电脑产品市场分析报告.docx
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电脑产品市场分析报告
电脑市场分析报告
一、行业分析
1、市场总量及增长格局
数据显示,在过去三年里,电脑市场增长了50%,容量达到2000亿元;家庭用户占比超过80%;笔记本的销售台数是台式机的两倍,金额是台式机的三倍;电脑产品在性能不断提升的情况下,笔记本的价格下降40%,台式机下降近五成;全年笔记本电脑销售1900.2万台，复合增长率41.2%。
台式电脑电脑销售2600.2万台，复合增长率13.4%。
一体电脑销售增速强劲突破100万台（联想占据74%市场份额）。
平板电脑销售突破70万台。
3C连锁在一、二级市场的占有率达到35%以上,成为PC零售市场的主渠道。
另外,固网、Wi-Fi、3G三网均将在未来三年迎来高速成长期,网络将基本覆盖全国,网络流量高速提升,完全能够满足各类互联网终端的使用需求。
中国PC产业正面临城市市场个性化、多样化需求和乡镇市场快速普及化的爆发阶段。
在发达的一、二级市场,个人用户从一人一机向一人多机演变,针对家庭娱乐、商务办公、移动便携等功能需要,按照不同的配置标准实现多台购机。
而在三、四级市场,受益于家电下乡政策的利好刺激,将加速电脑产品的更新换代和普及应用,2008年我国农村网民数量达到5262万，年增长率达到127%，2009年农村网民数量增速不低于60%.最新数据显示，2010年农村电脑市场容量将达到600万台。
未来5年，国内PC市场的年复合增长率为11%，其中四、六级市场增长率将达到23%以上，乡镇市场PC产品的需求将呈爆发性增长。
而在价位方面,预计电脑产品未来三年内价格仍将持续下滑,预计还有30%以上的降价空间,同时还将出现千元以下的入门级电脑。
未来,中国电脑市场的容量依然将保持快速的增长,三年后预计将超过3500亿元,中国将进一步巩固在即将确立的全球第一IT市场的地位。
2、细分市场
按产品细分：
可细分为台式电脑、一体电脑、笔记本电脑、平板电脑、上网本电脑
3、品牌竞争
见《2010-2011年中国笔记本电脑市场研究年度报告》，《2010-2011年中国台式电脑市场研究年度报》,《2010-2011年中国一体电脑市场研究年度报告》
4、渠道竞争
核心提示：
金融危机所带来的后患在2010年近乎被掩盖掉，IT业更是几近完全复苏。
从2010年上半年开始，政府、企业、SMB至到个人市场，IT开支出现了快速反弹，强大的市场需求致使很多IT厂商业绩同比大幅增长，虽然整体面对巨大的挑战，但势头仍然良好。
面对国外厂商入华脚步加快，并购力度不断加大，国内政策和形式的变换，在国内IT产业面临考验的同时，作为IT产业重要支撑点的IT渠道同样也经历了一系列挑战。
新兴渠道与传统渠道互博
2010年电子商务蓬勃发展超出了很多人的预期，从行业规模到企业数量再到总利润，电子商务都在快速的膨胀着，如今的B2C网销，已经成为消费类IT产品的主渠道之一。
尽管仍有许多质疑声，但并不妨碍电子商务与传统渠道的较量已经到了白热化阶段。
各厂商都在加强在供应链管理方面和新兴零售渠道方面的投资力度，渠道商也都在积极发展线上业务，面对压力，传统渠道在供应链及成本等方面都在进行调整，如果新兴渠道翻身占据主导地位，那么传统渠道必将会重新洗牌。
PC渠道迎来洗牌高峰
2010年联想整合区域分销资源，进一步强化几家大分销的资金实力、运营效率和供应链管理能力；惠普取消了以卖场零售直供为主的模式，整合商用渠道，成立新的零售直销事业部。
种种迹象表明，中国PC市场在经历了品牌整合之后，渠道商的价值体现被放大，渠道向心力受到极大重视，而渠道商也面临着选择问题，洗牌就在眼前。
服务商的融合和整合
如今我们正在经历着一个深刻的融合时代，无论是数据、语音、图像等多媒体合一的数据融合，还是端到端一体化的解决方案，整个业务链都在经历融合。
尤其是云计算之下的基础架构平台服务、软件服务及至接入服务，让IT服务上升到了一个从来没有的高度，IT服务管理也成为潮流，而IT服务管理与业务的结合势在必行。
IT服务商不断更新其战略布局，构建与客户互动合作的创新模式，将客户IT资产变成IT服务。
新的IT商机就在融合与整合中产生，从金融行业来看，银行之间的并购致使业务规模和种类、经营模式、覆盖区域发生变化，原有IT模式已经很难满足发展，从而合催生了金融领域的IT服务商的并购整合。
IT服务商只有依靠不断的融合整合，才能满足行业市场不断扩张的需求。
2010年IT渠道挑战不断，2011年注定也会是不平凡的一年，渠道将会继续寻找新的道路，谋求新发展。
渠道如今的状态如何？
最看好哪些行业？
2011年能否盈利？
这些问题备受瞩目，为了更好的了解渠道状态，分析IT渠道形势，电脑商情报联合电脑商情在线精心制作了2011中国渠道状态调查问卷
此次调查共收集到来自全国各地渠道商填写的共两千余份有效调查问卷，参与调查的商家囊括了经销商、IT咨询商、ISV、全面方案供应商等，渠道商规模既有百人以上年营收过亿的大型企业，也有规模较小年营收不足百万的小型公司。
其中答卷人身份也涉及各个职位，公司领导层，管理层、技术人员、一线销售人员等。
调查的内容包含业务模式、销售产品比例、行业市场、推广方法、预测2011等多方面内容，通过这些方面的调查，我们可以从各个方面了解各类IT渠道商的状态，及2011年渠道的发展方向。
问卷人员构成
参与此次调研的渠道模式共有七大类，分别是全面方案供应商、IT经销商、IT咨询商、ISV、客户系统组装上、管理服务供应商、系统集成商。
其中IT经销商所占比例最高为49.9.7%，其次为全面方案供应商和系统集成商商，分别为19.8%和13.4%，所占比例最小的为ISV只占1.2%。
参与调查的商家有35.6%为一百名以上员工规模的企业，有近半数为五十人以上员工规模的企业。
填写问卷人的身份也涉及到渠道的各个职位，有包含董事长、CEO等领导层人员，也有财务、行政、采购等操作管理层人员，还有技术、销售、管理、市场和商务咨询的基层一线人员。
在参与调查的职场人中，领导层人员所占比例为33.2%，比例最高的分别是操作管理人员和技术管理人员，分别为22.5%和17.6%。
业务构成及利润
在问卷中，我们把业务类别的收入共分为三大类，分别是硬件收入、软件收入、服务收入，通过调查可以看出硬件业务为企业带来的收入比例最高，共有61.5%，仍为渠道中的支柱业务，服务业务所带来的收入比例为23.8%，软件业务所带来的收入比例最低，为14.7%。
在支撑收入来源的销售方式共划分出四种，分别是以产品为主的销售方式（包含软硬件销售），以项目为主的销售方式（为项目组建提供软、硬件和服务），以咨询为主的销售方式（IT和一般商务咨询服务），以管理服务为主的销售方式（包括检测、管理和操作支持的IT管理服务）。
其中以项目为主的销售方式占绝对的优势，比例为78.4%，其次为咨询占12.2%，产品和服务方式分别为5.1%和4.3%。
在商对商客户中，拥有员工20-99人的小企业对渠道贡献最大，为渠道带来了36.9%的收入，其次为员工500人以下的次中型企业的贡献，为32.3%，而越大型的企业为渠道带来的收入比例越小，财富排名企业所带来的收入比例不足1%。
其中老客户所带来70.7%的收入，新客户带来29.3%的收入。
2010年为渠道带来毛利率最大的是软件架构和中间件，为13.7%；其次为商务应用软件和商务智能产品，网络联接设备也为渠道带来了丰厚的毛利率，比例为11.3%，而所占收入比例最大PC和服务器产品，为渠道带来的毛利率却只有2.7%，可见硬件产品的利润在持续降低，软件产品利润客观。
供应商
2011最受关注的IT厂商花落联想，占有11.3%的比例，其次为惠普和三星，分别占有10.8%和10.1%的比例，宏基收购方正后受关注大幅提升，占有9.7%的比例。
参与调查的渠道商中有69.3%的商家代理来了3家以下的供应商产品和服务，有21.2%的渠道商代理了4-6家供应商的产品，而代理10家以下和10家以上的渠道商分别有6.7%和2.8%。
其中最热门的供应商为联想，代理联想产品及服务的渠道商为10.1%，二三名分别是宏碁和惠普，分别占有8.6%和8.4%的比例。
与上游供货商的合作中，有48.2%的渠道商表示双方合作非常好，有41.1%的渠道商表示合作一般，10.7%的商家表示与上游供货商合作的不是很好，其中矛盾主要集中在利润率、产品供应和培训服务三方面上。
在选择供应商产品销售和产品支持时，罗列出关于产品创新、支持和伙伴关系三大方面的13个选项中，最受渠道商看中的方面是产品质量、销售支持和培训、盈利潜力和与供应商良好的交流，最不会影响渠道商选择的因素就是供应商所提供的市场推广支持。
业务发展及推广
在划分传统柜台销售和网络销售时发现，目前两者兼作的比例占大多数，有81.4%的渠道商两种销售模式兼备，而因进货渠道与销售产品的限制，只做柜台零售和只做网店销售的渠道商家比例相近，分别为9.7%和8.9%。
网络销售的比例不断升高，销售额也在不段攀升，有近一半的渠道商表示网络销售额已占到整体销售额的30%以上。
在选择网络销售平台时，淘宝网大比分胜出，49.7%的商家选择了淘宝网，19.6%的商家选择阿里巴巴，IT168、太平洋电脑网、ZOL也是这些商家所重点选择的网销平台。
23.7%的渠道商认为目前业务增长最大的障碍是缺乏客户高层决策段的关系能力，渠道内其他方案商的竞争和无法在咨询业务产生足够的收入这两方面也成为目前渠道商业务增长比较大的障碍。
如何促进业务增长，多数渠道商制定的计划依次是：
制定更具攻击性的市场推广，强化销售模式和效率，在稳固现有客户的基础上寻求新业务、发展新客户。
有18.9%的渠道商认为直接向客户推介为最有效的市场推广和销售工具，其次他们会选择互联网工具和开展推销促销活动，曾被多行业有效利用的电话销售工具，如今只占到1.4%的比例。
在未来的12-18个月，大部分公司要增加推广总费用，18.5%的渠道商将提高10%的预算，也有9.6%的公司表示要降低10%的预算，另有23.7%的渠道商表示不会对目前推广费用发生变化。
展望2011
未来12-18个月为了优质经营，渠道商家优先考虑的动作依次为：
扩大产品或者方案供应、增加服务创收、业务转型、收购并购其他业务、专注新客户，较少渠道表示要出售或者退出业务。
来12-18个月最受关注的行业市场前五名依次是：
金融行业、建筑行业、通信行业、医疗行业和教育行业。
在预测2011年分类业务收入中的收入百分率时可以看到，品牌台式机、笔记本和服务器所占30.1%的比例，份额最大；组装机/白牌机为13.6%，通信、语音和数据网络比例为12.7%。
可以看到近年来被业界炒的火热的云计算并没有为渠道带来真正的实惠，只占到了1.7%的比例。
在预测近年业务增长最快的领域中显示，存储业务最被看好，其次为虚拟化方案和数据中心，传统硬件及网络设备等业务被认为增长缓慢，不具备突破空间。
存储业务2011被如此看好究其原因可分为两方面：
首先政策支持开始倾向存储，存储已被列为独立的政府采购项目，近年政采的力度将不断加大；其次无论是大型的行业用户还是SMB用户，在业务发展时必要进行数据中心扩建，而扩建必要从升级存储设备开始，投入力度也将不断加大。
在企业2010的总收入问题上，除去28.2%的答卷者表示不方便回答外，有10.4%的企业表示年总收入在两千万至五千万之间，总收入过亿的企业占2.1%。
大部分企业对2011年持有乐观态度，过半数的企业认为2011年的总收入将有所增加，仅有15.5%的企业认为将比2010年总收入有所下降。
结论
可以看出，2011年渠道商整体发展将成向上趋势，推广力度也将加大，全方面多角度的发展已成为必然。
软件及网络产品为渠道创造的利润占据头筹，硬件业务总体销售额虽然高于其他业务，但为渠道所带来的利润率持续在下降。
IT分销商的整体利润率水平仍然较低，88%的分销商利润率在10%以下，13%的分销商处于亏损状态，另有60%的分销商利润率只有不到5%。
网络、存储、软件、高端服务器等产品的毛利率，要比台式PC、笔记本电脑、打印机等海量产品高出很多，但高端增值产品的营销对分销商各方面的要求也要高很多。
海量产品的分销毛利率在2-3%之间。
终端零售商的销售毛利由于受到B2C销售的价格冲击，平均毛利率在4-8%之间。
2011最受渠道重视的行业仍然是金融、通信等大行业，新兴行业仍在发展中，存储业务的蓬勃发展也许会为2011年的IT渠道带来惊喜
二、市场分析
1、市场级别分析（1—4级市场）
2、渠道类别分析（连锁、百货、专营店等）
3、产品种类分析
4、市场属性分析（区域性、经济发达性等）
（见《2010-2011各产品年度市场分析报告》
三、产品结构
1、主要品牌产品结构比较分析
2、产品类别市场销量分析及对比
3、主要品牌市场销量分析及对比
（见《2010-2011各产品年度市场分析报告》
四、品牌竞争格局及趋势
1、品牌竞争格局比较
2、主要竞争品牌份额变化趋势
3、主要竞争品牌销售规模比较
（见《2010-2011各产品年度市场分析报告》
五、渠道竞争及趋势
1、不同渠道竞争格局比较
2、不同渠道销售规模分析及比较
3、主要竞争品牌在各渠道销售占比分析
4、主要竞争品牌国内网络覆盖率及变化趋势
5、主要竞争品牌国内渠道营销模式及变化趋势
六、典型品牌经营情况（可列举行业前N家企业或具有典型代表的企业）
1、企业概况
2、2010年经营情况分析
3、2009-2010年财务分析
联想集团公布2009/10财年第四季度及全年业绩
2010-5-2718:
02:
41
· 全年销售额为166亿美元
· 全年除税前溢利（不包括重组费用/一次性项目）为1.61亿美元
· 全年股东应占溢利为1.29亿美元
· 全年每股基本盈利为1.42美分或11.1港仙
· 于2010年3月31日，净现金储备为19.4亿美元
香港，2010年5月27日–联想集团今日公布截至2010年3月31日的第四季度及全年业绩。
联想连续两个季度成为全球前五大电脑厂商中增长最快的厂商，并连续三个季度取得盈利。
集团更在年内获得历史最高的市场份额，同时费用率创历史最佳水平。
在第四季度，联想的全球个人电脑销量年比年上升59%,同期整体市场销量增幅为27%，这是联想连续四个季度增长快于市场增速。
联想集团主席柳传志表示：
“在过去一年，联想在困难的经营环境中展现了面对挑战的能力，今天我们公布的这份业绩，显示了集团策略到位、技术实力充分发挥、以及深入全球员工的“赢”的企业文化。
董事会对公司的业绩非常满意。
”柳传志接着说：
“我们在取得佳绩的同时，迎面而来是重大的挑战和的机遇。
我们深信联想已准备就绪把业务推向新的境界，在继续发展中国核心业务的同时，积极在全球继续拓展。
”
联想集团首席执行官杨元庆表示：
“我们连续两个季度成为全球前五大电脑厂商中增长最快的厂商，集团盈利持续改善，全年的全球市场份额创下历史新高，彻底扭转了上财年的局面，这明确地表明我们的战略是正确的，执行是有力的。
未来，我们将继续推动战略的有力落实，并密切关注经济环境和行业的趋势变化，一方面推动核心业务个人电脑的发展，一方面也将牢牢把握移动互联网领域所带来的增长机遇。
”
在第四季度，集团综合销售额年比年增长56%至43亿美元，增幅创历史新高。
集团的毛利年比年增长50%，毛利率为10.4%。
本季度，集团除税前溢利为4,000万美元（不包括2,000万美元的一次性项目）。
第四季度股东应占溢利为1,300万美元，相比去年第四季度亏损2.64亿美元，业绩大幅改善2.77亿美元。
本季度，每股基本盈利为0.14美分或1.09港仙。
在2010年3月31日，集团的净现金储备为19.4亿美元。
联想董事会建议派发截至2010年3月31日的年度末期股息每股0.58美分（约4.5港仙）。
地区概览
· 在中国区，联想第四季度的综合销售额为20亿美元，年比年增长67%。
占集团全球总销售额45.3%。
本季度，联想继续雄踞中国市场，其在中国的市场份额达28.7%，总销量较去年同期上升57%（期内该区整体市场销量上升47%）。
此外，集团在中国消费电脑市场取得显著增长，年比年上升达90%。
· 在新兴市场*，联想第四季度个人电脑销售额年比年增长95%，是区内整体个人电脑市场增幅33%的近三倍。
值得注意的是，本季度联想于印度的个人电脑销售量上升达104%、东南亚国家联盟（东盟）增长70%、拉丁美洲增长105%。
联想第四季度于该市场综合销售额为7.44亿美元，占集团总销售额的17.2%。
· 在成熟市场**，联想的第四季度综合销售额为16亿美元，年比年增长33.7%，占集团全球总销售额37.5%。
集团本季度个人电脑销量年比年增长45%，较整体市场销量增幅19%高出逾一倍。
联想本季度在成熟市场的销量增长迅速，商用电脑销量持续回升，本季度个人电脑销量年比年上升37%。
产品概览
· 联想的笔记本电脑继续成为集团全球总销售额的最大来源，占集团总销售额约62%。
联想第四季度的笔记本电脑综合销售额年比年增长59%至27亿美元，销量年比年上升76%，期内整体行业增幅为40%。
联想在全球知名的国际消费电子展推出了一系列新颖笔记本电脑，当中包括八款IdeaPad笔记本电脑，如IdeaPadY460及Y560，以及崭新的ThinkPadEdge及ThinkPadX100e，本季度的销售令人鼓舞。
· 在第四季度，联想全球台式电脑综合销售额年比年增长41%至15亿美元，占集团总销售额36%。
期内，台式电脑销量增长40%，期内整体行业增幅为12%。
本季度，联想推出多款台式电脑，包括ThinkCentreM90及M90p，以及专为中小企业客户而设的ThinkCentreA63。
集团亦推出了一系列消费台式电脑，包括IdeaCentreA300,C310及K320等等。
联想已完成收购联想移动，最近更于中国推出崭新智能手机“乐phone”。
集团已准备就绪全力进军移动互联网市场，把握3G市场的增长机遇，而联想的“乐phone”更是集团进军移动互联网市场的首个旗舰产品。
全年业绩
在2009/10财年，集团综合销售额较上财年增长11.4%至166亿美元。
联想的个人电脑销量年比年上升28.1%，同期整体行业增幅为10.7%。
包括一次性项目费用，集团税前溢利为1.76亿美金，全年股东应占溢利为1.29亿美元，较去年增长了3.55亿美元。
2009/10财年每股基本盈利为1.42美分，或11.1港仙
联想集团公布2010/11财年第三季度业绩
2011-2-1714:
18:
40
∙ 季度销售额为58亿美元
∙ 除税前溢利为1.21亿美元
∙ 股东应占溢利为1亿美元
∙ 中国市场份额创历史新高，达32.2%
∙ 每股基本盈利为1.03美分或8港仙
∙ 于2010年12月31日，净现金储备为32亿美元
香港，2011年2月17日－联想集团今日公布截至2010年12月31日止第三季度业绩。
凭借集团持续专注在各市场、客户群及产品细分的均衡发展，联想连续第五个季度成为全球前五大电脑厂商中增长最快的厂商。
季内，联想在中国的市场份额达32.2%创历史新高，增长速度是整体市场的三倍。
同时，联想在全球的市场份额继续保持双位数，为10.2%。
集团连续七个季度的增长速度快于整体市场。
在第三季度，联想的全球个人电脑销量年比年上升20.6%，同期整体市场销量增幅为 3.4%。
集团综合销售额年比年增长22%至58亿美元，毛利年比年增长22%至6.48亿美元。
季內集团毛利率为11.2%，上季毛利率为10.3%。
第三季度的经营溢利为1.27亿美元（不包括重组费用200万美元），年比年增长28%。
联想季內的除税前溢利为1.21亿美元，年比年上升29%。
股东应占溢利为1亿美元，较去年同期增长25%。
季内，每股基本盈利为1.03美分或8港仙。
在2010年12月31日，集团的净现金储备为 32亿美元。
几个星期前，联想集团分别公布与日本NEC公司成立合资公司，以及新成立专门负责移动互联网业务的业务集团。
通过与NEC公司共同组建日本最大的个人电脑公司，联想将在全球前三大个人电脑市场中的两个居于领先地位。
同时，联想新成立的移动互联和数字家庭业务集团将专注研发移动互联网终端，包括平板电脑、智能手机以及新产品类包含云计算、智能电视等终端。
“董事会对本季度联想全方位的表现表示满意。
联想连续五个季度成为全球前五大电脑厂商中增长最快的厂商。
销量和营业额的指标、成本和费用的控制、以及税前利润的指标均按预定计划执行，表现优秀。
管理层制定的“有攻有防”、最后趋于平衡发展的战略已经收到鲜明的效果。
”联想集团董事局主席柳传志表示：
“联想致力推动良好的业务发展势头，同时加大对品牌建设和研发的投入，我相信，今天的投入，一定会让股东在未来得到丰厚的回报。
另外，联想‘赢的文化’是我们成功的其中一个主要因素，也促成集团在市场取得成功。
”
“在‘保卫和进攻’的双拳战略推动下，我们在所有区域、所有产品类别和所有客户类别上均取得增长，可以说，我们的PC业务保持了全面和均衡的势头。
此外，通过加强市场推广和产品开发的投入，通过成立更为专注的移动互联和数字家庭业务集团，我们在移动互联网新业务上也初见成效，乐Phone销量比前一季度实现翻番。
”联想集团首席执行官杨元庆表示：
“面向未来，凭借加大在品牌推广的投入、加强产品创新、以及建立更有效的端对端业务模式，我们有信心持续获得超过大市的增长，把业务推向新的高度。
”
地区概览
· 在中国区，联想第三季度的市场份额上升2.4个百分点达32.2%，创联想在中国市场份额的历史新高。
在第三季度，市场销售增长放缓，联想成功扩大与市场第二至第四大电脑生产商的距离。
本季度联想在中国市场的综合销售额（包括联想移动的销售）为27亿美元，年比年上升18%，占集团全球总销售额46%。
联想个人电脑销量年比年上升12.7%，是整体行业销量增长4.2%的三倍。
季内，联想与成都市政府签署协议，在当地兴建大型产业基地，其中包括生产中心、营销中心及研发中心，并计划在2011年年底投产。
· 在新兴市场*，联想第三季度综合销售额达11亿美元，年比年上升34%，占集团全球总销售额19%。
联想个人电脑销量年比年上升43%，是区内整体市场销量增幅15.9%的近三倍。
季内，联想在区内的市场份额上升1.2个百分点。
集团在印度的个人电脑销量获得62%的增长，市场份额首次达双位数字10.3%；在香港，联想市场份额创历史新高达26.4%；同时，在包括巴西在内的拉丁美州市场，联想的个
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