客户关系管理系统操作手册.docx
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客户关系管理系统操作手册
客户关系管理系统操作手册
文档控制
日期
更新人
版本
备注
日期
审核人
职务
备注
客户关系管理流程图
2.
错误!
未定义书签
功能错误!
未定义书签
3.公共部分说明错误!
未定义书签
4.客户关系管理错误!
未定义书签
客户来源维护错误!
未定义书签
关系类型维护错误!
未定义书签
交流类型维护错误!
未定义书签
交流自定义信息维护错误!
未定义书签
热点分类维护错误!
未定义书签
产品类别维护错误!
未定义书签
产品信息维护错误!
未定义书签
客户意向维护错误!
未定义书签
客户状态维护错误!
未定义书签
计划类型维护错误!
未定义书签
计划设置维护错误!
未定义书签
客户信息维护错误!
未定义书签
交流信息维护错误!
未定义书签
计划信息维护错误!
未定义书签
1.整体流程图
1.1.客户关系管理流程图
2.功能
客户关系管理：
维护客户基本信息，包括客户来源、关系类型、交流类型、产品类型等；可更改客户负责人，共享客户;可以通过相应的计划与客户进行交流；系统使用方便快捷，简化客户管理。
3.公共部分说明
公共说明：
本系统使用浏览器主要针对浏览器为IE8、IE9。
“邮件管理”、“文件管理”、“任务管理”三个模块选择的用户为“用户管理”中的用户
信息，其他模块均为“组织人员分配”中的用户信息。
查询时文本查询条件支持模糊查询。
必填项：
在追加、修改页面中必填项，控件左上方用“”进行标注。
失效：
对失效的数据只能进行查看，不能进行其它操作。
分页：
分页在页面最下方进行显示，如下图：
合计：
显示检索数据的总共记录数、总共页数，每页总记录数，当前位于的页数
首页：
点击，页面显示第一页信息。
尾页：
点击，页面显示最后一页信息。
上一页：
点击，页面显示当前页面的上一页信息。
下一页：
点击，页面显示当前页面的下一页信息。
跳转：
在中输入要跳转页面的数字，点击按钮，页面跳转到输入数字的页面，同时在中输入的数字清空。
输入的数字为0或为空或数字大于尾页，页面不进行跳转。
按钮说明：
按钮
说明
点击此控件，打开下拉数据列表，进行数据选择。
点击此控件，打开日历控件，进行日期的选择。
点击此按钮，打开开窗页面，进仃数据的选择；点击按钮，清空选择的数据。
点击此按钮，打开人贝开窗页面，进仃数据的选择；点击按钮，清空选择的数据。
点击此按钮，根据查询条件检索数据。
点击此按钮，打开“追加”页面。
点击此按钮，对多条数据进行删除。
点击此按钮，对多条数据进行失效。
点击此按钮，打开排序页面。
在排序页面中，点击此按钮，将选择的数据往上移。
在排序页面中，点击此按钮，将选择的数据往下移。
在排序页面中，点击此按钮，将选择的数据移动到指疋的位置。
点击此按钮，打开“修改”页面。
点击此按钮，打开查看页面。
点击此按钮，对单条数据进行删除。
点击此按钮，对单条数据进行失效。
点击此按钮，对维护的数据进行保存。
点击此按钮，关闭当前页面。
4.客户关系管理
4.1客户来源维护
程序名称：
客户来源维护
功能概要：
维护客户来源信息
关联程序：
客户信息维护
操作说明：
打开程序：
点击左侧树状列表的“客户来源维护”，如下图。
查询：
查询条件为“客户来源名称”、“失效否”，其中“客户来源名称”支持模糊查询，“失效否”为下拉选择。
输入查询条件后，点击按钮，在查询条件下方显示检索符合条件的数据列
表，如下图。
追加：
点击按钮，打开追加页面，如下图，对相关信息进行维护。
其中“客户来源名称”为必填项。
客户来源名称：
手动输入，最多输入50个汉字。
备注：
手动输入，最多输入500个汉字。
修改：
点击按钮，打开修改页面，如下图，对相关信息进行修改。
其中“客户来源名称”为必填项。
查看：
点击按钮，打开查看页面，如下图，查看维护的相关信息。
失效（单条失效）：
对错误或不需要的数据，点击按钮，进行单条数据失效。
失效（多条失效）：
对错误或不需要的多条数据，对数据前面的进行勾选，再点击
按钮，进行多条数据失效。
本页数据全部失效，则在列表的第一列的标题中的进行勾选，本页数据全部选中，再点击按钮，本页数据全部失效。
4.2关系类型维护
程序名称：
关系类型维护
功能概要：
维护客户的关系类型
关联程序：
交流信息维护
操作说明：
打开程序：
点击左侧树状列表的“关系类型维护”，如下图。
查询：
查询条件为“关系类型名称”、“失效否”，其中“关系类型名称”支持模糊查询，“失效否”
为下拉选择。
输入查询条件后，点击按钮，在查询条件下方显示检索符合条件的数据列
表，如下图。
追加：
点击按钮，打开追加页面，如下图，对相关信息进行维护。
其中“关系类型名称”为必填项。
关系类型名称：
手动输入，最多输入50个汉字。
备注：
手动输入，最多输入500个汉字。
修改：
点击按钮，打开修改页面，如下图，对相关信息进行修改。
其中“关系类型名称”为必填项。
查看：
点击按钮，打开查看页面，如下图，查看维护的相关信息。
失效（单条失效）：
对错误或不需要的数据，点击按钮，进行单条数据失效。
失效（多条失效）：
对错误或不需要的多条数据，对数据前面的进行勾选，再点击
按钮，进行多条数据失效。
本页数据全部失效，则在列表的第一列的标题中的进行勾选，本页
数据全部选中，再点击按钮，本页数据全部失效。
4.3交流类型维护
程序名称：
交流类型维护
功能概要：
维护交流类型信息
关联程序：
交流信息维护
操作说明：
打开程序：
点击左侧树状列表的“交流类型维护”，如下图。
查询：
查询条件为“交流类型名称”、“失效否”，其中“交流类型名称”支持模糊查询，“失效否”为下拉选择。
输入查询条件后，点击按钮，在查询条件下方显示检索符合条件的数据列
表，如下图。
追加：
点击按钮，打开追加页面，如下图，对相关信息进行维护。
其中“交流类型名称”为必填项。
交流类型名称：
手动输入，最多输入50个汉字。
备注：
手动输入，最多输入500个汉字。
修改：
点击按钮，打开修改页面，如下图，对相关信息进行修改。
其中“客户来源名称”为必填项。
查看：
点击按钮，打开查看页面，如下图，查看维护的相关信息。
失效（单条失效）：
对错误或不需要的数据，点击按钮，进行单条数据失效。
失效（多条失效）：
对错误或不需要的多条数据，对数据前面的进行勾选，再点击
按钮，进行多条数据失效。
本页数据全部失效，则在列表的第一列的标题中的进行勾选，本页
数据全部选中，再点击按钮，本页数据全部失效。
4.4交流自定义信息维护
程序名称：
交流自定义信息维护
功能概要：
维护自定义信息，可开启、关闭
关联程序：
交流信息维护
操作说明：
打开程序：
点击左侧树状列表的“交流自定义信息维护”，如下图。
查询：
查询条件为“自定义标题”、“类型”、“失效否”，其中“自定义标题”支持模糊查询，“类型”、“失效否”为下拉选择。
输入查询条件后，点击按钮，在查询条件下方显示检索符合条件的数据列
表，如下图。
说明：
类型为“下拉列表”的自定义信息，“设置”列显示“设置”按钮。
追加：
点击按钮，打开追加页面，如下图，对相关信息进行维护。
其中“自定义标题”、“类型”为必填项。
自定义标题：
手动输入，最多输入16个汉字。
类型：
下拉选择，下拉数据为“请选择”、“下拉列表”、“数字”、“小数”、“汉字”，默认为“请选择”。
备注：
手动输入，最多输入500个汉字。
修改：
点击按钮，打开修改页面，如下图，对相关信息进行修改。
其中“类型”为显示项，“自定义标题”为必填项。
查看：
点击按钮，打开查看页面，如下图，查看维护的相关信息。
失效（单条失效）：
对错误或不需要的数据，点击按钮，进行单条数据失效。
失效（多条失效）：
对错误或不需要的多条数据，对数据前面的进行勾选，再点击
设置：
按钮，进行多条数据失效。
本页数据全部失效，则在列表的第一列的标题中的进行勾选，本页数据全部选中，再点击按钮，本页数据全部失效。
点击按钮，打开设置页面，如下图，对相关信息进行维护。
说明：
启用开关为“开启状态”时，设置页面只能查看，不能进行其他操作。
追加：
点击按钮，打开追加页面，如下图，对相关信息进行维护。
其中“选项名称”为必填项。
选项名称：
手动输入，最多输入50个汉字。
备注：
手动输入，最多输入500个汉字。
修改：
点击按钮，打开修改页面，如下图，对相关信息进行修改。
其中“选项名称”为必填项。
查看：
点击按钮，打开查看页面，如下图，查看维护的相关信息。
失效（单条失效）：
对错误或不需要的数据，点击按钮，进行单条数据失效。
失效（多条失效）：
对错误或不需要的多条数据，对数据前面的进行勾选，再点击
按钮，进行多条数据失效。
本页数据全部失效，则在列表的第一列的标题中的进行勾选，本页数据全部选中，再点击按钮，本页数据全部失效。
开启：
点击按钮，启用自定义信息。
关闭：
点击按钮，关闭自定义信息。
4.5热点分类维护
程序名称：
热点分类维护
功能概要：
维护供应商的类别信息
关联程序：
交流信息维护
操作说明：
打开程序：
点击左侧树状列表的“热点分类维护”，如下图。
查询：
查询条件为“热点分类名称”、“失效否”，其中“热点分类名称”支持模糊查询，“失效否”为下拉选择。
输入查询条件后，点击按钮，在查询条件下方显示检索符合条件的数据列
表，如下图。
追加：
点击按钮，打开追加页面，如下图，对相关信息进行维护。
其中"热点分类名称”为必填项。
热点分类名称：
手动输入，最多输入50个汉字。
备注：
手动输入，最多输入500个汉字。
修改：
点击按钮，打开修改页面，如下图，对相关信息进行修改。
其中"热点分类名称”为必填项。
查看：
点击按钮，打开查看页面，如下图，查看维护的相关信息。
失效（单条失效）：
对错误或不需要的数据，点击按钮，进行单条数据失效。
失效（多条失效）：
对错误或不需要的多条数据，对数据前面的进行勾选，再点击
按钮，进行多条数据失效。
本页数据全部失效，则在列表的第一列的标题中的进行勾选，本页数据全部选中，再点击按钮，本页数据全部失效。
4.6产品类别维护
程序名称：
产品类别维护
功能概要：
维护产品类别信息
关联程序：
产品信息维护
操作说明：
打开程序：
点击左侧树状列表的“产品类别维护”，如下图。
查询：
查询条件为“产品类别名称”、“失效否”，其中“产品类别名称”支持模糊查询，“失效否”为下拉选择。
输入查询条件后，点击按钮，在查询条件下方显示检索符合条件的数据列
表，如下图。
追加：
点击按钮，打开追加页面，如下图，对相关信息进行维护。
其中“产品类别名称”为必填项。
产品类别名称：
手动输入，最多输入50个汉字。
备注：
手动输入，最多输入500个汉字。
修改：
点击按钮，打开修改页面，如下图，对相关信息进行修改。
其中“产品类别名称”为必填项。
查看：
点击按钮，打开查看页面，如下图，查看维护的相关信息。
失效（单条失效）：
对错误或不需
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