赛迪顾问中国移动互联网产业地图白皮书.docx

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赛迪顾问中国移动互联网产业地图白皮书

中国移动互联网产业地图白皮书

中国电子信息产业发展研究院

赛迪顾问股份有限公司（HK08235）

前言

一、研究目的

移动互联网作为新一代信息技术的重要组成部分已被纳入中国重点发展的战略性新兴产业范围。

工信部软件和信息服务业“十二五”规划指出移动互联网是发展重点：

“以国家重大专项和电子发展基金为抓手，扎实提升技术能力，支持云计算、物联网、移动互联网等新兴技术研发和产业化，建立以企业为主体的高效的产业创新体系”。

可以说，移动互联网是继云计算、物联网之后最为重要的新兴技术领域。

未来中国移动互联网产业将迎来加速发展和布局调整的重要机遇。

在“十二五”开局之年，赛迪顾问在归纳提炼全球移动互联网产业分布空间特征、产业发展关键要素，分析把握国内移动互联网产业区域分布特征及重点城市发展的基础上，总结出了中国移动互联网产业未来的空间发展趋势，以期为国家和地方的移动互联网产业空间布局与宏观决策提供参考。

二、主要结论

1、中国移动互联网产业集群已初步形成“四分天下，粤省占先”的总体产业空间格局。

2、中国移动互联网产业重点城市的分布呈现“一带一三角”的分布格局，以珠三角、环渤海、长三角为核心的“沿海产业带”，以成都、重庆、西安为核心的“西部‘黄金’三角带”。

3、未来中国移动互联网产业空间演变将呈现出三大趋势：

（1）产业总体空间呈现“全面开花、梯次演进”的趋势。

中国移动互联网产业未来不会仅仅局限于某几个经济发达区域，会在全国范围内“全面开花”，但是其发展仍有区域不平衡的特点，呈现三阶梯式的“梯次演进”。

（2）成本敏感型的移动终端制造产业加速向低人力资源成本和低运营成本的中西部地区迁移，“西进北上，逢低迁移”。

（3）移动软件与应用产业兼具智力密集型和资金密集型的特点，展现出“财智双伴，良禽择木而栖”的特点。

图12010年中国移动互联网产业地图

数据来源：

赛迪顾问移动互联网产业数据库2011，05

第一章中国移动互联网产业区域分布特征

一、初步形成“四分天下，粤省占先”的分布格局

从2010年中国各省移动互联网产业产值分布图可以发现，中国移动互联网产业已初步形成“四分天下，粤省占先”的空间分布格局。

产业主要集中于珠三角、环渤海、长三角、西三角这四大区域。

其中，广东省的优势尤为明显，广东省移动互联网产业产值高达1000亿元以上，凭借终端制造的巨大优势，稳居中国移动互联网产业产值的龙头；环渤海区域是中国移动互联网产业的第二中心，这一地区在移动终端制造、移动互联网软件与服务等领域都具有较强的实力；长三角地区也是中国移动互联网产业的重镇，该区域在与移动互联网有关的软件和服务方面具有较强的实力，终端制造能力相对较弱。

西三角地区是中国移动互联网产业最具成长性的区域。

图2中国移动互联网产业规模

数据来源：

赛迪顾问移动互联网产业数据库2011，05

二、重点区域

1、环渤海地区

北京是中国移动互联网产业发展的枢纽城市，移动互联网产业的顶尖企业大都在北京设立总部或研发中心，北京牢牢占据了移动互联网产业的高端。

此外，北京初步形成包括移动互联网设备制造、软件平台、内容与服务等在内的完整产业链布局，产业协同优势明显；天津是中国手机制造的中心，是中国移动互联网终端设备的主要生产基地之一；辽宁在移动互联网嵌入式软件具有良好基础，在手机位置服务方面具有先发优势；山东在网络设备、芯片制造方面具有良好基础。

图3环渤海地区移动互联网产业发展概览

数据来源：

赛迪顾问移动互联网产业数据库2011，05

2、长三角地区

浙江具有良好的网络基础设施，也是三网融合的试点城市之一，在移动电子商务、移动阅读等领域实力领先，拥有阿里巴巴这样的电子商务领军企业，是移动互联网应用创新的中心。

江苏凭借雄厚的软件产业基础，成为移动互联网软件产业的重要聚集区，在移动游戏领域优势突出。

上海在网络基础设施方面基础较好，已经开始试点TD-LTE网络，上海在移动视频、移动游戏等领域具有发展优势。

图4长三角地区移动互联网产业发展概览

数据来源：

赛迪顾问移动互联网产业数据库2011，05

3、珠三角地区

广东省是移动互联网产业发展的领先者，广东拥有较为完备的移动互联网产业链，尤其在移动互联网软件、网络设备及终端制造、互联网等多个领域具备优势。

深圳在移动互联网产业拥有像华为、中兴等实力较强的通信设备制造商，产业基础雄厚。

同时深圳也拥有众多的国产手机制造商，是中国最重要的手机制造基地，也是全球重要的平板电脑生产基地，拥有富士康这样的实力雄厚的代工企业，深圳移动终端制造能力极为突出。

除此之外，深圳还拥有腾讯这样的互联网领军企业，腾讯涉足移动互联网市场较早，电信增值业务一直是其强项，移动互联网时代，腾讯也抓紧机遇努力将其互联网业务移动化。

图5珠三角地区移动互联网产业发展概览

数据来源：

赛迪顾问移动互联网产业数据库2011，05

4、西三角地区

西三角（四川、重庆、西安）是中国移动互联网产业发展最具发展潜力的区域。

西三角在传统的通信设备制造方面基础较为扎实，同时也是承接智能手机、平板电脑、笔记本电脑等产业转移的重要地区。

纵观西三角地区，成都发展移动互联网产业的综合实力最为突出，从终端到软件和应用都具备较强的实力，堪称中国移动互联网产业的西部先锋。

重庆在笔记本电脑、平板电脑制造方面具备较强的实力，但软件和应用是其发展短板。

西安在通信设备制造、手机设计和制造方面具有较强的实力，近年来十分重视移动互联网产业的发展，努力在产业链培养、产业环境完善方面加快发展，发展势头迅猛。

图6西三角地区移动互联网产业发展概览

数据来源：

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第二章中国移动互联网产业重点城市发展

一、整体呈现“一带一三角”的分布特征

中国的移动互联网产业呈现“一带一三角”的城市分布格局。

产业重点城市以珠三角、环渤海、长三角为中心绵延伸展，我们称之为“沿海产业带”。

西三角地区是中国移动互联网最具发展潜力的地区，移动互联网各产业链环节上的企业正围绕这三个西部重镇形成新的产业集群。

赛迪顾问称之为“西部‘黄金’三角带”。

“一带一三角”的城市分布格局主要是移动互联网产业本身的特点决定的。

移动互联网产业涵盖了终端、软件、应用等多层次的业务，对产业基础、配套要求较高。

东部沿海的中心城市如北京、广州、深圳、杭州，以及西部的成都、重庆、西安等城市在移动互联网领域具有比较好的发展基础，发展移动互联网产业具有比较明显的产业集群优势。

图7中国移动互联网产业重点城市分布概览

数据来源：

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二、重点城市发展

1、北京：

移动互联网产业的战略中枢，理念与品牌的制高点

北京是全国移动互联网产业的中枢城市，众多终端制造、运营商、软件提供商、内容服务商及跨国公司的总部都设立在北京。

北京是全国移动互联网产业的战略的策源地、最佳的品牌塑造和传播基地，占据了产业的制高点，引领整个产业的经营取向和发展模式。

北京是中国最重要的移动互联网产业聚集区，产业链完整，集群效应突出，龙头企业带动作用显著。

北京不仅拥有亦庄硅谷这样的通信产业基地，也有石景山区这样的3G应用产业示范基地，同时也聚集了大量的互联网企业、独立软件提供商。

北京在手机游戏、手机视频、移动电子商务、移动阅读、移动LBS、移动支付、移动搜索、SNS等众多移动互联网应用领域皆拥有领军企业。

图8北京移动互联网产业布局示意

数据来源：

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2、深圳：

移动互联网产业的产品中心，全产业链的价值高地

深圳是中国移动互联网产业的产品中心，囊括了智能手机、平板电脑、GPS、移动应用软件、移动服务内容等。

如果说北京占据产业链的战略高端，引领整个产业链发展，那么深圳就是产业价值的实现端，是产业价值的高地。

腾讯早在2G时代就与主要运营商合作开展移动互联网业务。

3G时代以后，腾讯加快了其移动互联网业务的发展步伐，积极将已有比较成熟的互联网业务迁移到移动终端，腾讯在移动电子商务、手机游戏、手机支付等领域具有明显优势。

此外，位于蛇口的移动互联网产业园已完成招商，有望成为深圳市移动互联网产业发展的新焦点。

深圳市移动互联网产业的发展离不开政府的大力支持。

深圳市于2009年制定了《深圳互联网产业振兴发展规划（2009—2015年）》（以下简称规划）。

规划指出无线网络建设工程、移动互联网推广工程、三网融合推进工程是未来深圳市互联网产业的重点工程。

图9深圳移动互联网产业布局示意

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3、广州：

移动互联网产业的南方基地，运营商资源优势明显

广州堪称全国移动互联网产业的南方基地，运营商资源优势明显。

广州作为中国三大电信枢纽互联网交换中心和国际互联网出口之一，3G信号已经覆盖全市95%以上区域，手机上网率全国最高。

互联网在广州具有很好的发展基础和条件，移动互联网的发展具备先天优势，中国移动、中国联通、中国电信分别将自己的主要业务基地落户广州。

此外，广州也拥有像网易这样的互联网巨头。

这些龙头企业在移动互联网领域的带动作用十分明显。

图10广州移动互联网产业布局示意

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4、成都：

移动互联网产业的西部先锋，终端和应用齐头并举

成都在发展3G移动互联网产业上具有人才、研发、应用、基础设施等综合优势。

目前，成都高新区已成为中国重要的3G通信关键技术及设备研发中心和光通信产品生产研发基地，全球五大通信商摩托罗拉、诺基亚、爱立信、西门子、阿尔卡特，以及国内两大通信龙头企业华为、中兴的研发中心均已落户，产品与研发方向涵盖领先的3G通信关键技术及设备研发。

成都的无线音乐基地已经形成了初步的产业聚集，四川移动音乐基地产值已达到约180亿元，成都40多家移动互联网增值业务开发企业目前的年产值约3亿元。

除此之外，成都大力推进建设“西部通信科技研发与增值服务产业基地”，成立了“成都新一代移动通信产业技术创新联盟”，建立了“面向3G移动互联网公共技术服务平台”。

图11成都移动互联网产业布局示意

数据来源：

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5、重庆：

移动互联网产业的潜力新星，终端制造的后起之秀

重庆在移动终端制造方面发展迅速，2009年以来，惠普联合富士康在重庆建设的全球最大的笔记本电脑生产基地发挥了巨大的产业带动作用，下游的代工厂商、零部件企业纷纷赴重庆设立生产基地，在该领域的产业集群优势凸显。

移动互联网时代，重庆市与HP、富士康、中国联通等龙头企业在大力发展移动互联网产业方面合作频频。

HP已与重庆市达成协议，将其在重庆的生产基地功能扩展到平板电脑、手机等移动终端。

富士康于2010年开始建设重庆产业基地，计划投资10亿美元，形成“整机+配套”的产业链，年产值将达到100亿美元。

移动互联网终端设备是富士康重庆产业基地的生产重点之一，将与上下游企业共同在重庆形成强大的集群效应。

中国联通则在2010年与重庆市签署协议，五年计划投资100亿元，重点发展NFC（近距离无线通信）产业，同时大力提高3G网络的覆盖水平，加速“智能重庆”的建设。

图12重庆移动互联网产业布局示意

数据来源：

赛迪顾问移动互联网产业数据库2011，05

6、杭州：

移动互联网产业的应用重镇，新兴业态的创新中心

杭州在移动互联网产业应用领域具备较强的实力，尤其在手机阅读领域优势明显，中国移动、中国电信先后将其移动阅读业务基地落户在杭州。

杭州是中国电子商务的重要产业基地，拥有阿里巴巴等众多电子商务企业，业务创新层出不穷，是移动互联网产业新兴业态的创新中心。

近年来，随着移动互联网产业的飞速发展，中国的电子商务厂商纷纷进军移动互联网，杭州有望成为中国移动互联网移动电子商务领域的领跑城市。

此外，在通信基础设施建设方面，杭州也具备不错的基础。

2010年底，杭州成为中国首批试点4G通信技术的城市之一。

试点TD-LTE技术有利于杭州抢占移动互联网先机，有利于杭州移动互联网产业的长期发展。

图13杭州移动互联网产业布局示意

数据来源：

赛迪顾问移动互联网产业数据库2011，05