HR全模块调研问卷.docx

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HR全模块调研问卷

_______公司

用友U8HR系统需求调研问卷

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XXXX（PMP项目号）-02（阶段序号）_01（流水号）

客户项目经理：

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用友项目经理：

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目录

第一章人事管理4

第二章薪资管理6

第三章保险福利管理7

第四章人事合同管理8

第五章培训管理9

第六章招聘管理10

第七章考勤管理11

第八章绩效管理14

第九章计件工资14

第十章自助15

第一章人事管理

一．组织机构信息

1.请提供组织机构图，组织架构变动是否频繁？

（目的是了解部门架构及变动情况）

7月份可能会有组织变动

2.是否有岗位体系和职务体系？

说明：

岗位：

如人力资源部下设：

人力资源科长、薪资专员、人事专员、绩效专员、员工关系专员等岗位。

职务：

如企业将人员职务分为：

总经理、副总经理、部门经理、主管、普通员工等。

3.如果有岗位体系，请罗列各部门的岗位设置及各岗位职责

4.如果有，有哪些职务，怎样分类？

说明：

职务簇可以看作职务的分类。

5.需要管理的单位信息（包括信息集、信息项）？

说明：

HR系统内针对单位、部门、岗位、职务、人员等几类档案都预置了一些表来描述，如“岗位”下有“岗位任职资格”表（表即“信息集”，表中的项目即“信息项”）来描述这个岗位需要什么样的任职资格，因此看客户有哪些表来描述这些这几类档案，如果系统预置的表不能满足，可以自定义表和项目。

6.有哪些需要管理的部门信息（包括信息集、信息项）？

参见问题4

7.企业有哪些岗位序列（岗位是否分类，如管理类岗位、行政类岗位、技术类岗位？

）、岗位等级（岗位是否分等级？

）；

说明：

岗位序列和岗位等级都是描述一个岗位的属性。

8.是否有编制管理？

如果有，编制是以部门为基本单位，还是以岗位为基本单位？

说明：

如人力资源部下设：

人力资源科长、薪资专员、人事专员、绩效专员、员工关系专员等岗位，编制是只需要管到部门有多少个编制还是要管到每个岗位有几个编制呢？

另外：

系统内“职务”是没有编制一说的。

二．人员档案

1.人数有多少？

2.企业有哪些人员类别（对人员进行分类吗？

尤其是人事的统计报表中）

说明：

系统默认将人员分为在职人员、离职人员、离退人员、其他等几大类，客户是否还有其他分类方法？

正式工、临时工

电力系统职工、非电离系统职工

3.需要记录哪些人员信息如出生日期、身份证号等？

请给出人员信息表，列出所有人员信息项。

三．人事变动业务，如晋升、调岗、离职、转正

1.请客户提供员工报到时的具体规定和手续有关表格。

2.请客户提供员工转正时的具体规定和手续有关表格。

3.企业有几种调配类型（即人员调动类型，如岗位调动、部门调动、职务调动等）、调配原因，请客户提供有关规定及手续有关表格。

4.企业有几种离职类型、离职原因，给出离职处理的有关规定及手续有关表格。

四．人事报表和常用的预警

1.企业常用的查询要求、统计要求是什么？

企业常用的统计报表有哪些，给出具体的统计说明。

2.企业需要的预警有哪些，请给出具体要求（如提前多长时间、隔多久预警一次）。

说明：

常用预警有：

转正预警、生日预警、合同到期预警、退休预警等

五．人事其他类业务

1.企业是否需将人事其他类业务进行管理，如：

劳保物品发放，员工体检情况登记、内部奖励等，此部分业务，是否需要通过工作流管理？

是否需要启用部门权限？

2.在人员子集中，技能证书、资格证书情况、奖惩扣款等是否需要与人事业务单关联，通过流程审批方式反写回人员子集，还是只录入单据，只在单据列表中保存？

说明：

人事其他业务，可以与新增的人员子集信息关联，通过业务单据反写回人员子集。

第二章薪资管理

1.了解客户有下列哪种情况，判断单/多工资类别。

1）所有人员统一工资核算的企业，使用单工资类别核算

2）分别对在职人员、退休人员、离休人员进行核算的企业，可使用多工资类别核算

3）分别对正式工、临时工进行核算的企业，可使用多工资类别核算

4）企业有多个工厂，可以设置多个工资类别分别核算

5）在不同地区有分支机构，而由总管机构统一进行工资核算的企业，可使用多工资类别核算

6）高层管理人员可设置一个单独的工资类别核算

2.一个月发放几次工资？

（目的是判断是否多次发放，合并计税）

3.请客户提供薪资表和详细的公式说明（目的是了解有哪些工资项目，分别是由什么公式来计算的，以判断取数公式、计算公式的设置）

4.工资是否代扣税或代付税？

如果扣税，是否有外方人员？

应税工资包含哪些工资项目？

5.是否有薪资标准表？

比如“岗位工资”与“岗位”挂钩，每个岗位对应一个岗位工资数额，如果有这样的表，是否严格按照这个表来执行岗位工资？

（目的是判断是否启用薪资标准和调资处理业务）

6.是否银行代发，是否有现金发放？

如果银行代发，哪个银行？

是否需要生成给银行的报盘文件？

请客户提供报盘文件的格式。

7.是否启用了总账模块，如果启用，是否需要从薪资模块生成计提凭证传递到总账？

8.人事、劳资管理部门对薪资管理做哪些统计（请客户提供统计项目和样表）

9.薪资其他业务：

企业是否需要对一些补助进行管理，如通讯费等，是否需要通过工作流审批？

第三章保险福利管理

1.企业目前为员工提供了哪些福利？

包括法定福利和企业补充福利。

员工所能参加的保险，是否取决于员工的户口性质？

□养老保险□失业保险□工伤保险□基本医疗保险□住房公积金□生育保险

□其它公司内部福利

2.根据在第1题中选择或填写的内容,请分别回答以下问题

1）哪些人可享受这些福利？

福利

享受人员范围

户口性质

缴费方式

养老保险

□城镇□农村

□个人□企业

医疗保险

□城镇□农村

□个人□企业

失业保险

□城镇□农村

□个人□企业

工伤保险

□城镇□农村

□个人□企业

住房公积金

□城镇□农村

□个人□企业

生育保险

□城镇□农村

□个人□企业

…

□城镇□农村

□个人□企业

…

□城镇□农村

□个人□企业

□城镇□农村

□个人□企业

2）企业都有哪些福利报表？

请提供表样

3）企业是否为异地员工参保？

如何处理？

（如：

是由异地分公司单独处理异地员工保险业务，还是有集团总部统一处理？

）

4）新员工（未参加保险）是当月还是转正后办理参保手续？

都有哪些流程？

5）新员工（已参加保险）如何办理转移手续？

6）员工离职或调出后如何办理转移手续？

如果没有接收单位，怎么处理？

7）企业对于各类福利不同户口性质的员工缴费基数、比例如何确定？

缴费基数：

各类保险缴费基数是否一致，是否对缴费基数上下限控制？

户口性质：

城镇、农村户口缴费比例、缴费基数是否存在差异？

如有不同请提供相关说明。

缴交地

缴费基数核定

养老保险

失业保险

医疗保险

工伤

生育

住房公积金

…

个人

单位

个人

单位

个人

单位

大额医疗个人

大额医疗单位

单位

单位

个人

单位

北京

基本工资

其他地区

….

8）企业支付的各项福利费用在财务上是如何核算的？

各项福利核算的方式有什么不同？

9）企业是否为员工提供养老、医疗、住房公积金的帐户余额、个人累计缴费金额等数据的查询服务？

3.福利发放

1）各保险福利类别发放时的计算办法（公式）

2）在福利缴费金额中，是否对缴费精度控制，如：

四舍五入到角...

3）计算办法（公式）中涉及的项目的数据来源及限制规定

4）正常（及特殊）业务处理流程

5）财务处理流程：

是否传递计提凭证到总账？

4.保险福利其他业务

企业是否需要对内部福利进行管理，如：

过节费、购物卡、礼品卷等，是否需要通过工作流审批？

第四章人事合同管理

1.企业需要管理哪些人事方面的合同、协议？

可否分类列举？

劳动合同、保密协议、培训协议、岗位协议，这几种是否需要管理？

还有其他的请补充。

2.问题1中的各种合同、协议，分别包含哪些内容（需要用软件进行记录、查询的项目）？

3.有哪些人事合同业务，需要通过软件管理？

是否包含以下业务：

初签、续签、变更、解除、终止？

还有其他的请补充。

4.续签合同业务具体如何进行，是仍使用原合同，但是修改合同部分内容（如合同期限、起止时间），还是建立一份新的合同？

合同编号是否发生变化？

5.合同变更业务具体如何进行，是在原合同上修改并记录变更日志（日期、内容、原因），还是将原合同作废并产生一份新的合同？

变更后需要保留原合同进行查看、对比吗？

变更时需要输出新的合同文件吗？

6.合同有几种状态？

是否包含以下状态：

有效、已终止、已解除、已变更？

还有其他的请补充。

7.解除合同原因有哪些？

是否包含以下原因：

下岗、退休、辞退、辞职？

还有其他的请补充。

8.合同变更原因有哪些？

是否包含以下原因：

岗位变动、薪资标准变动、试用期延长、合同期延长？

还有其他的请补充。

9.哪些工作需要由合同触发（哪些合同业务完成后需要发出通知，提醒其他工作人员需要进行下一步）？

通知的内容、格式可否举例说明？

10.员工离职与合同终止/解除的先后关系？

先终止/解除合同，后办理离职，还是先办理离职，后终止/解除合同？

11.请提供企业的各种人事合同查询、统计表样，以供参考。

第五章培训管理

一．培训资源

1.是否有经常性合作的培训机构？

请列出。

2.培训教师是否包括内部教师和外部教师？

3.请列出经常实施的培训课程。

二．培训需求

1.培训需求是否由人力资源部门统一确定？

普通员工和直线经理通过何种途径提交培训需求？

2.培训需求包含哪些内容？

请提供培训需求样表。

三．培训计划

1.人力资源部和直线部门分别承担培训的哪些职责？

2.平均每月有多少人次接受培训？

3.是否有培训计划？

4.培训计划的周期是多少，有年度计划、季度计划、月计划吗？

5.培训计划包含哪些内容？

请提供培训计划样表。

四．培训评估

1.是否对培训进行评估？

2.对培训的哪些方面进行评估？

如培训讲师、培训课程、培训活动的组织等，请详细列出。

如果有，请提供培训评估样表。

五．培训结果/档案

1.是否所有员工培训都形成档案？

2.请提供记录员工培训档案的样表。

六．其他需求

如果对培训管理有其他需求，请列出。

第六章招聘管理

一．招聘渠道

列出经常合作的招聘渠道

网站：

招聘会：

报纸：

其他：

二．招聘需求

1.平均每月招聘人数？

2.是否有正式的招聘需求统计表？

如果有，请提供表样。

3.拟招聘人员的任职资格如何确定？

需求部门随时列出还是参照标准的职位说明书？

三．招聘计划

1.是否有招聘计划？

周期多久？

2.请列出招聘计划的内容，请提供招聘计划样表。

四．招聘流程

请列出招聘流程。

五．公司对人才库的管理

1.是否有人才库？

2.对人才库怎样进行管理？

第七章考勤管理

一．考勤制度

1.企业是否有适用于综合工时制或不定时工时制的人员？

2.考勤期间是怎样的？

是否按自然月？

3.迟到、早退扣款公式。

4.旷工定义及扣款公式。

5.有哪些休息日类别？

名称

定义

休息日

周六、周日休息的假日

节假日

国家规定的法定节假日

自定义假

公司规定的特殊假日

6.有哪些请假类别？

名称

是否有

是否带薪假

定义

抵扣规则或扣款计算规则

事假

病假

年假

额度计算规则：

婚假

产假

探亲假

哺乳假

丧假

护理假

公假

欠班

调休

7.有哪些加班类别？

名称

定义

工作日加班

休息日加班

法定节假日加班

8.有哪些出差类别？

名称

定义

公事外出

外地出差

二．考勤设备

1.目前使用什么品牌的考勤机？

2.指纹机还是卡片机？

3.ID卡还是IC卡？

三．基础数据

1.请列出参与工资计算的考勤项目，以及考勤日常管理所涉及到的考勤项目

项目名称

数据类型

是否参与工资计算

说明

2.请提供班次表，员工上下班打卡情况列表；

班次名称

上班时间1

下班时间1

上班时间2

下班时间2

上下班是否打卡

四．流程

1.HR部门是否负责所有考勤事务，如排班、请假加班登记、考勤统计、签卡等？

2.请描述排班处理流程；

3.请描述请假申请和处理流程；

4.请描述加班申请和处理流程；

5.请描述出差申请和处理流程；

第八章绩效管理

第九章绩效管理

1.请客户详细描述绩效考核方法、实施流程、和考核表。

2.考核对象是部门、个人、还是其他？

3.如果是个人考核，参与绩效考核的人员范围，是否全员考核？

4.绩效考核周期是多久？

（判断考核的工作量）

□年度□半年度□季度□年度□其他

5.采用何种评分方式？

□百分制□十分制□五分制□等级制□其他

6.有几个考核维度？

□上上上级□上上级□上级□同级□自评□下级□下下级□其他

7.具有怎样的评分查看权限？

考核维度

角色

上上上级

上上级

上级

同级

自己

下级

下下级

绩效管理员

查看

匿名

查看

匿名

查看

匿名

查看

匿名

查看

匿名

查看

匿名

查看

匿名

查看

匿名

上上上级

上上级

上级

同级

自己

下级

下下级

绩效管理员

8.考评指标是否分类？

如何分类？

9.请客户提供指标体系。

请列出每个指标的指标定义、评分标准。

10.考核结果是否通过强制分布规则进行排名？

如果是，强制分布规则是什么？

11.定量指标的数据来源是什么？

如何根据业务数据计算指标得分？

是否有公式？

12.是否有目标分解、目标承诺和目标变更环节？

如果有目标变更环节，是否启用工作流？

13.是否允许对考核结果进行申诉？

如果允许，请描述申诉的流程，是否启用工作流。

14.是否允许对考核结果进行变更？

如果允许，请描述变更流程，是否启用工作流。

15.是否有绩效反馈环节？

如果有，请描述反馈的流程，是否启用工作流。

16.是否有绩效面谈环节？

如果有，请描述面谈流程，是否启用工作流。

17.是否有关键事件考核？

如果有，请描述关键事件考核的具体内容，是否启用工作流。

18.有什么绩效考核报表？

请提供样表。

第一十章计件工资

1.是个人计件还是班组计件？

即产量是细分到个人还是只细分到班组？

2.请详细描述计件工资的计算流程。

3.工价由产品、工序、订单中的哪一个或几个因素唯一确定？

是否还有其他因素影响工价？

是否核算到订单？

一．个人计件

1.如果是个人计件，请提供计件工资计算的公式。

2.如果启用了车间管理模块，是否与车间管理连接？

3.如果启用了车间管理模块，是否按照标准工序档案中的工序核算计件工资？

二．班组计件

1.如果是班组计件，请详细描述班组计件工资的分配方案。

如：

是否有班组长提成？

是否有岗位系数？

是否有个人系数？

2.如果是班组计件，出勤情况如何影响计件工资分配？

给出计算公式。

3.如果是班组计件，是否对班组成员进行考核？

考核结果是否影响计件工资分配？

如何影响？

给出计算公式。

第一十一章自助

一．员工自助

1.允许员工维护自己的哪些档案项目？

2.是否允许员工在系统内提交培训需求？

3.是否允许员工查询薪资、考勤、合同、福利、个人所得税等情况，列出在自助中供员工查询的薪资项目、考勤项目、福利项目、个人所得税内容、合同文本内容。

4.人事变动申请是否由员工在系统内提交、经理在系统内审批？

5.请假申请、出差申请、加班申请是否由员工在系统内提交、经理在系统内审批？

二．经理自助

1.培训需求和招聘需求是否由经理在经理自助提交？

2.是否经理维护及确认本部门的人员档案？

3.每个经理分别具有哪些人事报表的查询权限？

4.如果经理需要在系统内员工提交的人事变动或考勤申请进行审批，其审批流的流向是怎样的？