基金工作计划多篇.docx
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基金工作计划多篇
基金工作计划（多篇）
（2）省略计划时限的标题，如《广东省商业储运公司实行经营责任制计划》。
（3）公文式标题，如《xx省关于二oxx年农村工作的部署》。
计划单位名称，要用规范的称呼；计划时限要具体写明，一般时限不明显的，可以省略；计划内容要标明计划所针对的问题；计划名称要根据计划的实际，确切地使用名称。
如所订计划还需要讨论定稿或经上级批准，就应该在标题的后面或下方用括号加注“草案”、“初稿”或“讨论稿”字样。
如果是个人计划，则不必在标题中写上名字，而须在正文右下方的日期之上具名。
2、正文
除写清指导思想外，大体上应包含以下三方面的事项：
（1）目标。
这是计划的灵魂。
计划就是为了完成一定任务而制订的。
目标是计划产生的导因，也是计划奋斗方向。
因此，计划应根据需要与可能，规定出在一定时间内所完成的任务和应达到的要求。
任务和要求应该具体明确，有的还要定出数量、质量和时间要求。
（2）措施。
要明确何时实现目标和完成任务，就必须制定出相应的措施和办法，这是实现计划的保证。
措施和方法主要指达到既定目标需要采取什么手段，动员哪些力量，创造什么条件，排除哪些困难等。
总之，要根据客观条件，统筹安排，将“怎么做”写得明确具体，切实可行。
（3）步骤。
这是指执行计划的工作程序和时间安排。
每项任务，在完成过程中都有阶段性，而每个阶段又有许多环节，它们之间常常是互相交错的。
因此，订计划必须胸有全局，妥善安排，哪些先干，哪些后干，应合理安排。
而在实施当中，又有轻重缓急之分，哪是重点，哪是一般，也应该明确。
在时间安排上，要有总的时限，又要有每个阶段的时间要求，以及人力、物力的安排。
这样，使有关单位和人员知道在一定的时间内，一定的条件下，把工作做到什么程度，以便争取主动，有条不紊地协调进行。
执行希望，需在正文的最后写出，为计划的结尾部分。
但是，这部分的内容，要看实际情况决定要不要。
3、落款
在正文结束的后下方，制订计划的日期（如标题没有写作者名称，这里应一并注明）。
此外，如果计划有表格或其他附件的，或需要抄报抄送某些单位的，应分别写明。
学习计划格式
一份好的学习计划大致包括三方面的内容:
学习计划格式:
一、进行自我分析我们每天都在学习，可能有的同学没有想过我是怎样学习的这个问题，因此制订计划前首先进行自我分析。
1、分析自己的学习特点，同学们可以仔细回顾一下自己的学习情况，找出学习特点。
各人的学习特点不一样：
有的记忆力强，学过知识不易忘记；有的理解力好，老师说一遍就能听懂；有的动作快但经常错；有的动作慢却很仔细。
如在数学学习中有的理解力强、应用题学习好；有的善于进行口算，算得比较快，有的记忆力好，公式定义记得比较牢；有的想象力丰富，善于在图形变换中找出规律。
所以几何学习比较好……你可以全面分析。
2、分析自己的学习现状，一是和全班同学比，确定看自己数学成绩在班级中的位置，还常用\“好、较好、中、较差、差\"来评价。
二是和自己数学成绩的过去情况比，看它的发展趋势，通常用\"进步大、有进步、照常、有退步、退步大\"来评价。
二、确定学习目标学习目标是学生学习的努力方向，正确的学习目标能催人奋进，从而产生为实现这一目标去奋斗的力量。
没有学习目标，就象漫步在街头不知走向何处的流浪汉一样，是对学习时光的极大浪费。
确定学习目标首先应体现学生德智体全面发展的教育方针，其次要按照学校的教育要求，此外还要根据自己的学习特点和现状。
当然还可考虑一些社会因素家庭情况。
学习目标要具有适当、明确、具体的特点。
适当就是指目标不能定得过高或过低，过高了，最终无法实现，容易丧失信心，使计划成为一纸空文；过低了，无需努力就能达到，不利于进步。
要根据自己的实际情况提出经过努力能够达到的目标。
明确就是指学习目标要便于对照和检查。
如：
\"今后要努力学习，争取更大进步\"这一目标就不明确，怎样努力呢？
哪些方面要有进步？
如果必为：
\"数学课语文课都要认真预习。
数学成绩要在班级达到中上水平。
\"这样就明确了，以后是否达到就可以检查了。
具体就是目标要便于实现，如怎样才能达到\"数学中上水平\"这一目标呢？
可以具体化为：
每天做10道计算题，5道应用题，每个数学公式都要准确无疑地背出来，等等。
三、科学安排时间
确定了学习目标之后，就要通过科学地安排。
使用时间来达到这些目标。
要符合\"全面、合理、高效\"的要求，工作计划：
全面在安排时间时，既要考虑学习，也要考虑休息和娱乐，既要考虑课内学习，还要考虑课外学习，还要考虑不同学科的时间搭配。
合理要找出每天学习的最佳时间，如有的同学早晨头脑清醒，最适合于记忆和思考；有的则晚上学习效果更好，要在最佳时间里完成较重要的学习任务，此外注意文理交叉安排，如复习一会语文，就做几道算术题，然后再复习自然常识外语待。
高效要根据事情的轻重缓急来安排时间，一般来说，把重要的或困难的学习任务放在前面来完成，因为这时候精力充沛，思维活跃，而把比较容易的放稍后去做。
此外，较小的任务可以放在零星时间去完成，以充分做到见缝插针。
一天中供自己安排的时间基本上分为四段：
早上起床到上学，上午放学到下午放学，下午放学到吃晚饭前，吃晚饭后到睡觉。
同学们主要应在这四段时间里统筹安排自己的学习生活内容。
在进行时间安排时，还要注意以下两点：
1、要突出重点也就是说，要根据地自我分析中提出的学习标点或比较薄弱的学科在时间上给予重点保证。
2、要有机动时间，计划不要排太满太紧，贪心的计划是难以做到的。
定了计划，一定要实行，不按计划办事，计划是没有用的。
为了使计划不落空，要对计划的实行情况定期检查。
可以制定一个计划检查表，把什么时间完成什么任务达到什么进度，列成表格，完成一项，就打上\"√\"。
根据检查结果及时调整修改计划，使计划越定越好，使自己制定计划的能力越来越强。
第4篇：
基金销售工作计划
2016年开年工作计划
2016年的一个月中，在个人成长中，学习到很多东西，同时也发现自己在专业知识上的缺失，让自己在开展业务的过程中困难重重；在开展业务方面，目前仍没有意向客户，电销过程中，技巧还有待提高。
以下是2016年开年工作计划，主要从个人发展和业务开展两方面着手：
1、做好电话销售及自我介绍
电销过程第一步，最重要的是在最短的时间内，把自己的产品介绍给客户，语言需要精炼，这需要在在长时间的实践中去完成；同时，第二步就是把自己推销出去，用自己的真诚和专业赢得客户信任。
订立目标：
每个工作日完成电销500个
每周精读一本经济类书籍2、学习拜访计划
拜访客户的前提，需要有客户资源，通过陌拜，路演等形式开发客户资源，对拜访过程进行演练，熟悉产品和应对客户的问题。
订立目标：
每天定时加10个微信（有效微信1-2个）
每周一次自主外展（香蜜湖，侨香，景田附近）
联合同事情景演练
3、在工作时间内保持好的工作状态和自我形象
时刻注重细节，在自我形象上严格要求自己，同时，每天应该饱含热情的投入工作中，不断调试自己身心，适应工作节奏。
订立目标：
上班不能迟到
正装工作
4、通过自主学习，提升自己的专业素养
通过与行业前辈的交流和学习，提升自己的工作能力。
与资深销售员一同做客户拜访，在此期间可以学习一些销售语言和技巧。
订立目标：
每天弄懂一个新金融名词
用三个月时间考过基金从业资格5、做好当日工作小结
每天做的事，要自己做一个总结，对客户进行整理和删选，按时维护；同时，反思现在的办法是否适合业务需求。
订立目标：
编写周工作计划
计划撰写人：
朱笛2016年2月1日
第5篇：
基金渠道销售工作计划
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基金渠道销售工作计划
篇1：
基金销售岗位职责
基金销售岗位职责
1、基金销售岗位职责
1、根据公司的理财产品,制定和实施相应的销售计划，并完成销售目标;
2、负责开发拓展高净值客户,并对客户和渠道进行维护，向客户提供专业投资建议;
3、组织销售人员定期开展业务学习和培训，不断提高销售人员的业务能力；
4、协助公司定期举办金融类相关活动。
2、基金销售岗位职责
1、负责客户的开发和维护；达成基金销售业绩；
2、制定工作计划并快速推进；
3、负责与银行、证券、保险、信托等第三方中介机构或个人建立合作关系、持续服务；
4、负责公司的基金产品的推广；
5、收集并统计市场信息和客户建议，并及时整理信息并反馈给公司，为公司提供合理的建议。
3、基金销售岗位职责
1、制定基金销售方案，明确销售渠道和策略，整理
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目标客户数据；
2、负责银行、机构、第三方理财、个人大客户的开发和维护，实现基金销售业绩；
3、负责投资者与销售渠道的建立与沟通；负责管理基金产品的售前与售后服务，向投资者提供优质服务；
4、及时掌握行业市场动态，并汇报相关领导；
5、配合公司进行市场宣传、品牌建设等工作；
6、领导安排的其它工作。
4、基金销售经理岗位职责
1、机构客户的开拓、维护与服务工作，为机构客户提供固收类基金产品资产配置服务，并协助客户完成交易；
2、撰写投资建议书、策略分析报告、产品说明书等各类型材料，为客户提供持续的产品信息和研究报告；
3、配合基金产品发售，策划和组织各类研讨会等营销活动等。
5、基金销售主管岗位职责
1、销售管理职位，负责其功能领域内主要目标和计划；
2、制定、参与或协助上层执行相关的政策和制度；
3、负责部门的日常管理工作及部门员工的管理、指导、培训及评估；
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4、负责组织的销售运作，包括计划、组织、进度控制和检讨；
5、协助销售总监设置销售目标、销售模式、销售战略、销售预算和奖励计划；
6、建立和管理销售队伍，完成销售目标；
7、从销售和客户需求的角度，对产品的研发提供指导性建议。
篇2：
银行渠道工作计划
银行渠道营销工作计划
银行渠道作为投资行业重要的合作渠道之一，但是随着市场环境变化以及同业竞争的日趋激烈，银行驻点式的销售方式已经不能适应现阶段金融市场的环境变化。
所以创新新的银行合作模式，是现阶段PE公司渠道营销急需要解决的问题，固银行渠道部打算从4个方面同时也是4中营销模式来进行突破，分别是：
理财沙龙（会议营销）、BSC训练营、启动培训（启动大会）、奖励推动方案、
一、启动培训：
在所有达成初步意向合作银行渠道内精选优质理财经理及大堂经理进行启动培训。
内容：
1、公司理财产品的介绍，投资顾问服务优势以及公司的优势以及特点的宣导。
2、合作方案的宣导（佣金的分配
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比例，开户奖以及阶段性奖励方案）（奖励方案按开户量，资产增量分别进行）4、参与人员：
（1）分行层级：
下属各支行理财经理和大堂经理
（2）支行层级：
下属分理处的理财经理和大堂经理。
（3）各层级银行所属客户经理
5、会后晚宴，营销人员以及所有参会各行理财部人员，目的是为了进一步的增
加情感上的交流，为今后的合作打下基础。
二、理财沙龙：
在所合作的渠道精选拥有优质客户存量、资产存量以及优质客户流量的网点
或支行进行客户理财沙龙（会议营销），需理财经理提供相关资料和联系方式，本公司业务进行电话邀约
理财沙龙的形式不仅仅局限于基金，可以拓展到多方位的客户家庭财务安全规划的角度全方面的提供给客户更强的增值服务，全面提升公司品牌以及专业化形象，同时在开展活动期间，实施现在开户送好礼的活动，进行现场促成增加成功率。
三、BSC训练营
BSC训练营全称银行销售训练营，其形式是一种互动式的，理论授课与实战销售相结合的培训方式。
目标：
通过BSC训练营提升银行理财经理的销售技能以
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及销售热情，增强我公司与银行的
合作氛围，通过银行间各小组的PK模式，在短时间内营造一种PK的氛围，相互竞争，增强团队的凝聚力。
爆发式的提高销售业绩，并加以保持。
参与人员：
银行一线销售人员，我公司渠道销售人员，培训讲师。
课程安排：
以“关键时刻，
关键动作”的课程为主线贯穿整个训练营，具体课程为：
如何开口、寻求探索、产品介绍、销售促成、异议处理。
时间安排：
训练营为期一周（周一到周五），每天晚5点到8点。
每天以一堂课程开始，中
间穿插互动环节（具体方法由但当天任课讲师自行安排）。
课程结束后是头一天的销售业绩的公布以及表彰。
奖项设立：
个人奖项（开户数，新增资产）团队奖项（开户数，新增资产）个人马拉松奖团队马拉松奖
个人卓越奖团队卓越奖最佳团队全程参与奖四、奖励方案推动以每月，每季度或者根据营业部的全年营销计划来制定相对于银行渠道销售的奖励方案的推动。
根据合作渠道的不同情况分别处理。
以开户量各资产增量为奖励目标，以入围为标准最终结合销售进度都的实际情况来进行评选和落实奖励方案。
奖励形式：
旅游方案，实物奖励，拓展训练，现金奖等。
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五、以上各项营销方案均以分行以及支行为切入点
1）BSC训练营，奖励方案以股份制商业银行为主，例如：
中信银行，浦发银行，
兴业银行，华夏银行，以支行为单位进行沟通。
主要沟通对象：
分行零售业务部
理财沙龙活动，以工，农，中，建四大行为主要渠道进行推广，2）转介绍机制
银行渠道所开发客户必须以后期服务为主要方向，与客户建立深厚的沟通基础，以便向客户要求转介绍，目的是为了更多的客户开发，另外是为了给银行带来银行外部客户，增加银行客户增量，加强我公司于银行的关系，让银行看到与我公司的合作给银行带来的利益。
以上各方案的实施，都以营业部全年的营销方案的落实为主要的参考依据，根据不同时间段的营销情况推出不同的销售方案来配合整个营业部的工作安排。
另外就是在招募方面，需要招募有银行背景的客户经理，这样有助于整个渠道销售过程中的银行阻力的解决。
六、
工作日志日期：
篇3：
金融销售工作计划书3篇
金融销售工作计划书3篇
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金融销售,在教科书上被定义为:
\"把可盈利的金融服务引导流向经选定的用户的管理活动\"。
下面小编为大家整理的金融销售工作计划书，仅供参考。
金融销售工作计划书一：
（一）行业分析
一个新行业的诞生，人们对它的认识都需要一个循序渐进的过程。
正如上世纪九十年代股票刚刚问世的时候，中国大陆大多数人甚至一些专家学者对它持怀疑的态度，认为股票是资本主义的事物，肯定不是什么好东西。
对于公司发行股票，甚至一些国有企业给员工派发股票的时候，大部分人认为这是骗人的东西，就像是洪水猛兽唯恐避之不及。
但是，也有部分先知先觉者，或者说敢于吃螃蟹的人，大胆的加以购买和投资，当这部分投资股票的人逐渐赢得了高额的收益的时候，人们才逐渐接受并大胆投资。
于是，逐渐就产生了一批投资股市的投资者----股民。
在股市大盘疯涨的几年中，甚至疯狂到全民炒股的程度。
人们发现股市本身无所谓好坏，也无关姓知姓社，原来资金可以在股市上流通后，融资方和出资方是可以共赢的。
这样，就产生了巨大的经济效益和社会效益。
处在金融市场逐渐发展的今天，作为国家层面大力支持黄金投资同样面临市场导入初期的争议和讨论。
同样，有
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投资者对投资黄金怀疑，想做投资心理却又担心。
担心是因为惧怕风险，惧怕的原因是源于无知。
换句话说，投资者对\"炒黄金\"这种在国内刚兴起的投资品种的不了解。
这就需要我们这类型公司的参与并多给投资者讲解，多做宣传，让投资者用科学的、理性的眼光看待黄金投资，从而避免产生不必要的恐慌和担心.
（二）市场分析
20xx年，中央赋予天津滨海新区的先行先试政策给贵金属市场的设立提供了决好的契机，在天津设立贵金属交易市场，是对我国交易市场体系的补充，也是对我国金融资本市场体系的完善，有利于规范和引导场外黄金交易市场发展。
这是国家政策的支持，可是对国内的各参与方来说是新事物，因为它开创了国内金融投资领域的先河。
它与其他诸如股票等投资理财产品不同，而是结合了股票和期货的各自优点，并弥补了它们各自的缺点的一种新型投资理财产品，在部分人眼中目前看来是具有争议性的，可是事实证明它的生命（转自：
小草范文网:
基金渠道销售工作计划）力又是那么的强。
为什么人们愿意来讨论，而且也有人愿意来参与，这说明他们是愿意也希望这个行业发展起来的。
对于期盼，我们要不负众望，继续努力;对于批评，我们要虚心听取，努力改进和完善。
这样才有利于问题的解决，才能够进一步
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推动整个贵金属行业的发展。
在国外已经发展成熟的贵金属投资市场，在国内还属于这个市场的导入期，但是，才经过短短两年的发展，发展的速度却是惊人的，但是，暴露出来的问题也不少。
这个行业是否能够健康发展，在交易所主导下如何引导和规范发展具有极其重要的作用。
怎么做到规范发展，引领贵金属市场的繁荣、稳定，还需要所有从业人员共同努力等到大家都熟悉黄金投资市场，并参与到其中获得巨大收获的时候，很难说可能会出现全民炒黄金的现象。
（三）竞争对手分析
根据近期对天津市同行业公司的调查，现阶段统计天津市各类投资咨询公司约有210余家。
遍布在天津市的各各区域，其中以和平区，河西区以及塘沽区居多。
主营的业务为天通金、上海黄金延期T+D、伦敦金、纸黄金、以及一些地区黄金品种等。
近期天津市工商银行与山东金创投资公司合作，在天津市大面积宣传上海黄金延期T+D业务，并通过今晚传媒中心进行宣传，3方面强强联合将\"藏金于民\"的理念进行推广。
其他稍微有实力的公司也在积极的和银行进行接触，打算以银行为依托，公共媒体为介质，在天津市范围大力推广现货黄金电子盘交易的相关业务。
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一些天通金的做市商，也已经通过各种公共媒体进行渠道的开发。
在各大财经网站以及各种门户网站发布广告，在全国范围内招聘代理商，返佣非常优厚，所以发展的很迅速。
还有一些公司通过和一些高档的娱乐场所，比如说高尔夫球场、高档车的4S专卖店、高档健身会所、高档社区等建立合作关系，获取优质客户信息，然后通过举办高档的理财沙龙挖掘客户。
黄金市场正处在高速的发展期，竞争对手都在不断的通过不同的渠道开发客户，我们只有通过员工的不断努力，公司提供不断的支持才能在这个市场站稳脚跟，继而做大做强。
（一）未来三年销售目标
在未来的3年中，首先20xx年公司刚刚起步，是公司制定整体发展方向的一年，20xx年要以公司稳定发展为基础，在天津范围内展开大面积的宣传活动，为后两年的工作打好基础。
未来3到5年中，我部门会通过各种营销渠道，以天津市为中心，并不断向周边城市开展业务，现制定未来3年的销售目标如下。
20xx年入金量1200万元人民币。
20xx年入金量1500万元人民币。
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20xx年入金量XX万元人民币。
预计每年入金量以25%-30%左右的速度增长。
（二）20xx年销售目标
（一）目标市场
首先，我们将目标市场的定位定在对投资有兴趣的人，或者已经有过各类投资经验的人。
其次，一定是要有一定经济实力的人，在投资市场中，承担不起风险的人也是赚不到钱的。
所以我们的目标市场就是定位在高端市场，在公司的起步阶段，以有限的人力去开发，维护优质客户，以保证公司的初期运营情况。
目标客户：
能承担一定风险，并对市场比较了解的投资者。
已有过投资经验的人为优先选择，例如股票，期货，基金的投资者等。
（二）营销计划
营销计划分三个阶段完成，最终的目标是要在天津市场站稳脚跟，并不断向周边的城市进行扩散，逐步完成销售目标。
（1）长期计划：
在未来的3-5年中，在金融业内创出公司的品牌，在天津市地区做成业内的龙头企业。
（2）中期计划：
在未来1-3年中，不断补充人力资源，从一个部门扩充到3个部门，每个部门10-15人，销售额翻番。
（3）短期计划：
完成20xx年的销售目标。
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（三）营销策略
为了完成制定的销售目标，我部门会采取多元化的销售策略，充分发挥每一位员工的自身优势，除了部门统一安排工作以外，根据每个员工的偏好进行侧重培养。
（1）业务策略
a）电话营销策略：
通过个人渠道取得高端客户的电话号码，让员工进行电话营销工作。
b）陌生拜访策略：
在高档社区，或者商业中心进行问卷调差，收集准客户的信息。
c）网络销售策略：
培训员工进行网络销售，根据个人特长，爱好加入不同的群，逐步进行网络营销。
d）缘故发展策略：
让每一个员工把工作当成一份事业，让他们跟所有认识的人进行分享，让更多的人了解现货黄金这个行业。
e）合作商、合作社区策略：
不断发展高档社区和各种商业单位作为合作方，在社区内举办产品说明会，以社区为中心逐步扩大公司的影响力以及品牌效应。
f）发展合作伙伴策略：
发展每一个认识的人作为业务员的合作伙伴。
（猎鹰计划）
（2）广告宣传策略
公共媒体宣传策略：
增加在公共媒体的宣传力度，增
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加企业的知名度，媒体的种类很多，包括报纸、杂志、电视、广播、传单、户外广告等。
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