销售部流程图.docx
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销售部流程图
销售部流程图
流程开始
按揭手续已清、款项清
流程结束
客户接待流程
下订流程
换订进入换订流程
退订进入退订流程
房源确定流程
按揭办理流程
收取首付款
收取全款
合同鉴证流程
合同款收款流程
合同审核流程
回款核对流程
合同签订流程
折扣审批流程
客户合同领取流程
工程质量监督流程
交房流程
房产证办理流程
土地证办理协助流程
补充协议签订流程
合同变更流程
工程变更流程
客户接待流程
客户
流程结束
到达售楼现场
1.询问客户是否来过，从哪个渠道知道楼盘信息的；
2.销售讲解:
沙盘介绍、户型情况、带看样板房、了解信息来源途径等,并回答客户相关问题；
3.了解客户需求
客户特别有意向,进行谈判,促成下订成交
客户有意向,对意向房源进行着重介绍，未成交
客户随便了解一下
下订流程
递上名片并请求客户留下信息
填写客户登记表
日后追踪客户
客户不愿意留下信息
客户愿意留下信息
流程开始
销售人员
房源确定流程
销售副总
流程开始
确定可以发售的房源，包括有房源退出或换出、经上级批准可以放出的销控房源及需销控的房源，并通知。
订单审核批准签字
销售经理
流程结束
不可订
销控表登记，第一时间公示房源并汇报。
订单审核签字
确认房源并通知
销控表登记并在第一时间内公示房源。
在当天例会需予以再次确认。
销售人员
另行推介。
进入下订流程，签订单。
客户下订前，再次确认此房源。
自有房源表登记并在可销售房源范围内进行销售。
下订流程
销售人员
返回订单
陪同
提交订单
提交订单
订购单填写
确认房源情况并汇报
根据客户需求重点推介
流程开始
客户
保存
交纳订金
认可签字
认可推介房源要求下订
销售助理
确认订金已交，填统计表格
销控登记、公示房源
审核签字
确认房源，发放订购单
订单
客户联
销售经理
审核批准签字、盖章
订单
收据
财务部
存档
收取订金
订单内务联
订单财务联
客服部
流程结束
电脑录入客户资料，及订单保存
流程开始
换订流程
客户
办理新房源购房手续
成功
提交书面申请
维持原订单
因个人原因提出口头换房申请
销售人员
重新补订购新房源手续和签定购房合同
填写换房申请表并确认换房房源收回订单客户联，
不成功
了解真正原因并解释
销售助理
进行销控登记，公布房源。
审核换房申请资料，签字确认。
并收齐所有订单联。
销售经理
签字确认
通知
资料送交
回复
审核换房申请资料并向上级请示
财务部
办理新房源的收款及开票
收齐原房源三联单及收据
客服部
流程结束
交回内务联订单
资料存档
退订流程
客户
流程结束
应在规定时间内完成所有手续
进入退订流程
带齐身份证及订金收据
提交书面申请
流程开始
进行劝说挽回
成功
维持原订单
因个人原因提出口头退订申请
不成功
销售人员
流程开始
通知
可延期
不可延期
通知退订并告知须带资料
填写退订申请表并收回订单客户联，提交资料
，
销售助理
因订单过期进行汇报
通知
返回
通知
进行销控登记。
审核退订申请资料，签字确认。
并收齐所有订单联。
销售经理
了解实际情况，做出处理决定并下达指令
签字确认订金已退，资料交回
通知
签字确认
资料送交
回复
审核退订申请资料并向上级请示
财务部
收齐三联单
退还订金并收回订金收据，其它资料返回
订单留存，通知退订金
客服部
流程结束
资料存档
交回内务联订单
折扣审批流程
总经理
签字
指令
流程开始
同意折扣申请
销售副总
收取折扣审批表保存，填写折扣登记表，记录折扣情况
签署折扣审批表
指令
同意折扣申请
销售经理
确认折扣登记表已签字，告知合同签订时金额
确认下订情况并汇报
指令
确认折扣，了解和核对下订情况
销售人员
流程结束
确认，进入合同签订流程
汇报下订情况
合同流转流程
客户
流程结束
领取合同，登记表上签字
准备好相关资料及款项
流程开始
人员
销售
1.到内务领取合同.填写领取合同登记表
2.签订合同。
审核签字
内务员
保管传递
保管传递
保管传递
保管传递
通知领取
保管传递
保管传递
保管传递
保管传递
收取签订好的合同
主管内务
签字同意领出
合同鉴证
审核合同，签字。
电脑录入各项数据
主管销售
签字同意领出
审核合同，签字。
填写各项表格
经理销售
签字同意领出
审核合同，签字
办公室
盖章
财务部
填写回款周报表
副总销售
审核合同，签字
合同签订流程
销售人员
填写错误
仍有异议
审核签字，
带领客户付款
填写合同
讲解合同,对客户的异议做出合理解释
审核资料
确认
流程开始
通知客户签约时间。
告知相关事项：
1、首付款、杂费；2、携带相关资料,包括产权人、共有权人的身份证或户口册,按揭资料；3、产权人、共有权人必须到场。
客户
审核签字
流程结束
进入补充协议签订流程
准备相关资料及款项
销售助理
罚款、领给合同并要求签字
保管传递
进入合同审核流程
领给合同并要求签字
财务部
收取一次性付款或按揭首付款。
通知
合同款收款流程
销售人员
流程开始
统计合同金额并填写收款确认表
收取收款确认表，陪同客户
提交收款确认表
保管传递
销售主管
进行销售统计
核对合同金额并签字确认，返回
销售助理
流程结束
存档
客户
准备首付款及杂费（现金、支票、存折、转汇）
财务部
1.核对收款确认表上的应收取款项总金额；
2.收取首付款及杂费；
3.开具发票收据
4.收款确认表签章，并交回
1.现金:
直接收取；
2.支票、存折:
与客户到银行收取；
3.转汇:
待到帐后方可开具发票收据
按揭流程
销售人员
催办资料
复印按揭合同并与购销合同一起进入合同流转流程
流程开始
1、通知客户带齐资料及应到人员
2、与银行约定时间
通知
资料未全
客户
客户交齐资料
带齐相关人员资料：
1、身份证4、收入证明
2、户口本5、缴存证明（公积金）
3、婚姻证明
银行
确认客户资料收取情况
审验客户情况并放款，写放款回执单
1、签订按揭合同
2、与公证处公证按揭合同
销售助理
提交一份合同
收到资料已清回执单，开始进入鉴证流程
资料已清
财务部
流程结束
收到回款确认单并检查款项是否到帐。
并进入回款核对流程
合同审核流程
销售人员
修改合同,完毕,重新进入审核流程
流程开始
上交已签订的合同
销售助理
流程结束
收取并上交
保管、传递
鉴证
发现错误返回
审查合同,检查合同各要素的填写是否符合规范
销售主管
全面审查合同的各要素的填写，付款、按揭办理等情况同意鉴证后签字；登记各项相关报表及表格
销售经理
全面审查合同的各要素的填写，付款、按揭办理等情况同意鉴证后签字；
办公室
盖章
销售副总
审查签字
回款核对流程
财务部
银行按揭
向按揭银行或其它银行落实具体事项，并反馈
流程结束
流程开始
财务人员根据首付、一次性付款及银行按揭回款情况填写回款周报表，提交
销售助理
流程结束
作为已鉴证合同鉴领取的依据
发现应到但未到款项
签收回款周报表，上交
销售主管
一次性付款
知晓情况，进行再核对、再催办并作相应处理
落实具体情况并通知
落实、催促相关责任人
确认并通知
作为销售人员业绩考核的依据
回款核对、汇报
销售经理
知晓，反馈意见
销售人员
知晓回款情况
接到通知，向客户催办并汇报情况
合同领取流程
财务部
流程开始
确认回款到帐，提交回款周报表
销售助理
1.送交相关银行（按揭付款）
2.余下的送交公司档案室存档
通知客户领取合同
保管传递
1、确认合同已鉴证；2、填写合同领取登记表
销售主管
审核签字
销售经理
审核签字
客户
流程结束
领取合同并在合同领取表上签字
补充协议签订流程
客户
流程结束
确认签字
流程开始
流程结束
再次确认签字
进入合同签订流程
确认
收回
口头提出补充协议内容
销售人员
通知
不可行，做出解释
通知
确认修改并上交
不可行，返回；可行拟定补充协议内容
回复
记录补充协议内容，做出判断
销售主管
明确要求，布置任务
确认修改并返回
通知
回复
回复
做出判断
销售经理
流程开始
经上级批准或接上级通知需增加补充协议,通报协议样本并布置工作
通知
确认修改并返回
回复
回复
做出判断，咨询
销售副总
确认修改并返回
提出可以签订与否意见
合同变更流程
客户
流程开始
未鉴证
准备旧合同及相关凭证
提出书面变更申请
维持原合同
合同已鉴证并办理了按揭手续自行处理
提出口头变更申请
销售人员
不同意
不同意
不同意
同意
合同
审核
流程
1．收齐所有旧合同及相关凭证
2．签定新合同
收到申请表通知
填写合同变更申请表，附客户书面申请
确认并通知
回复
做出判断并汇报
销售主管
不同意
通知
签字确认，上报
确认并通知
回复
落实具体变更要求做出判断并汇报
销售经理
通知
签字确认，上报
确认并通知
回复
落实具体变更要求做出判断并汇报
销售副总
流程结束
签字确认，返回
判断、决策
销售助理
1．旧合同作废。
2．若旧合同已鉴证，与客户、合同相关人员、销售人员至产权登记中心注销。
3．新合同进入网上鉴证流程。
4．变更申请表存档。
产权证办理流程
人员销售
流程开始
通知
陪同
客户
一次性付款
银行按揭
带身份证领取产
权证原件或复印件
提交办理产权相关证件复印件，填写申请表、委托书。
助理销售
提交办理按揭产权证原件
签领
复印件
签领
原件
领产权证通知
提交资料
保管
传递
保管
传递
装订成册、登记：
申请表、委托书、客户相关证件复印件、合同、发票
审核资料
财务部
流程结束
流程结束
财务审批，开不动产发票
经理销售
审核、签字
总经理
审核、签字
行政部
给每份资料盖公章
房管局
签收资料办理产权证
银行
签收
升级会员 