中央空调行业概况.docx
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中央空调行业概况
中央空调行业概况
3.1中央空调行业基本情况
3.1.1中央空调产品及分类
中央空调系统又称集中式空调系统，是指在同一建筑物（群）中，以集中或半集中方式对空气进行净化、冷却（或加热）、加湿（或除湿）等处理、输送和分配的空调系统。
它主要由被空调对象、空气处理设备、空气输送设备、空气分配设备、冷（热）源设备及控制部分等组成。
中央空调设备制造企业主要生产空气处理设备即末端设备、冷（热）源设备即主机产品及其控制系统。
中央空调产品分为主机和空气处理末端设备两大类。
中央空调主机根据所使用能源的不同分为电制冷式中央空调和直燃式中央空调两类。
电制冷式中央空调根据使用压缩机的不同又分为涡旋式、活塞式、螺杆式、离心式四种。
直燃式中央空调分为溴化锂吸收式和氨-水吸收式两种。
根据制冷量和使用范围的不同，中央空调又被分为工商用中央空调和户用中央空调两大类，工商用中央空调一般制冷量在50KW以上，主要用于大型建筑物。
户用和类似用途中央空调是介于传统的大型中央空调和房间空调器之间的一种新型中央空调，制冷量不大于50KW之间。
户用中央空调又可根据能量传导媒介的不同，分为风管式系统、冷热水系统和VRV系统三种主要型式。
中央空调末端设备是对中央空调使用对象范围内的空气进行冷却或加热、加湿或除湿、灭菌、净化等处理的设备，分为风机盘管、柜式机组（新风机）、组合式空气处理机组三大类。
中央空调具体分类如下：
图中央空调分类
3.1.2不同中央空调产品之间比较
户用中央空调机组与商用中央空调机组间的比较：
表户用中央空调/商用中央空调特点对比
特点
户用中央空调机组
商用中央空调机组
需求
对室内空气参数要求差异性较大，要满足个体要求。
室内空气参数要求较为一致，同一用途差异性较小。
技术
负荷变化大，使用系数低。
负荷变化小，使用系数高。
使用
控制方便，使用灵活，健康卫生，检修维护方便，效率高，节能效果好。
自动控制，健康卫生，检修维护较为复杂。
生产
标准化程度较高，可实行批量生产。
多批次，小批量，定单式生产。
电制冷式中央空调机组与直燃式中央空调机组间的比较：
表电冷式/直燃式中央空调对比
项目
电制冷式中央空调机组
直燃式中央空调机组
环保性
现阶段已采用环保型或过渡性制冷剂，如R22、R407c、R134a等。
使用高品电能，环保清洁。
采用水作制冷剂，溴化锂作吸收剂，使用石油等能源。
安全性和稳定性
制冷安全可靠，电脑自动测试负荷的变化，并自动调节冷量，各种安全保护功能均由微电脑实时监控，可实现无人操作，冷量衰减较小。
设备结构复杂，零部件较多。
运行成本
能耗低，运行成本低。
使用石油等为能源，能源价格波动较大，运行成本具有不确定性。
技术成熟度
电制冷技术经过100多年的发展，其技术成熟度已高达0.95以上。
近年来我国技术已经成熟。
使用年限
15年左右。
12年左右。
节能性
能效比3kW/kW以上。
冷却水流量相对较小，水泵和冷却塔的选型小，投资较少，运行费用较低。
能效比0.7—1.3kW/kW左右。
从对比中我们可以看出，电冷式中央空调，由于其较高的环保、节能指标、使用寿命，未来代表着中央空调的发展方向。
3.1.3中国中央空调行业发展历程
我国大型商用中央空调业起步于20世纪50年代，20世纪60年代开始自行设计，但从总体来说，当时的产品质量和技术水平与国外同类产品比较尚有很大的差距，主要表现在产品的性能、可靠性、自动控制水平及外观等方面。
建国五十多年来，我国中央空调行业经历了从最初的仿制美、日产品，到仿制原苏联产品，再到自行设计制造，引进技术的消化、吸收，直至目前的自主开发、创新等几个阶段：
（1）建国初期，上海合众冷冻机厂仿制美国的制冷系统，大连冷冻机仿制日本20世纪40年代的活塞式制冷压缩机及制冷系统，开始生产中央空调设备。
（2）20世纪50年代中期，我国开始仿制原苏联当时即将淘汰的制冷系统，并生产了10年左右。
（3）20世纪60年代中期，我国在当时世界先进的机型及有关的技术资料的基础上，进行了自主设计，诞生了我国自行设计的中小型制冷系统及系列产品，结束了仿制外国同类产品的历史。
（4）20世纪80年代，中央空调行业开始引进国外的资金、先进技术和管理经验，建立了大量的中外合资和独资企业，但当时国际上的大公司只是把中国作为其在东南亚市场的生产基地，仍未设置研发机构。
（5）20世纪90年代起，我国中央空调行业进入蓬勃发展时期，年平均增长率达到20%以上，个别年份和某些产品达30%。
作为一个新型的行业，随着城市化进程的加快、房地产业和建筑业的快速发展、工商设施的不断增加以及人民生活质量的提高，对制冷空调设备需求日益增长，我国目前已成为全球发展最迅速、最具有活力的中央空调市场。
同时，我国的中央空调生产企业也在消化、吸收国际先进技术的基础上，开发出了适合中国市场的产品，其总体技术水平正在逐步与世界先进水平接轨。
3.2中央空调行业行业环境分析
3.2.1政策环境分析
按产品公司所属的中央空调冷机生产、销售，根据国家统计局制定的《国民经济行业分类与代码》（GB/T4754-2011），其国民经济行业类别代码为：
C3464（制冷、空调设备制造）。
按公司提供服务的主要领域，其又属于建筑节能领域，按照分类其属于：
C7514（节能技术服务）。
行业主管部门为国家发改委、国家工业和信息化部、国家质检总局、住房和城乡建设部、国家经济和信息化委员会。
国家发改委通过研究拟订产业发展目录等方式从宏观上对于行业发展进行宏观管理；国家工信部主要制定相关技术标准；国家质检总局主要负责相关产品设备质量日常生产监督管理工作；住房和城乡建设部对全国的建筑活动实施统一监督管理；国家经信委主要负责节能环保产业推广及合同能源管理政策性补贴。
行业内自律性协会组织为中国制冷空调工业协会，其以中国制冷空调领域的制造企业为主，同时包括有关科研、设计、院校等事业单位和团体，以自愿参加为原则组成的非营利性的全国性工业行业组织，是代表和维护全行业共同利益及会员合法权益的社团组织。
主要产业政策：
由于中央空调具有的高效、稳定、易维护、性价比高等优点，使得其在大型楼宇、商用建筑等领域具有较好的普及前景。
在国家强调节能环保的大背景下，为其发展提供了极为有利的条件，相关的产业政策主要有：
表中央空调发展有关产业政策
序号
相关文件
制定部门
发布时间
1
《关于加强节能工作的决定》
国务院
2006
2
《中华人民共和国节约能源法》
全国人大
2007
3
《国务院关于印发节能减排综合性工作方案的通知》
国务院
2007
4
《关于加强国家机关办公建筑和大型公共建筑节能管理工作的实施意见》
住建部
2007
5
《公共机构节能条例》
国务院
2008
6
《民用建筑节能条例》
国务院
2008
7
《中华人民共和国十二五规划纲要》
国家发改委
2011
8
《广东省十二五发展规划》
广东省发改委
2011
9
《产业结构调整指导目录》
国家发改委
2011
10
《节能产品惠民工程高效节能单元式空气调节机和冷水机组推广实施细则》
财政部、国家发展和改革委员会、工业和信息化部
2012
其中：
（1）国务院2006年7月出台的《关于加强节能工作的决定》（国发〔2006〕28号）指出：
“各地区、各部门要充分认识加强节能工作的紧迫性，增强忧患意识和危机意识，增强历史责任感和使命感。
要把节能工作作为当前的一项紧迫任务，列入各级政府重要议事日程，切实下大力气，采取强有力措施，确保实现“十一五”能源节约的目标。
”“有关部门要抓紧研究制定加快节能服务体系建设的指导意见，促进各级各类节能技术服务机构转换机制、创新模式、拓宽领域，增强服务能力，提高服务水平。
加快推行合同能源管理，推进企业节能技术改造。
”
（2）2007年10月28日，十届全国人大常委会第三十次会议表决通过了《节约能源法》明确规定：
“节约资源是我国的基本国策。
国家实施节约与开发并举、把节约放在首位的能源发展战略”，对工业节能、建筑节能、交通运输节能、公共机构节能等作了明确的规定。
（3）《国务院关于印发节能减排综合性工作方案的通知》（国发[2007]15号）指出：
“制订出台《关于加快发展节能服务产业的指导意见》，促进节能服务产业发展。
培育节能服务市场，加快推行合同能源管理，重点支持专业化节能服务公司为企业以及党政机关办公楼、公共设施和学校实施节能改造提供诊断、设计、融资、改造、运行管理一条龙服务。
”“严格建筑节能管理。
在25个示范省市建立大型公共建筑能耗统计、能源审计、能效公示、能耗定额制度”。
（4）建设部《关于加强国家机关办公建筑和大型公共建筑节能管理工作的实施意见》（建科[2007]245号）指出：
“各级人民政府在财政预算中安排一定资金，支持重点节能工程、节能新机制的推广、节能管理能力建设等。
中央财政将设立专项资金，支持建立国家机关办公建筑和大型公共建筑节能管理节能监管体系，推进节能运行与节能改造。
地方财政也应切实加强对国家机关办公建筑和大型公共建筑节能的支持。
”
（5）《公共机构节能条例》和《民用建筑节能条例》则明确了在公共场所及民用建筑中需要进行节能方面的工作，并明确：
“县级以上人民政府应当安排民用建筑节能资金，用于支持民用建筑节能的科学技术研究和标准制定、既有建筑围护结构和供热系统的节能改造、可再生能源的应用，以及民用建筑节能示范工程、节能项目的推广。
”
（6）《十二五规划纲要》指出：
“抑制高耗能产业过快增长，突出抓好工业、建筑、交通、公共机构等领域节能，加强重点用能单位节能管理。
强化节能目标责任考核，健全奖惩制度。
完善节能法规和标准，制订完善并严格执行主要耗能产品能耗限额和产品能效标准，加强固定资产投资项目节能评估和审查。
倡导文明、节约、绿色、低碳消费理念，推动形成与我国国情相适应的绿色生活方式和消费模式。
鼓励消费者购买使用节能节水产品、节能环保型汽车和节能省地型住宅，减少使用一次性用品，限制过度包装，抑制不合理消费。
”
（7）《广东省十二五规划纲要》指出：
“加快发展战略性新兴产业。
重点突破高端新型电子信息、电动等新能源汽车、半导体照明等产业，大力培育太阳能光伏、生物医药、风电、新材料、节能环保、航空航天、海洋等产业。
”
（8）国家发改委《产业结构调整指导目录》（2011年本），将“制冷空调设备及关键零部件：
热泵、复合热源（空气源与太阳能）热泵热水机、二级能效及以上制冷空调压缩机、微通道和降膜换热技术与设备、电子膨胀阀和两相流喷射器；使用环保制冷剂（ODP为0、GWP值较低）的制冷空调压缩机”等列入“鼓励类”项目。
（9）《节能产品惠民工程高效节能单元式空气调节机和冷水机组推广实施细则》则明确了从2012年11月1日至2013年10月31日，经相关部门认定的在我国境内推广采用电机驱动压缩机的单元式空气调节机、风管送风式空调（热泵）机组和屋顶式空调机组（以下简称单元机）和冷水机组的厂商，凡能效达到国家一级能效的，产品给予60元/千瓦财政补贴，凡能效达到国家二级能效的，产品给予50元/千瓦财政补贴。
3.2.2市场容量
根据2001年《中国制冷空调行业年度报告》统计，2001年我国中央空调业的工业总产值（现价）为188亿元，比2000年增长39.2%。
随着我国全面建设小康社会战略的实施，城市化进程不断加快，建筑房地产行业将在较长时期内保持快速增长态势。
仅以北京、上海这两个城市为例，近5年来，北京每年的住宅竣工面积在1,000万平方米以上，上海已建成和正在建设的高层建筑就有1,400多幢，在浦东新区3至4万平方米的大楼超过100幢（资料来源：
中国制冷空调工业协会《中国螺杆冷水机组市场研究报告》），这些建筑已经或将要采用中央空调机组。
再从我国制冷空调设备的
年耗电量看，目前只占全国总耗电量的6%至7%，而在一些发达国家已达到20%至25%。
随着我国电力体制改革的不断深入，中央空调行业尚有很大的发展空间。
根据中国制冷空调工业协会保守预测，我国集中空调机组2005年和2010年主要产品需求量如下：
产品名称
2001
2005
2010（Exp）
活塞式冷水机组（单位：
台）
2,494
3,500
4,000
螺杆式冷（热）水机组（单位：
台）
3,846
5,300
7,000
溴化锂吸收式冷（热）水机组（单位：
台）
3,955
3,400
4,200
风冷式冷（热）水机组（单位：
台）
19,666
28,000
30,000
离心式冷水机组（单位：
台）
674
900
1,000
风机盘管（单位：
台）
1,198,129
1,600,000
1,800,000
新风机（单位：
台）
69,332
90,000
95,000
根据上述预测，到2010年我国商用中央空调需求量比2001年增长70%左右，按2001年实现的工业总产值（现价）推算，2010年，我国商用中央空调机组的市场需求量约为330亿元。
而根据艾肯空调制冷网发布的《2010中国中央空调行业发展报告》显示：
2007年至2010年我国商用中央空调市场需求情况如下：
图我国中央空调需求情况
根据国家统计局数据2006年—2011年，我国建筑行业总产值从4.16万亿，增长到11.71万亿，年均增速36%。
图我国建筑行业历年产值情况
根据住房和城乡建设部的《建筑业“十二五”发展规划》，十二五期间我国建筑业仍将维持15%左右的增速。
根据慧聪网的预测，2011—2015年，我国中央空调行业仍将维持15%的年复合增长率。
3.2.3行业竞争状况
目前，国内中央空调生产企业按产品主要分为两大类型，一类主要生产溴化锂吸收式中央空调机组，该类产品主要以石油、天然气等为能源，另一类生产电制冷式中央空调机组。
前一类厂商主要是在我国电力供应比较紧张的情况下发展起来的，这类厂家由于技术投入力度大，发展时间较长，取得了明显效果，主要厂家产品水平达到国际先进水平，形成了长沙远大、江苏双良等市场领导品牌。
后一类中央空调生产企业主要是在我国电力供应状况逐步好转的背景下发展起来的。
近年来，随着我国发电量的不断增加，电力供应状况逐步好转，相当一部分从事制冷空调行业的企业逐步投入更多的力量进行电制冷式中央空调相关技术的研究和开发，使电制冷式中央空调出现了很好的发展势头。
从目前的市场格局看，电制冷中央空调市场的竞争主要表现为国产新兴品牌与国际知名品牌之间的竞争。
在电制冷中央空调制造商中，约克、特灵、开利、麦克维尔等国际知名品牌及国内格力、美的、海尔目前处在第一方阵，它们的品牌知名度高，市场份额较大，暂时处于优势竞争地位。
根据《2010中国中央空调行业发展报告》，国内主要品牌市场销售额、增长率及市场占有率如下图：
图2010年我国中央空调主要品牌及销售额及增长率
图2009—2010年我国中央空调主要品牌市场占有率
3.2.4中国中央空调行业发展面临机遇
（1）宏观经济健康有序发展
根据预期，十二五期间我国宏观经济将维持7.5%左右的成长率，而建筑行业在十二五期间将维持15%左右的年增长率。
随着国际金融危机逐步进入尾声，整个国际经济大环境将会迎来一个新的增长周期，随着投资周期的开展，中央空调行业需求必然面临新的增长。
（2）国家高度节能环保产业发展
中国建筑节能的市场潜在规模巨大。
据中国节能协会节能服务专委会统计，目前全国既有建筑面积为430亿平方米，其中公共建筑面积占一半以上，节能达标率均不足10%。
如果以每平方米建筑的改造成本2500元到3000元计算，公共建筑节能市场规模可达50万亿元左右。
在住建部此次初步确定的近40座公共建筑节能改造重点城市中，以每座重点城市未来两年（2011年—2012年）公共建筑节能改造项目面积400万平方米计算，市场规模可能在4000亿元左右。
根据《“十二五”节能环保产业发展规划》预测，到2015年，我国节能环保产业总产值将达到4.5万亿元，增加值占国内生产总值的比重为2%左右，环保服务业产值超过5000亿元，形成50个左右年产值在10亿元以上的环保服务公司。
同时，环保技术装备水平大幅提升、节能环保产品市场份额逐步扩大，将建立起全方位的环保服务体系。
另据赛迪传媒调研报告显示，2007年建筑节能服务市场规模为24.9亿（EMC为5.51亿），其后将保持30%以上的增长（EMC平均年增长61%），将在2010年甚至更长一段时间内，维持年均50％以上的增长。
预计到2010年，EMC建筑节能市场规模将达到23.4亿，是2005年的8.45倍。
而建筑领域EMC在整体市场中的比例将不断上升，从2005年的17.49％上升到38.74％，比例增长一倍以上。
“十二五”期间，公共建筑被确定为节能降耗主要领域。
按照近日公布的《财政部、住房城乡建设部关于进一步推进公共建筑节能工作的通知》要求，国家将启动一批公共建筑节能改造重点城市。
到2015年，这些城市公共建筑单位面积能耗将下降20%以上。
其中，大型公共建筑单位建筑面积能耗将下降30%以上。
由此我们可以看出，在未来相当长一段时间，节能环保产业将会成为政府工作的一项重要内容，而建筑节能其在节能环保产业产业的比例较大（30%以上），其是否能够成功实施关系到整个节能产业的发展前景，因此未来伴随着建筑节能行业在我国的蓬勃发展，中央空调行业必然也将面临一个新的发展机遇。
3.2.5中央空调行业行业壁垒
（1）技术、人才障碍
中央空调制造业是一个具有较高科技含量的行业，对产品设计、系统优化、制造工艺、检测设备的要求都很高，一个企业要想进入这个行业，首先要有一大批熟悉制冷空调设备制造技术的研发人员和技术工人，同时还要有先进的制造设备和精密的检测设备，这些都不是能在短时间内完成的。
即使一个企业具备了上述条件，进入了中央空调行业，而且该企业能够充分吸取其他公司产品的优点，仍然需要较长的技术成熟期。
这在很大程度上形成了进入该行业的技术障碍。
（2）资金障碍
目前，我国中央空调生产企业的生产设备大部分为进口设备，具有技术性能优良、加工质量高的优点，但价格较高，设备投入较大。
同时，由于中央空调是成套机电设备，主要为建筑、厂房等配套安装，产品单价高，销售过程中需垫支的资金额较大，要求企业具备较强的资金实力，否则进入本行业难度较大。
（3）营销网络障碍
适合中央空调设备的营销模式为：
制造商根据市场需求确定自己生产经营计划，根据用户实际需要及潜在需求安排生产和产品开发，并自行建立广泛的营销网络，直接与用户建立联系，形成直接面对用户的销售网络。
因此，成功的中央空调制造商都拥有一批既熟悉市场又掌握技术的营销队伍，拥有自己强大营销网络，这些都不是在短时间内可以完成的。
（4）品牌障碍
品牌是一个企业产品质量、顾客服务和整体实力的综合表现。
中央空调产品为高档耐用消费品，因此客户基于对产品质量的可靠性、服务的快捷方便性的较高要求，往往倾向于购买有较强实力和较高品牌知名度企业生产的产品，因此是否为名牌产品往往成为产品招标入围的基本条件。
在这种情况下，一旦某个企业的品牌树立起来，并为消费者所广泛接受，其在市场竞争中就将取得极为有利的地位。
另一方面，在中央空调行业一个品牌的树立需要较长的时间和大量的资金投入，这都对后来的竞争对手形成障碍。
3.2.6中央空调行业与上下游的关联性及影响分析
中央空调行业产业链如下：
上游：
压缩机是整个电中央空调最为核心的零部件，大型商用中央空调压缩机主要以分体式离心式压缩机和大型螺杆压缩机为主，而该领域目前国内厂商尚不具备较强技术竞争力，由于大型中央空调使用场所多为商业楼宇、大型建筑，因此对于系统稳定性有较高要求，目前大型中央空调压缩机基本都以国外品牌为主。
铜管，中央空调换热涉及到需要使用大量铜管，我国目前铜资源自给率仅为30%左右，因此我国铜价受国际市场影响较大。
铝、镀锌板等用于风道安装，我国是铝业大国，铝资源丰富，不仅能够满足只有需求，还能有出口。
电子、计算机系统主要用于中央空调的温度检测及控制，珠三角地区电子产业发达，能够较容易的满足中央空调相关电气设备的配套。
下游：
中央空调下游行业主要是商业楼宇、宾馆、会所、工厂等需要集中供冷/供热的单位。
珠三角地区工商业发达，拥有众多写字楼宇、宾馆、会所，同时珠三角地区还是我国重要的制造业基地，大量的工业厂房也为中央空调的发展提供有利需求。
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