物业管理实务精讲班第4讲讲义物业管理投标的条件程序与策略技巧.docx
《物业管理实务精讲班第4讲讲义物业管理投标的条件程序与策略技巧.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《物业管理实务精讲班第4讲讲义物业管理投标的条件程序与策略技巧.docx（34页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。
物业管理实务精讲班第4讲讲义物业管理投标的条件程序与策略技巧
物业管理实务精讲班第4讲讲义物业管理投标的条件、程序与策略技巧_.txt成熟不是心变老，而是眼泪在眼里打转却还保持微笑。
把一切平凡的事做好既不平凡，把一切简单的事做对既不简单。
物业管理实务精讲班第4讲课件讲义（环球职业教育在线）
物业管理实务精讲班第4讲讲义
物业管理投标的条件、程序与策略技巧
（一）参加物业管理投标的条件
1．法律法规规定的要求
根据相关法律、法规的要求，参与物业管理投标应当是具有相应物业管理企业资质和承担招标项目能力的法人企业。
物业管理企业在国内参与投标业务的，必须取得《企业法人营业执照》和政府行政主管部门颁发的《物业管理企业资质证书》。
具体可参照建设部2004年3月颁布的中华人民共和国建设部令第125号《物业管理企业资质管理办法》的相关规定。
2．招标方规定的要求
在物业管理招标投标中，招标方在招标条件中除要求投标人具备相应的物业管理企业资质，一般还会要求投标方具有管理与投标物业类似项目的经验与业绩，并对投标人在资金、管理和技术实力，投标人的商业信誉，派驻项目的负责人、管理团队的条件，物业管理服务内容和服务标准，投标书的制作、技术规范和合同条款等方面作出明确具体的要求。
（二）物业管理投标的程序
1．获取招标信息
根据招标方式的特点，投标人获取招标信息一般来自两个渠道：
一是从公共媒介上采集公开招标信息，二是来自招标方的邀请。
2．项目评估与风险防范
在获取招标信息后，投标人应首先组织经营管理、专业技术和财务等方面的人员对招标物业进行项目评估，预测中标成功的可能性和存在的风险，对投标活动进行策划，制订相应的投标策略和风险控制措施，确保投标的成功或避免企业遭受损失。
（1）项目评估
项目评估一般分为两个阶段，即初选阶段，准备和实施阶段。
初选阶段的评估主要是在调查、研究资料的基础上对项目进行分析、预测和评定，目的是确定是否参与投标；准备和实施阶段的评估主要是对投标物业进行深入的调查和进行技术、经济论证，并在此基础上确定最佳投标策略和管理方案。
项目评估主要包括以下几个方面的内容：
1）投标物业的基本情况
投标人在分析招标物业项目的基本情况时，主要是从物业的性质、类型人手，着重了解物业的建筑面积和投资规模、使用周期、建筑设计规划、配套设施设备等具体情况。
属于新建物业的，就要了解物业的建设周期和进度，分析物业现有条件对实施物业管理服务的利弊，如在早期介入和前期物业管理的项目中，要关注现有规划设计及建筑施工中是否存在不符合物业管理要求的问题，以便在方案中提出相应的解决或建议方案；属于已投入使用的物业的，则应收集物业使用过程中的具体资料，如历年大中修计划实施情况、配套设施功能改造方案等；属于商业类型物业的，则应了解商业物业的使用功能和规模；对公用事业类型物业，除了解物业的基本情况外，还应该关注现有规划或已配置的设施中是否具备预防及应对紧急事件的条件等。
物业管理企业可以通过招标文件、现场踏勘、标前会议等渠道获取招标物业项目的基本资料，为项目的组织架构设计、人员及岗位的设置、费用测算等提供准确的依据。
2）招标物业项目的定位
分析招标物业项目的定位要从投标物业项目的内部条件和外部环境人手，了解物业的功能定位、形象定位和市场定位，调查物业所在地域的人文环境、经济环境、政治及法律环境，具体包括物业所在地域的法规政策，政府管理，社会文化传统与风俗习惯，居民收入与消费水平，物业所在区域的位置、交通条件、商业状况、人口流动状况，同类物业的服务费用标准等。
3）业主的需求
招标物业项目的业主对物业管理服务的需求包括业主需求的内容、物业管理消费的承受能力等。
目前设计得较为规范的物业管理招标文件中对物业管理服务需求都有明确具体的规定，物业管理企业应认真分析招标文件的相关内容。
对于非单一业主性质的招标项目，物业管理企业还应通过市场调研的方式了解招标物业业主（包括预售或现售性质物业的潜在客户）的文化层次、生活需求、对物业管理服务的期望与要求，从而为制订物业管理方案中的服务重点和管理措施提供决策依据。
4）建设单位、物业产权人（含业主）、物业使用人的基本情况
建设单位、物业产权人（含业主）、物业使用人的基本情况包括其背景资料以及是否具有诚意合作并具备履行合同的实力。
属于新建物业的，要详细调查了解建设单位的资金实力、技术力量和商业信誉等，并通过对建设单位以往所承建的物业质量，以及有关物业管理公司与之合作情况的调查，分析判断招标物业建设单位的可靠性；属于重新选聘物业管理企业的招标项目，应调查解聘原管理方的原因、物业产权人是否与原建设单位或管理方存在法律纠纷；对于已投入使用一定年限的招标物业，需详细了解物业的使用情况、产权人的背景、资金实力和信誉，物业是否存在重大隐患；属于要求投标人参与物业合作经营的招标项目，应另作具体的投资可行性分析论证。
5）招标条件和招标过程
对招标方要求的条件要进行深入分析，预测中标的可能性。
对在招标文件和招标过程中出现的异常要求和情况要进行分析判断，调整招标策略，避免因招标方或竞争对手使用违规手段操纵招标活动，使企业蒙受不必要的损失。
如有的招标文件会由于招标者的利益趋向而呈现出某种明显偏向。
在阅读标书时，物业管理公司应特别注意招标公告中的特殊要求，以便作出正确判断，还应对招标方增加的合同特殊条款作出其是否符合《物业管理条例》规定的判断，从而评估企业若承担特殊条款可能存在的风险。
6）竞争对手
对竞争对手的分析评估包括了解竞争对手的规模、数量和企业综合实力；竞争对手现接管物业的社会影响程度；竞争对手与招标方是否存在背景联系，在物业招标前双方是否存在关联交易；竞争对手对招标项目是否具有绝对优势；竞争对手可能采取的投标策略等。
7）企业自身条件的分析
对企业自身条件的分析内容包括：
招标项目的性质，所在区域、规模是否符合企业发展规划；项目类型是否符合企业确定的目标客户；常规预测的盈利；项目风险控制是否在企业可以承受的范围内；投标企业现有的人、财、物等资源条件满足项目需求的能力。
物业管理企业只有通过对项目进行合理的分析和正确的评估，并结合物业管理企业自身的优势条件，才能确定招标项目的选择和招标活动的具体实施。
（2）投标风险的防范与控制
物业管理投标的主要风险来自于招标人和招标物业、投标人、竞争对手等三个方面。
1）来自于招标人和招标物业的风险有：
招标方提出显失公平的特殊条件，招标方未告知可能会直接影响投标结果的信息，建设单位可能出现资金等方面的困难而造成项目无法正常进行，因物业延迟交付使用而造成早期介入期限延长，招标方与其他投标人存在关联交易等。
2）来自于投标人的风险主要有：
未对项目实施必要的可行性分析、评估、论证，从而造成投标决策和投标策略的失误；盲目作出服务承诺；价格测算失误造成未中标或中标后亏损经营；项目负责人现场答辩出现失误；接受资格审查时出现不可预见或可预见但未作相应防范补救措施的失误；投标资料（如物业管理方案、报价等）泄露；投标人采取不正当的手段参与竞争，被招标方或评标委员会取消投标资格；未按要求制作投标文件或送达投标文件造成废标等。
3）来自竞争对手的风险主要有：
采取低于成本竞争、欺诈、行贿等不正当的竞争手段；具备相关背景或综合竞争的绝对优势；窃取他人的投标资料和商业秘密等。
对上述风险的防范与控制的具体措施有：
严格按照相关法律法规的要求参与投标活动；对项目进行科学合理的分析、评估，周密策划、组织、实施投标活动；完善企业自身的管理；选择信誉良好的招标方和手续完备盈利优势明显的物业；充分考虑企业的承受能力，制订可行的物业管理方案，选择经验丰富的项目负责人；慎重对待合同的附加条款和招标方的特殊要求等。
3．登记并取得招标文件
物业管理企业在确定参加投标后，按招标公告和投标邀请书指定的地点和方式登记并取得招标文件。
4．准备投标文件
投标人应严格按照招标文件的要求编制投标文件，并对招标文件提出的实质性要求和条件作出响应。
投标文件又称标书，一般由投标函、投标报价表、资格证明文件、物业管理方案、招标文件要求提供的其他材料等几部分组成。
常见的做法是将投标文件根据性质分为商务文件和技术文件两大类。
（1）商务文件（或称物业基本情况）
商务文件又称商务标，主要包括：
1）公司简介。
包括投标公司的资质条件、以往业绩、人员等情况。
2）公司法人地位及法定代表人证明。
包括资格证明文件（营业执照、税务登记证、企业代码以及行业主管部门颁发的资质等级证书、授权书、代理协议书等）、资信证明文件（保函、已履行的合同及商户意见书、中介机构出具的财务状况书等）。
3）投标报价单及招标文件要求提供的其他资料。
商务文件要求投标人按招标要求和行业标准真实反映企业的情况和详细的报价。
（2）技术文件
技术文件又称技术标，主要是物业管理方案和招标方要求提供的其他技术性资料。
应注意，有的招标条件要求在技术文件中禁止透露可以反映企业情况的数据、文字、报价等，在准备材料时应按招标要求准备相关资料。
5．送交投标文件
全部投标文件编制好以后，投标人应按招标文件要求进行封装，并按时送达招标单位。
6．接受招标方的资格审查
投标人应按招标文件规定的要求准备相应资料，接受招标方的资格审查。
7．参加开标、现场答辩和评标
投标人在接到开标通知后，应在规定的时间到达开标地点参加开标会议和现场答辩，并接受评标委员会的审核。
8．签约并执行合同
投标人在收到中标通知书后，应在规定的时间内及时与招标人签订物业管理服务合同。
同时，投标人还要同招标单位协商解决进驻物业区域、实施前期物业管理的有关问题。
投标结束后，要对投标活动进行分析总结，结算投标有关费用，对招标投标资料进行整理、归档。
（三）投标的策略及技巧
1．投标的组织策划
物业管理企业在获取招标信息后应组织相关人员组成投标小组，对投标活动进行策划实施，其主要任务是项目分析评估、标书编制、投标策略的制订、参与现场踏勘、开标、评标、现场答辩、签约谈判等。
（1）根据招标物业项目的情况选择企业骨干力量组成投标小组，投标小组成员的选择、配备，尤其是项目负责人的选择是确保投标活动的质量和效率的基础。
（2）对招标方、招标物业基本情况和竞争对手要进行深入细致的调查，正确评估，预测并降低投标的风险。
（3）正确编制标书。
编制标书要根据招标文件的要求进行，在透彻掌握招标文件内容和进行细致深入的市场调查基础上，确定管理项目的整体思路（包括物业管理工作重点、服务特色、管理目标、管理方式及实施措施等），制订物业管理方案。
（4）在科学分析和准确计算的前提下测算管理服务成本并制订合理报价。
（5）灵活运用公共关系，多渠道获取相关信息，确保报价的合理性。
（6）选择最能体现企业优势的物业作为招标方考察的对象。
（7）加强与招标方的沟通，了解招标方的需求，及时掌握投标过程中出现的变化情况并采取相应的应对措施。
（8）周密安排招标方的资格预选和评标过程中的现场答辩活动。
2．项目的现场踏勘
在踏勘现场过程中，招标人还会就投标公司代表提出的问题作出口头回答，但这种口头答复并不具备法律效力，只有在投标者以书面形式提出问题并由招标人作出书面答复时，才能产生法律约束力。
投标人应对现场物业进行详细的踏勘，查勘现场物业与投标报价是否存在外在风险条件。
具体包括以下方面：
（1）物业建筑及安装施工进度（新建物业），物业当前使用情况及陈旧老化程度（旧有物业）；物业配套设施设备及其分布情况；周边道路交通及停车场情况；园林绿化及环境标识情况；内部公共使用区域及通道分布情况；物业管理用房等。
（2）主要业主情况，包括客户定位、主要服务要求与所需特殊服务、物业服务费的承受能力等。
这些情况可由投标人自行安排人员与时间进行调查。
（3）物业所在地的气候条件、经济环境、人文环境、消费需求和市场变化情况以及与物业管理相关的政策法规等。
3．投标文件的编写
物业管理投标文件除了按规定格式要求响应招标文件外，最主要的内容是介绍物业管理要点和物业管理服务内容、服务形式和费用。
（1）投标文件编写的基本要求。
作为评标的基本依据，投标文件必须具备统一的编写基础，以便于评标工作的顺利进行。
1）使用国家统一的行业标准计量单位，避免在定标和履约中出现混乱。
2）使用统一的货币。
国内物业管理投标书规定使用的货币应为“人民币”，而国际投标中所使用货币则应按招标文件的规定执行。
3）使用国家统一颁布的行业标准与规范。
如果某些业主由于特定需要要求提供特殊服务，也应按照国家正式批准的统一的服务行业标准规范。
若招标文件要求采用国外的服务标准与规范，应将所使用的标准规范译成中文，并在投标文件中说明。
4）使用准确的表述方式。
投标书的文字与图纸是投标者借以表达其意图的语言，必须能准确表达投标公司的投标方案。
投标文件要使用简洁、明确、文法通畅、条理清楚、言简意赅的表述方式，最大限度地减少招标单位的误解和可能出现的争议。
图纸、表格的编写要做到前后一致、风格统一、符合招标文件的要求。
最好能以索引查阅方式将图纸表格装订成册，并和投标文件中的文字表述保持一致。
5）确保资料的真实性。
投标文件的内容应符合招标文件的所有条款、条件和规定，且无重大偏离与保留。
投标人应按招标文件的要求提供投标文件，并保证所提供全部资料的真实性。
（2）投标文件编写中应注意的问题。
1）确保填写无遗漏，无空缺。
投标文件中的每一空白都需填写，如有空缺，则被认为放弃意见；重要数据未填写，可能被作为废标处理。
2）不可任意修改填写内容。
投标人所递交的全部文件均应由投标方法人代表或委托代理人签字；若填写中有错误而不得不修改，则应由投标方负责人在修改处签字。
3）填写方式规范。
除投标方对错处作必要修改外，投标文件中不允许出现加行、涂抹或改写痕迹。
4）不得改变标书格式。
若投标人认为原有招标文件规定的格式不能表达投标意图，可另附补充说明，但不得任意修改原招标文件规定的格式。
5）计算数字必须准确无误。
投标公司必须对单价、合计数、分步合计、总标价及其大写数字进行仔细核对。
6）报价合理。
投标人应对招标项目提出合理的报价。
7）包装整洁美观。
投标文件应保证字迹清楚，文本整洁，纸张统一，装帧美观大方。
8）做好投标文件的保密措施。
4．投标报价的策略和技巧
投标报价是技术性、技巧性极强的工作，在投标的过程中，需要不断调整策略，使报价更接近标底。
投标报价的策略主要有：
（1）对项目运作的经营管理成本进行准确测算，确定项目运作的盈亏平衡点和利润空间，在此基础上预测标底和竞争对手的报价范围。
（2）密切关注、正确分析竞争对手的报价。
（3）补充一些投标人有能力承担的优惠条件作为报价的附加。
在投标过程中，投标人采取的报价技巧主要有：
1）多方案报价。
在邀请招标或议标的方式中，由于招标文件不明确或项目本身有多方案存在，投标人对项目原方案提出在经济上、技术上更合理可行的方案，即准备两个或两个以上的报价，最后与招标方进行协商处理。
2）保本报价。
即按成本报价，适用于规模大、远景效益好的项目或业主大会委托业主委员会组织的招标项目。
5．现场答辩的技巧
（1）应选择经验丰富、性格沉稳、对项目情况熟悉的答辩人。
在开标前应对答辩人员进行模拟演练，正确把握招标文件的要点、投标文件的重点内容、对项目的熟悉程度等，对重点问题、难点问题、普遍性的问题一一准备答辩要点。
（2）开标前，答辩人员应该保持良好的精神状态。
（3）在正式开标时，一般要求在规定的时间内完整地将标书主要内容、特点作一概要性介绍，答辩人员应当围绕招标方和评委普遍关注的问题集中阐述，重点突出，难点讲透，特色鲜明，从而体现投标企业的信心和实力，感染并打动招标方和评委。
在现场发挥时要果断、明确，避免匆忙回答或含糊其辞。
6．签约谈判的技巧
（1）在签约谈判时要准确把握对方的真实意图，准确判断对方履行合同的诚意和能力，对进驻物业和实施常规物业管理必备的条件应明确约定。
（2）慎重考虑物业管理目标、前期投入费用及奖罚条件等方面的任何承诺。
如对管辖区域刑事案件、业主（或物业使用人）人身和财产安全损失等的承诺。
（3）预测承接物业后可能出现的各种风险，将其列入相应的合同条款中加以规避。
（四）招标文件示例
A省政府大楼的招标文件（部分内容）：
该项目位于G市T区，总建筑面积为84350m2，招标方式为邀请招标，由招标人委托代理机构于2004年4月组织具体的招标活动。
附录l：
招标文件目录
目录
第一部分投标邀请函
投标邀请函
第二部分投标人须知
总则
1．项目说明
2．定义及解释
3．合格的投标人
4．纪律与保密事项
5．保证
6．投标费用
招标文件
7．招标文件构成
8．招标文件的澄清和修改
9．实地查验物业
投标文件的编制
10．投标语言及计量
11．投标文件的构成
12．投标函
13．投标报价说明
14．投标报价货币
15．证明投标人合格和资格的文件
16．投标保证金
17．投标人知悉
18．投标有效期
19．投标文件的式样和签署
20．知识产权
投标文件的递交
21．投标文件的密封标记
22．投标截止时间
23．迟交的投标文件
24．投标文件的修改与撤回
开标与评标
25．开标
26．评标委员会
27．评标原则和评标方法
28．初步评审及详细评审
29．投标文件的修正和澄清
30．中标人
31．拒绝任何或所有投标的权利
授予合同
32．合同授予标准
33．中标通知书
34．签订合同
35．中标服务费
36．履约保证金
第三部分物业管理服务需求书
1．概况
2．物业管理项目及范围
3．物业管理要求
4．物业管理质量指标要求
5．奖惩办法
6．物业管理期限及管理服务费支付时间
7．其他
第四部分物业管理服务合同格式
第五部分投标文件格式
格式一投标函格式
格式二投标报价表格式
格式三法定代表人授权书格式
格式四资格证明文件格式
格式五技术、商务响应文件格式
格式六物业管理投标方案文件格式
格式七履约保证金格式
格式八唱标信封
附录2：
投标邀请函格式
投标邀请函
———：
G市国际工程咨询公司（以下简称“招标代理机构”）受A省政府（以下简称“招标人”）的委托，就A省档案新馆大楼物业管理服务招标接受合格的国内投标人提交密封投标。
有关事项如下：
一、本次招标的项目：
A省档案新馆大楼物业管理服务招标（详细内容请参阅招标文件中的相关内容）。
二、招标文件规定的时间（本次招标均使用北京时间）。
1．本次招标的投标报名及购买招标文件时间：
2003年4月1日上午9：
30～11：
30；下午2：
30～16：
00
2．递交投标文件：
2004年4月18日上午9：
00
3．投标截止和开标时间：
2004年4月18日上午9：
30
三、本招标文件规定的地点。
1．发售招标文件地点：
G市国际工程咨询公司
2．递交投标文件地点：
A省政府采购中心
3．开标地点：
A省政府采购中心
四、投标人必须提交金额为5万元（人民币）的投标保证金，投标保证金必须在投标截止时间之前到达招标代理机构账户上。
招标代理机构账户：
收款人：
G市国际工程咨询公司
开户行：
工商银行G市分行
账号：
601020000xxxxxx
投标保证金的有关事项按投标人须知的相关规定执行。
五、招标答疑的时间、地点。
时间：
2003年4月5日上午10：
00
地点：
xx中路36号A省政府一楼
2004年4月4日上午11：
30时前各投标人将需解答的问题传真给招标代理机构。
六、本次招标在本招标文件规定的时间和地点公开开标，届时请投标人法定
代表人或其授权代表务必出席开标会。
七、招标代理机构、招标人将不负责投标人准备投标文件、实地查验物业和递交投标文件所发生的任何成本或费用。
八、有关此次招标之事宜，可按下列地址以书面形式向招标代理机构查询。
招标代理机构：
G市国际工程咨询公司
地址：
G市xxx路xx大厦10楼
联系人：
张xx电话：
xxxxxxx传真：
xxxxxxx邮编：
xxxxx
招标人：
A省政府
地址：
xxx中路216号
电话：
xxxxxx传真：
xxxxxx邮编：
xxxxx联系人：
陈xx
招标人：
A省政府
招标代理机构：
G市国际工程咨询公司
2004年3月28日
附录3：
投标人须知（部分）
一、投标报价说明
（一）投标人应根据招标文件中的要求，按投标文件格式规定填写报价表。
（二）投标人在投标文件中的投标报价总表上只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受。
投标价不是固定价的投／际文件将作为非响应性投标而予以拒绝。
（三）投标人应详细列明报价明细表，如果单价与总价不符时，以单价为准修正总价。
（四）如合同项目内容没有增减，投标人所报的投标价在合同执行期间是固定不变的，没有招标人同意不得以任何理由予以变更。
二、评标原则和评标方法
（一）评标基本原则：
评标工作应依据《中华人民共和国招标投标法》以及国家和地方政府有关政府采购和物业管理招标投标的规定，评标委员会只对确定为实质响应招标文件要求的投标进行评价和比较。
（二）评标方法：
本次招标的评标方法采用综合评分法。
评标办法是：
按照评标程序的规定，依据评分标准以及各项权重，各位评委就每个合格投标人的投标方案、商务状况、现场答辩及其对招标文件要求的响应情况进行评议和比较，评出其技术评分、商务评分和现场答辩。
对各评委的评分去掉一个最高分和一个最低分，余下的评分的算术平均值即为该投标人的技术评分、商务评分和现场答辩评分。
评标委员会按招标文件规定核定各投标人的投标价格，再计算各投标人的价格得分。
将技术评分、商务评分和价格评分、现场答辩评分分别乘以权重并相加得出综合得分，综合得分前两位的投标人（得分相同时价格低者优先）为中标候选人。
三、初步评审及详细评审
（一）初步评审
评标委员会根据招标文件检查投标文件提供的资格证明文件是否齐全、是否满足招标文件的要求、投标文件是否编排有序。
在详细评标之前，评标委员会要审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。
实质上响应的投标应该是与招标文件要求的全部事项、条款和质量要求相符合，没有重大偏离或保留的投标。
所谓重大偏离或保留是指实质上影响合同的委托管理事项、物业管理服务质量；或者实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中委托方的权利或投标的义务。
纠正这些偏离或保留将会对其他实质上响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。
评标委员会决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻找外部的证据。
评标委员会将允许修正投标文件中不构成实质性偏离的、微小的、不正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修正不能影响任何投标人相应的名次排序。
（二）详细评审
1．技术评审细则
评标委员会对每个投标人按下列因素每项进行打分：
（1）对物业管理服务需求书的响应程度（15％）。
（2）物业管理服务总体模式与配套措施（10％）：
1）总体模式（5％）；
2）配套措施（5％）。
（3）物业管理机构设立方案、运作流程（10％）：
1）机构设立方案（5％）；
2）运作流程（5％）。
（4）管理服务人员的配备方案（15％）：
1）人员配备（
升级会员 