行业分析水污染行业分析报告.docx

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行业分析水污染行业分析报告

（行业分析）水污染行业分析

报告

20XX年XX月

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一、我国水环境污染概况及损失4

1、我国水环境污染状况4

（1）海洋环境污染4

（2）淡水环境污染4

（3）废水和主要污染物排放量5

2、我国水污染造成的损失6

二、我国污水处理行业发展状况6

1、污水处理行业概念及发展简况6

（1）50〜60年代的状况7

（2）70〜80年代的发展变化7

（3）20世纪末污水处理技术的发展和污水处理厂建设的成就8

（1）国污水处理管理体制与相关政策8

（1）管理体制8

（2）相关政策法规8

（3）政策体制改革9

3、我国污水处理行业经济发展状况10

（1）、产业的综合绩效分析10

（2）、规模结构与绩效分析11

（3）、所有制结构与绩效分析12

4、污水处理行业的社会影响13

5、我国污水处理的技术设备情况14

6、我国污水处理行业面临的形势及存在问题15

（1）、我国污水处理面临的形势15

（2）、我国污水处理存在的问题15

三、污水处理行业发展模式分析17

1、发达国家发展模式17

（1）英国18

（2）法国18

（3）德国18

2、国内发展模式19

（1）集团化模式19

（2）建管分离模式19

（3）BOT和TOT模式19

（4）多渠道筹资模式19

（5）股份制上市公司模式20

（6）区域收购模式20

（7）引进外资组建新公司模式20

（8）出让部分股权，引入战略投资者模式20

（9）资产整体转让模式21

（10）以存量换增量模式21

（1）BOT建设现状21

（2）运营模式22

（4）BOT项目建设风险控制23

四、污水处理行业相关因素分析预测26

1、价格及其影响26

（1）水价改革26

（2）水价改革趋势预测27

（3）水价改革影响预测27

2、主要产品28

（1）发展现状28

（2）市场需求预测30

（3）发展中存在的问题32

（4）水价上涨的影响33

（5）中水发展前景预测33

3、污水处理行业竞争发展趋势34

（1）、资本成为污水处理行业发展的核心动力和产业纽带。

（2）、政策制约成为城市污水处理行业市场风险的主要因素。

（3）、污水处理产业运营成为长期获利的关键35

（4）、战略联盟逐步成为企业参与竞争、抵御风险、降低成本的主要手段35

4、污水处理行业企业竞争模式35

5、污水处理行业市场及产业周期分析37

（1）、市场预测37

（2）、产业周期37（3）、产业扩张性分析38

（4）、产业稳定性分析39

五、污水处理行业产业环境分析39

1、宏观经济周期分析39

（1）、产业增长弹性分析39

（2）、宏观经济影响分析40

2、产业政策环境变化分析41

（1）、价格政策42

（2）、信贷政策43

（3）、市场准入政策43

3、行业管理体制影响分析44

（1）、政府体制改革相关影响44

（2）、政府信用影响45

（3）、信息影响45

（4）、地方政策影响46

4、投资主体的投资意愿分析46

（1）、外资46

（2）、民营资本48

六、城市污水处理行业产业经营效果分析49

1、我国污水处理企业经营状况分析49

2、污水处理行业收入前四十家企业重要经济指标49

3、重点上市公司财务数据52

（1）、创业环保52

（2）、首创股份55

七、污水处理行业产业机会分析57

1、产业风险预测57

2、投资机会及建议59

（1）、投资需求60

（2）、设施投资61

（3）、投资收益61

（4）、投资方向62

3、2005年2月污水处理行业分析64

（1）、行业发展地位64

（2）、行业基本情况64

（3）、行业运营状况分析65

4、2005年1-2月财务指标分析66

（1）、盈利能力分析66

（2）、成长能力指标分析66

（3）、偿债能力指标67

5、地区集中度分析68

6、2005年1-2月污水处理行业不同所有制对比分析69

（1）、基本情况对比分析69

（2）、亏损企业分析70

（3）、经营状况对比分析70（4）、财务指标对比分析71

（5）、成本费用分析72

八、污水处理行业企业建设的函数模型分析72

1、区域最大综合费用效益分析73

2、污水输送费用分析75

3、临界距离公式解释75

一、我国水环境污染概况及损失

1、我国水环境污染状况

（1）海洋环境污染

2003年，全海域二类海水面积约8.0万平方公里，比上年减少3.1万平方公里；三类海水面积约

2.2万平方公里，比上年增加0.3万平方公里；四类海水面积约1.5万平方公里，比上年减少0.3万平方公里；劣四类海水面积约2.5万平方公里，减少0.1万平方公里；其余为一类海水，总体污染趋势

有所减缓。

2003年，近岸海域污染有所减轻。

近岸海域237个监测点位中，一、二类海水比例占50.2%,较上年上升0.5个百分点；四类、劣四类海水比例占30.0%,较上年下降5.9个百分点。

影响我国近岸海域水质的主要污染因子是无机氮和活性磷酸盐，部分海域石油类、铅和化学需氧量超标，个别海域溶解氧、铜和汞超标。

（2）淡水环境污染

2003年度七大水系407个重点监测断面中，38.1%的断面满足一〜三类水质要求，32.2%的断

面属四、五类水质，29.7%的断面属劣五类水质。

其中七大水系干流的118个国控断面中，一〜三类

水质断面占53.4%,四、五类水质断面占37.3%,劣五类水质断面占9.3%。

各水系干流水质好于支流水质。

海河水系污染严重，劣五类水质断面占50%以上；辽河水系总体水质较差，劣五类水质断面占

40.6%;黄河水系总体水质较差，支流污染普遍严重；淮河干流以四类水体为主，支流及省界河段水质仍然较差；松花江水系以四类水体为主；珠江水系、长江干流及主要一级支流水质良好，以二类水体为主。

按照综合污染指数比较，2003年度七大水系污染程度由重到轻依次为：

海河、辽河、黄河、淮

河、松花江、长江、珠江。

与上年相比，海河、辽河和淮河污染程度略有减轻，松花江、珠江和黄河支流污染加重。

七大水系主要呈现为有机污染，主要污染指标是石油类、生化需氧量、氨氮、高镒酸盐指数、挥发酚等。

2003年度监测的28个重点湖库中，满足二类水质的湖库有1个，占3.6%;三类水质湖库有6

个，占21.4%;四类水质湖库有7个，占25.0%;五类水质湖库有4个，占14.3%;劣五类水质湖

库有10个，占35.7%。

表1、2003年度重点湖库水质类别统计

个数水系

个数

I〜w类

IV、V类

劣V类

主要污染指标

三湖

总氮、总磷

大型淡水湖

总磷、总氮

城市湖

总磷、总氮

大型水库

总氮、总磷

总计

总磷、总氮

比例（%）

100

35.7

39.3

2003年，全国47个环保重点城市集中式饮用水源地水质总体良好。

31个城市全年水质达标率

大于80%,水质状况良好，其中22个城市水质达标率为100%,水质状况优；8个城市水质达标率

在50%〜79.9%之间，水质一般；8个城市水质达标率小于50%,水质较差。

与上年相比，全国重点城市饮用水源地水质达标率基本稳定。

地表水源主要超标项目为总氮、粪大肠菌群、生化需氧量等；地下水源主要超标项目为总硬度、硫酸盐等。

（3）废水和主要污染物排放量

2003年，全国工业和城镇生活废水排放总量为460.0亿吨，比上年增加4.7%。

其中工业废水排

放量212.4亿吨，比上年增加2.5%;城镇生活污水排放量247.6亿吨，比上年增加6.6%。

废水中化学需氧量（COD）排放总量1333.6万吨，比上年减少2.4%。

其中工业废水中COD排放量511.9万吨，比上年减少12.3%;城镇生活污水中COD排放量821.7万吨，比上年增加5.0%。

废水中氨氮排放总量129.7万吨，比上年增加0.7%。

其中工业废水中氨氮排放量40.4万吨，比上年减少4.0%;

城镇生活污水中氨氮排放量89.3万吨，比上年增加3.0%。

表2、全国废水及COD排放量年际对比

项目

废水排放量（亿吨）

COD排放量（万吨）

氨氮排放量（万吨）

年度

合

工

生

合计

工

生

合计

工

生

计

业

活

业

活

业

活

1999年

401

197

203

1388.

691

697

2000年

415

194

220

1445

704

740

2001年

433

202

230

1404.

607

797

125.2

41.

83.

2002年

439

207

232

1366.

584

782

128.8

42.

86.

2003年

460

212

247

1333.

511

821

129.7

40.

89.

年度增减率（%）

4.7

2.5

6.6

-2.4

-12.

0.7

-4

2、我国水污染造成的损失

根据统计，我国的江河湖泊和水库中，已经受污染的约占82.3%,全国有监测系统的1200条河流中，

已有850条受到污染。

据全国2222监测站的监测结果显示，我国七大水系符合《地面水环境质量标

准》一、二类仅占33.2%,符合三类标准的占28.9%,属于四、五类标准的占38.9%。

在统计的138个

城市河段有133个河段受到不同程度的污染，占统计总数的96。

4%,属于超V类水质的有53个河

段占38%,属五类水的27个河段占20%,属四类水的26个河段占20%,二、三类水仅占23%。

我国现有的淡水资源34550亿吨，其中地表水26000亿吨，按每立方米水资源价0.2元，仅地

表水污染造成的损失4278亿元，而要治理这些水按一吨1000元，共需投资21398000亿元，可见由于水污染造成的损失是非常巨大的，而要治理费用就更大了。

二、我国污水处理行业发展状况

1、污水处理行业概念及发展简况

水是人类生存和社会发展的重要物质基础，是一种有限的、无可替代的宝贵资源，也是实现经济

社会可持续发展的重要保证。

城市供排水包括污水处理等基础设施，是城市生产和人民生活不可缺少

的基本物质条件，也是城市经济发展和环境建设的重要组成部分。

近几年来，中国政府采取了积极的

财政政策，加大了包括城市供排水在内的基础设施建设，使我国的城市供排水特别是污水处理设施的

建设得到了快速发展，城市供水水平和污水处理能力都有了较大幅度的提高和增长。

我国城市污水处理专用设备的生产历史至今不足三十年。

八十年代初，国内第一座大型城市污水

处理厂——天津纪庄子污水处理厂开始建设，它的处理规模为26万m3／天，所需的三百多台套设

备全部由国内设计制造。

它成功运转的事实促使我国的城市污水处理走向了规模化、工业化道路，并

由此兴起了中国真正的城市污水处理业，同时也奠定了我国城市污水处理专用设备设计制造的原始基

础。

自八八年以来，欧洲发达国家陆续为我国的城市污水处理厂的建设提供政府贷款，这种贷款大部

分只能用于购买贷款国的技术和设备。

应当承认，条件优惠的国外政府贷款为我国城市污水处理业注

入了活力，推动了一大批现代化污水处理厂的建设。

但是，由此产生的问题也十分突出：

由于约90%

的新建污水厂采用引进设备，国内的设备制造业受到严重抑制，技术投入严重不足，真正具备“国家

队”实力的企业较少进入这一领域。

从整体上讲，污水处理设备尤其是专用设备的生产厂家技术素质

和产品设计制造水平尚落后于其他行业，与当代国际水平相比有较大差距。

（1）50〜60年代的状况

解放初期由于工农业生产刚刚起步，当时的污水污染程度很低，且提倡利用污水进行农业灌溉，

特别是北方缺水地区将污水灌溉利用作为经验进行推广，如著名的沈抚灌渠等，所以全国仅有几个城

市建设了近十座污水处理厂（还包括1921〜1926年间外国人兴建3座污水处理厂），在处理工艺有

的还是一级处理，处理的规模也很小，每天只有几千m3，最大的也只有每天5万m3左右，致使

污水处理技术和管理水平处于较落后的状态。

（2）70〜80年代的发展变化

随着工农业生产的不断发展，人民生活水平的逐步提高，城市污水的万分也随之而变化，污染程

度由低向高逐渐演变，一些发达的资本主义国家由于污水的污染，使人民身体健康受到威胁的沉痛教

训（如，日本国骨疼病、水俣病的出现），引起人们的关注和我国政府的高度重视，建立了国家级环保

组织（国务院环境保护办公室），大学也陆续设置环境工程系或环境工程专业，国务院环保办投资在天

津兴建污水处理试验厂（天津市纪庄子污水处理试验厂），70年代末开始兴建，处理规模：

一级处理

0.1m3/秒，二级处理0.025m3/秒，北京高碑店污水处理试验厂也先后运行。

国家和地方都为筹备

建设国内大型污水处理厂做前期工作，此刻天津市政府与建设部及有关部委率先决定建设天津市纪庄

子污水处理厂，并于1982年破土动工，1984年4月28日竣工投产运行，处理规模26万m3/天。

天津市纪庄子污水处理厂的诞生填补了我国大型污水处理厂建设的空白，引起了中央领导的高度

重视。

纪庄子污水处理厂投产运行后多年来达到设计出水水质标准，使黑臭的污水变为清流，得到全

国人大、全国政协委员们的赞扬，并通过他们向全国各地政府呼吁，加速建设污水处理厂的步伐，发

展污水处理事业，消除污水对环境的污染。

此后北京、上海、广东、广西、陕西、山西、河北、江苏、

湖北、湖南等省市根据各自的具体情况分别建设了不同规模的污水处理厂，使我国的污水处理厂由60

年代的十几座发展到几十座。

天津市纪庄子污水处理厂的设计、施工、管理的成功经验，为我国大型城市综合污水处理厂的建

设起到了工程建设的示范作用，也为我国80年代污水处理事业大规模的发展起到了奠基作用。

3）20世纪末污水处理技术的发展和污水处理厂建设的成就

国定“七五”、“八五”、“九五”科技攻关课题的建立，使我国污水处理的新技术、污泥处理

的新技术、再生水回用的新技术都取得了可喜的科研成果，某些项目达到国际先进水平。

国外污水处

理新技术、新工艺、新设备被引进到我国，在活性污泥工艺应用的同时，AB法、A/O法、AA/O法、

CASS法、SBR法、氧化沟法、稳定塘法、土地处理法等也在污水处理厂的建设中得到应用。

由过去

只具有去除有机物功能的污水处理工艺技术发展行业的市场。

如格栅机、潜水泵、除砂装置、刮泥机、

曝气器、鼓风机、污泥泵、脱水机、沼气发电机、沼气锅炉、污泥消化搅拌系统等大型设备。

由于建设大型城市污水处理厂的投资很大，我国的建设资金有限，无法适应水污染治理的需要。

为此

引进国外资金建设污水处理厂成为建设资金的重要组成部分，从而也加快了我国城市污水处理厂的建

设速度。

一批大型的城市污水处理厂利用国外贷款项目相继建成投产。

如：

我国20世纪最大的污水

处理规模为60万m3/天；天津东郊污水处理厂、成都三瓦窑污水处理厂、沈阳北部污水处理厂、郑

州王新庄污水处理厂处理规模均为40万m3/天。

这些大型污水处理厂的建设标志着我国污水处理事

业的不断壮大，标志着污水处理技术在我国发展的成果，标志着我国政府对污水处理事业的重视，也

标志着我国污水处理事业发展到了一个崭新的阶段。

2、我国污水处理管理体制与相关政策

（1）管理体制

我国城市水环境污染控制体制是依据国务院各部门分工和《城市规划法》、《水法》、《环境保护法》、

《水污染防治法》的规定，采取分级和分部门管理体制，即中央、省、自治区、直辖市和县、镇三级

分设行政主管部门；城市的独立工矿企业单位的水污染处理设施由各自行政部门管理，但业务、技术上受同级城市环保、建设部门的指导。

2）相关政策法规

1991年制定了《城市排水当前产业政策实施办法》，规定城市排水的发展要“以国家当前产业政

策为导向，加快城市公共排水设施建设的速度，逐步建立起与城市发展相协调的城市排水体系”，“城

市排水应统一规划，纳入国家和各级人民政府的建设规划，与城市建设协调发展”的基本原则及排污

单位应执行“节水、减污、净化、再用”的技术政策，同时对发展序列、保障政策和实施措施等也做

了明确规定。

为推动产业发展，实施颁发了《关于加快城市污水集中处理工程建设的若干规定》。

为确保排水设施安全正常运行，进一步控制超标污水进入排水设施造成人员伤亡事故和排水设施

的损坏，制定了相应运行管理标准和《城市排水许可管理办法》、《城市污水水质检验方法标准》、《城

市排水监测工作管理规定》，同时为加大对污水的监测力度，建立了《国家城市排水监测网》，并对监

测网的成员单位进行了国家级城市排水监测计量认证。

《中华人民共和国水污染防治法》要求建设、完

善城市排水管网和污水处理设施，建立建设项目的环境影响评价及报告制度、排污收费制度。

全国开

始征收排污费和城市排水设施有偿使用费，明确要求城市排水设施有偿使用费做到专款专用于排水设

施的维修养护、运行和建设。

《关于防治水污染技术政策的规定》和《水污染防治法实施细则》等文件中规定，除少数大型企

业或远离城镇的企业，可自行处理达标利用或排放外，其他能排入城市排水管网的，应由以企业单独

治理为主逐步过渡到以城市汇水区为单元、区域综合治理为主。

与城市污水处理相关的现行法律法规及政策如下：

中华人民共和国水污染防治法（1984年5月）

中华人民共和国水法（1988年1月）

污水处理设施环境保护监督管理办法（1988年5月）

饮用水水源保护区污染防治管理规定（1989年7月）

中华人民共和国环境保护法（1989年12月）

城市排水许可管理办法（1994年）

建设项目环境保护管理条例（1998年4月）

城市供水价格管理办法（1998年9月）

关于加大污水处理费征收力度建立城市污水排放和集中处理良性运行机制的通知（1999年9月）

中华人民共和国水污染防治法实施细则（2000年3月）

中华人民共和国环境污染防治法（2000年3月）

《城市污水处理及污染防治技术政策》（2000年5月）

（3）政策体制改革

管理体制：

基于市场机制和政府宏观调控相结合的水工业管理与法律保障体系正在建立和逐步完

善；政府、企业的职能和作用正在重新定位，机构正在重组；近几年还颁布了《城市供水价格改革管

理办法》、《关于加大污水处理费征收力度的通知》等一系列法规政策。

运营机制：

供水与排水开始走向一体化，逐步建立适应社会主义市场经济的投资、建设、运营机

制。

投资：

采取多渠道、多层次、多元化的资金筹措体制。

除中央及地方财政和收取的污水处理费外，

鼓励吸纳国际金融机构、外国政府、国际民间、国内民间等外部资金，可采取如BOT等方式投资建设

城市污水处理厂。

污水处理费：

目前虽然各省市已全面征收污水处理费，但费用普遍偏低（仅为0.2〜0.6元/m3）。

对一个二级处理厂而言，实现污水处理厂“保本微利”的经营目标，污水处理费至少应0.6〜0.8元

/m3,加上管网至少应0.8~1.2元/m3。

水价政策：

我国的水价改革工作已拉开帷幕，1999年9月颁布了《城市供水价格管理办法》，对

城市供水价格的概念、组成、制定原则、制定程序及主管部门等都做了明确规定。

水价改革的目标是：

逐步建立起供排水企业良性发展的机制，按照现代企业制度的要求，最终实现企业经营机制的根本转换，使企业能够自主经营、自负盈亏、自我积累、自我发展、独立承担民事责任。

水价改革的首要内容是规范水价格的构成。

3、我国污水处理行业经济发展状况

（1）、产业的综合绩效分析

表3、03年-04年我国污水处理行业经营状况图表

污水处理行业总体经营状况数据

年份

企业单位

亏损企业数目

资产合计

资产负债率

产品销售收入

利润总额

2004

4256444

62.35

817993

38469

2003

1507953

61.45

263431

-12668

注：

1.本资料源于〈〈国家统计局〉〉

2.本资料统计企业为国有企业及销售额为500万以上的企业。

我国污水处理行业起步晚，市场化程度低，存在问题突出。

我国水务行业特别是污水处理行业长期采取政府垄断经营，行政色彩浓厚，相比其他行业起步较晚，且经营上形成了亏损、财政补贴的恶性循环模式，使企业的商业运作与管理创新受到限制，行业经营效率不高、盈利能力低微，缺乏市场

活力。

根据2003年自来水行业和污水处理企业经营状况分析，其销售利润率为-2%,全行业净资产收益率为—0.14%,44%的企业处于亏损状态，其中，供水业仅实现微利。

而来自国家统计局的报告则显示，2004年外资在我国最有利可图的产业是自来水厂，其禾1J润、成本比率达24.48%。

实际供水作为一项地域垄断性较强的公用事业，应具有较高的利润率，但由于我国水务行业的市场化程度不高、

水价形成机制不合理等因素，从而造成行业利润率不高的局面。

目前我国污水处理企业污水处理率不高，收费偏低，多数处于亏损状态。

1997年我国污水处理率

为13.4%,到2000年底污水处理率提高到34%。

但同时我国城市污水排放总体上也呈现出逐年增长态势，年均增长率达2.5%。

总体上我国污水处理率仍远低于发达国家水平。

而且，目前我国绝大多数城市尚未建立起合理的污水处理费征收机制，污水处理收费偏低，污水处理费征收标准与污水处理成本相比差距较大，直接影响了污水处理设施的建设和运行。

尽管大部分省市已征收污水处理费，但费用难以体现污水处理成本。

根据测算，运行一个二级处理厂，直接成本在0.2〜0.6元/立方米，要

实现污水处理厂保本微利的经营目标，污水处理费应不低于0.6〜0.8元/立方米，加上管网至少应在

0.8〜1.2元/立方米。

总体上，我国水务一体化管理相对滞后，水务市场的供水和污水处理价格偏低，污水处理企业基本处于微利甚至保本状态。

（2）、规模结构与绩效分析

表4、2004年污水

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