中国汽车市场分析之载重车.docx
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中国汽车市场分析之载重车
1、国内轻卡市场2010年态势分析
、2010年轻卡市场发展特征及趋势
、积极因素推动轻型卡车市场
汽车与经济社会发展息息相关。
特别是作为生产资料和生产运输工具的卡车，就是一个现阶段中国经济发展变化的缩影，其发展变化起伏几乎与国民经济相一致。
从今天我国社会与汽车市场发展的差异化状态看，随着农村经济发展水平的不断提高，农村城市化进程的不断推进及一些中心特大型城市卫星城的星罗棋布建立，将会给轻型卡车市场带来如下方面的积极因素：
其一轻卡市场2010年到了又一个旧车报废期（轻卡3-4年就是一个大规模的报废更新期的规律）和面临着一轮新的消费升级，用户的购买力提升，能消费得起更高品质的产品；其二在“汽车下乡”沿续政策的推动之下，2010年低端轻卡将进一步替代农用车（低速汽车）的进程加快，低、中端轻卡的销量今年将迎来新一轮的快速增长期；其三是随着城乡道路水平不断完善，物流呈现出专用性多样性的运输格局，轻卡运输的货物附加值上升，专用轻卡的使用范围将得到进一步地衍伸和扩大；其四是轻卡同质化的竞争也将转向差异化的竞争，这些就为高端轻卡与专业专用轻卡提供了更好的使用环境，特别是为环保、快捷、安全的城市物流用车与各行业改装车、专用车提供了客观上的需求。
因此，高端轻卡的成长是必然趋势。
其五是四轮农用车（低速汽车）市场已经逐渐扩大到了低端轻卡及低端中卡的市场份额，竞争锋芒毕露，一些主流轻卡车企无以抵御，被逼从二、三级市场撤退城市，进而转向主攻中高端、高端轻卡市场；其六是山东凯马、唐骏欧铃、东安黑豹、四川南骏、重庆力帆、一拖集团、成都王牌等一大批在低速汽车市场活跃的企业，在2010年在轻卡市场将有更好市场表现，其推出的价格相对低廉、适合农村市场使用的经济型轻卡，在继续的“汽车下乡”政策推动，将会持续保持高速增长发展态势。
、2010年轻卡产品发展趋势及特征
2010年的我国轻卡的增量结构将会发生明显变化，轻卡正向高技术方向发展，新材料、轻量化、数字化、智能化、舒适化、功能多元化、乘用车化内饰和人性化方向发展，主要体现为低噪声、安全可靠、皮实耐用、维修便捷、节能低排放、多功能以及新能源的使用。
在动力配置、车型车身设计上，宽驾驶室、长车身、加强型底盘、大动力、高速重载都将成为未来轻卡研发的大趋势与未来市场的主流产品。
如在产品设计上，采用高强度的铆接大梁和抗腐蚀车架等等，这些新设计可以有效增强车辆在高速行驶中的稳定性与安全性。
在动力系统上，一些新锐产品采用了增压中冷装置，即优化改善了燃烧性能，使发动机的性能与燃料经济性得到很大的提高，这提高了发动机与整车的匹配性，使得车辆的动力输出更为强劲、加速性好。
此外，宽体轻卡成为流行趋势，目前约占轻卡总销量两成，并部分替代了市场上的一些中卡产品。
如刚上的郑州日产凯普斯达，其驾驶室宽度比同级车增加15厘米，达到米。
不久江铃将大规模推出宽体轻卡凯威。
此外，江淮也将继续推出宽体轻卡新产品。
这些新产品既有在原有基础上改进的，也有新车型。
随着国内经济的发展和高速公路网的建设，使得以中长途货运为主的宽体轻卡逐渐发展，目前已经占到轻卡总量的15-20%左右。
眼下市场上现有的宽体轻卡有东风金霸、东风多利卡、江铃凯锐、庆铃700P、江淮威铃、北汽福田欧马可、南汽的超利卡等。
这些宽体轻卡产品的轴距一般都超过了3300毫米以上、有的宽度米以上。
宽体轻卡迅猛的发展势头，有宽体轻卡抢占中卡市场之势。
不过两者的替代性不大，因为不同用户群的需求不一样。
宽体轻卡在尺寸、发动机、价位与细分市场上都与中卡有相当大的差异。
以前用户为了省养路费，‘大吨小标’现象屡禁不止。
现在取消了养路费，不论是对于中卡还是宽体轻卡来说都是公平的。
不过按照单位立方来计算，那肯定是车厢越大越划算。
但也不是绝对的越大越划算，而是相对地要根据不同用户的不同用途来做倾向性地分析。
2009年在政策法规上，计重收费、国Ⅲ环保标准的实施以及《轻型商用车辆燃料消耗量限值》标准的推出，是刺激2010年轻卡产品从低端经济型向大吨位、动力强劲的高速重载高端车型转变的重要原因。
高端轻卡比普通的轻卡产品更具有技术的先进性，燃油的经济性、排放的环保性以及质量的可靠性。
而从车辆的整个生命周期来看，高档轻卡虽然购车时一次性的投入比较高，但却也物有所值，它不但可以节省很多的维修费、燃油费和误工费，综合的使用成本也明显低于中高档以下的轻卡产品。
目前，高端用户集中在几个层面：
公用事业例如电力、邮政、通信等部门；高端物流用车例如快递公司、冷冻食品公司、奶业配送等；大型企业例如家电、通讯器材、钢铁以及军队军警用车等。
长期以来，中国高端轻卡在技术上停留于上世纪90年代末期日本五十铃系列产品水平，和轿车与全球几乎同步发展而形成强烈反差，无论技术层面还是产品理念，均落后国际先进水平近10年左右。
今天，随着中国经济的持续发展及消费者需求不断提升，客观上要求商用车必须尽快改变这种落后局面。
、2010年轻卡划分品系型谱更清晰、市场定位更明确
进入2010年，轻卡的产品结构发生了持续深化、整合、调整的变化，细分市场已被重新定义。
2010年轻卡产品拥有四大特点：
高速、重载、环保与价位界线分明。
如江淮全面形成“帅铃”、“奥铃”、“好运”高、中、低端三大系列产品线型谱，形成帅铃、威铃、骏铃、康铃、好运五大子品牌。
东风股份将轻卡划分为凯普特、多利卡、福瑞卡高、中、低3个品系。
上汽集团南京依维柯跃进也通过不断推出新品，完成了高、中、低端全系列产品的覆盖，形成了超利卡、欧卡、钻卡、小虎、帅虎5个系列。
轻卡产品结构的调整，不仅明晰了产品和市场定位，而且也明确了品牌传播方向和市场目标。
、2010年轻卡竞争集中在高端市场进行
2010年各轻卡主机车企纷纷整合精简旗下产品后，轻卡市场主要竞争已在高端轻卡——欧马可康明斯，江淮N721和帅铃，江铃凯威、凯锐宽卡超值版顺达、庆铃P系列、南京依维柯欧卡，广汽日野300J系列，郑州日产凯普斯达（NT400Cabstar），一汽通用L601轻卡等日、欧系中进行。
最终谁将胜出，将拭目以待。
、2010年轻卡新增产能项目陆续投产集中上市
2010年轻卡行业密集上市新产品以及产能的疯狂扩张，将会对轻卡市场产生重大的影响。
2007年年底在湖南株洲投资20亿元建低端轻卡等项目，第一期建设产能将达到20万辆，2010年投产。
1、北汽福田诸城厂总投资20亿元的技改项目将于2010年完成，届时该厂将新增年产能30万辆。
2、一汽解放10万辆产能基地将于2010年年底投产。
3、奇瑞汽车总投资约亿元，将于2009年12月28日在开封开工建设的汽车项目,将形成20万辆微型汽车、8万辆轻卡和农卡机械。
4、郑州日产总投资10亿元于2008年9月29日奠基开工的第二工厂，将于2010年5月建成量产，届时将年产能将达到12万辆。
5、江淮汽车将投资4亿多元建设青州分公司，建设10万辆轻卡产能，项目建设期2年。
新增10万辆轻卡建设产能，有利于发挥江淮汽车在轻卡领域的传统优势，扩大市场份额，稳定提升轻卡业务利润。
6、青年曼汽车有限公司称拟在兰州高新技术产业开发区空港循环经济产业基地建设轻型卡车。
7、山东唐骏欧铃汽车制造公司投资亿元的轻型卡车组装线2010年已正式投入试产。
8、国内重型柴油机企业——潍柴动力开始进军轻卡发动机领域，2009年12月9日，潍柴动力与意大利VM发动机公司签署技术合作协议，正式进军轻卡发动机领域。
、2010年前三个月国内轻卡市场竞争格局分析
中汽协统计数据显示，2010年前三个月，国内统计到的有轻卡销量的企业有34家，比上年同期减少2家。
其中，累计销量在万辆以上的企业数量由上年同期的10家上升到17家。
其中，累计销量在2万辆以上的企业多达8家，前8家企业合计实现轻卡销售352047辆，同比增长%，增速低于行业平均增速（+%）个百分点，市场占有率合计实现%，同比下降个百分点。
累计销量在1万～2万辆之间的企业有9家，合计销售轻卡116407辆，同比增长%，增速高于行业平均增速个百分点，市场占有率合计达到%，同比提升个百分点。
其余17家企业合计销售轻卡31271辆，市场占有率仅为%。
2010年一季度国内轻卡行业竞争格局单位：
辆。
%
序号
企业名称
本期止累计
累计增长
市场占有率
占有率增长
增速高/低于行业平均增速
轻型货车（含底盘）
499725
1
北汽福田汽车股份有限公司
114891
2
东风汽车公司
57260
3
安徽江淮汽车股份有限公司
51449
4
江西江铃汽车控股有限公司
28776
5
中国第一汽车集团公司
27578
6
山东凯马汽车制造有限公司
26857
7
长城汽车股份有限公司
23673
8
南京汽车集团有限公司
21563
9
东安黑豹股份有限公司
16438
10
山东唐骏欧铃汽车制造有限公司
16242
11
金杯汽车股份有限公司
13574
12
重庆长安汽车股份有限公司
13547
13
庆铃汽车（集团）有限公司
13095
14
北京汽车制造厂有限公司
11677
15
重庆力帆汽车有限公司
10839
16
四川南骏汽车有限公司
10632
17
河北中兴汽车制造有限公司
10363
2010年一季度，行业前8强竞争格局发生一些改变：
一直以来坚守行业第4位的山东凯马与常年排名行业第6位的江西江铃互换了座次；长城汽车和南汽跃进的座次2010年也进行了对换。
除此之外，北汽福田、东风汽车公司、安徽江淮以及一汽解放等均各自独守自己的领地。
与此同时，2010年1～3月份，东风、江淮、江铃、一汽、跃进、庆铃和北汽轻卡的销量合计达到211398辆，同比增长%，高于行业平均增速个百分点；市场占有率超过40%，达到%，同比提升个百分点。
2010年1～3月份，从农用车生产企业逐渐转型的北汽福田、凯马、黑豹、唐骏欧铃、金杯、力帆、南骏、飞碟、大运、王牌以及新龙马等企业的轻卡销量合计达到216359辆，较上年同期增长%，市场占有率达到了%（高于传统轻卡企业1个百分点），同比下降个百分点。
2010年前三个月，长安、中兴、昌河、天汽和吉奥南燕等微型货车企业的轻卡销量合计也实现了40364辆，同比增速高达%，市场占有率有2个百分点的提升。
统计数据显示，国内轻卡企业经营出现了两极分化的迹象，低端轻卡企业经营出现下滑，而中高端轻卡企业却继续保持了上年上升的发展势头。
、主流轻卡企业新品大比拼
与上年同期业内仅有两家企业推出轻卡新品相比，2010年新品面市的速度与数量有加快和增多之势。
福田、东风、江淮、一汽等企业均在一季度推出了其轻卡新品。
面市的轻卡新品有面向高端市场的，也有主攻城乡和广大的农村市场的。
福田汽车：
先后在元月、3月两个月推出了两款新品——高端轻卡和微型货车。
2010年1月18日，福田时代汽车推出了售价在万元的新款时代驭菱汽油微货，该车采用柳州465型发动机，排放达到国III或国IV，该车底盘经过优化设计，车架采用双纵梁结构，后5片板簧设计，前悬挂采用增强式麦弗逊独立悬挂设计，单排货箱尺寸达到2700×1410×320mm。
3月24日，搭载康明斯ISF3.8L发动机的奥铃CTX轻卡在北京举行全国上市仪式，该车功率达到125KW，最大扭矩达600N•m，配装德国采埃孚变速器，莲花技术优化精磨后桥，吨位从～吨，共11个系列产品，售价在9万元到13万元之间。
东风股份：
2010年开季就以新品重棒出击轻卡市场，在货车销售旺季的3月份，先后推出了两大系列轻卡新品：
一大系列是全新升级版多利卡，另一大系列是针对山区、物流市场特点推出的升级版“东风山地之鹰”。
从3月4日起，2010全新东风多利卡陆续在辽宁、重庆、云南、广西、山东、浙江、河南、陕西、湖南、安徽等全国千余座城市同步上市，全新升级改版的多利卡在驾驶室、发动机、轴距、吨位等方面进行了全面扩充和改版升级，驾驶室涵盖了2030mm、1880mm、1730mm的L、M、S三大系列，发动机包括了480、485、490、4100、4102、iEGR及高压共轨国Ⅲ发动机等多款知名品牌，轴距覆盖了2500～5600mm等11种不同轴距车型，吨位全面覆盖了～4吨级的各种不同细分市场，全面满足二、三线以上市场不同客户的各种专业需求。
据了解，以山区地形、物流运输特性为研发基础的多利卡新品山区车“东风山地之鹰”系列将续续上市。
除此之外，高端轻卡凯普斯达的简装版——凯普特不久也将面世，该车配装康明斯和日产ZD发动机，是一款对日产轻卡车型和技术稍做删减，增大实用性匹配性的产品。
东风股份2010年计划推出5款新车，并将在第四季进行品牌切换，推出新款城际或省内用车、N系列的城市物流用车、C系列更轻量化的城际物流用车。
江淮汽车：
2010年在新品的推出上早有安排。
将突破短板，加快双排座轻卡的上市，同时向高端、低端两极发展。
其中，低端产品将在好运24、26、28、33的基础上，陆续推出大好运、好微。
2010年3月份，“大微卡”——江淮好微面市，该车介于轻卡和微卡之间，驾驶室宽度达到1560mm，整车货箱长×宽×高为3100×1560×320mm，载重量吨，该车配装全柴480柴油发动机、带爬坡挡的临工LG5-15变速器、与轻卡相同的底盘结构，整车尺寸明显大于普通微卡，车架、前后车桥也更加粗壮、结实，运载能力比微卡平均水平提升50%。
该车售价万元起，目前重点销售区域的前期试销已经结束，即将在各地好运专营店全面投放。
除此之外，江淮2010年还将提升低端轻卡产能，总投资亿元，在山东青州建设年产10万辆经济型轻卡好运系列，建设期2年，预计2012年达产，在市场，江淮2010年也将推出新一代高端轻卡N721系列。
一汽通用：
2010年1月15日，一汽通用轻型商用汽车有限公司（以下简称：
一汽通用）宣布解放501系列轻型卡车正式上市。
该车配装一汽大柴、一汽锡柴、云内系列电控共轨技术发动机，国Ⅲ排放，采用一次性锻压工字型前桥、优化板簧、局部双层大梁车架，超低重心底盘、超大货箱设计，转向系统采用横拉杆直式，加粗传动轴及加大轴距等，产品主攻公路物流市场。
江铃汽车：
2010年将有两款新品卡车上市。
一款是N900宽体轻卡将在上半年上市，该车发动机将由此前的江铃的4JB1更换为朝柴或玉柴发动机，最大载重将在原来轻卡基础上大幅提高至14吨，预计售价8～9万元。
另一款新品计划下半年推出，该款车为一款皮卡SUV产品N350，将装配福特PUMA柴油发动机，格特拉克（江西）变速箱，代号为JX4D24。
该款产品将使用全新LOGO，预计N350外形尺寸与东风本田CRV相当。
2、国内重卡市场2010发展态势分析
、2010年第一季度重卡市场空前繁荣
2010年一季度，重型卡车完整型销售57601辆，增长率83%；非完整型销售辆，增长率%；半挂牵引车销售97373辆，增长率530%，其中准拖挂车总质量≤25吨销售844辆，增长率%，25吨<准拖挂车总质量≤40吨销售93398辆，增长率%，40吨<准拖挂车总质量销售2125辆，增长率%。
其景气度已接近最高年份2008年一季度的水平（平均每个工作日销售6400辆）。
由此可见，今年一季度，传统的销售旺季已提前到来，几乎所有重卡厂家的生产线都在高负荷地双班运作，但是还是无法满足需求，显示行业景气处于高位运行的状态。
2010年一季度的重卡市场的火爆程度创近十年来的历史新高。
其中土建类重卡需求和公路类重卡需求的同时快速释放，以及经销商的囤货行为共同创造了2010年一季度重卡行业的空前繁荣。
预期，2010年重卡行业将延续2009年下半年和今年一季度以来的景气程度，全年销量同比增速将超过50%，全年重卡产品售价同比增长%～3%，搭载大马力、更多挡位变速箱的重卡产品的销量比重将超过30%，全年重卡行业盈利增速将超过25%。
经销商给整车厂的订单中，大约20%～30%的订单为储备用车。
预计此类车提价幅度将基本覆盖原材料涨价带来的产品成本的上升。
进入2010年，地方政府投资的大量建设项目开始落地实施，带动土建类重卡需求快速释放。
从2009年三季度开始，国家4万亿投资对其他行业的拉动作用开始显现，制造业景气复苏，带动工程自卸车、公路货运量快速增长，同时养路费取消，运价竞争明显减弱，行业吸引力提升，公路货运的价格体系趋稳，公路货运行业的吸引力重新恢复，公路运输户的购车意愿在提高。
此外，铁路货运能力提升迫使公路货运行业升级运输装备，以提高公路运输的经济性。
上述几大方面的因素驱动今年一季度重卡产品真实需求的快速释放。
经济快速回升带动物流业迅速回暖，牵引车销量复苏步伐快于整体重卡行业，这将在很大程度上缓释市场对固定投资增速下滑影响重卡销售的担忧。
牵引车市场受燃油税影响催生公路物流企业车型更新换代，牵引车市场更新需求和替代需求的主导因素使公路半挂牵引车成为载货量最经济、收益最高的车型，其中25吨<准拖挂车总质量≤40吨的牵引车继续保持牵引车市场绝对的主流车型。
与此同时，由于牵引车出口退税再度上调，出口退税率提高到15%，促进出口增长，一定程度上利于半挂牵引车的出口。
预计2010年牵引车市场的需求辆保持增长态势，预计25万～30万辆，其中出口市场估计达到万～万辆。
2010年一季度载货车完整车辆销售情况表单位：
辆，%
车企
2010年一季度销量
2009年一季度销量
同比增长
中国重汽
14773
12031
陕汽公司
7645
5324
北汽福田
6276
396
14．85
北奔公司
5963
4360
东风公司
5920
1951
江淮公司
5246
1871
一汽公司
1654
877
2010年一季度载货车非完整车辆（二类底盘）销售表单位：
辆，%
车企
2010年一季度销量
2009年一季度销量
同比增长
中国重汽
30830
15571
东风公司
28274
9623
一汽集团
20479
9554
陕汽公司
10789
6549
上汽依维柯
8268
5076
北汽福田
7371
5250
安徽华菱
5813
2811
庆铃汽车
391
286
2010年一季度准拖挂车总质量≤25吨半挂牵引车销售情况单位：
辆，%
车企
2010年一季度销量
2009年一季度销量
同比增长
一汽集团
605
44
东风公司
221
11
庆铃汽车
5
2
2010年一季度25吨<准拖挂车总质量≤40吨半挂牵引车销售情况单位：
辆，%
车企
2010年一季度销量
2009年一季度销量
同比增长
一汽公司
38136
2878
东风公司
17907
1504
北汽福田
13066
2840
陕汽公司
9799
1532
中国重汽
7370
2743
北奔公司
4086
979
安徽华菱
2406
0
上汽依维柯
197
91
广汽日野
179
0
上海汇众
178
63
2010年一季度40吨<准拖挂车总质量半挂牵引车销售情况单位：
辆，%
车企
2010年一季度销量
2009年一季度销量
同比增长
一汽集团
1863
458
中国重汽
924
1510
上汽依维柯
219
31
北奔公司
64
111
陕汽公司
61
15
、外资大举进入中国重卡市场
1、卡玛斯公司拟中国生产货车类型
卡玛斯公司计划于2011年在中国成立生产货车的企业，年产量至少在1万台，预计工厂将设在大连。
如果能够达成协议并顺利完成所有必要手续，那么在2011或许就可开始生产汽车。
中方合作伙伴打算向合资企业投资大约1300万美元，以修建8个销售服务中心。
在起步阶段将是全散件组装（CKD）。
如果项目成功实施，卡玛斯公司打算向拉丁美洲与中美洲国家出口生产于中国的货车。
2、卡特彼勒公司将进一步增加在华投资
日前，世界最大的矿业及建筑设备制造商卡特彼勒公司日前在北京发布了最新中国战略，看好中国基础建设投资带来的广大市场，将进一步增加在华投资。
2008年卡特彼勒在亚洲的基础设施大约投资80亿美元，当中大部分投入到了中国市场。
目前卡特彼勒在中国有11个工厂、3个研发中心、9个办事处、2个物流和零件中心、超过6000名员工、四个授权经销商有约20个办事机构。
、国内主流重卡车企及产品动态
1、东风公司8万辆重卡新基地建设项目将开工
东风商用车在2009年制定发布了2009～2012年“863”振兴计划，具体内容：
东风商用车总销量将达到32万辆，其中，东风天龙销量8万辆，东风天锦销量6万辆，打造dCi11、EQ4H、EQX7等3款自主发动机。
东风公司8万辆重型车新基地建设项目，位于茅箭区普林工业园，计划投资亿元，占地2000亩。
建成投产后，将形成集车身、车架、整车制造装配及储运于一体的重型车整车制造标杆工厂，年产值可达230亿元，相当于再造一个东风商用车公司。
2、北奔重卡新总装生产线项目奠基
北奔重型汽车有限公司卡车50000辆总装生产新线于3月18日在包头装备制造产业园区奠基。
北奔重汽公司包头新总装线项目用地250亩，总产能规划为单班3万辆、双班年产5万辆的重卡整车装配线。
项目计划投资亿元，建筑面积4.8万平方米，建设项目主要包括总装车间、检测调试返修车间、公用配套设施、工艺停车场及整车成品停放场等。
3、中国重汽青岛工业园开工建设
中国重汽青岛工业园——重汽集团专用汽车公司新厂区奠基仪式，日前在青岛高新区举行。
新建成的中国重汽青岛工业园占地800亩，项目计划总投资20亿元。
一期工程13万平方米，将于2010年完工投产。
至2012年，将形成万辆专用汽车、10万套液压缸年生产能力的一个规模大、品种多、系列化、水平高、效益好的国内领先的重型专用汽车研发生产基地和特种车生产基地。
与此同时，由中国重汽（香港）国际资本有限公司和中国重汽集团济南动力有限公司共同投资万美元的济南豪沃客车项目日前获批。
该项目将主要从事客车及客车底盘、零部件的生产、加工、销售以及汽车工业技术服务、汽车及零部件的批发业务。
集团客车近期年产量达到2000辆左右，中期达到上万辆，而长期目标则是要成为中国最强的客车企业之一。
此外。
中国重汽初步决定在台湾设立生产厂，所产的汽车将外销欧美。
台湾完整的技术、钢铁和汽车零部件供应链是中国重汽愿意在台湾建生产厂的原因。
4、东风天龙搭载ZFAMT变速箱投放市场
重卡产品销售结构加速向高端转移，有助于提高行业赢利水平。
搭载大马力、更多挡位变速箱的重卡产品的销量比重预计在2010年达到30%以上。
高端产品销量比重不断提高，重卡均价越来越高，有利于显著提高重卡产品的毛利水平。
2010年4月14日，500台搭载ZFASTronic变速箱的东风天龙牵引车服务依厂物流签约仪式在上海举行。
东风天龙牵引车搭载ZFAMT变速箱将再一次提高东风天龙牵引车在市场上的影响力和品牌力，为向世界级重卡迈进奠定了很好的技术基础。
配置相同的东风天龙牵引车，搭配ZFAMT变速箱的车型比无ZFAMT变速箱的车型节油%～%，经济效益可
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