大众DMS培训手册.docx
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大众DMS培训手册
一汽-大众经销商管理系统操作手册
管理服务部
2016-10
前言
DMS（DealerManagementSystem）是经销商管理系统，经过十几年的发展，奥迪品牌经销商DMS系统主要包括DS-ERP、DS-CRM和透明车间。
基于原系统关联关系复杂、用户相对独立、技术陈旧等问题，2015年一汽-大众汽车有限公司管理服务部启动DMS系统升级项目，将系统的架构、数据库、开发平台、权限等进行统一管理，结合新的销售流程和服务流程，对系统功能和流程进行优化整合，旨在更好的支持经销商的日常业务。
从下图中，可以看出本次DMS升级项目的主要变化及优势。
通过功能优化和整合，DMS系统主要涵盖了销售、客服、市场、金融、大用户、服务、备件、索赔、精品附件、二手车、会员、车间、财务等13个主要的功能模块。
同时，搭建了统一的运维平台，方便经销商的问题反馈，监控服务器状态，降低经销商的IT运营成本。
DMS系统操作手册一套共3本，其中第一本5章，分别是市场、销售、金融、客户服务、大客户；第二本4章，分别是服务、透明车间、索赔、备件；第三本7章，分别是精品、会员、二手车、财务、专用工具、系统管理、运维管理平台。
第一章
市场
1.1市场业务操作描述
业务流程操作描述
流程目的:
通过该模块管理经销商内部活动全过程，为后续数据分析做支撑。
流程描述：
通过对活动建立，签到、集客导入、活动总结等流程，管理活动发布，监控市场活动收集集客效果，与其他协同部门配合。
前续流程：
无
后续流程：
添加财务信息上传至FI平台
1.2活动管理
『菜单路径』市场→活动管理
初始界面：
功能描述：
市场专员可在该功能维护活动的全过程，包括建立、签到、导入集客名单、添加活动总结内容等。
页签说明：
【未开始】：
显示未到开始时间的活动
【进行中】：
显示已到开始时间但未到结束时间的活动
【已结束】：
显示已到结束时间的活动
【全部】显示所有活动
操作说明：
Ø新建活动：
点击【新建】进入活动新建界面，填写相关信息，可点击邀约商家后的【选】选择本次活动所需的供应商；如本次活动需要其他部门进行客户邀约协助，点击负责邀约部门字段后的【选】进行部门选择，选择后该部门的人员可以在邀约管理中查看到此活动并进行邀约；
&注意事项
点击终止邀约后，邀约管理中的该活动邀约名单不会再新增客户。
Ø查看邀约名单：
在进行中或已结束的活动当中，选中列表中的活动，点击最右的【邀约名单】按钮，可查看在邀约管理中已经邀约成功的客户名单，并可在活动开始时进行签到
Ø查看集客名单：
在已经结束的活动中，选中列表中的活动，点击最后的【集客名单】按钮，可导入本次活动获取的集客信息，导入后可在ADC集客分配中，又ADC经理分配进行下一步销售流程，在本功能可实时查看导入集客的流程节点。
&注意事项
导入模板可在导入集客页面点击【导入】按钮中进行下载。
1.3邀约管理
『菜单路径』市场→邀约管理
初始界面：
Ø查看活动详细：
点击列表中活动最右侧的【详细】可查看本次活动的详细内容
Ø活动客户邀约：
【第一步】点击列表中活动最右侧的【邀约】可进行该活动的客户邀约。
【第二步】可使用提供的搜索条件，根据页面上方的邀约范围进行自主邀约
【第三步】在搜索完的客户中，点击右侧的【邀约记录】进行邀约判定，点击【成功】后，该客户会进入活动的邀约名单中。
1.4商家管理
『菜单路径』市场→商家管理
初始界面：
功能描述
可管理本店的相关供应商信息，供活动管理中选择关联。
操作步骤：
点击【新建】进行新的商家信息维护，在新建页面中填写相关信息进行保存。
第二章销售模块
2.1基础设置
2.1.1销售参数设置
『菜单路径』整车销售→基础设置→销售参数设置
操作说明：
Ø销售参数设置
【第一步】在“销售参数设置”中选定需要设置的参数，对“参数值”进行设置或修改；
【第二步】单击【保存】按钮，完成设置或修改。
参数说明：
序
字段名
取数说明
控制
1.
整车进价税率
手工输入
整车采购时的默认税率。
当进行整车采购业务时，默认整车采购价格是整车主文件中的采购单价*（1+整车进价税率）。
2.
整车销价是否含税
手工输入
决定整车销售时是否含税,销售业务发生后不可修改
3.
整车销价税率
手工输入
整车销售时的默认税率。
当进行整车销售业务时，如果销价含税，那么给销售员显示的默认的销售价格是整车主文件中的出库单价*（1+整车销价税率）。
4.
销售开单查询预收账款
手工输入
决定销售开单的时候是否可以查询并提示该客户的预收账款有多少
选择“是”，销售开单时如果客户有预收款系统提示客户有多少预收款，选择“否”，不提示
5.
网点加价率
手工输入
用于设置网点间调拨时整车加价率，整车调拨单发货程序中“网点加价率”默认带出此处设置的加价率
6.
预入库自动作废期限
手工输入
设置预入库自动作废期限，车辆预入库日期到当前系统日期的差值大于此处设置的期限，车辆预入库状态变为已作废
7.
预定交车自动作废期限
手工输入
预约交车使用自动作废参数勾选后生效，当交车预约程序中车辆的预定交车时间与当前时间的差值大于此处设置的期限时，车辆状态自动变为作废状态
8.
预约交车使用自动作废
手工输入
用于控制预约交车是否自动作废
9.
整车销售开单有效期限
手工输入
设置有有效期限后，当销售开单日期到当前日期的差值大于设置有效期限后，解除销售单中车辆库存占用
2.1.2维护整车分类
『菜单路径』整车销售→基础设置→维护整车分类
操作说明：
Ø维护整车分类
【第一步】在“维护整车分类”中点击【新建】按钮，系统进入维护整车分类维护界面；
【第二步】输入分类代码、分类名称，点击【保存】按钮，完成新建。
注意事项：
1.整车分类只能停用，不能删除
2.整车分类若已经被整车主文件引用则不能停用
2.1.3维护整车主文件
『菜单路径』整车销售→基础设置→维护整车主文件
操作说明：
Ø维护整车主文件
【第一步】在“维护整车主文件”中点击【新建】按钮，系统进入维护整车主文件维护界面；
【第二步】输入产品代码、产品名称等信息，点击【保存】按钮；
注意事项：
1．整车主文件只能停用，不能删除
2．整车主文件若已经被整车库存、整车入出库明细、整车销售单明细或整合盘点引用则不能停用
2.1.4维护整车仓库
『菜单路径』整车销售→基础设置→维护整车仓库
操作说明：
Ø新建整车仓库
【第一步】在“维护整车仓库”中点击【新建】按钮，系统进入维护整车仓库维护界面；
【第二步】输入仓库代码、仓库名称、仓库仓库属性、网点名称，点击【保存】按钮
Ø授权库管员
【第一步】在“维护整车仓库”中选中仓库，在右侧“人员信息”窗格中勾选可以管理该仓库的人员；
【第二步】点击【保存】按钮，完成授权
注意事项：
1.仓库不能删除，只能停用
2.停用仓库时，勾选停用标识，若已经被整车库存、整车入出单、整车期初库存、整车销售单、整车盘点或整车盘点审批表引用则不能停用
2.1.5维护费用项目
『菜单路径』整车销售→基础设置→维护费用项目
操作说明：
Ø新建费用项目
【第一步】在“维护费用项目”中点击【新建】按钮，系统进入维护费用项目界面；
【第二步】输入项目代码、项目名称、费用金额，点击【保存】按钮
注意事项：
3.合同项目只能停用，不能删除
4.合同项目若已经被整车销售合同引用则不能停用
2.1.6维护结算方式代码
『菜单路径』整车销售→基础设置→维护结算方式
操作说明：
Ø新建结算方式
【第一步】在“维护结算方式”中点击【新建】按钮，系统进入维护结算方式界面；
【第二步】输入结算方式代码、结算方式名称，选择收付标识，点击【保存】按钮
注意事项：
1.结算方式不能删除，只能停用
2.结算方式如果被业务（销售结算、维修结算、备件销售结算、精品销售）调用则不能停用
2.1.7维护改配项目
『菜单路径』整车销售→基础设置→维护改配项目
操作说明：
Ø新建改配项目
【第一步】在“维护改配项目”中点击【新建】按钮，系统进入维护改配项目界面；
【第二步】输入改配项目代码、改配项目名称、工时、工时费，点击【保存】按钮
2.1.8维护信贷成本利率
『菜单路径』整车销售→基础设置→维护信贷成本利率
操作说明：
Ø维护信贷成本利率
【第一步】在“维护信贷成本利率”中点击【新建】按钮，系统进入维护信贷成本利率界面；
【第二步】输入利率类型、利率，单击【保存】按钮
注意事项：
1.信贷成本利率不能删除，只能停用
2.1.9维护定期检查项目
『菜单路径』整车销售→基础设置→维护定期检查项目
操作说明：
Ø新建周期
【第一步】在“维护定期检查项目”中点击【维护周期】按钮，系统进入周期维护界面；
【第二步】点击【新建】按钮，输入周期名称、周期类型、周期，点击【保存】按钮；
Ø新建项目
【第一步】点击【维护定期检查周期】按钮，弹出“维护定期检查周期”界面；
【第二步】点击【新建】，维护信息；
【第三步】输入项目代码、项目说明、工时、工时费，点击【保存】按钮。
Ø设置项目与周期对应关系
【第一步】在维护定期检查项目界面左侧选中周期，在界面右侧勾选此周期对应的项目；
【第二步】点击【保存】按钮，保存项目与周期的对应关系。
2.2采购管理
当商品车到达经销店后，将车辆信息录入到系统中，进入库存的管理
2.2.1整车采购入库
『菜单路径』采购管理→整车采购入库
操作说明：
Ø新建采购单：
当商品车到达经销店后，将车辆信息录入到系统中，进入库存的管理
【第一步】点击【新建】，弹出‘采购单编辑’界面；
【第二步】选择‘采购入库’，点击‘供应商’；
【第三步】点击‘仓库’，选择仓库信息；
【第四步】点击【保存】，生成单据号；
【第五步】点击【预入库】，弹出预入库信息，勾选需入库车辆，点击【确定】；
1可点击【新增】，选择产品信息，点击【确定】；
2输入底盘号，发动机号等信息，点击【保存】
【第六步】点击【保存】，点击【执行入库】。
注意事项
Ø新建调差单：
当已入库车辆发票金额与入库金额不一致时，进行调差业务；
【第一步】点击【新建】，弹出‘采购单编辑’界面；
【第二步】选择‘采购调差’，点击‘供应商’；
【第三步】点击‘仓库’，选择仓库信息；
【第四步】点击【保存】，生成单据号；
【第五步】点击【新增】，选择底盘号，点击【确定】；
【第六步】维护‘含税价格’或‘不含税价格’，点击【保存】；
【第七步】点击【执行入库】。
注意事项
2.2.2整车采购退库
『菜单路径』采购管理→整车采购退库
操作说明：
Ø新建销售退单：
当录入到系统库存中的商品车，信息有误，需要将此车退出库中；
操作步骤：
【第一步】点击【新增】，弹出‘维护采购退库’界面；
【第二步】选择【原单据号】，
【第三步】点击【保存】，形成退库单号；
【第四步】点击【新增】，选择‘底盘号’，点击【确定】；
【第五步】点击【保存】，点击【执行退库】；
注意事项：
系统参数，‘采购退库对应原始单据’勾选后，按以上方式进行；
2.2.3整车采购发票认证
『菜单路径』采购管理→整车采购发票认证
操作说明：
Ø维护采购发票认证：
供应商向经销商开具整车采购发票，经销商对单据中已入库和在途的整车明细录入对应发票信息；
【第一步】点击【查询】；
【第二步】勾选需认证记录信息，选择‘发票类型’，维护‘发票号’；
【第三步】点击【添加明细】，维护明细信息；
【第四步】点击【保存】；
【第五步】点击【是】，保存成功；
【第六步】勾选‘已开发票’，可查询到已发票认证的单据；
2.3集客管理
2.3.1集客业务操作描述
业务流程操作描述
流程目的:
通过收集、分析客户信息使经销商能够更深度的去了解客户的需求，最大化的开发出客户的潜力，提升经销商的销售能力。
流程描述：
此流程描述了经销商集客信息的创建、更改、查询、跟踪等行为。
经销商通过填写到店、电话、网络、活动等方式获得的集客信息，通过对集客信息的清洗与跟进，实现完整的集客管理功能。
前续流程：
无
后续流程：
集客转化为潜客流程（集客转销售机会）
2.3.2数字化销售线索分配
『菜单路径』集客→数字化销售线索分配
初始界面：
功能描述：
DDMP下发数据，通过接口流转到【数字化销售线索分配】中，进行后续的跟进。
页签说明：
【未分配\客户重复】显示所有还没有分配、客户重复的数据
【线索重复】显示所有标记为线索重复数据
【全部】显示所有未分配、客户重复、线索重复数据
操作说明：
【第一步】选中想要分配的数据，点击【分配】，在弹出的销售顾问中选择相应人员，点击确认后，该数据分配完成；或勾选多个未分配状态的数据分配给选中的销售顾问。
&注意事项
DDMP下发数据验重规则：
1.集客信息验重， 若重复则“数据状态”变为：
线索重复。
不重复则进行第二步验重。
2.销售机会验重，若重复则“数据状态”变为：
线索重复。
重复则进行第三步验重。
3.客户验重，若重复则“数据状态”变为：
客户重复。
第一步与第二步的重复数据判断为无效。
第三步判断的重复数据，但可以分配进行操作对于重复数据，分配时，如所属人与原所属人相同则不给提示，如果不同则提示该客户已存在，目前状态（潜在、已成交、休眠），所属销售顾问：
）。
2.3.3数字化销售线索确认
『菜单路径』集客→数字化销售线索确认
初始界面：
功能描述：
销售顾问将分配的销售线索进行确认，判断有效则需后续跟进，判断无效的数据直接作废。
页签说明：
【待确认】所以已分配给销售顾问还未做确认操作的数据
【有效】确认有效，转化销售机会的数据
【全部】显示全部状态的数据
操作说明：
【第一步】选择单条数据，点击【有效】按钮，进入转化销售机会页面
【第二步】将与客户沟通后的确认的信息维护在页面当中，【保存】，数据显示在销售机会中，如果客户进店，则需要在销售机会中勾选“进店”标识
【第三步】选择单条数据，点击【无效】按钮，客户判定为无效，无效数据显示在全部页中，无法继续修改客户状态。
&注意事项
1.如果“数字化销售线索确认”模块下转销售机会对应客户到店，需在对应销售机会中勾选到店勾选项
2.3.4集客管理设置
『菜单路径』集客管理设置→集客管理设置
初始界面：
功能描述：
可对集客管理中一些功能进行设置
页签说明：
【看板设置】，可设置任务安排中3个自定义看板名称；可设置内部事务字典
【分组设置】可对任务安排中的所有销售顾问进行分组设置，可供在任务安排中选择对应的分组
操作说明：
Ø新建组别
【第一步】点击【新建】在弹出框内填写销售组别，组名，启用标识后，点击保存
【第二步】选中列表中其中一个组别最后的选择组员，进行组员维护；并可选择停用该组别，停用后，在任务安排中无法选择该组别。
Ø看板设置-自定义看板：
在三个自定义看板中写入想要建立的看板名称，点击保存即可
Ø看板设置-内部事务设置：
点击增加内部事务按钮，可在内部事务字段出填写内部事务名称
升级会员 