、信息管理等），转而由其他企业完成。
生产性服务外包具有高科技含量、高服务性、高人力资本和高成长性的特点。
典型的生产性服务外包包括第三方研发、第三方物流、化学品管理、刀具管理、设备管理、检量具管理、生产过程IT服务、第三方采购等。
上海市的部分生产服务业企业已率先建立了创意产业中心和设计创意中心，建立了包括模具设计、软件设计、工程设计、服装设计、动漫设计、玩具设计、印刷包装设计、广告设计等设计平台，通过承接制造业企业的外包订单，获得了长足的发展。
随着越来越多的制造业企业将类似的非核心生产环节外包给生产性服务企业，极大地促进了上海市生产性服务外包的发展。
金桥已集聚了87家跨国公司及国内大企业的研发机构，经上海市和浦东新区认定的有34家，其中国家级4家，市级7家，区级23家。
2005年，金桥开发区内区级以上34家研发机构新开发的产品产值达252亿元，占其服务的企业产值总额的70%。
此外，在现代物流等服务领域，金桥也集聚了一大批国际著名跨国公司和从事服务外包的企业，成为重要的国际服务外包承接地之一，规模效益显著。
根据规划，2010年金桥生产性服务业产值将达到530亿元，在2005年的基础上实现翻两番。
第二节 信息服务外包目标市场
一、国内市场
2008年，中国宏观经济保持了相对宽松的财政和货币政策，四万亿财政投资和连续降息信号为标志的宏观政策，中国信息服务外包国内市场将逐渐异军突起，为上海产业的发展带来很大契机。
至2008年末，全国各地公布的投资计划总额已经超过十万亿规模，这一举措会为国内信息服务外包行业带来很大的国内市场机遇。
上海作为国内电子政务、电信领域的领头羊，又有多家大型国企落户，应该密切关注政府、电信、电力、基础设施建设、能源等重点投资领域的外包机遇。
两化融合将进一步激活国内信息服务外包市场。
特别是国家刺激经济十大措施的颁布，“工业化与信息化融合”、“农村信息化”等战略布局的确认，生产型服务业中潜藏着巨大的信息服务外包市场机会。
面对即将启动的庞大内需市场，上海政府相关部门应制定导向型政策，引导、推动、促进产业发展，积极拓展国内信息服务外包市场，特别是信息服务外包企业的认定，国际相关标准认定及税收和市场开拓方面的扶植政策；政府需要加大力度加强基础人才的储备和培训工作，同时也要关注外部高端人才引进与本地中高端人才能力提升的并行发展。
二、日本市场
2008年，日本发包的市场份额依然占据上海的半壁江山。
以信息服务外包中最大份额的软件出口为例，上海对日口岸份额约占60%左右，2008年1-9月份，发包金额约在2.5亿美元。
但金融危机对上海市日本信息服务外包的影响在2008年后半年已经开始显现，受金融危机影响，2008年底日本发包订单明显减少，外包新业务量及合同续约开始下降，势必影响到2009年的业绩。
进入2008年后日本软件发包商更倾向于发包给规模以上的本土企业，上海部分底层接包企业面临着生存考验。
以NEC为例，2008年公司对之前合作的国内60多家软件服务提供商进行了筛选，只把外包订单交给十多家有一定规模的大公司，而对其他小公司则终止了业务往来。
另外，金融危机后日本订单数量有一定幅度的缩水，转包企业受影响明显，特别是三包，四包企业将受到明显冲击。
对日软件外包以中低端业务为主，大部分为编码和测试工作，项目利润率相对较低，据调查上海市对日软件外包利润率为15%至25%，远低于欧美的平均水平。
日本发包相对技术难度不高，但是对交付过程、文档、质量要求相当苛刻，非常重视企业相关项目的成功案例，发包金额比欧美较小，而一旦这种合作关系确定下来，就会保持相对长时间的合作。
日本发包方注重实践评估企业，对外包的合作伙伴是比较慎重的，特别重视项目经理的同类系统开发经验和开发团队的稳定性；重视企业开发、文档管理、测试管理规范；关注编码知识产权保护与客户保密问题。
面对金融危机、汇率变动等对日信息服务外包产业中的不确定因素，上海要成功实现稳固日本市场份额，逐渐向中高端业务领域发展，需要从以下几个方面努力：
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