水利信息化行业分析报告.docx

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水利信息化行业分析报告

2015年水利信息化行业分析报告

2015年1月

目录

一、行业概况3

二、行业主管部门、监管体制和主要法律法规及政策5

1、行业监管体制与主管部门5

2、行业主要法律法规和政策6

三、进入水利信息化行业的主要障碍8

1、技术壁垒8

2、经验壁垒8

3、人才壁垒9

4、资质壁垒9

四、行业市场规模10

五、行业竞争格局13

1、北京奥特美克科技股份有限公司13

2、北京江河瑞通技术发展有限公司14

3、北京金水燕禹科技有限公司14

4、西安山脉科技发展有限公司15

5、福建四创软件有限公司15

6、贵州东方世纪科技股份有限公司15

六、行业风险特征16

1、市场竞争风险16

2、政策不确定性导致的经营性风险16

一、行业概况

2011年的中央一号文件吹响了全面加快水利建设的新号角。

各省市纷纷表示，“十二五”期间将加大水利投入，其中，福建、广东等地水利投资超千亿，而河南水利投资较“十一五”增加6倍。

从各地水利“十二五”规划透露出的信息可以看出，在政策利好刺激下，区域性水利工程发展必将加速。

水利是国民经济和社会发展的基础设施和基础产业，近年来在治水实践中逐步得出的可持续发展水利思路为水利事业的发展指明了方向，即以水利信息化带动水利现代化。

所谓水利信息化，就是充分利用现代信息技术，提高水利信息资源的应用水平和共享程度，从而全面提高水利建设的效能及效益。

对水利信息化发展现状及趋势的研究将有助于更好地为水利信息化建设提供支持，水利信息化建设是一项系统工程，必须紧密结合新时期水利实际，统一规划，分步实施，先急后缓，注重实效。

水利信息化起步于20世纪70年代，当时主要是围绕水情信息汇总、处理展开的。

1979年，水利信息化开始一些信息源的处理。

20世纪90年代前后，水利信息化逐步向微机和网络为平台转型。

1998年洪水之后，国家防汛指挥系统工程的构想加快了进程。

2001年水利部党组确立了“以水利信息化带动水利现代化”的发展思路，同年召开的全国水利信息化工作座谈会将水利信息化建设定名为“金水工程”。

随着水利信息采集和网络设施逐步完善，信息资源开发利用逐步加强，业务应用系统开发逐步深入，安全体系逐步健全，技术应用逐步扩展，行业管理逐步强化，至十一五末期，我国已初步建成了由基础设施、应用系统和保障环境组成的水利信息化综合体系。

全国水利信息化工作重点从“十一五”之前的推进基础设施和基本业务应用建设阶段逐步进入到全面促进水利与信息化深度融合的新阶段。

水利信息化建设在整个水利建设的过程中扮演着重要角色，更为重要的是整个水利建设的“开路先锋”，主要体现在摸清水利资源脉络、建立覆盖全国的防汛抗旱指挥系统、一体化的信息管理等诸多方面；信息化为降低成本、提高管理效率，缩短应急时间等水利需求的各个方面起着重要作用，同时在整个建设的前中后期都存在相应的投资需求点。

二、行业主管部门、监管体制和主要法律法规及政策

1、行业监管体制与主管部门

水利信息化行业涵盖了软件行业和水利行业，均为国家重点支持和鼓励发展的行业。

我国软件行业的主管部门是工业和信息化部，水利行业的主管部门是国家水利部。

国家工业和信息化部的主要职能为：

研究拟定国家信息产业发展战略、方针政策和总体规划；拟定本行业的法律、法规，发布行政规章；组织制订本行业的技术政策、技术体制和技术标准等；负责会同国家发展改革委员会、科学技术部、国家税务总局等有关部门制定软件企业认证标准并管理软件企业认证。

国家水利部主要负责拟定水利工作的方针政策、发展战略和中长期规划，组织起草有关法律法规并监督实施；统一管理水资源，组织、指导水政监察和水行政执法；组织全国水土保持工作；承担国家防汛抗旱总指挥部的日常工作等。

国家水利部下设水利部信息化工作领导小组，组织拟定水利部信息工作的方针、政策，组织协调有关规章制度、标准的起草工作；负责组织水利部信息化规划的起草工作，分阶段方案实施的组织、协调、监督、检查工作；负责组织水利系统重大信息化建设项目招投标工作；负责组织中国水利信息网的建设和归口管理协调工作；协助部办公厅组织水利部办公信息系统的建设和管理工作等。

2、行业主要法律法规和政策

为了推动我国软件产业和水利行业的发展，国家有关部门出台了一系列政策，支持行业的发展。

三、进入水利信息化行业的主要障碍

1、技术壁垒

水利信息化属于信息和技术密集型产业，涉及多个与业领域，具有跨专业应用、多技术融合等特点，需要行业内企业具备雄厚的技术储备以及对水利信息化行业用户需求的深入理解。

当前信息化技术与水利技术的结合越来越紧密，两者呈相互融合、相互促进的趋势。

同时信息技术应用与水利行业的业务变化紧密相关，为保持信息系统的实用性、可扩展性及易管理性，客户需要将各种应用整合到统一的系统架构下面，新的应用促使新的技术和产品不断出现，因此企业必须把握新技术的发展趋势，不断推出新产品和应用解决方案，以满足市场需求。

2、经验壁垒

水利信息化行业对工程品质要求很高，高品质的水利信息化工程不仅需要先进的技术，而且需要具备丰富的经验和深刻的行业理解，企业的项目经验越多，项目的品质越高越稳定，成本也能相应越低。

对新进入者来说，获得先进的技术具有一定的困难，即使拥有了技术，缺乏足够的行业经验也难以生产出稳定的高质量产品，提供高水平的服务，成本也难以控制在合理水平。

3、人才壁垒

水利信息化行业对高级技术人才的综合技术能力要求较高，除了必须具备专业信息技术能力外，还必须深入了解水利行业的业务流程、管理标准和相关技术。

因此，只有拥有足够数量的跨行业知识和技能的复合型人才，才能保证企业在该服务领域具备并保持较强的竞争力。

4、资质壁垒

水利信息化行业专业性较强，企业从事相关业务经营，需要取得水文水资源调查评价资质、软件企业资质、系统集成企业资质等，产品还需要工业许可证和行业准入，具有较高的行业壁垒。

由于产品的专业性，用户对产品提供商有一定的依赖性，因此，用户必然要求产品提供商提供及时、专业、长期的服务。

根据项目建设规模和重要程度，准入资质等级也需要相应提高。

四、行业市场规模

2011年中央的一号文件《中共中央、国务院关于加快水利改革发展的决定》，吹响了全面加快水利建设的新号角。

当前和今后一个时期，加快水利改革发展的总体要求是：

把水利作为国家基础设施建设的优先领域，把农田水利建设作为农村基础设施建设的重点任务，把严格水资源管理作为加快转变经济发展方式的战略举措，注重科学治水、依法治水，突出加强薄弱环节建设，大力发展民生水利，不断深化水利改革，加快建设节水型社会，促进水利可持续发展，努力走出一条中国特色水利现代化道路。

根据WIND资讯的数据资料，自2007年至2012年，中央对全国水利建设的计划投资如下图所示：

根据规划，未来10年国家将对水利建设投资近4万亿元。

未来5到10年国家水利将加速水利建设，水利信息化建设在整个水利建设的过程中扮演着重要角色，更为重要的是整个水利建设的“开路先锋”。

同时，相关政府部门陆续出台了：

《全国山洪灾害防治项目（2013～2015年）》，非工程措施投资概算174.10亿元；2012年3月出台《全国中小河流治理和病险水库除险加固、山洪地质灾害防御和综合治理总体规划》，规划总投资160亿元用于中小河流水文监测系统建设。

2011年出台《国家防汛抗旱指挥系统二期工程》，发改委批复总投资为12.2亿元用于国家防汛抗旱决策指挥、调度管理和快速处置突发灾害事件。

此外，《全国水土保持信息化规划（2013～2020年）》、《全国抗旱规划（2011.11）》、《国家地下水监测工程项目建议书（2012～2014）》、《国家水资源监控能力建设项目实施方案（2012～2014年）》等一系列投资规划的出台，为水利信息化行业指明了方向。

水利信息化在“十一五”期间保持了较高的投资规模，在国家层面，先后开展了国家防汛抗旱指挥系统一期工程、城市水资源实时监控管理系统试点、全国水土保持监测网络与管理信息系统一期工程和二期工程、水利电子政务系统等重要信息系统的建设。

信息化在水利建设的前中后期都扮演着重要角色，是国家水利投资中的重要投资点之一；信息化为降低成本、提高管理效率，缩短应急时间等水利需求的各方面起着重要作用。

对于水利信息化来说，建设内容大体分为几个方面：

指挥系统、水利电子政务、水资源监控及管理、共享平台建设、信息采集、应用软件、信息安全等，未来5年预计初始投资将会近100亿元，这不包括后续的升级及系统更新。

五、行业竞争格局

水利信息化行业内的企业相对分散，目前尚不存在全面领先的企业，行业内企业的经营规模普遍较小。

目前，主要企业有北京奥特美克科技股份有限公司、北京江河瑞通技术发展有限公司、北京金水燕禹科技有限公司、西安山脉科技发展有限公司、福建四创软件有限公司、贵州东方世纪科技股份有限公司等。

1、北京奥特美克科技股份有限公司

奥特美克成立于2000年，2013年7月在全国股份转让系统挂牌，是一家专业从事水利信息化项目的规划设计、咨询评估、软硬件产品开发与服务的软件企业，其产品分为软件产品和硬件产品两大类型，主营业务收入主要来源于三大块业务，分别为水资源管理信息系统、山洪灾害预警系统以及中小河流水文监测系统。

2、北京江河瑞通技术发展有限公司

江河瑞通于1998年10月注册成立于中关村高科技园区，主要为防洪减灾、水资源管理、供水与水环境治理三大水业务领域提供整体解决方案、应用软件研发、自动化工程建设和产品销售服务。

江河瑞通已在南京、武汉、沈阳、成都、天津和广州设立了分公司或办事处。

3、北京金水燕禹科技有限公司

金水燕禹是一家从事防汛、水文现代化建设的专业化公司，前身是北京海淀燕禹通信遥测联合新技术开发部，由水利部水利信息中心，北京大学和北京市水利自动化研究所于1988年联合创办的高新技术企业。

其主要产品包括水情（水文）自动测报系统、水情信息和现场工情图像自动测报系统、水资源自动化综合管理和调度系统、水环境及水质自动监测系统、闸门、泵站远程自动监控系统、灌溉及节水农业自动化系统、地下水及墒情自动测报系统等。

4、西安山脉科技发展有限公司

山脉科技创建于1993年，拥有近二十年的通信、自控和软件等技术背景和水利行业积累，目前已形成了以西安总部为基地，包括北京子公司、郑州子公司、南京分公司、武汉分公司、成都分公司以及哈尔滨、太原、兰州、乌鲁木齐等办事处的营销网络和本地化的快速响应的专业售后服务团队。

5、福建四创软件有限公司

四创软件成立于2001年1月19日，目前专注于为政府提供防灾减灾应急指挥系统解决方案，为各级企业提供防灾减灾信息与应用租赁服务，为社会公众提供防灾减灾信息发布与预警服务。

6、贵州东方世纪科技股份有限公司

东方科技（新三板挂牌公司，股票代码430065）成立于2000年，2014年1月在全国股份转让系统挂牌，是一家专业从事水利信息化建设，服务水利水电行业的高科技企业，其产品主要包括洪水预报调度系统、防洪决策支持系统、山洪灾害预警系统、山洪预警指标分析系统和区域性防汛预警系统，主营业务收入主要来源于系统集成、运行维护、软件及服务、工程施工四方面。

六、行业风险特征

1、市场竞争风险

相比于电力、金融等市场化程度较高的行业，水利信息化领域市场化程度还处于较低水平。

近年来，随着政府逐年加大水利领域的投资建设力度，水利信息化市场规模不断扩大的同时也加速了市场化程度的提高，势必会造成行业竞争加剧的不利局面。

2、政策不确定性导致的经营性风险

水利信息化行业受政府宏观调控因素影响较大，与国家政策关联性比较强。

预计在较长时间内，政策面仍将继续推动水利信息化建设，从而为水利信息化行业