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塑料橡胶机械制造行业分析报告

2018年塑料橡胶机械制造行业分析报告

2018年6月

目录

一、行业管理4

1、行业主管部门4

2、主要法律法规及产业政策5

二、行业发展现状7

1、塑料行业发展现状7

2、全球塑料机械行业发展现状8

3、全球橡胶机械行业发展现状9

4、我国塑料机械行业现状11

5、我国橡胶机械行业现状12

三、行业竞争格局12

1、塑料机械行业竞争格局12

（1）注塑市场竞争格局12

（2）挤出市场竞争格局15

（3）反应成型市场竞争格局15

2、橡胶机械行业竞争格局16

四、影响行业发展的因素16

1、有利因素16

（1）技术创新与进步推动行业发展16

（2）下游产品的应用领域不断扩大17

（3）国家产业政策的支持17

（4）国际产业转移的影响18

（5）轮胎工业的技术升级带来的发展机遇18

2、不利因素19

（1）原材料价格波动19

（2）高端人才缺乏及争夺激烈19

（3）行业景气度的不确定19

（4）人民币升值和劳动力成本增加20

五、行业进入壁垒21

1、人才壁垒21

2、客户壁垒21

3、资金壁垒22

4、行业应用经验壁垒22

5、品牌和声誉壁垒23

6、生产规模壁垒23

7、技术和工艺壁垒24

8、销售渠道壁垒24

六、行业特征25

1、行业利润水平变动趋势及原因25

2、行业周期性25

3、行业区域性26

4、行业季节性26

七、行业上下游之间的关联性26

一、行业管理

1、行业主管部门

国家发改委和工信部承担行业的宏观管理职能，主要负责制定产业政策、行业规章、行业规范和技术标准等。

塑料机械的行业自律组织为中国塑料机械工业协会。

中国塑料机械工业协会是经中华人民共和国民政部批准、具有法人资格的全国性行业组织。

中国塑料机械工业协会的主要职能和任务包括：

参与编制行业发展规划，为政府制定产业政策和行业结构调整服务；组织制定、修订塑机工业国家和行业标准及技术规范；参与行业质量监督管理工作；制定和实施行规行约，维护行业整体利益和消费者合法权益；参与反倾销、反补贴、保障措施有关工作，建立预警机制、保护产业安全等。

在德国，行业内主要监管自律组织为德国机械设备制造业联合会，其代表着制造行业超过3,100家主要中型企业，为欧洲最大的工业联合会之一。

该联合会关注制造行业经济、技术及科技信息，并与德国及国际政府机构和商业圈保持联系。

联合会的会员制度贯穿整个过程链――在机械设备以及其附属工具和零件制造，过程处理、生产制造、动力及自动化技术，管理及信息技术，软件，产品服务领域，以及从零件到设备，从系统供应商到系统集成再到服务供应商。

在美国，行业内主要监管自律组织为塑料工业协会。

该协会成立于1937年。

自成立以来，塑料工业协会一直为会员提供培训和支持，其旨在为塑料行业内的企业提供全产业链支持，以使协会成员和美国的塑料行业更具全球竞争力。

塑料工业协会通过提升行业及企业的可持续发展以促进塑料制造行业发展。

在我国，橡胶机械的行业自律组织为中国化工装备协会橡胶机械专业委员会，该委员会的主要职责包括协助政府部门研究制定行业规划和技术经济政策，接受政府主管部门委托实施国家质量技术监督措施，制订、修订相关的国家标准、行业标准；组织新技术、新产品鉴定及推广工作，项目及技术论证工作。

2、主要法律法规及产业政策

我国政府对装备行业的发展历来高度重视，也出台了一系列的措施扶持装备行业的发展，有关文件如下表所示：

装备制造业属于国家重点鼓励发展的领域之一，相关产业政策如下：

①《中国制造2025》提出，要全面贯彻党的十八大和十八届二中、三中、四中全会精神，坚持走中国特色新型工业化道路，以促进制造业创新发展为主题，以提质增效为中心，以加快新一代信息技术与制造业深度融合为主线，以推进智能制造为主攻方向，以满足经济社会发展和国防建设对重大技术装备的需求为目标，强化工业基础能力，提高综合集成水平，完善多层次多类型人才培养体系，促进产业转型升级，培育有中国特色的制造文化，实现制造业由大变强的历史跨越。

②《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》提出深入实施《中国制造2025》，以提高制造业创新能力和基础能力为重点，推进信息技术与制造技术深度融合，促进制造业朝高端、智能、绿色、服务方向发展，培育制造业竞争新优势。

③《国务院关于加快振兴装备制造业的若干意见》及相关配套政策要求发展大型、精密、高速数控装备和数控系统及功能部件；在立足自主研发的基础上，通过引进消化吸收，努力掌握核心技术和关键技术；合理规划确定我国装备制造产业布局，形成一批重点突出的产业集群和装备制造集中地；调整进口税收优惠政策；加大对重大技术装备企业的资金支持力度。

④《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》明确了包括高端装备制造业在内的七大战略性新兴产业，要求强化基础配套能力，积极发展以数字化、柔性化及系统集成技术为核心的智能制造装备。

发展、区域布局优化的装备制造业体系。

二、行业发展现状

1、塑料行业发展现状

根据德国杜赛尔多夫国际塑料及橡胶博览会上的统计，在1950年到2015年之间，塑料和橡胶行业的年增长率平均为8.5%。

尽管目前的增长率已经比不上1950年到1970年的高速增长期，但从2000年以来，其全球增长率也一直保持在4%到5%左右。

目前，高端合成塑材注塑装备其终端产品已被应用在了汽车、3C、家电、医疗、包装等众多领域。

如第一大应用领域汽车行业，中国制造2025提出将“节能与新能源汽车”作为重点发展领域，汽车低碳化技术总体布局的油耗目标是2015-2025年，平均油耗降低42%。

在汽车节能的诸多途径中，轻量化历来被认为是最为有效的可实现方式之一。

为实现汽车轻量化，重点工作领域包含推广应用铝合金、镁合金、高强度钢、塑料及非金属复合材料等整车轻量化材料。

在中国制造2025有关“先进基础工艺、关键基础材料”的“四基”论述中，也把高性能结构材料、功能性高分子材料、先进复合材料等作为发展重点。

注塑成型作为高分子材料加工的重要途径无疑对汽车轻量化有至关重要的作用，注塑行业的发展与汽车轻量化息息相关。

另一大下游3C领域，随着陶瓷、金属在3C领域的大规模应用，粉末注射成型开始引领制造业加工成型技术的新方向。

注塑机作为粉末注塑成型工艺的关键设备，对加工过程中产品的质量控制、稳定性及良率有着重要影响。

此外，家电产品日趋轻量化、结构紧凑化、小型化和个性化，高分子材料和轻合金材料在医疗器械和器材上的广泛应用，都成为行业的增长原动力，拉动注塑设备尤其高端注塑设备的需求。

2、全球塑料机械行业发展现状

受益于下游的发展，塑料机械行业亦在同步稳定发展。

根据智研数据中心整理统计，2012年至2015年，全球塑料机械行业总产值如下图所示：

就全球而言，目前欧美塑机企业依然保持在塑机领域的技术领先优势，但由于该区域人工成本较高，因此产业发展更多朝着品牌输出、技术输出的方向。

欧美塑料机械制造商以精密、大型等高技术含量、高附加值的机型为主。

据Ceresana预计，到2022年，欧洲塑料市场产值将达到1,040亿欧元（不包括合成纤维、涂料和粘合剂）。

其中，德国占据了24%的欧洲塑料市场份额，是欧洲最大的生产商。

比利时位列第二，其次为法国、俄罗斯、荷兰和西班牙。

塑料应用最重要的领域是软包装、硬包装和建筑业，以上领域覆盖了欧洲70%的塑料市场需求。

塑料和橡胶机械行业整体发展也带动了细分行业的进一步扩大。

结合WorldPlasticsProcessingMachinery研究以及KM集团2016年市场调查预测，2018年至2024年，注塑（IMM）机械市场仍将呈继续发展趋势，其市场规模从90.62亿欧元上升至115.57亿欧元，具体情况如下所示：

其中，中国、东南亚、韩国、北美以及印度等地区将成为注塑机械的主要市场。

根据上述预测，2019年-2024年，中国注塑机械市场复合增长率约为5.6%，高于全球市场4.2%的平均水平。

亚太地区（主要指东南亚及韩国地区）以及北美地区复合增长率为4.0%，印度市场为5.0%。

3、全球橡胶机械行业发展现状

2015年世界橡机企业按销售收入排名，三菱重工（日本）、拉森特博洛（印度）、中田造机（日本）新参与排名并名次靠前，在前36强的橡机企业中，中国有15家，德国5家，日本4家，意大利3家。

按区域分析，北美地区橡胶机械市场份额由12.2%上升至19.5%，其它地区大多下降1%~4%。

我国连续11年占首位，占世界橡胶机械总市场的38.6%，比2014年下降4%。

欧洲排第2，占16.9%。

按产品分析，轮胎机械销售收入下降幅度较大，非轮胎橡胶机械销售收入下降幅度较小甚至小幅增长，尤其是生产橡胶制品的注塑设备需求较好，这些设备供应商如德斯玛、LWB、REP等公司销售收入有一定增长。

从市场区域来看，历史上橡胶机械的生产和销售主要集中在轮胎工业和汽车工业比较发达的国家或地区，比如美国、欧洲、日本等，近年来则呈现出向发展中国家转移的趋势。

从发展格局来看，目前已形成中国领先、西欧依然强劲、北美和东南亚紧追的局面，西欧尤其是德国制造的橡胶机械被认为是高品质和实力的象征，东南亚由于橡胶原料的优势，政府比较重视橡胶产品加工项目，出台优惠政策，对橡胶机械形成较大需求。

4、我国塑料机械行业现状

目前我国已成为世界塑料制品的生产大国、消费大国和出口大国。

目前塑料原材料、塑料加工业、塑料回收行业均取得重大突破，煤制烯烃技术渐趋成熟得到广泛应用，塑料产品逐步代替钢铁、玻璃等在汽车、电子电器等行业愈加受到欢迎，生物基因等可降解塑料以及部分新型材料开始投入应用。

“十三五”新时期，我国要向“塑料强国”转变，比如在国内塑料产业全面推进科技自主创新，大力实施品牌战略、专利战略和标准战略。

从行业板块分析，近年来我国塑料机械工业产值保持增长势头，利润率高于我国工业总产值的增长，是中国机械行业中增长较快的产业之一。

塑料机械已经成为航空航天、国防、电子电气、光电通讯、建材、包装、汽车及交通等高新技术领域重要的技术装备，对新能源、新材料、节能环保、生物医药、信息网络等高端制造产业，比如大飞机、高铁的发展提供重要的装备支撑。

总体来说，未来十年，对塑机制造相关企业来说挑战大于机遇，对注塑生产加工企业来说机遇大于挑战。

随着二三线城市的开发，内需拉动和新产业的不断涌现，对塑料生产的各环节产生了重大影响，市场仍有很大的上升空间。

5、我国橡胶机械行业现状

我国目前已经建立了独立、完整的橡胶机械研发和生产体系，诸如密炼机、成型机、硫化机等产品已达到国际先进水平，获得了世界知名轮胎制造商的认可。

与此同时，近年来随着我国轮胎工业和汽车工业的迅速发展，中国已经成为世界橡胶机械的生产和消费大国。

未来我国橡胶机械行业将面临更大的发展空间，原因主要有：

①下游轮胎行业和汽车行业的持续发展带动橡胶机械需求量的增长；②以子午线轮胎为代表的高级轮胎的需求量逐步提升；③世界轮胎制造中心向我国的进一步转移。

三、行业竞争格局

1、塑料机械行业竞争格局

（1）注塑市场竞争格局

总体而言，注塑成型市场比较分散。

海天国际主要是在亚洲地区销售标准化注塑成型设备，产品的定位、细分市场和KM集团存在一定差异。

日本公司住友和发那科以电力驱动的注塑成型设备为主。

阿博格专注于生产和销售高精度小型注塑成型设备。

（2）挤出市场竞争格局

（3）反应成型市场竞争格局

2、橡胶机械行业竞争格局

总体而言，我国橡胶机械市场份额较为集中。

前十大公司销售收入占我国橡机总销售额呈集中趋势，截至2015年已超过50%。

目前，在全球范围内有代表性的橡胶机械公司如下表所示：

四、影响行业发展的因素

1、有