电子智能控制器制造行业分析报告.docx

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电子智能控制器制造行业分析报告

2015年电子智能控制器制造行业分析报告

2015年7月

目录

一、行业管理3

1、行业主管部门3

2、行业政策3

二、行业市场规模6

1、发展历程6

2、市场容量和发展前景8

（1）市场容量及发展驱动要素8

（2）发展前景10

三、行业风险特征12

1、人口红利消失的风险12

2、产品非标准化的风险13

四、行业壁垒13

1、资质及客户资源壁垒13

2、技术及人才壁垒14

3、资本壁垒15

五、行业竞争状况15

1、行业竞争格局15

2、主要企业简况17

（1）拓邦股份17

（2）和而泰18

一、行业管理

1、行业主管部门

电子智能控制器产品及行业主管部门主要包括国家发改委、国家工业和信息化部、国务院发展研究中心等，其中，国家信息产业部，即中华人民共和国工业和信息化部电子信息司是行业行政主管部门，主要负责承担电子信息产品制造的行业管理工作；组织协调重大系统装备、微电子等基础产品的开发与生产，组织协调国家有关重大工程项目所需配套装备、元器件、仪器和材料的国产化；促进电子信息技术推广应用。

2、行业政策

电子智能控制器行业是电子信息产业的重要细分领域，属于《国家发展改革委2013年关于修改<产业结构调整指导目录（2011年本）>有关条款的决定》鼓励发展类，是国家经济发展战略的支柱产业之一，国家及地方政府出台各项政策，配合国家相关法规，对行业进行指导及支持。

2000年6月24日，国务院发布《鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》（国发〔2000〕18号），指出通过政策引导，鼓励资金、人才等资源投向软件产业和集成电路产业，进一步促进我国信息产业快速发展。

2006年8月，工业和信息化部发布《信息产业科技发展“十一五”规划和2020年中长期规划纲要》，指出我国信息产业的科技发展要以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，以科学发展观统领全局，紧密围绕国家经济发展、和谐社会建设与产业由大到强的战略需求，以提高自主创新能力为中心，坚持服务国家目标、引领产业发展、市场技术互动、统筹规划协同的指导思想，持续突破核心技术，全面掌握关键技术，以点带面，逐步实现信息产业科技的整体性突破和跨越式发展。

2007年12月6日，国家发改委发布《关于继续组织实施电子专用设备仪器、新型电子元器件及材料产业化专项有关问题的通知》（发改办高技[2007]3036号），指出要推动电子信息产业向创新效益型转变，并将电子专用设备仪器及新型电子元器件及材料列为专项实施重点。

2009年12月，工业和信息化部发布《关于加快我国家用电器行业转型升级的指导意见》（工信部消费〔2009〕674号），指出要研究利用信息技术提高家电产品的智能化水平，并重点发展变频技术、制冷系统的优化技术和智能控制技术等。

2011年1月28日，国务院发布《进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》（国发[2011]4号），指出软件产业和集成电路产业是国家战略性新兴产业，是国民经济和社会信息化的重要基础，要继续完善激励措施，明确政策导向，优化产业发展环境，增强科技创新能力，提高产业发展质量和水平。

2011年6月23日，国家发改委、科技部、工业和信息化部、商务部、知识产权局联合发布《当前优先发展的高技术产业化重点领域指南（2011年度）》指导各部门、各地方开展高技术产业化工作，促进产业结构调整、加快经济发展方式转变，引导社会资源投向等，并将信息类产品包括集成电路、电子专用设备、新型元器件等列入其中。

2011年11月28日，工业和信息化部发布《物联网“十二五”发展规划》，指出在智能控制等领域打造骨干企业，重点支持智能家居等九个领域的物联网应用。

2013年9月5日，国家发改委、工业和信息化部、教育部、科技部、公安部、财政部、国土资源部、商务部、税务总局、统计局、知识产权局、中科院、工程院、国家标准委联合发布《关于印发10个物联网发展专项行动计划的通知》（发改高技[2013]1718号），将推动智能家居应用列为应用推广转型行动计划中的14个重点任务之一，并在大中城市选择重点社区，开展示范性应用，带动家具技术和产品突破。

2015年5月8日，国务院发布《中国制造2025》（国发〔2015〕28号），指出智能终端产品不断拓展制造业新领域，并要求推进信息化与工业化深度融合，推动智能家电、智能照明电器等产品研发和产业化。

二、行业市场规模

1、发展历程

电子智能控制器下游应用领域非常广泛，包含几乎全部电子信息产品，涉及到家电、汽车、建筑楼宇、医疗等众多行业领域，随着互联网和通讯技术的发展，相关产品及行业领域的互联互通、大数据应用等智能化应用需求将会迎来爆发式增长，智能化需求的增长将会刺激智能家电、汽车电子等终端产品对于具备传感、通讯技术的电子智能控制器需求的增长。

家电产品主要分为白电与黑电，白电即白色家电，一般指可以替代人们家务劳动的电器产品，主要包括厨房电器、环境电器等，黑电即黑色家电，一般指可以给人们娱乐、休闲的电器产品，包括，电视、音响等，而白色家电中一般分为大家电与小家电，大家电主要包括冰箱、洗衣机及空调等，小家电通常指大家电外的包括厨房小家电、家居家电、个人生活家电等。

我国家电产品性能及技术的发展，可大致归纳为三个阶段及对应的两个过渡期，第一个过渡期是由传统的机械式家电向单体智能家电发展，机械式家电只能够完成简单的执行过程，单体智能家电可以通过传感器和电子智能控制器、控制芯片来捕捉和处理信息以达到时间、温度的感知，在简单执行的基础上根据客户的需求进行智能化的控制，第二个过渡期是由单体智能家电向互联智能家电的发展，互联智能家电也可叫做物联网家电或互联家电，在单体智能家电的基础上，通过物联网技术使得单体智能家电具备互联互通功能，能够相互连接，并在此基础上，可通过传感器的感知作用，将单体智能产品、终端数据及云平台结合为智能家居控制系统，使得家电产品具备自动监测、自动控制、自动调节等功能，达到智能家居中生活、环境、安全、娱乐、能源、自动化等智能控制的目的。

整个智能家居是一个树形结构，由各个终端归结到节点，由节点连接进入互联网，并由数据处理平台做出分析及反馈，是终端硬件、软件程序及数据平台的结合，是物联网技术的体现。

目前，家电行业在深化第一阶段改变的同时，开始进入了第二阶段的发展。

我国电子智能控制器行业随着下游家电行业的发展同样经历了三个发展阶段，可大致以10年作为一个节点：

1.在上世纪90年代，随着小家电行业的诞生与发展，我国电子智能控制器行业开始逐步成长起来。

由于我国大家电行业的发展起步较早，在其成长期尚未形成规模化的电子智能控制器第三方专业制造厂商，因此大家电厂商主要通过自产或进口电子智能控制器的途径满足需求。

导致，在90年代，当较早期进入电子智能控制器行业的专业制造商基本以小家电厂商作为主要客户，单个厂商的业务体量相对较小。

2.进入21世纪的第一个十年，小家电迎来了爆发式成长的时期，小家电产品也由传统的机械式运行转变到单体智能控制的阶段，电子智能控制器制造商也在这个时期迎来高速发展期。

下游产品性能需求的提升，促使电子智能控制器制造商在规模及业绩增长的同时，不断提升自身的技术研发水平，研发实力及产品质量的提升也使得国内电子智能控制器制造商逐步被国际认可，伴随着全球家电制造产能向国内转移的过程，国内电子智能控制器制造商也逐步进入国际市场。

在这个时期电子智能控制器行业开始进入规模化生产阶段。

3.自21世纪第二个十年开始，单体智能家电逐步向农村等增量市场扩张，而城市等存量市场进入了单体智能家电智能化水平升级及向互联智能家电升级的双重升级换代过程。

在前一个十年的发展过程中，电子智能控制器行业的领先企业均借助行业周期积累了适应公司自身规模的资产、技术、渠道等资源，使得国内的电子智能控制器制造商可以敏锐的捕捉到终端行业发展动向及产品升级方向，并能够通过自身完备的研发实力及高效的合作研发机制及时作出反应，2010年开始，包括本公司在内的领先电子智能控制器制造商已经开始进行互联智能技术的研发及产品储备，自2014年拉斯维加斯电子展开始，全球主要家电制造商及相关企业纷纷发布了互联智能层面的家居产品计划，并逐步推展开来。

2、市场容量和发展前景

（1）市场容量及发展驱动要素

中国电子智能控制器行业的市场发展空间主要由以下三方面要素驱动：

首先，家居智能化水平不断提高，已经成为全球发展趋势。

目前，在全球市场范围内，仍然以机械式家电向单体智能家电发展为主，在大部分发达国家及部分发展中国家的发达地区已经进入单体智能家电产品升级换代阶段，根据中国统计局数据，我国城镇居民人均可支配收入自2007年的13,785元增长到2014年的28,844元，农村居民现金收入由2007年的4,958元增长到2013年的10,982元，居民生活水平的提高和对高品质生活的追求，使得消费升级成为家居产品消费的主要旋律，这两个阶段仍将随着社会发展、生活水平改善继续深化发展。

互联智能家电产品的发展处于技术研发及产品大规模推广的前夕，未来，将会成为智能家居市场发展的主要动力，根据奥维咨询预测，单体智能电视、手机2015年在中国市场的渗透率将分别达到85%、92%，单体智能洗衣机、空调和冰箱2015年-2020年在中国市场的渗透率将分别有15%增至45%、10%增至55%、6%增至38%，同时，国内拥有1亿多潜在单体智能家居用户，智能家居产值将由2015年的1,240亿元提高到2020年的2万亿元；

其次，欧美、日本等发达国家进行产业调整，中国凭借人口红利顺利承接家电制造及电子智能控制器制造行业，随着近年来行业技术水平业快速增长，中国家电制造商逐步得到国际消费者的认可、中国电子智能控制器制造厂商的技术水平及产品质量也得到了国际知名电器制造商的认可，根据华泰研究所测算，中国专业化控制器厂商来自海外电子智能控制器的订单总量将从2014年的12亿元提高至2017年892亿；

第三，国内外知名家电厂商逐步调整商业模式，更专注于品牌管理、技术储备等，将电子智能控制器制造交由第三方专业厂商生产，尤其是国内小家电厂商，自2000年爆发式成长的同时，带动了电子智能控制器制造商的成长，国内大家电厂商也正在由大规模生产转向专业化生产，根据中国产业信息网统计，全球电子智能控制器市场容量2013年达到10,711.19亿美元，并将在2015年达到15,000亿美元，中国电子智能控制器市场容量2013年达到8,288.26亿元，并将在2015年达到12,234.09亿元。

中国智能控制的主要制造基地和中国本土制造商的成熟与发展，使得中国在全球电子智能控制器布局中，从制造中心向制造与技术中心转变，中国制造商参与国际分工的模式也逐步由国外设计国内制造转变为国内设计国内制造，产业转移的深化、家电智能渗透率提高及分工生产的发展将会继续在近期给予中国电子智能控制器制造行业发展带来主要的内在推进力。

（2）发展前景

从未来发展趋势和发展前景而言，电子智能控制器行业未来主要的增量市场空间将伴随互联家电和智能家居产业的发展而进一步拓展。

因此，下面简要介绍下智能家居产业的发展状况：

智能家居的发展可主要归结为单体智能、互联互通及云平台数据处理三个层面，其中，RFID、蓝牙、WiFi、Zigbee、Z-Wave均为市场上较为流行的互联互通技术，由于市场上缺乏统一的通讯协议行业标准，且还没有形成成熟的盈利模式及行业领导者，因此，预计智能家居行业在将来一段时间内仍将处于单体智能家电产品市场继续深化扩大及互联智能家电产品开始逐步进入人们生活的阶段。

根据华泰研究所测算，国外具备通讯功能的新型电子智能控制器市场占比将由2014年的1.6%上升至2017年的8.7%，对应市场规模提高到8295亿元，国内具备通讯功能的新型电子智能控制器市场占比将